El gas natural en México: un nuevo capítulo para el desarrollo económico y la calidad de vida

Transcripción

1 El gas natural en México: un nuevo capítulo para el desarrollo económico y la calidad de vida Seminario Internacional El gas natural en México: una energía de futuro Dr. Edgar Rangel Germán 5 de marzo, 2013

2 Agenda Suministro actual y situación de la demanda del gas natural en México. El rol del shale gas. El reto en infraestructura. Gasificación de México como política. Comentarios finales. 2

3 Suministro actual y situación de la demanda del gas natural en México 3

4 Pronóstico de la demanda de Gas Natural MMPCD Pronóstico de la demanda 2025 (mmpcd) Otros sectores Histórico Pronóstico Demanda de Gas Estimada al ,063 mmpcd Abastecimiento requerido adicional: 5,000 mmpcd 2010 Producción 5,916 mmpcd Fuente: Perspectiva del gas natural en el mercado (SENER) En el período , los pronósticos de Sener mencionan un crecimiento del al menos 2.4%, este escenario es mayor que el estimado a nivel mundial por la Agencia Internacional de Energía, siendo del 2%. 4

5 Consumo de combustibles en los sectores residencial y servicios, La participación del GN en el sector ha sido baja, debido principalmente a la insuficiente infraestructura para transporte y distribución. La competencia con otras fuentes han inhibido su desarrollo. mmpcd 1.800, , , , ,0 800,0 600,0 400,0 200,0 - Gas natural Gas LP Leña Gas natural Gas LP 1, Leña Total 1, , , , , , , , , , , ,491.5 Fuente: SENER. 5

6 Producción de Gas Natural Producción de Gas Natural (mmpcd) Gas Natualpor Activo (mmpcd) Producción de Gas Natural por tipo (mmpcd) Fuente. CNH 6

7 Gas Natural Proyectos de Gas (Gas No-Asociado) Proyectos de Aceite y Gas (Gas Asociado) Producción de CAPEX OPEX Gas mmmpc mmp mmp Periodo Burgos 6, ,417 44, Macuspana 297 5,914 6, Veracruz 1,008 24,952 10, Lankahuasa 182 5,101 1, Gas del terciario 276 6,867 1, Lakach ,808 4, Producción de Gas (Ene-Sept) 7

8 Importaciones de gas natural Las importaciones de gas natural se han incrementado sustancialmente -millones de pies cúbicos diarios- GNL 8

9 Reservas de Gas Natural Reservas 3P 9

10 El rol del ShaleGas 10

11 Recursos de Shale Gas Cuencas Seleccionadas, 2009 Billones (trillions) de pies cúbicos * Necesitamos una estratégia para convertir estos recursos en reservas Proved Natural Gas Reserves Technically Recoverable Shale Gas Resources China United States Argentina Mexico (17.2)* Canada Chile Bolivia Colombia Venezuela 3,1 22,8 1,5 2,2 3,0 0,1 0,1 0,3 0,7 2,93 20,60 1,46 1,77 5,63 0,05 0,45 0,37 0,65 Fuente: US Energy Information Administration Production Consumption 11

12 Shale Gas Cuencas Hace sentido que la cuenca Tampico-Misantla es la mejor de las cuencas. Pozos Well Depth (m) EMERGENTE 1 (2011) 4,071 PERCUTOR 1 3,436 MONTAÑES 1 3,200 HABANO 1 3,770 NOMADA 1 2,850 ARBOLERO 1 4,007 Inversiones por mas de $10 billones anuales para los próximos 10 años. Perforando 175 pozos -próximos 4 años. Fuente: Pemex 240 millones de dólares invertirá Pemex en I&D. Exploración de dos posibles campos productores de shalegas o gas noconvencional. Los recursos vienen el fondo Sener- CONACYT del Sector Hidrocarburos. El proyecto comenzará este año. 12

13 Retos para desarrollar el tema de Shale gas en México Tecnología: Ingenieríade pozos y de yacimientos. - Identificar sweet spots en los plays - Cuantogas/aceite es producible? Dónde está? - Miles de pozos a perforar, geonavegación, microsísmica - Agua, arena/apuntalantey otros materiales usados en el fracturamiento - Cementante - Terminación Tecnología crece de manera exponencial El agua es un problema, pero será posible identificar alternativas tecnológicas para usar menos agua por pozo. Una cementación incorrecta puede causar fugas de gas y químicos. 13

