Balance empresarial de la temporada punta de verano de 2009 (tercer trimestre) y perspectivas para el cuarto y el conjunto del año Pág.

Transcripción

1 Balance empresarial de la temporada punta de verano de 29 (tercer trimestre) y perspectivas para el cuarto y el conjunto del año 29 Pág. 1

2 Balance empresarial del verano de 29 (tercer trimestre) Pág. 2

3 RENTABLDAD EMPRESARAL Tal y como anticipamos desde EXCELTUR en el mes de julio, los meses clave para las empresas turísticas españolas, que son los de verano, se han saldado con una intensa y generalizada caída en los resultados por la menor demanda y la guerra de precios que ha imperado en la práctica totalidad de subsectores relacionados con la actividad turística (especialmente en hoteles, agencias de viajes y compañías aéreas). El 88,3% de las empresas turísticas españolas experimentaron una caída en sus resultados durante los meses de julio, agosto y septiembre de 29 en relación al mismo período de 28, de las cuales el 53,5% la caracterizaron como fuerte, lo que supone un relevante numero de empresas turísticas ya en perdidas tras el verano y los peores resultados de la Encuesta de Clima Turístico Empresarial que desde el año 22 elabora EXCELTUR y que en este trimestre ha recogido las valoraciones de una muestra representativa de más de 3. unidades de negocio. TOTAL DEL SECTOR (-82,8) Alojamiento (-83,2) Hoteles de costa (-81,3) Hoteles urbanos (-85,5) Transporte (-69,5) Distribución (-95,2) Ocio (-42,7) Alquiler de coches (-25,9) Opinión empresarial sobre la evolución de los beneficios Tr 29 %Aumentar %Mantenerse %Disminuir 5,56,2 4,7,4 4,99, 3,7,2 12,16,3,6 3,6 11, 25,5 35,4 23,2 88,3 87,9 86,2 89,1 81,6 95,8 53,7 51, % 8% 6% 4% 2% % Opinión empresarial sobre los beneficios. TOTAL SECTOR TURÏSTCO ESPAÑOL Tr 29 Fuerte caida 53,5% Fuerte aumento 1,7% Leve aumento 3,9% Manten 6,2% Leve caida 34,8% TOTAL SECTOR TURÍSTCO ESPAÑOL Evolución de las opiniones empresariales sobre los BENEFCOS V V V V V V V Pág Fuerte aumento Leve aumento Manten Leve caida Fuerte caida

4 VENTAS Las ventas de las empresas turísticas españolas han descendido durante los meses de verano de manera generalizada (afectando al 69,% de las empresas turísticas), si bien a ritmos algo más moderados que los que registró en el primer semestre de 29. Esta moderación en la caída en las ventas vienen explicada por: 1. La comparación con un flojo verano de 28, que ya comenzó a verse afectado por las consecuencias de la crisis económica y financiera. 2. La intensa campaña de reducción de tarifas medias, a través de ofertas y descuentos para dinamizar la demanda, que ha permitido viajar en muchos casos a precios de coste, Opinión afectando empresarial a los ingresos sobre la evolución de las compañías de las ventasy que ha tenido un efecto directo sobre el mercado español Tr 29 %Aumentar %Mantenerse %Disminuir TOTAL DEL SECTOR (-63,) Alojamiento (-73,3) Hoteles de costa (-69,9) Hoteles urbanos (-79,) Transporte (-43,5) Distribución (-62,1) Ocio (-34,4) Alquiler de coches (-55,) 6, 25, 7,611,5 8,9 12,3 6,28,7 6,1 2,6 23,7 22,4 44,3 32,7 18,3,1 69, 8,9 78,8 85,2 49,6 64,7 58,1 77,5 1% 8% 6% 4% 2% % TOTAL SECTOR TURÍSTCO ESPAÑOL Evolución de las opiniones empresariales sobre los VENTAS V V V V V V V Fuerte aumento Leve aumento Manten Leve caida Fuerte caida TOTAL DEMANDA EN ESTABLECMENTOS REGLADOS (Tasa de variación media interanual trimestral de las 15, pernoctaciones) Se reduce el porcentaje que manifiesta una fuerte caída de sus ventas Pág. 4 (En %) 1, 5,, -5, -1, -15, -2, Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH, EOAC, EOAP, EOTR (NE)

