PER - Mejillón del Sur del Mundo Hacia un nuevo clúster

Transcripción

1 Programa Estratégico Regional para la Industria Mitilicultora PER - Mejillón del Sur del Mundo Hacia un nuevo clúster Gerencia de Desarrollo Competitivo Noviembre de 2014

2 PROPOSITO DEL PROGRAMA ESTRATEGICO Potenciar Encadenamiento Productivo Potenciar Capital Humano Crear vínculos Virtuosos en I+D+i Cluster Mitilicultor de nivel mundial de productos y servicios Aprovechando Know How de calidad exportable CTT Universidades AG y otros

3 CLUSTER Ordenará y convocará a los componentes AMBITO Y ALCANCE Aumentar eficiencia y rentabilidad de todos y cada uno Industria más posicionada y competitiva a nivel mundial

4 VISION DEL PROGRAMA Chile fué el 3 Productor Mundial (2011) VISION: Ser referentes de la industria acuícola de mejillón a nivel mundial, con un producto de alto valor y servicios asociados potenciadores de la industria, a nivel regional, nacional y continental.

5 Hong Kong; 0,6% USA; 10% Francia; 11% Italia; 9% Destino de Exportaciones (2013) Rusia; 8% Otros; 32% España; 27% China; 0,2% País MU$D Ton España Francia USA Italia Rusia HongKong China Brasil Otros Total Item Rusia Brasil China Hong Kong Tons exportadas inicio tons (2010) 481 tons (2013) 33 tons. (2013) 400 tons (2013) Campaña: Ton término de la tons (2013) tons (2014) 500 tons (2015) tons (2015) campaña Crecimiento al % 200% % 150% Objetivo tons. al tons. al tons. al 2016

6 Variable Problemáticas de la Industria Infraestructura PSMB Mejora de caminos interiores y rampas de desembarque Alto costo; no se requiere en Chile; nuevas normativas desde CEE Mercado Diversificación para Mercados Exportación y esfuerzo por llegar a Mercados Institucionales (FF.AA, Junaeb, etc.). Tasa de cambio Semilla Alta variabilidad de producción (ciclos de abundancia, escasez, mortalidad, pérdidas, etc.) I+D+i Información científica y tecnológica para mejorar toma de decisiones público - privadas

7 Acciones previas

8 ANTECEDENTES DE CONTEXTO QUE JUSTIFICAN LA OPORTUNIDAD OPORTUNIDAD O DESAFIO BENCHMARKING Crecimiento poblacional Colapso pesquerías mundiales Mayor alimento Acuicultura TECNOLOGIA Y ASOCIATIVIDAD: Nueva Zelandia TENDENCIAS Alimentos saludables y con mayor poder nutricional Sustentabilidad productiva Valor agregado Chile 7 kg/pp PRODUCCION Y MERCADO: España DIVERSIFICACION DE PRODUCTOS: Japón y Canadá NUEVAS PRACTICAS DE NEGOCIOS: Rusia y China OCDE 30 kg/pp

9 Programa Estratégico Industria de la Mitilicultura Criterios de Pertinencia

10 Potencial de Mercado Oferta Potencial Momento Oportuno Gobernanza Sustentabilidad Fallas de Coordinación y Bienes Públicos

11 POTENCIAL DE MERCADO DEL SECTOR O PLATAFORMA HABILITANTE España: Marea Roja, techo productivo por ley cultura de consumo permanente Potencial de consumo en LA y en Chile (institucional), es bajo con respecto al resto del mundo (<12kg/capita/año) Calidad de aguas aun son favorables Corriente Humboldt da particularidades nutricionales ante el mejillón Gallego (Ref.: Pablo Valenzuela V-Ciencias para la Vida) La industria posee capacidad de duplicar producción (400 mil ton.), agua, plantas de proceso brecha mano de obra tecnología mecanización Nuevos productos y mercados. Generación spillovers hacia otros cultivos Nuevos nichos de mercados explorados y abiertos gracias a campaña del Patagonia Mussel

12 POTENCIAL DE MERCADO Tendencias Disruptivas: Incremento en el adquisitivo y cambios en las dietas tradicionales Nuevos mercados como RUSIA, TAIWAN, BRASIL, El Llanquihue, 13 noviembre 2014

13 POTENCIAL DE MERCADO Mercados Institucionales locales JUNAEB raciones/día 100 gr. Proteína/ración 100 gr. Chorito 20% rendimiento/carne 240 ton. Carne ton. Brutas 10 meses al año 1 ración/ mes chorito ton. 5% prod.

