INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN CASTILLA Y LEÓN

Transcripción

1 Unión Europea Feoga Orientación DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN AGRARIA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. JUNTA DE CASTILLA Y LEON INFORME SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN CASTILLA Y LEÓN Dr. Pablo Gordo Gómez. DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID Septiembre, ESTUDIO COFINANCIADO POR LA SECCIÓN ORIENTACIÓN DEL FEOGA

2 INDICE Página. Introducción Rasgos básicos de la Industria alimentaria regional Evolución y composición de la producción Evolución y características del empleo Costes laborales, precios y productividad Configuración del sistema empresarial Inversiones en la transformación y en la promoción comercial Tendencia de la demanda para las principales producciones Comercio exterior de alimentos transformados Consideraciones finales y conclusiones Fuentes bibliográficas, estadísticas y anexos

3 INTRODUCCIÓN INTRODUCCION En cumplimiento del Convenio de Colaboración suscrito el entre la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León y La Fundación General de la Universidad de Valladolid, para que el Departamento de Economía Aplicada elabore un informe sobre la situación actual de la industria alimentaria en Castilla y León, se presentan a continuación los resultados del citado informe, en el cual se ha seguido una metodología similar a otros trabajos que este mismo Departamento presentó durante 1995 y 1997, en virtud de un convenio de similares características firmado en esos años por las mismas instituciones, con la finalidad de que puedan establecerse más fácilmente las oportunas consideraciones y el seguimiento de los resultados obtenidos. El período básico de referencia de este estudio incluye los años que transcurren desde 1997 hasta 2002, salvo en aquellos casos en que las estadísticas disponibles no resulten suficientes. Asimismo, se ha considerado interesante utilizar en este análisis series estadísticas correspondientes a un período temporal mucho mas amplio, que abarca en la mayoría de los casos toda la década de los años 90, con el fin de facilitar una visión más completa de la realidad económica estudiada, para poder facilitar a los agentes económicos, especialmente al sector empresarial y a las distintas administraciones públicas de nuestra Comunidad Autónoma, el conocimiento de la evolución de la situación económica que viene registrando la industria alimentaria regional. Las actividades objeto de análisis son las industrias transformadoras de alimentos y bebidas localizadas en Castilla y León incluidas en el capítulo 15 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas de 1993, reflejada en el Anexo 1. 1

4 INTRODUCCIÓN En el primer capítulo se trata de aportar una visión de conjunto de la industria alimentaria regional en el contexto nacional y comunitario, así como la evolución que ha seguido en los últimos años, para lo cual se tratará de valorar la participación de la producción industrial, la cifra de negocios y el posicionamiento que ha tomado esta actividad durante la última fase del ciclo económico, en comparación con el resto de las Comunidades Autónomas. La evolución y composición de las distintas producciones alimentarias regionales, así como el ritmo de crecimiento del total de la producción con relación al conjunto del país son los aspectos que se estudian en el capítulo segundo de este informe, donde, además, se tratará de aportar datos de coyuntura económica, que alcanzan hasta comienzos del año 2003, y están referidos concretamente a las previsiones de la cartera de pedidos, nivel de producción y stocks de productos terminados. La trayectoria y características del empleo es otro de los aspectos contemplados en este Informe a lo largo del Capítulo nº 3, la variación del número de ocupados que registra la industria alimentaria regional en los últimos 10 años, así como la distribución de los puestos de trabajo entre las diversas ramas productivas, y también la evolución del número de trabajadores en las distintas actividades de transformación alimentaria, nos puede dar una idea de la importancia económica y de la capacidad de generación de puestos de trabajo que puede tener esta actividad transformadora en nuestra región. En el Capítulo nº 4 se analiza la evolución de los costes laborales y de la productividad aparente del factor trabajo en la industria alimentaria regional, puesto 2

5 INTRODUCCIÓN que, ambas variables van a determinar, en gran medida, el nivel de eficacia productiva y, en consecuencia, una repercusión en la mayor ó menor competitividad en los mercados. Asimismo, y como complemento a las magnitudes citadas, se estudiará la evolución que han seguido los precios en las producciones industriales frente a los precios de consumo de los alimentos, tanto para Castilla y León, como para el conjunto nacional. En el capítulo 5º se pretende estudiar la estructura empresarial que tiene la industria alimentaria de Castilla y León. Las características que presenta dicha estructura nos permitirán conocer el tejido productivo que caracteriza a este sector y su mayor o menor capacidad para adaptarse a un entorno cada vez más abierto y competitivo. Se realizará pues un estudio sobre la evolución de las firmas alimentarias de la región según su tamaño, así como un análisis de la tendencia que siguen las ventas, para el conjunto de esta industria y también para las distintas ramas productivas, a través de una muestra representativa que incluye un conjunto, cada vez más numeroso, de empresas alimentarias que operan en nuestra región. La tendencia de las inversiones efectuadas en la industria alimentaria regional durante los dos últimos diez años se presenta en el Capítulo nº 6 de este Informe, y en él se pretende indicar cuáles son las actividades que han sido objeto de mayor aplicación inversora; todo ello nos permitirá determinar también la dinámica general en la que se ha movido el sector, e identificar las actividades más relevantes. Los capítulos 7 y 8 tienen como finalidad ofrecer una panorámica general de las perspectivas que se abren a la industria transformadora de alimentos en Castilla 3