5 PRECOS Durante los meses de verano los diversos subsectores turísticos han intensificado la espiral deflacionista empleada como ultimo recurso para tratar de dinamizar sus ventas, por encima de la observada en el conjunto de la economía española, hasta desatarse en algunos subsectores una fuerte guerra de precios. El 8,3% de las empresas turísticas españolas ha apelado a la política de reducir sustancialmente sus precios en julio, agosto y septiembre respecto a los mismos meses de 28, tendencia que ha afectado a todos los subsectores de la cadena de valor turística salvo el de alquiler de coches y las empresas de ocio. Opinión empresarial sobre la evolución de los precios Tr 29 %Aumentar %Mantenerse %Disminuir TOTAL DEL SECTOR (-73,6) 6,713, Alojamiento (-81,1) 3,412,1 Hoteles de costa (-73,9) 4,8 16,5 Hoteles urbanos (-86,4) 1,8 1,1 Transporte (-37,4) 19,5 Distribución (-94,6),6 4,2 Ocio (-6,3) 1,1 Alquiler de coches (43,7) 8,3 84,5 78,7 88,1 23,7 56,8 95,2 73,4 71,1 1,6 16,5 27, Índices de Precios calculados por el NE (Tasa de variación interanual) 1, 8, 6, 4, 2,, -2, , -6, -8, -1, PH (Hoteles) PC General PC (viaje organizado) Fuente:Elaborado por Exceltur a partir de PC e PH, NE Los indicadores de precios elaborados por el NE de los hoteles, los paquetes turísticos y el transporte aéreo han descendido más en julio, agosto y septiembre que los precios del conjunto de bienes de consumo recogidos en el PC Pág. 5

6 PB Y CONFANZA EMPRESARAL Tanto la evolución del PB turístico como de los niveles de confianza empresarial reflejan una muy ligera moderación de los ritmos de caída de la actividad turística, confirmando que el turismo puede haber tocado fondo en el primer semestre del año. No obstante, es muy revelador que en su temporada punta el PB turístico continue descendiendo más que el del con junto de la economía española Según nuestras estimaciones, el PB turístico habría caído un -5,7% en los meses de julio, agosto y septiembre de 29, respecto a los mismos meses de 28, mejorando muy ligeramente respecto a la contracción del -6,6% registrada en el segundo trimestre de 29. 6, 4, 2,, Dinámica comparada del STE (PB Turístico)y del PB de España. Años (Tasa de variación interanual) -2, Variación del tercer -4,2-4, trimestre de 29-4,2-6, -5,7-8, -6, PB turístico (STE) PB España El Índice de Confianza Empresarial agregado de todos los subsectores turísticos (CTUR) que elabora Exceltur desde el año 22 se ha elevado muy ligeramente en los meses del tercer trimestre, pasando del -64,5 que registraba en el segundo trimestre del año al -62,6 con que se ha cerrado este mes de septiembre de 29 (% opiniones positivas- % opiniones negativas) Confianza Empresarial TOTAL DEL SECTOR TURÍSTCO ESPAÑOL Índice de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR (CTUR ) ndice de confianza empresarial del tercer trimestre -62,6-64,5 V V V V V V V Pág. 6 Fuente: Encuesta de Clima Turístico Empresarial, EXCELTUR

