Indice Resumen Semanal Rendimiento de Instrumentos de Inversión Múltiplos Operatividad del Mercado Accionario

Transcripción

1

2 Indice Resumen Semanal de Instrumentos de Inversión 3 Múltiplos 4 Operatividad del Mercado Accionario 10 Contribución a la Variación Semanal del IRT 11 Mercado de Derivados 12 Mercado de ADR's y ADS's 14 Sistema Internacional de Cotizaciones 16 Componentes del Dow Jones 26 de los Mercados Internacionales 27 Riesgo-País en Latinoamérica 28 Agenda Bursátil 29 Agenda Económica 36

3 Resumen Semanal Indices en México Cierres al: Var. % en moneda local Var. % en dólares 07-Sep Aug Dec-11 Semanal 2012 Semanal 2012 INDICE ( IPC ) 40, , , IND. REND. TOTAL 48, , , DÓLAR SPOT N.A. N.A. IND. BONOS M IND. BONOS CORP MEZCLA MEXICANA Indices Internacionales USA DOW JONES 13, , , USA S&P-500 1, , , USA NASDAQ-OTC 3, , , INGLATERRA FT-100 5, , , DJ STOXX (EUR) JAPON TOPIX BRASIL BOVESPA 58, , , INDIA BOMBAY 17, , , CHINA SHANGHAI 2, , , Acciones con Mayores Cambios en 7 días GEO.B PE&OLES COMERCI.UBC CEMEX.CPO ARA ALSEA GCARSO.A1 GFINBUR.O GRUMA.B URBI Boletín Bursátil del IPC Fecha No. Oper. Volumen 1 Importe 2 INDICE ( IPC ) DOW JONES Total Neto Total Neto Cierre Var. % Cierre Var. % 27-Aug-12 70, ,119 7,002 39, , Aug-12 93, ,653 9,410 39, , Aug-12 89, ,285 12,956 39, , Aug-12 93, ,544 7,353 39, , Aug , ,055 16,959 39, , Promedio 101, ,331 10, Sep-12 40, ,670 2,609 39, , Sep , ,709 7,452 39, , Sep-12 62, ,884 7,819 39, , Sep-12 89, ,397 10,282 39, , Sep-12 77, ,819 9,694 40, , Promedio 75, ,896 7, Var. Semanal -25% -28% -26% -30% -29% Promedio 12 meses 65, ,326 6,659 1 Volumen en Millones de Acciones 2 Importe en Millones de Pesos

4 de los Principales Instrumentos de Inversión COTIZACION RENDIMIENTO EN PESOS RENDIMIENTO EN DOLARES (3) AL 7 DIAS 28 DIAS EN EL AÑO ANUAL- 7 DIAS 28 DIAS EN EL AÑO ANUAL- Sep 7, Ago Ago Dic Ago Ago Dic-11 Sep 7, 12 Sep 7, 12 Sep 7, 12 Sep 7, 12 Sep 7, 12 Sep 7, 12 % % % % % % DIVISAS Y METALES Dólar para solventar oblig. en mon. extranj (51) (49) (47) Dólar Spot NY (50) (45) (48) Euro (18) 3.45 (5) (52) 2.10 (18) 4.34 (5) (50) Franco Suizo (46) 2.65 (7) (51) 1.37 (46) 3.54 (7) (49) Libra Esterlina (47) 1.23 (11) (45) 1.13 (47) 2.10 (11) 2.95 (45) Yen Japonés (49) (44) (53) 0.40 (49) 0.07 (44) (51) Centenario 28, (14) 4.84 (4) 1.70 (39) 2.43 (14) 5.74 (4) 9.13 (39) Onza Troy Oro ( EUA ) 1, (11) 6.88 (3) 3.64 (19) 2.59 (11) 7.79 (3) (19) Onza Troy Plata (1) (2) (7) 7.32 (1) (2) (7) Onza Troy Plata ( EUA) (2) (1) (2) 6.17 (2) (1) (2) MERCADO DE DEUDA Y DINERO (%) Inversión plazo fijo a 2 meses (37) 0.08 (36) 0.68 (44) (37) 0.94 (36) 8.04 (44) 11.5 Inversión plazo fijo a 3 meses (30) 0.22 (25) 1.96 (37) (30) 1.08 (25) 9.41 (37) 13.5 Inversión plazo fijo a 6 meses (31) 0.21 (26) 1.87 (38) (31) 1.07 (26) 9.32 (38) 13.4 Pagaré 1 mes (35) 0.13 (35) 1.17 (43) (35) 0.99 (35) 8.57 (43) 12.3 Pagaré 3 meses (32) 0.18 (30) 1.64 (40) (32) 1.04 (30) 9.07 (40) 13.0 Pagaré 6 meses (33) 0.18 (31) 1.63 (41) (33) 1.04 (31) 9.06 (41) 13.0 Cetes 28* (20) 0.31 (18) 3.00 (28) (20) 1.17 (18) (28) 15.1 Cetes 91* (19) 0.34 (15) 3.14 (26) (19) 1.21 (15) (26) 15.3 Cetes 182* (21) 0.36 (14) 3.25 (23) (21) 1.23 (14) (23) 15.5 Cetes 364* (28) 0.34 (16) 3.23 (24) (28) 1.20 (16) (24) 15.5 Bpas* (27) 0.27 (23) 3.13 (27) (27) 1.13 (23) (27) 15.3 Bondes D* (22) 0.32 (17) 3.35 (21) (22) 1.18 (17) (21) 15.6 Bonos* (44) 0.22 (24) 9.50 (9) (44) 1.09 (24) (9) 25.1 Udibonos* (12) 0.55 (13) (1) (12) 1.42 (13) (1) 31.6 Bono de 30 años E.U. (1) (55) (55) (55) N.A (53) (53) (53) N.A. Udi s (29) 0.20 (27) 2.08 (36) (29) 1.06 (27) 9.54 (36) 13.7 Bnmbono.B2A (42) 0.19 (29) 6.35 (16) (42) 1.05 (29) (16) 20.3 Bnmgub1.B0A (24) 0.29 (20) 2.80 (29) (24) 1.15 (20) (29) 14.8 Bnmliq+.B0B (26) 0.28 (22) 2.58 (32) (26) 1.15 (22) (32) 14.4 Bnmplus.B0B (25) 0.29 (21) 2.61 (31) (25) 1.15 (21) (31) 14.5 Bnmpzo.B2A (39) 0.16 (33) 4.09 (18) (39) 1.03 (33) (18) 16.8 Bnmudi.B2A (13) 0.13 (34) (6) (13) 0.99 (34) (6) 28.1 Gold1.B1A (34) 0.20 (28) 2.16 (35) (34) 1.06 (28) 9.63 (35) 13.8 Gold2.B1C (36) 0.18 (32) 2.54 (33) (36) 1.04 (32) (33) 14.4 Gold3.B2A (38) (39) 3.21 (25) (38) 0.74 (39) (25) 15.4 Horzont.B0A (23) 0.30 (19) 2.69 (30) (23) 1.16 (19) (30) 14.6 RENTA VARIABLE IPyC 40, (7) (54) 8.00 (12) 3.61 (7) (52) (12) IRT 48, (6) (53) 9.33 (10) 3.61 (6) (51) (10) Banamex-30 11, (5) (47) 5.85 (17) 4.34 (5) 0.03 (46) (17) INMEX 2, (3) (52) 9.14 (11) 4.52 (3) (50) (11) IMC (4) 1.72 (9) (8) 4.36 (4) 2.60 (9) (8) Banacci-ADR S (8) (50) (5) 3.02 (8) (48) (5) Dow Jones 13, (45) (38) 1.50 (42) 1.65 (45) 0.75 (38) 8.91 (42) S&P 1, (17) 1.41 (10) 6.55 (15) 2.23 (17) 2.28 (10) (15) Nasdaq Composite 3, (16) 2.94 (6) (3) 2.26 (16) 3.83 (6) (3) Indice de S.I.R.V.** 7, (9) (37) 7.44 (13) 2.95 (9) 0.75 (37) (13) Gold5.B2-C (41) (46) 3.33 (22) 1.94 (41) 0.03 (45) (22) Bnmpat.B2A (10) (48) (4) 2.64 (10) 0.02 (47) (4) Fonbnm.B3A (15) (51) 6.82 (14) 2.36 (15) (49) (14) Gold4.B2-B (40) (40) 3.39 (20) 1.97 (40) 0.44 (40) (20) FONDOS DE COBERTURA Bnmcob+.B0D (54) (43) (50) (52) 0.27 (43) (48) Bnmeuro.B2A (48) 2.12 (8) (54) 0.54 (48) 3.00 (8) (52) FONDOS INTERNACIONALES Bnmint1.B1D (43) 0.79 (12) 2.17 (34) 1.87 (43) 1.66 (12) 9.63 (34) Bnmdols.B1A (52) (41) (46) (50) 0.37 (41) 1.95 (46) Bnmuslq.B0D (53) (42) (49) (51) 0.27 (42) (47) Número de Instrumentos: (55) (55) (55) (53) (53) (53) * Indices PIP (Proveedor Integral de Precios) ** Indice de Sociedades de Inversión de Renta Variable (1) calculado sobre precio, no sobre tasa. (2) Los rendimientos en dólares, el tipo de cambio utilizado es Dolar Fix Anual = s anualizados.

