UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO. Nombre del proyecto: MANUAL DE USUARIO VITIGER CRM - PBX. Empresa: NEW ACTIVE MANAGEMENT

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1 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO Nombre del proyecto: MANUAL DE USUARIO VITIGER CRM - PBX Empresa: NEW ACTIVE MANAGEMENT Memoria que como parte de los requisitos para obtener el título de: INGENIERO EN INNOVACIÓN Y DESARROLLO EMPRESARIAL Presenta VÍCTOR HUGO VÁZQUEZ GARCÍA Asesor de la UTEQ Dr. Luis Armando Nava Cedano Asesor de la Empresa Lic. Luis Ortega Frías Santiago de Querétaro, Qro. Mayo

2 RESUMEN El manual de usuario Vtiger es una herramienta de apoyo para la utilización del sistema CRM, este sistema permite incrementar el alcance de la comercialización de la organización por medio de campañas de mercadotecnia que pueden ser ofrecidas a clientes potenciales y de esta manera calificar a un gran número de estos para identificar y generar negocios. Con este sistema las relaciones con los clientes son más controladas para ayudar a las empresas a gestionar el ciclo de ventas. El objetivo principal de usar vtiger es entender el mercado y a quien se dirigen los servicios y/o productos, de esta manera se identifica información importante del cliente por medio de informes que permita analizar e interpretar las necesidades a cubrir por parte de la organización. El manual incluye módulos de la versión vtiger CRM , cada modulo contiene celdas de llenado que se generar manualmente o por medio de importación desde archivos ya existentes, esto facilita la integración de suficiente información con el propósito de conocer a los clientes de una manera más optimizada que permita disminuir el consumo de tiempo, recursos y esfuerzos con el funcionamiento que debe tener la organización pero con un resultado más eficaz. 2

3 ABSTRACT The user manual vtiger is a support tool for using the CRM system, this system allows to increase the scope of the marketing organization through marketing campaigns that can be offered to potential customers and thus qualify for a large number of these to identify and generate business. With this system the customer relationships are controlled to help companies manage the sales cycle. The main part of using vtiger is to understand the market and who directed the services and products, so important information is identified through customer reports that will analyze and interpret the needs to cover by the organization. The manual includes modules for vtiger CRM version , each module contains cells that are filled with imports generated manually or from existing files, this facilitates the integration of sufficient information in order to meet the customers but in a most streamlined permitting to reduce the consumption of time, resources and efforts with the operation and that must have the organization but with a more effective result. 3

4 ÍNDICE RESUMEN ABSTRACT I. INTRODUCCIÓN 11 II. ANTECEDENTES Antecedentes del Proyecto Misión Visión Valores Organigrama 16 III. JUSTIFICACIÓN 16 IV. OBJETIVOS 17 V. ALCANCES 18 VI. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 18 VII. PLAN DE ACTIVIDADES 19 4

5 VIII. RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS 8.1 Recursos Materiales Recursos Humanos Recursos Financieros 20 IX. DESARROLLO EL PROYECTO INDICE 22 INTRODUCCIÓN PORTADA (PÁGINA DE INICIO DEL CRM) Contenido de la Página de Inicio PROSPECTOS Importar Prospectos Exportación de Prospectos Creación de Duplicados Edición de Prospectos Eliminación de Prospectos Seguimiento de Clientes potenciales 33 5

6 2.7 Conversión de un Prospecto Gestión de Duplicados de Registro ADMINISTRADOR DE CORREOS Configuración de otros servidores de correo Operaciones de buzones Ventana de redacción Adjuntar archivos Selección del correo de su buzón de entrada Crear registro Correo electrónico asociado Mover el correo Eliminar correo Buscar Correo Auto Refresh Acceso a la Cuenta 43 6

7 4.TABLERO DE INSTRUMENTOS Diagramas y Gráficos NOTIFICACIÓN VÍA MENSAJE Configuración del servidor SMS CONTRATOS DE SERVICIO Crear Contrato de Servicio de Vtiger CRM SERVICIOS Creación de servicios Filtrado de servicios Crear un filtro personalizado Búsqueda de Servicios Edición de Servicios Duplicar un registro en Vtiger CRM Más monedas de los Servicios Inclusión de impuestos en los servicios Acciones Creación de Orden de Compra 60 7