7 DEMANDA ESPAÑOLA. Viajes por España El turismo español ha mostrado en julio y agosto de 29 un repunte en sus viajes y pernoctaciones por España, hasta casi mantener el volumen registrado en los mismos meses del pasado año, tendencia que no se ha mantenido en septiembre, acorde con los resultados de la encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR y los publicados por el NE correspondientes a la EOH de septiembre. Este repunte ha venido explicado por: La preferencia por viajes de proximidad para reducir los gastos de transporte, que ha beneficiado a los destinos de interior en casas rurales, ciudades y los alojamientos de la costa. El acceso a una oferta en algunos casos a precios de saldo en algunos subsectores derivado de la guerra de precios presente en hoteles de mayor categoría y agencias de viaje ndicadores de volumen de demanda nacional (Tasa de variación interanual trimestral) Viajeros en total aloja. regl. BSP Pernoctaciones total aloja. regl. * Datos de alojamiento extrahotelero y transporte pasajeros hasta agosto Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de EOH y EOAP, Fuente: Exceltur a partir Encuestas Ocupación del NE y UNAV Comportamiento de las ventas de las Agencias de Viaje en destinos nacionales Trimestre 29 (En %) 1,, -1, -2, -3, -4, -5, ndicadores de los viajes de los turistas españoles por España* (Tasa de varición interanual 29-28) -4,3, Pernoc. Hoteles 2, 7,1-5,3-8,7-3,9 -,1 Ene-Sep 9 Jul-Sep 9 P. Hoteles 4 y 5* P. Hoteles 1 a 3* Pernoc. Total Regl. -25,4-18,5 BSP Nacional,3-7,2 Pasajeros ferrocarril Ave y media distancia Mediterráneo peninsular 35,8 17, 47,3 Ciudades 3,6 Montaña y esquí nterior y naturaleza 24,8 21, 34,5 9,1 8,9 61,8 66,1 7,2 Los viajes a Baleares y Canarias han sido dentro de los destinos españoles los más perjudicados por el comportamiento de la demanda nacional Baleares 2,4 11,5 86,1 Canarias 4,8 9, 86,1 % 2% 4% 6% 8% 1% Fuente: Exceltur % Aumento % Mantener %Dismimuir Pág. 7

8 DEMANDA ESPAÑOLA VAJES AL EXTRANJERO Los viajes de los españoles a destinos internacionales y su gasto asociado han seguido descendiendo de forma intensa en los meses de verano, si bien algo más moderada que en el primer semestre, por cuanto se compara con un verano de 28 que ya comenzó a evidenciar una contracción de demanda ndicadores de demanda turística española al extranjero (Tasa de variación interanual trimestral) Pagos por turismo de los españoles en el extranjero BSP vuelos internacionales Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Banco de España e ATA (En %) 5,, -5, -1, -15, -2, -25, -3, -35, -4, ndicadores de los viajes de los turistas españoles en el extranjero (Tasa de varición interanual 29-28) -18,8-24,7 BSP nternacional -11,1-15,1 Pagos por turismo en el exterior Jul-Sep 9 Ene-Sep 9 Fuente: elaborado por Exceltur a partir AEDAVE y Banco de España. (*) Pagos por turismo hasta el mes de julio Comportamiento de las ventas de las Agencias de Viaje por destinos Trimestre 29 Resto (Asia, África y Oceanía) 4,1 39,8 56,1 Caribe 5,5 3,5 64, Otros destinos Mediterráneo 6,5 9,8 83,7 Urbanos europeos 9,2 6,7 84, Sudamérica 1,65,6 Total España 2,64,6 92,7 92,8 América del Norte 3, 3,7 93,3 % 2% 4% 6% 8% 1% Fuente: Exceltur % Aumento % Mantener %Dismimuir Pág. 8

