Sector Externo. Importaciones Brasileñas de Alimentos. Nota Técnica N 31. Secretaría de Política Económica

Transcripción

1 Nota Técnica N 31 Sector Externo Importaciones Brasileñas de Alimentos Participaron en esta nota técnica: Josefina Grosso y Pablo Moldovan Secretaría de Política Económica Subsecretaría de Programación Económica Dirección Nacional de Programación Macreconómica Nota Técnica correspondiente al Informe Económico N 72 del Segundo Trimestre de 2010

2

3 Nota Técnica Sector Externo Importaciones Brasileñas de Alimentos Participaron en esta nota técnica: Josefina Grosso y Pablo Moldovan En los últimos tiempos la favorable evolución de los precios de los alimentos ha despertado el entusiasmo de algunos especialistas respecto de las oportunidades que ofrecería la cadena agroindustrial para lograr el upgrading 1 de la estructura productiva nacional. Desde esta perspectiva, el avance hacia el procesamiento de alimentos constituiría una oportunidad para superar algunas de las trabas que estructuralmente han afectado la economía nacional como el bajo valor agregado y escaso contenido tecnológico de nuestra oferta exportable, la alta volatilidad de los términos del intercambio y los insuficientes aportes del principal sector exportador a la generación de empleo de calidad. La elección de este sendero de especialización contaría, según sus defensores, con la ventaja adicional de afirmarse sobre una dotación de recursos naturales y maduras capacidades empresariales que colocarían a nuestro país en una posición de privilegio para disputar los nichos de mercado que concentran las mayores proporciones de renta. En contraposición, existe otra perspectiva que descree de las oportunidades que ofrece la especialización en rubros productivos cuyos principales mercados mundiales han estado históricamente afectados por prácticas proteccionistas y políticas estratégicas de autoabastecimiento. De esta manera, la cuestión de la conveniencia y las posibilidades de alcanzar un upgrading productivo dentro de la cadena alimentaria se ubica en el centro de una polémica 2. En este marco, el presente estudio se propone analizar la evolución de las ventas argentinas de alimentos a Brasil a fin de aportar alguna evidencia a dicho debate. La teoría de la integración regional nos indica que las ventas al mercado común debieran funcionar como una plataforma de prueba y potenciación del crecimiento y la diversificación de la oferta exportable. En este sentido, Brasil debería resultar un destino sumamente atractivo para los alimentos argentinos por las ventajas generadas por el acceso preferencial, la cercanía geográfica y el conocimiento del empresariado argentino respecto del mercado brasileño. Sin embargo, el ingreso al mercado vecino no se encuentra exento de dificultades. La magnitud de dicho mercado ha favorecido el surgimiento y consolidación de grandes empresas locales bien asentadas en diversos segmentos alimenticios, cuya participación en el mercado no es fácilmente desafiable. Además, Brasil implementa una activa política industrial muy favorable para la producción y la radicación de empresas en su territorio. De esta manera, el análisis de las exportaciones argentinas de alimentos hacia el país vecino ofrece un interesante caso de estudio en el que conviven oportunidades y dificultades en torno a las potencialidades de avanzar sobre los eslabones más rentables de la cadena agroalimentaria. Dicho esto, cabe realizar dos aclaraciones que si bien no serán profundizadas en el trabajo vale la pena considerar. En primer lugar, es importante recordar que en el marco de la fuerte expansión del mercado interno, la oferta y demanda nacional de alimentos no han estado libres de tensiones, existiendo casos en los que la intervención pública orientada a garantizar el abastecimiento local ha generado consecuencias sobre las exportaciones. Un segundo aspecto de relevancia refiere a que, por cuestiones metodológicas y de especificidad del mercado brasileño, se ha dejado fuera del análisis a los biocombustibles, rubro que ha ganado importancia dentro de los productos que usualmente se analizan como fuente de oportunidades dentro del complejo agroindustrial. 1 Entendido como un escalamiento hacia segmentos productivos que incorporen mayor valor agregado. 2 Los argumentos que cuestionan la existencia de una oportunidad en el desarrollo de un sector alimentario fuerte no se acaban en los mencionados respecto del comercio internacional. Su potencial en materia de empleo, dinamismo tecnológico, capacidad de generación de eslabonamientos también son materia de controversia. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 3 Nota Técnica Segundo Trimestre de 2010