8 7.11 Edición de órdenes de venta La creación de duplicados Detalles del Bloque del artículo ORDEN DE COMPRA Creación de Orden de Compra Filtrado de las órdenes de compra Actualizar los valores de campo Búsqueda de órdenes de compra Edición de órdenes de compra Creación de duplicados Detalles del Bloque del artículo LISTAS DE PRECIOS Creación de listas de precios Buscar listas de precios Edición de listas de precios Creación de duplicados 82 8

9 9.5 Eliminación de listas de precios FACTURAS Creación de factura Filtrado de Facturas Búsqueda de Facturas Editar varios registros Acciones PEDIDOS Creación de pedidos Filtrado de pedidos Búsqueda de pedidos Edición de pedidos Creación de duplicados Edición de Pedidos de Formulario Acciones 101 9

10 X. RESULTADOS OBTENIDOS 102 XI. ANÁLISIS DE RIESGOS 103 XII. CONCLUSIONES 103 XIII.RECOMENDACIONES 104 XIV. REFENCIAS BIBLIOGRAFICAS

11 I. INTRODUCCIÓN El sistema vtiger- CRM es un software que será aplicado como apoyo al desarrollo de actividades comerciales y de mercadotecnia en Grupo LANC, por ello se genera este manual de usuario como una herramienta de consulta en la operación de dicho sistema. Esta versión devtiger CRM contiene módulos el de ventas que funciona automatizando eficientemente su proceso al permitir que los gerentes de operación y asesores comerciales organicen contactos, cuentas y clientes potenciales, para evaluar las oportunidades así como supervisar el flujo de ventas y análisis relacionados con la previsión. El manual de usuario también contiene herramientas de mercadotecnia que con ellas se pueden planear las campañas publicitarias con una mejor integración y supervisión. Vtiger cuenta con la gestión de campañas, el envío masivo de correos electrónicos y la generación de prospectos que ayudara a la creación de productos especializados o para toda la organización que cubra las necesidades de mercadotecnia. El servicio al cliente es muy importante pues refleja la calidad de la empresa en cuanto la asistencia y atención con los clientes, es por eso que vtiger proporciona sistemas de gestión del conocimiento, portales de autoservicio de clientes, informes, estadísticas como apoyo para que el equipo de la 11

12 organización de soporte para satisfacer las necesidades de los clientes exigentes. El CRM ofrece una gestión del ciclo o proceso de venta, consiste en integrar la pre-venta y actividades de post-venta mediante la vinculación de las funciones de inventario (de productos y listas de precios a los vendedores, los presupuestos de venta, órdenes de compra, órdenes de venta y facturas) con los módulos de CRM (clientes potenciales, cuentas, contactos y oportunidades). Con este manual de usuario vtiger se busca apoyar en la utilización del sistema para tener como resultado la comprensión de las características de los clientes consumidores y de esta manera adaptar y enfocar la comercialización y mercadotecnia a sus necesidades. 12

13 II. ANTECEDENTES New Active Management En el año del 1992 el Fundador de New Active Management comenzó su orientación hacia el área comercial; a partir de la administración del Presidente Vicente Fox (año 2000) época donde surgió el apoyo al Comercio Exterior del País y donde el fundador tuvo participación en impulsar su desarrollo. New Active Management se integra por distintas empresas como son: El estudio de Mercados, A ti te sirve, con la finalidad de cubrir la necesidad de ofrecer soluciones en las áreas de Comercialización y Mercadotecnia a través de la Consultoría, Asesoría, Capacitación, Estudios de Mercados, Call center, Posicionamiento digital, MisteryShopper, entre otros. Actualmente New Active Management apoya en el desarrollo integral de las empresas Queretanas ofreciendo las herramientas necesarias que les permitan superarse a través de modelos de negocios actualizados y a la medida de cada una de las necesidades de estas empresas. 2.1 Antecedentes del proyecto En el periodo de estadía comprendido del 9 de Enero 2012 al 9 de Mayo 2012 se realizaron operaciones de Comercialización promocionando y vendiendo los productos de New Active Management vía telefónica, durante esta operación se llevaban a cabo anotaciones en un cuaderno como el número de las llamadas, 13

