REFORMAS ESTRUCTURALES

Transcripción

1 REFORMA FINANCIERA

2 1. Reforma Energética 2. Reforma en materia de Telecomunicaciones 3. Reforma en Competencia Económica 4. Reforma Financiera 5. Reforma Hacendaria 6. Reforma Laboral 7. Reforma Educativa 8. Código Nacional de Procedimientos Penales 9. Ley de Amparo 10. Reforma Política - Electoral 11. Reforma en materia de Transparencia REFORMAS ESTRUCTURALES

3 ANTECEDENTES APROBADA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2013 PUBLICADA EL 10 DE ENERO DE 2014 MODIFICA 34 LEYES

4 REFORMA FINANCIERA ESTA SOPORTADA EN CUATRO EJES 1. INCREMENTAR EL CRÉDITO INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 2. FOMENTAR CRÉDITO BANCA DESARROLLO 3. COMPETENCIA SECTOR FINANCIERO 4. SOLIDEZ SECTOR FINANCIERO

5 EJE 1: INCREMENTO AL CRÉDITO LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES (CNBV) LIMITARÁ A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, LAS INVERSIONES EN VALORES GUBERNAMENTALES PARA CANALIZAR MAYORES RECURSOS AL FINANCIAMIENTO. SE PROPONE QUE LA SHCP EVALÚE PERIÓDICAMENTE A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO, PREMIANDO CON MAYOR ACCESO A FINANCIAMIENTO A AQUELLOS QUE DEMUESTREN TENER UN MAYOR COMPROMISO CON EL OTORGAMIENTO DEL CRÉDITO.

6 INCREMENTO AL CRÉDITO DE ACUERDO CON CIFRAS DE LA CNBV, LA BANCA COMERCIAL A AGOSTO DE 2014, REPORTA UNA CARTERA DE CRÉDITO TOTAL DE $ 3,157 MILLONES ( 45% DE SU ACTIVO TOTAL). DE ESTA FORMA SE DEBE PREVER QUE CONFORME SE VAYA AVANZANDO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA FINANCIERA, ESTA CARTERA DEBE AUMENTAR DE ACUERDO A LAS EXPECTATIVAS

7 MAYOR CERTEZA JURÍDICA QUE PERMITA LA RECUPERACIÓN DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS E INFLUYA EN LA DISMINUCIÓN DE LA TASA ACTIVA MODIFICACIÓN AL CÓDIGO MERCANTIL PARA QUE SE COBREN LAS GARANTÍAS DE CRÉDITO CON JUICIOS MÁS EXPEDITOS Y CON JUECES ESPECIALIZADOS. EN LOS JUICIOS MERCANTILES SE CREAN LAS FIGURAS JURÍDICAS RADICACIÓN DE PERSONAS Y RETENCIÓN DE BIENES. RADICACIÓN DE PERSONAS: SOLAMENTE SE APLICARÁ CUANDO EXISTA TEMOR FUNDADO QUE SE AUSENTE U OCULTE LA PERSONA DEMANDA DEL LUGAR DEL JUICIO, SIN DEJAR A UN REPRESENTANTE LEGÍTIMO.

8 MAYOR CERTEZA JURÍDICA QUE PERMITA LA RECUPERACIÓN DE LOS CRÉDITOS OTORGADOS E INFLUYA EN LA DISMINUCIÓN DE LA TASA ACTIVA RETENCIÓN DE BIENES: CUANDO EXISTA TEMOR FUNDADO QUE LOS BIENES EN GARANTÍA O RESPECTO DE LOS CUALES SE VAYA A EJERCITAR UNA ACCIÓN: SE DISPONGAN, OCULTEN, DILAPIDEN O SEAN INSUFICIENTES. EL BENEFICIO DE UNA RÁPIDA RECUPERACIÓN MENOR CARTERA VENCIDA O MOROSA MENOR RIESGO DE RECUPERACIÓN MENORES TASAS DE INTERÉS.

