SEMINARIO Tendencias del mercado mundial de agroalimentos. 31 de Mayo de 2010

Transcripción

1 SEMINARIO Tendencias del mercado mundial de agroalimentos 31 de Mayo de 2010

2 Relevancia Cadenas Agroindustriales en Argentina 20 % del PBI 36 % de la Mano de Obra ocupada 44 % del total de Impuestos 55 % de las Exportaciones

3 Argentina Hoy (2008) 1 exportador mundial de aceite de soja 1 exportador mundial de harina de soja 1 exportador mundial de aceite de girasol 1 exportador mundial de harina de girasol 1 exportador mundial de limones 1 exportador mundial de miel 1 exportador mundial de peras 1 exportador mundial de jugo concentrado de limones 2 exportador mundial de maíz 2 exportador mundial de sorgo 3 exportador mundial de soja 3 exportador mundial de leche en polvo 3 exportador mundial de jugo concentrado de manzana 5 exportador de trigo 8 exportador de carne bovina 9 exportador de quesos 10 exportador de vinos 16 exportador mundial de lácteos

4 Argentina Hoy (2008) 1 exportador mundial de aceite de soja 1 exportador mundial de harina de soja 1 exportador mundial de aceite de girasol 1 exportador mundial de harina de girasol 1 exportador mundial de limones 1 exportador mundial de miel 1 exportador mundial de peras 1 exportador mundial de jugo concentrado de limones 2 exportador mundial de maíz 2 exportador mundial de sorgo 3 exportador mundial de soja 3 exportador mundial de leche en polvo 3 exportador mundial de jugo concentrado de manzana 5 exportador de trigo 8 exportador de carne bovina 9 exportador de quesos 10 exportador de vinos 16 exportador mundial de lácteos

5 EL EMPLEO AGROINDUSTRIAL POR CADENAS Cadenas Totales en miles Porcentajes Frutas y verduras 679,6 20,1 Carnes 543,2 16,0 Textiles 378,4 11,2 Aceites y subproductos 287,7 8,5 Exportación de granos 271,0 8,0 Cuero y sus manufacturas 235,7 7,0 Lácteos 230,1 6,8 Madera y muebles 187,8 5,5 Vitivinícola 132,2 3,9 Molinos, panadería y pastas 122,7 3,6 Tabaco 84,9 2,5 Azúcar y confituras 69,9 2,1 Bebidas sin alcohol 57,4 1,7 Pesca 33,8 1,0 Bebidasalcohólicas,ex.vino 31,8 0,9 Papel 22,7 0,7 Alimentos balanceados 15,4 0,5 TOTALES 3384,3 100,0 NOTA: sólo empleo directo + indirecto 1

6 El empleo agroindustrial por cadenas Importante concentración: las siete principales cadenas reúnen el 77,6% del empleo total: frutas y verduras (20,1%) carnes (16,0%) textiles (11,2%) aceites y subproductos (8,5%) producción y exportación de granos (8,0%) cuero y sus manufacturas (7,0%) lácteos (6,8%) Hay cadenas muy intensivas en generar trabajo (caso de las frutas y verduras, carnes, lácteos y cueros), o de antiguo arraigo en el país (también las carnes, los cueros y los granos) o con fuerte incidencia industrial (textiles y cueros) o, en fin, de desarrollo más reciente (aceites y subproductos)

7 Qué demandará el mercado mundial en términos de alimentos, biocombustibles y demás productos de la agroindustria Rol del Sudeste asiático Los nuevos usos de productos de base agropecuaria La transición alimentaria y su impacto en el comercio internacional Las estrategias comerciales según especificidades de los mercados

8 El futuro de la agroindustria, se afecta positivamente por: Aumento de la población mundial Mejora en la calidad de la alimentación de poblaciones marginadas y el aumento de sofistificación de las ricas. Estabilidad política y económica en Asia Exigencias de mejores controles en calidad y sostenibilidad

9 Población Mundial Beatles Alejandro Magno Guerras Púnicas Imperio Romano Atila Expansión del Islam Las cruzadas Marco Polo Descubrimiento de América Revolución Industrial

10 Si no ocurren hechos negativos o son parciales, podemos decir que en 2020 habrá por ejemplo millones más de consumidores con las tendencias actuales solo los chinos aumentaran su consumo en 21 millones de toneladas de carne. (63 millones de TN de cereales y soja)

11 55 consumo per cápita Consumo de Carnes per Cápita en China AVICOLA PORCINA BOVINA Kg./Hab. Fuente: USDA Nóvitas S.A.

