GUIA DE INSTALACIÓN EN RED DEL SISTEMA DE CRM DESDE DVD

Transcripción

1 GUIA DE INSTALACIÓN EN RED DEL SISTEMA DE CRM DESDE DVD REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO Sistemas en Red Control 2000 recomienda trabajar con red alámbrica por que la transferencia de archivos es estable, segura y eficiente, reduciendo el daño parcial o total en sus bases de datos, ya que es confiable la comunicación a través de la red. Control 2000 no recomienda trabajar con red inalámbrica porque es sensible a las interferencias por: Teléfono celulares, antenas de trasmisión televisiva, radiofónica cercanas al lugar de trabajo, radios de trasmisión de banda ancha, hornos de microondas, magnetización de bobinas, pudiendo ocasionar una mala comunicación, lentitud en su red y en consecuencia afectando su información parcial o totalmente. La finalidad es reducir tiempo y costo, por ninguna razón está obligado el cliente a tomar en cuenta el contenido de la presente guía y más aún modificar sus equipos en hardware o software actuales, si así no lo desea, control2000 no es responsable por el mal funcionamiento de los sistemas de la línea si no cuentan con las especificaciones y requerimientos mínimos necesarios. Servidor Dedicado. Servidor Pentium IV a 3.00 GHz con Windows 2003 Server o superior. Actualmente existen cinco versiones de Windows 2003, incluyen versiones de 32 y 64 bits (excepto Web Edition). Las versiones son: Web Edition, Standard Edition, Enterprise Edition, Datacenter Edition. SmallBusiness Edition (no recomendado) la aplicación no se podrá ejecutar y solo servirá como servidor de Base de Datos y alojamiento del dispositivo USB. 3 GB en memoria RAM mínimo. 120 GB Disco Duro mínimo. Tarjetas de red 100 Mbps de buena calidad. Switch de 100 Mbps de buena calidad. Puerto USB. Unidad de DVD. Si usted utiliza simultáneamente otros programas, como Internet, Office, etc., deberá incrementar los requerimientos mínimos. Estación que funge como servidor. Pentium IV o Superior a 1.50 GHz o similar. 2 GB en RAM

2 Sistema operativo recomendable Windows XP, Windows Vista o Windows 7 y Windows 8 en ediciones Profesional o Superior. (Versiones Starter Home Basic, Home Premium o Single Languaje son versiones básicas o demo del Windows, por lo que no son recomendables ya que el uso del sistema podria no ser óptimo y trabajar con estas versiones será responsabilidad del usuario). 80 GB disponible en Disco Duro,. Monitor SVGA resolución de 800x600 píxeles (recomendable 1024x768). Unidad de DVD. Puerto USB. Tarjetas de red 100 Mbps de buena calidad. Switch de 100 Mbps de buena calidad. Si usted utiliza simultáneamente otros programas, como Internet, Office, etc., deberá incrementar los requerimientos mínimos. Estaciones de trabajo. Pentium IV a 1.50 GHz. 1GB mínimo recomendable en RAM. Sistema operativo recomendable, Windows Vista o Windows 7 y Windows 8 Pro en ediciones Profesional o Superior. 40 GB mínimo recomendado en Disco Duro. Monitor SVGA resolución de 800x600 píxeles (recomendable 1024x768). Unidad de DVD. Puerto USB. Si usted utiliza simultáneamente otros programas, como Internet, Office, etc., deberá incrementar los requerimientos mínimos Sistemas operativos. Los sistemas de la línea de control 2000 se pueden instalar en Windows con las siguientes versiones; Windows XP, Vista o Windows 7 y Windows 8 en ediciones Profesional o Superior. (Versiones Starter Home Basic, Home Premium o Single Languaje son versiones básicas o demo del Windows, por lo que no son recomendables ya que el uso del sistema podria no ser óptimo y trabajar con estas versiones será responsabilidad del usuario). Los sistemas de Control 2000 no son compatibles con Linux, Novell y MAC