5 Múltiplos Múltiplos del: 7 de septiembre 2012 Emisora/ Serie Mes Utilidad x Acción Valor en Ultimo Número M ú l t i p l o Rend x Valor R e n d i m i e n t o Ramo Rep Ultimo Ultimos Libros x Precio de Precio/ Val Cia/ Precio/ Precio/ Dividen de Merc Partic en 7 en 30 en el Ult 12 Reporte 12 Meses Accion Acciones Utilidad U.O.+Depr Fluj. Net. Val Libr 12 Meses Mill % Dias Dias Año Meses Bursat ALIMENTOS BACHOCO B ,000, , M BAFAR B ,382, , B BIMBO A ,703,200, , (5.2) A GMACMA B 9 (0.03) (0.05) ,987,657 NA N GRUMA B ,650, , (5.3) (7.8) A HERDEZ ,000, , (0.2) M MASECA B ,405, , M MINSA B ,006, , (5.0) (1.5) 9.5 N NUTRISA ,711, , N Totales , (4.1) BEBIDAS AC ,611,263, , (0.6) A FEMSA UB ,417,048, , (2.0) N FEMSA UBD ,161,177, (1.9) A GEUPEC B 12 (0.98) (1.54) ,705,665 NA NA NA , B GMODELO C ,235,778, , (1.2) (1.3) A KOF L ,030,544, , A Totales ,237, CEMENTO Y MAT. DE CONSTRUCCION CEMEX CPO 6 (0.23) (2.06) ,598,135,404 NA NA , A CERAMIC B ,785, , B CERAMIC D ,878, N CMOCTEZ ,311, , (3.2) (4.4) B GCC ,535, , (4.0) (4.4) B LAMOSA ,824, , (1.3) (1.0) (7.5) (8.6) B Totales , COMERCIALES AUTOSERVICIO CHDRAUI B ,917, , (3.2) (7.5) (5.0) A COMERCI UBC ,086,000, , (1.0) A GIGANTE ,227,341 NA 9.33 NA , (10.0) (6.5) 4.9 N SORIANA B ,799,760, , (3.8) M WALMEX V ,746,512, , (5.4) (4.8) 18.6 A Totales , (5.0) (0.4) 22.3 COMERCIALES DEPARTAMENTALES ELEKTRA 6 (80.77) ,076,053 NA , (2.2) (16.7) (62.3) (55.8) A GFAMSA A ,447, , (5.6) M GPH ,588, , N LIVEPOL ,144,750, , (2.7) B LIVEPOL C ,446, (1.3) A Totales , (0.8) (9.0) (25.4) (13.3)

6 Múltiplos del: 7 de septiembre 2012 Emisora/ Serie Mes Utilidad x Acción Valor en Ultimo Número M ú l t i p l o Rend x Valor R e n d i m i e n t o Ramo Rep Ultimo Ultimos Libros x Precio de Precio/ Val Cia/ Precio/ Precio/ Dividen de Merc Partic en 7 en 30 en el Ult 12 Reporte 12 Meses Accion Acciones Utilidad U.O.+Depr Fluj. Net. Val Libr 12 Meses Mill % Dias Dias Año Meses Bursat COMERCIALES ESPECIALIZADAS BEVIDES B ,844, , N COLLADO ,395, , N EDOARDO B 6 (0.15) (0.12) ,476,100 NA NA NA (7.7) (7.7) N FRAGUA B ,382, , (1.9) B GMARTI ,000,000 NA NA , (5.7) (1.6) N LAB B ,052,749, , (0.3) A SAB ,419, , (43.4) N Totales , (1.0) CONGLOMERADOS ACCELSA B ,018, , (1.5) (2.8) N ALFA A ,900, , (0.6) A GCARSO A ,289,801, , (2.9) (5.8) M GISSA A ,603, , B KUO A ,221, NA , B KUO B ,144, NA B SANLUIS A ,175, , B SANLUIS CPO ,983, N VITRO A 6 (2.49) ,857, , (0.3) B Totales , (1.5) CONSTRUCCION E INGENIERIA GMD 6 (0.44) (0.27) ,553,608 NA (1.1) 6.7 (1.6) (0.5) B ICA ,679, , A IDEAL B1 6 (0.05) (0.15) ,000,152,564 NA NA , (3.3) (5.0) (4.3) 4.1 M OHLMEX ,492,788, , (6.8) (13.0) A PINFRA ,299, , M Totales , (0.3) (0.3) CONSTRUCTORAS DE VIVIENDA ARA ,299,787, , (10.0) (5.4) (22.8) M GEO B ,309, , (15.4) (39.0) A HOGAR B 12 (0.51) (1.62) ,088,506 NA NA NA (0.7) 2.2 (21.7) (54.8) B HOMEX ,640, , (6.7) (33.6) (36.1) A SARE B 6 (0.42) (0.76) ,304,910 NA NA NA (1.8) (9.7) (5.1) (39.8) M URBI 6 (0.13) ,445, , (5.4) (14.7) (60.2) (72.9) A Totales , (5.4) (28.6) (42.9)

7 Múltiplos del: 7 de septiembre 2012 Emisora/ Serie Mes Utilidad x Acción Valor en Ultimo Número M ú l t i p l o Rend x Valor R e n d i m i e n t o Ramo Rep Ultimo Ultimos Libros x Precio de Precio/ Val Cia/ Precio/ Precio/ Dividen de Merc Partic en 7 en 30 en el Ult 12 Reporte 12 Meses Accion Acciones Utilidad U.O.+Depr Fluj. Net. Val Libr 12 Meses Mill % Dias Dias Año Meses Bursat GRUPOS FINANCIEROS COMPARC ,662,382, NA NA , (0.2) (18.2) (26.3) A GFINBUR O ,667,027, NA NA , (3.1) A GFINTER O ,315, NA NA , B GFMULTI O ,088, NA NA , B GFNORTE O ,326,357, NA NA , (3.3) A GFREGIO O ,931, NA NA , (5.6) (1.7) M SANMEX B ,786,394, NA NA , N VALUEGF O ,000, NA NA , M Totales NA NA , (0.7) GRUPOS FINANCIEROS INTERNACIONALES BBVA ,299,764, NA NA , (6.8) 8.3 M C ,923,708, NA NA ,215, A SAN ,884,426, NA NA , (4.2) (2.8) M Totales NA NA ,770, HOTELES, RESTAURANTES Y ESPARCIMIENTO ALSEA ,270, , (2.8) (3.3) A ARISTOS A ,000,000 NA , N CIDMEGA ,559, (3.7) 0.1 (16.9) B CIE B (0.21) ,369,806 NA 5.94 NA , B CMR B 6 (0.02) (0.14) ,862,442 NA (3.6) N POSADAS A 6 (0.10) (1.16) ,040,198 NA NA , N POSADAS L 6 (0.10) (1.16) ,969,322 NA NA N SPORT S ,118,949 NA , (2.0) M Totales , (1.5) (1.3) INMOBILIARIAS DINE A 6 (0.07) (0.34) ,091,945 NA NA NA , (11.7) N DINE B 6 (0.07) (0.34) ,335,227 NA NA NA (2.6) (22.6) (2.4) B GMDR 6 (0.38) (1.38) ,946,368 NA NA NA (6.7) N INCARSO B ,266,458, , (0.7) (1.2) (3.8) (14.2) M VESTA ,954,417 NA NA , (0.5) (1.5) NA NA M Totales , (0.6) (1.3) (4.7) (13.7) INTERMEDIARIOS FINANCIEROS LOCALES ACTINVR B ,500, NA NA , (1.8) M BOLSA A ,989, NA NA , A FINAMEX O ,840, NA NA , B FINDEP ,884, NA NA , (1.1) 1.3 (37.3) (41.9) B GBM O ,765,825, NA NA , (2.3) (8.0) 12.4 B GENSEG ,973, NA NA , (1.8) (1.8) N GNP ,120, NA NA , (3.2) N GPROFUT ,067, NA NA , (9.5) N INVEX A ,171, NA NA , B MONEX B ,623, NA NA , (1.6) B PROCORP B 12 (0.53) (0.69) ,200,000 NA NA NA (10.3) (2.5) N Q CPO ,999, NA NA , B QC CPO (0.63) (0.52) ,999,999 NA NA NA NA , NA NA B Totales NA NA ,

8 Múltiplos del: 7 de septiembre 2012 Emisora/ Serie Mes Utilidad x Acción Valor en Ultimo Número M ú l t i p l o Rend x Valor R e n d i m i e n t o Ramo Rep Ultimo Ultimos Libros x Precio de Precio/ Val Cia/ Precio/ Precio/ Dividen de Merc Partic en 7 en 30 en el Ult 12 Reporte 12 Meses Accion Acciones Utilidad U.O.+Depr Fluj. Net. Val Libr 12 Meses Mill % Dias Dias Año Meses Bursat MEDIOS AZTECA CPO ,887,932, , (4.0) (2.2) 20.2 A CABLE CPO ,551,980 NA , N MEGA CPO ,163, , (0.5) 2.2 (2.9) 14.4 M RCENTRO A ,724, , N TLEVISA CPO ,097,691, , (0.2) (2.3) A Totales , (2.0) MINERAS AUTLAN B ,592, , (3.3) (10.4) (13.5) M FRES ,160, NA NA , (2.3) (17.9) N GMEXICO B ,785,000, , A MFRISCO A ,545,382,864 NA NA , (2.4) A PE&OLES ,475, , (1.4) 0.4 A Totales , PRODUCTOS MADEREROS Y DE PAPEL KIMBER A ,637,128, NA , A KIMBER B ,510,508, NA B PAPPEL 6 (0.48) (0.51) ,958,522 NA 4.81 NA , (0.1) (2.6) M TEAK CPO 6 (0.11) (0.26) ,894,083 NA NA NA , (3.1) (5.0) (17.4) (24.0) N Totales , QUIMICAS ALPEK A ,118,163, , (2.2) 3.4 NA NA A CYDSASA A ,000, , B MEXCHEM ,840,000, , (1.9) A POCHTEC B ,891, NA , M TEKCHEM A 12 (0.23) (0.60) ,000,000 NA NA NA (95.8) (95.8) N Totales , SIDERURGICAS ICH B ,730, , A SIMEC B ,709, , M Totales , TELEFONIA AMX A ,187, ,278, (3.2) B AMX L ,362,699, (0.8) (2.7) A AXTEL CPO 6 (0.79) (2.12) ,238,959,485 NA 5.01 NA , (45.4) (57.3) M MAXCOM CPO 6 (0.99) (2.48) ,302,885 NA NA NA (1.1) (5.0) (26.2) (23.9) M TELMEX A ,675, , B TELMEX L ,669,824, (0.1) M Totales ,463, (0.6) (2.3)