6 INTRODUCCIÓN y León en función del comportamiento de la demanda, tanto en los mercados nacionales, como en el exterior. En el primer caso se analizará la evolución del consumo alimentario en España y las tendencias de la demanda para todas aquellas producciones que resultan más significativas dentro de la industria alimentaria regional. Asimismo, se estudia, según las partidas arancelarias, la evolución del comercio exterior regional en los últimos años, como reflejo de la capacidad que tienen las empresas de Castilla y León para soportar la competencia de otros países y para integrarse también en los mercados internacionales con las exportaciones procedentes de nuestra Comunidad. Consideraciones metodológicas. - Las precisiones acerca de los procedimientos seguidos en el análisis de los datos quedan indicadas, para cada caso, a lo largo de los diversos capítulos de este Informe, no obstante, apuntamos aquí los criterios generales utilizados, que han sido los siguientes: * El proceso de análisis de datos se ha cerrado en Junio de 2003, por lo que las actualizaciones y modificaciones correspondientes a este mismo año, en virtud de la aparición de algunas estadísticas de interés, hasta la publicación de este informe, quedarán pendientes para su inclusión en el estudio que se realizará a comienzos del 2004, sobre la estructura industrial alimentaria de Castilla y León. * Ante la pluralidad de la información cifrada para un mismo fenómeno, ha prevalecido el criterio de emplear el valor de las tendencias, participaciones porcentuales y tasas de variación para las distintas magnitudes, siendo más relativa la utilización de valores absolutos que, en 4

7 INTRODUCCIÓN el caso de los valores monetarios, se ha optado por traducir a euros todas las cifras, aunque fuesen anteriores a la adopción de esta moneda en el año * Se ha procurado utilizar los deflactores más adecuados para poder comparar en el tiempo el valor de las diversas magnitudes expresadas en términos monetarios, en este sentido, para las producciones de la industria alimentaria se han empleado los Indices de Precios Industriales publicados por el INE, correspondientes a las industrias de alimentación y bebidas. 5

8 RASGOS BÁSICOS 1 - RASGOS BASICOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA REGIONAL. La industria alimentaria ha venido consolidándose, a lo largo de las tres últimas décadas, como un sector clave para el desarrollo económico de Castilla y León, no sólo por la fuerte ligazón que tiene con el sector agrario como principal abastecedor de materias primas, sino porque representa el eslabón principal en el sistema de transformación y distribución de alimentos, aportando una proporción considerable de la riqueza y empleo generados dentro del sistema productivo regional. A estas circunstancias hay que añadir el fuerte protagonismo y desarrollo que están alcanzando numerosas actividades manufactureras alimentarias en el conjunto nacional, como es el caso de las industrias cárnicas, lácteas, azucareras y galleteras que, junto a otras de gran significación cualitativa, como la elaboración de vinos, mantienen a Castilla y León entre las primeras regiones productoras de alimentos del país. La industria alimentaria regional esta pasando actualmente por un proceso decisivo ante las nuevas oportunidades de ampliación de mercados surgidas desde la incorporación de nuestro país al grupo de economías europeas que forman parte de la Moneda Unica, la incorporación de nuevos países a la UE y también el proceso de liberalización comercial iniciado con la firma de los acuerdos en el seno de la Organización Mundial de Comercio. Las numerosas empresas instaladas en la región, cuya integración en los mercados exteriores es aún escasa, tienen ante sí el reto de incrementar su capacidad exportadora, para lo cual necesitan alcanzar unas condiciones de competitividad similares a las que actualmente mantienen las firmas que operan desde otros países de la Unión Europea que, a su vez, también están disputando una importante cuota del mercado alimentario español. SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN CASTILLA Y LEÓN

9 RASGOS BÁSICOS En el análisis de las cifras, se sigue manifestando cada vez más el aludido protagonismo de la transformación alimentaria. Se trata de la primera industria regional tanto por el número de empleos, con algo más de , como por su producción bruta, que lleva varios años superando ligeramente a la de fabricación de automóviles, alcanzando una cifra que está por encima de los millones de euros. Una cifra que podemos considerar relevante si tenemos en cuenta que representa el 1,14% del valor de la producción generada por este sector en el conjunto de los 15 países que forman actualmente la UE. En términos comparativos, el valor de la industria alimentaria regional se aproxima al obtenido en países como Grecia y Finlandia, que representan el 1,4% y el 1,5%, respectivamente, de la producción del sector en la UE-15. Utilizando una referencia productiva más cercana, podemos indicar que la cuota de participación de esta industria en nuestra región, con relación al conjunto del país se mantiene en torno al 11%, ocupando los primeros lugares después de regiones como Cataluña y Andalucía, observándose, a su vez, una evolución favorable desde 1992 que ha seguido manteniéndose hasta la actualidad, aspecto que manifiesta una consolidación de su protagonismo productivo, superando los niveles de participación alcanzados a lo largo de la década de los años GRÁFICO SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN CASTILLA Y LEÓN

10 RASGOS BÁSICOS - GRÁFICO EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ALIMENTARIA EN EL CONJUNTO NACIONAL Porcentaje Fuente: Encuesta Industrial Castilla y León y Cuentas del Sector Industrial Castilla y León 1993/ Consejería de Economía y Hacienda.- Junta de Castilla y León.- Valladolid. Por otro lado, si tenemos en cuenta la cifra de negocios que mueven estas industrias -GRÁFICO 1.2 -, nos encontramos con una cierta concentración productiva en la cual, las regiones españolas de Cataluña, Andalucía, Castilla y León, Valencia, Castilla la Mancha, Galicia y Madrid, por este orden, acaparan el 75% del conjunto nacional. SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN CASTILLA Y LEÓN