3 Antes de empezar a realizar la instalación de su sistema es importante realizar las siguientes configuraciones en su sistema operativo (Windows) en el equipo que hara función de servidor CONFIGURACIÓN REGIONAL Realizar este proceso en Servidor y Terminales. NOTA:En Windows XP las pantallas varian, en su Panel de Control la opción es Configuración Regional o de Idiomas, en esta pantalla verifique que en las pestañas Opciones regionales y Opcion Avanzada tenga como idioma predefinido Español (México) Vaya a su Panel de control y haga clic en icono de Región Le abrirá una pantalla, aquí verifique las pestañas Formatos y Ubicación que tengan Español (México) y México respectivamente como lo muestran las imagenes

4 NOTA: Si se da el caso de que el equipo tenga otra región y lo cambia a México en necesario que haga clic en el boton APLICAR y después en ACEPTAR para que guarde el cambio. En esa misma pantalla, en la parte inferior derecha haga clic en el botón que dice Configuración Adicional y mostrará la pantalla para Personalizar Formato. En esta pantalla haga clic en el botón Restablecer y le mostrará otra pantalla donde hay que confirmar que desea cambiar la personalización haciendo clic en el botón que dice SI, de esta manera correra rápidamete un proceso. Este proceso deberá realizarce en las cuatro pestañas de la pantalla.

5 Una vez restablecidas las cuatro pestañas haga clic en aceptar Una vez realizado este proceso, lo regresará a la pantalla Región, haga clic en de esta manera queda realizada su configuración regional, esto para Windows Vista, 7, Win 8 y Windows Server 2003 o superior. CONFIGURACIÓN DE CUENTAS DE USUARIOS Realizar este proceso en Servidor y Terminales. NOTA: Esta configuración NO es necesaria en Windows XP, sólo aplica para Windows Vista, Windows 7, Win 8 y Windows Server 2003 o superior Para realizar esta configuración vaya a su Panel de Control y haga clic en el icono de Cuentas de Usuarios

6 En la pantalla que le aparecerá, haga clic en la opción Cambiar configuración de Control de cuentas de usuario Desplegará la siguiente pantalla, en donde se le pide bajar el nivel (la barra que parece de volúmen) hasta abajo donde dice, No notificarme nùnca, haga clic en aceptar.

7 Lo regresará a su panel de control y queda configurado su Control de cuentas de usuarios. CONFIGURACION DEL FIREWALL DE WINDOWS Realizar este proceso en Servidor y Terminales. NOTA: Esta configuración se realiza en Windows XP, Windows Vista, 7, Win 8 y Windows Server 2003 o superior. Vaya a su panel de control y haga clic en el ícono de Firewall de Windows

8 En la pantalla que le mostrará, haga clic en la opción Cambiar la Configuración de Notificaciones

9 En la siguiente pantalla, desactive el Firewall en todas las Configuraciones, esto es, seleccionando la opcion Desactivar Firewall de Windows, como lo muestra la imagen siguiente. Una vez que estan desactivadas todas las opciones, haga clic en parte inferior de la pantalla. que se encuentra en la De esta manera, queda configurado su Firewall de Windows. ES IMPORTANTE QUE SI SU EQUIPO CUENTA CON ANTIVIRUS TAMBIEN LO DESACTIVE DURANTE LA INSTALACION Y UNA VEZ QUE CONCLUYA Y VERFIQUE QUE EL SISTEMA TRABAJA SIN PROBLEMA ALGUNO, GENERE LAS EXCEPCIONES NECESARIAS EN LAS CONFIGURACIONES DEL ANTIVIRUS PARA QUE NO LIMITE EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL 2000 (PARA ESTAS EXCEPCIONES ES NECESARIO QUE SE APOYE CON SU PERSONAL DE SISTEMAS) INSTALACIÒN Inserte el CD/DVD (Disco de instalación) en su equipo, se le pide que el Dispositivo (USB) no lo conecte hasta que se le indique en esta guía. Si su sitema operativo es Windows XP a 32 bits, correrá de manera inmediata el interactivo.si su sistema operativo es Windows Vista, Windows 7 o Windows 8 (versiones profesionales o superiores) en cuanto inserte el DVD (disco de instalación) le aparcerá el siguiente mensaje