9 Múltiplos del: 7 de septiembre 2012 Emisora/ Serie Mes Utilidad x Acción Valor en Ultimo Número M ú l t i p l o Rend x Valor R e n d i m i e n t o Ramo Rep Ultimo Ultimos Libros x Precio de Precio/ Val Cia/ Precio/ Precio/ Dividen de Merc Partic en 7 en 30 en el Ult 12 Reporte 12 Meses Accion Acciones Utilidad U.O.+Depr Fluj. Net. Val Libr 12 Meses Mill % Dias Dias Año Meses Bursat TRANSPORTES Y AEROPUERTOS AEROMEX ,218, , (2.7) (10.2) (17.7) (24.2) M ASUR B ,000, , (2.0) A GAP B ,000, , A OMA B ,127, , (2.1) (2.4) M TMM A ,994, (9.7) (37.0) (36.8) B Totales , (1.2) VARIOS CONVER A 6 (0.10) ,179, (21.1) (40.8) N HILASAL A 6 (0.13) (0.47) ,440,000 NA NA (1.1) (12.0) (10.2) N MEDICA B ,281, , (1.0) (1.0) B PASA B ,844, , B QUMMA B 6 (0.04) (0.08) ,216,523 NA NA NA N VASCONI ,166, , N Totales , (0.4) Indice de Precios y Cotizaciones 40, ,316, (2.0) Mercado en General ,867, Mercado en General Sin Gpos. Finan. Intls ,097, Mercado Sin Emisoras de Nula Bursatilidad(N) ,148, Emisoras de Alta Bursatilidad ,351, (0.7) Emisoras de Media Bursatilidad , (0.0) (1.3) Emisoras de Baja Bursatilidad , Emisoras de Nula Bursatilidad , Empresas Chicas MKCap < 300 M de USD , Empresas Medianas MKCap < 1,000 y > ó = 300 M de USD , (0.0) Empresas Grandes MKCap > ó = 1,000M de USD ,184, (0.4) Industriales, Comerciales y de Servicios ,920, (1.0)

10 Múltiplos del: 7 de septiembre 2012 Emisora/ Serie Mes Utilidad x Acción Valor en Ultimo Número M ú l t i p l o Rend x Valor R e n d i m i e n t o Ramo Rep Ultimo Ultimos Libros x Precio de Precio/ Val Cia/ Precio/ Precio/ Dividen de Merc Partic en 7 en 30 en el Ult 12 Reporte 12 Meses Accion Acciones Utilidad U.O.+Depr Fluj. Net. Val Libr 12 Meses Mill % Dias Dias Año Meses Bursat ALIMENTOS , (4.1) BEBIDAS ,237, CEMENTO Y MAT. DE CONSTRUCCION , COMERCIALES AUTOSERVICIO , (5.0) (0.4) 22.3 COMERCIALES DEPARTAMENTALES , (0.8) (9.0) (25.4) (13.3) COMERCIALES ESPECIALIZADAS , (1.0) CONGLOMERADOS , (1.5) CONSTRUCCION E INGENIERIA , (0.3) (0.3) CONSTRUCTORAS DE VIVIENDA , (5.4) (28.6) (42.9) GRUPOS FINANCIEROS NA NA , (0.7) GRUPOS FINANCIEROS INTERNACIONALES NA NA ,770, HOTELES, RESTAURANTES Y ESPARCIMIENTO , (1.5) (1.3) INMOBILIARIAS , (0.6) (1.3) (4.7) (13.7) INTERMEDIARIOS FINANCIEROS LOCALES NA , MEDIOS , (2.0) MINERAS , PRODUCTOS MADEREROS Y DE PAPEL , QUIMICAS , SIDERURGICAS , TELEFONIA ,463, (0.6) (2.3) TRANSPORTES Y AEROPUERTOS , (1.2) VARIOS , (0.4) NOTAS: 1.-El número de acciones está ajustado por recompra. 2.-Para el cálculo de los múltiplos P/U y P/FLUJO NETO se utilizan acciones promedio y por obligaciones convertibles. 3.-Cuando el P/U, VAL. CIA/U.O.+DEPR, P/FLUJO NETO es N.A. es por que éste es mayor a 40 veces, tiene pérdida últimos 12 meses o no se tiene información disponible. 4.-Cuando el P/VL es N.A. es por que éste tiene capital contable negativo, o porque es mayor a 10 veces 5.-El múltiplo VAL. CIA./U.O.+DEPR =[(( Precio*Acciones Ultimas) + Pasivo Con Costo + Participación Minoritaria - Activo Disponible)/Acciones Ultimas] / [(Utilidad de Operación + Depreciación)/Acciones Promedio]. 6.-El múltiplo PRECIO / FLUJO NETO = (Precio * Acciones Promedio) / [Utililidad Neta +( Pérdida en Cambios + Depreciación )*(Utilidad Neta/(Utilidad Neta + Utilidad Minoritaria))] 7.-Para los bancos, casas de bolsa, aseguradoras y grupos financieros solamente se calcula el múltiplo P/U y P/VL. 8.-Las marcadas con ( N e I ) no se consideran para ponderar los múltiplos ni los rendimientos del total de la rama. 9.-El valor de mercado incluye todas las series Para el sector "Comerciales Autoservicio" y ELEKTRA el múltiplo VAL CIA/ U.O.+DEPR= {[( Precio*Acciones Ultimas) + Pasivo Con Costo + Participación Minoritaria - Activo Disponible]/Acciones Ultimas} / [(Utilidad de Operación + Depr.+ Intereses Ganados)/Acciones Promedio] 11.-Bursatilidad: A=alta B=baja I=mercado para la mediana empresa M=media N=Nula O=reciente colocación 12.- Para efecto de cálculo en Grupos Financieros se toma en cuenta el número total de acciones, independientemente de la serie. *.- Para las empresas que han adoptado IFRS hay que considerar que el EBITDA incluye Otros Ingresos y (Gastos) Neto. Empresas que integran la muestra del IBMV. No. de CPO's que aparecen CPO S: Cada CPO representa: CPO en acciones: Otras acciones Total de Acciones: Recompra de Acciones en la tabla de múltiplos (a) (b) ( a x b) (c) (a x b)+c (d) [(a x b)+c-d]/b AZTECA 2,064,638,613 1 "A", 1 "D-A", 1 "D-L" 6,193,915,839 2,469,882,904 serie "A" 8,663,798,743 2,887,932,914 TLEVISA 2,573,893, "A", 22 "B", 35 "D" y 35 "L" 301,145,588,874 61,284,298,257 serie "A" 362,429,887,131 3,097,691,343 No. de Títulos de la Títulos Vinculados: Cada Título representa: Títulos vinculados en acciones: Recompra de Acciones Tabla de múltiplos COMERCI 1,086,000,000 UB=4 "B" y UBC=3 "B" y 1 "C" 4,344,000,000 1,086,000,000 FEMSA 2,161,177,770 UBD=1 "B", 2 "DB" y 2 "DL" 10,805,888,850 2,161,177,770 FEMSA 1,417,048,500 UB= 5 "B" 7,085,242,500 1,417,048,500

11 Punto de Vista Técnico 07-Sep-12 Operatividad del Mercado Accionario PRINCIPALES INDICADORES Ultimo Anterior Variación Cierre Variación (%) Acumulada Sep Aug-12 Semanal (%) 2011 Nominal Dólares Indice Banamex-30 11, , , Indice B.M.V. (IPyC) 40, , , Indice México 2, , , Indice IMC Valor de capitalización* 7, , , Precio / Utilidad Precio / Valor en Libros Val Cía / EBITDA * Miles de millones de pesos * Los múltiplos son del Mercado en General sin Gpos. Financieros Internacionales IMPORTE Y VOLUMEN OPERADO Semana Actual Semana Anterior del 3 al 7 de septiembre del 27 al 31 de agosto 12 meses Variación Semanal (%) Total Promedio Total Promedio Promedio (pesos) (dólares) Importe Total (millones $) 21, , , , , Importe Neto (millones $) 20, , , , , Volumen Total , (mill. de acciones) CRUCES SOBRESALIENTES DE LA SEMANA Agente Emisora Volumen %Capital Precio Importe % Importe (Millones) Social (Mill. de pesos) Total Cs Amx.L Cs Amx.L Jpm Gfnorte.O Jpm Gmodelo.C Jpm Gmodelo.C Merl Gfnorte.O Icam Gmodelo.C Merl Amx.L Acciv Ac Icam Gmodelo.C Cs Amx.L Cs Walmex.V Agente Agente Emisora Volumen %Capital Precio Importe % Importe Vendedor Comprador (Millones) Social (Mill. de pesos) Total Gbm Acciv Gissa.S Gbm Acciv Gissa.S Gbm Merl Gissa.S Gbm Merl Gissa.S Gbm Jpm Gissa.S Gbm Jpm Gissa.S Gbm Dbsec Gissa.S Gbm Dbsec Gissa.S Cs Merl Amx.L Merl Cs Amx.L Hsbcb Cs Amx.L Gbm Merl Gissa.S Gbm Merl Gissa.S Gbm Barc Gissa.S Gbm Barc Gissa.S

