Chile: comercio exterior de productos orgánicos

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1 Chile: comercio exterior de productos orgánicos Enero 2014 OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS Pilar Eguillor Recabarren Agricultura orgánica, Productos orgánicos, Exportación, Importación, Vinos elaborados con uvas orgánicas 1. Introducción La entrada en vigencia de la nueva versión del Arancel Aduanero Nacional en enero de 2012, ha permitido que en la actualidad nuestro país cuente con información de comercio exterior de los productos orgánicos para los años 2012 y Exportaciones Según las cifras entregadas por el Servicio Nacional de Aduanas, en el año 2013 se exportaron productos orgánicos, incluyendo el vino, por un valor total de USD , es decir, hubo una disminución de 2,5% respecto al año Exportaciones de productos orgánicos En el año 2013 las exportaciones de productos orgánicos, incluyendo la miel y los aceites, pero excluyendo los vinos elaborados con uvas orgánicas, superaron las toneladas, valoradas en 131 millones de dólares. Estas exportaciones fueron menores que las del año 2012, disminuyendo 16% en volumen y 10% en valor (cuadro 1). En el año 2013 se exportaron más de 70 tipos de productos orgánicos, siendo los más importantes en valor los arándanos frescos, por un total de 39,4 millones de dólares, seguidos por las manzanas frescas (USD 36,6 millones) y los arándanos congelados (USD 11,5 millones). 1 Cabe señalar que no es posible afirmar si esta disminución es real o sólo el resultado de los ajustes que se están trabajando con Aduanas, respecto a las declaraciones y clasificaciones de los productos orgánicos.

2 2 Cuadro 1. Exportación de productos orgánicos chilenos Cantidad (toneladas) Producto Valor FOB (USD) Arándanos azules o blueberries frescos Manzanas frescas (variedades) Arándanos congelados Frambuesas congeladas Kiwis frescos Preparaciones de pulpa de manzana Moras congeladas Miel Aceite de rosa mosqueta y sus fracciones Aceite de oliva virgen envasado Manzanas secas Frutillas (fresas) congeladas Ciruelas secas Uva fresca (variedades) Paltas variedad Hass frescas o secas Cascarilla de rosa mosqueta Ciruelas frescas Las demás partes de rosa mosqueta Las demás plantas, perfumeria y medicina ,0-55 Arándanos rojos frescos/cranberries Cerezas dulces frescas Manzanilla fresca o seca 9,1 7, Guindas (cerezas ácidas) frescas Café instantáneo sin aromatizar Espárragos incluso cocidos, congelados Las demás confituras, puré y pasta de fruta Jugo de manzana Pepa de rosa mosqueta cortada Las demás frutas u otros frutos frescos Los demás frutos secos orgánicos 1,7 1, Hojas de boldo fresco o seco Aceite de paltas y sus fracciones 0,8 2, Quínoa 0,0 3, Té negro fermentado y parcialmente 0,2 0, Otros productos orgánicos Total general

3 3 Los productos orgánicos que aumentaron porcentualmente más sus envíos en 2013 respecto al año 2012 se aprecian en el cuadro 2. Cuadro 2. Productos orgánicos que aumentaron porcentualmente más sus exportaciones en 2013 Producto 2013/12 Volumen Valor Arándanos rojos frescos/cranberries Ciruelas frescas Aceite de rosa mosqueta y sus fracciones Arándanos congelados Los productos orgánicos que mostraron una disminución porcentualmente más importante en sus exportaciones, tanto en volumen como en valor, se presentan en el cuadro 3. Cuadro 3. Productos que presentan las mayores disminuciones porcentuales de sus exportaciones en 2013 Producto 2013/2012 Volumen Valor Cerezas dulces frescas Jugo de manzana orgánico Esparrágos congelados Las demás partes de rosa mosqueta Miel Paltas variedad Hass frescas o secas