9 EJE 2. FOMENTAR EL CRÉDITO BANCA DE DESARROLLO 1. NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. (NAFIN) 2. BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. (BANOBRAS) 3. BANCO NACIONAL DE COMERCION EXTERIOR, S.N.C. (BANCOMEXT) 4. SOCIEDAD HIPOTECARIA FEDERAL, S.N.C. (SHF) 5. BANCO DEL AHORRO NACIONAL y SERVICIOS FINANCIEROS, S.N.C. (BANSEFI) 6. BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C. (BANJERCITO)

10 BANCA DE DESARROLLO LA REFORMA FINANCIERA AUTORIZA A LA BANCA DE DESARROLLO: FACILITAR EL ACCESO AL CRÉDITO Y LOS SERVICIOS FINANCIEROS Y, DISEÑAR E IMPLEMENTAR PROGRAMAS PARA DAR ATENCIÓN A LAS ÁREAS PRIORITARIAS QUE PROMUEVAN LA INCLUSIÓN FINANCIERA EN GENERAL Y ESPECÍFICAMENTE, A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL CAMPO.

11 BANCA DE DESARROLLO SOBRE ESTA MODIFICACIÓN SERÁ CONVENIENTE CONSIDERAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS: LA EXPERIENCIA DE 1994 (EFECTO TEQUILA). RECORDAR Y TENER PRESENTE NUESTRA CRISIS FINANCIERA INTERNA. REFORZAR LA ESTRUCTURA DE LA BANCA DE DESARROLLO. EN LA ACTUALIDAD ESTA DIRIGIDA A LA ATENCIÓN DE FINANCIAMIENTOS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES PÚBLICOS Y PRIVADOS; ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS; GOBIERNOS FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL, Y NO A LA ATENCIÓN DE NECESIDADES DEL PÚBLICO EN GENERAL. SUPRIME EL REQUISITO DE OPERACIÓN DE DOS AÑOS DE LAS SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES (SOFIPOS), PREVIO A QUE SEAN AUTORIZADAS PARA CAPTAR RECURSOS DEL PÚBLICO.

12 MODIFICACIÓN AL ESQUEMA DE VIGILANCIA DE LA BANCA DE DESARROLLO QUE EL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA SECRETARIA DE LA FUNCION PÚBLICA SE ENFOQUE A LOS ASPECTOS SIGUIENTES, EVITANDO DUPLICIDAD DE FUNCIONES CON LA CNBV; BANXICO Y SHCP. PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA CONTRATACIONES RELACIONADAS CON LAS LEYES DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y DE OBRAS PÚBLICAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES. CONSERVACION, USO, DESTINO, AFECTACIÓN, ENAJENACIÓN Y BAJA. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE SERVIDORES PÚBLICOS, QUE NO SEA COMPETENCIA DE LA CNBV. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

13 AHORRO Y CRÉDITO POPULAR (INCLUSIÓN FINANCIERA) SOCIEDADES COOPERATIVAS DE AHORRO Y PRESTAMO (SOCAPS) SOCIEDADES FINANCIERAS POPULARES (SOFIPOS) SOCIEDADES FINANCIERAS COMUNITARIAS (SOFICOS)

14 AHORRO Y CRÉDITO POPULAR (INCLUSIÓN FINANCIERA) 1. CONTRATACIÓN CON TERCEROS LOS SERVICIOS N E C E S A R I O S PA R A L A O P E R A C I Ó N D E E S TA S SOCIEDADES, ESTABLECIENDO MEDIDAS DE SEGURIDAD COMO SON: LÍMITES INDIVIDUALES EN LAS OPERACIONES LA CNBV SUPERVISARÁ A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS, PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO. 3. LA CNBV DIFUNDIRÁ A TRAVES DE SU SITIO ELECTRÓNICO LAS SANCIONES A ESTAS ENTIDADES. 4. REGISTRO DE COMISIONES EN LA CONDUSEF POR LOS SERVICIOS DE PAGO Y CRÉDITOS AL PÚBLICO, QUE REALICEN LAS SOCIEDADES DE AHORRO Y CREDITO

