LA ACTIVIDAD CITRICOLA ARGENTINA ARGENTINE CITRUS INDUSTRY

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1 armado 05 4/5/06 12:39 Page 1 LA ACTIVIDAD CITRICOLA ARGENTINA ARGENTINE CITRUS INDUSTRY INDICE Página nº INDEX Page number A nuestros lectores 2 To ours readers Producción de frutas cítricas frescas en países seleccionados 3 World fresh citrus production - selected countries Importancia a nivel hemisférico de la producción y la exportación de cítricos 4 Argentina on the southern hemisphere Importancia a nivel nacional 5 Citrus in Argentina Influencia Regional 6 Regional influence Argentina - Localización de la producción por regiones 5 Argentine - Regional distribution of the production Nivel de ocupación 5 Employment level Destino de la producción 6 Supply and distribution Mercado Interno 6 Domestic market Mercado Externo 7 Export market Industrialización de frutas cítricas 9 Citrus processing Valor de la producción del sector 11 Value of Argentine citrus products Nota: Las diferencias en las cantidades por variedades y totales de la República Argentina entre distintos cuadros son debidas a la consulta de diversas fuentes con el objeto de enriquecer el presente informe. The differences can observed for the same item between different tables are originated by the different sources of information used for data compilation. Mayo

2 armado 05 4/5/06 12:39 Page 2 A NUESTROS LECTORES: Tenemos el agrado de presentar el tradicional anuario estadístico de la citricultura argentina y ponerlo a disposición de las autoridades, de los integrantes del sector frutícola y del público en general. El Anuario comprende el período 2005, con especial énfasis en la evolución sectorial y haciendo referencia a períodos anteriores. Como síntesis, reseña que las exportaciones de limón y cítricos dulces frescos obtuvieron resultados satisfactorios en la campaña No siendo satisfactorios los resultados de la industria en general y la retribución del productor en el caso de fruta enviada a industria, en particular. Los mercados de derivados agroindustriales cítricos del limón se encuentran sumamente ofertados, encendiendo una señal de alarma para la actual temporada El desarrollo sectorial ha sido posible gracias al esfuerzo de los productores, empacadores y exportadores citrícolas argentinos a quienes reconocemos el fortalecimiento de la actividad al superar satisfactoriamente los inconvenientes fitosanitarios que pudieron haber provocado el cierre de mercado. En ese mismo sentido, los Directivos de las Entidades Citrícolas, consensuando posiciones y sumando esfuerzos, colaboraron de manera especial para continuar con la actividad exportadora. Por su parte, FEDERCITRUS ha desarrollado una amplia y diversificada tarea, participando en actividades conjuntas con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, SENASA y Cancillería. A quienes se les reconoce el esfuerzo y dedicación que le brindan a la citricultura nacional. A su vez, FEDERCITRUS actuó en numerosas negociaciones comerciales y sanitarias para preservar o abrir nuevos mercados, destacándose en el periodo la apertura de los mercados de Japón y China. Junto a AFINOA y CEC- NEA implementó el Sistema Informático de Trazabilidad Cítricola (SITC), el cual es único a nivel nacional e internacional en la exportación de una cadena agroindustrial. Siendo este auditado permanentemente por SENASA. En el exterior, FEDERCITRUS participa activamente en Entidades internacionales: S.H.A.F.F.E. -Southern Hemisphere Association of Fresh- y FRESHFEL -Fruit Exporters y European Fresh Produce Association- Por último, quiero agradecer el esfuerzo del sector citrícola argentino, especialmente a la Gerencia de FEDERCITRUS y a su personal por la labor desarrollada. Proponiendo continuar con el trabajo conjunto en procura del desarrollo de todos los eslabones de la cadena. Los invito a seguir trabajando. Enzo Norberto Rita PRESIDENTE TO OUR READERS: We are glad to present our traditional statistic yearbook on Argentinean citriculture and to have it at the disposal of the authorities, the members of the fruit sector and the public in general. This yearbook contains the year 2005, underlining the sectorial evolution and referring it to previous periods. Briefly, summaries that lemon s and sweet fresh citric fruit s exports obtained satisfactory results during 2005 s campaign. Taking in account the dissatisfactory outputs of the industry in general and the redistribution of producers who send fruit to industries, in particular. Lemon s agro industrial citric derivatives markets are highly offered, being a strong alarm for this season The sectorial development has been able due to the effort of producers, packers and Argentinean citric exporters, to whom we give the recognition for strengthening the activity by overcoming several troubles which would have closed the market. At the same time, Members of the Board from the Citric Organizations, censured positions and summed efforts, in a way to collaborate to continue exporting. From its position, FEDERCITRUS took part in many commercial and sanity negotiations in order to preserve and even open new markets, underlining the opening of Japan s and China s. Together with AFINOA and CEC- NEA put into practice the Informatic System of Citric Tracking (SITC), which is the only one, nationally and internationally, in an agro industrial export chain; being always controlled by SENASA. Internationally, FEDERCITRUS participates in International Organizations: S.H.A.F.F.E. - Southern Hemisphere Association of Fresh- and FRESHFEL Fruit Exporters and European Fresh Produce Association-. Last but not least, I want to thank the Argentinean citric sector s effort, especially FEDERCITRUS management and its staff for the work developed. I propose to continue working together aiming to develop every part of this chain. I invite you to continue working. Enzo Norberto Rita PRESIDENT 2 Mayo 2006

