Estudio Comparativo Internacional de Precios de Telefonía Fija Utilizando la Metodología de Canastas

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1 julio 26, 2006 Estudio Comparativo Internacional de Precios de Telefonía Fija Utilizando la Metodología de Canastas Informe Final preparado para Cliente Confidencial

2 Equipo del Proyecto Arturo Briceño Calvin Monson NERA Economic Consulting 875 N. Michigan Avenue, Suite 3650 Chicago, Illinois Tel: Fax:

3 Tabla de Contenido Tabla de Contenido Tabla de Contenido...i Lista de Cuadros...iii I. Resumen Ejecutivo...5 II. III. Metodología de canastas de telefonía fija de voz de la OECD...7 A. Aspectos básicos...7 B. Número de llamadas por canasta...8 C. Cómo se estimaron las canastas simples de telefonía fija de la OECD de 1990?...9 D. Otras dimensiones de las canastas de la OECD Distancia Horario Duración...11 Resultados de aplicar las canastas de OECD a México...12 IV. Evidencia de sobre valoración de Gastos de Telefonía Fija para México por parte de la OECD...13 A. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH)...13 B. Gasto en Telefonía Fija en México según la ENIGH...14 C. Gastos de Telefonía Fija en otros países...15 V. Causas de sobre valoración de gastos de telefonía fija...15 A. Tarifas de servicios inadecuadas Planes de consumo de larga distancia Canastas Larga distancia Canasta local...18 B. Canastas de consumo inadecuadas...18 C. Otros factores: Tamaño de área local...18 VI. Canastas para México...20 A. Estructura de las canastas...20 B. Patrones de llamadas en México Canastas Residenciales Canastas Comerciales...22 C. Otras dimensiones de las canastas...22 VII. Resultados de la comparación de países...23 A. Criterios para la selección de precios...23 B. Criterios para la selección de países...24 C. Resultados de la comparación internacional...24 VIII. Anexo 1, Uso de la PPP como tipo de cambio para convertir precios de servicios...38 A. Conceptos básicos...38 NERA Economic Consulting i

4 Tabla de Contenido B. Tipo de Cambio en México...39 C. Limitaciones al uso de tipo de cambio de PPP...40 D. Comprobación econométrica de la PPP en México...40 IX. Anexo 2, Planes Opcionales Seleccionados...48 NERA Economic Consulting ii

5 Lista de Cuadros Lista de Cuadros Cuadro 1: NERA, Resumen de Resultados del Cálculo de Canastas para México, Junio Cuadro 2: OECD, Tipología de Canastas de Servicios de Telefonía Fija de Voz (PSTN)...8 Cuadro 3: OECD, Canastas Compuestas de Telefonía Fija, (llamadas por año)...9 Cuadro 4: OECD, Distribución tráfico por Distancia (en %)...11 Cuadro 5: OECD, Distribución tráfico por Horario (en %)...11 Cuadro 6: OECD, Duración de llamadas (en minutos por llamada)...11 Cuadro 7: OECD, Resultados del Cálculo de Canastas para México, Agosto Cuadro 8: México, Sobre Valoración de la OECD respecto al Gasto Residencial de Telefonía Fija...15 Cuadro 9: EUA, Gasto Residencial Telefonía Fija según OECD y FCC...15 Cuadro 10: Efecto de utilizar tarifas distintas en Canasta Residencial OECD (USD)...16 Cuadro 11: Planes opcionales de Larga Distancia del operador principal en México...17 Cuadro 12: Tamaño de área local y superficie de países...19 Cuadro 13: NERA, Canastas de Telefonía Fija en México (llamadas por año)...21 Cuadro 14: México, Distribución de llamadas residenciales...21 Cuadro 15: México, Distribución de llamadas comerciales...22 Cuadro 16: Parámetros de tráfico horario y duración de llamada...22 Cuadro 17: NERA, Resumen de Resultados del Cálculo de Canastas (Compuestas) para México, Junio Cuadro 18: Canasta Residencial Consumo Bajo, Junio 2006 (USD)...26 Cuadro 19: Canasta Residencial Consumo Medio, Junio 2006 (USD)...28 Cuadro 20: Canasta Residencial Consumo Alto, Junio 2006 (USD)...30 Cuadro 21: Canasta Comercial Consumo Bajo, Junio 2006 (USD)...32 Cuadro 22: Canasta Comercial Consumo Medio, Junio 2006 (USD)...34 Cuadro 23: Canasta Comercial Consumo Alto, Junio 2006 (USD)...36 NERA Economic Consulting iii