14 BENCHMARKING TECNOLOGICO Los principales referentes son Noruega, España, Canadá, Nueva Zelandia y Australia, para la industria acuícola nacional Acotando a la industria mitilícola: Canadá, Nueva Zelandia y España son los referentes más potentes en estas materias. ANTECEDENTES PARA UN BENCHMARK INTERNACIONAL DEINVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA Informe para el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad Preparado por ASVID Ltda. Octubre de 2008

15 Ventas en acuicultura en 2005 US$ 616 millones 155 millones de toneladas peces y mariscos British Columbia, New Brunswick y Prince Edwards (Costa noratlántica) Salmón Atlántico y Chinook, Blue mussel, Ostra del Pacífico y Americana Blue mussel ton en el % PEI Diferenciación por sobre la superficie del agua e I+D

16 Plan de Acción de 6 puntos Min. Pesca y Océanos DFO Prog. Acuic. Sust. Habilitar Política Amb. Habilitar Regul Amb. Progr. Desarrollo Amb. Cooperación jurisdiccional Comunicación a Población Principales Programas: Acuic. sustentable Desarrollo e invest. Colaborativa Salud para animales acuáticos Fondo de Acuic. y ambiente de BC Fondos de Inversión SODIM Canadian Centre for fisheries innovation Principales Proyectos: Posicionamiento del producto en mercado norteamericano Programas de apoyo financiero para cultivo en zonas frías Biotecnología aplicada a subproductos

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18 BENCHMARKING TECNOLOGICO Ventas en acuicultura en 2006 US$ 275 millones 3 especies: Green mussel, Salmón Rey Chinook y Ostra del Pacífico Green mussel 1990 a % crecimiento producción 100 mil toneladas / año Gran imagen ambiental y sustentabilidad en el mundo Diferenciación por sobre la superficie del agua

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20 Política de crecimiento Lograr US$ 1 billón en ventas para la acuicultura (2025) Principales Centros de Investigación National Institute of Water and Atmospheric Research Ltd. - NIWA y Cawthron Institute Auckland Univ. of Technology Seafood Industry Training Organization SITO Areas claves Crear confianza para la inversión Mejorar apoyo a la comunidad Promover el éxito de los maoríes en la acuicultura Capitalizar la Investigación e Innovación Incrementar los ingresos comerciales Principales Proyectos Denominación de origen. Fortalecimiento gremios y territorios. Programa para la automatización e innovación en cultivos Estudios Capacidades de carga y ambiental. Nuevas áreas de cultivos

21 BENCHMARKING TECNOLOGICO La gran red de apoyo academia, privado y público, junto a la estructura de producción que existe, ha implicado que España normalmente esté en los tres primeros lugares de producción de mitílidos, opere medidas proteccionistas ante el ingreso del mejillón chileno, pero a la par ha invertido en nuestra región con plantas de proceso y cultivos, previendo las situaciones de productividad en su país de origen. Bonificaciones para Inversiones en el Extranjero Diferenciación menor por sobre la superficie del agua y mercados

22 Reglamento Consejo U.E + Fondo Europeo de la Pesca Secretaría General de Pesca Marítima Española Serie de entes españoles y de sus comunidades que participan, regulan y financian I+D+i e inversión. Observatorio Español de Acuicultura; Centro Tecnol. Gallego de Acuic. Inst. Ciencias del Mar Principales Programas: Fondo Europeo de Desarrollo Regional Fondo Europeo de la Pesca Fondo tecnológico para España Fundación Innovamar Plan Nacional I+D+i Fondo de Apoyo a la diversificación del sector, entre otros Principales Proyectos: Secuenciación genética de la especie Denominación de origen. Acciones de alertas ambientales y de mareas rojas. I+D+i para tratamiento desechos y residuos Apoyo a comunidades costeras mariscadoras

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26 OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA INCORPORANDO SOFISTICACION Y CONOCIMIENTO Abastecimiento de semilla, estandarización productiva, optimizar logística, tecnologías productivas, capital humano, condición sanitaria y ambiental, biotecnología y genética aplicada, nuevos mercados y productos.

