Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf. El mercado de la panadería, pastelería y galletería industrial en Alemania. Estudios de Mercado

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1 Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf Estudios de Mercado El mercado de la panadería, pastelería y galletería industrial en Alemania

2 Estudios de Mercado El mercado de la panadería, pastelería y galletería industrial en Alemania Este estudio ha sido realizado por Daniel Minchot Canalda bajo la supervisión del Departamento de Agroalimentarios de la Oficina Económica y Comercial en Düsseldorf la Oficina Económica y Comercial de la Abril 2004

3 INDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5 I. INTRODUCCIÓN 7 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS BREVE DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DE LA PANADERÍA, PASTELERÍA Y GALLETERÍA INDUSTRIAL 8 3. BREVE DESCRIPCION DEL SECTOR EN ALEMANIA. 9 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA OFERTA DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, BOLLERÍA Y GALLETERÍA EN ALEMANIA Marco legislativo Tamaño de la oferta ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DE LA OFERTA Análisis de la producción Análisis de las importaciones Análisis de las exportaciones Análisis de las exportaciones españolas. 28 III. ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCION ANÁLISIS CUANTITATIVO Canales de distribución Panaderías artesanales Distribución organizada ANÁLISIS CUALITATIVO Estrategias de canal Tendencias de la distribución 34 Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 3

4 IV. NOTAS DE MARKETING PRODUCCION Control de la Calidad Aplicación de nuevas tecnologías y formación DISTRIBUCION Influencia de los Discounters y del autoservicio Publicidad CONSUMO Imagen del pan Productos Convenience y productos congelados. 42 V. ANÁLISIS DE LA DEMANDA NIVEL DE CONSUMO Consumo de pan Consumo de Especialidades TENDENCIAS DEL CONSUMO DE PANADERÍA, PASTELERÍA Y GALLETERÍA INDUSTRIAL Panadería Pastelería y galletería ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR Hábitos de consumo Hábitos generales de compra Hábitos de compra del pan PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 52 VI. ANEXOS FERIAS SECTORIALES DE INTERES EN ALEMANIA PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS Revistas profesionales del Sector Alimentario Revistas profesionales del Sector: LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS LISTADO DE PRODUCTORES BIBLIOGRAFÍA 61 Estudios monográficos: 61 Artículos de publicaciones: 61 Fuentes varias: 62 Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 4

5 RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES El sector de productos de panadería, pastelería y galletería industrial se encuentra actualmente, a nivel mundial, en un proceso de transformación. Las nuevas tecnologías -especialmente la congelación- han conseguido modificar todos los aspectos del proceso, desde la producción hasta la distribución. Estas mismas transformaciones pueden observarse en mayor o menor medida en el marcado alemán. Desde el punto de vista de la oferta, se observa una ampliación del surtido con diversas especialidades internacionales, para satisfacer a un cliente cada vez más exigente. Dado que resulta complicado calcular la producción mundial de panadería y pastelería, se puede observar una relación con el consumo de trigo; la producción de trigo del año 2002 representa un 3% menos que la campaña anterior. Desde el record de producción de 1997, la producción se ha reducido un 7%. Sin embargo la producción total de productos de panadería, pastelería y galletería industrial en Alemania en el año 2002 ha seguido la tendencia alcista observada en este mercado en los últimos años, y ha alcanzado los millones de euros. Las importaciones han aumentado en el año 2002 casi un 4% respecto al periodo anterior y las exportaciones han experimentado un incremento todavía mayor de casi el 10% Se percibe una mayor concentración en la distribución, consecuencia de estructuras industriales y empresariales cada vez mayores. Este aspecto influye también sobre la técnica de producción. Pero la aplicación de las nuevas tecnologías no se limita únicamente a las grandes empresas. La informática y la refrigeración son muy buenos ejemplos de que el progreso tecnológico también ofrece ventajas a empresas de menor magnitud. En Alemania se observa desde hace años una acusada competencia entre supermercados e hipermercados, el canal Convenience, las Backstationen y los denominados Discounter de panadería por un lado, y las panaderías artesanales por otro. Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 5

6 El consumidor actual muestra unas nuevas preferencias a la hora de alimentarse y de disfrutar de su tiempo libre y demanda productos adecuados. No sólo aprecia la variedad de surtido en los puntos de venta sino que también empieza a disfrutar cocinando en casa a través de ingredientes preparados. Le interesa por otro lado la salud y la calidad de los alimentos que consume. Alemania es líder indiscutible europeo en el consumo de Pan, en el año 2002 se consumieron 82,7 kg por persona. Se observa una tendencia hacia el consumo de los denominados Productos Romanos (panes blancos), así como el incremento del consumo de productos de panadería fuera de casa. El consumo de Especialidades (7,75 kg por persona) ha aumentado en el año 2002 respecto al periodo anterior y también puede percibirse una cierta tendencia hacia las especialidades internacionales. Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 6

7 I. INTRODUCCIÓN 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS. El presente informe de mercado sobre el sector de la panadería, pastelería y galletería industrial analiza la situación actual, la evolución y tendencia en Alemania de los productos comprendidos en el Código Arancelario 1905 Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con cacao, Hostias, Sellos vacíos del tipo de los usados para medicamentos, Obleas, Pastas desecadas de harina, almidón o fécula, en hojas y productos similares (clasificación TARIC) y en el macrosector 116 de la clasificación ICEX Panadería, Pastelería y Galletería No se incluye en el estudio el resto de partidas arancelarias que comprende el Capítulo 19 Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche, Productos de pastelería por considerarse preparaciones intermedias para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería del código arancelario El Código Arancelario 1905 comprende las siguientes partida arancelarias: Pan crujiente llamado Knackebrot Pan de especias s.c. Galletas dulces; gaufres, barquillos y obleas Galletas dulces Barquillos y obleas, incluso rellenos ( gaufrettes, wafers ) y Waffles ( gaufres ) Pan tostado y productos similares tostados Los demás. Es posible que se observen diferencias en las estadísticas dependiendo de las fuentes utilizadas, sean españolas o alemanas. Es un sector de difícil delimitación y puede suceder que se utilicen distintas nomenclaturas para describir los productos. Por otra parte, en el caso de las estadísticas de comercio exterior las mercancías pueden ser contabilizadas en origen o en destino (incoterms FOB y CIF), lo cual también podría provocar diferencias. Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 7