6 Lista de Cuadros Cuadro 24: Tipos de Cambio promedio (Pesos/USD)...39 Cuadro 25: Tipo de cambio y niveles de precios...41 Cuadro 26: Pruebas de raíces unitarias en el tipo de cambio real...43 Cuadro 27: Planes Opcionales Seleccionados: Canasta Residencial Consumo Bajo...49 Cuadro 28: Planes Opcionales Seleccionados: Canasta Residencial Consumo Medio...50 Cuadro 29: Planes Opcionales Seleccionados: Canasta Residencial Consumo Alto...51 Cuadro 30: Planes Opcionales Seleccionados: Canasta Comercial 1 Línea...52 Cuadro 31: Planes Opcionales Seleccionados: Canasta Comercial 3 Líneas...53 Cuadro 32: Planes Opcionales Seleccionados: Canasta Comercial 8 Líneas...54 Lista de Gráficos Gráfico 1: Canasta Residencial Consumo Bajo, Junio 2006 (USD)...27 Gráfico 2: Canasta Residencial Consumo Medio, Junio 2006 (USD)...29 Gráfico 3: Canasta Residencial Consumo Alto, Junio 2006 (USD)...31 Gráfico 4: Canasta Comercial Consumo Bajo, Junio 2006 (USD)...33 Gráfico 5: Canasta Comercial Consumo Medio, Junio 2006 (USD)...35 Gráfico 6: Canasta Comercial Consumo Alto, Junio 2006 (USD)...37 Gráfico 7: Tipo de Cambio Real Peso / USD (Base Año 2000), NERA Economic Consulting iv

7 I. Resumen Ejecutivo El presente Estudio realiza una comparación internacional de tarifas de servicios de telefonía fija en un conjunto de 28 países, de los cuales 22 de ellos-incluyendo México- son miembros de la OECD. La metodología de comparación es la de canastas, similar a la utilizada por la OECD para con sus 30 países miembros, y otras organizaciones. En nuestra comparación, la posición relativa de México es muy favorable en el caso de usuarios residenciales y aceptable en el caso de usuarios comerciales. Estos resultados contrastan en forma significativa con los que la OECD lleva a cabo cada dos años y que son publicadas en sus informes Communications Outlook. El primer paso metodológico fue el revisar la metodología aplicada por la OECD y sus resultados. Cuando se comparan los resultados de la OECD con los resultados obtenidos por el INEGI en sus encuestas de hogares, se encuentra que la OECD estaría sobre estimando el valor de las canastas de consumidores típicos en México, en aproximadamente 44%. Así por ejemplo, mientras el INEGI estima que un usuario residencial representativo (promedio) gasta anualmente USD 467 en servicios de telefonía fija, la OECD lo estima en USD 671. Existen dos factores básicos que estarían detrás de la sobre estimación: Primero, errores en las tarifas que la OECD utiliza para valorar las distintas canastas, en especial la de llamadas de larga distancia. Por ejemplo, la OECD toma como tarifas aquellas tarifas de referencia que el operador principal utiliza para aplicar descuentos en llamadas de larga distancia que dependen de lo gastado en estos servicios. Calculamos que casi la mitad de la sobre estimación se debería a este tipo de error. Segundo, las canastas de consumo que utiliza la OECD son inadecuadas para capturar el patrón de gasto de un consumidor representativo en el país. Es decir, las canastas de la OECD así como sus distintas dimensiones (hora del día, duración, etc.) deben de ser corregidas para capturar los patrones de gasto adecuados de usuarios representativos de México. Calculamos que la otra mitad de la sobre estimación de la OECD estaría explicada por este factor. Frente a estas deficiencias de la OECD procedimos a estimar canastas de consumo que representen más adecuadamente los patrones de consumo de telefonía fija de usuarios típicos en México. Se construyeron 3 canastas residenciales y 3 comerciales basándose en la información estadística de patrones de distribución de tráficos en México. Una vez construidas las canastas se procedió a estimarlas para los 28 países. El principal criterio de selección de estos países ha sido la disponibilidad de información de tarifas y planes tarifarios en los sitios Internet de operadores principales en estos países. Una diferencia metodológica importante de este Estudio con relación a los de la OECD, es que bajo nuestra metodología se aplicó un supuesto de racionalidad económica para seleccionar planes opcionales cuando estos están disponibles a los usuarios, como el caso de planes de larga distancia. En nuestro Estudio se analizan los planes opcionales a disposición de un consumidor, y se selecciona el más barato. NERA Economic Consulting 5