14 la evolución de los prospectos y calificación de un posible cliente, así como el llenado de reportes diarios en un formato predeterminado en una hoja de Excel, estos procedimientos tomaban mucho tiempo de la operación de Comercialización por lo que los resultados no fueron los esperados. De esta manera se busca automatizar la elaboración de reportes y anotaciones que permitan tener un control en el registro de las llamadas; el uso del sistema vtiger tiene como propósito reducir los tiempos y esfuerzos administrativos en las operaciones Comerciales, pues este programa gestiona reportes, envíos masivos de correos, gráficos y la identificación del proceso de venta. 2.2 Misión Integrar modelos de negocios vanguardistas para empresas en las áreas de: Capacitación Consultoría Logística Inversa Ventas Desarrollo de mercados Aplicación de Tecnologías de vanguardia 14

15 Los cuales se caractericen por generar valor a través de un equipo de trabajo We are thechampions que respeta el modelo de negocios y se establece retos personales para escribir historias de éxito todos los días. 2.3 Visión Reconocidos por nuestros modelos de negocio, retos cumplidos, historias de éxito y ser los mejores. 2.4 Valores Reto Constancia Capacidad Auto desarrollo Crecimiento Esfuerzo 15

16 2.5 5 Organigra ama D Director Gen neral Director Comercial Ge erente de Operaciiones Digita ales Ge erente de Operraciones de e Conta acto Directo o Asesor Co omercial 1 Geren nte Área Admin nistrativa Ase esor Come ercial 2 Aseso or Comercia al 3 III. JUSTIFICA ACIÓN La razón por la cual se hace h este manual m ha sido ser un na guía útil de apoyo en e o del d sistema a vtiger CRM M para usu uarios y adm ministradorres. Debido oa la operación que e en New Active A Man nagement se s comenzara a imple ementar el uso de esste sisttema para a optimizarr las activiidades del Equipo del d área Comercial C es neccesario un manual que q permita a conocer y entende er el funcionamiento y apllicaciones para p su ráp pida ejecucción, de essta manera se busca provechar al 16

17 máximo el tiempo destinado para la fuerza de ventas así como los recursos humanos y materiales que se utilizan para que esta se lleven a cabo. IV. OBJETIVOS Que el usuario de este manual pueda comprender y llevar a cabo al 100% la utilización del sistema Vtiger como apoyo a las operaciones comerciales de la empresa. Automatizar la fuerza de ventas introduciendo datos en el sistema CRM que permita reducir a un 50% el tiempo y esfuerzo de los registros diarios. Identificar a los clientes potenciales en base a información generada a través del CRM para aprovechar todas las oportunidades de negocios. Medir los logros obtenidos en periodos determinados por medio de gráficos que demuestren los resultados del equipo de ventas. Entender las características del mercado y de los clientes para dirigir los productos y servicios de la empresa a cubrir las necesidades demandadas. 17

18 V. ALCANCES Este Manual de Usuario vtiger será utilizado por los Asesores Comerciales, Gerentes de operaciones Digitales y de Contacto Directo y Directores de New Active Management, como apoyo para conocer los módulos y aplicaciones que contiene el CRM. Esta guía es necesaria para que las actividades del Área Comercial y de Mercadotecnia sean más automatizadas para lograr una mejor atención al Cliente y generen un incremento en las Ventas. VI. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA La información recabada proporciona aspectos conceptuales de investigación, las explicaciones y definiciones necesarias para llevar a cabo este proyecto, las referencias tomadas de vtiger en página web son cambiantes por las actualizaciones de las versiones que se realizan constantemente. Fuentes de información: Apuntes en el cuaderno durante la estadía Enero-Mayo 2012 Página web: vtiger.com versión https://wiki.vtiger.com/index.php/main_page Presentación impresa Grupo LANC obtenida en la inducción a la estadía Página web: wikipedia la enciclopedia libre 18