9 DEMANDA EXTRANJERA El turismo extranjero a España ha seguido cayendo de forma intensa tanto en volumen como en su gasto en los destinos españoles, muy condicionado por la situación de crisis que siguen sufriendo nuestros principales mercados emisores europeos y, muy especialmente, Reino Unido y Alemania En julio, agosto y septiembre se ha frenado la ligera moderación en las caídas de los indicadores del turismo extranjero en España que se había apreciado en el segundo trimestre del año. De forma que las caídas de la mayor parte de indicadores oficiales se sitúan en torno al -1,% en los meses de verano ndicadores de volumen de demanda extranjera (Tasa de variación interanual trimestral) Turistas Pernoctaciones Tot. Regl. Gastos con tarjetas de crédito ngresos Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de Frontur, EOH y Balanza de Pagos ndicadores de demanda EXTRANJERA en 29 * (% var 29/28) En los meses de julio y septiembre de 29 a España han llegado 1,5 millones menos de turistas extranjeros respecto al mismo período del verano de 28, lo que supone la pérdida de 6,8 millones de pernoctaciones en alojamientos reglados, según las estadísticas oficiales. (En %) 2, -2, -6, -1, -14, -18, -1, Pernoct. Hotel. -9,5-11,3-1,7-9,8-7,8-1,2-8,6-7,3-9,5 Pernoc. Total Regl. Turistas ngresos Gastos de No residentes Ene-Sep 9 Jul-Sep 9 con tarjestas de crédito Fuente: elaborado por Exceltur a partir NE, Banco de España, ET, SERMEPA y 4b (*) Datos de ingresos hasta julio y de alojamiento extrahoelero hasta agosto Pág. 9

10 El impacto de la crisis económica presente en nuestros principales mercados emisores se sigue reflejando en España con mayor intensidad que en los principales competidores del segmento de sol y playa en términos de llegadas de turistas extranjeros, que no tanto en ingresos. Turquía ha mantenido sus niveles de llegadas de turistas extranjeros del pasado año, Egipto sufre una caída en la llegada de turistas del -7,7%, mientras los países del norte de África consiguen incrementar el número de turistas en lo que llevamos de 29. España frente a los destinos emergentes del Mediterráneo (% Crec. 29/28 acumulado*) España litoral mediterráneo e islas Croacia Egipto Túnez Marruecos Chipre Turquía -11,4-1,9-7,7-3,4,9,9 2, ngresos por turismo extranjero España frente a sus principales competidores del Mediterráneo Oriental Var % La caída porcentual de los ingresos por turismo extranjero en España se sitúa en la media de los competidores del Mediterráneo de los que se dispone de información; mejor que Croacia y Marruecos, pero con caídas más intensas a las de Turquía y de Túnez que los ha visto crecer Portugal Croacia Túnez Marruecos Turquía España -16,1-13,6-1,2-1,2-3,8 4,6-2, -15, -1, -5,, 5, 1, (En % de variación) Todos los datos son hasta julio, excepto Turquía hasta agosto y Marruecvos, Croacia y Túnez hasta Junio Fuente: Elaborado por EXCELTUR a partir de los datos de los Bancos Centrales de los Pág. 1

11 La caída de la demanda extranjera hacia España en verano ha seguido concentrándose en los que siguen siendo los dos principales mercados para el turismo español: Por ese orden Alemania y Reino Unido. El descenso agregado de ambos mercados entre julio y septiembre, por encima del -11% en el caso Alemán y del -1% en el caso Británico, ha supuesto la pérdida de 3,6 millones de pernoctaciones en hoteles españoles, lo que supone más del 63% de la pérdida de demanda en estos tres meses de 29, respecto al mismo período de 28. El turismo nórdico, que venía sosteniendo la afluencia en algunos destinos españoles, ha acabado viéndose afectado por la crisis y desciende un -7,4%, mientras los mercados del este con Rusia a la cabeza caen mostrando una fuerte contracción, a tasas superiores al -2% En este verano de 29 ha destacado el fuerte aumento porcentual del turismo procedente de Estados Unidos, con un aumento del 16,4% en término de pernoctaciones hoteleras en España, que revierte así la caída del -14,9% que acumulaba hasta el mes de junio. EEUU Bélgica Francia Japon Luxemburgo Holanda Nórdicos Austria UK Suiza rlanda Alemania talia Portugal P. del Este Crecimiento del número de pernoctaciones en establecimientos hoteleros por mercados Jul-Sep 29/28-18,4-21,1-22,9-1,2-2,1-2,7-7,4-4,8-1,5-9, -11, -11,1-11,8 4,7 16, Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH, NE. (Tasa de variación interanual en %) Crecimiento del número de pernoctaciones enestablecimientos hoteleros por mercados Jul-Sep 29/28 EEUU Bélgica Luxemburgo Japon Austria Francia Suiza Holanda rlanda Nórdicos P. del Este Portugal talia UK ,8 Alemania-1.955,3-753,5-3,6-4,4-41,9-5,6-119, -124,5-124,8-129,1-168,8-328,2 151,8 97, Fuente: Elaborado por Exceltur a partir de la EOH, NE. (Diferencia en miles de pernoctaciones) Pág. 11