3 armado 05 4/5/06 12:39 Page 3 LA ACTIVIDAD CITRICOLA ARGENTINA ARGENTINE CITRUS INDUSTRY " PRODUCCION/PRODUCTION Producción de frutas cítricas frescas en países seleccionados año 2004/2005 y estimación año 2006 (en miles de toneladas) World fresh citrus production selected countries year 2004/2005 and 2006 forecast (1,000 metrics tons), f 2004/ (1) BRASIL / BRAZIL CHINA ESTADOS UNIDOS DE AMERICA / U.S.A ESPAÑA / SPAIN ITALIA / ITALY ARGENTINA EGIPTO / EGYPT MEXICO SUDAFRICA / SOUTH AFRICA TURQUIA / TURKEY JAPON / JAPAN MARRUECOS / MOROCCO GRECIA / GREECE COREA DEL SUR / SOUTH KOREA AUSTRALIA ISRAEL URUGUAY 326 s/d CUBA Fuente/Source: World Horticultural Trade & U.S. Export Opportunities - U.S. Department of Agriculture. February DIEA-DGSA - Rep. Oriental del Uruguay. (1) Año/Year 2006 estimado/estimate ;, l : f t Producción y exportación de frutas cítricas frescas, mundial y de la República Argentina (en miles de toneladas)-año 2005 Argentina in the world production and export of citrus fruits (1,000 tons)-year 2005 Producción / Production Exportación / Exports Especies / Citrus Mundial/Rep. Argentina Mundial/Rep. Argentina World (1) Argentina (1) (II/I) World (1) Argentina (1) (IV/III) (I) (II) % (III) (IV) % Naranja / Orange , ,43 Manadarina / Mandarin , ,57 Pomelo / Grapefruit , ,42 Limón / Lemon , ,85 Total , ,91 Fuente / Source: World Horticultural Trade & U.S. Export Opportunities - U.S. Department of Agriculture. February Anuario Estadístico Agropecuario MGAP - R.O.U. Año/Year 2004/2005 Nota / Note: Se producen mundialmente toneladas (año 2004/2005) de otros cítricos de especies distintas a las citadas, en los cuales la República Argentina no participa significativamente tons (year 2004/2005) of others citrus not grown comercially in Argentina, are produced in the world. Mayo

4 armado 05 4/5/06 12:39 Page 4 Participación argentina en la industrialización de frutas cítricas dentro del conjunto mundial y en el Hemisferio Sur (por ciento)-año 2004/2005 Argentina in the world citrus processing (in percent)-year 2004/2005 Especies / Citrus Industrializado Rep. Argentina Industrializado Mundial Industrializado H. Sur. Argentina/World Argentina/South Hemisphere Limón / Lemon 51,21% 94,54% Manadarina / Mandarin 3,20% s/d Naranja / Orange 1,08% 1,86% Pomelo / Grapefruit 11,86% 66,67% Fuente/Source: World Horticultural Trade & U.S. Export Opportunities - U.S. Department of Agriculture. February " PRODUCCION Y EXPORTACION/PRODUCTION AND EXPORTS Importancia a nivel hemisférico de la producción y la exportación de cítricos de la República Argentina (porcentual y por especies)-año 2004/2005 Argentina in the Southern Hemisphere (in percent) - Year 2004/2005 Producc. Rep Argentina Export. Rep. Argentina Especies / Citrus Producc. Hemisferio Sur Exp. Hemisferio Sur Production/South Hemisphere Exports/South Hemisphere Limón / Lemon 85,89% 73,64% Manadarina / Mandarin s/d s/d Naranja / Orange 4,02% 12,79% Pomelo / Grapefruit 39,78% 14,71% Fuente / Source: World Horticultural Trade & U.S. Export Opportunities - U.S. Department of Agriculture. February MGAP - R.O.U. " IMPORTANCIA A NIVEL NACIONAL CITRUS IN ARGENTINA Estimación de la producción nacional de los principales grupos de frutas en la República Argentina (Año 2005) - Estimado Citrus in the total fresh fruits production in Argentina (Year 2005) - Estimate Grupos de Especies / Fruits En toneladas / tons Frutas cítricas (naranja, mandarina, pomelo, limón) Citrus (Orange, Mandarin, Grapefruit, Lemon) (2) 3,091,973 Frutas de pepita (manzanas, peras) / Deciduous (apple, pear) (1) 1,787,000 Duraznos, ciruelas, pelones y cerezas / Peaches, plums, nectareous and cherry (1) 436,000 Uva de Mesa / Table grape (1) 58,000 Fuente/ Source: DMA área frutas en base a datos USDA, Secretaría de Fruticultura de Río Negro, INTA-Informes Regionales 2005, Giacinti, Miguel En base a estimaciones y registros regionales de información especializada, SAGP y A. (1) Año/Year 2005/2006 estimado/estimate (2) Año/Year Mayo 2006