19 Vtiger CRM Manual del Usuario y Administrador V5.x Cuarta Edición VII. PLAN DE ACTIVIDADES Las actividades para la realización de este proyecto fueron: dic '11 ene '12 feb '12 mar '12 abr '12 may '12 jun '12 jul ' Lic. Luis Nava Ing. Habacuc Vera Alma;Carina;Victor. Alm a;ca rina;victor. Alma;Carina;Victor. Alm a;ca rina;victor. Alm a;ca rina;victor. Alma;Carina;Victor. Alm a;carina;vic tor. 19

20 VIII. RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS Los recursos necesarios para llevar a cabo este proyecto son: 8. 1 Recursos Materiales: Computadora con acceso a Internet Apuntes en cuaderno de notas Presentación impresa New Active Management Pluma Cuaderno 8.2 Recursos Humanos: Director General Grupo LANC Gerente de Operaciones Digitales Asesores Comerciales 8.3Recursos Financieros: Pago de acceso a internet 20

21 MANUAL DE USUARIO CRM VITIGER

22 IX. DESARROLLO EL PROYECTO INDICE 22 INTRODUCCIÓN PORTADA (PÁGINA DE INICIO DEL CRM) Contenido de la Página de Inicio PROSPECTOS Importar Prospectos Exportación de Prospectos Creación de Duplicados Edición de Prospectos Eliminación de Prospectos Seguimiento de Clientes potenciales Conversión de un Prospecto Gestión de Duplicados de Registro ADMINISTRADOR DE CORREOS Configuración de otros servidores de correo36 22

23 3.2 Operaciones de buzones Ventana de redacción Adjuntar archivos Selección del correo de su buzón de entrada Crear registro Correo electrónico asociado Mover el correo Eliminar correo Buscar Correo Auto Refresh Acceso a la Cuenta 43 4.TABLERO DE INSTRUMENTOS Diagramas y Gráficos NOTIFICACIÓN VÍA MENSAJE Configuración del servidor SMS 45 23

24 6. CONTRATOS DE SERVICIO Crear Contrato de Servicio de Vtiger CRM SERVICIOS Creación de servicios Filtrado de servicios Crear un filtro personalizado Búsqueda de Servicios Edición de Servicios Duplicar un registro en Vtiger CRM Más monedas de los Servicios Inclusión de impuestos en los servicios Acciones Creación de Orden de Compra Edición de órdenes de venta La creación de duplicados Detalles del Bloque del artículo ORDEN DE COMPRA 69 24

25 8.1 Creación de Orden de Compra Filtrado de las órdenes de compra Actualizar los valores de campo Búsqueda de órdenes de compra Edición de órdenes de compra Creación de duplicados Detalles del Bloque del artículo LISTAS DE PRECIOS Creación de listas de precios Buscar listas de precios Edición de listas de precios Creación de duplicados Eliminación de listas de precios FACTURAS Creación de factura 85 25

26 10.2 Filtrado de Facturas Búsqueda de Facturas Editar varios registros Acciones PEDIDOS Creación de pedidos Filtrado de pedidos Búsqueda de pedidos Edición de pedidos Creación de duplicados Edición de Pedidos de Formulario Acciones

27 1. INTRODUCCIÓN El manual del CRM vtiger es una completa guía paso a paso para usar el sistema de CRM, este es un proyecto de Gestión de las Relaciones con los Clientes (CustomerRelationship Management) decódigo Abierto. El CRM vtiger es uno de los productos de Código Abierto demayor calidad profesional para ayudar a las empresas a gestionar su ciclo de ventas.vtiger proporciona a las empresas una solución poderosa, completa e integrada para gestionar lasrelaciones con los clientes. Debido a ser de Código Abierto y a que proporciona característicasprofesionales, el CRM vtiger ha sido adoptado por una extensa y creciente comunidad de usuarios.vtiger CRM es fácil de entender y ampliamente usado. 27

28 1. PORTADA (PÁGINA DE INICIO DEL CRM) Tras inscribirse al programa, se mostrará la página de inicio. Tener en cuenta que cada usuario veráuna página inicial adaptada a sus preferencias e información. Dependiendo del Tema que hayas seleccionado, los ajustes del sistema y los datos alojados en el sistema CRM, tu pantalla puede diferir de la mostrada. Los siguientescapítulos explicarán como puedes personalizar tu página de inicio, y como usar las funciones delcrm. 28