15 Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo en Proceso de Autorización Septiembre de 2014

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18 Fuente: CNBV

19 Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Autorizadas por la CNBV que participan en el Seguro de Depósitos del Fondo de Protección Septiembre 2014

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28 Fuente: CNBV

29 EJE 3. MAYOR COMPETENCIA ENTRE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS BURÓ DE INSTITUCIONES FINANCIERAS. DARÁ MAYOR EQUIDAD AL SISTEMA FINANCIERO EN LA RELACIÓN CLIENTE BANCA. LOS CLIENTES PODRÁN ANALIZAR Y COMPARAR LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS QUE OFRECEN LOS BANCOS. POSIBILIDAD QUE LOS CLIENTES PUEDAN TRANSFERIR SUS CRÉDITOS AL CONSUMO (PORTABILIDAD DE BANCO), CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR LA COMPETENCIA ENTRE LAS INSTITUCIONES.

30 TRANSPARENCIA EN LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES POR LA CNBV LA CNBV PARA DETERMINAR LA SANCIÓN, TOMARÁ EN CUENTA: ANTECEDENTES DEL INFRACTOR GRAVEDAD DE LA CONDUCTA AFECTACIÓN DE INTERESES DE TERCEROS O DEL SISTEMA FINANCIERO ATENUANTES EN EL MARCO DE REFERENCIA ANTERIOR, SE FACULTA A LA CNBV A DIFUNDIR EN SU SITIO ELECTRÓNICO, LAS RESOLUCIONES QUE EMITA, INDICANDO: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL INFRACTOR PRECISAR LOS MEDIOS DE DEFENSA SUSCEPTIBLES DE INTERPONER

31 PROTECCIÓN DE USUARIOS CONDUSEF SE FORTALECE A LA COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF), PARA QUE SUS DETERMINACIONES SEAN OBLIGATORIAS PARA LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO. DE IGUAL FORMA SE FACULTA A LA CONDUSEF PARA VIGILAR PRÁCTICAS ABUSIVAS HACIA EL CLIENTE, EVITAR CLÁUSULAS ENGAÑOSAS O EL PAGO DE CRECIENTES INTERESES, ASÍ COMO PROHIBIR LAS VENTAS ATADAS. LAS RECOMENDACIONES A LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS, SE PODRÁN HACER DEL CONOCIMIENTO DE LOS ORGANISMOS Y ASOCIACIONES GREMIALES, ASI COMO DEL PUBLICO EN GENERAL.

32 PROTECCIÓN DE USUARIOS CONDUSEF REGULAR LOS CONTRATOS DE ADHESION Y PUBLICIDAD PARTICIPACIÓN MAS ACTIVA DE LOS CONCILIADORES, BUSCANDO SOLUCIONES ÁGILES Y EN BENEFICIO DE LOS USUARIOS. LOS BENEFICIOS DE ESTAS REGULACIONES SE DEBERÁN PERCIBIR POR LOS USUARIOS DE LA BANCA EN UN TIEMPO BREVE.

33 FORTALECIMIENTO CONDUSEF Tema 1 Constitución de reservas. 68 (LPDUSF). 2 REGULACIÓN DE CLÁUSULAS ABUSIVAS Y PRÁCTICAS INSANAS CONTRATOS DE ADHESIÓN-. Principales artículos de referencia 56 bis y 11 (LPDUSF). 3 Modificación a contratos de adhesión (facultad CONDUSEF). 11 (LPDUSF). 4 PUBLICIDAD (FACULTAD CONDUSEF). 11 (LPDUSF). 5 UNIDADES DE ATENCIÓN ESPECIALIZADAS (UNE) 50 bis (LPDUSF). 6 BURÓ DE ENTIDADES FINANCIERAS. 8 bis y 22 (LPDUSF). 7 Sistema Arbitral en Materia Financiera. 73, 74, 77, 80, 84 bis y 84 quinquies (LPDUSF). 8 VENTAS ATADAS 23 bis (LPDUSF). 9 Transferencia de operaciones activas y pasivas (incluyendo nómina). 10 bis 1 (LTOSF), 18 (LTOSF) y 48 bis 5 (LIC). 10 Concepto de GAT. 3 y 15 bis (LTOSF). 11 DESPACHOS DE COBRANZA 17 bis 1 17 bis 4 (LTOSF). 12 Redes de Medios de Disposición. 3 y 4 bis 3 (LTOSF). 13 Estudio de competencia económica. Quinto transitorio, fracción I. 14 Nuevo régimen de endeudamiento del INFONACOT. 9 (LINFONACOT). FUENTE: ABM Reforma Financiera