14 Retos para desarrollar el tema de Shale gas en México Infraestructura Estrategias y tiempo para desarrollarlo de manera masiva Temas Ambientales - Huella del carbón - Metanos (GEIs) Sismicidad Recursos Humanos Precios Necesitamos establecer un programa agresivo para transportar gas natural Una regulación apropiada debería tener en cuenta algunos de estos temas La presencia de metano en los acuíferos no necesariamente se debe a la explotación del shalegas Necesitamos identificar la línea base del metano en los acuíferos y la actividad sísmica en los sitios, antes de iniciar la explotación El reemplazo generacional es un gran problema!! 14

15 Temas clave Las Reglas de Oro 1. Medición & Contratación 2. Observar en donde se perfora 3. Aislar pozos & prevenir fugas 4. Tratar el agua de manera responsable 5. Eliminar el venteo, minimizar la quema & otras emisiones 6. Estar listos para pensar en grande 7. Asegurar una alta consistencia en el desarrollo ambiental El Shalegas no resolverá todos los cambios que México está enfrentando. El Shalegas será un componente de la estrategia de gas del país. Estamos en un momento excelente para implementar estas reglas, ya que estamos comenzando Fuente: OECD/IEA (2012) 15

16 El reto en infraestructura 16

17 Adición a los Planes de la Infraestructura Actual Actual: Ductos: 11,296 km. 11 centros de procesamiento Futuro: CAPEX Total: 9,416 mmusd Longitud Total: 4,792 Km Ductos de gas planeados Ductos de Gas CAPEX (mmusd) Longitud (Kms.) Capacidad (mmpcd) Usuario Principal 1 Manzanillo Guadalajara CFE 2 Tlaxcala-Morelos CFE 3 Tamazunchale El Sauz El gran reto es la Infraestructura CFE 4 Chihuahua CFE 5 Frontera- 3,291 1,221 2,100* PGPB Los Ramones-Centro 1,400** 6 Noroeste 2,448 2,041 1,606 CFE 7 Zacatecas (2 fases) Privado 8 Yucatán PGPB 9 Jáltipan Salina Cruz* 1, PR *Rehabilitación del ducto *2,100 desde la frontera Los Ramones **1,400 desde Los Ramones hasta el Centro de Mexico CFE PGPB PR Comisión Federal de Electricidad Pemex Gas y Petroquímica Básica Pemex Refinación Fuente: Prospectiva del Mercado de Gas Natural SENER 17

18 Terminales Importaciones de Mexico en 2011 Yemen; 3% Indonesia; 4% Qatar; 31% Nigeria; 20% Peru; 11% Terminal CAPEX Capacidadde almacenaje Capacidad Iniciode MMUSD (metros cúbicos) Max MMPCD Operaciones Altamira , Costa Azul , Manzanillo , Fuente: World LNG Gas Report 2011 IGU 18

19 Gasificación de México como política 19

20 Fuentes Principales de Gas Natural Gas importado (LNG) Limpieza de gas / Bombeo Corto Corto Gas importado por ducto Gas no asociado Gas asociado Sureste Corto Corto Mediano Gas asociado ATG Largo Gas lutita Costo Disponibilidad Tiempo Fuente: CNH (2012) Largo El gas más costoso, es el gas que no se tiene 20

21 Principales derivados del Gas Natural* Petroquímica Básica Petroquímica Secundaria Procesado y Manufactura Principal uso en la industria Gas Natural (metano) 1 Methyl Tertiary Butyl Ether 2 Tertiary-Amyl Methyl Ether Amoníaco Metanol * Con información del Instituto Mexicano del Petróleo. Acrilonitrilo Formaldedidos, metilaminas, MTBE 1 /TAME 2 Fertilizantes nitrogenados, resinas sintéticas y finras, etc. Partes automotries, teléfonos, muebles, llantas, etc. Alfombras, explosivos, plastificantes, adhesivos, colorantes, etc. Sintéticos, resinas, combustible (gasolina), etc. Desinfectantes, fumigantes, drogas sintéticas, explosivos, etc. Solventes, tintas, humectantes, bactericidas, adhesivos, etc. Agricultura, ropa, palsticos, automóviles, metales, fotografía, papel, etc. Plasticos, automóviles, construcción, industria farmacéutica, fotografía, vestimenta, etc. 21