12 1,43 kgr * millones = tn/año 55 consumo per cápita Consumo de Carnes per Cápita en China AVICOLA PORCINA BOVINA Kg./Hab. Fuente: USDA Nóvitas S.A.

13 Fuente: USDA Nóvitas S.A. 1,43 kgr * millones = tn/año 55 consumo per cápita Consumo de Carnes per Cápita en China 40 PORCINA BOVINA 35 En 2020 la demanda total sería de 92 millones de tn de carnes 30 Kg./Hab AVICOLA para producirla se requieren al menos 322 millones de tn de granos

14 China caracterizada por: Altas tasas de crecimiento económico Altos niveles de inversión Formación de recursos humanos de calidad en magnitudes inéditas en la historia Sistema educativo y universitario de alta exigencia Estrategia nacional en ciencia y tecnología Calidad de vida, muy heterogénea y en crecimiento

15 Estudiantes universitarios chinos El ingreso a la universidad en el año 2005 fue de 2,8 millones (EEUU 2,6 millones) a partir de ese momento siempre fue superior Desde el año 1978 hasta finales de 2007, el número total de estudiantes que marcharon a otros países sumó 1,2 millones, mientras que los países y regiones donde éstos han estudiado superan los 100."

16 Ritmo de salida de estudiantes chinos para estudiar en el exterior En 2005, salieron a estudiar al extranjero, pagaron sus propios gastos. el Dr. Zhang Xinsheng, Viceministro del Ministerio de Educación de China, estimó que el flujo anual aumentará a en el año 2010 y a en el año 2020

17 Número estudiantes Escuelas medias de formación profesional y técnica 11,97 millones Escuelas medias superiores 16,84 millones Estudiantes de postgrado

18 Potencial humano de China 2020 PROFESIONALES OBREROS POTENCIALES 40 M. 800 M.

19 que les falta? China tiene el 20 % de la población del planeta y solo el 7% de las tierras cultivables Está utilizando casi todas sus tierras y agua dulce.

20 Estimaciones de FAO para el consumo de carnes por tipo, 1997/1999; 2015 y 2030 Pollo Cerdo Ovino Vacuno

21 Cambios de Consumo y PBI per capita China China India

22 Número de nacimientos, Alemania Número de mascotas, Alemania + 22 % + 70 % + 92 % - 12 %

23 Número de nacimientos, Alemania Número de mascotas, Alemania + 22 % + 70 % Argentina % consumo alimentos para mascotas tn + 92 % - 12 % 740 millones de U$S 0,5 % producción de granos de Argentina 1,7 consumo de granos de Argentina

24 Estimación de uso de Cereales, a nivel mundial Alimentación animal Consumo humano Otros usos Comida para mascotas

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26 100% 90% 80% Participation (%) in the global commerce of soybean and byproducts. e ados Proyección EE.UU. Argentina+Brasil 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 64/65 68/69 72/73 76/77 80/81 84/85 88/89 92/93 96/97 00/01 04/05 08/09 12/13 Fuente: USDA Nóvitas S.A.

27 Concepto biocombustibles Generación de valor agregado a los granos a través de: Biocombustibles Alimentos balanceados Carnes de calidad Industria frigorífica Combustibles de uso local

28 Biocombustibles, desarrollo regional y producción animal Por el monto y volumen que representan los subproductos de los biocombustibles. Porque permiten agregar valor a la producción, la proteína animal tiene mayor precio que la vegetal.

29 Qué oportunidades y amenazas se plantean para los países agroproductores Disponibilidad relativa de recursos naturales, tecnología y capital social Competidores relevantes Demandantes relevantes

30 Calorías/año (10 15 ) reservas Mejoras Demanda Oferta Demanda Oferta Suelos Perdida conversión Producción Cultivos Biotecnología Riego Fertilizantes

31 Competidores: Superficie agrícola actual y potencial con las actuales tecnologías. 450, , , , , , , ,000 50,000 0 Sperficie (miles has) Brasil EEUU Rusia India China UE Congo Australia Cánada Argentina Sudán Angola Indonesia Nigeria area utilizada area expansión total superficie agricola