4 A fin de analizar lo sucedido, el trabajo se encuentra estructurado en cuatro secciones. En la primera se presentan las principales precisiones metodológicas; en la segunda, se describen los aspectos salientes de las importaciones brasileñas de alimentos y el peso relativo de Argentina en las mismas. El tercer apartado presenta un análisis más detallado de las exportaciones a Brasil; finalmente, en la última parte se presenta una síntesis del trabajo y se exponen las principales conclusiones. 1. Objetivos del Trabajo y Criterios de Selección A fin de analizar la evolución de las exportaciones argentinas de alimentos a Brasil en los últimos quince años y detectar los cambios en el patrón de comportamiento de las mismas, se identificaron dos grandes grupos de productos según su uso económico: Bienes de Consumo: desagregadas asimismo en Frutas y verduras; Pescado; Carnes; Aceites; Lácteos; Pastas y panadería; Golosinas; Bebidas y Resto de bienes de consumo (salsas, alimentos infantiles; polvos para preparar jugos, postres, etc.) De este modo, de un total de 367 productos se identificaron que cumplieran con los criterios de significatividad y mínima continuidad. Dentro del grupo seleccionado, 103 correspondieron a Bienes de Consumo y 39 a Bienes Intermedios. Las exportaciones de productos alimenticios a Brasil representaron entre 1995 y 2008 el 11,4% de las ventas totales a este destino. Por su parte, el grupo de productos seleccionados representó en promedio el 99% del total de las exportaciones de alimentos y bebidas hacia Brasil en el período Las importaciones promedio de Brasil en los rubros seleccionados cayeron un 22,8% entre un período y otro, pasando de los US$ millones anuales en a US$ millones anuales en Por su parte, las compras a la Argentina, pese a contraerse entre una etapa y otra un -17,3% (pasaron de 942 millones a 772 millones), incrementaron su participación en 2,7 puntos porcentuales (de 38,7% a 41,4%). Al considerar la clasificación por uso econó- Gráfico 1 Importaciones de Brasil de Alimentos de Argentina y de Resto del Mundo Períodos y Bienes Intermedios: agrupa a Aceites y grasas; Cereales; Productos de molinería; Lácteos y Resto de Bienes Intermedios (levaduras, azúcares, etc.) Se exceptuaron del trabajo aquellos productos en los cuales las exportaciones argentinas a Brasil fueran esporádicas y/o cuyo monto fuese bajo en términos relativos 3. Asimismo, a fin de hacer un análisis comparativo se tomaron dos períodos: y Fuente: INDEC y UN Comtrade. 3 Este monto varía para cada grupo de productos. 4 A los efectos de este trabajo, se define como producto a una posición a seis dígitos del Nomenclador Común del Mercosur. 5 En adelante, todas las cifras referidas a cada período corresponden a promedios anuales para los períodos indicados. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 4 Nota Técnica Segundo Trimestre de 2010