34 BURÓ DE INSTITUCIONES FINANCIERAS CONDUSEF

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36 COMPORTAMIENTO GENERAL DE INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE INSTITUCIONES CONSULTAS, RECLAMACIONES Y CONTROVERSIAS Detalle en la ins@tución Financiera TOTAL DE RECLAMACIONES RESOLUCIÓN FAVORABLE (%) Detalle en CONDUSEF TIEMPO DE RESPUESTA (DÍAS) ÍNDICE DE DESEMPEÑO (CALIFICACIÓN 0-10) SANCIONES TOTAL DE SANCIONES MONTO TOTAL DE SANCIÓN Prác@cas no sanas Cumplimiento a los registros TOTALES DEL SECTOR 1,031, ,207, % 287, ,442, , ,779, , , , , , ,102,628 1

37 BANCOS AFORES SOFOM SOFOM 47 INSTITUCIONES FINANCIERAS 11 INSTITUCIONES FINANCIERAS ER 23 INSTITUCIONES FINANCIERAS ENR 3,079 INSTITUCIONES FINANCIERAS Con información de: - Enero a diciembre Enero a marzo 2014 Con información de: Enero a junio 2014 Con información de: Enero a junio 2014 Con información de: Enero a junio 2014 Nota: La actualización correspondiente al periodo enero a junio del 2014 será publicada el día 10 de sep:embre, derivado de la disponibilidad del Reporte regulatorio R27 de la CNBV

38 SOFOMES CON INFORMACIÓN RELEVANTE INSTITUCIONES ACTIVIDAD PREPONDERANTE CONSULTAS, RECLAMACIONES Y CONTROVERSIAS Detalle en CONDUSEF SANCIONES Cláusulas abusivas par@culares TOTAL DE RECLAMACIONES RESOLUCIÓN FAVORABLE (%) TIEMPO DE RESPUESTA (DÍAS) ÍNDICE DE ATENCIÓN A USUARIOS (CALIFICACIÓN 0-10) TOTAL DE SANCIONES MONTO TOTAL DE SANCIÓN TOTALES DEL SECTOR , Financiera independencia, S.A.B de C.V., SOFOM E.R. TerLus. S.A.P.I. de C.V. SOFOM. NR Finance México, S.A. de C.V. SOFOM E.N.R Patrimonio, S.A. de C.V. SOFOM GM Financial de México S.A. de C.V. SOFOM E.N.R. Crédito Simple Crédito hipotecario Crédito al auto Crédito hipotecario Crédito al auto ,138 S/I ,392 S/I , ,029 S/I ,167 0

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40 EJE 4. SOLIDEZ DEL SECTOR FINANCIERO COMITÉ DE ESTABILIDAD BANCARIA SE CAMBIA LA DENOMINACIÓN DEL COMITÉ DE ESTABILIDAD FINANCIERA; POR COMITÉ DE ESTABILIDAD BANCARIA (CEB). EL CEB EVALUARÁ SITUACIONES DE RIESGO DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS: CAUSALES DE REVOCACIÓN POR DETERIORO FINANCIERO Y EN SU CASO, DETERMINARÁ APOYOS DEL IPAB PARA EVITAR ALGÚN DAÑO SISTÉMICO.