12 ESTABLECMENTOS HOTELEROS Los meses de verano no han permitido revertir la caída en las ventas y resultados de los hoteles españoles. Si bien la caída del volumen de demanda se ha suavizado, ésta se ha conseguido gracias a una fuerte contracción en los precios, por la extendida estrategia de ofertas y descuentos que se han ido intensificando a medida que la demanda no ha respondido. Ésta dinámica ha llevado a vender en ocasiones a precios de saldo vía promociones de último minuto. El 84,5% de los hoteleros españoles manifestaban en la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de EXCELTUR haber cobrado precios en el tercer trimestre de 29 inferiores a los del verano de 28, cifrando el PH del NE dicha caída en el -5,8%. (En %) 15, 1, 5,, -5, -1, -15, -2, Pernoctaciones en hoteles (Tasa de variación media interanual trimestral) Residentes en España Fuente: Elaborado por Exceltur a partir EOH (NE) Residentes en el extranjero La demanda española ha atenuado la caída de la demanda 6, 4, 2,, -2, -4, -6, -8, Precios Hoteleros e PC (Tasa de variación interanual) Pero a costa de fuertes recortes en precios PH PC General 6, 4, 2,, -2, -4, -6, -8, (% opiniones positivas- % opiniones negativas) Opinión empresarial. Total España (*) Alojamiento hotelero V V V V V V V Ventas Beneficios Precios La caída en ventas se generaliza e intensifica Fuente: Elaborado por Exceltur a partir PC, PH (NE) Total España Opiniones empresariales Alojamiento Hotelero Tr 29 Beneficios (-83,2) 4,7 7,4 Precios (-81,1) 3,412,1 Empleo (-65,5) Reservas (-61,3) Ventas (-73,3) %Aumentar %Mantenerse %Disminuir 4,8 13,1 24,8 7,6 11,5 12,5 87,9 84,5 74,4 8,9 7, Fuente: EXCELTUR Pág. 12 Fuente: EXCELTUR

13 Los niveles de ocupación en verano se sitúan en mínimos históricos Los meses de julio, agosto y septiembre, tradicionalmente los calves de la temporada alta, se han cerrado con una ocupación media en la planta hotelera española del 61,6%, lo que lo sitúa 1 puntos por debajo de los máximos alcanzados en 1999 y más de seis puntos menos que los de hace apenas dos años, según datos de la EOH del NE. Este resultado se alcanza por el doble efecto de caída de la demanda y continuado incremento de plazas en el mercado, intensificando la brecha de desajuste (Índice 1999=1) Comportamiento del mercado de alojamiento hotelero Jul-Sep ,4 68,2 67,2 66,5 67,866,5 67,8 69, 68,7 66,1 61, Grado de ocupación Nº Plazas Pernoctaciones Fuente: Exceltur a partir de EOH, NE (%Grado de ocupación) Con esta doble tijera que acentúa la situación de sobre oferta, especialmente en algunas ciudades, los resultados han vuelto a descender de manera generalizada e intensa. El 87,9% de los hoteles ha visto mermar sus resultados este verano, con un 51,2% que lo caracterizaba de fuerte, porcentaje algo inferior al del segundo trimestre de 29 Total España Opiniones empresariales sobre los beneficios Alojamiento Hotelero Opinión empresarial sobre los beneficios Alojamiento hotelero. Tr 29 1% 8% 6% 4% 2% % V V V V V V V Fuerte aumento Leve aumento Manten Leve caida Fuerte caida Pág. 13 Fuerte caida 51,2% Fuerte aumento,8% Leve aumento 4,% Mantenimient o 7,4% Leve caida 36,7%