8 Los resultados de la estimación de las canastas de México y su posición relativa entre los países son resumidos como sigue: En residencial, México sería el quinto país más barato de los 28 considerados en el caso de la canasta de consumo bajo; cuarto país más barato en la canasta mediana y séptimo en el caso de la canasta de alto consumo. El valor promedio ponderado de las canastas es USD 440, monto que resulta solamente 6% por debajo del gasto estimado por el INEGI para el Esto es una confirmación que las canastas propuestas por NERA recogen más adecuadamente los patrones de consumo de México que las estimaciones que resultan utilizando las canastas de la OECD. En comercial, México resulta el décimo país más barato, de un total de 28 países considerados, en los casos de las canastas de bajo y mediano consumo. Con la canasta de alto consumo comercial México se desplaza al lugar 14, es decir a mitad de la tabla. Cuadro 1: NERA, Resumen de Resultados del Cálculo de Canastas para México, Junio 2006 Usuario Canasta Fijo (USD) Uso (USD) Total (USD) Puesto Ranking* Residencial Bajo Mediano Alto Comercial Bajo Mediano 680 1,120 1, Alto 1,813 3,289 5, * Ranking de 28 países: 1 el más barato, 28 el más caro Nota: Canastas residenciales incluyen IVA, comerciales excluyen IVA. Fuente: Páginas Web de Operadores. Ver detalle en cuadros más adelante En nuestra comparación de tarifas, el tipo de cambio utilizado para convertir las canastas de moneda local a dólares de EUA ha sido el tipo de cambio de mercado. Se decidió no utilizar el tipo de cambio denominado paridad de poder de compra (PPP en sus siglas en inglés) debido a que comprobamos econométricamente que la teoría de la PPP no se cumpliría para el caso de México, por lo que la utilización del tipo de cambio de PPP para convertir canastas de servicios telefónicos no sería lo más apropiado. NERA Economic Consulting 6

9 II. Metodología de canastas de telefonía fija de voz de la OECD A. Aspectos básicos En esencia, la metodología de canastas consiste en valorizar el monto de dinero que un consumidor representativo gasta en determinados servicios telefónicos. Es decir, el gasto resulta de multiplicar un precio (o vector de precios) por una cantidad (o vector de tráficos o servicios telefónicos). La cantidad o vector de tráficos permanece constante, y son los precios los que cambian dependiendo si la dimensión que se quiere medir es el gasto en distintos momentos del tiempo o entre países, o una combinación de ambos. 1 La estructura de gastos de telefonía fija de un consumidor representativo puede agruparse en dos: aquellos gastos que son invariantes al tráfico telefónico, o gastos fijos, los cuales el consumidor paga una sola vez (tal como el caso del servicio de suscripción al servicio) o mensualmente (como el caso de la renta mensual) y el gasto variable, que es aquel por definición que depende del tráfico consumido. Para convertir el cargo de una sola vez de suscripción a un cargo anual se amortiza o anualiza el mismo dependiendo del período de tiempo que se estime conveniente. La OECD amortiza este servicio en 5 años, dividiendo simplemente el monto de la suscripción entre 5 años. El componente de gastos o cargos variables en telefonía fija corresponde al servicio medido de las llamadas (fija local, fijo a móvil, y larga distancia). Las llamadas por estos servicios tienen a su vez otras dimensiones de desagregación: por distancia, duración de llamadas, hora en que se realizan las llamadas, etc. 2 Los patrones de consumo de usuarios residenciales son por lo general diferentes a los de los usuarios comerciales, y por ello la OECD formula canastas diferentes para cada uno de ellos. Dependiendo de qué servicios de telefonía fija son incluidos, la OECD presenta dos tipos de canastas. La canasta simple contiene los servicios de suscripción, renta mensual, llamadas locales y de larga distancia nacional (LDN), (que la OECD denomina nacionales ). El segundo tipo de canasta es la canasta compuesta, la cual incluye los servicios de la canasta simple, más los servicios de llamadas de larga distancia internacional (LDI) y las llamadas fijo- móvil o llamadas denominadas el que llama paga, (QLLP). En general, consideramos como adecuada la metodología de canastas como la realizada por la OECD. Sin embargo, analizaremos cómo mide específicamente cada canasta la OECD y si lo que propone la OECD para medir los gastos de telefonía fija son representativas de los patrones de consumo en México. 1 En sus publicaciones bianuales Communications Outlook, la OECD usualmente compara gastos de servicios telefónicos entre sus países miembros, en un momento determinado. 2 En las secciones siguientes analizaremos cada una de estas dimensiones establecidas por la OECD en la formulación de sus canastas. Aquí nos concentraremos en la información referente al número de llamadas en cada canasta. NERA Economic Consulting 7

10 Cuadro 2: OECD, Tipología de Canastas de Servicios de Telefonía Fija de Voz (PSTN) Cargos Cargos Variables Servicio Fijos Distancia Horario Duración Canasta Simple Conexión Renta mensual Canasta Compuesta Local LDN Móvil LDI Fuente: OECD B. Número de llamadas por canasta En el cuadro que sigue se presenta el número de llamadas de las canastas compuestas actualmente utilizadas por la OECD: La conformación de cada canasta se inició con la definición del número de llamadas nacionales (locales más LDN). Las canastas actuales de la OECD contienen 1,200 llamadas al año en la canasta residencial (1,032 locales más 168 LDN), y tres veces más para la canasta comercial, es decir 3,600 llamadas nacionales por año. 3 El número de llamadas fijo-móvil se asume a ser igual al 10% de las llamadas nacionales de las respectivas canastas: 120 en el caso residencial y 360 en el caso comercial. El número de llamadas de LDI se asume es igual al 6% de las llamadas nacionales de las respectivas canastas: 72 llamadas en el caso residencial y 216 llamadas en el caso comercial. Sumando todo tipo de llamadas se llega a un total de 1,392 llamadas en la canasta residencial y 4,176 llamadas en la canasta comercial. 3 Como se señala en la sección siguiente, las canastas iniciales de 1990 fueron conformadas por 920 llamadas nacionales en la canasta residencial y 2,634 en la comercial. NERA Economic Consulting 8