29 1.1 Contenido de la Página de Inicio El área principal de la Página de Inicio, tal como muestra la ilustración, muestra una serie debloques resumiendo la información más relevante del CRM. Puedes cambiar el orden de estosbloques arrastrando y soltando. También puedes cambiar el contenido de tu página de inicioutilizando la función de edición de la página de inicio o seleccionando los componentes visibles. 2. PROSPECTOS Un prospecto es una cliente que podría o no estar interesado en su producto / servicio. Usted puede recoger los contactos de los eventos de marketing, tales como conferencias, feria de publicidad, etc. El objetivo de un vendedor es convertir un cliente potencial en un cliente. 29

30 2.1 Importar Prospectos Puede importar prospectos a partir de fuentes externas, tales como ferias comerciales, seminarios, publicidad, clientes potenciales de compra, y otras campañas de marketing. Unos sencillos pasos para importar los datos de los clientes en Vtiger CRM: Hacer clic en la barra de herramientas para iniciar la importación de clientes potenciales. Seleccione el archivo de pre-formateados CSV. Hacer clic en Siguiente. Configuración de la cabecera CSV vs asignación de campos de CRM. Hacer clic en Importar. Puede volver a utilizar los pasos guardados anteriormente. Importación en pequeñas partes La página vuelve a cargar varias veces hasta que todas las filas CSV son analizadas. Resultado de la importación en la pantalla. 30

31 Hacer clic en Finalizar para poner fin a la importación, importar más Deshacer última importación para cancelar la importación, y revisarlos registros importados para ver los registros que se han importado correctamente. 2.2 Exportación de Prospectos Vtiger CRM le permite las exportacionesgeneradas de archivos de hoja de cálculo como Microsoft Excel, Open Office, y otros para análisis de datos. Pasos para exportar sus archivos para distribuir los archivos de hoja de vtiger CRM: Elija un módulo en el que la exportación tiene que ser realizada. Hacer clic en el icono en la barra de herramientas para comenzar a exportar. Seleccione las opciones deseadas. Hacer clic en Exportar Contactos y los lleva a la hoja de cálculo. 31

32 2.3 Creación de Duplicados Si bien la creación de duplicados es una ventaja, si la mayoría de los detalles de los partidos de un nuevo registro con un registro existente, puede duplicar el registro actual con ediciones menores. Seleccione el registro que desea duplicar. Hacer clic en el nombre de la iniciativa de ir a la vista de detalle. Hacer clic en Duplicar botón. En la duplicación de pantalla hay que actualizar los campos si es necesario. Hacer clic en Guardar para actualizar los cambios. 2.4 Edición de Prospectos Función de edición le permite actualizar todos los valores de los campos de un registro. La función de edición también está disponible para actualizar al mismo tiempo los mismos campos de varios registros. 2.5 Eliminación de Prospectos Puede eliminar prospectos no deseados ya sea de Vista de Lista o Vista a Detalle. 32

33 2.6 Seguimiento de Clientes potenciales Puede seguir el liderazgo mediante el envío de mensajes de correo electrónico, SMS, la creación de una reunión o llamada o crear tareas pendientes para seguir y completar los pendientes con los prospectos. Todas las interacciones y las comunicaciones realizadas hacia el prospecto se registraran en la sección de Actividades de la iniciativa respectiva.considerando que las actividades privadas se archivan en la sección Actividad de la Historia. 2.7 Conversión de un Prospecto Una vez que el prospecto está calificado y se determinó que puede haber una posible venta, el prospecto se convierte en una organización que se convertirá en cliente después en contacto y al final en una oportunidad. Al convertir un cliente potencial, Vtiger CRM crea una nueva organización, contacto y opcionalmente, una oportunidad de utilizarla información de la iniciativa. Todas las comunicaciones de correo electrónico, archivos adjuntos, abiertos y cerrados, las actividades de la iniciativa se unen a la Organización, contactos y oportunidades. 33