12 Contribución a la Variación Semanal del IRT EMISORA PRECIO PRECIO VARIACIÓN VALOR PESO EN EL IRT CONTRIBUCIÓN IMPORTE 07-Sep Aug-12 SEMANAL MERCADO * 07-Sep-12 PROMEDIO ** AC % 37, % 0.01% 72,542 ALFA.A % 73, % 0.16% 197,264 ALPEK.A % 12, % -0.01% 74,546 ALSEA % 5, % -0.01% 14,918 AMX.L % 540, % -0.20% 672,806 ASUR.B % 14, % 0.02% 21,716 AZTECA.CPO % 8, % 0.02% 9,767 BIMBO.A % 39, % 0.11% 61,260 BOLSA.A % 10, % 0.02% 36,805 CEMEX.CPO % 81, % 0.26% 318,835 CHDRAUI.B % 4, % 0.00% 14,912 COMPARC % 12, % 0.02% 15,070 ELEKTRA % 37, % -0.04% 67,229 FEMSA.UBD % 179, % 0.08% 209,183 GAP.B % 14, % 0.02% 28,663 GEO.B % 6, % 0.03% 23,582 GFINBUR.O % 64, % -0.09% 81,018 GFNORTE.O % 133, % 0.15% 296,024 GMEXICO.B % 149, % 0.42% 251,493 GMODELO.C % 62, % -0.04% 293,899 GRUMA.B % 5, % -0.01% 49,639 HOMEX % 5, % 0.01% 21,784 ICA % 11, % 0.00% 41,133 ICH.B % 12, % 0.02% 39,886 KIMBER.A % 38, % 0.10% 83,461 KOF.L % 61, % 0.02% 120,182 LAB.B % 21, % 0.03% 45,424 LIVEPOL.C % 19, % 0.00% 25,372 MEXCHEM % 41, % 0.07% 78,863 MFRISCO.A % 19, % 0.01% 19,522 OHLMEX % 8, % 0.02% 11,427 PE&OLES % 64, % 0.22% 141,019 TLEVISA.CPO % 144, % -0.01% 115,258 URBI % 3, % -0.01% 28,173 WALMEX.V % 235, % 0.20% 405,870 IRT 48, , % 2,178, % 1.59% * Cifras en millones ** Se calcula con el precio de cierre de cada día (datos en miles de $)

13 Mercado de Derivados Warrants al: 07-septiembre-2012 Emisión (1) Bien Subyacente Acciones que representa Derecho Tipo Tope (2) Número de Títulos Importe mil $ Fecha Emisión Fecha Vencimiento Precio de Ejercicio Ultimo Precio bien subyacente Precio de Emisión Ultimo Precio del Warrant Warrant Semana % Bien Semana % Warrant Acum. % Bien Acum. % Valor Intrínseco (3) AMX203R.DC007 Amx.l 1.0 Call Euro 14.0% T y 100 G 25,000 25, Mar Mar , NA (0.77) NA AMX211R.DC012 Amx.l 1.0 Call Euro 2.1% T y 2 G 126,200 12, Ago 12 5 Nov (0.77) 0.97 (3.22) NA AMX212R.DC009 Amx.l 1.0 Call Euro 12.0% T 6,178,000 96, Abr Dic (0.77) AMX212R.DC013 Amx.l 1.0 Call Euro 3.9% T y 4 G 150,000 15, Ago Dic (0.77) (2.16) (2.38) NA AMX212R.DC014 Amx.l 1.0 Call Euro 4.0% T y 4 G 150,000 15, Ago Dic (0.77) NA AMX301R.DC011 Amx.l 1.0 Call Euro 7.5% T y 30 G 3,200 32, Jul Ene , , (0.77) 0.25 (4.81) NA AMX302R.DC010 Amx.l 1.0 Call Euro 11.5% T y 30 G 7,500 75, May Feb , , (0.77) (0.16) (0.15) NA AMX303R.DC008 Amx.l 1.0 Call Euro 100.0% T y 30 G 34,460 34, Mar Mar , (0.77) (2.45) AMX308R.DC015 Amx.l 1.0 Call Euro 14.5% T y 100 G 28,750 28, Ago Ago , (3.68) (0.77) (3.89) (0.65) 0.28 AMZ306R.DC001 Amzn: amazon.co 1.0 Call Euro 17.0% T y 100 G 45,580 45, Jun Jun , NA (3.57) NA NA APL209R.DC002 Aapl: apple com 1.0 Call Euro 12.7% T y 100 G 31,800 31, Sep Sep 12 5, , (12.94) NA (0.01) NA NA APL212R DC009 Aapl: apple com 1.0 Call Euro 13.0% T y 5 G 250,000 25, Jun Dic NA NA NA NA NA APL301R.DC004 Aapl: apple com 1.0 Call Euro 15.0% T y 10 G 34,825 21, Abr Ene (3.52) NA 7.79 NA NA APL302R.DC003 Aapl: apple com 1.0 Call Euro 22.0% T y 98 G 72,590 72, Feb Feb 13 6, , , NA NA NA APL302R.DC005 Aapl: apple com 1.0 Call Euro 15.0% T y 10 G 90,920 51, May 12 5 Feb NA NA NA APL302R.DC006 Aapl: apple com 1.0 Call Euro 15.0% T y 30 G 54,336 31, May 12 5 Feb NA 6.21 NA NA APL305R.DC007 Aapl: apple com 1.0 Call Euro 15.0% T y 90 G 8,500 85, May May , , NA NA NA APL305R.DC008 Aapl: apple com 1.0 Call Euro 15.0% T y 90 G 30, , May May , , NA 9.25 NA NA APL309R.DC011 Aapl: apple com 1.0 Call Euro 19.6% T y 100 G 50,350 50, Ago 12 2 Sep , NA NA (0.36) NA NA CAN212R.DC027 Canasta Nota Call Euro 8.0% T y 95 G 15, , Oct Dic , , CAN301R.DC026 Canasta Nota Call Euro 30.1% T y 10 G 755,200 75, Jul Ene CAN910R.DV001 Indice 1.0 Put Euro 15.0% T y 3,675 G 1,630 25,958 5 Jun 09 5 Jun 19 24, , , , NA CMP211R.DC001 Comparc 1.0 Call Euro 13.0% T y 100 G 30,200 30, Nov Nov , (26.78) (21.68) NA CMX307R.DC070 Cemex.cpo 1.0 Call Euro 22.0% T y 100 G 36,370 36, Jul Jul , (2.65) EEM305R.DC002 Eem: ish msci e 1.0 Call Euro 35.0% T y 10 G 640,000 64, May 11 9 May NA (14.99) NA NA EEM305R.DC003 Eem: ish msci e 1.0 Call Euro 20.6% T y 90 G 250,000 25, May 11 9 May NA (5.00) NA NA EEM308R.DC005 Eem: ish msci e 1.0 Call Euro 10.0% T y 97 G 600,000 60, Ago Ago NA 0.30 NA NA EEM308R.DC006 Eem: ish msci e 1.0 Call Euro 10.0% T 1,160, , Ago Ago NA (2.17) NA NA EEM605R.DC004 Eem: ish msci e 1.0 Call Euro 50.0% T y 107 G 400,000 40,000 1 Jun May NA NA NA EWZ212R.DC006 Ewz: ish msci b 1.0 Call Euro 13.0% T y 0 G 500,000 50, May Dic NA 3.91 NA NA EWZ212R.DC007 Ewz: ish msci b 1.0 Call Euro 13.0% T y 0 G 250,000 25, Jun Dic (0.66) NA (5.00) NA NA EWZ301R.DC005 Ewz: ish msci b 1.0 Call Euro 15.0% T y 90 G 11, , Ene Ene , , NA (6.86) NA NA EWZ305R.DC001 Ewz: ish msci b 1.0 Call Euro 43.0% T y 10 G 300,000 30, May 11 9 May NA (25.08) NA NA EWZ305R.DC002 Ewz: ish msci b 1.0 Call Euro 23.6% T y 90 G 500,000 50, May 11 9 May NA (7.58) NA NA EWZ308R.DC009 Ewz: ish msci b 1.0 Call Euro 10.0% T 180,000 18, Ago Ago NA (4.06) NA NA EWZ309R.DC004 Ewz: ish msci b 1.0 Call Euro 41.0% T y 10 G 116,500 11,650 4 Oct Sep NA NA NA EWZ408R.DC008 Ewz: ish msci b 1.0 Call Euro 40.0% T y 95 G 74,880 74, Ago Ago , NA (5.25) NA NA FEM212R.DC011 Femsa.ubd 1.0 Call Euro 3.7% T y 4 G 303,500 30, Ago Dic (2.44) (1.18) 3.72 GDX211R.DC001 Gdx: mkt vect g 1.0 Call Euro 5.4% T y 5 G 427,500 42, Ago 12 6 Nov NA 4.40 NA NA GEO306R.DC001 Geo.b 1.0 Call Euro 40.0% T y 95 G 32,750 32, Jun Jun , (8.28) (0.47) NA GMX210R.DC038 Gmexico.b 1.0 Call Euro 4.2% T y 4 G 200,000 20, Jul 12 8 Oct NA GMX210R.DC041 Gmexico.b 1.0 Call Euro 4.3% T y 4 G 250,000 25, Jul Oct NA GMX211R.DC029 Gmexico.b 1.0 Call Euro 42.4% T y 10 G 205,000 20,500 4 Nov 11 1 Nov NA GMX211R.DC030 Gmexico.b 1.0 Call Euro 20.0% T y 30 G 25, , Nov Nov , , GMX211R.DC031 Gmexico.b 1.0 Call Euro 42.0% T y 10 G 105,000 10, Dic Nov NA GMX211R.DC042 Gmexico.b 1.0 Call Euro 4.4% T y 4 G 2,500, , Ago 12 6 Nov NA GMX212R.DC035 Gmexico.b 1.0 Call Euro 32.4% T y 10 G 1,010, , Mar Dic NA GMX301R.DC039 Gmexico.b 1.0 Call Euro 13.3% T y 30 G 5,700 57, Jul Ene , , GMX302R.DC043 Gmexico.b 1.0 Call Euro 12.5% T y 0 G 440,000 44, Ago Feb (1.32) GMX303R.DC033 Gmexico.b 1.0 Call Euro 33.8% T y 10 G 1,500, ,000 5 Mar 12 4 Mar NA GMX303R.DC034 Gmexico.b 1.0 Call Euro 20.0% T y 25 G 596,000 59,600 5 Mar 12 4 Mar (1.58) 7.02 NA GMX307R.DC040 Gmexico.b 1.0 Call Euro 17.5% T 400,000 40, Jul Jul NA GMX308R.DC044 Gmexico.b 1.0 Call Euro 20.0% T 826,446 34, Ago Ago (4.53) IAU212R.DC001 Iau: ish comex 1.0 Call Euro 15.0% T y 90 G 23, , Dic Dic , , (2.92) NA 2.10 NA NA IAU306R.DC002 Iau: ish comex 1.0 Call Euro 15.0% T y 90 G 14, , Jun Jun , , NA (1.38) NA NA IPC210R.DC261 Indice 1.0 Call Euro 8.0% T y 100 G 5,500 55, Oct Oct 12 35, , , , ,823.21