32 Superficie cultivable/habitante, actual y potencial. (ha/habitante) Brasil EEUU Rusia India China UE Congo Australia Cánada Argentina Sudán Angola Indonesia Nigeria total

33 Recurso Agua

34 Uso agua

35 Equivalentes agua de Producciones Producto animales y vegetales Unidad Equivalente agua (m3/unidad) ganado cabeza 4000 carne ovina cabeza 500 carne vacuna Kg. 15 carne de ave Kg. 6 cereales Kg. 1,5 cítricos Kg. 1 aceite de palma Kg. 2 legumbres y tubérculos Kg. 1 FAO, 1997

36 Consumo diario de agua por persona Comemos aproximadamente entre 2000 y 5000 litros de agua por día. Para 1 Kg. de trigo se requieren aproximadamente de 1000 litros. Para producir 1 Kg. de carne se requieren de aproximadamente litros, incluye el alimento que consume el animal. La cantidad diaria por persona de agua que consumimos para bebida (entre 2 y 5 litros), lavados, higiene y otras tareas del hogar (de 50 a 200 litros) parece insignificante cuando se la compara con la cantidad de agua que comemos.

37 Transferencia de agua En lugar de utilizar 1000 litros de agua para producir 1 Kg. de trigo, un país con escasos recursos hídricos puede importar un Kg. de trigo. Con esta importación, el país está importando 1000 litros de agua virtual.

38 Flujo de agua Fuente:

39 84 % 4 % Caudal del Río Uruguay: m 3 /s Caudal del Río Paraná: m 3 /s Caudal del Río de la Plata: m 3 /s Implica: 288 litros x habitante del mundo por día

40 Resumen agua En un mundo en el que el agua es un recurso escaso, no es posible ignorar la complejidad del mundo natural, la equidad humana, la preocupación por otras especies y el bienestar de las generaciones futuras, todo ello compatible con un crecimiento muy fuerte de la producción de alimentos

41 Resumen agua El agua será fundamental en el diseño de estrategias productivas de los países Como particionar su uso en los países con limitaciones, definirá mucho de los flujos de alimentos en un futuro cercano Los países más poblados y en crecimiento económico son los más limitados En África hay problemas de base social muy graves a atender

42 Hoy, El aumento de la productividad parece ser el único camino El mismo debe ser Sustentable y eficiente en el uso de los recursos (Agua, Suelo, Fertilizantes) en el marco de apropiados Ordenamientos Territoriales Usar eficientes herramientas de gestión de la producción, trabajo en red, formas asociativas, etc. Genética y biotecnologías apropiadas Utilizar las herramientas tecnológicas que aprovechen de la mejor forma la calidad de cada sitio de cultivo: Siembra directa Siembra de precisión Uso de imágenes Informática compleja con capacidad de analizar enormes volúmenes de datos (por ej. imágenes o secuencia de genes) Estrategias de control integrado de malezas, plagas y enfermedades

43 A nivel mundial con las actuales tecnologías: Las tierras aptas para cultivo están limitadas en su crecimiento El agua es una limitante creciente y relevante La presión demográfica crecerá sostenidamente, especialmente en ambientes pobres y marginados Las dietas incluyen cada vez más agua virtual y más tierra per capita El Cambio Global Presiona en forma negativa en la disponibilidad futura de tierras, agua y productos Aparecen nuevos consumos y mas sofisticados en países desarrollados. Aumenta la presión sobre todos los recursos.

44 Hoy, El aumento de la productividad parece ser el único camino El mismo debe ser Sustentable y eficiente en el uso de los recursos (Agua, Suelo, Fertilizantes) en el marco de apropiados Ordenamientos Territoriales Usar eficientes herramientas de gestión de la producción, trabajo en red, formas asociativas, etc. Mas conocimiento por Genética y biotecnologías apropiadas metro cuadrado de cultivo Utilizar las herramientas tecnológicas que aprovechen de la mejor forma la calidad de cada sitio de cultivo: Siembra directa Siembra de precisión Uso de imágenes Informática compleja con capacidad de analizar enormes volúmenes de datos (por ej. imágenes o secuencia de genes) Estrategias de control integrado de malezas, plagas y enfermedades

45 Qué hacer para mejorar la sustentabilidad del sector agroindustrial de Argentina/Mendoza en el plano ecológico, económico y social El Ordenamiento Territorial Valor agregado Desarrollo Regional Nuevas formas organizativas de la producción