11 En ambas canastas se asume que el usuario representativo contrata solamente 1 línea telefónica. Cuadro 3: OECD, Canastas Compuestas de Telefonía Fija, (llamadas por año) Total Local LDN Móvil LDI # Líneas Residencial 1,392 1, Comercial 4,176 2, LDI: Larga Distancia Internacional, LDN: Larga Distancia Nacional Fuente: OECD C. Cómo se estimaron las canastas simples de telefonía fija de la OECD de 1990? La OECD publicó en 1990 sus primeras canastas de consumo de servicios telefónicos para comparar gastos de servicios telefónicos de usuarios representativos de sus países miembros. 4 El primer paso en la metodología fue el determinar el número de llamadas en las canastas simples, es decir las llamadas nacionales (local y LDN). La OECD estimó en 920 llamadas nacionales para la canasta nacional y 2,634 para la comercial. La estructura de las canastas contiene, como se señaló, un componente de gastos fijos de telefonía fija (suscripción y renta mensual) y un componente de gastos variables, correspondientes al servicio medido de las llamadas (local y LDN). El componente de cargos fijos se estimó directamente ya que eran tarifas que se podían obtener sin mayor dificultad en la mayoría de los 24 países miembros de ese entonces. 5 Para la obtención del número de llamadas de las canastas, la OECD implementó una estimación de arriba-hacia-abajo, a partir de la estructura de los ingresos de los operadores fijos, como se describe a continuación: -Habiendo calculado el componente de cargos fijos, los cargos por uso son estimados tomando como referencia la estructura de los ingresos de los operadores de telefonía fija de los países miembros con información de la UIT. La relación entre cargos fijos y variables en ese entonces, 1989, era según la OECD de aproximadamente 33%/67%, lo que quería decir que los operadores obtenían 1/3 de sus ingresos de los cargos fijos y 2/3 partes de cargos variables. -Los cargos variables correspondientes a usuarios comerciales y residenciales se estimaron como sigue: 4 OECD. Performance Indicators for Public Telecommunications Operators. Publicado por el Departamento ICCP de la OECD En 1989, cuando la OECD estima las canastas, México no era parte de la OECD, al igual que la República Checa, Hungría, Corea del Sur, Polonia, y República Eslovaca, que se incorporaron en años posteriores. NERA Economic Consulting 9

12 Utilizando un modelo de computadora de la OECD se estableció que la relación entre cargos fijos y variables es 20%/80% para usuarios comerciales y 40%/60% para usuarios residenciales. Aplicando esta relación, resultaría que el monto de gasto anual de cargos variables sería de USD para usuarios comerciales y USD para usuarios residenciales. 6 -Una vez estimados el monto de gastos variables, se procedió a determinar el número total de llamadas nacionales: llamadas nacionales en la canasta residencial y + 2,634 llamadas nacionales en la canasta comercial. -Una vez estimadas las llamadas por canasta, se usaron distribuciones de llamadas dependiendo de la distancia, hora de día y duración basados fundamentalmente en un trabajo que McDowall hizo en 1987 para la OFTEL. 8 D. Otras dimensiones de las canastas de la OECD Las otras dimensiones para la conformación de canastas de la OECD son distancias de llamadas nacionales, día y hora de la semana y duración de llamadas. Según el documento de la OECD de 1990, estas dimensiones fueron estimadas sobre la base de investigación internacional de patrones de uso telefónico. La más extensiva investigación en la literatura es aquella desarrollada por McDowall (1987) para OFTEL. Una forma corregida de su modelo es utilizado aquí para especificar las variables [distancia, hora del día, y duración de llamadas]. El modelo de OFTEL incluyó canastas de llamadas de EUA, el Reino Unido, y Europa Continental [Alemania, Italia, Francia, y Holanda]. A esta lista, nosotros hemos añadido datos de Japón, Canadá, Australia y Escandinava. Dichas modificaciones resultan en un total de 2,634 llamadas nacionales por año para usuarios comerciales y 920 llamadas para usuarios residenciales Distancia La OECD considera 14 distancias que van de 3 a 490 kilómetros para la distribución de llamadas nacionales (local y larga distancia nacional). La estructura de tráfico actual por distancias es la misma que la OECD estimó a finales de los 90, la cual fue basada según la OECD en un modelo 6 OECD. (1990), et al. Página Para convertir el gasto variable a número de llamadas se debió utilizar un precio (implícito) para dividir dicho gasto. Nuestro estimado es que el precio (implícito) de la canasta residencial fue de USD 0.23 llamada (=USD / 920 llamadas), y el de la canasta comercial fue USD 0.28 llamada (=USD /2,634 llamadas). 8 McDowall, M.E. (1987). International Comparison of Telephone Charges, OFTEL Working Paper, No2, London, 46 pp. 9 OECD (1990), et al, pág. 48. NERA Economic Consulting 10