8 2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL SECTOR DE LA PANADERÍA, PASTELERÍA Y GALLETERÍA INDUSTRIAL Los mercados mundiales de productos de panadería están pasando por una significativa fase de transformación. Mientras que en los países europeos, con tradición en la elaboración de pan, el ramo de la panadería se orienta a la modificación del surtido y a los procesos de concentración; en los países cuya población hasta ahora se alimentaba principalmente de otros cereales, viene creciendo la preferencia por el pan, la bollería y la pastelería. Particularmente en Asia crece el número de quienes han descubierto el gusto de los productos de panadería al estilo europeo. Esto muestra que la globalización de la economía mundial está alcanzando los mercados de productos de panadería. Este fenómeno no es unidireccional. También en las panaderías europeas se elaboran especialidades de otros países, como por ejemplo donuts, bagels, muffins o pan árabe. Adicionalmente, en Europa continua el intercambio de especialidades regionales. En las grandes ciudades es posible encontrar especialidades de panadería de casi todos los países europeos. Aunque resulta complicado obtener estadísticas de la producción de artículos de panadería, pastelería y galletería industrial a nivel mundial, y no existan datos oficiales sobre la producción de harina de trigo, mediante una extrapolación de los datos de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) se puede estimar que en el año 2002 se molieron aproximadamente 575 millones de toneladas de trigo, de las que se obtuvieron 450 millones de toneladas de harina. Los primeros productores de trigo fueron la Unión Europea (18%), China (16%), India (13%), Federación Rusa (9%), Estados Unidos (8%). Si se suman los diez países próximos a entrar en la Unión Europea la participación del bloque europeo alcanzaría el 23%. Los diez principales productores de harina de trigo realizaron el 60% de la molienda. Además de la gran demanda de especialidades internacionales, el mercado se ve influenciado por otros cambios en las preferencias del consumidor. Desde hace algunos años, en la mayor parte de los países europeos ha comenzado a reducirse el consumo de productos de panadería en casa. En cambio, el consumo de productos de panadería fuera de casa ha mostrado altos índices de crecimiento. Mientras que la venta de panes enteros muestra una tendencia de estancamiento o de ligera caída, los nuevos productos de tipo snack experimentan un auge. Entre estos cuentan, además de variados panecillos y bocadillos, también pequeñas especialidades del sector gastronómico. Esta tendencia ha traído consigo modificaciones en el área de ventas. Hoy en día las panaderías están equipadas a menudo con mostradores de preparación de bocadillos y vitrinas de snacks. Aparte de ello, en los últimos años se ha modificado también la distribución y han comenzado a aparecer en muchos lugares convenience stores y tiendas de vecindad. Este nuevo tipo de negocios adquiere buenas perspectivas comerciales allí donde la concentración en negocios minoristas ha ocasionado nichos de aprovisionamiento o donde existe el suficiente número de consumidores que otorgan más valor a la comodidad durante las compras que al precio del producto. En las convenience stores se ofrece, además de productos de panadería, un surtido de alimentos, artículos de uso corriente y servicios adaptados a las necesidades locales. Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 8

9 El ramo de los productos de panadería no se enfrenta únicamente a cambios de hábitos de los consumidores sino que desde hace algún tiempo está advirtiendo un significativo proceso de concentración que trae consigo estructuras industriales y empresariales cada vez mayores. Esto influye naturalmente sobre la técnica de producción, ya que cada vez son más las empresas que crecen en magnitudes que hacen rentables las nuevas tecnologías. Tanto la creciente importancia de la técnica de refrigeración como la participación de la informática en el área de producción se encuentran vinculadas a este fenómeno. Cabe mencionar que la aplicación de las nuevas técnicas no se limita únicamente a grandes empresas. La informática y la técnica de refrigeración son muy buenos ejemplos de que el progreso tecnológico también ofrece ventajas a empresas de menor magnitud. Estas tecnologías posibilitan la fabricación racional de pequeñas series de producción, contribuyendo a una mayor flexibilidad y seguridad de la producción. Pero también en otras áreas la industria proveedora tiene una variada oferta para empresas de toda magnitud: desde técnicas de alimentación de hornos, pasando por procesamiento de masas hasta control de fermentación y técnica de amasado. La aplicación consecuente de la tecnología de ultracongelados ha hecho posible el nuevo concepto de distribución de panaderías de precios bajos, el mismo que desde hace poco ha venido intensificando la competitividad en los mercados de productos de panadería. Las panaderías de precios bajos se encuentran bien ubicadas y apuestan por la alta frecuencia de compra y un surtido bastante reducido de productos de panadería en locales equipados elementalmente. Los productos que se ofrecen se producen en las mismas tiendas horneando continuamente la masa ya lista. Los reducidos precios son posibles gracias al concepto de autoservicio y al bajo costo de adquisición de la masa, la cual proviene parcialmente de países donde se pagan salarios muy bajos. 3. BREVE DESCRIPCION DEL SECTOR EN ALEMANIA. Alemania es el país del pan. Ningún otro país en el mundo dispone de un surtido tan amplio en productos de panadería, pastelería y galletería. Más de 300 tipos de pan y más de clases de pequeña pastelería son producidos por el sector alemán de bollería. Las especialidades regionales, que se han venido produciendo profesionalmente siguiendo recetas individuales, constituyen elementos permanentes en la vida diaria y en la cultura alimenticia de Alemania. Esta rica variedad de productos es sin duda una razón importante del alto consumo en Alemania de productos de panadería y pastelería. Además de pan y pequeña pastelería, el sector panadero de Alemania ofrece una amplia selección de alta pastelería, como tartas, hojaldres, galletas y pastas, pasteles, etc. El consumo de pan y otros productos de pastelería se han mantenido en un alto nivel en los últimos años. El consumo de pan en casa por si solo ha alcanzado los 55 kg. por hogar en el año El consumo fuera de casa ha ido creciendo constantemente durante los últimos años, y es por eso que el sector panadero ha aumentado su gama de productos incluyendo panecillos, snacks y bocadillos. Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 9

10 A pesar de esta demanda estable, la distribución registra un continuo proceso de concentración: mientras que existían más de panaderías independientes en los años cincuenta solo en la Alemania Occidental, actualmente se contabilizan unos puntos de venta independientes en todo el territorio federal incluyendo Alemania Oriental. Esto puede asociarse con el intenso cambio estructural, debido tanto a la utilización de modernos instrumentos tecnológicos y procesos, así como a la modificación de los hábitos de consumo. Antiguamente era habitual que el panadero tuviera su propio negocio familiar con el horno anexo a la tienda. En la actualidad muchas empresas tienen un centro de producción desde el que los productos son distribuidos a los puntos de venta regionales. Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 10