14 Los hoteles urbanos son los que más han sufrido frente a los vacacionales de las costas con respecto al mismo periodo del año anterior. Hoteles urbanos Beneficios (-85,5) 3,77,2 Precios (-86,4) Reservas (-49,4) Empleo (-64,9) Ventas (-79,) Hoteles Urbanos Opiniones empresariales Tr 29 %Aumentar %Mantenerse %Disminuir 21,1 5,1 18,7 6,2 8,7 24,8 13,2 89,1 88,1 85,2 68,1 7, (% opiniones positivas- % opiniones negativas) Opinión empresarial (*) Alojamiento hotelero Hoteles Urbanos V V V V V V V Ventas Beneficios Precios Hoteles vacacionales de costa Beneficios (-81,3) 4,9 9, Precios (-73,9) Reservas (-67,8) Empleo (-64,3) Ventas (-73,9) 5 9,7 5,5 6,9 16,5 12,3 Hoteles de Costa Opiniones empresariales Tr 29 %Aumentar %Mantenerse %Disminuir 12,9 24,7 86,2 78,7 77,5 8,8 69, (% opiniones positivas- % opiniones negativas) Opinión empresarial (*) Alojamiento hotelero Hoteles de Costa Ventas Beneficios Precios V V V V V V V Pág. 14

15 GRANDES GRUPOS DE AGENCAS DE VAJES Y TOUROPERADORES Las agencias de viajes, particularmente muchas pequeñas e independientes, se han visto afectadas por el escenario de contracción del consumo de viajes. La respuesta de los españoles a la crisis ha condicionado los resultados de las empresas de distribución de viajes. El cambio de orientación hacia el disfrute de casa de familiares y amigos, el uso del coche y la preferencia por destinos de proximidad y de menor coste como los viajes de interior a zonas rurales y a las playas de la costa peninsular ha reducido la demanda de las agencias de viajes y, especialmente, de los viajes de mayor margen como los de larga distancia, las semanas en el Caribe, las escapadas a destinos urbanos europeos y los viajes a los archipiélagos de Baleares y Canarias. Como consecuencia de esta tendencia y de la generalizada guerra de tarifas que se ha vivido durante el verano por el crecimiento exponencial de la venta de último minuto y la agresiva campaña de ofertas de uno de los principales grupos de agencias de viajes españolas, seguida por otros muchos, el 95,8% de los grandes grupos de agencias de viajes ha reducido sus resultados respecto al verano de 28, con el consiguiente cierre de puntos de venta y ajuste de plantillas (-5,9% los afiliados en septiembre de 29 respecto al mismo mes de 28). Beneficios(-95,2) Precios (-94,6),6 Empleo (-62,) Reservas (-82,) Ventas (-82,) 2,6 Fuente: EXCELTUR AA.VV. y Touroperadores españoles Opiniones empresariales Tr 29 %Aumentar %Mantenerse %Disminuir 3,6, 38, 62, 6,6 32,7 95,8 95,2 88,6 64, Pág. 15 (% opiniones positivas- % opiniones negativas) Opinión empresarial AA.VV y Turoperadores españoles Ventas Precios Beneficios

16 EMPRESAS DE TRANSPORTE El balance empresarial del tercer trimestre de 29 continua siendo desfavorable para las líneas aéreas, a pesar de la ralentización de la caída en los volúmenes de pasajeros, mientras el AVE y la larga distancia de RENFE ha empezado tambien a registrar caídas de demanda, tras aguantar durante el primer semestre del año. Las compañías aéreas españolas han sufrido también las consecuencias de la menor demanda y la reducción de sus tarifas y, en consecuencia de los ingresos medios por pasajero. A pesar de las políticas de reajuste de la flota, de costes, de rutas y de frecuencias por su menor demanda, los beneficios se han reducido de manera muy importante, hasta el punto que la mayor parte de ellas ha presentado pérdidas, salvo alguna mas especializada en el segmento vacacional integrada en un gran grupo turístico y las que decidieron no contratar coberturas por el precio del petróleo. (% opiniones positivas- % opiniones negativas) Opinión empresarial Empresas españolas de transporte (*) V V V V V V V Ventas Beneficios Precios Beneficios (-69,5) Precios(-37,4) Empleo (-87,9),111,8 Reservas (-77,8) Ventas (-43,5) 6,1 Opiniones empresariales Empresas españolas de transporte Tr 29 %Aumentar %Mantenerse %Disminuir 12,1 6,3 19,5 1,9,3 23,7 81,6 88,1 88,8 56,8 44,3 49, Pág. 16

