España: sector de maquinaria para la madera

Transcripción

1 España: sector de maquinaria para la madera notas sectoriales ICEX uno dos tres cuatro cinco seis Delimitación del sector La oferta española El comercio exterior Principales empresas Ferias Direcciones de interés

2 El sector de maquinaria para la madera uno El sector agrupa a los fabricantes españoles de maquinaria y equipos para las empresas que utilizan la madera como materia principal de su producto acabado. Dos subsectores principales conforman esta industria: Primera transformación: comprende, entre otros, los procesos de transformación que van desde el tratamiento forestal y aserrado del árbol hasta la obtención de tabla, paneles o perfiles, pasando por el tratamiento y secado de la madera y el aprovechamiento energético y de residuos. Segunda transformación: procesos de carpintería y ebanistería, entre los que se incluyen la fabricación de puertas, ventanas, armarios, tarimas... La oferta española dos En 2010, la estructura productiva del sector español de fabricación de maquinaria y equipos para el trabajo de la madera estaba constituida por 465 empresas. AÑOS Empresas Empleo Facturación* *millones Fuente: Afemma Distribución geográfica C.C.A.A. Comunidad Valenciana Cataluña País Vasco Otras Fuente: Afemma % Empresas 36% 24% 20% 20% En 2010, la facturación del sector fue de 360 millones de euros; cifras ligeramente inferiores respecto al año anterior debido al ligero retroceso de algunos de los mercados exteriores y a la atonía del mercado nacional. 2

3 Más del 90% de las empresas son Pymes (Pequeñas y Medianas Empresas); en su oferta destacan, como productos estrella, los equipos de mecanización de la madera, como fresadoras y centros de mecanizado con CNC (control numérico), las líneas de fabricación de palets, las líneas de acabado con ultravioleta de muebles y las líneas de torneado con CNC. Otra de las novedades que presenta el sector es la impresión digital en madera para acabados de superficie, tecnología en la que somos pioneros. Tanto el tamaño como la tecnología, equiparables a la de sus principales competidores internacionales (Italia y Alemania), permiten al sector ganar en flexibilidad operativa y diversificar la oferta de gama alta. Si bien las empresas están distribuidas por toda España. La mayor presencia se encuentra en Comunidad Valenciana (36%), Cataluña (24%) y País Vasco (20%), según datos de El entorno de innovación y desarrollo Además de la aplicación del CNC, que aporta ventajas a los productos estrella, a los equipos de montaje, taladro y lijado, se tiende a la creciente utilización del láser para una mayor diferenciación y posicionamiento de las herramientas. Otro factor importante es la constante adaptación a la normativa mundial del sector de la madera, como el control fitosanitario. Entre las empresas tecnológicamente más destacables del sector, se encuentran Barberán, Mecánica Cape, Biele, Indaux, Valresa, Virutex y Sugimat. Puntos fuertes del sector Este sector se distingue por: Una producción adaptada para empresas de tamaño medio. Una flexibilidad en diseño, procesado y comercialización que permite ofertar productos de acuerdo con las exigencias y necesidades específicas del cliente, creando series cortas y a medida. Unos plazos de entrega que son muy competitivos. 3

4 Integración con otros sectores El sector de la maquinaria, herramientas, equipos y productos para el trabajo de la madera está encadenado con el sector de la madera y más concretamente con el sector del mueble, ya que gran parte de los productos de las empresas del sector, sobre todo las dedicadas a la fabricación de maquinaria, herramientas y equipos, están vinculados a los periodos de amortización del inmovilizado de las empresas fabricantes de muebles y productos relacionados con la madera. El resto de los fabricantes de productos para la madera están más vinculados a las variaciones de la producción de los fabricantes de muebles. Otro de los sectores con los que presenta relación es el de la construcción, ya que gran parte de los productos de las empresas del cluster están destinados a la fabricación de paneles, tablas y tablones, utilizados para el recubrimiento de superficies y pavimentos, y a la elaboración de puertas y ventanas. La bioenergía es otro de los sectores en los que trabajan nuestras empresas asociadas, fabricante maquinaria y equipos tanto para la transformación de la madera en combustible (pellets) como equipos para su quema y obtención de energía. Segmentos de la demanda Los componentes de la demanda son muy heterogéneos, ya que ésta incluye a todos los actores que participan en la industria de la madera. Los aserraderos, los secaderos, fabricantes de tableros, tablas y chapas son los demandantes de maquinaria del subsector de primera transformación. Dentro del subsector de la segunda transformación los fabricantes de muebles, los carpinteros y ebanistas constituyen la demanda más significativa. Asociaciones del sector AFEMMA Asociación de Fabricantes Españoles de Herramientas, Equipos y Productos para Trabajar la Madera Es la única asociación con representatividad que agrupa más del 90% de las empresas exportadoras del sector. 4