11 RASGOS BÁSICOS - GRÁFICO Millones de Euros VALOR DE LA CIFRA DE NEGOCIOS EN LAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACION, BEBIDAS Y TABACO DURANTE Fuente: Encuesta Industrial de Empresas INE. Si analizamos la posición que la industria alimentaria regional ha ido manteniendo a lo largo del tiempo, con relación a las demás Comunidades Autónomas y teniendo en cuenta el grado de especialización alimentaria y la evolución de la cifra de ventas - GRÁFICO 1.3 -, puede observarse claramente que Castilla y León mantiene una de las posiciones más favorables frente a la mayor parte de las regiones españolas, dando continuidad a la tendencia que ya se puso de manifiesto en los informes realizados para la Dirección de Industrias Agrarias durante 1995 y Actualmente, refiriéndonos a la etapa 1995/2000, las tasas de crecimiento que se están observando en el sector son considerablemente superiores a las de los años anteriores, circunstancia que, sin duda, tiene bastante relación con el proceso de crecimiento económico observado en el conjunto del país. De esta forma Castilla y León, una de las regiones españolas de mayor SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN CASTILLA Y LEÓN

12 RASGOS BÁSICOS especialización alimentaria, registra a su vez uno de los mayores incrementos en la cifra de ventas en el período considerado, frente a comunidades de gran significación el panorama alimentario español, como es el caso de Andalucía y Valencia. - GRÁFICO POSICION DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA DE CASTILLA Y LEÓN EN EL CONJUNTO NACIONAL ( ) % Var. Anual en la cifra de ventas 8 6 La Rioja: Var.Ventas=8,77; I.Espec.=460,03 R.Murcia ,00 Baleares C.Madrid Extremadura P.Vasco Galicia Canarias C.Valenciana Castilla la Mancha Aragón Cataluña Castilla y León Navarra -2 Asturias -4 Andalucía -6-8 Cantabria 100 ESPECIALIZACIÓN ALIMENTARIA Fuente: Encuesta Industrial de Empresas INE. y elaboración propia. Dentro del ámbito regional se mantienen importantes diferencias en cuanto a la producción alimentaria de cada provincia, tal como se puso de manifiesto en los informes realizados anteriormente y que situaba a las provincias de Burgos, Valladolid, León, Salamanca y Palencia en las posiciones más destacadas de la región concentrando alrededor de 77% de su producción. - GRÁFICO SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN CASTILLA Y LEÓN

13 RASGOS BÁSICOS - GRÁFICO DISTRIBUCIÓN PROVINCIAL DE LA PRODUCCIÓN ALIMENTARIA REGIONAL % Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de La Renta Nacional de España y su distribución provincial. Año 95 y avances Fundación BBVA Si tratamos de precisar en la localización de la industria alimentaria regional, a través de los datos que figuran en el Registro de Industrias Agrarias de la Junta de Castilla y León reflejados en el MAPA 1, podemos apreciar el predominio de los espacios centrales de la Región, especialmente si se trata de municipios de relativa importancia, en cuanto al tamaño poblacional, que, a su vez ofrecen buenas condiciones de comunicación, a través de las principales redes de carreteras y autopistas que surcan nuestra Comunidad. De este modo, habría que destacar principalmente los ejes de Valladolid - Palencia - Burgos, con las variantes a Aranda de Duero y Miranda de Ebro, así como la diagonal que une las provincias de León, Valladolid y Segovia. Del mismo modo, habría que añadir la vía de comunicación correspondiente a la "Ruta de la Plata" como otro de los ejes vertebradores de la industria alimentaria regional, especialmente en lo que se refiere a los municipios situados en torno a las capitales de provincia de León, SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN CASTILLA Y LEÓN

14 RASGOS BÁSICOS Zamora y Salamanca, reforzada ésta última por las empresas localizadas en el entorno de Guijuelo. Los datos analizados no parecen dejar lugar a dudas sobre las pautas de localización que viene manteniendo la transformación alimentaria regional a lo largo de las tres últimas décadas y que se concretan en la preferente ubicación de estas industrias en los grandes centros de consumo regionales, sobre las áreas de producción de materias primas. También resulta decisiva en la citada localización, la influencia de los ejes de comunicación más importantes en Castilla y León, que permiten dar salida a nuestras principales producciones, tanto a los mercados nacionales como internacionales. Más específicamente, de acuerdo con la información procedente del M.A.P.A 1, correspondiente a Castilla y León, son las empresas de los sectores cárnico, lácteo y pan, bollería y galletas, las que se localizan preferentemente en los núcleos urbanos y polígonos industriales, en tanto que las actividades dedicadas a los productos de alimentación animal e industria vinícola se ubican principalmente en zonas periféricas más aisladas 1 Fichero Coordinado de Industrias Alimentarias, Agrarias y Forestales. Comunidad Autónoma de Castilla y León. Dirección General de Alimentación. M.A.P.A. Madrid, SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN CASTILLA Y LEÓN

15 RASGOS BÁSICOS SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN CASTILLA Y LEÓN

16 RASGOS BÁSICOS Otro aspecto a destacar entre los aspectos básicos de la industria alimentaria regional se deriva de la propia la estructura productiva que sigue este sector y que se caracteriza por la menor proporción de valor añadido obtenido en la producción - GRAFICO 1.5 -, que significa un menor grado de elaboración en el proceso de fabricación y, en consecuencia una menor capacidad de creación de puestos de trabajo. No obstante, en términos comparativos con la media nacional y según los resultados de nuestras estimaciones, se ha producido a partir de 1996, un mayor acercamiento comportamiento al modelo productivo del conjunto de la industria alimentaria española. - GRAFICO Porcentaje 30 EVOLUCIÓN DE LA PROPORCIÓN DE VALOR AÑADIDO SOBRE LA PRODUCCIÓN EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA Fuente: Encuesta Industrial , Cuentas del Sector Industrial Castilla y León 1993/2000 y elaboración propia. SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN CASTILLA Y LEÓN