11 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. OFERTA DE PRODUCTOS DE PANADERÍA, BOLLERÍA Y GALLETERÍA EN ALEMANIA Marco legislativo La norma básica por la que se rigen en Alemania los productos alimenticios y de consumo es la Lebensmittel und Bedarfsgegenständegesetz- LMBG (Ley Reguladora de productos alimenticios y otros bienes de primera necesidad), que constituye el marco normativo que establece una serie de prohibiciones y principios básicos. A partir de esta Ley General se desarrollan una serie de reglamentos, tanto de carácter horizontal que sirven como soporte para la trasposición de las directivas comunitarias en este campo, como reglamentos específicos para determinados productos. Existe también un Código alemán de alimentación Deutsches Lebensmittelbuch que contiene una serie de Leitsätze (guías o directrices) publicadas por el Ministerio Federal de Sanidad. Estas Leitsätze tienen en cuenta la normativa internacional y contienen lo que expertos en el sector consideran buenas prácticas de fabricación, calidad y comercialización, estableciendo además denominaciones comerciales, de acuerdo con las costumbres alimenticias alemanas. Aunque no tienen fuerza legal, en la práctica se convierten en obligatorias, en cuanto son exigidas por los importadores y son tenidas en cuenta como referencia por parte de los servicios de control de alimentos y por los tribunales. Existen Leitsätze específicas para panadería, pastelería y galletería industrial (Leitsätze des Deutschen Lebensmittelbuches für Brot und Kleingebäck, Feine Backwaren und Backtriebmittel) Existe en Alemania una amplia normativa de obligado cumplimiento para los fabricantes de productos alimenticios envasados según la cual la etiqueta del producto siempre debe contener la siguiente información:?? Nombre del producto.?? Descripción del mismo.?? Código de la U.E., identificando al fabricante. Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 11

12 ?? Detalles sobre el valor nutritivo del producto.?? Lista de ingredientes y peso en unidades de medidas métricas.?? Lista de aditivos y colorantes empleados.?? Fecha de caducidad.?? Condiciones de depósito. Todos estos requisitos están establecidos por el LKV- Lebensmittel- Kennzeichnungsverordnung (Reglamento General de Etiquetado), muy similar al Real Decreto español sobre etiquetado y de aplicación a todos los productos alimenticios envasados, de venta directa al consumidor final. Toda esta información además tiene que estar redactada en el idioma alemán Tamaño de la oferta. La producción total de productos de panadería, pastelería y galletería industrial en la República Federal Alemana en el año 2002 ha seguido la tendencia alcista observada en los últimos años. Se ha alcanzado una producción total de millones de euros, aunque en las fuentes estadísticas alemanas no se puede obtener datos de la producción en unidades de cantidad. Según se desprende del análisis que la Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI, Asociación Nacional de la Industria Alemana del Dulce) ha elaborado con los datos del Statistisches Bundesamt, el incremento se ha concentrado sobre todo en otro productos de larga conservación (30,46%), aunque las otras partidas arancelarias también han aumentado (ver tabla 2). Según se analiza más adelante en este capítulo, las importaciones alemanas de panadería, pastelería y galletería industrial han aumentado en el año 2002 (incremento de casi un 4% respecto al año anterior). Por otro lado, el nivel de las exportaciones de Alemania de este tipo de productos ha experimentado un incremento todavía mayor de casi el 10% respecto al año La clasificación de los productos de panadería, pastelería y galletería industrial es diferente al observar los datos de producción elaborados por DESTATIS- Statistisches Bundesamt (Oficina Federal de Estadística) en comparación con la sistemática seguida por la clasificación TARIC. Es por ello que no en todas las partidas es posible comparar las cifras de producción, importaciones, exportaciones para obtener la oferta final y el porcentaje de autoabastecimiento. Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 12

13 Tabla 1: Oferta de panadería, pastelería y galletería industrial en Alemania en 2002 en miles de toneladas. Tipo de Producto Producción Import Export Consumo Aparente Autoabastecimiento Pan fresco 3.630,2 53,2 96, ,2 101,2 Pastelería n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Panadería y Pastelería n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Pan Knäckebrot 34,5 9,2 16,2 27,5 125,4 Pan tostado 22,6 7,4 3,6 26,4 85,6 "Lebkuchen" 108,1 10,2 13,7 104,6 103,3 Galletas con Cacao 296,5 52,3 101,9 246,9 120,1 Galletas sin Cacao 143,7 50,9 53,6 141,0 101,9 Goffres sin Cacao 55,5 23,7 13,7 65,5 84,7 Pan ázimo 4,1 8,8 0,2 12,7 32,4 Hostias 1,2 2,2 0,2 3,2 37,5 Goffres 10,7 2,8 1,3 12,2 87,7 Especialidades 676,7 167,5 204,4 639,8 105,8 Galletas, pastas y similares 66,2 8,1 14,7 59,7 111,0 Productos extrusionados 75,2 33,9 20,8 88,3 85,2 Otros pdtos de larga conservación 206,8 n.d. n.d. n.d. n.d. Otros productos de larga conservación 348,2 n.d. n.d. n.d. n.d. Total panadería, pastelería y galletería industrial n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. Fuente: DESTATIS (Statistisches Bundesamt), BSDI y cálculos propios. Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 13

14 2. ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DE LA OFERTA Análisis de la producción El aumento de la producción total de panadería, pastelería y galletería industrial en Alemania se debe parcialmente a la alta productividad del sector. Los datos empleados para analizar la producción alemana de este tipo de bienes proceden de DESTATIS Statistisches Bundesamt, y siguen una clasificación distinta a TARIC. Tabla 2: Producción de panadería, pastelería y galletería industrial en Alemania (en millones de Euros) Producto 2002 %02 %02/ %01 %01/ %00 Pan fresco 5.973,93 48,82 2, ,81 49,08 4, ,51 48,91 Pastelería 3.060,50 25,01-0, ,50 26,05 5, ,23 25,79 Panadería y Pastelería 9.034,43 73,84 1, ,31 75,14 4, ,74 74,69 Pan Knäckebrot 55,78 0,46 0,16 55,69 0,47-17,51 67,50 0,59 Pan tostado 42,88 0,35 4,68 40,96 0,35 1,55 40,34 0,35 "Lebkuchen" 368,76 3,01 2,74 358,93 3,03 5,98 338,68 2,97 Galletas con Cacao 1.108,59 9,06 0, ,86 9,30 3, ,04 9,30 Galletas sin Cacao 334,78 2,74 12,78 296,85 2,51 5,20 282,16 2,48 Goffres sin Cacao 122,34 1,00 14,06 107,26 0,91-6,94 115,26 1,01 Pan ázimo 5,00 0,04 4,20 4,80 0,04 n.d n.d n.d Hostias 3,20 0,03 3,19 3,10 0,03 n.d n.d n.d Goffres 19,88 0,16-4,46 20,81 0,18 12,59 18,49 0,16 Especialidades 2.061,21 16,85 3, ,26 16,81 3, ,47 16,87 Galletas, pastas y similares 152,61 1,25-10,85 171,19 1,45-1,30 173,44 1,52 Productos extrusionados 186,77 1,53 10,68 168,74 1,42 23,30 136,85 1,20 Otros pdtos de larga conservación 800,81 6,54 30,46 613,85 5,18-5,67 650,78 5,71 Otros productos de larga conservación 1.140,19 9,32 19,54 953,78 8,05-0,76 961,07 8,43 Total panadería, pastelería y galletería , , , , , Fuente: DESTATIS (Statistisches Bundesamt) y BSDI. Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 14