41 INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE CON PROBLEMA DE LIQUIDEZ SE OTORGAN ATRIBUCIONES A LA CNBV PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PRUDENCIALES ANTE LA REALIZACION DE OPERACIONES O TRANSFERENCIA DE RECURSOS QUE PUDIERAN AFECTAR LA ESTABILIDAD, LIQUIDEZ O SOLVENCIA DE LAS INSTITUCIONES, PUDIENDO ORDENAR: REQUERIMIENTOS DE CAPITAL ADICIONALES

42 INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE CON PROBLEMA DE LIQUIDEZ SUSPENSIÓN PARCIAL O TOTAL DE OPERACIONES ACTIVAS CON PERSONAS RELACIONADAS (ACCIONISTAS, MATRICES EXTRANJERAS, CONSORCIOS), O CON LAS QUE SE TENGA VINCULO PATRIMONIAL, QUE ESTÉN SUJETAS A PROCEDIMIENTOS DE LIQUIDACIÓN, SANEAMIENTO, CONCURSO, QUIEBRA, O CUALQUIERA EQUIVALENTE O TENGAN PROBLEMAS QUE AFECTEN LA ESTABILIDAD FINANCIERA, SOLVENCIA O LIQUIDEZ DE ALGUNA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. TRANSFERENCIAS DIVIDENDOS CUALQUIER BENEFICIO PATRIMONIAL COMPRA DE ACTIVOS

43 BANCOS EN OPERACIÓN

44 BANCO BICENTENARIO 2012 OBTUVO AUTORIZACIÓN (ANTES: UNION DE CRÉDITO NUEVO LAREDO) ABRIL INICIO OPERACIONES. JULIO REVOCACION AUTORIZACIÓN 4 SUCURSALES: 2 NVO LAREDO; 1 VERACRUZ Y 1 D.F. ÍNDICE DE CAPITALIZACIÓN BASILEA III : 10.5% ÍNDICE CAPITALIZACIÓN 2.98% (INCUMPLIMIENTO PROGRAMA CAPITALIZACIÓN; CREACIÓN DE ESTIMACIONES PREVENTIVAS PARA RIESGOS CREDITICIOS; ETC.) LIQUIDACIÓN A CARGO DE IPAB AL CIERRE DE JUNIO 2014: Ø ACTIVOS $ 1,020 MDP Ø PASIVOS 909 Ø CAPITAL 111 SEGURO DEPÓSITO DEL IPAB: 400 MIL UDIS ($ 2,055 MIL) 670 DEPOSITANTES; 267 CLIENTES CON $ 550 MIL RECUPERARON SUS DEPÓSITOS. $ 146 MILLONES DE COMPENSACIÓN A AHORRADORES

45 DIVERSAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA REFORMA FINANCIERA BANXICO: REGULARÁ LAS COMISIONES QUE COBRAN LOS BANCOS Y LAS TASAS DE INTERÉS QUE RIGEN LOS CRÉDITOS. ANTES YA SUPERVISABA LAS COMISIONES DE CAJEROS AUTOMÁTICOS Y DE TARJETAS DE CRÉDITO. FONDOS POR SOCIEDADES DE INVERSIÓN SE MODIFICAN DIVERSAS DISPOSICIONES LEGALES PARA SU CONSTITUCIÓN Y OPERACIÓN. SE MODIFICA LA DENOMINACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN, POR FONDOS DE INVERSIÓN, EXCEPTO EN EL CASO DE LAS (SIEFORES) SOCIEDADES DE INVERSIÓN ESPECIALIZADAS EN FONDOS PARA EL RETIRO.