13 de comparación de tarifas aplicable a un país grande. La distribución de tráfico por rangos de distancia de la OECD es sesgada hacia llamadas de corta distancia. Por ejemplo, llamadas de hasta 3 kilómetros de distancia contienen el 53% del tráfico de usuarios comerciales y 60% del tráfico de usuarios residenciales. Las llamadas de hasta 7 kilómetros representan el 64% de las llamadas de usuarios comerciales y 74% de las de usuarios residenciales. Cuadro 4: OECD, Distribución tráfico por Distancia (en %) Distancia (km) Comercial Residencial Fuente: OECD (1990) 2. Horario La OECD también considera distribución de tráficos de llamada nacionales dependiendo de la hora y día de la semana. La canasta comercial por estructura horaria sigue siendo la formulada en La canasta residencial por estructura horaria si se modificó ligeramente años después. Cuadro 5: OECD, Distribución tráfico por Horario (en %) ES 11:00 ES 15:00 ES 20:00 ES 03:00 SA: 11:00 DO: 15:00 Comercial Residencial* ES Entre Semana, SA Sábado, DO Domingo * La estructura original de 1990 fue: 26.3%, 22.1%, 25.6%, 3%, 10% y 13% respectivamente Fuente: OECD (1990), (2005). Para el caso de llamadas internacionales, los pesos de tráfico son 75%/25% en horario pico/no pico para usuarios comerciales y de 25%/75% respectivamente para usuarios residenciales. 3. Duración La otra dimensión para estructurar los tráficos de las canastas es la duración de la llamada por tipo de llamada. Cuadro 6: OECD, Duración de llamadas (en minutos por llamada) Pico No Pico Comercial Residencial Comercial Residencial Nacional 3-12 km km km NERA Economic Consulting 11

14 Móvil LDI Pico: Durante el Día de Entre Semana No Pico: Tardes y Noches de Entre Semana, Fin de Semana Fuente: OECD III. Resultados de aplicar las canastas de OECD a México Los resultados de la medición de gastos en telefonía fija en México según la OECD son presentados en el cuadro siguiente y corresponden a la última comparación de canastas de países miembros de la OECD, contenida en la publicación de Communications Outlook 2005 de la OECD. En el caso residencial, la canasta simple coloca a México en el quinto país más barato de los 30 que conforman actualmente la OECD. El valor de la canasta simple en México asciende a USD 371. Sin embargo, utilizando la canasta compuesta (que como vimos agrega llamadas internacionales y a teléfonos móviles), México desciende al puesto 24 de los 30. La diferencia en el valor de la canasta compuesta y simple es de USD 300 dólares (más de 80%), atribuidos totalmente al gasto en llamadas fijo-móvil y de larga distancia internacional. Como se verá más adelante, parte de este resultado se debe a que la OECD inadvertidamente escoge tarifas de larga distancia que no son las que paga ningún usuario en el país, sino que sirven de referencia para aplicar descuentos en paquetes de larga distancia. Los resultados de las canastas comerciales de la OECD ubican a México entre los países más caros de la OECD: ante penúltimo más caro según la canasta simple (USD 1,183) y el más caro según la canasta compuesta (USD 1,936). La principal pregunta en estos resultados es saber si el monto del gasto de las canastas de la OECD corresponden o no a un consumidor representativo de México. Para contestar esta pregunta se tendría que contar con información de otras fuentes tales como encuestas de servicios telefónicos de usuarios residenciales y comerciales en México, la cual serviría para contrastar los estimados de la OECD. A esto nos concentramos en los siguientes dos capítulos de este informe. Cuadro 7: OECD, Resultados del Cálculo de Canastas para México, Agosto 2004 Usuario Canasta Fijo (USD) Uso (USD) Total (USD) Puesto OECD* Residencial Simple Compuesta Comercial Simple , Compuesta 240 1,696 1, * Ranking de 30 países: 1 el más barato, 30 el más caro Nota: Canastas residenciales incluyen IVA, comerciales excluyen IVA. Fuente: OECD, Communications Outlook Páginas NERA Economic Consulting 12

