MERCADO DE HIDROCARBUROS

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Julián Méndez Maestre
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1 MERCADO DE HIDROCARBUROS AÑO EUROPEO DE LOS BIOCARBURANTES GONZALO DEL CASTILLO INSTITUT CATALÀ D ENERGIA 11.ABRIL

2 ÍNDICE 1) MARCO GENERAL. MERCADO ESPAÑOL. LEGISLACIÓN UE Y ESPAÑA. DÓNDE SE COLOCAN LOS BIOS. PROSPECTIVA GLOBAL. 2) LOS BIOCARBURANTES, ESOS DESCONOCIDOS. GENERAL. EL BIOETANOL. EL FAME. 3) CONCLUSIONES. 2

3 MERCADO ESPAÑOL (I) EL CONSUMO DE PETRÓLEO EN ESPAÑA HA CAÍDO EN LA IMPLANTACIÓN DEL GN AYUDA A EXPLICAR EL RETROCESO DE GLP Y FUEL. LA DIESELIZACIÓN, EL RETROCESO DE LA GASOLINA. SÓLO CRECEN LOS DESTILADOS MEDIOS (GASÓLEOS Y KEROSENOS). CONSUMOS EVOLUCIÓN DE CARBURANTES DE AUTOMOCIÓN 2006 Kt % var % var % var % var Kt GLP ,5 GASOLINAS ,5-2,0-5,9 3,3-4,1-2,5-1, GASÓLEO ,8 3,9 6,5 7, KEROSENOS ,4 6,4 11,0 5,2 FUELÓLEO ,0 4,2-1,0-5,2 OTROS (*) ,2-3,2-3,8-2, TOTAL ,1 1,7 2,2 1,7 * Incluye bases y aceites lubricantes, productos asfálticos, coque y otros Gasolinas Gasóleo A Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos, CORES 3

076-9,5 GASOLINAS 6.940-4,5-2,0-5,9 3,3-4,1-2,5-1,5 20000 19234 GASÓLEO 35.248 2,8 3,9 6,5 7,8 15000 KEROSENOS 5.410 4,4 6,4 11,0 5,2 FUELÓLEO 12.319-9,0 4,2-1,0-5,2 OTROS (*) 11.

4 MERCADO ESPAÑOL (II) EL CRECIMIENTO DE LA DEMANDA DE DESTILADOS MEDIOS OBLIGA A MODIFICAR LA OFERTA. VARIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONSUMO 100% 90% 80% 2,8% 9,4% 3,8% 12,9% 70% 60% 50% 55% 47,7% 39,5% Kt 46% Kt 40% 30% 20% 7,3% 16,7% 6,6% 18,0% 10% 0% 16,1% 19,1% GLP KEROSENOS GASOLINAS GASÓLEOS FUELÓLEOS OTROS Fuente: Boletín Estadístico de Hidrocarburos, CORES 4

VARIACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONSUMO 100% 90% 80% 2,8% 9,4% 3,8% 12,9% 70% 60% 50% 55% 47,7%

5 MERCADO ESPAÑOL (III) IMPORTACIONES NETAS DESTILADOS MEDIOS Déficit EXPORTACIONES NETAS GASOLINAS Excedente (Millones Tm/año) (Millones Tm/año) GASOLINAS GASÓLEO JET A NWE 21% IMPORTACIONES DE GASÓLEO POR SU ORIGEN (2004) Países Bálticos 13% Europa Oriental 13% Italia 26% Norte América 8% Otros 8% Reino Unido 5% Norte de Africa Francia 4% 2% Fuente: CORES 5

JET A1 2 1 0 NWE 21% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 IMPORTACIONES DE GASÓLEO POR SU ORIGEN (2004) Países Bálticos 13%

6 MERCADO ESPAÑOL (IV) INTENSO PROGRAMA INVERSOR EN EL REFINO ESPAÑOL INVERSIONES EN LAS REFINERÍAS DE APROX MM PARA AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE DESTILADOS MEDIOS. TRES HYDROCRACKERS, UNO DE ELLOS MILD. TRES UNIDADES DE CONVERSIÓN DE FUELOIL PESADO. AUMENTOS DE CAPACIDAD DE DESTILACIÓN ATMOSFÉRICA Y A VACÍO. VARIAS PLANTAS DE HIDRÓGENO, HDS E ISOMERIZACIÓN. TRES NUEVAS INSTALACIONES DE COGENERACIÓN. SIETE PLANTAS DE BIOCARBURANTES (BIODIESEL). 6

TRES UNIDADES DE CONVERSIÓN DE FUELOIL PESADO. AUMENTOS DE CAPACIDAD DE DESTILACIÓN ATMOSFÉRICA Y A VACÍO.