14 Mercado de Derivados Warrants al: 07-septiembre-2012 Emisión (1) Bien Subyacente Acciones que representa Derecho Tipo Tope (2) Número de Títulos Importe mil $ Fecha Emisión Fecha Vencimiento Precio de Ejercicio Ultimo Precio bien subyacente Precio de Emisión Ultimo Precio del Warrant Warrant Semana % Bien Semana % Warrant Acum. % Bien Acum. % Valor Intrínseco (3) IPC211R.DC255 Indice 1.0 Call Euro 20.0% T y 100 G 34,500 34, May 11 6 Nov 12 35, , , (0.81) , IPC211R.DC262 Indice 1.0 Call Euro 200.0% T y 97 G 71,930 71, Nov Nov 12 35, , , , , IPC211R.DC263 Indice 1.0 Call Euro 25.0% T 424,897 32, Dic Nov 12 37, , (0.89) , IPC212R.DV040 Indice 1.0 Put Euro 11.0% T y 0 G 3,640 5,000 1 Jun Dic 12 37, , , , NA IPC302R.DC265 Indice 1.0 Call Euro 9.0% T y 97 G 7,300 73, Feb Feb 13 38, , , , (2.64) , IPC303R.DC266 Indice 1.0 Call Euro 20.0% T y 100 G 48,000 48,000 6 Mar 12 4 Mar 13 38, , , (2.35) , IPC304R.DC267 Indice 1.0 Call Euro 200.0% T y 97 G 119, , Abr Abr 13 39, , , (1.44) IPC305R.DC268 Indice 1.0 Call Euro 7.9% T 2,657 99, May May 13 37, , , , , IPC306R.DC272 Indice 1.0 Call Euro 6.0% T y 95 G 14, , Jun Jun 13 39, , , , (0.44) IPC307R.DC238 Indice 1.0 Call Euro 50.0% T y 103 G 90,190 90, Jul Jul 13 32, , , , , IPC309R.DC239 Indice 1.0 Call Euro 60.0% T y 103 G 71,100 71, Sep Sep 13 33, , , , , IPC309R.DC260 Indice 1.0 Call Euro 18.5% T y 90 G 101,000 10,100 4 Oct Sep , IPC309R.DC274 Indice 1.0 Call Euro 23.0% T y 96 G 48,420 48, Ago 12 2 Sep 13 39, , , NA 1.58 (4.46) IPC311R.DC269 Indice 1.0 Call Euro 23.0% T y 100 G 80,330 80,330 1 Jun Nov 13 37, , , (0.82) , IPC312R.DC270 Indice 1.0 Call Euro 23.0% T y 100 G 154, , Jun Dic 13 37, , , (1.14) , IPC312R.DC273 Indice 1.0 Call Euro 23.0% T y 100 G 34,110 34, Jun Dic 13 39, , , (2.16) IPC406R.DC271 Indice 1.0 Call Euro 200.0% T y 95 G 92,770 92, Jun Jun 14 38, , , , , IPC509R.DC275 Indice 1.0 Call Euro 30.0% T y 100 G ,985 7 Sep 12 8 Sep 15 39, , , NA 1.58 NA IPC811R.DC228 Indice 1.0 Call Euro 15.0% T y 4,723 G 4,000 40, May Dic 18 31, , , , (0.02) , IPC905R.DC226 Indice 1.0 Call Euro 1.0% T y 10,685 G 27, ,000 9 May Dic 18 40, , , , NA IPC906R.DC231 Indice 1.0 Call Euro 1.0% T y 10,740 G 37, , Jun Dic 18 35, , , , IVV403R.DC001 Ivv: ish s&p Call Euro 35.0% T y 95 G 28, , Mar Mar , , NA NA NA LAB212R.DC001 Lab.b 1.0 Call Euro 27.0% T y 97 G 20,120 20, Abr Nov , (4.16) MSF307R.DC001 Msft: microsoft 1.0 Call Euro 25.0% T y 95 G 30,000 30, Jul 12 5 Jul , NA (5.10) NA NA PBR312R.DC001 Pbr.n: petroleo 1.0 Call Euro 30.0% T y 97 G 20,000 20, Jun Dic , NA (8.58) NA NA SPX304R.DC001 Slyv: spdr s&p 1.0 Call Euro 10.5% T 767,317 51, Abr Abr 13 1, NA (11.64) NA NA SPX308R.DC002 Slyv: spdr s&p 1.0 Call Euro 12.0% T y 10 G 19,526 27, Ago Ago 13 1, , , NA (0.08) NA NA SPY211R.DC002 Spy: spdr s&p Call Euro 14.8% T y 30 G 568,000 56, Nov Nov NA NA NA SPY211R.DC003 Spy: spdr s&p Call Euro 20.3% T y 20 G 530,000 53, Nov Nov NA NA NA SPY305R.DC004 Spy: spdr s&p Call Euro 13.0% T y 0 G 1,500, , May May NA NA NA SPY305R.DC005 Spy: spdr s&p Call Euro 13.0% T y 0 G 100,000 10, May May NA 9.40 NA NA TLV301R.DC016 Tlevisa.cpo 1.0 Call Euro 20.3% T y 0 G 960,000 96, Abr Ene (0.20) NA TLV301R.DC017 Tlevisa.cpo 1.0 Call Euro 8.3% T y 30 G 2,300 23, Jul Ene , , (0.20) TLV302R.DC015 Tlevisa.cpo 1.0 Call Euro 16.0% T y 100 G 65,200 65, Feb Feb , , (0.20) WMX211R.DC033 Walmex.v 1.0 Call Euro 2.0% T y 2 G 350,000 35, Ago Nov (0.76) (0.28) NA WMX212R.DC030 Walmex.v 1.0 Call Euro 15.0% T y 97 G 667,000 66, Jul Dic (1.12) (2.40) NA WMX301R.DC031 Walmex.v 1.0 Call Euro 10.0% T y 30 G 6,200 62, Jul Ene , , (2.66) NA WMX305R.DC020 Walmex.v 1.0 Call Euro 10.3% T y 0 G 1,150, ,000 7 May May NA WMX306R.DC023 Walmex.v 1.0 Call Euro 16.5% T y 100 G 47,900 47, Jun Jun , (3.42) (2.42) 0.57 WMX306R.DC024 Walmex.v 1.0 Call Euro 15.0% T y 90 G 18, , Jun Jun , , (0.58) WMX306R.DC025 Walmex.v 1.0 Call Euro 17.5% T 350,000 35, Jun Jun NA WMX306R.DC026 Walmex.v 1.0 Call Euro 17.5% T 100,000 10,000 2 Jul Jun NA WMX307R.DC027 Walmex.v 1.0 Call Euro 12.1% T 2,600, ,000 6 Jul 12 5 Jul NA WMX307R.DC028 Walmex.v 1.0 Call Euro 12.1% T 600,000 60,000 9 Jul Jul NA WMX307R.DC032 Walmex.v 1.0 Call Euro 16.0% T y 30 G 2,800 28, Jul Jul , , NA WMX311R.DC021 Walmex.v 1.0 Call Euro 30.0% T y 97 G 47,950 47, May 12 1 Nov , (2.65) XLF606R.DC001 Xlf: fin sel se 1.0 Call Euro 50.0% T y 100 G 145,000 14, Jun Jun NA 6.28 NA NA XLF606R.DC001 Xlf: fin sel se 1.0 Call Euro 50.0% T y 100 G 145,000 14, Jun Jun NA 5.39 NA NA (1) Serie: DC= Liquidación en efectivo; Opción de compra. EC= Liquidacón en especie; Opción de compra. DV= Liquidación en efectivo; Opción de venta. (2) Tope: El precio que se pagará no excederá en ese porcentaje al precio de ejercicio (3) Valor Intrínseco: Es la diferencia entre el precio del bien subyacente y el precio de ejercicio T: TOPADO G:GARANTIZADO Las emisoras que aparecen sombreadas son aquellas emitidas por Acciva Los Títulos Opcionales de compra o venta, en especie o dinero, son instrumentos financieros especializados diseñados para inversionistas conocedores de dichos instrumentos, así como de los factores que determinan su precio. El adquirente tiene el riesgo de perder íntegramente la prima de emisión pagada en caso de que el precio de mercado de los valores de referencia sea inferior (o mayor en caso del put) al precio de ejercicio. Asímismo, el adquirente debe conocer los riesgos que asume en caso de un evento extraordinario, que se mencionan en el acta de emisión y en el prospecto de colocación. Para el Warrant CAN301R.DC026, su canasta está integrada por: Para el Warrant CAN212R.DC027, su canasta está integrada por: 1 acción de FEMSA.UBD 1 acción de FEMSA.UBD 1 acción de GMEXICO.B 1 acción de GMEXICO.B 1 acción de TLEVISA.CPO 1 acción de TLEVISA.CPO