27 OFERTA POTENCIAL SIGNIFICATIVA INCORPORANDO SOFISTICACION Y CONOCIMIENTO Crecimiento productivo: Capacidad de proceso instalada toneladas Superficie de hectáreas Rendimiento real es de 100 ton / há. Máximo teórico de crecimiento es 5 veces lo actual En caso de colapso de producción española, en un año Chile es capaz de proveer dicho mercado en un 100%

28 SUSTENTABILIDAD La concentración de centros genera residuos que hay que minimizar y/o evitar, optimizando la espacialidad Estudios de Capacidades de Carga Nuevos entrantes: pesca artesanal, acuicultura de pequeña escala y zonificación de pueblos originarios (semilleros y parques marinos) Baja diversificación productiva mercados, productos y procesos innovadores Diferenciación denominación de origen Marca Sectorial Alimento funcional Genómica aplicada I+D+i en posibles patologías Infraestructura clave para desarrollo de zonas de alta ruralidad y ambientes costeros Cultivo extensivo de especie no introducida No utiliza medicamentos, pesticidas, pintura para redes, ni alimento artificial Actividad muy inclusiva

29 FALLAS DE COORDINACION Y BIENES PUBLICOS INDISPENSABLES Inexistencia de una Ley de Acuicultura inclusiva pero a la vez específica no debe aplicarse lo mismo que el salmón Impactos en salud Pública Marea Roja nuevas prácticas de control, normativas y producción como en España potenciar controles científicos y laboratorios ad- hoc Contaminación Urbana afecta centros de producción y áreas de desembarque

30 FALLAS DE COORDINACION Y BIENES PUBLICOS INDISPENSABLES Interacción de muchos SSPP: Armada, Minsal, Economía, Trabajo, Educación, MOP-DOP, SENCE, Aduanas, Medioambiente, etc. heterogeneidad a resolver para un solo territorio Levantamiento información económica social: escolaridad, empleo, consumo, etc. Pueblos Originarios inclusión más que exclusión Capacitación e Inversión

31 FALLAS DE COORDINACION Y BIENES PUBLICOS INDISPENSABLES TIPOS DE BIENES PÚBLICOS MARQUE CON UNA POSIBLES TEMATICAS X EL BIEN PÚBLICO IDENTIFICADO Tecnologías genéricas x Tecnologías para siembra y cosecha Sofisticación tecnológica x Control de procesos de detoxificación por áreas Producción de semilla Capital humano avanzado x Capacidades para operación tecnificada Capital humano calificado Regulación y normativa x Barrios y temas salud pública Normativa de áreas para detoxificación Infraestructura tecnológica y física x Sistemas de desembarque y transporte cosechas Areas de acopio y detoxificación Información pública x Alimentación, recetarios, beneficios del consumo y para una buena comercialización Acceso financiamiento Acceso a mercado x Institucional, potenciar mercado externo, denominación de origen y potenciar marca sectorial Internacionalización x Orientada al Know how de servicios acuícolas Otra, Indicar

32 MOMENTO OPORTUNO El estado de vinculación e interacción actual del modelo de la MESA DE MITILIDOS, es un modelo reconocido, producto de intervenciones anteriores (PTI y PMC) y un capital que no puede perderse. Alto impacto laboral y territorial (rural fundamentalmente) Normativa en estructuración que incorpora nuevos entrantes y delimita territorios por actividad; fomento a la acuicultura de pequeña escala; alternativa a las sobreexplotadas pesquerías Diversos actores en el borde costero buscar similitudes y no confrontar Las exportaciones se han incrementado 6.1% sobre 2013; envíos a Rusia crecieron 145% entre ; Brasil incrementó este año en 28.3% : Esto es efecto de marca sectorial, que ha implicado también un ingreso exitoso de China a nuestra canasta de demandantes vía Patagonia Mussel (Fuente: Prochile 2014)

33 GRACIAS