17 RASGOS BÁSICOS En cuanto al nivel de especialización 2 de la industria alimentaria de Castilla y León con relación al resto del país, según los últimos datos de la Encuesta Industrial, puede observarse claramente que se concentra en los subsectores de fabricación de azúcar, productos de alimentación animal, industrias lácteas y cárnicas - GRÁFICO Se trata de producciones de gran significación en el conjunto regional pero que, en muchos casos, requieren un nivel de elaboración menos avanzado, aunque permiten abastecer importantes segmentos de una demanda alimentaria que, sin embargo, resulta menos dinámica, dada la evolución y tendencias del consumo de alimentos en los mercados. El resto de las características del sistema de producción alimentaria regional serán estudiadas con mayor detalle en los capítulos siguientes, si bien, por los signos percibidos, podemos indicar que, en conjunto, presentan un sector con un perfil muy similar al conjunto del país y se concretan en unos costes laborales prácticamente igualados y un nivel de productividad en términos de valor añadido bruto/número de empleos que, tras haber obtenido ciertas mejoras, puede considerarse algo superior a la que se registra en el conjunto del sector en el ámbito nacional. En cuanto a la estructura empresarial, resulta sintomático el escaso número de firmas de tamaño medio, siendo elevadísima la cifra de empresas con menos de cinco trabajadores que contrastan con unas pocas unidades de producción de gran tamaño, cuyo dinamismo y cifra de ventas están 2 El Indice de Especialización se ha obtenido a partir de las ventas netas de productos en 2001, comparando el peso de cada subsector en la industria alimentaria regional con el correspondiente al conjunto nacional, de acuerdo con la siguiente relación: Ventas en el subsector (n) de la I.A. en C. y L. / Total ventas Ind. Alimentaria C. y L. Ventas en el subsector (n) de la I.A. en España / Total ventas Ind. Alimentaria España SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN CASTILLA Y LEÓN

18 RASGOS BÁSICOS mostrando cada vez más su gran capacidad de absorción de una buena parte del mercado nacional. - GRAFICO ÍNDICE 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 Ind. Cárnica ESPECIALIZACIÓN PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA REGIONAL Ind. Pescado Conservas Vegetales Ind. Lácteas Molinería Alimentación Animal Pan-Galletas Azúcar,Cacao y Chocolate Otros Productos Bebidas Alcohólicas Agua y Beb. Analcohólicas Fuente : España-Encuesta Industrial de Empresas.INE Castilla y León. Cuadernos de Información Económica sobre la Industria Agroalimentaria.1er semestre Por último, tratamos de sintetizar en este apartado una serie de indicadores económicos que resumen la evolución coyuntural de la industria alimentaria regional durante el último ejercicio para el que se han podido completar los datos requeridos a escala regional y que corresponde al año Así, en el - CUADRO 1.1 -, se puede apreciar que el volumen de producción alimentaria ha registrado un considerable aumento en términos reales que en el caso de Castilla y León resulta proporcionalmente muy superior al resto de España, en tanto que los precios de consumo evolucionan de manera muy similar, aunque ligeramente por encima de la media nacional. SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN CASTILLA Y LEÓN

19 RASGOS BÁSICOS En cuanto al nivel de ocupación industrial, en términos del número de empleos, éste ha registrado una ligera reducción de los efectivos en este sector durante el período considerado poniendo de manifiesto el continuo ajuste de plantillas por parte de las empresas regionales, fruto de las mejoras de productividad que continuamente se persiguen como resultado de la presión competitiva de los mercados. Por lo que se refiere al comercio exterior alimentario regional, a lo largo del período , se puede observar un saldo claramente favorable a las exportaciones que, en general, han tenido una recuperación apreciable, frente a la ralentización de las importaciones. Así, la tasa de cobertura exterior, que indica la medida en que las ventas al exterior son capaces de cubrir las compras a otros países, supera el 200%, durante los últimos años del período, lo cual indica una fuerte la vocación exportadora de esta industria en Castilla y León, a pesar de que ésta no ha logrado alcanzar proporciones importantes en la cuantía de los intercambios con otros países, con relación al valor de la producción regional, tal como podrá apreciarse con mayor detalle en el capítulo relativo al comercio exterior. SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN CASTILLA Y LEÓN

20 RASGOS BÁSICOS - CUADRO SÍNTESIS DE INDICADORES ECONÓMICOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAÑA AÑO 2000 CASTILLA Y LEÓN V. ABSOLUTO %VARIAC. %VARIAC. V. ABSOLUTO AÑO ANTERIOR AÑO ANTERIOR 1-PRODUCCIÓN Miles de Euros corrientes , ,69 2-PRECIOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO - IPC Base ,54 2,18 123,77 1,78 3-EMPLEO Ocupados , ,37 4-BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA (Miles de Euros) Exportaciones , ,5 Importaciones , ,0 Saldo 25, Tasa de Cobertura (%) 96,2 250,64 Fuentes estadísticas utilizadas: 1 - Producción.- Estimación a partir de los datos de la Encuesta Industrial de empresas 2000 y Cuentas del Sector Industrial en Castilla y León Precios : Indices de Precios al Consumo I.N.E. 3 - Ocupación empleo: Encuesta de Población Activa I.N.E. 4 - Balanza comercial agroalimentaria: Dirección General de Aduanas. SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN CASTILLA Y LEÓN