17 EMPRESAS DE OCO Las empresas relacionadas con el ocio y entretenimiento (museos y monumentos y parques de ocio) continúan resistiendo mejor el escenario de crisis. Este verano al igual que durante el segundo trimestre de 29 se han favorecido de los mayores viajes de proximidad de los españoles y la sustitución de las escapadas por el disfrute del ocio en su lugar de residencia. Esta tendencia junto con el buen tiempo ha beneficiado a los parques de ocio, mientras los resultados de los campos de golf han sido negativos, así como los de la oferta cultural presente en destinos más dependientes de la demanda extranjera. Beneficios(-42,7) Precios (-6,3) Empleo (-18,7) Ventas (-34,4) Opiniones empresariales Empresas y equipamientos de ocio Tr 29 %Aumentar %Mantenerse %Disminuir 11, 1,1 9,9 23,7 35,4 18,3 61,5 73,4 53,7 58,1 28,6 16, (% opiniones positivas- % opiniones negativas) Opinión empresarial Actividades de Ocio V V V V V V V Ventas Beneficios Precios Pág. 17

18 RESULTADOS POR DESTNOS Las comunidades autónomas del cantábrico (especialmente Asturias y País Vasco), más dependientes de la demanda española junto con Cataluña, La Rioja y Navarra son las que han sufrido menos durante este verano Los efectos de la contracción del turismo de negocios y las escapadas de fin de semana han colocado a Madrid como la comunidad con un balance empresarial más desfavorable en este verano de 29 Baleares y Canarias junto con Andalucía han sufrido igualmente con mayor intensidad los efectos de la caída de la demanda extranjera, muy especialmente en el caso de las islas, lo que ha producido una generalizada caída en las ventas y resultados en cerca del 9,% de las empresas turísticas localizadas en sus territorios VENTAS BENEFCOS Asturias País Vasco Cataluña Cantabria Galicia Navarra Extremadura CyLeón Murcia CoValenciana CLaMancha España Aragón Canarias Andalucía La Rioja Baleares CoMadrid 3 3 Opinión empresarial sobre las ventas Trimestre 29 SECTOR DE ALOJAMENTO ,8 62,2 66,7 7, 71,4 73,7 76,2 76,3 77,8 79,4 8,9 83,9 85,2 88,8 9, 91,6 91,6 % 2% 4% 6% 8% 1% % Aumento % Mantenimiento % Caída Fuente: Exceltur 58,3 Asturias Cantabria Cataluña La Rioja País Vasco Navarra Castilla y Aragón Murcia C Mancha Extremadura CoValenciana España Galicia Andalucía Canarias Baleares Co. Madrid Opinión empresarial sobre los beneficios Trimestre 29 SECTOR DE ALOJAMENTO ,7 5, 76,5 7, 67,3 78,6 79,7 8,6 81,3 82,4 84,2 85,4 87,9 88,2 89,9 9,4 93,4 95,8 % 2% 4% 6% 8% 1% % Aumento % Mantenimiento % Caída Fuente: Exceltur Pág. 18