15 IV. Evidencia de sobre valoración de Gastos de Telefonía Fija para México por parte de la OECD Afortunadamente en México existe información pública que puede utilizarse para estimar los gastos de telefonía fija de consumidores representativos de México. Una de las fuentes la constituye la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) que el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) de México implementa regularmente. Una limitación de esta fuente es que no recoge información de gastos para empresas ya que es concentrada únicamente en la investigación de patrones de gastos de bienes y servicios de hogares, además de captar información de las distintas fuentes de percepción de ingreso de estas unidades. A. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) Desde 1984, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) de México realiza regularmente una Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH). A partir de 2002 la periodicidad de la ENIGH es cada dos años. La ENIGH proporciona información sobre la distribución, monto y estructura del conjunto de ingresos y gastos de los hogares en México. La ENIGH permite capturar entre otras cosas información de la estructura de ingreso corriente de los hogares, según la fuente de donde provenga (salarios, sueldos, remesas del exterior, etc.); y la estructura del gasto en la adquisición de bienes de consumo final (duraderos y no duraderos). Uno de los usos de la información de gasto en bienes y servicios de la ENIGH es la elaboración de las canastas de consumo, que sirven de base en la generación de índices de precios al consumidor. Asimismo, los cuadros de reporte de gastos del INEGI sobre los resultados de la ENIGH contienen información desagregada de ingresos y gastos por deciles de ingresos. El marco conceptual de la ENIGH está basado en las recomendaciones internacionales de la Organización de las Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo y está articulado al Sistema de Cuentas Nacionales y a las encuestas de hogares que realiza el INEGI. La unidad de observación de la ENIGH es el hogar, el cual se define como el conjunto de personas que residen habitualmente en una misma vivienda y se sostienen de un gasto común. La generación de estadísticas de la ENIGH se basa en un muestreo probabilístico, a su vez el diseño es de varias etapas, estratificado y por conglomerados, donde la unidad última de selección es la vivienda y la unidad de observación es el hogar, y en consecuencia los resultados obtenidos de la encuesta pueden generalizarse a toda la población. En este sentido la metodología de la ENIGH para la captura de información es de abajo-hacia-arriba en el sentido que recoge información directa de encuestas a un conjunto representativo de hogares en todo el territorio mexicano. El tamaño de la muestra de la ENIGH 2004 a nivel nacional fue de 25,115 viviendas, de las cuales 19,190 correspondieron al área urbana, y las casi 6,000 restantes al área rural. NERA Economic Consulting 13

16 B. Gasto en Telefonía Fija en México según la ENIGH Parte de los gastos recogidos por la ENIGH corresponden a gastos en telefonía fija. Específicamente, los rubros que nos interesa resaltar son: -Gasto en instalación de teléfono particular -Gasto en llamadas locales de una línea telefónica particular (llamadas fijo-fijo y fijomóvil) -Gasto de larga distancia de una línea telefónica particular (larga distancia nacional y larga distancia internacional) La suma de dichos gastos sería equivalente a los gastos estimados por la canasta compuesta de la OECD. 10 Con los resultados de las ENIGH del 2000 y 2004 se estimó el gasto promedio por hogar en servicios de telefonía fija y se comparó con los gastos que estima la OECD para esos dos años para México. El siguiente cuadro presenta los resultados. Según la ENIGH, el gasto promedio anual de un hogar mexicano en telefonía fija fue de USD 467 en el Sin embargo, según la OECD el gasto de su canasta compuesta ascendió a USD 671 en ese mismo año. Es decir, que según la OECD el gasto en telefonía fija en México fue 44% mayor al registrado por la encuesta del INEGI, la cual captura información de más de 25 mil hogares en el territorio mexicano. Una sobre valuación similar se observa para el año 2000: mientras que el INEGI encuentra que el gasto por hogar en telefonía fija es de USD 531 al año, la OECD sobre valúa el mismo al estimar que es de USD 774. Debido a la mejor medición de los gastos de telefonía fija llevada a cabo por la ENIGH y la mejor representatividad de los resultados, los resultados de la ENIGH son una mejor aproximación al gasto en telefonía fija de un consumidor representativo en México. Y por lo tanto el estimado de gasto con la canasta de OECD sobre estima los gastos de telefonía fija para México. El único aspecto similar en los estimados del INEGI y OECD es que ambos capturan el cambio porcentual en los gastos de telefonía fija entre esos dos años: habría habido una disminución entre 12% y 13%. 10 La clave utilizada por la ENIGH en los gastos de telefonía fija considerados son: F001 Instalación de la línea de teléfono particular, F003 Llamadas locales de la línea particular, y F002 Largas distancias de línea particular. La fuente es el Cuadro 5.38 de la ENIGH Dicho cuadro también contiene los siguientes gastos de hogares, pero que no han sido contabilizados en el gasto de telefonía fija: Teléfonos celulares: pago inicial y equipo (F004), Compra de tarjeta y pago por el servicio celular (F005), Teléfono público (F006), Internet (F008), Otros servicios: fax público, beeper, etc. (F009). 11 Dicho monto esta compuesto de USD 332 en gastos de instalación y llamadas locales, y USD 135 de gasto en llamadas de larga distancia. El tipo de cambio utilizado es de 1 USD = 11.29, correspondiente al promedio del NERA Economic Consulting 14