21 PRODUCCIÓN 2 - EVOLUCIÓN Y COMPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN. A través de las series de datos facilitados por la Encuesta Industrial 1980/92 y las Cuentas del sector industrial 1993/2000 de la Junta de Castilla y León, se ha podido analizar la trayectoria productiva de la industria transformadora de alimentos en la región. Así, a lo largo de los últimos 15 años, correspondientes a una de las fases del ciclo económico más prósperas de las últimas décadas, este sector presenta una trayectoria bastante positiva y estable que no deja lugar a dudas acerca de la fuerte consolidación del mismo en Castilla y León, con unas tasas acumulativas en el crecimiento real de su producción en torno al 4,3%, anual para el conjunto del período, que significan avances importantes si se tiene en cuenta que un rasgo característico de la industria alimentaria en los países desarrollados, es la relativa moderación y estabilidad de su crecimiento, con relación a otras actividades industriales clasificadas como de demanda y contenido tecnológico medios (material de transporte, caucho, plásticos, industria química etc.) Las distintas actividades transformadoras de alimentos, en general, continúan evolucionando hacia una mayor complejidad y elaboración en los productos, que se manifiesta en el menor valor de los consumos intermedios con relación al valor total que alcanza la producción final. La consecuencia es una mayor proporción de valor añadido obtenido en esta industria, sin embargo, en Castilla y León, dicha proporción alcanza el 23% y resulta aún inferior a la generada por término medio en el conjunto nacional y, a lo largo de los últimos 10 años, sigue manifestando escasos avances en este sentido. Los datos aportados en este estudio no hacen sino confirmar esta trayectoria - GRÁFICO SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN CASTILLA Y LEÓN

22 PRODUCCIÓN - GRÁFICO EVOLUCIÓN Y COMPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ALIMENTARIA REGIONAL Miles Euros 2000 VALOR TOTAL DE LA PRODUCCIÓN VALOR AÑADIDO CONSUMOS INTERMEDIOS Fuente: Encuesta Industrial de Castilla y León y Cuentas del Sector Industrial 1993/ Consejería de Economía y Hacienda.- Junta de Castilla y León.- Valladolid. Si tomamos en cuenta la evolución de esta industria con relación al conjunto del país observamos que hasta 1992 los datos indicaban una estrecha relación entre el crecimiento de la producción alimentaria regional y el observado en España. A partir de esa fecha y hasta el último año en que se dispone de datos se detecta claramente una mayor autonomía y progresividad en los ritmos de producción alimentaria de Castilla y León, que resultan ser superiores al conjunto nacional. Concretamente, de acuerdo con los datos correspondientes al año 2000, se observa un fuerte crecimiento real de la producción regional que alcanza el 10% en términos reales frente al casi nulo crecimiento industrial alimentario registrado para la media nacional - GRÁFICOS 2.2 y SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN CASTILLA Y LEÓN

23 PRODUCCIÓN - GRÁFICO 2.2 EVOLUCIÓN REAL DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ALIMENTARIA EN CASTILLA Y LEÓN 180 Indice 1989 = Castilla y León España Fuente: Encuesta Industrial de Castilla y León , Cuentas del Sector Industrial 1993/2000 y elaboración propia.- Consejería de Economía y Hacienda.- Junta de Castilla y León.- Valladolid. - GRÁFICO 2.3 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL ALIMENTARIA REGIONAL (Tasas anuales de variación real) Castilla y León 4 2 España Fuente: Encuesta Industrial de Castilla y León , Cuentas del Sector Industrial 1993/2000 y elaboración propia.- Consejería de Economía y Hacienda.- Junta de Castilla y León.- Valladolid. SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN CASTILLA Y LEÓN

24 PRODUCCIÓN Con la finalidad de valorar con mayor precisión la actual coyuntura productiva del sector alimentario regional, han sido consultados los datos correspondientes a la Encuesta de Opiniones Empresariales elaborada por la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León. En ella se recogen cada trimestre un conjunto de valoraciones sobre el "clima industrial en la región", procedentes de una muestra representativa de empresas sobre la evolución de la producción, empleo, inversiones, cartera de pedidos, stocks de productos, terminados, así como el nivel de utilización de la capacidad instalada. Los resultados de dicha encuesta para Castilla y León marcan, hasta el primer trimestre de 2003 una coyuntura desfavorable de la industria alimentaria, que se presenta más inestable que la tendencia, también negativa observada en el conjunto del sector industrial, - GRÁFICO GRAFICO 2.4 EVOLUCIÓN DEL "CLIMA INDUSTRIAL" EN CASTILLA Y LEÓN 10 Saldos de opinión 5 0 1T/02 2T/02 3T/02 4T/02 1T/ S. INDUSTRIAL Industria Alimentaria -25 Fuente : Encuesta de Opiniones Empresariales.- Junta de Castilla y León y CECALE SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN CASTILLA Y LEÓN

25 PRODUCCIÓN La tendencia a la recuperación y estabilidad, propias de la naturaleza del sector, en momentos de recesión económica como los actuales, no puede apreciarse todavía si consideramos, además, variables como la evolución del nivel de producción, de la cartera de pedidos y los stocks de productos en almacén; en las dos primeras no puede hablarse, según la opinión de los empresarios, de un claro proceso de recuperación, sino más bien al contrario, en tanto que se ha visto elevado el nivel de existencias, dado que, siguen produciéndose descensos importantes en la cartera de pedidos - GRAFICO GRÁFICO 2.5 COYUNTURA DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA REGIONAL Saldos de opinión T/02 2T/02 3T/02 4T/02 1T/ Cartera de pedidos total Stocks de productos Producción -40 Fuente : Encuesta de Opiniones Empresariales.- Junta de Castilla y León y CECALE Las previsiones sobre las decisiones de inversión efectuadas por la industria alimentaria regional, según la misma Encuesta de Opiniones Empresariales están siendo todavía positivas y se han mantenido estables a lo largo del último SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN CASTILLA Y LEÓN