46 DIVERSAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN LA REFORMA FINANCIERA SE INCORPORA EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO LAS REGLAS DE CAPITALIZACIÓN BAJO BASILEA III. OTORGA AL IPAB LA FUNCIÓN DE LIQUIDADOR JUDICIAL SIN LIMITAR LA PARTICIPACIÓN DEL JUEZ EN TODAS LAS ETAPAS DE LA LIQUIDACIÓN BANCARIA RÉGIMEN DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN ENTRE AUTORIDADES FINANCIERAS NACIONALES Y DEL EXTERIOR, BAJO CIERTOS SUPUESTOS SE EMITE LA LEY PARA REGULAR LAS AGRUPACIONES FINANCIERAS (10 ENERO 2014)

47 Prevención de Lavado de Dinero Financiamiento al Terrorismo El Instituto de Basilea en su informe de 2014, incluye en índice de Basilea. Cuyo objetivo en analizar EL RIESGO de los países en relación con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y otros factores relacionados con al corrupción y riesgo político. Dentro de los estudios que reporta, se incluyen los siguientes: a. Riesgo de lavado de dinero, en una muestra de 160 países, en el cual México se localiza en el lugar 105.

48 Índice de lavado de dinero 2014 País Score 1 Iran Afghanistan Cambodia Tajikistan Guinea- Bissau Iraq Mali Swaziland Mozambique Myanmar Uganda Sudan Kenya Nepal Paraguay Hai@ Zambia Bosnia and Herzegovina Morocco 5.61 País Score 93 Guatemala Bahrain Albania Switzerland Germany Djibou@ Austria Senegal Belarus Malaysia Uzbekistan Italy México Saint Vincent and The Grenadines Spain Canada South Korea United States Egypt 5.18 BASE: MAS DE 160 PAÍSES/ BASEL INSTITUTE OF GOVERNANCE PUNTUACIONES ALTAS: MAYOR VULNERABILIDAD

49 Categorías por clave de riesgo Lavado de dinero / y financiamiento al terrorismo LAVADO DE DINERO / FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO CORRUPCIÓN NORMAS Y TRANSPARENCIA FINANCIERA TRANSPARENCIA PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS RIESGO POLÍTICO Y LEGAL

50 CERTIFICACIÓN AUDITORES EXTERNOS POR CNBV (DO 2 octubre 2014) VERIFICAR CUMPLIMIENTO DE LEYES FINANCIERAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DETECCIÓN Y REPORTE DE ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUDIESEN UBICARSE EN SUPUESTOS DE ARTÍCULOS 139 QUÁTER O 400 BIS DEL CODIGO PENAL FEDERAL

51 CAPÍTULO VI BIS Del Financiamiento al Terrorismo Artículo 139 Quáter.- Se impondrá la misma pena señalada en el artículo 139 de este Código, sin perjuicio de las penas que corresponden por los demás delitos que resulten, al que por cualquier medio que fuere ya sea directa o indirectamente, aporte o recaude fondos económicos o recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que serán destinados para financiar o apoyar actividades de individuos u organizaciones terroristas, o para ser utilizados, o pretendan ser utilizados, directa o indirectamente, total o parcialmente, para la comisión, en territorio nacional o en el extranjero, de cualquiera de los delitos previstos en los ordenamientos legales siguientes: I. Del Código Penal Federal, los siguientes: 1) Terrorismo, previstos en los artículos 139, 139 Bis y 139 Ter; 2) Sabotaje, previsto en el artículo 140; 3) Terrorismo Internacional, previsto en los artículos 148 Bis, 148 Ter y 148 Quáter; 4) Ataques a las vías de comunicación, previstos en los artículos 167, fracción IX, y 170, párrafos primero, segundo y tercero, y 5) Robo, previsto en el artículo 368 Quinquies. II. De la Ley que Declara Reservas Mineras los Yacimientos de Uranio, Torio y las demás Substancias de las cuales se obtengan Isótopos Hendibles que puedan producir Energía Nuclear, los previstos en los artículos 10 y 13. Artículo 368 Quinquies.- Al que cometa el delito de robo de material radiactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo o fuente de radiación, se le impondrán de doce a veinte años de prisión y de doce mil a veinte mil días multa. Fuente: CÓDIGO PENAL FEDERAL

52 CAPITULO II Operaciones con recursos de procedencia ilícita Fuente: CÓDIGO PENAL FEDERAL Artículo 400 Bis. Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que, por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: I. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, o II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Para efectos de este Capítulo, se entenderá que son producto de una actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia. En caso de conductas previstas en este Capítulo, en las que se utilicen servicios de instituciones que integran el sistema financiero, para proceder penalmente se requerirá la denuncia previa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, encuentre elementos que permitan presumir la comisión de alguno de los delitos referidos en este Capítulo, deberá ejercer respecto de los mismos las facultades de comprobación que le confieren las leyes y denunciar los hechos que probablemente puedan constituir dichos ilícitos.