15 Mercado de ADR's y ADS's PRINCIPALES INDICADORES Ultimo Anterior Cierre Variación en dólares 07-Sep Aug Dec-11 Semanal Acum Indice Banacci-ADR's % 19.80% Indice IRT * 3, , , % 17.32% Indice Banamex-30 * % 13.59% Dow Jones 13, , , % 8.91% Standard & Poor's 1, , , % 14.34% Tipo Cambio Spot Nueva York % -6.94% * Indices entre Tipo de Cambio Spot Nueva York Semana Actual Semana Anterior del 3 al 7 de septiembre del 27 al 31 de agosto 12 meses Variación Total Promedio Total Promedio Promedio Semanal % Importe Total en E.U.A. (millones de dólares)* 1, , Importe Total en México (millones de dólares) 1, , *Calculado con empresas que componen el Indice Banacci-ADR's EMISORAS CON MAYOR VARIACIÓN DURANTE LA SEMANA (%) Emisora de Precio Ultimo Variación Emisora de Precio Ultimo Variación Referencia anterior Precio % Referencia anterior Precio % Cemex.Cpo Gruma.B Simec.B Rcentro.A Kimber.A Oma.B Homex Bachoco Participación en el Importe Total Operado Indice Banacci ADR's vs. Dow Jones % México Banacci-ADR's Dow Jones 13,350 12, , ,550 E.U.A , Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep ,350 Sep-11 Dec-11 Mar-12 Jun-12 Sep-12 Banacci-ADR's Dow Jones

16 Mercado de ADR's y ADS's ADR'S Acción Importe Ultimo Precio Dif. y de Promedio Bursatilidad * Precio Equivalente a/b ADS's Referencia Semanal en dólares en México (%) Variación porcentual en: (miles) en dólares (a) (b) (a/b) 7 días 28 días el año BANACCI-ADR s 303, Inverso del Tipo de Cambio FONDOS MXE MEXICO EQUITY & INCOME FD MXF MEXICO FUND NYSE AMX 20 AMX.L 121, A ASR 10 ASUR.B 3, A IBA 12 BACHOCO B CX 10 CEMEX.CPO 79, A FMX 10 FEMSA.UBD 49, A GAP 10 GAP 1, A GMK 4 GRUMA.B A HXM 6 HOMEX 2, A ICA 4 ICA A KOF 10 KOF.L 13, A MXT 7 MAXCOM.CPO 0.24 A RC 9 RCENTRO.A 7.43 B SAB 10 SAB 1.00 B TMM 1 TMM.A A TV 5 TLEVISA.CPO 31, A NASDAQ OTC KCDMY 5 KIMBER.A A WMMVY 20 WALMEX.V 2, A NASDAQ AMX.A 20 AMX.A B OMA.B 8 OMA.B B AMER SIM 3 SIMEC.B B * Nota: en Bursatilidad A = Alta; B = Baja Empresas que integran el Indice Banacci-ADR's (Son aquellas cuyo volumen promedio diario durante 6 meses es mayor a 30,000)

17 Sistema Internacional de Cotizaciones Mercado Mexicano Mercado Norteamericano semanal semanal en el año Comparativo Precio al 31-Aug-12 Precio al 31-Aug-12 Precio/ Valor de 31-Dec-11 Mexicano vs. GICS 1 (Code) Clave Empresa País de origen Industria Cierre 07-Sep-12 Cierre 07-Sep-12 Utilidad Mercado 07-Sep-12 Norteamericano (USD) % (USD) % veces (Millones USD) % % Exchange Traded Funds ACC Acción FTSE Latibex Top España ETF N/D N/D BBVABSM Acción FTSE Latibex Brasil España ETF N/D N/D (12.24) AFK Africa Index ETF Estados Unidos ETF N/D (5.08) MOO Agribusiness ETF Estados Unidos ETF N/D 5, (0.83) BBVAESM BBVA-Acción Dow Jones Euro Stoxx 50 España ETF N/D N/D BBVADSM BBVA-AFI Bonos Medio Plazo Euro España ETF N/D N/D (89.67) BBVASM BBVA-AFI Monetario Euro España ETF N/D N/D (1.10) (57.11) OILB Brent Oil Securities Inglaterra ETF (0.36) N/D N/D XLY Cons Disc Select Sector SPDR Estados Unidos ETF N/D 3, (3.95) XLP Consumer Staples Select Sector SPDR Estados Unidos ETF N/D 5, FXA CurrencyShares Australian Dollar Trust Estados Unidos ETF N/D (2.49) FXB CurrencyShares British Pound Sterling Trust Estados Unidos ETF N/D 87 - (0.18) FXC CurrencyShares Canadian Dollar Trust Estados Unidos ETF N/D FXE CurrencyShares Euro Trust Estados Unidos ETF N/D (2.11) FXY CurrencyShares Japanese Yen Trust Estados Unidos ETF N/D FXM CurrencyShares Mexican Peso Trust Estados Unidos ETF N/D N/D - N/D XRU CurrencyShares Russian Ruble Trust Estados Unidos ETF N/D N/D - N/D FXS CurrencyShares Swedish Krona Trust Estados Unidos ETF N/D 68 - (3.06) FXF CurrencyShares Swiss Franc Trust Estados Unidos ETF N/D (0.63) DIA Spdr Dj Industrial (BMV) Estados Unidos ETF N/D 11, (0.09) EDC Direxion Daily Emerging Markets Bear 3X Shares Estados Unidos ETF N/D (0.15) EDZ Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares Estados Unidos ETF (9.70) N/D FAS Direxion Daily Financial Bull 3x Shares Estados Unidos ETF N/D 1,253 - (0.09) FAZ Direxion Daily Financial Bear 3x Shares Estados Unidos ETF (7.82) N/D (0.01) ETN EasyETF STOXX 50 EUROPE (AC) Francia ETF ,012 - (91.56) XLE Energy Select Sector SPDR Estados Unidos ETF N/D 7, (0.57) XLF Financial Select Sector SPDR Estados Unidos ETF N/D 7, (0.39) GEX Global Alternative Energy ETF Estados Unidos ETF N/D 46 (3.21) 1.06 GDX Gold Miners ETF Estados Unidos ETF N/D 9,194 (1.89) 0.02 MES Gulf States Index ETF Estados Unidos ETF N/D (0.27) XLV Health Care Select Sector SPDR Estados Unidos ETF N/D 4, IBCX iboxx Euro Liquid Corporates Reino Unido ETF (0.20) N/D 3, (17.46) XLI Industrial Select Sector SPDR Estados Unidos ETF N/D 3, ITPS ishares $ TIPS Irlanda ETF (0.58) N/D N/D 2.35 (15.63) IBTS ishares $ Treasury Bond 1-3 Irlanda ETF (0.89) N/D N/D (3.61) IBTM IShares $ Treasury Bond 7-10 Irlanda ETF , (0.95) N/D N/D (0.23) (98.93) IBGS ishares Government Bond 1-3 Irlanda ETF N/D N/D (2.66) IBGL ishares Government Bond Irlanda ETF N/D N/D IBGX IShares Government Bond 3-5 Irlanda ETF N/D N/D IBGM ishares Government Bond 7-10 Irlanda ETF (0.33) N/D N/D 4.78 (1.10) IAU ishares Comex Gold Trust Estados Unidos ETF N/D 10, (0.13) EUE ishares DJ Euro STOXX 50 Reino Unido ETF , N/D 2, (99.10) ITA ishares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense Estados Unidos ETF N/D IYM ishares Dow Jones U.S. Basic Materials Sector Estados Unidos ETF N/D (0.59) IAI ishares Dow Jones U.S. Broker-Dealers Index Fund Estados Unidos ETF N/D IYK ishares Dow Jones U.S. Consumer Goods Sector Estados Unidos ETF N/D IYC ishares Dow Jones U.S. Consumer Services Sector Estados Unidos ETF N/D (5.14) IYE Ishares Dow Jones U.S. Energy Sector Index Fund Estados Unidos ETF N/D 1, (0.90) IYF ishares Dow Jones U.S. Financial Sector Estados Unidos ETF N/D IYG ishares Dow Jones U.S. Financial Services Index Fund Estados Unidos ETF N/D (19.95) IYH ishares Dow Jones U.S. Healthcare Sector Estados Unidos ETF N/D (2.05) IHF ishares Dow Jones U.S. Healthcare Providers Index Fund Estados Unidos ETF N/D (1.99) ITB ishares Dow Jones U.S. Home Construction Estados Unidos ETF N/D 1, (0.32) IYJ ishares Dow Jones U.S. Industrial Sector Estados Unidos ETF N/D (0.96) IAK ishares Dow Jones U.S. Insurance Index Fund Estados Unidos ETF N/D 74 - (12.35) IHI ishares Dow Jones U.S. Medical Devices Index Fund Estados Unidos ETF N/D (24.56) IEZ ishares Dow Jones U.S. Oil Equipment & Services Index Fund Estados Unidos ETF N/D (2.96) IEO ishares Dow Jones U.S. Oil & Gas Exploration & Production Estados Unidos ETF N/D (3.59) IHE ishares Dow Jones U.S. Pharmaceuticals Index Fund Estados Unidos ETF N/D (1.51)