15 Crecimiento moderado de panadería y pastelería en el Los productos englobados en panadería y pastelería representan casi un 74% del total producido en el sector, según la clasificación de la Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI ) elaborada con los datos de la Statistisches Bundesamt. En total se ha producido en Alemania Pan fresco por un valor de casi 6 millardos de euros, casi un 3% más que el año anterior. En este apartado se incluyen todas las variedades de pan y panecillos sin añadidos de miel, huevos, queso o frutos. No es de sorprender esta elevada cifra dado el gusto del consumidor alemán por los múltiples tipos de productos de panadería que encuentra a su disposición. En el apartado de Pastelería se incluyen todos productos elaborados de pastelería, incluyendo los congelados. El valor alcanza una cifra ligeramente superior a los 3 millardos de euros, lo que representa casi un 1% menos que el año anterior. Producción creciente de la elaboracion de especialidades en el Las diversas partidas arancelarias que componen este grupo de productos no siguen la clasificación de producción según el Statistisches Bundesamt, pero es la utilizada por Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) en sus análisis de la situación del mercado. En conjunto representan casi un 17% de la producción alemana de panadería, pastelería y galletería industrial. La producción de especialidades ha aumentado de nuevo, en torno a un 3,5% respecto al año Con un valor total de poco más de 2 millardos de euros, continúa la tendencia creciente de años anteriores. Gráfico1: Producción de Especialidades en Alemania en 2002 (en millones de Euros) Galletas sin Cacao 1.108,6 "Lebkuchen" 368,8 Pan tostado 42,9 Pan Knäckebrot 55,8 Goffres 19,9 Hostias 3,2 Galletas con Cacao 334,8 Goffres sin Cacao 122,3 Pan ázimo 5,0 Fuente: Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BSDI). Jahreskorrektur Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 15

16 Evolución muy positiva de los otros productos de larga conservación. El resto de productos de larga conservación (Dauerbackwaren) representa más del 9% de la producción alemana del sector, con un valor en torno a 1,1 millardos de Euros. Se recogen bajo este concepto aquellos productos que pueden conservarse cierto tiempo después de su horneado. Se trata de galletas, pastas y similares, productos extrusionados y otros. Tras el ligero descenso experimentado en la producción del año anterior, en el 2002 se obtuvo un crecimiento de casi el 20%, el más altos de los tres grupos analizados. Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 16

17 2.2. Análisis de las importaciones. En el año 2002 Alemania ha aumentado su nivel de importaciones de panadería, pastelería y galletería industrial respecto al año anterior según los datos obtenidos de WTA -Eurostat. Tabla 3: Evolución de las importaciones alemanas totales de productos de panadería, pastelería y galletería, según origen (en millones de euros). País 2002 %02 %02/ %01 %01/ %00 1 Francia 157,18 17,08-0,81 158,47 17,83-7,58 171,47 21,53 2 Países Bajos 156,17 16,97-6,83 167,61 18,86 25,84 133,20 16,72 3 Bélgica 132,04 14,34 57,78 83,69 9,42-17,91 101,95 12,80 4 Italia 126,29 13,72-5,62 133,81 15,06 60,66 83,29 10,46 5 Austria 100,05 10,87 14,41 87,45 9,84-7,34 94,37 11,85 6 Reino Unido 45,18 4,91 3,81 43,52 4,90 50,01 29,01 3,64 7 Suiza 44,79 4,87-22,23 57,59 6,48 12,37 51,25 6,43 9 España 26,79 2,91-21,99 34,35 3,86 32,13 26,00 3,26 Subtotal 788,49 85,66 2,87 766,48 86,24 11,00 690,53 86,68 Resto Países 132,02 14,34 7,98 122,26 13,76 15,26 106,08 13,32 Total Mundo 920,50 100,00 3,57 888,74 100,00 11,57 796,60 100,00 Fuente: WTA (Eurostat). Gráfico 2: Evolución de las importaciones de productos de panadería, pastelería y galletería en Alemania 2000/ Total Mundo Francia Italia Austria Reino Unido Suiza Fuente: WTA (Eurostat). Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 17

18 En el gráfico 2 se observa que, tras el fuerte crecimiento experimentado en el periodo 2000/2001, el incremento registrado para el periodo 2002/2001 ha sido menor. Esta evolución total no se refleja en el comportamiento de los principales países suministradores de Alemania: las expediciones de Francia siguen descendiendo, aunque muy poco, Países Bajos e Italia pierden también cuota, mientras que Bélgica y Austria aumentan su participación en el mercado alemán. Gráfico 3: Origen de las importaciones alemanas de productos de panadería, pastelería y galletería en 2002 Suiza 5% España 3% Resto países 14% Francia 17% Reino Unido 5% Austria 11% Italia 14% Bélgica 14% Países Bajos 17% Fuente: WTA (Eurostat). En el gráfico 3 se muestran las cuotas de importación de los principales países que abastecen el mercado alemán. España tiene una cuota del 3%, ocupando la novena posición como proveedor. Las exportaciones españolas en Alemania han sufrido un retroceso del 22% respecto al año anterior, aunque tras el importante crecimiento experimentado en el año 2001, se alcanza un nivel similar al suministrado en el año Los productos españoles no alcanzan unas participaciones significativas en el total de las importaciones alemanas. Los productos con mayores cuotas de importación pertenecen, respectivamente, a las partidas arancelarias: Los demás (3,68%), /31/32. Galletas dulces (2,10%) 1 A continuación se analiza la evolución de cada una de las partidas arancelarias (P.A.) de las importaciones alemanas de panadería, pastelería y galletería industrial, atendiendo al peso específico de cada una de las partidas arancelarias sobre el total importado. En las tablas 4 y 5 se observa que la partida arancelaria Los demás ( ) representa un porcentaje muy importante de las importaciones alemanas. Esta partida arancelaria junto con Galletas dulces ( /31/32) suponen aproximadamente el 94% del total del valor de las importaciones alemanas y casi el 94% en unidades de volumen. Con una 1 A partir del año 2001 se han reclasificado los productos que componen la partida arancelaria Galletas dulces en dos subpartidas ( y ) para ofrecer una información más detallada. En este informe, para poder comparar los datos estadísticos, se han vuelto a agregar las cifras. Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 18