5 El comercio exterior tres Balanza comercial española sector de maquinaria para la madera Exportación Importación Saldo Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas Ranking por países de la exportación española del sector de maquinaria para la madera Ranking Paises Francia Marruecos Alemania Portugal México India Brasil Polonia Italia Países Bajos Total 10 primeros Resto países Total exportaciones Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas 5

6 Ranking por productos de la exportación española del sector de maquinaria para la madera Ranking MAQUINAS HERRAMIENTA (INCLUIDAS DE CLAVAR, GRAPAR, ENCO- LAR...) PARA TRABAJAR MADERA, CORCHO O MATERIAS DURAS SIMILARES MAQUINAS Y APARATOS MECANICOS PARA TRABAJAR LA MADERA O EL CORCHO, NO EXPRESADOS EN OTRA PARTE DE ESTE CAPITULO PARTES Y ACCESORIOS PARA MAQUINAS DE LA PARTIDA (EXCEPTO COLADOS O MOLDEADOS, DE FUNDICION, DE HIERRO O DE ACERO) SIERRAS PARA TRABAJAR MADERA, CORCHO, HUESO, CAUCHO EN- DURECIDO, PLASTICO O MATERIAS DURAS SIMILARES SIERRAS CIRCULARES PARA TRABAJAR MADERA, CORCHO, HUESO, CAUCHO ENDURECIDO, PLASTICO O MATE- RIAS DURAS SIMILARES SECADORES PARA LA MADERA, PASTA PARA PAPEL, PAPEL O CARTON MAQUINAS HERRAMIENTA PARA TRABAJAR MADERA, CORCHO, HUESO, CAUCHO ENDURECIDO, PLASTICO O MATE- RIAS DURAS SIMILARES OTRAS MAQUINAS HERRA- MIENTA PARA TRABAJAR MADERA, CORCHO, HUESO, CAUCHO ENDURECIDO, PLASTICO O MATERIAS DURAS SIMILARES OTRAS PRENSAS PARA FABRICAR TABLEROS DE PARTICULAS, DE FIBRAS DE MADERA O DE OTRAS MATE- RIAS LEÑOSAS CEPILLADORAS; MAQUINAS PARA FRESAR O MOLDURAR MADERA, CORCHO...O MATERIAS DURAS SIMILARES Total 10 primeros productos Resto de productos Total exportaciones del sector Datos en miles de euros Fuente: elaboración propia a partir de datos de Aduanas 6

7 Principales empresas cuatro Las principales empresas del sector, por facturación, innovación y tecnología son: BARBERÁN MECANICA CAPE BIELE INDAUX INTOREX VIRUTEX SUGIMAT CEHISA RIERGE Fuente:Afemma Ferias cinco FIMMA-MADERALIA Feria Internacional de proveedores del sector madera-mueble Valencia (España) WOODMAC CHINA International Forestry & Woodworking Machinery and Supplies Exhibition Shanghai (China) 7

8 EUROBOIS Lyon (Francia) FENAFOR Lima (Perú) FORMOBILE Sao Paulo (Brasil) LIGNA+ Hannover (Alemania) DREMA Poznan (Polonia) FITECMA Buenos Aires (Argentina) 8

9 IWF Atlanta (Estados Unidos) ASEANWOOD Yakarta (Indonesia) XYLEXPO Milán (Italia) PROMUEBLE México D.F. (México) FIMMA BRASIL Bento Gonçalves (Brasil) PROMUEBLE México D.F. (México) 9

10 LESDREVMASH Kiev (Ucrania) M&M COLOMBIA Bogotá (Colombia) DELHI-WOOD Nueva Delhi (India) Direcciones de interés seis EUMABOIS Federación europea de fabricantes de equipos y productos para la madera CIM Comercio e industria de la madera 10

11 Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). Pº de la Castellana MADRID Nota elaborada en 2011 por el Dpto. de Información de la División de Productos Industriales y Tecnología