26 PRODUCCIÓN año, si bien, en el caso de las previsiones de empleo presentan descensos y una mayor incertidumbre con una tendencia a una mayor flexibilidad en la contratación ante la incierta recuperación de la cartera de pedidos - GRÁFICO 2.6 -, Este hecho pone de manifiesto, según nuestra apreciación, la disposición empresarial para mantener las inversiones necesarias con el fin de mejorar la eficacia de sus empresas y mantenerse en un mercado cada vez más competitivo y en el que no se esperan incrementos significativos en la cantidad demandada. - GRÁFICO 2. 6 EVOLUCION DEL EMPLEO Y LAS INVERSIONES EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA REGIONAL 25 Saldos de opinión (variaciones s/período anterior) Empleo Inversiones T/02 2T/02 3T/02 4T/02 1T/ Fuente : Encuesta de Opiniones Empresariales.- Junta de Castilla y León y CECALE De acuerdo con las estimaciones de los empresarios, el grado de utilización de la capacidad productiva en la industria alimentaria regional permanece bastante estable y se sitúa actualmente en torno a un 75%, con unas previsiones del 77% para el año 2003, unas proporciones que no pueden considerarse elevadas, si se SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN CASTILLA Y LEÓN

27 PRODUCCIÓN tiene en cuenta la estabilidad del sector y una cierta recuperación de la cartera de pedidos de los últimos meses - GRÁFICO 2.7 -, no cabe duda que este sector presenta todavía una capacidad instalada con un margen de crecimiento importante, sin embargo, las perspectivas de crecimiento de la demanda para este sector son siempre bastante moderadas y solamente pueden mejorar de forma significativa cuando el empresario es capaz de atraer clientes de la competencia y captar nuevos mercados fuera de las zonas habituales de actuación, no solo en España, sino también en el exterior GRÁFICO 2.7 NIVEL DE UTILIZACION DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA DE CASTILLA Y LEON PORCENTAJE SOBRE LA CAPACIDAD TOTAL 1T/02 2T/02 3T/02 4T/02 1T/03 Fuente : Encuesta de Opiniones Empresariales.- Junta de Castilla y León y CECALE La evolución que ha seguido la producción regional en la mayoría de los distintos grupos de alimentos durante los últimos 10 años se ha caracterizado por un importante crecimiento, en términos reales. Así, salvo la producción de azúcar que se mantiene prácticamente estable, el resto de las producciones alimentarias SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN CASTILLA Y LEÓN

28 PRODUCCIÓN agrupadas en el GRÁFICO 2.8, han experimentado incrementos en su producción en torno al 50%, a lo largo del citado período. Destacan especialmente los aumentos registrados en la producción láctea y en el capítulo otros alimentos, con cifras cercanas al 60%, en éste último se incluyen actividades muy diversas, entre las que podemos destacar los productos de bollería, pastelería, confitería, conservas y jugos vegetales, las cuales tienen un mayor valor añadido en sus producciones, que se enfrentan a una demanda más favorable y que, con toda seguridad son las responsables del citado crecimiento. No obstante, debe tenerse en cuenta que este capítulo de otros alimentos incluye también actividades cuyas variaciones de producción han sido mucho más moderadas debido a la estabilidad en su demanda, como es el caso de la fabricación de piensos compuestos y productos de molinería que, sin embargo, tienen una gran significación en la producción regional. Del grupo de productos que constituyen las grandes especialidades productivas de la región: industrias cárnicas, fabricación de azúcar e industrias lácteas, solamente éstas últimas parecen haber conseguido ciertos avances en cuanto al nivel de elaboración y diversidad que va exigiendo la demanda y que, con toda seguridad, están ofreciendo las empresas competidoras dentro y fuera del país. Actualmente, uno de los grandes retos que sigue teniendo ante sí el sistema de producción de alimentos de Castilla y León es el de ser capaz de aumentar su valor añadido, es decir, adaptar cada vez más sus producciones, en pequeña ó gran escala, a las exigencias del mercado, buscando un nicho en él, ya sea a través de una buena relación precio/calidad para los productos estándar ó por medio de características diferenciadoras en calidad y origen, además de una SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN CASTILLA Y LEÓN

29 PRODUCCIÓN adecuada comercialización en aquellas producciones dirigidas a cubrir segmentos de mercado más específicos. - GRÁFICO EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALIMENTARIA REGIONAL POR SECTORES Miles de euros 2000 Otros alimentos Carnes y conservas I. Lácteas I. Azúcar Bebidas Fuente: Encuesta Industrial de Castilla y León y Cuentas del Sector Industrial 1993/ Consejería de Economía y Hacienda.- Junta de Castilla y León. SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN CASTILLA Y LEÓN

30 EMPLEO 3 - EVOLUCION Y CARACTERISTICAS DEL EMPLEO Las industrias de transformación alimentaria se han caracterizado siempre por su gran capacidad de generación de empleo con relación al resto de la industria manufacturera, sin embargo, debido a los continuos avances tecnológicos y a las circunstancias de estabilidad del consumo, que están caracterizando al sector a lo largo de la última década, se viene observando también un estancamiento en el número de ocupados en la industria alimentaria regional, hasta situarse en una cifra próxima a los empleos, según los datos de las Cuentas del Sector Industrial de Castilla y León - GRÁFICO GRÁFICO EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA DE CASTILLA Y LEÓN Número de ocupados Fuente: Encuesta Industrial de Castilla y León y Cuentas del Sector Industrial 1993/ Consejería de Economía y Hacienda.- Junta de Castilla y León.- Valladolid. 28