19 participación casi residual se sitúan el resto de las partidas: Pan de especias ( ), Pan tostado y Productos similares ( ), y Pan crujiente llamado Knackebrot ( ). Tabla 4: Evolución de las importaciones alemanas de productos de panadería, bollería y galletería, por partidas arancelarias en millones de Euros P.A. Descripción 2002 %02 %02/ %01 %01/ % Pan crujiente llamado "Knackebrot" 11,03 1,20-9,37 12,17 1,37-6,28 12,98 1, Pan de especias 29,52 3,21 834,18 3,16 0,36-33,87 4,77 0, ,00 0,00 329,41 37,06 282,96 35, ,10 23,91 0,00 0,00 0,00 0, ,75 10,29 0,00 0,00 0,00 0,00 Galletas dulces; gaufres; barquillos y 30/31/32 obleas 314,85 34,20-4,42 329,41 37,06 16,42 282,96 35,52 Pan tostado y productos similares 16,85 1,83-5,44 17,82 2,01-20,33 22,36 2, Los demás 548,24 59,56 4,19 526,19 59,21 11,12 473,53 59,44 Productos de panadería, pastelería 1905 o galletería 920, ,57 888, ,57 796, Fuente: WTA (Eurostat). Tabla 5: Evolución de las importaciones alemanas de productos de panadería, bollería y galletería por partidas arancelarias en Toneladas. P.A. Descripción 2002 %02 %02/ %01 %01/ %00 Pan crujiente llamado "Knackebrot" ,19-6, ,35-2, , Pan de especias ,43 350, ,54-26, , , , , ,69 0 0,00 0 0, ,61 0 0,00 0 0,00 Galletas dulces; gaufres; 30/31/32 barquillos y obleas ,30-4, ,93 25, ,47 Pan tostado y productos similares ,77-19, ,22-24, , Los demás ,31 1, ,95 8, ,74 Productos de panadería, pastelería 1905 o galletería , , Fuente: WTA (Eurostat). Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 19

20 En lo que respecta a la primera partida en importancia, con una cuota del 60% sobre el total, las importaciones alemanas de Los demás han aumentado con relación al año anterior un 4,19% en términos monetarios y un 1,05% en unidades de peso, (ver tablas 6 y 5). Las expediciones españolas se encuentran en una octava posición entre los suministradores de Alemania, con una cuota de importación del 3,7%. Está a gran distancia de los cuatro primeros proveedores, Italia, Francia, Países Bajos y Bélgica, que representan casi el 70% del total. Los dos principales suministradores mantienen su nivel de suministro prácticamente estable, tras un importante crecimiento experimentado el año Es considerable también la pérdida de cuota de Suiza, así como el excelente comportamiento de las exportaciones austriacas. Tabla 6: Principales países suministradores de la P. A Los demás en millones de Euros. País 2002 %02 %02/ %01 %01/ %00 1 Italia 109,89 20,04 0,03 109,86 20,88 63,25 67,30 14,21 2 Francia 107,17 19,55-0,20 107,38 20,41-2,93 110,62 23,36 3 Países Bajos 88,37 16,12 8,42 81,51 15,49 6,63 76,45 16,14 4 Bélgica 73,28 13,37 7,57 68,13 12,95 0,43 67,83 14,33 5 Austria 45,76 8,35 40,47 32,58 6,19 1,26 32,18 6,79 6 Suiza 25,11 4,58-20,78 31,70 6,02 19,41 26,55 5,61 7 Dinamarca 24,61 4,49-1,52 24,99 4,75 41,98 17,60 3,72 8 España 20,15 3,68 2,26 19,70 3,74-0,34 19,77 4,18 Subtotal 494,35 90,17 3,89 475,85 90,43 13,76 418,29 88,33 Resto Países 53,89 9,83 7,04 50,34 9,57-8,86 55,24 11,67 Total Mundo 548,24 100,00 4,19 526,19 100,00 11,12 473,53 100,00 Fuente: WTA (Eurostat). Gráfico 4: Países suministradores de Los demás Productos a Alemania en (PA: ) Dinamarca 4% Suiza 5% Austria 8% España 4% Resto Países 10% Italia 20% Francia 20% Bélgica 13% Países Bajos 16% Fuente: WTA (Eurostat). Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 20

21 Las importaciones alemanas de Galletas dulces, que representan un 34% del total de las importaciones del sector, han experimentado un descenso tanto en unidades de valor (- 4,42%) como en unidades de peso (-4,63%), según las tablas 7 y 5. A partir del año 2001 se han reclasificado los productos que componen esta partida arancelaria en dos subpartidas para ofrecer una información más detallada. En este informe, para poder comparar los datos estadísticos, las cantidades se han vuelta a agregar. Los Países Bajos, Austria, Francia y Bélgica continúan como primeros proveedores, suministrando en conjunto aproximadamente un 64% sobre el total. Se observan importantes oscilaciones temporales en las cantidades suministradas por los distintos países. Las expediciones españolas se sitúan en una décima posición con una cuota de participación del 2,1% a pesar de la importante disminución porcentual respecto al año anterior. Tabla 7: Principales países suministradores de las P. A /.31/.32 Galletas dulces; gaufres; barquillos y obleas en millones de Euros. País %02 %02/ %01 %01/ %00 1 Países Bajos 65,76 20,89 27,77 84,02 25,51-34,14 55,33 19,56 2Austria 54,11 17,18-3,34 52,30 15,88 6,69 55,80 19,72 3Francia 48,49 15,40 0,70 48,83 14,82 18,75 57,98 20,49 4 Bélgica/Lux 32,43 10,30-53,26 15,16 4,60 108,44 31,60 11,17 5 Reino Unido 25,29 8,03-32,17 17,16 5,21-77,05 3,94 1,39 6 Suiza 18,80 5,97 33,98 25,19 7,65-5,08 23,91 8,45 7 Italia 14,00 4,45 58,07 22,13 6,72-30,52 15,37 5,43 10España 6,61 2,10 119,62 14,52 4,41-59,44 5,89 2,08 Subtotal 199,73 63,44-2,23 195,28 59,28-0,40 194,49 68,73 Resto Países 115,12 36,56 16,52 134,13 40,72-34,04 88,47 31,27 Total Mundo 314,85 100,00 4,62 329,41 100,00-14,10 282,96 100,00 Fuente: WTA (Eurostat). Gráfico 5: Países suministradores de Galletas dulces a Alemania en (PA: /31/32) Dinamarca 4% España 2% Suiza Austria 6% 8% Bélgica 10% Resto Países 16% Italia 22% Países Bajos 15% Francia 17% Fuente: WTA (Eurostat). Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 21