10 mostrando una pantalla donde debe hacer clic en el icono de CONTROL 2000 Otra opcion es que en su equipo vaya directamente al icono de MI PC o EQUIPO y localice la unidad donde esta el DVD y haga clic en en el icono de CONTROL 2000, como lo muestran las pantallas abajo.

11 De esta manera mostrará la siguiente pantalla, donde deberá seleccionar el sistema a instalar haciendo clic sobre el ícono del sistema de CRM. Seleccione aquí el sistema a instalar, en este caso sera el sistema de CRM Ya que se seleccionó el sistema le mostrará la siguiente pantalla con las opciones de instalación, seleccione el número 0, Inistalación Automática, de esta manera correrá la instalación del sistema.

12 Al aparecer la ventana de bienvenida solo harà clic en Siguiente.

13 Aquí unicamente deberà seleccionar la opciòn que indica que Acepta tèrminos. En la siguiente pantalla se recomienda dejar la ruta que da por Default el sistema. Presione Siguiente.

14 Ruta en la cual se instalara el sistema de CRM Una vez terminado este proceso de instalación se muestra la siguiente pantalla, haga clic en Finalizar.

15 Permita que corran los procesos hasta que aparezca la pantalla Dispositivo Sentinel, haga clic en asi le mostrará otra pantalla, haga clic en el botón de Salir. Posteriormente se realizará la configuración de su Dispositovo Sentinel. En este momento conecte el Dispositivo en su equipo.

16 Salga del interactivo hacieno clic en que se encuentra en el extremo superior derecho y después le sobrepondrá la pantalla para confirmar la salida, haga clic en la palábra SI. De esta manera ya tiene instaldo el sistema, vaya a su escritorio donde ya tendrá el ícono del Sistema Contafiscal y el ícono del Ubicar/Actualizar. Para el buen funcionamiento de los sistemas es necesario realizar las siguientes configuraciones COMPATIBILIDAD DE EJECUTABLES Seleccione el ícono de la llave de color amarillo que tiene en el escritorio y haga clic en el botón derecho de su mouse y vaya a Propiedades, haga clic en la pestaña de compatibilidad, active el box que dice Ejecutar este Programa como Administrador y haga clic en aplicar aceptar y lo regresará al escritorio, esta compatibilidad también la tiene que hacer sobre el ícono del sistema de Contafiscal (Este proceso se realiza sólo en equipos que tengan como sitema operativo Windows Vista, Windows 7 y Windows 8 no es necesario en Windows XP).

17 UBICADOR Una vez terminada la Instalación, la Compatibilidad y teniendo conectado y encendido su Dispositivo, seleccione nuevamente en su escritorio el ícono de la llave Ubicar/Actualizar y ejecutelo (haga clic con el botón izquierdo de su mouse), le abrirá la pantalla donde le aparecerá un botón solicitando el sistema, haga clic en la flecha y seleccione el sistema CRM, ya seleccionado el sistema haga clic en el botón Ubicación, le mostrará otra pantalla donde le pide una IP o nombre del servior, haga clic en OK, ahora vaya al botón Actualizaciòn y le mandará el mensaje El Dispositivo ya esta actualizado haga clic en OK y despuén en Salir, como lo muestrán las siguientes pantallas.

18 NOTA: Si le manda algún mensaje diferente favor de comunicarse a Soporte Técnico

19 Ejecute su sistema desde el icono de CRM que esta en su escritorio haciendo doble clic. si le manda el mensaje Archivo Copiado haga clic en Aceptar y el sitema abriará. ARCHIVO.KEY Si le arroja una pantalla de Descarga tu archivo de protección, haga clic en el boton de salir y debera ir a y consultar la guía de ayuda número 663 (Guía de Ayuda para Descargar el Archivo de Protección). CREACIÒN DE BASE DE DATOS Al ejecutar el sistema desde su escritorio y una vez realizados todos los pasos de instalación y configuaciones debera ir al icono generado en su escritorio.