46 Miles has/miles tn. Miles has/miles tn Superficie, Superficie, Producción Producción y y rendimiento rendimiento por por ha. ha. Aumento Producción 5,6 Superficie 2,8 Rendimiento 2.1 3,50 3,50 3,00 3,00 2,50 2,50 2,00 2,00 1,50 1,50 1,00 1,00 0,50 0,50 0,00 0, Media lustro Media lustro Superficie Producción rendimiento Superficie Producción rendimiento rendimiento medio por ha rendimiento medio por ha

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48 Aumento Producción 5,6 Superficie 2,8 Rendimiento 2.1

49 Por 3

50 INNOVACION, COSTOS, & PRODUCTIVIDAD TECNOLOGIA PROCESO Y PRODUCTO ORGANIZACIONAL DIFERENCIACION CALIDAD COSTOS F & V PRODUCTIVIDAD COSTOS T. m. EFICACIA Y EFICIENCIA TRANSACCIONES INSTITUCIONAL COSTOS T. M. CALIDAD INSTITUCIONAL SEGURIDAD JURIDICA COMPETITIVIDAD DEL SISTEMA

51 Ambiente Organizacional Ambiente Tecnológico Ambiente Institucional Escenario Precios intern. fa vo ra bles Caen precios internacio nales Aumento de la demanda global de alimentos (rol de China)/ Fuentes energéticas alternativas 1989 Disolución JU N G Creación CONABIA e Ley de semillas - UPOV OGM s 1996 Ley de patentes USA Biocombustibles UE BSE (prohibición de uso de proteina animal) convertibilidad / endeudamiento del sector 2001/2002 Crisis Devaluación Derechos de exportación crecientes 1974/75 nue vas variedades norteamerica nas Tecnología del silo bolsa Agricultura por ambientes So ja R R + SD Glifosato Grupos de madurez III y IV Generalización SD / aumento en uso de agroquímicos y fertilizantes/maquinaria (since 1980) Formas híbridas informa les fideicomisos fondos Agrícolas/red de redes

52 Nuevas Definiciones Productor: se entiende como aquel que independientemente de la relación con los factores de la producción (Tierra, capital y Trabajo), asume los riesgos de la actividad productiva. Agente contractual: en sentido amplio, es todo aquel que participa del proceso productivo y/o del negocio agrícola mediante algún tipo de contrato que no involucre riesgo productivo. Dentro de estos actores podemos mencionar: Proveedor neto de servicios agropecuarios: presta servicio de Capital y/o Trabajo. Proveedor de tierra o propietario rentista: da tierra en alquiler pero no participa del riesgo.

53 Dos Revoluciones y una por realizar Escenarios Población mundial Desplazamientos: actividad y lugar Hacia el 2020 Fuerte crecimiento Fuerte crecimiento 700 Fuerte crecimiento en 35% en el siglo previo millones durante el países pobres A las ciudades grandes e industria periodo A ciudades grandes, servicios A ciudades medias, a la industrias y los servicios Población nacional gran crecimiento de 2 a 12 millones estabilizado en millones Estabilizado en millones Valor intercambio de los alimentos Demandantes alto de bajo a medio-alto alto Países europeos Países europeos y Asiáticos y africanos para densos e industrializados crecimiento de los asiáticos comodities y europeos alta gama

54 Genética Mecanización Dos Revoluciones y una por Ambiente Tecnológico Hacia 2020 realizar Semilleros nacionales en autogamas y multinacionales en híbridos. Aparición de OGM/soja trasgénica Primeros semilleros nacionales Primeras maquinarias de laboreo y cosecha Fuerte modernización, especifica para siembra directa. Comienzo de agric. De precisión Multinacionales en eventos y nacionales en material local Especificas para agricultura por ambientes. manual casi todo el Mecanizada con monitoreo Cosecha Mecanizada, inicio monitoreo satelital periodo satelital Fuerza motriz caballo Tractor Tractor Técnica tradicional de arado Agricultura Certificada, Siembre directa. Uso de fertilizantes De cultivo de reja. Sin fertilizantes Fertilización por ambientes Silos,Ferrocarriles, Infraestructura puertos nacio. y Puertos privados, canalización de ríos, silo Industrias transformadoras y extraneros bolsa, industrias procesadoras logísticas Investigación y extensión Uso de los productos principales Algunas Experimentales estatales. Se cren las Facultades de Agronomia Estado: INTA y universidades. Prof. privados. Organizaciones como AAPRESID, AACREA y asoc por cadena. Proveedores de insumos. Foco en lo regional Alimento para ganados (cerdo, pollo y leche), Alimentación humana transformación local (aceites, harinas) directa y forrajeras para el consumo humano directo o convertida en ganado carnes y otros usos (biocombustibles o mascotas) Organizaciones oficiales :universidades e INTA. Organiz. De productores. Cadenas. Mas prof. Privados. Foco en lo local.imagenes. Bases de datos Aceites, Proteínas vegetales, pollo cerdo, alimentoa para mascotas. Funcionales. Biomoleculas