34 Para convertir un cliente potencial: Hacer clic en Convertir enlace de prospecto en la Vista de Detalle. Editar los datos básicos (nombre de la organización...) Si existe la posibilidad de su venta inmediata, anular la selección de casilla de Oportunidades. Proporcionar la información necesaria. Hacer clic en Guardar 2.8 Gestión de Duplicados de Registro La detección de registros duplicados le da la capacidad para detectar y manejar los registros duplicados. La función de combinación le ayuda a administrar el consumo de sistema de almacenamiento y mantener la calidad de los datos al liberar el sistema de datos antiguos, obsoletos o no válidos. Reglas de detección pueden ser definidas para diferentes tipos de registros, incluidas las entidades personalizadas, etc. 3. ADMINISTRADOR DE CORREOS Es un módulo de correo web de peso ligero, diseñado para trabajar con los módulos relacionados, como las organizaciones, contactos, clientes potenciales, Incidencias, etc. Proporciona una manera de crear organizaciones, contactos, clientes potenciales e Incidencias de 34

35 los correos electrónicos y mensajes de correo electrónico también le permite asociarlos a ellos. Para configurar el Administrador de correo, seleccione el tipo de servidor. Por ejemplo Yahoo 1.-Nombre del servidor de correo: Es el nombre del servidor de correo entrante que se auto lleno de Gmail, Yahoo y correo rápido y por otro servidor de correo que usted tendrá que proporcionar el nombre del servidor. 2.-Nombre de Usuario: Nombre de usuario o la dirección de correo electrónico. 3.-Contraseña: Contraseña de la dirección de correo electrónico 35

36 3.1 Configuración de otros servidores de correo Para la conexión de otro servidor de correo tendrá que seleccionar otro en el tipo de cuenta. Proporcione detalles como el nombre del servidor de nombre de usuario y la contraseña con validaciones y certificados SSL. Una vez que agregue el gestor de correo se llenaran los datos y usted será capaz de ver sus correos electrónicos, como se muestra a continuación. El lado izquierdo de la pantalla tendrá las carpetas y el lado derecho tendrá la lista de mensajes de correo electrónico perteneciente a una carpeta determinada. 36

37 3.2 Operaciones de buzones El siguiente bloque se muestra en la pantalla de abajo tiene las características básicas de un cliente de correo como crear un nuevo correo, la actualización de la carpeta actual para ver los últimos correos electrónicos, guardar borradores o configurar el correo de la página Configuración. 3.3 Ventana de redacción En la composición de un correo electrónico que usted puede hacer las siguientes operaciones. Envíalo a cuentas, contactos o clientes potenciales. Guardar ahora permite guardar el correo como borrador. Seleccione Plantilla de correo electrónico Cargar y seleccionar los documentos 37

38 Para llenar los campos A, CC y CCO de campo o bien directamente se puede escribir la dirección de correo electrónico o seleccione uno de los clientes (en Organizaciones, Contactos o clientes potenciales) en CRM. Comience a escribir en el cuadro de búsqueda y automáticamente la lista de abajo toda la dirección coincide con el nombre del módulo al que pertenece. 3.4 Adjuntar archivos El Gestor de Correos permite adjuntar archivos de las siguientes maneras: Seleccione los archivos de sistema interno, haga clic en Cargar para seleccionar un archivo. 38

39 Seleccionar Documentos le permite adjuntar archivos desde el módulo de documentos en el CRM Registro único documento que ha cargado el archivo aparecerá en la ventana emergente. En su buzón de correo se pueden realizar acciones como crear una nueva entrada de contacto, cuentas y también asociar los mensajes de contacto existente de cuentas y clientes potenciales. Tiene la capacidad de detectar automáticamente los correos en el CRM basados en la dirección de correo electrónico aparecerá la opción de usuario para asociarlo al registro coincidente. 3.5 Selección del correo de su buzón de entrada Después de abrir el correo electrónico, el CRM tratará de detectar automáticamente el correo electrónico si es de un cliente (Organizaciones, Contactos o clientes potenciales) de otra forma se le dará la opción de crear una nueva cuenta, contacto, etc. 3.6 Crear registro Al hacer clic en Crear nuevo contacto, una ventana emergente se abrirá con unos campos básicos y usted puede ahorrar para crear un contacto nuevo, sabio como usted puede crear otros registros 39