22 Con una representación del 3,21% del total de las importaciones de productos de panadería, pastelería y galletería industrial, las importaciones alemanas de Pan de especias han experimentado un sorprendente incremento, tanto en unidades monetarias, como de peso (ver tablas 8 y 5). En 2002 se produjo un crecimiento del 350% en unidades de peso y un 834% en valor monetario. Estos datos deben observarse desde la perspectiva de un significativo crecimiento de la oferta suministrada por Bélgica, que representa más del 88% del total de las importaciones de este tipo de productos realizadas por Alemania. España se encuentra en la posición 22 entre los suministradores de Alemania, con un valor casi nulo. Tabla 8: Principales países suministradores de la P. A Pan de especias en millones de Euros. País 2002 %02 %02/ %01 %01/ %00 1 Bélgica 26,09 88, % 0,11 3,58-94,72 2,14 44,88 2 Países Bajos 1,56 5,28 1,76 1,53 48,56 86,27 0,82 17,24 República 3 Checa 0,39 1,31 32,53 0,29 9,25-6,11 0,31 6,52 4 Italia 0,33 1,11 43,86 0,23 7,22 21,28 0,19 3,94 5 Ucrania 0,26 0,89 95,52 0,13 4,24-44,17 0,24 5,03 6 Estonia 0,22 0,76-31,50 0,33 10,36 172,50 0,12 2,51 7 Suiza 0,17 0,59 34,88 0,13 4,09-15,13 0,15 3,18 22 España 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Subtotal 29,02 98,30 953,01 2,76 87,30-30,68 3,98 83,30 Resto Países 0,50 1,70 25,44 0,40 12,70-49,69 0,80 16,70 Total Mundo 29,52 100,00 835,19 3,16 100,00-33,86 4,77 100,00 Fuente: WTA (Eurostat). Gráfico 6: Países suministradores de Pan de especias a Alemania en (PA: ) Italia 1% República Checa 1% Países Bajos 5% Ucrania 1% Estonia 1% Suiza 1% Resto Países 2% Bélgica 88% Fuente: WTA (Eurostat). Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 22

23 Con un porcentaje de participación todavía menor en las importaciones totales (un 1,83%), se observa para el periodo 2002/2001 que las importaciones alemanas de Pan tostado y productos similares han experimentado un decrecimiento. Las tablas 9 y 5 muestran tasas muy negativas en términos de volumen (-19,98%) y en términos monetarios (-5,44%). Grecia es el principal país suministrador de este tipo de productos a Alemania, con una cuota de casi el 58%. Los siguientes suministradores son Finlandia, Italia y Francia, que en conjunto representan una cuota del 30%, mientras las exportaciones españolas representan una cuota del 0,19% y se sitúa como décimo proveedor. Tabla 9: Principales países suministradores de la P. A Pan tostado y productos similares tostados en millones de Euros. País 2002 %02 %02/ %01 %01/ %00 1 Grecia 10,57 62,74 16,69 9,06 50,86-10,84 10,16 45,45 2 Italia 2,01 11,91 28,97 1,56 8,74 328,93 0,36 1,62 3 Finlandia 1,72 10,22 14,41 1,51 8,45 35,07 1,12 4,99 4 Francia 0,98 5,83-39,47 1,62 9,12-20,78 2,05 9,17 5 Reino Unido 0,54 3,21 4,04 0,52 2,92 2,36 0,51 2,27 6 Países Bajos 0,44 2,59-11,18 0,49 2,76 25,19 0,39 1,76 7 Bélgica 0,24 1,44 4,74 0,23 1,30-36,61 0,37 1,64 11 España 0,03 0,18-76,92 0,13 0,73-61,76 0,34 1,52 Subtotal 16,51 97,95 10,11 14,99 84,15 0,23 14,96 66,89 Resto Países 0,35 2,05-87,78 2,82 15,85-61,85 7,40 33,11 Total Mundo 16,85 100,00-5,41 17,82 100,00-20,33 22,36 100,00 Fuente: WTA (Eurostat). Gráfico 7: Países suministradores de Pan tostado a Alemania en (PA: ) Reino Unido 3% Francia 6% Países Bajos 3% Bélgica 1% España 0% Resto Países 2% Finlandia 10% Italia 12% Grecia 63% Fuente: WTA (Eurostat). Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 23

24 Las importaciones de Pan crujiente llamado Knackebrot representan una cuota del 1,20% del total de importaciones alemanas de productos de panadería, pastelería y galletería industrial. Para el año 2002 se observa una reducción del 9,37% en unidades de valor y del 6,35% en unidades de volumen, tal como reflejan las tablas 10 y 5. Reino Unido es el país que suministra casi la mitad de este tipo de pan en el mercado alemán. A continuación se sitúan Suecia y Finlandia, con una participación conjunta del 40%. España no aparece entre los primeros 20 proveedores. Tabla 10: Principales países suministradores de la P. A Pan crujiente llamado Knackebrot en millones de Euros. País 2002 %02 %02/ %01 %01/ %00 1 Reino Unido 5,11 46,29-1,35 5,18 42,56 15,66 4,48 34,49 2 Suecia 3,31 30,00-18,75 4,07 33,48-14,21 4,75 36,58 3 Finlandia 1,17 10,63-17,68 1,43 11,71-27,63 1,97 15,17 4 Suiza 0,58 5,23 15,40 0,50 4,11-10,39 0,56 4,30 5 Francia 0,52 4,67-17,07 0,62 5,10-21,39 0,79 6,09 6 Noruega 0,13 1,13 0,81 0,12 1,02-13,29 0,14 1,10 7 Italia 0,06 0,58 60,00 0,04 0,33-42,03 0,07 0,53 Subtotal 10,87 98,52-9,11 11,96 98,32-6,22 12,76 98,25 Resto Países 0,16 1,48-20,49 0,21 1,68-9,69 0,23 1,75 Total Mundo 11,04 100,00-9,30 12,17 100,00-6,28 12,98 100,00 Fuente: WTA (Eurostat). Gráfico 8: Países suministradores de Pan crujiente a Alemania en (PA: ) Suiza 5% Finlandia 11% Noruega Francia 1% 5% Italia 1% Resto Países 1% Reino Unido 46% Suecia 30% Fuente: WTA (Eurostat). Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 24