5 Nota Técnica Sector Externo Gráfico 2 Importaciones de Brasil de Alimentos Clasificados por Uso Económico. Comparación Período y Promedios Anuales. Impo de Argen na Impo de Resto del Mundo Part.Arg/Mundo Impo de Argen na Impo de Resto del Mundo Part.Arg/Mundo Fuente: INDEC y UN Comtrade. mico, se observa una importante reducción de la demanda de bienes de consumo importados por Brasil (cayeron un 31,3% entre y ), mientras las importaciones de bienes intermedios no mostraron cambios significativos (disminuyeron apenas un -1,1% entre un período y otro). Por su parte, la participación de Argentina en las importaciones brasileñas aumentó más en los Bienes Intermedios (3,5 puntos porcentuales) que en los de Consumo (2,8 puntos porcentuales). Los datos generales permiten observar que el mercado de alimentos brasileño no sólo se ha reducido entre ambos períodos, sino que dicha reducción se ha concentrado en el grupo de productos sobre los cuales se suelen cifrar las mayores esperanzas de upgrading, los Bienes de Consumo. De esta forma, en un contexto contractivo las exportaciones argentinas han ganado participación debido a que presentaron una evolución menos desfavorable a la del conjunto de las importaciones brasileñas de alimentos. Los distintos productos que componen la muestra estudiada presentan características y comportamientos muy diversos, conviviendo casos de comportamientos favorables y desfavorables. Por este motivo, en la siguiente sección se presenta un análisis pormenorizado de los principales rubros afectados. 3.Análisis Desagregado 3.1 Rubros con Desempeño Desfavorable en el Comercio Bilateral Dentro del universo de productos estudiados existe un subgrupo que no sólo ha visto reducido los niveles de ventas hacia el país vecino, sino también ha reducido su importancia dentro del mercado brasileño. Los Aceites agrupados dentro del bloque de bienes de consumo (predominantemente aceite de oliva), las Golosinas y otros productos de chocolate y los Lácteos son los principales exponentes de esta tendencia. En el caso del comercio exterior de Aceites, las importaciones de Brasil crecieron entre y casi un 70%, mientras que las provenientes de Argentina cayeron un -3%, determinando una pérdida de participación de más de 10 puntos porcentuales (de Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 5 Nota Técnica Segundo Trimestre de 2010

6 24,2% a 13,9%). El mal desempeño relativo de las exportaciones argentinas de este tipo de productos hacia Brasil se explica por una combinación de factores. En primer lugar, se destaca un cambio en la composición de las importaciones brasileñas que tendió paulatinamente a reducir las compras de aquellos subrubros que predominaban entre nuestras exportaciones en la década de los noventa. En este caso, el cambio en el patrón de importaciones de Brasil respondió a una transformación ocurrida a escala mundial en el consumo de aceites de oliva en el que poco a poco se tendió a remplazar el consumo de los denominados aceites de oliva puros por los aceites de oliva vírgenes. La oferta argentina de aceite no ha estado ajena a las transformaciones anteriormente mencionadas, en tanto se han alcanzado grandes avances en lo que respecta al mejoramiento de la oferta productiva. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha profundizado una cierta incompatibilidad de la oferta argentina con la demanda brasileña resultante de la forma de comercialización de la producción en el país vecino. Dada la posición de privilegio con la que cuentan algunas marcas de origen brasileño dentro de ese mercado, las importaciones de Brasil se realizan fundamentalmente bajo la forma de compras de aceites a granel para ser fraccionados en destino. Por el contrario, Argentina ha avanzado hacia la exportación de aceites listos para la góndola, por lo cual si bien la oferta argentina ha avanzado en pos de alcanzar los segmentos de mercado en que se concentran las mayores porciones de renta, la estrategia de provisión de algunas empresas distribuidoras en Brasil han operado como un desincentivo a las ventas a este destino 6. Como consecuencia de lo dicho sobre la especialización de producto y la estrategia de comercialización, las exportaciones argentinas de aceites de oliva tendieron ha reemplazar las ventas al mercado brasileño por otros destinos, registrándose una quintuplicación de las ventas al resto del mundo entre ambos períodos. Es así que del análisis por destinos se observa que mientras en la segunda mitad de los noventa Brasil ocupaba el primer puesto en las colocaciones externas (40,7%), en los últimos años este lugar fue ganado por Chile 7 (62,9%) y EE.UU. (12,2%), desplazando a Brasil hasta la tercera posición (con el 11,4%) 8. Cuadro 1 Primeros Tres Destinos de las Exportaciones de Argentina de Aceites En el caso de Golosinas y productos de chocolate las importaciones totales de Brasil se redujeron un -40,4% y las procedentes de Argentina se contrajeron aún más ( 55,1%), por lo que nuestro país perdió 6 puntos porcentuales de participación. Esta situación responde, en gran medida, a que la principal empresa productora y exportadora de golosinas de Argentina, Arcor 9, comenzó a fines de los años 90 un proceso de internacionalización que implicó la localización de plantas industriales en distintos países de la región, destacándose Brasil con cinco fábricas, seguido por Chile con cuatro y finalmente, México y Perú, con una cada uno. Luego de la devaluación brasileña de finales de la década pasada, la principal empresa del sector modificó su estrategia de abastecimiento del 6 Finalmente no puede dejar de mencionarse que aún dentro de las gamas de aceites vírgenes, las preferencias del consumidor brasileño parecen ser menos exigente en cuanto a la calidad y pureza del aceite. En este sentido, Brasil privilegia la compra de aceites de calidad media, en tanto Argentina ha avanzado en una especialización en los segmentos de calidad superior. 7 Especialistas del sector han destacado en conversaciones con los autores de este trabajo que la importancia del mercado chileno responde en buena medida a las importantes plantaciones con las que cuentan las empresas chilenas en el país. Además el aprovechamiento de las ventajas para la exportación al mercado estadounidense en el marco del TLC Chile-EE.UU estarían generando una cierta triangulación comercial. 8 Pese a lo anterior, cabe mencionar que las exportaciones de este rubro a Brasil recuperaron su evolución positiva hacia 2006, de forma tal que los valores exportados en 2008 superaron al máximo del período anterior en un 27%. 9 En la segunda mitad de la década del noventa Arcor explica más del 40% de las exportaciones de golosinas y chocolates hacia Brasil. Sólo con la caída de las ventas de esta empresa ya se explica la mayor parte de la reducción de las mismas. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 6 Nota Técnica Segundo Trimestre de 2010