40 Una vez que se crea un contacto con "Crear nuevo", sino que también asociar el correo a ese contacto y en la sección Acciones que aparece en la parte derecha de la pantalla de detalles que la dirección de correo electrónico. Esto tendrá un enlace a ese registro en el CRM para que el usuario vea la información detallada. 3.7Correo electrónico asociado Si hay más mails desde el mismo cliente de correo a continuación, el Administrador le proporcionará una opción para asociar los mensajes de correo electrónico con él. El CRM identificará al cliente utilizando la dirección del remitente del correo electrónico y la búsqueda en los campos de correo electrónico de cuentas, contactos y conduce módulos. Aquí Microsoft es el registro y pertenece al Módulo de contacto. Realizar otras operaciones, como Responder, Responder a todos, Renviar el correo, Eliminar el correo, Marcar como no leído. 40

41 3.8 Mover el correo Podemos mover los correos de una carpeta a otra carpeta. La captura de pantalla siguiente se explica el flujo. Primero, seleccione los mensajes que desea mover y, a continuación de la lista desplegable, seleccione la carpeta. 3.9 Eliminar correo Hay una opción para eliminar los correos, esto tiene el mismo flujo que Correos de movimiento. Es necesario seleccionar el correo y haga clic en el botón Eliminar Buscar Correo La búsqueda se trabajará en la carpeta seleccionada. Cuadro de texto se proporciona como se destaca en la captura de pantalla y la búsqueda se puede hacer en el Asunto. 41

42 3.11 Auto Refresh Si quiere ver los mensajes nuevos y actualizados. En la página Configuración de las opciones son para configurar el tiempo de refresco. Los nuevos correos se mostrará después de cada 5/10 minutos. Si desea desactivar esta función puede establecer el tiempo de actualización en "None" y ver los correos electrónicos más recientes se puede hacer clic en el nombre de la carpeta en la mano izquierda La función le ayuda a controlar la lista de correos electrónicos enviados desde su vtiger CRM. Sección aparece en una pestaña Más información en la vista de detalle del modulo Esto muestra el resumen de los correos electrónicos enviados desde Vtiger CRM. 42

43 3.13 Acceso a la Cuenta Se actualiza automáticamente la cuenta con el número de veces que el usuario ha accedido a la dirección de correo electrónico enviado desde su cuenta Vtiger CRM. Si el usuario no ha accedido a la dirección de correo electrónico, acceda una vez y continúe. Con el de acceso está disponible para los siguientes módulos. 1.-Ofertas 2.-Contactos 3.-Organizaciones 4.-Los vendedores 4. TABLERO DE INSTRUMENTOS 4.1 Diagramas y gráficos El tablero de instrumentos le da una representación gráfica de los datos de ventas y de servicio. Se puede llegar a la función Dashboard de Google Analytics en el > menú de escritorio. El tablero de instrumentos incluye una representación gráfica de los datos de ventas y servicios relacionados, es 43

44 parte, se muestra en la imagen de abajo. 5. NOTIFICACIÓN VÍA MENSAJE Aprovechando el creciente número de consumidores que utilizan sus dispositivos móviles, las compañías han comenzado a anunciar sus productos y servicios para ellos. Envío de SMS a sus clientes y proveedores que les permitirá comunicarse más rápido y mantenerse en contacto con ellos. Mediante el uso de SMS Notifier módulo en Vtiger CRM puede comunicarse con sus clientes más rápido mediante el envío de mensajes SMS personalizados a los clientes. Por lo tanto, usted puede aumentar sus ventas y fortalecer la relación con sus clientes 44

45 5.1 Configuración del servidor SMS Para enviar SMS necesita datos del proveedor de servicios, lo que puede ser llenado por el administrador de la página en la opción de Configuración. Solo son Pocos los pasos además de sencillos para configurar el servidor de SMS en Vtiger CRM. Ir a la configuración de iconos> Módulo Manager. Este se puede encontrar en bloque 'Studio'. Haga clic en icono Configuración situado junto al notificador SMS. Haga clic en el enlace Configuración del servidor. Usted puede configurar la información del servidor de SMS, haga clic en Configuración del servidor. 45

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