53 LEYES QUE SE MODIFICAN EN LA REFORMA FINANCIERA 1. CÓDIGO DE COMERCIO. 2. Código Fiscal de la Federación. 3. Ley de Ahorro y crédito Popular. 1. Ley de concursos mercantiles. 2. Ley de Instituciones de Crédito. 3. Ley de Instituciones de seguros y fianzas. 4. Ley de Inversión Extranjera. 5. Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 6. Ley del sistema de Ahorro para el retiro. 7. Ley de Protección al Ahorro bancario. 8. Ley de Protección al usuario de Servicios Financieros. 9. Ley de Sociedades de Inversión. 10. Ley de Transparencia y Fomento a la competencia en el crédito garantizado. 1. Ley de Uniones de Crédito. 2. Ley del Banco de México. 3. Ley del Instituto Nacional para el consumo de los Trabajadores. 4. Ley del Mercado de Valores.

54 LEYES QUE SE MODIFICAN EN LA REFORMA FINANCIERA 1. Código Federal de Procedimientos Penales. 2. Código Penal Federal 3. Ley Federal Contra la delincuencia Organizada. 4. Ley Federal de Extinción de Dominio. 1. Ley Orgánica de Financiera Rural. 2. Ley Orgánica de la Sociedad Hipotecaria Federal. 3. Ley Orgánica de Nacional Financiera. 4. Ley Orgánica del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros. 5. Ley Orgánica del Banco Nacional de Comercio Exterior. 6. Ley Orgánica del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. 7. Ley Orgánica del Banco Nacional del Ejército y la Fuerza aérea y Armada. 1. Ley Federal de Instituciones de Fianzas. 2. Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros. 3. Ley General de Sociedades Auxiliares de Crédito. 4. Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 1. Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 2. Ley para la Transparencia de Servicios Financieros. 3. Ley para regular las agrupaciones financieras. 4. Ley para regular las sociedades Cooperativas de Ahorro y préstamo. 5. Ley para regular las sociedades de información crediticia. 6. Ley reglamentara de la fracción XVIII del apartado B, del artículo 123 de la Constitución Federal.

55 RÉGIMEN TRANSITORIO ALGUNAS DISPOSICIONES CUYA VIGENCIA SERA POSTERIOR AL 10 DE ENERO DE 2014: Tema Plazo Entrada en vigor de obligaciones a cargo de Instituciones Financieras bajo las reformas a la LCONDUSEF y LTOSF. Banca múltiple adecuación de estatutos y títulos a la LIC. Sociedades controladoras adecuación de estatutos y títulos a la LRAF. 90 días. 60 y 120 días. 180 días. CASAS DE BOLSA ADECUACIÓN ESTATUTOS A LA LMV. SOCIEDADES DE INVERSIÓN TRANSFORMACIÓN EN FONDOS. SOCIEDADES OPERADORAS Y DISTRIBUIDORAS DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN CUMPLIR LSI. 9 MESES. 18 MESES. 1 AÑO. SOFOMES RENOVACIÓN DE REGISTRO ANTE CONDUSEF. 270 DÍAS. (9 MESES) TRIBUNALES ESPECIALIZADOS MERCANTILES. Investigación competencia sistema financiero COFECO. Funcionamiento Buró de Entidades Financieras (CONDUSEF). 12 MESES. 180 días. 180 días. Establecimiento de un programa (CNBV) para la identificación, revisión e inspección de Redes de Medios de Disposición. 45 días. FUENTE: ABM Reforma Financiera