7 Nota Técnica Sector Externo mercado brasileño afectada por el cambio de precios relativos y las ventajas para la internacionalización que por entonces ofrecía el nivel del tipo de cambio. Tras la ruptura del régimen de convertibilidad y la devaluación argentina, las exportaciones de golosinas y productos de chocolate de Argentina volvieron a crecer, aunque volcándose ahora a nuevos mercados de destino. Finalmente, aparece el caso de los productos lácteos, en el cual se registra evidencia de una activa política de sustitución de importaciones por parte de las autoridades brasileñas. En este rubro, pese a registrarse un aumento de la participación de Argentina en las importaciones, la misma ocurrió en paralelo a una fuerte contracción de las compras por parte de Brasil inducida a partir de una serie de acciones explícitas orientadas a estimular el autoabastecimiento. Gráfico 3 Producción Brasileña de Leche En Millones de Litros Fuente: Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil. La producción brasileña de leche inició a mediados de la década de los noventa un proceso de fuerte expansión que le permitió no sólo abastecer la creciente demanda interna, sino también revertir un balance comercial históricamente deficitario. Estos resultados se alcanzaron gracias a la implementación de una serie de programas que ofrecían facilidades para los productores, entre los que se destacaron: una línea de crédito a tasa subsidiada para la inversión en la producción lechera (Programa Pro-Leche); la implementación de un sistema de precios sostén garantizado por el Estado y; la adopción de una serie de restricciones comerciales que incluyó una suba de aranceles para los países extra Mercosur y mayores requisitos de calidad para la leche importada 10. El activismo político de Brasil en relación a la producción láctea se ha mantenido aún en los últimos tiempos, cuando frente a un panorama internacional crítico se implementaron licencias automáticas tendientes a preservar a los productores locales. 3.2 Los Rubros con Evolución Favorable A contramano de lo ocurrido con los rubros antes descriptos existe también un grupo de productos de comportamiento virtuoso entre ambos períodos. Bebidas y Frutas y Verduras, entre los Bienes de Consumo, y Productos de molinería entre los intermedios, son los principales exponentes de esta situación. En los casos de Bebidas y Productos de molinería, las ventas externas argentinas ganaron participación en unas importaciones brasileñas que también aumentaron. Dentro de las Bebidas, sobresalieron por su importancia los vinos, que mostraron un comportamiento muy dinámico durante la post convertibilidad. Al respecto, el mercado brasileño fue uno de los tantos destinos alcanzados por un grupo de nuevas y viejas empresas que potenciaron las ventas de vinos finos nacionales. A lo largo de los quince años que com- 10 El hecho de que la suba de aranceles no afectara a los países del Mercosur permite explicar el aumento de la participación argentina en dicho mercado en un contexto de fuerte contracción de las importaciones. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 7 Nota Técnica Segundo Trimestre de 2010