4 4 2.2 Exportaciones de productos orgánicos por país de destino Los productos orgánicos exportados por Chile en el año 2013, incluyendo la miel y los aceites, pero excluyendo los vinos elaborados con uvas orgánicas, llegaron a más de 100 países. El principal país de destino de estas exportaciones en el año 2013, al igual que en 2012, fue Estados Unidos, país al cual se enviaron más de 27 mil toneladas de productos, por un valor de USD 88,5 millones. Lo siguieron los Países Bajos, con toneladas por un valor de USD 8,2 millones, y Alemania, con toneladas por un valor de USD 4,8 millones (cuadro 4). Entre los países que mostraron un aumento en el valor de sus importaciones de productos orgánicos chilenos se encuentran Vietnam (2.870%), Venezuela (293%), Nueva Zelanda (132%), Corea del Sur (122%), Noruega y Suiza (118%). Por otro lado, entre los que mostraron una disminución en el valor de sus importaciones están Hong Kong (-93%), México (-81%), China (-72%), Taiwán (-64%), Alemania (-62%). Cuadro 4. Exportaciones de productos orgánicos por país de destino Cantidad (ton) Valor FOB (USD) País Estados Unidos , ,4 Países Bajos , ,8 Alemania , ,6 Canadá , ,8 Perú , ,6 Reino Unido , ,4 Corea del Sur , ,1 Aus tralia , ,6 Bolivia , ,3 Italia , ,1 Francia , ,1 Nueva Zelanda , ,9 China , ,9 Noruega , ,9 España , ,9 Japón , ,5 Venezuela , ,4 Brasil , ,8 Bélgica , ,6 México , ,2 Suecia , ,4 Colombia , ,8 Taiwán , ,3 Vietnam , ,7 Suiza , ,8 Hong Kong , ,0 Los demás países , ,6 Total general , ,0

5 5 2.3 Exportaciones de vinos elaborados con uvas orgánicas En cuanto a las exportaciones de vino elaborado con uvas orgánicas, en el año 2013 se exportaron más de 25 millones de litros por un valor superior a 47 millones de dólares, lo que significa un aumento respecto al año 2012 de 169% en volumen y 27% en valor. Como se puede apreciar en el cuadro 5, según su valor, las principales exportaciones de vinos producidos con uvas orgánicas correspondieron a las mezclas de vino tinto (USD 12,7 millones), seguidas por el Cabernet Sauvignon (USD 6,4 millones) y el Sauvignon Blanc (USD 4,0 millones). Respecto a la temporada 2012, los aumentos porcentuales más importantes, tanto en volumen como en valor, correspondieron a los demás vinos (1.779% en volumen y 632% en valor) y el vino Chardonnay (43% y 58%). En tanto, las mayores disminuciones porcentuales fueron para los demás vinos tintos (-44% y -44%) y para las mezclas de vinos blancos (-36% y -31%). Cuadro 5. Exportaciones de vinos elaborados con uvas orgánicas Volumen (litros) Valor FOB (USD) Producto Mezclas de vino tinto Vino Cabernet Sauvignon Vino Sauvignon Blanc Mezclas de vinos blancos Vino Chardonnay Vino Carménère Vino Merlot Los demás vinos blancos Vino Pinot Noir Los demás vinos tintos Vino Syrah Los demás vinos Total general

6 6 2.4 Exportaciones de vinos elaborados con uvas orgánicas por país de destino Los vinos elaborados con uvas orgánicas llegaron a más de 90 países (cuadro 6). De acuerdo con el valor de las exportaciones, los países de destino más importantes en el año 2013 fueron España (USD 8,1 millones), que desplazó del primer lugar a Estados Unidos, que en 2012 ocupó el primer lugar; los Estados Unidos (USD 7,2 millones), los Países Bajos (USD 4,9 millones) y Canadá (USD 4,3 millones). Los países que mostraron los mayores aumentos porcentuales en el valor de sus importaciones de vinos chilenos elaborados con uvas orgánicas fueron: España, que pasó de USD a USD 8,1 millones (5.758%); Italia (527%), Singapur (222%) y Polonia (134%). Las mayores bajas porcentuales en valor se dieron en México (-56%), Irlanda (-37%) y Corea del Sur (-28%). Cuadro 6. Exportación de vinos elaborados con uvas orgánicas por país de destino Cantidad (litros) Valor FOB (USD) País de destino España Estados Unidos Países Bajos Canadá Japón Suecia Finlandia Bélgica Dinamarca Reino Unido Alemania China Brasil Rusia Italia Corea del Sur Letonia Irlanda Polonia Singapur Uruguay México Suiza Los demás países Total general