18 Mercado Mexicano Mercado Norteamericano semanal semanal en el año Comparativo Precio al 31-Aug-12 Precio al 31-Aug-12 Precio/ Valor de 31-Dec-11 Mexicano vs. GICS 1 (Code) Clave Empresa País de origen Industria Cierre 07-Sep-12 Cierre 07-Sep-12 Utilidad Mercado 07-Sep-12 Norteamericano (USD) % (USD) % veces (Millones USD) % % Exchange Traded Funds (Cont) IYR ishares Dow Jones U.S. Real Estate Index Fund Estados Unidos ETF N/D 4, (1.30) IAT ishares Dow Jones U.S. Regional Banks Index Fund Estados Unidos ETF N/D (1.93) DVY ishares Dow Jones Select Dividend Index Fund Estados Unidos ETF N/D 11, IYW ishares Dow Jones U.S. Technology Sector Estados Unidos ETF N/D 1, IYZ ishares Dow Jones U.S. Telecommunications Sector Estados Unidos ETF N/D (0.58) IYT ishares Dow Jones Transportation Average Index Fund Estados Unidos ETF N/D (0.92) IDU ishares Dow Jones U.S. Utilities Estados Unidos ETF N/D IFAS ishares FTSE EPRA/NAREIT Asia Index Fund Estados Unidos ETF N/D (20.14) IFEU ishares FTSE EPRA/NAREIT Europe Index Fund Estados Unidos ETF N/D IFGL ishares FTSE EPRA/NAREIT Global Real Estate ex-u.s Index Fund Estados Unidos ETF N/D 1, (3.04) IFNA ishares FTSE EPRA/NAREIT North America Index Fund Estados Unidos ETF N/D (2.59) FXI ishares FTSE/XINHUA China 25 Index Fund Estados Unidos ETF N/D 4,297 (3.47) (0.11) HYG ishares iboxx $ High Yield Corporate Bond Fund Estados Unidos ETF N/D 16, (0.01) LQD ishares iboxx & Investment Grade Corporate Bond Fund Estados Unidos ETF (0.10) (0.74) , IBCI IShares Inflation Linked Bond Irlanda ETF (0.12) N/D N/D 8.56 (33.21) EMB ishares JP Morgan Usd Emrg.Mkt.Bd.Fd. Estados Unidos ETF N/D 5, (0.59) SHY Ishares Barclays 1-3 Year Treasury Bond Fund Estados Unidos ETF (0.06) N/D 8,733 (0.05) 0.01 TLT Ishares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund Estados Unidos ETF (2.89) N/D 3, AGG Ishares Barclays Aggegate Bond Fund Estados Unidos ETF (0.01) (0.43) N/D 15, (0.43) AGZ ishares Barclays Agency Bond Fund Estados Unidos ETF N/D (5.25) CFT ishares Barclays Credit Bond Fund Estados Unidos ETF N/D 1, CIU ishares Barclays Intermediate Credit Bond Fund Estados Unidos ETF N/D 5, CSJ ishares Barclays 1-3 Year Credit Bond Fund Estados Unidos ETF N/D 9, IEF Ishares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund Estados Unidos ETF (0.95) N/D 4, GBF ishares Barclays Government/Credit Bond Fund Estados Unidos ETF N/D (9.01) GVI ishares Barclays Intermediate Government/Credit Bond Fund Estados Unidos ETF N/D (6.34) MBB ishares Barclays MBS Bond Fund Estados Unidos ETF N/D 5, TIP Ishares Barclays Tips Bond Fund Estados Unidos ETF (0.01) (0.19) N/D 22, (0.29) TLH Ishares Barclays Year Treasury Bond Fund Estados Unidos ETF (1.52) N/D (26.40) GSG ishares S&P GSCI (TM) Commodity Indexed Trust Estados Unidos ETF N/D 1, ACWX ishares MSCI ACWI ex US Index Fund Estados Unidos ETF N/D 1, (1.44) ACWI ishares MSCI ACWI Index Fund Estados Unidos ETF N/D 2, (0.26) EWA ishares MSCI Australia Index Fund Estados Unidos ETF N/D 2, (0.23) EWO ishares MSCI Austria Index Fund Estados Unidos ETF N/D EWZ ishares MSCI Brazil Index Fund Estados Unidos ETF N/D 7,745 (3.68) 0.12 BKF ishares MSCI BRIC Estados Unidos ETF N/D (0.08) EWC ishares MSCI Canada Index Fund Estados Unidos ETF N/D 4, (0.39) ECH ishares MSCI Chile Index Fund Estados Unidos ETF N/D (1.05) EFA ishares MSCI Eafe Index Fund Estados Unidos ETF N/D 36, (0.14) SCZ ishares MSCI EAFE Small Cap Index Fund Estados Unidos ETF N/D 1, EEM ishares MSCI Emerging Markets Index Fund Estados Unidos ETF N/D 35, EZU ishares MSCI Emu Index Fund Estados Unidos ETF N/D (0.13) EWQ ishares MSCI France Index Fund Estados Unidos ETF N/D (5.32) EWG ishares MSCI Germany Index Fund Estados Unidos ETF N/D 2, (2.17) EWH ishares MSCI Hong Kong Index Fund Estados Unidos ETF (0.97) N/D 1, (2.67) EIS ishares MSCI Israel Capped Investable Market Index Fund Estados Unidos ETF N/D 69 (5.74) 8.77 EWI ishares MSCI Italy Index Fund Estados Unidos ETF N/D (0.96) EWJ ishares MSCI Japan Index Fund Estados Unidos ETF 9.12 (0.87) N/D 4,653 (0.44) 0.52 SCJ ishares MSCI Japan Small Cap Index Fund Estados Unidos ETF (1.08) N/D 42 (2.23) 3.15 TOK ishares MSCI Kokusai Index Fund Estados Unidos ETF N/D (5.77) EWM ishares MSCI Malaysia Index Fund Estados Unidos ETF (1.10) (0.55) N/D (0.08) EWN ishares MSCI Netherlands Index Fund Estados Unidos ETF N/D (6.14) EPP ishares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund Estados Unidos ETF (1.56) N/D 3, (2.40) EWS Ishares MSCI Singapore Index Fund Estados Unidos ETF N/D 1, EZA Ishares MSCI South Africa Index Fund Estados Unidos ETF N/D EWY ishares MSCI South Korea Index Fund Estados Unidos ETF N/D 2, EWP ishares MSCI Spain Index Fund Estados Unidos ETF N/D 211 (6.28) (1.39) EWD ishares MSCI Sweden Index Fund Estados Unidos ETF N/D EWT ishares MSCI Taiwan Index Fund Estados Unidos ETF N/D 2, (0.53) THD ishares MSCI Thailand Investable Market Index Fund Estados Unidos ETF N/D (1.16) TUR ishares MSCI Turkey Investable Market Index Fund Estados Unidos ETF N/D (2.13) EWU ishares MSCI United Kingdom Index Fund Estados Unidos ETF (0.44) N/D 1, (2.44)