8 Cuadro 2 Importaciones Brasileñas de Alimentos de los Principales Productos Exportados por Argentina a Brasil (prom ) En mill.de US$ (prom ) En mill.de US$ Gráfico 4 Exportaciones Argentinas a Brasil de Vinos y Total Bebidas En millones de US$ pasaron de los US$ 2 millones en 1996 a los casi US$ 40 millones en Con relación a las Frutas y verduras (dentro de las que se destacan las papas congeladas y las aceitunas), las importaciones brasileñas cayeron -13% entre el período y y las provenientes de Argentina aumentaron 31%, lo que generó que estas últimas ganaran 22 puntos porcentuales de share. En este caso se observa que, pese a la contracción del mercado brasileño, Argentina logró aprovechar las ventajas comerciales con las que cuenta, aumentando las ventas e incrementando su importancia en dicho mercado. 4. Síntesis y Conclusiones Fuente: INDEC prenden el análisis se observa un incremento muy importante de las ventas a Brasil, que A lo largo del presente trabajo se analizó la evolución de las exportaciones argentinas de alimentos a Brasil. Tal como se señaló en la introducción, el caso de los productos alimenticios representa para Argentina un rubro de especial interés en tanto se trata de producciones en las Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 8 Nota Técnica Segundo Trimestre de 2010