31 EMPLEO Esta tendencia a la estabilidad en el proceso de creación de empleo, puesta ya de manifiesto también en informes anteriores, coincide, básicamente, con la registrada en el conjunto nacional, para el conjunto de la industria alimentaria. Hasta 1998, las proporciones en la variación del empleo observadas cada año registran el mismo signo en Castilla y León que en España. Durante los dos años siguientes, hasta el 2000, las variaciones del empleo alimentario en nuestra región con relación al conjunto del país son de signo opuesto y, porcentualmente, las pérdidas de un año se compensan con el siguiente. - GRÁFICO GRÁFICO CREACIÓN DE EMPLEO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Tasas de variación anual en el número de ocupados % s/año anterior CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA Fuente: Encuesta de población Activa. INE. Encuesta Industrial de Castilla y León y Cuentas del Sector Industrial 1993/ Consejería de Economía y Hacienda.- Junta de Castilla y León.- Valladolid. Las ramas de actividad que agrupan la mayor cantidad de empleo son, en su mayor parte, las mismas en las que la industria alimentaria en Castilla y León presenta un nivel de especialización más alto con relación al conjunto nacional, se 29

32 EMPLEO trata de las industrias de carnes y conservas, pan, bollería, pastelería y galletas, industrias lácteas, fabricación de azúcar y productos de alimentación animal - GRÁFICO Ninguna de ellas por separado ha mostrado especial significación en cuanto a la capacidad de generación de empleo a lo largo de los últimos diez años - GRÁFICO Esta circunstancia, tal como se indico en informes anteriores, viene a poner de manifiesto, una vez más, la dificultad de crecimiento del conjunto de la industria alimentaria, tanto en nuestra región como en cualquier otra comunidad autónoma, a no ser que se produzcan ganancias substanciales en la cuota de mercado, dentro ó fuera del país. Tampoco las producciones más favorecidas por las preferencias de los consumidores han sido capaces de generar mayor ocupación en el sector, dado que la mayor parte de las inversiones van destinadas a la modernización de los equipos con el fin de cubrir las subidas de la demanda con el menor empleo de trabajadores posible. 30

33 EMPLEO - GRÁFICO % DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA POR SUBSECTORES - AÑO ESPAÑA CASTILLA Y LEÓN Fuente: Cuadernos de Información Económica sobre la Industria Agroalimentaria. MAPA GRÁFICO EVOLUCION DEL EMPLEO EN LAS ACTIVIDADES DE TRANSFORMACION ALIMENTARIA DE CASTILLA Y LEON Carnicas Lácteas Otros al. Azúcar Bebidas Fuente: Encuesta Industrial de Castilla y León y Cuentas del Sector Industrial Junta de Castilla y León.- Valladolid. 31

34 COSTES LABORALES, PRECIOS Y PRODUCTIVIDAD 4 - COSTES LABORALES, PRECIOS Y PRODUCTIVIDAD. De acuerdo con los últimos datos procedentes de la Cuentas del Sector Industrial de Castilla y León, correspondientes al año 2000, En la industria alimentaria regional, los gastos de personal, que incluyen los salarios y cargas sociales, representan aproximadamente el 12% de los gastos de explotación, dicha proporción se ha visto reducida en 5 puntos con relación a 1993 y sigue siendo muy similar a la que se registra en el conjunto del sector para el total nacional, pero algo inferior a la obtenida por el conjunto de la industria (16,3%). No obstante, los costes de personal siguen constituyendo actualmente la segunda partida de gastos de esta actividad, después de la compra de materias primas, y, por esta razón, condiciona en buena medida los márgenes de beneficio de la empresa, dependiendo, entre otras circunstancias, de la flexibilidad de las plantillas para atender a una demanda con un crecimiento muy débil a unos precios determinados por un mercado competitivo. Los costes laborales a que se enfrenta la industria alimentaria regional y que, actualmente, se aproximan por término medio a euros anuales por ocupado, cifra ligeramente superior a la media nacional - GRÁFICO 4.1 -, de modo que, según esta importante partida de los costes, la industria alimentaria de Castilla y León no presenta especial ventaja sobre el resto del país, si bien es cierto que la trayectoria seguida desde 1993 ha mantenido una tendencia a la moderación salarial que resulta similar a la seguida por esta actividad en España. Hasta 1995 los costes por empleado de este sector en la región fueron algo mayores a los observados para el conjunto nacional, esto quiere decir que, hasta el año citado, los mayores costes laborales pudieron suponer un freno para el desarrollo de la 32

35 COSTES LABORALES, PRECIOS Y PRODUCTIVIDAD industria alimentaria regional sobre otras zonas, actualmente ya no es así, y las diferencias en los años posteriores no han sido apreciables, salvo en el año GRÁFICO GRÁFICO COSTES LABORALES POR EMPLEO EN LA INDUSTRIA. Año Euros TOTAL INDUSTRIA INDUSTRIA ALIMENTARIA Cast.y León España Cast.y León España Fuente : Encuesta Industrial de empresas INE. y Cuentas del sector industrial Junta de Castilla y León. Consejería de Economía y Hacienda. Valladolid. Consultando las mismas fuentes estadísticas se puede constatar que apenas existen diferencias de coste laboral entre las distintas actividades de la industria alimentaria regional, únicamente cabe destacar los mayores gastos por empleado registrados en la producción láctea y en la fabricación de azúcar, habiéndose observado en esta última actividad importantes descensos en el coste laboral y que, presumiblemente, tienen bastante relación con el proceso de reconversión que está llevando a cabo este sector en los últimos años. No obstante, los mayores costes laborales de la industria regional, respecto al conjunto 33

36 COSTES LABORALES, PRECIOS Y PRODUCTIVIDAD del país, se deben casi exclusivamente a las industrias de elaboración de azúcar, por lo cual, cabe esperar que el citado proceso de reconversión, que no ha terminado, contribuya a mantener estables, en el futuro, los costes laborales de la industria alimentaria regional, por debajo de la media del sector en España. - GRAFICO GRÁFICO EVOLUCIÓN DEL COSTE LABORAL EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Euros / Empleado CASTILA Y LEÓN ESPAÑA Fuente : Encuesta Industrial de empresas INE. y Cuentas del sector industrial Junta de Castilla y León. Consejería de Economía y Hacienda. Valladolid. 34