25 2.3. Análisis de las exportaciones. Las exportaciones alemanas de productos de panadería, pastelería y galletería industrial han aumentado de nuevo en el Según los datos de la tabla 11, los mayores incrementos se han producido en las partidas arancelarias Pan de especias y Pan crujiente llamado Knackebrot, y a cierta distancia Los demás y Galletas dulces. La única partida arancelaria que ha experimentado un decrecimiento ha sido Pan tostado y productos similares, aunque la variación ha sido casi nula. Tabla 11: Evolución de las exportaciones alemanas de Productos de panadería, pastelería o galletería; por Partidas Arancelarias (en millones de Euros). P.A. Descripción 2002 %02 %02/ %01 %01/ %00 Pan crujiente llamado "Knackebrot" 24,75 1,87 33,21 18,58 1,54 18,65 15,66 1, Pan de especias 41,58 3,15 41,00 29,49 2,45-45,54 54,15 4, ,00 441,2 36,64 4,98 420,29 36, ,04 25,22 0 0, , ,8 10,21 0 0, ,00 Galletas dulces; gaufres; barquillos y 30/31/32 obleas 467,84 35,43 6,04 441,2 36,64 4,98 420,29 36,26 Pan tostado y productos similares 9,65 0,73-0,48 9,7 0,81 30,90 7,41 0, Los demás 776,8 58,82 10,17 705,07 58,56 6,58 661,51 57,07 Productos de panadería, pastelería o 1905 galletería 1.320, , , , ,02 100, Fuente: WTA (Eurostat). Los principales países destinatarios de las exportaciones alemanas de panadería, pastelería y galletería industrial son del entorno europeo, como puede verse en el gráfico 9: Francia, Austria, Reino Unido y Países Bajos reciben aproximadamente el 57% de los productos exportados por Alemania. Respecto al análisis de la evolución, la tabla 12 y el gráfico 10 muestran asimismo un incremento de las exportaciones a casi todos los países, y de manera importante las destinadas a España y Bélgica. El mercado español recibe el 4,39% de las exportaciones alemanas de la partida arancelaria 1905, ocupando la séptima posición como país destino de las expediciones germanas Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 25

26 Tabla 12: Evolución de las exportaciones alemanas totales de la P.A Productos de panadería, pastelería o galletería según origen (en millones de Euros). País 2002 %02 %02/ %01 %01/ %00 1 Francia 281,35 21,30 2,89 273,45 22,71 3,01 265,46 22,90 2 Austria 180,47 13,67 9,34 165,06 13,71 2,69 160,74 13,87 3 Reino Unido 151,24 11,45 13,87 132,82 11,03 25,92 105,48 9,1 4 Países Bajos 138,22 10,47 10,01 125,64 10,43 10,18 114,03 9,84 5 Bélgica 106,25 8,05 17,04 90,78 7,54-29,99 129,67 11,19 6 Italia 92,9 7,03 9,24 85,04 7,06-4,76 89,29 7,7 7 España 57,94 4,39 21,67 47,62 3,96 15,25 41,32 3,56 8 Suiza 44,03 3,33 6,46 41,36 3,44 5,78 39,1 3,37 Subtotal 1.008,36 76,36 9,55 920,42 76,44 1,59 905,99 78,17 Resto Países 312,26 23,64 10,09 283,63 23,56 12,09 253,03 21,83 Total Mundo 1.320, , , , , Fuente: WTA (Eurostat). En cualquier caso, según todos los datos analizados, Alemania es un país netamente exportador de panadería, pastelería y galletería industrial, siguiendo con la tendencia de años anteriores importaciones crecientes y aumento de exportaciones. Gráfico 9: Destino de las exportaciones alemanas de productos de panadería, pastelería y galletería en 2002 Suiza 3% Resto países 21% Francia 23% España 3% Italia 7% Bélgica 11% Países Bajos 10% Reino Unido 9% Austria 13% Fuente: WTA (Eurostat). Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 26

27 Gráfico 10: Evolución de las exportaciones de productos de panadería, pastelería y galletería de Alemania 2000/ Total Mundo Francia Austria Reino Unido Italia Suiza Fuente: WTA (Eurostat). Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 27

28 2.4. Análisis de las exportaciones españolas. A continuación se presentan los datos referentes a las exportaciones y expediciones españolas, obtenidos a través de datos estadísticos de Aduanas de España. Cabe la posibilidad de que se observen diferencias en los datos que se ofrecen en este apartado respecto a las cifras mostradas en el apartado dedicado a las importaciones e introducciones alemanas. En el caso de las estadísticas de comercio exterior, las mercancías pueden ser contabilizadas en origen o en destino (incoterms FOB y CIF), lo cual también podría provocar diferencias en función de las fuentes. Las exportaciones españolas de producto de panadería, pastelería y galletería industrial se concentran en el entorno europeo: Portugal y Francia son los principales destinos, con una cuota de exportación del 27% y del 18% respectivamente. Alemania es el tercer país destinatario con una cuota del 11%, según datos del 2003 expresados en millones de Euros (gráfico 12). Tabla 13: Evolución de las exportaciones españolas totales de la P.A Productos de panadería, pastelería o galletería según destino (en millones de Euros). País 2003 %03 %03/ %02 %02/ %01 1 Portugal 79,75 27,00% 6,16% 75,12 25,93% 6,06% 70,83 25,82% 2 Francia 54,43 18,43% 2,38% 53,16 18,35% 10,44% 48,14 17,55% 3 Alemania 31,4 10,63% -4,23% 32,79 11,32% 0,74% 32,55 11,86% 4 Italia 27,51 9,31% -5,17% 29,01 10,01% -4,70% 30,44 11,10% 5 Reino Unido 18,15 6,15% -3,51% 18,81 6,49% -7,36% 20,30 7,40% 6 Países Bajos 12,54 4,25% 30,19% 9,63 3,33% 35,42% 7,11 2,59% 7 Bélgica 11,55 3,91% 7,33% 10,76 3,71% 5,55% 10,20 3,72% 8 Estados Unidos 11,29 3,82% -5,04% 11,89 4,10% 20,21% 9,89 3,61% Subtotal 246,62 83,50% 2,26% 241,18 83,26% 5,11% 229,46 83,64% Resto Países 48,73 16,50% 0,46% 48,50 16,74% 8,11% 44,87 16,36% Total Mundo 295,35 100,00% 1,96% 289,68 100,00% 5,60% 274,32 100,00% Fuente: Estacom. Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 28