17 Cuadro 8: México, Sobre Valoración de la OECD respecto al Gasto Residencial de Telefonía Fija (Gasto en USD por año) Var% OECD* % INEGI** % Sobre valoración OECD/INEGI 46% 44% *Gasto en Canasta Compuesta Residencial de Telefonía Fija ** Gasto por Hogar en Servicio Telefonía Fija, incluyendo larga distancia, del Cuadro 5.38 de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos por Hogares Fuente: OECD (2001, 2005), INEGI (2000, 2004) C. Gastos de Telefonía Fija en otros países Para otros países el sesgo de medición de la OECD de gastos en telefonía fija no sería tan agudo como el caso de México. Por ejemplo, en el caso de EUA, el gasto estimado por la OECD para el 2004, USD 638 sería muy similar al estimado por la FCC, quien basa sus estimados en un panel de familias sobre gastos en servicios telefónicos. Para el año 2000 la OECD estima un gasto de USD 609 al año, mientras que la FCC lo estima en USD 708. Dada la evolución de precios en el tiempo, sobre todo la disminución de tarifas de larga distancia en EUA, se podría suponer que los datos de la FCC entre esos años reflejan más adecuadamente la evolución del gasto residencial en telefonía fija en ese país. Cuadro 9: EUA, Gasto Residencial Telefonía Fija según OECD y FCC (Gasto en USD por año) %Var OECD* % FCC** % Diferencia valoración OECD/FCC -14% 3% *Gasto en Canasta Compuesta Residencial de Telefonía Fija ** Gasto por Hogar en Servicio Telefonía Fija, incluyendo larga distancia, del Cuadro 3.2 de la FCC(2005), Trends in Telephone Service. Es calculado por la FCC basado en datos de TNS Telecoms ReQuest Market Monitor, Bill Harvesting Fuente: OECD (2001, 2005), INEGI (2000, 2004) V. Causas de sobre valoración de gastos de telefonía fija En este capítulo cuantificamos las causas de la sobre estimación de 44% en la canasta residencial de la OECD con relación a lo estimado por el INEGI correspondiente al Existen dos factores básicos que estarían detrás de la sobre estimación: NERA Economic Consulting 15

18 Primero, errores en las tarifas que la OECD utiliza para valorar las distintas canastas, en especial la de llamadas de larga distancia. Segundo, las canastas de consumo que utiliza la OECD son inadecuadas para capturar el patrón de gasto de un consumidor representativo en el país. A. Tarifas de servicios inadecuadas Estimamos que la OECD sobre estima entre 16% y 23% su estimado de la canasta compuesta residencial debido fundamentalmente al uso equivocado de tarifas de larga distancia. En términos monetarios la OECD estima la canasta residencial compuesta en USD 671 (primera columna del cuadro). Si se hubiera considerado las tarifas contenidas en los planes opcionales de larga distancia, estimamos que el valor de la canasta de la OECD hubiera sido entre USD 543 y 576 (columnas segunda y tercera). Cuadro 10: Efecto de utilizar tarifas distintas en Canasta Residencial OECD (USD) OECD Plan Plan Diferencia Diferencia [1] "Lada"** "Unica"*** "Lada" "Unica" Canasta Local % -2% Canasta LDN % 8% Canasta Móvil % 0% Canasta LDI % 59% Canasta Compuesta* % 16% *Igual a Canasta Local+LDN+Móvil+LDI **Se utiliza los descuentos del 34% del Plan Lada Ahorro para larga distancia *** Se utiliza las tarifas únicas del Plan Tarifa Unica para larga distancia Fuente: OECD y Elaboración propia Antes de explicar el detalle de las principales diferencias en los distintos tipos de llamadas o canastas reflejadas en el cuadro, es conveniente señalar que en México existen planes opcionales para llamadas de larga distancia, lo cual procedemos a explicar. 1. Planes de consumo de larga distancia Las tarifas de larga distancia que utiliza la OECD para México en su valoración de tráfico de larga distancia nacional e internacional son las tarifas de referencia que el operador principal utiliza para determinar el descuento que se aplicará a la factura de llamadas de larga distancia. En su lugar, la OECD hubiera tenido que considerar las tarifas que en realidad pagan los usuarios de larga distancia. El operador principal en México ofrece dos tipos de planes de consumo de larga distancia: Plan Tarifa Única y el Plan Lada Ahorro. Este último es un plan de descuento que depende del monto facturado que el consumidor realiza, en cuya valorización se utilizan las tarifas de referencia. Por ejemplo, el siguiente cuadro presenta las tarifas que contienen estos planes para llamadas de larga distancia nacional, e internacional hacia Estados Unidos de América. NERA Economic Consulting 16