5 armado 05 4/5/06 12:39 Page 5 " EXTENSION DEL CULTIVO/EXTENTION Superficie plantada de frutales cítricos en la República Argentina (en hectáreas) - Año 2005 (1) Distribution of the Argentine citrus production (hectarea) - Year 2005 (1) Provincias Naranja Mandarina Pomelo Limon Otros Total Province Orange Mandarin Grapefruit Lemon Total Formosa (2) Chaco (2) Buenos Aires (3) Catamarca Entre Rios Corrientes Misiones Jujuy Salta Tucumán TOTAL Fuente/Source: INTA - Informes Regionales 2005 (1) En el cuadro anterior resta contabilizar superficies significativamente menores a las citadas en provincias no mencionadas en el mismo / The table excludes small areas of no commercial significance in other provinces. (2) Estimado 2003 / Estimate 2003 (3) (San Pedro, San Nicolas, Ramallo, Baradero) Producción nacional de frutas cítricas frescas en la Argentina (en toneladas) - Período 1995/2005 Argentine citrus production (metric tons) Año Agrícola Limón Mandarina Naranja Pomelo Total Crop year Lemon Mandarin Orange Grapefruit Total Fuente/Source: INTA-EEA Concordia (Entre Ríos) Jornadas Técnicas /1997 INTA - Informes Regionales 1998/2005 Mayo

6 armado 05 4/5/06 12:39 Page 6 " INFLUENCIA REGIONAL / REGIONAL INFLUENCE Localización de la producción citrícola argentina (por provincias y especies en toneladas) - Año 2005 Distribution per province of the argentine citrus production (metrics tons) - Year 2005 Provincias Naranja Mandarina Pomelo Limon Total Provinces Orange Mandarin Grapefruit Lemon Total Entre Rios Tucumán Misiones Salta Corrientes Buenos Aires Jujuy Catamarca Resto del país (1) Rest of the country TOTAL (1) Estimado a 2001/Estimate Fuente/Source: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) - Informes Regionales S.A.G.P.y A. Argentina - Localización de la producción por regiones - Año 2005 Argentine - Regional distribution of the production - Year 2005 Región Porcentaje (%) NOA (Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca) 64,72% Mesopotamia (Entre Ríos, Corrientes, Misiones) 31,88% Otros / Others 3,40% Fuente/Source: Federcitrus. "NIVEL DE OCUPACION/EMPLOYMENT LEVEL Productores de citrus / Citrus growers Empaques de frutas cítricas / Citrus packing-houses 529 Empaques de frutas cítricas para exportación / Export Citrus packing-houses 79 Plantas industriales / Proccesing plants 16 Total de Mano de obra ocupada / Total direct labor (1) trabajadores / workers (1) Estimado/Estimate. Fuente/Source: SENASA 6 Mayo 2006