55 Dos Revoluciones y una por realizar AMBIENTE INSTITUCIONAL Hacia el 2020 Fuerte compromiso del estado De bajo compromiso y ventajas por y coincidencia de enfoque de la decisiones macro (desregulación, etc) a dirigencia y el sector fuerte desestimulo productivo Estado y privados como actores principales por decisiones macro Privados como actores principales El estado debe acompañar debe acomapñar con regulaciones que favorezcan la producción, aseguren la propiedad e inversiones. Estado y privados consensuando politicas Ministerio de Agricultura Disolución de las Juntas Nacionales Plan Estratégico 2020 consenso Moneda Fuerte Moneda muy inestable Moneda estable Facilidad para Ley de semillas y de patentes Ley Facilitar la incorporación de inversiones de contratos. CONABIA. Bolsa nuevos eventos biotecnológicos Externas y migración Blanca. Desregulación de puertos. Eliminación bolsa blanca Incorporación de gran Muchas variaciones en diverso Argentina debe volver a ser cantidad de inmigrantes sentido, a pesar de los recursos confiable en los mercados a través de los hijos por generados por el sector hay internacionales, ya sea los medio de instituciones retrocesos en niveles de pobreza y privados que cumplen contratos, como la escuela pública, distribución de la riqueza, etc. como el estado que respeta sus servicio militar etc. Desconcentrador de producción y población. Fuertemente concentrador de producción y población compromisos Desconcentrador de producción y población

56 Dos Revoluciones y una por realizar Ambiente Organizacional Actores Propietario o arrendador posee las maquinarias Sistema mixto, se diferencia el productor del agente contractual Mayor especialización en cada procedimiento Origen del actor Propietario de tierra es nativo, arrendador europeo. La industria procesadora es extranjera Hay algunas empresas extrajeras pero la mayor parte son argentinas, que además, en algunos casos hacen experiencia en el exterior (Brasil, Uruguay, Bolivia, Paraguay y otros). Fideicomisos. Redes Actores nativos y extranjeros en diversas fases del negocio. Argentinos en otros países y continentes aportando tecnologia productiva y de gestión. Redes. Fideicomisos

57 Coeficiente Gini, Historico 0,54 0,53 Coeficiente Gini 0,52 0,5 0,48 0,46 0,46 0,48 0,5 0,506 0,50 0,499 0,497 0,502 0,44 0, Serie1 0,46 0,48 0,5 0,53 0,506 0,5 0,499 0,497 0,502

58 Países con mayor % de pobres 1Zambia 86 AF15Comoras 60 2Gaza Strip 80 AS16Bolivia 60 3Chad 80 AF17Ruanda 60 4Haití 80 AM18Tayikistán 60 AF 5Liberia 80 19Guatemala 56 AF 6Sierra Leona 70 20Santo Tomé y Príncipe 54 AM 7Surinam 70 21Senegal 54 AF 8Mozambique 70 22Afganistán 53 AF 9Nigeria 70 AF 23Malaui 53 10Angola 70 AF 24Honduras 51 11Suazilandia 69 AF 25Madagascar 50 12Zimbabue 68 AF 26Kenia 50 13Burundi 68 AF 27Sudáfrica 50 14Níger 63 28Eritrea 50 AF AM AF AS AM AS AF AS AF AM AF AF AF AF

59 PBI Educación

60 La situación de Argentina/Mendoza en relación a otros agroproductores En qué y con quiénes compite? En qué y con quiénes puede complementarse? Cuáles son sus ventajas y desventajas competitivas?