22 Recuperación Mejorada (Enhanced Oil Recovery) USA 61 Proyectos Térmicos, 3 químicos, 136 de gas. Un total de 200 proyectos Cuentan con el centro más grande de distribución de CO2 localizado en Denver. El gas de este centro de distribución, reparte CO2 a más de 40 campos para ser inyectado. Canadá (Alberta) 63 proyectos de inyección miscible en Alberta 54 localizaciones de producción Wizard Lake es un caso muy exitoso de inyección de gas vertical, con factores de recuperación arriba del 84% del OOIP Fuente: O&GJ

23 Potencial de EOR en México Volúmenes de Aceite en México, Fr=15.5% Volumen Remanente 79% (216,219mmb) Volumen Prospectivo 7% (18,621 mmb) Producción Acumulada 14% (39,695 mmb) Reservas Provadas (10,025 mmb) Su pudiéramos recuperar el 10% del aceite remanente en el volumen original, se triplicaría la reserva probada (1P). El acceso a la tecnología es fundamental En 129 yacimientos existe aprox. el 90% del aceite remanente en México (188,093 MMB) 23

24 México como un hub energético México posee una ubicación geográfica única México tiene acceso al principal mercado de gas natural. Nosotros debemos diseñar nuestras soluciones técnicas, políticas públicas y marco legal, pensando en una macro escala. 24

25 El rol de la Gasificación de México TECNOLOGÍA Incrementar Eficiencia Reducción del Consumo Fuentes de baja emisión de carbono CCUS Yacimientos Naturales y Sitios de Almacenaje Naturales EOR: Conversión Puente al CCUS Depósito Sinergias HERRAMIENTAS ECONÓMICAS Análisis del ciclo de Vida Orden de Mérito GASIFICACIÓN DE MÉXICO ESTRATEGIAS Infraestructura Seguridad Energética Planeación a largo plazo (30-50 años) Evitar malas políticas económicas Definir escala y siguiente paso REGULACIÓN 25

26 Beneficios esperados México sin molécula La gasificación de México Planeación Estrategia Tecnología Herramientas Económicas Regulación Capital humano Disponibilidad de molécula. Industrialización de México. Política Energética. Infraestructura. Transición a la era de los gases.

27 Comentarios finales 27

28 Comentarios finales Debemos fomentar la transición hacia el gas natural para lograr: Activación del sector residencial y servicios,a sí como otros sectores: industrial, eléctrico, petroquímico, etc. Auto suficiencia para México. Acceso al combustible del futuro por largo tiempo. Precios bajos. Creación de empleos. Economía de bajas emisiones de carbono. 28

29 Comentarios finales Requerimos de nuevas estrategias en la manera en que podamos financiar y manejar proyectos de gas/aceite de shale gas. El gas de lutitas se convertirá en la fuente principal de gas natural en México; porloquedebemosconsiderarunmarcolegaladhoc. La planeación energética no debería resultar de pronósticos de operadores. Debería ser el resultado de la política energética. Retos técnicos y comerciales pueden ser superados con relativa facilidad. 29

30 Comentarios finales Necesitamos contar primero con las soluciones técnicas y después diseñar las alternativas legales y los esquemas fiscales necesarios para ello. Regulación apropiadaes fundamental para el desarrollo masivo del shale gas y para incrementar las reservas de gas natural (no sólo recursos!) Reemplazo generacional es un tema importante. Necesitamos una gran cantidad de profesionistas talentosos y certificados. La era del aceite fácil se ha terminado! El capítulo más interesante en la Industria del petróleo y gas en México esta por comenzar. La gasificación de México. La mejor estrategia hacia una transición, auto-suficiente y porque no? volver a México en un hub energético. 30