7 armado 05 4/5/06 12:39 Page 7 "DESTINO DE LA PRODUCCION/SUPPLY AND DISTRIBUTION Destino de la producción de frutas cítricas frescas en la República Argentina (en toneladas) - Año 2005 Supply and distribution of the Argentine citrus fruits (metrics tons) - Year 2005 FRUTA FRESCA / FRESH FRUIT Industria Consumo interno Exportación en fresco Total Processing Domestic market Export fresh fruits Total Limón / Lemon Mandarina / Mandarin Naranja / Orange Pomelo / Grapefruit TOTAL Fuente/Source: SENASA - CCFyC - Oficina de estadísticas de Comercio Exterior - Dic/Dec 2005 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) CICA y FEDERCITRUS Nota/Note:Pérdidas pre y post cosecha: estimadas 10%, excepto limón 3%. Pre and post harvest loss: estimate 10%, exept lemon 3%. Son destinados tons de naranjas a otros usos industriales. Destinated for other orange uses estimate metric tons. "MERCADO INTERNO/DOMESTIC MARKET Consumo aparente de frutas cítricas frescas por habitante y en distintos años (cifras expresadas en kg/habitante/año) Fresh citrus domestic consumption (kg/year in habitant) Año Limon Mandarina Naranja Pomelo Total Year Lemon Mandarin Orange Grapefruit Total Fuente/Source: Elaboración propia sobre la base de datos del SENASA CICA FEDERCITRUS Corporación del Mercado Central de Buenos Aires Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Mayo

8 armado 05 4/5/06 12:39 Page 8 "MERCADO EXTERNO/EXPORT MARKET Principales exportaciones de frutas frescas de la República Argentina - Año 2005 Argentine main fresh fruit exports - Year 2005 Frutas/Fruits Volumen/Quantity Valor/Value (toneladas/in metric tons) (FOB U$S 1000) Pera / Pear Limón / Lemon Manzana / Apple Naranja / Orange Mandarina / Tangerine Uva / Table grape Pomelo / Grapefruit Ciruela / Plum Durazno / Peach Frutilla / Strawberries Nectarín-Pelón / Nectareous-Bald Cereza / Cherry Arándano / Bilberry Damasco-Albaricoque / Damascus-Apricot Otros / Others TOTAL (2) Subtotal cítricos/citrus (1) (1)/(2) 45,13% 38,92% Fuente/Source: SENASA - CCFyC - Oficina de estadísticas de Comercio Exterior - Dic/Dec 2005 Exportaciones Argentinas de frutas cítricas frescas años 1995/2005 (en tons) Argentine fresh citrus exports (metric tons) Año Limon Mandarina Naranja Pomelo Total Year Lemon Mandarin Orange Grapefruit Total Fuente/Source: SENASA - CCFyC - Oficina de estadísticas de Comercio Exterior - Dic/Dec 2005 Distribución mensual de los volúmenes exportados de frutas cítricas frescas argentinas (en cajas y en kilos) - Año 2005 Argentine monthly distribution of fresh citrus exports (cartons and kg) - Year 2005 Meses Cajas Kilos % Month Cartons Enero / January ,14% Febrero / February ,39% Marzo / March ,33% Abril / April ,25% Mayo / May ,14% Junio / June ,68% Julio / July ,58% Agosto / August ,52% Septiembre / September ,74% Octubre / October ,02% Noviembre / November ,21% Total ,00% Fuente/Source: Coordinación de Puertos y Aeropuertos - SENASA 8 Mayo 2006

9 armado 05 4/5/06 12:39 Page 9 Destino de las exportaciones Argentinas de citrus (en cajas) - Año 2005 Destination of Argentine fresh citrus exports (cartons) - Year 2005 Destino Limón Pomelo Naranja Mandarina Total % Destination Lemon Grapefruit Orange Mandarin Total RUSIA / RUSSIA ,01% HOLANDA / NETHERLANDS ,10% ESPAÑA / SPAIN ,86% BELGICA / BELGIUM ,75% ITALIA / ITALY ,87% UCRANIA / UKRAINE ,11% REINO UNIDO / UNITED KINGDOM ,21% GRECIA / GREECE ,06% CANADA ,97% POLONIA / POLAND ,63% FRANCIA / FRANCE ,13% RUMANIA / ROMANIA ,42% FILIPINAS / PHILIPPINES ,19% HONG KONG ,00% CROACIA / CROATIA ,96% PORTUGAL ,93% INDONESIA ,76% ESLOVENIA / SLOVENIA ,66% ARABIA SAUDITA / SAUDI ARABIA ,62% ALBANIA ,60% MALASIA / MALAYSIA ,47% LIBIA ,33% EMIRATOS ARABES / ARAB EMIRATES ,31% SINGAPUR / SINGAPORE ,27% SUECIA / SWEDEN ,27% ARGELIA ,22% ALEMANIA / GERMANY ,19% SUIZA / SWITZERLAND ,15% JAPON / JAPAN ,14% SERBIA & MONTENEGRO ,13% ISLANDIA / ICELAND ,11% CHINA ,09% BAHREIN ,09% CHIPRE / CYPRUS ,07% NORUEGA / NORWAY ,05% LITUANIA / LITHUANIA ,05% DINAMARCA / DENMARK ,04% KUWAIT ,03% ANGOLA ,03% TURQUIA / TURKEY ,03% COSTA DE MARFIL ,02% BIELORUSIA / BELARUS ,02% GEORGIA ,02% JORDANIA ,01% FINLANDIA / FINLAND ,01% KAZAJSTAN % BULGARIA ,00% TOTAL ,00% Fuente/Source: Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior. Coordinación de Puertos y Aeropuertos SENASA Notas / Note: Total kumquats cajas. Total tangelos cajas. Total limas cajas. Total kumquats cartons. Total tangelos cartons. Total limes cartons. Mayo