19 Plan Lada Ahorro. La primera parte del cuadro presenta las características del Plan Lada Ahorro, que es un plan de descuento dependiendo de cuánto sea el total de la factura de llamadas de larga distancia. Si por ejemplo, el consumidor consume entre MXP 1 y 75 al mes en llamadas de larga distancia recibirá un descuento de 12% en su factura por estas llamadas, lo que equivale a que las tarifas por minuto serán 12% menor a las tarifas de referencia. Nótese que estas son usadas para estimar dónde se ubica el gasto del usuario y a qué descuento es acreedor. Por ejemplo, si la factura es menor a MXP 75 al mes, la tarifa de LDN que pagará el usuario en horario pico será MXP 2.27 / minuto (=2.58*(1-0.12)) y no MXP 2.58 / minuto en hora pico; y de MXP 1.14 / minuto en horario no pico y no MXP 1.29 / minuto. Obviamente, a mayor la factura de llamadas de larga distancia, mayor el descuento, el cual es de hasta 39%. Plan Tarifa Única. Como su nombre lo indica el usuario de larga distancia también puede elegir un plan de tarifa única de LDN y de LDI. En el caso de LDN, la tarifa es de MXP 1.48 / minuto, es decir 43% menor a la tarifa de referencia en horario pico, MXP 2.58 / minuto y 15% por encima de la tarifa de referencia en horario no pleno. Cuadro 11: Planes opcionales de Larga Distancia del operador principal en México Plan Lada Ahorro Descuento sobre Rango de Tarifas de Referencia Factura Larga Distancia 12% si De 1 a 75 pesos 17% si De 75 a 150 pesos 34% si De 150 a 500 pesos 39% si Más de 500 pesos Tarifas Referencia (pesos/minuto) Pico No pico LDN EUA Frontera EUA Banda Norte EUA Banda Sur EUA Promedio Plan Tarifa Unica (pesos/min) Pico No pico LDN EUA Frontera EUA Banda Norte EUA Banda Sur EUA Promedio ponderado Canastas Larga distancia En la primera columna del cuadro 10 se observa que la OECD valoriza en aproximadamente USD 151 la canasta de LDN y en USD 236 la de LDI, lo que en conjunto representaría un gasto de USD 387 /año, equivalente a USD 32 / mes ó MXP 348 /mes. Para tal nivel de gasto, si el usuario hubiera seleccionado el Plan Lada Ahorro, le correspondería un descuento de 34% en sus tarifas referenciales (ver primera parte del cuadro 11), y por consiguiente los niveles de gasto de las canastas también se hubieran reducido en esta proporción, a USD 100 y 156 en la de LDN y NERA Economic Consulting 17

20 LDI respectivamente. Los casilleros de la columna segunda del cuadro 10 correspondientes a LDN y LDI recogen estos valores. La OECD utiliza erróneamente las tarifas de referencia de LDN, en nuestro ejemplo la tarifa plena MXP 2.58/minuto y la reducida de MXP 1.29 / minuto, para valorar los gastos de llamadas de larga distancia nacional. En el caso de LDI comete un error semejante de tomar tarifas de referencia en lugar de tarifas incluyendo descuento. En adición, la OECD comete otro error en las tarifas que utiliza para valorar el tráfico a EUA, el cual representa el 95% del tráfico saliente de LDI de México. Para llamadas a EUA la OECD consigna las tarifas de referencia de la ruta más cara de las tres existentes, correspondientes a la Banda Sur : MXP 9.48 / minuto pico y MXP 6.32 / minuto no pico (ver cuadro 11). Cuando menos debió utilizar un promedio (ponderado) de las tres rutas existentes. Alternativamente, si el usuario hubiera elegido el Plan Tarifa Unica, la tarifa de LDN sería MXP 1.48 / minuto, y la tarifa promedio de LDI a EUA sería de MXP 4.30 / minuto. Utilizando estas tarifas se encuentra que la canasta de LDN sería de USD 140 y la canasta de LDI de USD 148 (columna tercera de cuadro 10). 3. Canasta local En el caso de la canasta local encontramos que la OECD ha subestimado en USD 4 el valor de esta canasta. B. Canastas de consumo inadecuadas Hemos visto que el uso inadecuado de tarifas para valorar llamadas de la misma canasta de la OECD sobre estima entre 16% y 23% el gasto que en la realidad ocurriría en México. Si como se mencionó, la sobre valoración en la estimación de la OECD en relación a lo estimado por el INEGI a través de sus encuestas de gasto en hogares es de 44%, podríamos atribuir que el uso de canastas inadecuadas explicaría el restante de esta sobre valoración, es decir, entre 28% y 21%. La sobre valoración proveniente de uso de canastas inadecuadas significa que el número de llamadas, por tipos y otras dimensiones que utiliza la OECD deben de ser revisadas para realmente reflejar los patrones de consumo de usuarios típicos en México. Para suplir estas deficiencias de la OECD, NERA ha estimado canastas representativas de consumo de servicios de telefonía fija, las cuales se explican más adelante. C. Otros factores: Tamaño de área local La metodología de la OECD no corrige en sus comparaciones entre países la diferencia en los tamaños de área de servicio local. McDowall (1987), que es una de las fuentes originales que utilizó la OECD en la formulación de sus canastas, señalaba en ese momento: NERA Economic Consulting 18

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