9 Nota Técnica Sector Externo que el país cuenta con ventajas comparativas sustentadas no sólo en la dotación de recursos naturales sino también en la existencia de una base empresaria amplia y consolidada, dentro de la que aparecen firmas de gran porte y/o con experiencia exportadora importante. En la relación bilateral con Brasil debe considerarse además que el acceso comercial preferencial con el que cuenta nuestro país en el marco del Mercosur implica una importante oportunidad a fin de alcanzar el tan deseado upgrading de las exportaciones primarias. En los últimos años, a las ventajas competitivas y comerciales se agregaron los beneficios generados por la favorable evolución del tipo de cambio real bilateral. Pese a lo anterior, las ventas de alimentos a Brasil se han reducido a lo largo del período estudiado, afectando más fuertemente a los segmentos productivos que suelen considerarse más importantes para un mejoramiento de la oferta exportable argentina. El análisis pormenorizado de los distintos productos de exportación permite observar que la reducción de las ventas argentinas responde mayoritariamente a algunos cambios en la oferta exportable argentina que se vieron acompañados por la sustitución del mercado brasileño y en menor medida a un cierto activismo de política por parte de Brasil. Es así que, entre los sectores en los que se perdió participación dentro de las importaciones brasileñas, se destacan un par de casos -Aceites y Golosinas y productos de chocolate- donde tal evolución respondió a transformaciones en la oferta argentina que podrían ser caracterizadas como virtuosas y dieron por resultado modificaciones en el patrón de vinculación comercial sectorial bilateral. Por otra parte, en el caso de las exportaciones argentinas de Lácteos se encontró evidencia de una política explícita por parte de Brasil en pos de alcanzar el autoabastecimiento. Las ventajas de acceso al mercado resultaron en una caída de las ventas sustancialmente menor a la contracción de las importaciones totales de Brasil de este producto, aunque no puede dejar de mencionarse que Brasil ha implementado restric- ciones pararencelarias y cupos de importación a fin de protegerse, entre otros, de los productos originarios del Mercosur. Otros sectores productivos argentinos (Vinos; Frutas y verduras, etc.) manifestaron durante la post-convertibilidad un comportamiento muy favorable, del cual el mercado brasileño no ha estado exento. Se trata de rubros de un enorme potencial, en tanto han logrado un comportamiento exportador muy dinámico a partir del establecimiento de un esquema cambiario favorable, aún sin un arsenal de políticas de promoción productiva que las coloque en igualdad de condiciones respecto de las firmas con las que deben competir en el mercado brasileño. A priori, la reducción de las importaciones brasileñas de alimentos pareciera dar la razón a quienes desde una perspectiva poco optimista descreen de las posibilidades ofrecidas por la cadena agroalimentaria para mejorar la oferta exportable argentina. Sin embargo, cabe recordar que en un escenario fuertemente contractivo, las exportaciones argentinas tuvieron un comportamiento superior al de sus principales competidores. Además, entre los rubros más fuertemente afectados por la caída de las exportaciones se logró sustituir el mercado brasileño por una variada gama de nuevos destinos. Esta situación hace que el balance del caso de las exportaciones de alimentos a Brasil sea un tanto difuso a la hora de obtener conclusiones respecto de la polémica sobre las oportunidades existentes para la Argentina en la cadena agroindustrial. Si bien los productos nacionales lograron en general aumentar su participación en el mercado brasileño, esta mayor participación se alcanzó en el marco de un comportamiento que tan sólo logró ser menos negativo que el de los principales competidores. De esta forma, aún existiendo rubros de comportamiento virtuoso, lo ocurrido con los mismos no permitió revertir lo hecho por aquellos productos de peor desempeño. La disparidad respecto de lo ocurrido entre los productos de buen y mal comportamiento pone en evidencia los obstáculos que enfrenta el sector privado para resolver por si sólo los desafíos para el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 9 Nota Técnica Segundo Trimestre de 2010

10 mejoramiento de la oferta exportadora argentina, aún en sectores considerados privilegiados. Por su parte, las empresas brasileñas de alimentos han mostrado en los últimos años estrategias agresivas de expansión, adquiriendo posiciones y compañías en el exterior a fin de consolidarse como importantes jugadores a nivel internacional (JBS-Friboi, Sadia, etc.). Esta situación ha sido posible gracias a la existencia de programas públicos favorables a la consolidación de dichas empresas. En este sentido, y pese a las ventajas con las que cuentas las firmas argentinas para el acceso a dicho mercado, la evolución futura del comercio de alimentos estará condicionada por las asimetrías que se vienen consolidando entre las firmas en términos de acceso a programas de apoyo productivo. Es así que, en este caso, la principal amenaza para las exportaciones argentinas no proviene de otros importantes productores de alimentos a nivel mundial, sino de las propias firmas brasileñas. En este sentido, debe considerarse no sólo la ventaja existente en el marco de los importantes programas de promoción con los que cuentan las firmas brasileñas, sino también el incentivo a la radicación en tierras vecinas generado por la amplia oferta de ayuda y otras facilidades que ofrece la radicación en ese mercado (escala, barreras para-arancelarias, etc.). Lo ocurrido con las exportaciones de alimentos hacia Brasil demuestra que el upgrading en la cadena agroindustrial requiere, al igual que en el resto de los rubros de producción industrial, de la disponibilidad de una política articulada de promoción comercial e industrial. Se pone así en evidencia la insuficiencia de los mecanismos tradicionales de mercado para potenciar las oportunidades y reducir las amenazas que enfrentan las exportaciones argentinas en una dirección capaz de mejorar las condiciones de vida de la población. Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 10 Nota Técnica Segundo Trimestre de 2010