20 Le arrojara la siguiente pantalla, en la cual debera primero crear la base de datos, ingresando al apartado que dice Base de Datos. Enseguida le abrira la siguiente pantalla, ahí usted debera ir a la siguiente ruta C:\Program Files\C2K\CRM2 para que pueda crear su base de datos dentro de la carpeta CRM2.

21 Ya que se encuentre dentro de esa ruta, en el apartado de Nombre, deberà escribir la forma en como va a identificar su base de datos en este caso será de la siguiente manera. Al terminar de crearla unicamente presionara el boton que dice Abrir.

22 Una vez que tenga creada su ruta debera llenar los datos de Usuario donde escribira SYSDBA y Contraseña que será masterkey, despues deberà hacer clic en Aceptar. NOTA: Antes de que continuar es indispensable realizar el proceso de edicion de archivos Aliases no cierre esta pantalla. EDICIÒN DE ARCHIVOS ALIASES Antes de comenzar con la instalaciòn en las terminales deberà editar los archivos Aliases que se encuentran en las siguientes rutas: C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5

23 El archivo quedarà de la siguiente manera. C:\Program Files\C2K\CRM2 Ya que estè dentro de los archivos deberà escribir debajo de los simbolos de # la ruta donde se encuentra la base de datos previamente creada, deberà colocar el nombre tal cual que le indicò a la base de datos. Ambos archivos quedaràn de la siguiente manera. NOTA: Si no le permite guardar los cambios, deberà guardar el archivo en el escritorio, despues unicamente lo copia y lo pega dentro de la ruta remplazando el ya existente.

24 Regresamos ala patalla donde se quedo, unicamente deberà seleccionar Alta y Aceptar. Enseguida podra accesar a su sistema. Una vez que usted comience a capturar debera visualizar su informacion de la siguiente manera, ingresando en el apartado de Clientes.

25 INSTALACION EN TERMINALES (Usuarios de trabajo) INSTALACIÒN Inserte el CD/DVD (Disco de instalación) en su equipo, se le pide que el Dispositivo (USB) no lo conecte hasta que se le indique en esta guía. Si su sitema operativo es Windows XP a 32 bits, correrá de manera inmediata el interactivo.si su sistema operativo es Windows Vista, Windows 7 o Windows 8 (versiones profesionales o superiores) en cuanto inserte el DVD (disco de instalación) le aparcerá el siguiente mensaje

26 mostrando una pantalla donde debe hacer clic en el icono de CONTROL 2000 Otra opcion es que en su equipo vaya directamente al icono de MI PC o EQUIPO y localice la unidad donde esta el DVD y haga clic en en el icono de CONTROL 2000, como lo muestran las pantallas abajo.

27 De esta manera mostrará la siguiente pantalla, donde deberá seleccionar el sistema a instalar haciendo clic sobre el ícono del sistema de CRM. Seleccione aquí el sistema a instalar, en este caso sera el sistema de CRM Ya que se seleccionó el sistema le mostrará la siguiente pantalla con las opciones de instalación, seleccione el número 0, Inistalación Automática, de esta manera correrá la instalación del sistema.

28 Al aparecer la ventana de bienvenida solo haremos clic en Siguiente.

29 Aparecerá la pantalla donde aceptará los téminos y haciendo clic en Siguiente. En la siguiente pantalla se recomienda dejar la ruta que da por Default el sistema. Presione Siguiente.

30 Ruta en la cual se instalara el sistema de CRM Una vez terminado este proceso de instalación se muestra la siguiente pantalla, haga clic en Finalizar.