61 Institucional Muy favorable fue que en una etapa temprana se incorporaron los eventos biotecnológicos, se construyo la hidrovía y plantas industriales, la ley de arrendamientos, incorporación de conocimiento local muy relevante Negativo es no haber podido generar estrategias de estado consensuadas que permitan sostener reglas de juego estable.

62 Tecnológico

63 Siembra Directa

64 Almacenamiento

65 Silos bolsa

66 Rendimientos Promedios de Maíz en Argentina y EEUU, Evolución de los Rendimientos Promedio de MAIZ en Argentina y EEUU TN/Ha Rel EEUU/Arg Periodo Rendimiento Promedio Argentina Rendimiento Promedio EEUU Relación EEUU Argentina Relacion 1/1 Promedio rel. EEUU/Arg

67 Rendimientos Promedios de Trigo en Argentina y EEUU, Evolución de los Rendimientos Promedio de TRIGO en Argentina y EEUU TN/Ha 3 2,5 2 1,5 1 0,5 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 Rel EEUU/Arg Periodo Rendimiento Promedio Argentina Rendimiento Promedio EEUU Relación EEUU Argentina Relacion 1/1 Promedio rel. EEUU/Arg

68 Rendimientos Promedios de Trigo en Argentina y Unión Europea, Evolución de los Rendimientos Promedio de TRIGO en Argentina y la Union Europea TN/Ha Periodo Rendimiento Promedio Argentina Rendimiento Promedio UE Relación UE/ Argentina Relacion 1/1 Promedio Rel. UE/ARG 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Rel UE/Arg

69 Rendimientos Promedios de Soja en Argentina y EEUU, Evolución de los Rendimientos Promedio de SOJA en Argentina y EEUU TN/Ha 3 2,5 2 1,5 1 0,5 1,08 1,06 1,04 1,02 1 0,98 0,96 0,94 Rel EEUU/Arg Periodo 0,92 Rendimiento Promedio Argentina Rendimiento Promedio EEUU Relación EEUU Argentina Relacion 1/1 Promedio rel. EEUU/Arg

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71 Rendimientos promedio de soja en China, Brasil, India, EEUU y Argentina Evolución de los rendimientos (qq/ha) / / / / /07 Yield China (qq/ha) yield Brazil (qq/ha) yield (India) (qq/ha) yield (US) (qq/ha) yield (Arg,) (qq/ha)

72 Molienda de soja por día de las mayores plantas. Urquía, 2007

73 TN Otros Sudáfrica Filipinas Tailandia Reino Unido Indonesia Polonia Dinamarca Italia Holanda España Otros Bangladesh Italia Argentina Malasia Emiratos Arabes Unidos Tailandia Turquía Irán, República Islámica de Egipto China 0 otros Ecuador Túnez Francia Venezuela Marruecos Irán, República Islámica de Perú Egipto India China 0 Proteína Grano Aceite

74 Producción de soja y ciencia sobre soja Porcentaje Prod Soja CyT en Soja 10 0 USA Brasil Argentina China India Paraguay Canada Países Bollani y Semmartin

75 Niveles de PBI per cápita disparadores del consumo de diferentes tipos de alimentos PBI per cápita (US$) Cereales, a granel A ingresos menores de US$ al año, alimentos de subsistencia como cereales, grasas, aceites y vegetales predominantes en la dieta. Alimentos básicos empacados Alimentos básicos enfriados/congelados (vegetales, pescado) A más de US$ 5000 al año algunos de estos alimentos son reemplazados por carne, en primera instancia por cortes de bajo precio y carne picada. Salud y nutrición, incremento de la variedad, alimentos preparados Alimentos frescos, alimentos relacionados a la salud Fuente: Steenkamp, 1997 en The World Food Industry 1998 A más de al año, aumentan los niveles de consumo de alimentos empacados y hay un cambio hacia el énfasis a la calidad, la variedad, las marcas; aumenta el consumo de cortes de carne de mayor calidad y menor volumen; aumenta el consumo fuera del hogar y su frecuencia.