19 Perspectivas para el cuarto trimestre y el conjunto del año 29 Pág. 19

20 PREVSONES PARA EL CUARTO TRMESTRE DEL AÑO: NULA VSBLDAD Los empresarios turísticos españoles anticipan un cuarto trimestre del año 29 muy incierto marcado por una nueva contracción de sus ventas y resultados, aunque con caídas porcentualmente menos intensas por cuanto se comparan con unos meses de 28 que ya sufrieron los negativos avatares de la crisis económica materializándose en el inicio de la tendencia de descenso que se ha intensificado en 29. Las expectativas recogidas en la Encuesta de Clima Turístico Empresarial de Exceltur a cierre del mes de septiembre de 29 anticipan para el cuarto trimestre de 29 nuevas caídas en las ventas, en el 67,5% de las empresas turísticos, y de los resultados, en un 81,3% de los casos. Sólo algunas empresas de transporte esperan una recuperación leve de los volúmenes de pasajeros, que en cualquier caso no estiman se traduzca en un aumento de sus resultados Opinión empresarial sobre la evolución de las VENTAS PREVSTAS para el cuarto trimestre de 29 TOTAL DEL SECTOR (-5,8) 16,7 15,7 Alojamiento hotelero (-75,7) 5,114, Hoteles de Costa (-76,5) 5,612,4 Hoteles Urbanos (-68,9) 6,8 17,6 Distribución(-56,5) 4,5 34,4 Transporte (4,7) 52,1 Ocio(-34,8) 15,7 33,7 Alquiler de coches (-47,5) 25,2 2,1 67,5 8,8 82,1 75,7 61,,5 47,4 5,6 72,7 % 2% 4% 6% 8% 1% Opinión empresarial sobre la evolución de las BENEFCOS PREVSTOS para el cuarto trimestre de 29 TOTAL DEL SECTOR (-71,2) 1,18,6 Alojamiento hotelero (-83,2) 3,21,4 Hoteles de Costa (-85,1) 2,2 1,5 Hoteles Urbanos (-81,8) 3,81,7 Distribución (-38,6) 27,1 Transporte (-79,8) 6,96,4 Ocio(-43,8) 6,3 Alquiler de coches (-25,9) 25,3 7,2 43,8 23,5 81,3 86,4 87,3 85,5 65,7 86,7 5, 51,2 % 2% 4% 6% 8% 1% % Aumento % Mantenimiento % Caída % Aumento % Mantenimiento % Caída Pág. 2

21 PREVSONES PARA EL CERRE DE 29 El verano se ha comportado acorde con nuestro cuadro de previsiones anteriores, de forma que mes a mes se ha cumplido la evolución esperada de las principales variables turísticas. En un escenario en el que no se esperan cambios sustanciales en el comportamiento socioeconómico de nuestros principales mercados emisores para el último trimestre del 29, seguimos manteniendo el cuadro de previsiones que presentamos en el mes de abril y que reconfirmamos en julio, que estima una caída del PB Turístico del -5,6% en el conjunto del año, lo que supondría el noveno año consecutivo de desempeño del sector turístico por debajo del conjunto de la economía española. Sólo en la distribución por mercados modificamos nuestras previsiones esperando un comportamiento algo mejor del mercado español y algo más negativo del extranjero. (Tasas de variación en %) Comparación del PB turístico (STE) con el PB general de la economía española 3,6 3,9 4,5 2,7 3, 3,2 3,5 3,5 2,5 3,8 3,3 2,7,9,5 1,8 1,7 1,9-1,5 -,2-1,6-3,8-3,5 PB total Estimación Consensus -5,5 PB Turístico Estimación EXCELTUR -5,6-7, PB Turístico (STE) PB España PREVSONES DE EXCELTUR PARA EL TURSMO ESPAÑOL p) % % % % % % STE (PB turismo) 2,7 3,3 3,8 1,9-1,6-5,6 ngresos por turismo reales (*) (balanza de pagos-mill. euros) -,5 1,9 1,2-1, -4,8-1,1 ngresos por turismo/ turistas reales (*)(euros) -3,2-4,5-2,8-2,4-1,9-2,1 Total llegada turistas extranjeros -2,8-2,8-2,8,8-2,5-8,2 Pernoctaciones hoteleras 2,9 4,6 6,4 1,8-1, -6,8 Residentes en España 9,6, 6,1 1,3-2,8-3,5 No residentes -1,6 6,8 6,6 2,1,4-9,2 (p) Previsiones Exceltur (*) Deflactada con la rúbrica de turismo del PC Fuente: Exceltur, ET, NE, Banco de España Pág. 21