37 COSTES LABORALES, PRECIOS Y PRODUCTIVIDAD - GRÁFICO EVOLUCIÓN DEL COSTE LABORAL POR EMPLEADO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA DE CASTILLA Y LEÓN EUROS / EMPLEADO Media I.A. Nacional Carnes y cons. Leche y p. lác. Otros alimentos Azúcar Bebidas Fuente : Encuesta Industrial de empresas INE. y Cuentas del Sector Industrial de Castilla y León Consejería de Economía y Hacienda.- Junta de Castilla y León. Valladolid. Otro aspecto que interesa destacar en este capítulo del Informe es el menor coste laboral por empleado que sigue ofreciendo el conjunto de la industria cárnica, uno de los sectores de mayor especialización productiva alimentaria en nuestra región, comportamiento que, como ya indicábamos en informes anteriores, puede constituir un cierto apoyo para un mayor crecimiento, sobretodo si éste se diseña a partir de los productos más demandados por el mercado con una estrategia basada en la calidad y alto grado de diferenciación local. Con unos costes laborales crecientes en términos monetarios pero actualmente cada vez más moderados, incluso estables en términos reales, la industria alimentaria de Castilla y León se enfrenta a unos precios pagados por el 35

38 COSTES LABORALES, PRECIOS Y PRODUCTIVIDAD consumidor, también moderados, si los comparamos con la evolución que han tenido en los últimos diez años con relación a la variación del conjunto de precios al consumo, medida a través del índice de precios al consumo (I.P.C.) - GRÁFICO El comportamiento de esta variable parece estar ligado al estancamiento que viene registrando, en su conjunto, el consumo alimentario en los últimos años. Asimismo, el nivel de precios de consumo para alimentos y bebidas apenas presenta diferencias importantes entre el mercado regional y el nacional, no obstante, dichos precios resultan, actualmente, algo inferiores en Castilla y León. - GRÁFICO EVOLUCION DE LOS INDICES DE PRECIOS AL CONSUMO Y DE ALIMENTACIÓN (1990=100) 170,0 160,0 150,0 140,0 IPC. General IPC.Alim. ESPAÑA IPC. Alim. Cast-León 130,0 120,0 110,0 100,0 90, * Fuente: Boletín mensual de Estadística.- I.N.E. Madrid. ( * ) Indices correspondientes al mes de Junio Si comparamos ahora el referido crecimiento de los precios de consumo alimentarios con los correspondientes precios de la industria que los elabora, - GRÁFICO 4.5 -, podemos observar que, globalmente, la competencia alcanzada en los sistemas de distribución de alimentos es cada vez mayor, tanto en nuestra 36

39 COSTES LABORALES, PRECIOS Y PRODUCTIVIDAD Comunidad como fuera de ella, especialmente a partir de 1993, dado que los precios de consumo están creciendo a ritmos ligeramente más moderados, con relación a los precios de la industria alimentaria. 150,0 - GRÁFICO EVOLUCION DE LOS PRECIOS INDUSTRIALES Y DE CONSUMO PARA EL SECTOR ALIMENTACION Y BEBIDAS (1990=100) 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 IPC.Alim. ESPAÑA IPC. Alim. Cast-León IP. Ind.Alim ESP 90, * Fuente: Boletín mensual de Estadística.- I.N.E. Madrid. ( * ) Indices correspondientes al mes de Junio Tal como se ha indicado, los costes laborales no representan una ventaja diferencial para la industria alimentaria regional y, por otro lado, las condiciones de competencia y el menor crecimiento de los precios de consumo para los alimentos transformados, con relación a los precios industriales, hacen que las firmas alimentarias de nuestra Comunidad que quieran mantener su posición en el mercado tendrán que conseguir mejoras continuas en la productividad de su explotación, a la vez que intentar obtener una cuota de mercado cada vez mayor, ya sea en España ó en el exterior. Por esta razón, tal como se expuso en 37

40 COSTES LABORALES, PRECIOS Y PRODUCTIVIDAD Informes anteriores, se ha tratado de estimar la medida de dicha productividad y una de las variables más utilizadas para su estimación es la relación: Valor Añadido Bruto/Empleo, así se han efectuado los cálculos correspondientes para analizar su evolución en términos constantes, una vez deflactados los resultados con los índices de precios industriales de los alimentos y bebidas. Los resultados se presentan en el GRÁFICO 4.6, donde puede constatarse la mejora en la posición de nuestra región en cuanto a los niveles de productividad registrados en el conjunto nacional en el período comprendido entre los años La tendencia de la evolución de esta variable parece indicar que se pueden seguir obteniendo mejoras significativas en la productividad aparente del factor trabajo de la industria alimentaria regional, respecto a la media española. La actividad que ha presentado mayores niveles de productividad en Castilla y León es la correspondiente a la fabricación de azúcar, a pesar de mantener elevados costes laborales frente a las demás. Este hecho puede explicarse en gran parte por la mayor proporción de valor añadido generado en sus producciones (esta actividad es precisamente la que alcanza valores más altos en la industria regional) y también por tratarse de un subsector con elevados niveles de mecanización y automatización en los procesos productivos. El resto de las actividades, salvo en el caso de la elaboración de bebidas, no puede decirse que hayan registrado avances significativos a lo largo de toda la década de los años 90, mostrando, durante ese período, serias resistencias para alcanzar mayores niveles de eficacia productiva. - GRÁFICO