7 LEGISLACIÓN EUROPEA DIRECTIVA (EN REVISIÓN) 2003/30/CE BIOCARBURANTE: COMBUSTIBLE LÍQUIDO O GASEOSO PARA TRANSPORTE PRODUCIDO A PARTIR DE LA BIOMASA. FORMAS DE INCORPORACIÓN. OBJETIVOS INDICATIVOS NACIONALES. 2005: 2%, CONTENIDO ENERGÉTICO. 2010: 5,75%, CONTENIDO ENERGÉTICO. EN LA REVISIÓN SE PLANTEA INCREMENTAR EL OBJETIVO, EN FUNCIÓN DE LA: COMUNICACIÓN COMISIÓN COM (2007)2 DE EN 2020, DENTRO DE UN OBJETIVO DE 20% RENOVABLE EN EL TOTAL DE ENERGÍA CONSUMIDA EN LA UNIÓN EUROPEA, TENDREMOS: OBLIGATORIO MÍNIMO 10% BIOS EN LOS CARBURANTES DEL TRANSPORTE MANDATO A CEN PARA DESARROLLAR NUEVAS NORMAS 7

EN LA REVISIÓN SE PLANTEA INCREMENTAR EL OBJETIVO, EN FUNCIÓN DE LA: COMUNICACIÓN COMISIÓN COM (2007)2 DE 10-01-07 EN 2020, DENTRO DE UN OBJETIVO DE 20%

8 DÓNDE SE COLOCAN LOS BIOS U.E. MARCO LEGISLATIVO VIGENTE Y FUTURO REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO GENERADOS POR EL TRANSPORTE. PREOCUPACIÓN POR LA CALIDAD DEL AIRE. SEGURIDAD DE SUMINISTRO ENERGÉTICO A EUROPA. OBJETIVO: 10% PARTICIPACIÓN DE LOS BIOCOMBUSTIBLES EN LA U.E. EN ESPAÑA PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES (PER) DEL 26/8/2005. RD 61/2006 DE ESPECIFICACIONES DE CARBURANTES, SE REGULA EL USO DE DETERMINADOS BIOCARBURANTES. RD 774/2006 REGLAMENTO DE IMPUESTOS ESPECIALES. FUTURO RD-L SOBRE OBLIGACIÓN DE AÑADIR BIOS A LOS CARBURANTES DEL TRANSPORTE. 8

ESPAÑA PLAN DE ENERGÍAS RENOVABLES (PER) DEL 26/8/2005.

9 CONSUMO DE ENERGÍA: PROSPECTIVA Gtep ENERGÍA PRIMARIA GLOBAL PROYECCIÓN SIGLO XXI % CARBÓN 24,0 22,7 19,3 15,6 PETRÓLEO 36,0 25,0 19,7 13,0 45,0 40,0 35,0 30,0 GAS NATURAL 20,0 29,5 35,0 29,6 25,0 20,0 RENOVABLE 20,0 22,7 26,0 41,8 TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 15,0 10,0 5,0 0, Carbón Petróleo Gas Natural E. Alternativas Fuente: Peter R. Odell, Why carbon fuels will dominate the 21st century s global energy economy 9

26,0 41,8 TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 15,0 10,0 5,0 0,0 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 2090 2100 Carbón

10 ANÁLISIS DE LOS BIOCARBURANTES VENTAJAS REDUCCIÓN DE EMISIONES DE CO 2 EN EL CICLO DE VIDA OBTENIDO DE MATERIAS PRIMAS VARIADAS ORÍGENES DE LAS MATERIAS PRIMAS GEOGRÁFICAMENTE DIVERSOS INCONVENIENTES EMISIONES MUY LIGADAS A CONDICIONES ESPECÍFICAS Y CONCRETAS ALGUNAS MATERIAS PRIMAS, A DÍA DE HOY, SON DE SOSTENIBILIDAD CUESTIONABLE COSTES NO COMPETITIVOS 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% Agri Com 1999 E85 AHORRO(-) EXCESO (+) DE EMISIONES DE CO 2 EN DISTINTOS ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA DE GASOLINA CON ETANOL Delucchi 2001 E90 Wang 2003 E85 Delucchi 2003 E90 Wang 2005 E100 Kim&Dole 2005 E100 NR Canada 2005 E100 Fuente: Michael Wang, Argonne National Laboratory, University of Chicago Aug. 23,

COMPETITIVOS 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% -70% Agri Com 1999 E85 AHORRO(-) EXCESO (+) DE EMISIONES DE CO 2 EN DISTINTOS ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA DE GASOLINA CON

11 USO DEL BIOETANOL EN ESPAÑA: ETBE ETBE, COMPONENTE DE LA GASOLINA. BIOETANOL + ISOBUTILENO = ETBE INDUSTRIA ESPAÑOLA PIONERA EN EUROPA. LÍDERES EN LA INCORPORACIÓN DE BIOETANOL: 194 MT EN VENTAJAS: COMPATIBILIDAD CON LOS HIDROCARBUROS. SIN PROBLEMAS EN SU ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN. SIN CONSECUENCIAS NEGATIVAS PARA LOS VEHÍCULOS NI PARA EL MEDIOAMBIENTE. LIMITACIONES: LA PRODUCCIÓN DE ISOBUTILENO DE LAS REFINERÍAS ESTÁ LIMITADA. 11

LÍDERES EN LA INCORPORACIÓN DE BIOETANOL: 194 MT EN 2006. VENTAJAS: COMPATIBILIDAD CON LOS HIDROCARBUROS.