29 Gráfico 11: Evolución de las exportaciones españolas de productos de panadería, pastelería y galletería 2001/ Total Mundo Portugal Francia Alemania Italia Reino Unido Estados Unidos Fuente: Estacom. Gráfico 12: Destino de las exportaciones españolas de productos de panadería, pastelería y galletería en 2003 Estados Unidos 4% Bélgica 4% Resto países 17% Portugal 27% Países Bajos 4% Reino Unido 6% Italia 9% Alemania 11% Francia 18% Fuente: Estacom. Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 29

30 III. ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCION 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1 Canales de distribución Desde hace años se observa una acusada competencia en el mercado de la panadería y la bollería en Alemania entre supermercados, el canal Convenience, las Backstationen y los ahora llamados discounter de panadería por un lado, y las panaderías artesanales por otro. Si hace cien años se podía tener un negocio floreciente con una panadería artesanal, en la actualidad el mundo de la panadería y la bollería en Alemania ha cambiado radicalmente: las 60 grandes panificadoras con 160 plantas de producción que operan en este mercado tienen asociados outlets (puntos de venta), a los que surten. Entre esos puntos de venta se incluyen desde la tienda de la esquina hasta los grandes hipermercados, pasando por discounters y supermercados. Se han añadido en los últimos años gasolineras y estaciones de servicio, tiendas convenience y aquellos otros puntos de venta situados donde hay una alta frecuencia de transeúntes (estaciones de ferrocarriles,...). Además existen unos puntos de venta de negocios filialistas de panadería que también son surtidas por las grandes panificadoras. También han adquirido gran importancia las colectividades como cantinas, clínicas y el sector gastronómico. Teniendo en cuenta estas cifras, el suministro de producto fresco no sería posible sin la presencia de las grandes panificadoras. Tras la introducción del Euro, las panaderías artesanales y los filialistas de panadería han sido los tipos de cadena de distribución más afectados, como consecuencia de la reserva en las compras de los consumidores. Las cadenas minoristas de alimentación han sido también perjudicadas, pero en menor medida. Y los discounters, dentro de éstas últimas, han crecido notablemente debido a la especial atención que el consumidor alemán presta últimamente a los precios de los artículos. (uno de cada dos panecillos se compra en dichos establecimientos, sobre todo en las grandes ciudades) Mientras las panaderías artesanales experimentaron un retroceso en la facturación en la primera mitad del año 2002 de un 6,5%, las grandes panificadoras que surten a las Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 30

31 cadenas minoristas (de alcance regional y nacional) mantuvieron un nivel similar al conseguido en el mismo periodo del año anterior. Según datos de GfK Panel Services, publicados por el Lebensmittel Report sobre los canales de distribución de panadería, se observa que la pérdida en la cuota de participación experimentada por las panaderías artesanales (-0,9%) y los hipermercados (- 0,2%), se ha visto recuperada por el canal Discount (0,9% y Aldi 0,4%). La facturación total de estos productos ha disminuido casi un 8% respecto al año Respecto a la pastelería congelada, además de los hipermercados como primer distribuidor con casi un 40%, es de destacar la relativa importancia (29,5%) del canal Heimdienst (Servicio a domicilio), que consiste en el reparto a domicilio de los productos que el consumidor ha seleccionado de un catalogo facilitado por la empresa en formato papel o vía internet. La facturación del concepto denominado Backmischungen (Ingredientes y preparados para la elaboración casera de panadería y pastelería) ha aumentado un 3,4% respecto al año 2001 y casi el 60% de este tipo de productos se distribuye en los hipermercados. Tabla 15: Facturación total por productos y canales de distribución de pan, pastelería congelada y preparados e ingredientes en Alemania en el año Pan Pastelería Congelada Ingredientes y Preparados % %02/01 % %02/01 % %02/01 Panaderías 52,7-0, Hipermercados 15,4-0,2 33,9 2,0 57,2-1,2 Supermercados 7,7 0,0 10,7 0,2 17,1-0,5 Discount sin Aldi 9,5 0,9 17,8 3,1 17,0 0,3 Aldi 7,8 0,4 6,1 0,9 4,9 0,5 Mercado semanal 1,5 0, Servicio a domicilio ,5 1, Otros 5,5 0,0 2,0-0,3 3,8 1,0 Facturación total (en millones de ) , ,1 98 3,4 Fuente: GfK Panel Services GmbH (Frische- und Haushaltspanel) Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 31

32 1.2 Panaderías artesanales Los establecimientos tradicionales de distribución de panadería y pastelería están expuestos a competir con productos producidos industrialmente con precios de dumping. Sin embargo, el consumidor alemanestá abierto al producto premium. En realidad, el sector de la panadería artesanal fue en el año 2001 el líder de facturación en su área especializada (con 13,5 millardos de euros) debido a que sus productos son más caros que la media. Sin embargo el año 2002 se cerró con pérdidas, ya durante la primera mitad del 2002 la compra de pan por parte de los hogares alemanes se redujo un 6,3%. La cuota de mercado de las panaderías artesanales se redujo de un 37,5% a un 32,8 durante la primera mitad de 2002 en comparación con el mismo periodo del año 2001, según datos de la Verband Deutscher Grossbäckereien ( VDG- Asociación de Grandes Panificadoras) esta disminución ha supuesto la pérdida de más de empresas, situándose actualmente en torno a las panaderías especializadas. Una previsión de la misma fuente indica que en cinco años, el número de establecimientos tradicionales disminuirá hasta situarse en torno a los puntos de venta Distribución organizada Grandes panificadoras y cadenas filialistas El comercio minorista organizado ha aumentado su cuota de mercado de un 44,5% a un 47,8% (los discounters alcanzan una cuota de mercado del 27,3% en el año 2002). Las grandes panificadoras alemanas alcanzaron en el año 2002 una facturación de 5,2 millardos de euros, manteniendo una cifra similar a la obtenida el año anterior. Las panificadoras Systembäckerien, empresas con más de 20 filiales, facturaron unos 7 millardos de euros. En la Verband Deutscher Grossbäckereien (Asociación de Grandes Panificadoras) hay 60 empresas panificadoras que surten al comercio minorista organizado y poseen 160 plantas de fabricación. En los últimos años, 7 grandes panificadoras han tenido que cerrar sus negocios, lo que ha fortalecido a las empresas de tipo filialista. Gran distribución En la siguiente tabla se muestran los datos de A.C. Nielsen GmbH publicados en la publicación Rundschau für den Lebensmittelhandel sobre la facturación y volumen de ventas, así como sobre la distribución de diferentes productos de panadería. El tipo de pan más vendido en Alemania es el pan cortado, alcanzando más de la mitad del total, tanto en unidades monetarias como en unidades envasadas. Además, se puede apreciar la posición dominante de los supermercados como primer canal de distribución del pan en todas las categorías. Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 32