19 Mercado Mexicano Mercado Norteamericano semanal semanal en el año Comparativo Precio al 31-Aug-12 Precio al 31-Aug-12 Precio/ Valor de 31-Dec-11 Mexicano vs. GICS 1 (Code) Clave Empresa País de origen Industria Cierre 07-Sep-12 Cierre 07-Sep-12 Utilidad Mercado 07-Sep-12 Norteamericano (USD) % (USD) % veces (Millones USD) % % Exchange Traded Funds (Cont) IWRD ishares MSCI World Irlanda ETF N/D N/D 6.79 (10.76) IBB ishares Nasdaq Biotechnology Index Fund Estados Unidos ETF N/D 2, IWB ishares Russell 1000 Index Fund Estados Unidos ETF N/D 6, (1.94) IWM ishares Russell 2000 Index Fund Estados Unidos ETF N/D 15, (0.02) IWV ishares Russell 3000 Index Fund Estados Unidos ETF N/D 3, (2.58) OEF ishares S&P 100 Index Fund Estados Unidos ETF N/D 4, (0.13) IUSA ishares S&P 500 Irlanda ETF N/D 6, (98.44) IVW ishares S&P 500 Growth Estados Unidos ETF N/D 7, (0.93) IVV ishares S&P 500 Index Fund Estados Unidos ETF N/D 31, (0.03) IVE ishares S&P 500 Value Estados Unidos ETF N/D 4, (0.15) IEV ishares S&P Europe 350 Index Fund Estados Unidos ETF N/D (0.92) IOO ishares S&P Global 100 Index Fund Estados Unidos ETF N/D 1, (0.77) IXP ishares S&P Global Telecommunications Estados Unidos ETF N/D ILF ishares S&P Latin America 40 Index Fund Estados Unidos ETF N/D 1, (2.24) IJH ishares S&P Midcap 400 Index Fund Estados Unidos ETF N/D 12, (5.10) IJR ishares S&P Smallcap 600 Index Fund Estados Unidos ETF N/D 7, (2.80) IJS ishares S&P Smallcap 600 Value Estados Unidos ETF N/D 1, (2.23) SLV ishares Silver Trust Estados Unidos ETF N/D 10, (0.26) IJT ishares Smallcap 600 Growth Estados Unidos ETF N/D 1, (2.68) ISI ishares S&P 1500 Index Fund Estados Unidos ETF N/D (9.23) IJK ishares S&P MidCap 400 Growth Index Fund Estados Unidos ETF N/D 3,093 - (0.15) IJJ ishares S&P MidCap 400 Value Index Fund Estados Unidos ETF N/D 2,201 - (5.70) EWL ishares MSCI Switzerland Index Fund Estados Unidos ETF N/D (2.84) EPU ishares MSCI All Peru Capped Index Fund Estados Unidos ETF N/D (0.56) EFG ishares MSCI EAFE Growth Index Fund Estados Unidos ETF N/D 1, SHV ishares Barclays Short Treasury Bond Fund Estados Unidos ETF N/D 2,645 - (0.01) XIU iunits S&P/TSX 60 Index Fund Estados Unidos ETF N/D 11, (6.36) BRF Market Vectors Brazil Small-Cap Estados Unidos ETF N/D (0.12) HAP Market Vectors RVE Hard Assets Producers Estados Unidos ETF N/D IDX Market Vectors Indonesia Index Estados Unidos ETF N/D KOL Market Vectors Coal Estados Unidos ETF N/D (0.61) GDXJ Market Vectors Junior Gold Miners ETF Estados Unidos ETF N/D 2, NLR Market Vectors Nuclear Energy Estados Unidos ETF N/D RSX Market Vectors Russia Estados Unidos ETF N/D 1, (0.31) SLX Market Vectors Steel Estados Unidos ETF N/D (0.48) XLB Materials Select Sector SPDR Estados Unidos ETF N/D 2, (1.95) DBC Power Shares DB Commodity Index Tracking Fund Estados Unidos ETF N/D 6, (0.14) QQQ Powershares QQQ NASDAQ 100 Estados Unidos ETF N/D 35, (0.13) DBA PowerShares DB Agriculture Fund Estados Unidos ETF N/D 2, DBB PowerShares DB Base Metals Fund Estados Unidos ETF N/D (3.63) DBE PowerShares DB Energy Fund Estados Unidos ETF N/D DBO PowerShares DB Oil Fund Estados Unidos ETF N/D (1.15) DBP PowerShares DB Precious Metals Fund Estados Unidos ETF N/D (3.16) DBV PowerShares DB G10 Currency Harvest Fund Estados Unidos ETF N/D (0.24) UDN PowerShares DB US Dollar Index Bearish Fund Estados Unidos ETF N/D 81 - (1.11) UUP PowerShares DB US Dollar Index Bullish Fund Estados Unidos ETF (3.24) N/D 1,114 - (0.11) DIG ProShares Ultra Oil & Gas Estados Unidos ETF N/D (5.72) DOG ProShares Short Dow30 Estados Unidos ETF (0.31) N/D DUG ProShares UltraShort Oil & Gas Estados Unidos ETF N/D REW ProShares UltraShort Technology Estados Unidos ETF N/D SCC ProShares UltraShort Consumer Services Estados Unidos ETF N/D SIJ Proshares Ultrashort Industrials Estados Unidos ETF N/D SKF ProShares UltraShort Financials Estados Unidos ETF N/D SMN ProShares UltraShort Basic Materials Estados Unidos ETF (11.32) N/D SRS ProShares UltraShort Real Estate Estados Unidos ETF N/D UYG ProShares Ultra Financials Estados Unidos ETF N/D UYM ProShares Ultra Basic Materials Estados Unidos ETF N/D (12.98) DDM ProShares Ultra Dow 30 Estados Unidos ETF N/D (0.35) DXD ProShares UltraShort Dow 30 Estados Unidos ETF (0.82) N/D QLD ProShares Ultra QQQ Estados Unidos ETF N/D (1.59) PSQ ProShares Short QQQ Estados Unidos ETF N/D URE ProShares Ultra Real Estate Estados Unidos ETF N/D (0.38) SPY S&P Depos Recpts Estados Unidos ETF N/D 105, (0.23)

20 Mercado Mexicano Mercado Norteamericano semanal semanal en el año Comparativo Precio al 31-Aug-12 Precio al 31-Aug-12 Precio/ Valor de 31-Dec-11 Mexicano vs. GICS 1 (Code) Clave Empresa País de origen Industria Cierre 07-Sep-12 Cierre 07-Sep-12 Utilidad Mercado 07-Sep-12 Norteamericano (USD) % (USD) % veces (Millones USD) % % Exchange Traded Funds (Cont) BWX SPDR Barclays Capital International Treasury Bond ETF Estados Unidos ETF N/D 1,901 - (1.06) WIP SPDR DB International Government Inflation-Protected Bond ETF Estados Unidos ETF N/D 1, FEZ SPDR DJ Euro Stoxx 50 Estados Unidos ETF N/D (4.40) DGT SPDR DJ Global Titans Estados Unidos ETF N/D FEU SPDR DJ Stoxx 50 Estados Unidos ETF N/D JSC SPDR Russell / Nomura Small Cap Japan Estados Unidos ETF N/D 62 - (2.21) GXC SPDR S&P China Estados Unidos ETF (1.76) N/D (3.39) GMF SPDR S&P Emerging Asia Pacific Estados Unidos ETF (0.48) N/D (0.88) GML SPDR S&P Emerging Latin America Estados Unidos ETF N/D (6.58) GMM SPDR S&P Emerging Markets Estados Unidos ETF N/D GWX SPDR S&P International Small Cap Estados Unidos ETF N/D XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production Estados Unidos ETF N/D (4.22) GWL SPDR S&P World ex-us Estados Unidos ETF N/D (9.51) IPE SPDR Barclays Capital TIPS Estados Unidos ETF N/D (14.21) JNK SPDR Barclays Capital High Yield Bond Estados Unidos ETF N/D 12, TMW SPDR Dow Jones Total Market ETF Estados Unidos ETF N/D (23.98) GLD Streettracks Gold Trust Estados Unidos ETF N/D 72, XLK Technology Select Sector SPDR Estados Unidos ETF N/D 10, (0.16) TWM UltraShort Russell2000 ProShares Estados Unidos ETF (7.39) (7.32) N/D 331 (30.85) (0.58) UWM Ultra Russell2000 ProShares Estados Unidos ETF N/D (0.10) XLU Utilities Select Sector SPDR Estados Unidos ETF N/D 6, BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Estados Unidos ETF (0.51) N/D 3, BLV Vanguard Long-Term Bond Estados Unidos ETF (1.98) N/D (33.32) BND Vanguard Total Bond Market Estados Unidos ETF (0.52) N/D 17, BSV Vanguard Short-Term Bond Estados Unidos ETF (0.25) N/D 8, (3.31) EDV Vanguard Extended Duration Treasury Estados Unidos ETF N/D (2.59) MGC Vanguard Mega Cap 300 Estados Unidos ETF N/D (6.28) MGK Vanguard Mega Cap 300 Growth Estados Unidos ETF N/D (3.86) MGV Vanguard Mega Cap 300 Value Estados Unidos ETF N/D (10.22) VAW Vanguard Materials Estados Unidos ETF N/D (2.31) VB Vanguard Small-Cap - MSCI Us Small Cap 1750 Index Estados Unidos ETF N/D 4, (3.42) VBK Vanguard Small-Cap Growth - MSCI Us Small Cap Growth Estados Unidos ETF N/D 2, (3.55) VBR Vanguard Small-Cap Value - MSCI Us Small Cap Value Estados Unidos ETF N/D 2, (4.11) VCR Vanguard Consumer Discretionary Estados Unidos ETF N/D (3.33) VDC Vanguard Consumer Staples Estados Unidos ETF N/D 1, VDE Vanguard Energy Estados Unidos ETF N/D 1, (2.87) VEA Vanguard Europe Pacific Estados Unidos ETF (0.58) N/D 9, (3.18) VEU Vanguard FTSE All-Word ex-us Estados Unidos ETF N/D 7,224 - (0.93) VFH Vanguard Financials Estados Unidos ETF N/D (2.10) VGK Vanguard European - MSCI Europe Index Estados Unidos ETF N/D 2, (0.19) VGT Vanguard Information Technology Estados Unidos ETF N/D 2, VHT Vanguard Health Care Estados Unidos ETF N/D (0.69) VIG Vanguard Dividend Appreciation Estados Unidos ETF N/D 11, VIS Vanguard Industrials Estados Unidos ETF N/D (0.27) VNQ Vanguard REIT ETF Estados Unidos ETF N/D 14, VO Vanguard Mid-Cap - MSCI Us Mid Cap 450 Index Estados Unidos ETF N/D 3, (8.39) VOE Vanguard Mid-Cap Value - MSCI Us Mid Cap Value Index Estados Unidos ETF N/D 1, (12.51) VOT Vanguard Mid-Cap Growth - MSCI Us Mid Cap Growth Index Estados Unidos ETF N/D 1, (7.48) VOX Vanguard Telecommunication Services Estados Unidos ETF N/D VPL Vanguard Pacific - MSCI Pacific Index Estados Unidos ETF N/D 1, VPU Vanguard Utilities Estados Unidos ETF N/D 1, VSS Vanguard FTSE All-Word ex-us Small-Cap Estados Unidos ETF N/D 1, VT Vanguard Total Word Stock Estados Unidos ETF N/D 1,371 - (0.02) VTI Vanguard Total Stock Market Estados Unidos ETF N/D 23, (0.18) VTV Vanguard Value - MSCI Us Prime Market Value Index Estados Unidos ETF N/D 6, (1.37) VUG Vanguard Growth - MSCI Us Prime Market Growth Index Estados Unidos ETF N/D 8, (3.04) VV Vanguard Large-Cap ETF Estados Unidos ETF N/D 3, (18.73) VWO Vanguard Emerging Markets - MSCI Emerging Markets Index Estados Unidos ETF N/D 55, VXF Vanguard Extended Market Estados Unidos ETF N/D 1, VYM Vanguard High Dividend Yield Estados Unidos ETF N/D 4,001 - (0.71) BZF WisdomTree Dreyfus Brazilian Real Fund Estados Unidos ETF N/D EPI WisdomTree India Earnings Fund Estados Unidos ETF N/D