31 Deje correr los procesos hasta que aparezca la pantalla Dispositivo Sentinel, haga clic en asi le mostrará otra pantalla, haga clic en el botón de Salir. Posteriormente se realizará la configuración de su Dispositovo Sentinel. En este momento conecte el Dispositivo en su equipo.

32 Salga del interactivo hacieno clic en que se encuentra en el extremo superior derecho y después le sobrepondrá la pantalla para confirmar la salida, haga clic en la palábra SI. De esta manera ya tiene instalado el sistema, vaya a su escritorio donde ya tendrá el ícono del Sistema Contafiscal y el ícono del Ubicar/Actualizar. Para el buen funcionamiento de los sistemas es necesario realizar las siguientes configuraciones COMPATIBILIDAD DE EJECUTABLES Seleccione el ícono de la llave de color amarillo que tiene en el escritorio y haga clic en el botón derecho de su mouse y vaya a Propiedades, haga clic en la pestaña de compatibilidad, active el box que dice Ejecutar este Programa como Administrador y haga clic en aplicar aceptar y lo regresará al escritorio, esta compatibilidad también la tiene que hacer sobre el ícono del sistema de Contafiscal (Este proceso se realiza sólo en equipos que tengan como sitema operativo Windows Vista, Windows 7 y Windows 8 no es necesario en Windows XP).

33 UBICADOR Una vez terminada la Instalación, la Compatibilidad y teniendo conectado y encendido su Dispositivo, seleccione nuevamente en su escritorio el ícono de la llave Ubicar/Actualizar y ejecutelo (haga cick con el botón izquierdo de su mouse), le abrirá la pantalla donde le aparecerá un botón solicitando el sistema, haga clic en la flecha y seleccione el sistema CRM, ya seleccionado el sistema haga clic en el botón Ubicación, le mostrará otra pantalla donde le pide una IP o nombre del servior, haga clic en OK, ahora vaya al botón Actualizaciòn y le mandará el mensaje El Dispositivo ya esta actualizado haga clic en OK y despuén en Salir, como lo muestrán las siguientes pantallas.

34 NOTA: Si le manda algún mensaje diferente favor de comunicarse a Soporte Técnico

35 Ejecute su sistema desde el icono de CRM que esta en su escritorio haciendo doble clic. si le manda el mensaje Archivo Copiado haga clic en Aceptar y el sitema abriará. ARCHIVO.KEY Si le arroja una pantalla de Descarga tu archivo de protección, haga clic en el boton de salir y debera ir a y consultar la guía de ayuda número 663 (Guía de Ayuda para Descargar el Archivo de Protección). EDICION DE ARCHIVOS ALIASES Antes de comenzar con la instalaciòn en las terminales deberà editar los archivos Aliases que se encuentran en las siguientes rutas: C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5

36 El archivo quedarà de la siguiente manera. C:\Program Files\C2K\CRM2 Ya que este dentro de los archivos deberà escribir debajo de los simbolos de # la ruta donde se encuentra la base de datos previamente creada, debera colocar el nombre tal cual que le indico a la base de datos. Ambos archivos quedaran de la siguiente manera.

37 Ahora ingresara al icono de CRM que esta en su escritorio. Al ingresar al icono de CRM le aparecerà la siguiente patalla, donde deberà ingresar los datos requeridos en el espacio en blanco.

38 Quedarà de la siguiente manera, en donde dice Servidor colocarà la IP del equipo donde tiene conectado su dispositivo, en el apartado de Base De Datos escribira CRM de esta forma identificara su base de datos desde el servidor. De igual forma debera llenar donde le solicita Usuario SYSDBA y contraseña masterkey. Presione el boton de Aceptar Esto le darà el acceso al sistema CRM Para que visualice la informacion creada desde el servidor unicamente tendra que accesar al apartado de Clientes y le mostrarà los registros que haya realizado desde el servidor.

39 Comuníquese con nosotros! Contáctenos a los teléfonos: soporte@control2000.com.mx Estrategia Empresarial S.A. de C.V.