10 armado 05 4/5/06 12:39 Page 10 "INDUSTRIALIZACION DE FRUTAS CITRICAS/CITRUS PROCESSING Principales países que industrializan frutas cítricas (Año 2004/2005) Countries processing fresh citrus fruits (year 2004/2005) Países Countries miles de ton metric tons BRASIL / BRAZIL ESTADOS UNIDOS / USA ITALIA / ITALY ARGENTINA MEXICO ESPAÑA / SPAIN CHINA 538 SUDAFRICA / SOUTH AFRICA 305 ISRAEL 296 GRECIA / GREECE 273 AUSTRALIA 200 JAPON / JAPAN 149 TURQUIA / TURKEY 144 CUBA 111 COREA DEL SUR / REPUBLIC OF KOREA 101 Fuente/Source: World Horticultural Trade & U.S. Exports Opportunities - U.S. Departament of Agriculture. February La industria cítrica Argentina The Argentine citrus processing industry El volumen de fruta fresca utilizado por la industria en la campaña 2005 ascendió aproximadamente a ton., un 47,29 % del total de la producción. The total of all citrus processed during 2005 amount approximately tons, 47,29 % of overall production. Producción de jugos cítricos concentrados congelados en la República Argentina (en toneladas métricas) - Años 1995/2005 Production of frozen and concentrated citric juice (metrics tons) - Years 1995/2005 Año Limón Mandarina Naranja Pomelo Total Year Lemon Mandarin Orange Grapefruit Total Fuente/Source: C.I.C.A., Asociación Tucumana del Citrus, FEDERCITRUS Mayo 2006

11 armado 05 4/5/06 12:39 Page 11 Producción industrial de otros productos cítricos en la República Argentina (en toneladas) - Año 1996 a 2005 Argentine Production of citrus derivates (metrics tons) - Years Productos Años Limón Mandarina Naranja Pomelo Products Years Lemon Mandarin Orange Grapefruit Aceite esencial/ Essential oil , Pulpa congelada/ Frozen Pulp Productos Años Distintas variedades Products Years All citrus Cáscara deshidratada/ Dehydrate peel Fuente/Source: Asociación Tucumana del Citrus CICA "VALOR DE LA PRODUCCION DEL SECTOR / VALUE OF ARGENTINE CITRUS INDUSTRY Valor de la producción del sector citrícola Argentino (en millones de USD) - Año 2005 (estimado) Value of Argentine citrus production (USD millons) - Year 2005 (estimate) Producto Mercado Interno Exportación Total Product Domestic Market Export Total Fruta fresca / Fresh fruit Jugos Concentrados / Concentrated juices Aceites escenciales / Essential Oils Cáscara / Peel Total Fuentes/Sources: I.N.D.E.C. SENASA - CCFyC - Oficina de Estadística de Comercio Exterior Corporación del Mercado Central de Buenos Aires C.I.C.A. y FEDERCITRUS. Nota / Note: Tipo de cambio USD 1 = $ 3,083 - Marzo Exchange rate USD 1 = $ 3,083 - March Mayo

12 armado 05 4/5/06 12:39 Page 12 AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN DE: WE APPRECIATE THE COLLABORATION OF: Agencia Marítima Multimar S.A. Asociación Tucumana del Citrus Bolsaflet Brokers Consejo Federal de Inversiones - C.F.I. Corporación del Mercado Central de Buenos Aires Euroamérica S.A. Javier Gustavo Bauzá S.R.L. INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) Lauritzen - Cool Argentina S.A. Maersk Argentina S.A. Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (S.A.G.P. y A.) Navisur S.A. SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agrolimentaria) CAFI (Cámara Argentina de Fruticultores Integrados) Lic. Miguel Angel Giacinti - Desarrollo, Organización y Cluster Top Info Marketing S.A. Ing. Agr. Jorge Luis Amigo 12 Mayo 2006