12 USO DEL BIODIESEL EN ESPAÑA: FAME FAME (ÁCIDOS GRASOS DE LOS ÉSTERES METÍLICOS) MATERIAS PRIMAS: ACEITES VEGETALES VÍRGENES O USADOS. ACEITES USADOS: PROBLEMAS DE CALIDAD DEL PRODUCTO FINAL. APUESTA DE LOS OPERADORES POR LOS ACEITES VEGETALES VÍRGENES. LA MENOR FISCALIDAD EN ESPAÑA, OBSTÁCULO PARA EL DESARROLLO DEL BIODIESEL. VENTAJAS: BUEN NÚMERO DE CETANO. EXENTO DE AZUFRE. FACILIDAD DE INCORPORACIÓN A LOS CARBURANTES DE ORIGEN FÓSIL. INCONVENIENTES: ESTABILIDAD, TOLERANCIA AL AGUA. COMPATIBILIDAD. 12

LA MENOR FISCALIDAD EN ESPAÑA, OBSTÁCULO PARA EL DESARROLLO DEL BIODIESEL. VENTAJAS: BUEN NÚMERO DE CETANO. EXENTO DE AZUFRE.

13 BIODIESEL: COMPARATIVA DE COSTES E IMPUESTOS $/TM II.EE. España II.EE. Alemania Gasóleo A Rott. Aceite de soja Rott Aceite de colza Rott. Aceite de girasol Rott. LA MATERIA PRIMA ES MÁS CARA QUE LA COTIZACIÓN INTERNACIONAL DEL GASÓLEO. LOS COSTES DE PRODUCCIÓN VARÍAN ENTRE 155 Y 200 $/t. LA CE ESTIMA QUE EL PRECIO DE INDIFERENCIA DEL CRUDO ES DE 65 $/B PARA BIODIESEL Y 90 $/B PARA BIOETANOL. EL DIFERENCIAL DE PRECIOS MATERIA PRIMA-GASÓLEO ES VOLÁTIL. LAS DIFERENCIAS DE INCENTIVOS FISCALES SON DETERMINANTES. Fuente: Dirección de Tecnología de REPSOL YPF 13

LA MATERIA PRIMA ES MÁS CARA QUE LA COTIZACIÓN INTERNACIONAL DEL GASÓLEO. LOS COSTES DE PRODUCCIÓN VARÍAN ENTRE 155 Y 200 $/t.

14 ESCENARIO PROPUESTO PARA 2010 BIOCARBURANTE ETBE ktep Etanol ktep EN590 (<5%) ktep Biodiesel (>5%) ktep ktep/a BIOETANOL BIODIESEL TOTAL % ENERGÉTICO 0,33 3,65 1,85 5,83 BIODIESEL: INVERSIONES COMPROMETIDAS POR LOS OPERADORES PETROLEROS Y SUS SOCIOS: CUATRO GRUPOS PETROLEROS, ASOCIADOS CON OTROS GRUPOS, CAPACIDAD NOMINAL TM/AÑO DISPONIBLES A PARTIR DE 2010, SE PREVÉ QUE LAS PRIMERAS PLANTAS ARRANQUEN EN OCHO (7+1) PLANTAS DE CAPACIDAD > t/a, SITUADAS ANEXAS A REFINERÍAS O COSTERAS. EN PORTUGAL GALP HA ANUNCIADO OTRAS DOS PLANTAS EN SUS REFINERÍAS PARA PRODUCIR INICIALMENTE TM/AÑO. 14

200 % ENERGÉTICO 0,33 3,65 1,85 5,83 BIODIESEL: INVERSIONES COMPROMETIDAS POR LOS OPERADORES PETROLEROS Y SUS SOCIOS: CUATRO GRUPOS PETROLEROS, ASOCIADOS CON OTROS

15 CONCLUSIONES EL PROBLEMA ES COMPLEJO: SEGURIDAD DE SUMINISTRO. EMISIONES DEL TRANSPORTE. LOS BIOCARBURANTES FORMAN PARTE DE LA SOLUCIÓN. EL CASO DE LA GASOLINA Y EL CASO DEL DIESEL SON DISTINTOS. CADA MERCADO TIENE SUS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS. LOS BIOCARBURANTES SON PRODUCTOS NUEVOS CON CUESTIONES POR RESOLVER: TÉCNICAS. ECONÓMICAS. DE ESPECIFICACIONES. LA INDUSTRIA PETROLERA ESPAÑOLA APUESTA POR LOS BIOCARBURANTES. 15

CADA MERCADO TIENE SUS CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS.

16 LA SOLUCIÓN NO ES INMEDIATA EL CAMINO ES CONOCIDO Y REQUIERE LA COLABORACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN CON TODOS LOS SECTORES FUTURO CARBURANTES Carburantes Sintéticos Renovables Pila de Combustible Mejoras en los Combustibles Convencionales Tecnología Avanzada de la Combustión HOY Mejoras en los Motores de Combustión MOTORES 16

TODOS LOS SECTORES FUTURO CARBURANTES Carburantes Sintéticos Renovables Pila de

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