56 DATOS Y CIFRAS DE CRÉDITO INSTITUCION ES TOTAL CARTERA mmdp JUNIO 2014 ACTIVO TOTAL mmdp BANCA MÚLTIPLE (agosto) 45 $ 3,157 $ 6,971 BANCA DE DESARROLLO ,274 CASAS DE BOLSA SOCS COOPS DE AHORRO Y PREST (SOCAPS) * SOCS FINS POPULARES (SOFIPOS) UNIONES DE CRÉDITO SOCIEDADES FINS DE OBJETO MULTIPLE REGULADAS (SOFOMES) * DATOS MARZO ATIENDEN A 5 MILLONES DE PERSONAS EN ZONAS SEMIURBANAS Y RURALES FUENTE: CNBV

57 SOCIEDADES INVERSIÓN Sistema 562 Renta Variable 275 Deuda Multiseries 200 Deuda Personas Físicas 45 Deuda Personas Morales 42

58 CREDITO INTERNO AL SECTOR PRIVADO EN MEXICO A 2013 FUENTE: PRESENTACION DEL PRESIDENTE CNBV EN CONVENCION BANCARIA ABRIL 2014.

59 CREDITO INTERNO AL SECTOR PRIVADO EN MEXICO A 2013 FUENTE: PRESENTACION DEL PRESIDENTE CNBV EN CONVENCION BANCARIA ABRIL 2014.

60 LOS BRICS fuente: FMI, OMC y ONU GOLDMAN SACHS ª REUNIÓN (BRASIL, RUSIA, INDIA Y CHINA) SUDAFRICA POBLACIÓN MUNDIAL 7,140 MILLONES LOS BRICS: 2,972 MILLONES (42%) PIB 21 % COMERCIO ENTRE LOS PAISES DEL GRUPO: 230,000 MD

61 MILLONES HABITANTES GRUPO BRICS FUENTE: THE GLOBAL ECONOMY PIB 2013 BRASIL % 3 % RUSIA % 1.5 % INDIA 1, % 7 % CHINA 1, % 9 % SUDAFRICA % 2 % PIB

62 INGREDIENTE ADICIONAL LAS REFORMAS COMO TALES LUCEN CON BUENAS INTENCIONES, SIN EMBARGO, COMO ES BIEN CONOCIDO, PARA EL SISTEMA FINANCIERO LAS BUENAS INTENCIONES NO SON SUFICIENTES. DESDE NUESTRA PERSPECTIVA LOS ASPECTOS QUE ES NECESARIO RESOLVER PARA QUE REALMENTE SE PUEDA PERCIBIR EL BENEFICIO DE LAS REFORMAS, SON: QUE LA ECONOMÍA A NIVEL MUNDIAL SE REACTIVE PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO. QUE LA PARTE QUE NOS CORRESPONDE COMO PAÍS: COMO ES EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO OPORTUNO, Y EL APROVECHAMIENTO DEL MERCADO INTERNO, EVITE SITUACIONES COMO LA DEL AÑO 2013.

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64 INGREDIENTE ADICIONAL PIB* 3.7*** 2.0% - 2.8% 1.1% TASA DESEMPLEO ** 4.9% 4.6% *Fuente: Fuente Banxico: Informe 2º.trimestre 2014 **Fuente INEGI: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2º.trim 2014 ***Pronóstico SHCP

65 RESUMEN RESUMEN Nos Nos afecta afecta a a todos todos Oportunidades Oportunidades para para la la Contaduría Contaduría Pública Pública A) A) Asesoría Asesoría para para Pymes Pymes para para los los financiamientos financiamientos B) B) Certificación Certificación de de auditores auditores por por CNBV CNBV (DO 2 octubre 2014) (DO 2 octubre 2014) Vigencia Personas físicas - 1 de enero del 2015 Personas Vigencia morales 1 de julio del 2015 Personas físicas 1 de enero del 2015 Personas morales 1 de julio del 2015

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