76 Algunos mercados diferenciales Países o sectores con consumo sofisticado Brasil Países con fuerte crecimiento económico e incorporación de población a mejor estándar de vida Países con fuerte incremento poblacional

77 Países o sectores con consumo sofisticado Europa, Japón, caracterizada por crecimiento nulo de la población, envejecimiento relativo, sistema educativo despoblado, fuertes regulaciones en alimentos. Incapacidad ambiental de sostener crecimientos productivos.. Estrategia La canasta incluye productos frescos fruti hortícolas, miel, carnes, concentrados proteicos de soja, biocombustibles, vinos, productos orgánicos. Transferencia tecnológica Cumplir con las regulaciones en torno a buenas prácticas manufactura, orgánicos y Agricultura Certificada.

78 Brasil Caracterizado por su fuerte crecimiento económico de las últimas décadas, aún con fuertes desequilibrios de distribución de la riqueza entre estratos sociales y regiones. Estrategia Por razones culturales (Portugal) son consumidores de productos de clima templado y o mediterráneo y no pueden producir competitivamente los mismos, Por Ej. vinos de calidad, aceite de oliva, aceitunas, trigo, lácteos, manzanas, peras, cebollas, ajo, algunos berries Refuerzo y compromiso real con el MERCOSUR

79 Países con fuerte crecimiento económico e incorporación de población a mejor estándar de vida China, India y el Sudeste Asiático, caracterizado por su enorme población aún postergada, pero que conviven con centenas de millones de clase media y con fuertísimos esfuerzos educacionales y tecnológicos. Estrategia Compran en general productos sin elaboración, aceites comestibles, carnes, junto a otros más sofisticados para sus elites. Transferencia tecnológica. Hay que generar planes a largo plazo que permitan ser socios estratégicos y adicionar más valor y otros productos a la canasta.

80 Países con fuerte incremento poblacional África, caracterizada por su gran incremento poblacional a pesar del flagelo del sida, pobreza predominante junto a ingresos importantes por petróleo, oro, diamantes y piedras preciosas, productos tropicales y turismo. Países con alto potencial productivo no aprovechado por problemas políticos, étnicos, sanitarios, etc. Estrategia Venta de productos básicos, lácteos, alimentos envasados. Hay una gran oportunidad en transferencia tecnológica y capacitación.

81 Asia Pacífico La región Asia Pacífico concentra el 60 % de la población de todo el planeta, Posee el 27 % del producto bruto mundial, participa del 25 % del comercio global y maneja un tercio de las divisas internacionales. Con un crecimiento superior al 8 % anual durante el último quinquenio, la región exhibe el aumento más vigoroso y sostenido de todo el mundo, destacado frente al 1,8 % de los países industrializados. China, el mayor país asiático ha estado creciendo a una tasa de dos dígitos desde 1992, más de cinco veces el ritmo de las economías más avanzadas de la región

82 FODA Mendoza Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas

83 Para Argentina (y Mendoza) el panorama es: Prometedor ya que tiene algunas de las cosas mas valiosas en el futuro: Territorio Productores capacitados Alimentos en sus diversas variables Agua Ambiente relativamente sano Experiencia

84 Visión del Sector Agro Agroindustrial Argentino Ser nuevamente Líder Internacional en la producción de alimentos y productos de base agropecuaria, colaborando intensamente en la transformación profunda de Argentina en una sociedad del conocimiento, abierta y justa. Ser la base ineludible, no única, para un proyecto nacional federal, moderno, sustentable, inclusivo y equitativo, donde sus principales activos específicos son los talentos humanos que interactúan en el espacio que se da entre el sistema social y el sistema natural, asumiendo los principios éticos como ejes conductores de su accionar.

85 Visión de nuestro Grupo 2020 Liderar y ser el nudo coordinador de una red de creación, aplicación y difusión de un Plan Estratégico Nacional Agro Agroindustrial al Nuestros principales activos específicos son los talentos humanos partícipes de la organización y nuestra capacidad de relacionarnos tanto con el sector de los agronegocios y alimentos como con las organizaciones sociales y políticas relevantes.

86 El mundo del siglo XXI nos esta dando una oportunidad, nosotros debemos transformarla en una realidad

87 El mundo del siglo XXI nos esta dando una oportunidad, Plan Estratégico Agro-Agroindustrial al 2020 nosotros debemos transformarla en una realidad

88 PODEMOS Y DEBEMOS PASAR DE SER EL GRANERO DEL MUNDO DE COMIENZOS DEL SIGLO XX A SER LA DESPENSA, LA GRANJA Y EL SURTIDOR BIOLOGICO DEL MUNDO DEL SIGLO XXI