7 7 3. Importaciones Según las cifras entregadas por Aduanas, en el año 2013 se importaron productos orgánicos -incluyendo el vino- por un valor total de USD , lo que significó una disminución de 1,25% en comparación con los USD del año Importaciones de productos orgánicos Las importaciones de productos orgánicos en el año 2013, incluyendo los aceites, pero excluyendo los vinos elaborados con uvas orgánicas, superaron las toneladas, alcanzando un valor superior a 6,4 millones de dólares. Estas importaciones disminuyeron 4% en valor y 15% en volumen, en comparación con la temporada anterior. Chile importa más de 30 tipos de productos orgánicos (cuadro 7), de los cuales las importaciones más importantes en el año 2013, en valor, fueron los ajos frescos o refrigerados (USD ), los demás té verde (USD ), el café tostado sin descafeinar elaborado con café orgánico (USD ), los demás aceites de oliva virgen (USD ) y el aceite de oliva virgen (USD ). Cuadro 7. Importación de productos orgánicos Cantidad (toneladas) Producto orgánico Valor CIF (USD) Ajos frescos o refrigerados 268, , Los demás té verde 302,1 313, Café tostado sin descafeinar 112,4 52, Los demás aceites de oliva virgen 256,1 304, Aceite de oliva virgen 167,2 103, Cerezas orgánicas sulfitadas 74,8 311, Paltas Hass frescas o secas 211,4 404, Café instantáneo 14,6 24, Cebollas frescas o refrigeradas 4.509, , Quínoa 46,3 87, Las demás plantas para perfumería, medicina 28,4 43, Té negro fermentado y parcialmente fermentad 14,5 11, Preparaciones de pulpa de manzana 36,1 68, Pimentón seco triturado o pulverizado 51,8 74, Los demás café 0,4 0, Té verde sin fermentar 31,0 26, Espárragos frescos o refrigerados 86,2 11, Las demás hortalizas, cocidas, congeladas 40,8 12, Ciruelas secas 441,0 27, Zapallos en trozos, triturados, secos 24,8 90, Manzanas secas 3,0 0, Las demás confituras, jaleas, puré, pastas 45,2 0, Aceite de rosa mosqueta y sus fracciones 1,0 0, Las demás hortalizas frescas o refrigeradas 43,3 20, Manzanilla fresca o seca 62,7 1, Frutillas (fresas) congeladas 20,0 0, Las demás hortalizas secas, trozos, trituradas 2,7 0, Los demás frutos secos 0,005 0, Otros productos orgánicos 219,3 0, Total general 7.115, ,

8 8 Entre los productos importados que mostraron un importante aumento porcentual se encuentran los demás cafés orgánicos (116% en volumen y 1.158% en valor); las cerezas orgánicas sulfitadas (316% y 146%), las paltas Hass frescas o secas (91% y 290%), la quínoa orgánica (89% y 113%) y los demás frutos secos (40% y 177%), en volumen y en valor, respectivamente. Por otro lado, entre los productos que mostraron una baja en sus exportaciones hacia nuestro país se encuentran, entre otros, las frutillas congeladas (-99% en volumen y -99% en valor), la manzanilla fresca o seca (-98% y -99%), las demás confituras, jaleas, puré y pastas de frutas (-98% y -92%), las ciruelas secas (-94% y -72%) y los espárragos frescos o refrigerados (-86% y -82%). 3.2 Importaciones de productos orgánicos por país de origen En cuanto al origen de las importaciones de productos orgánicos a nuestro país (cuadro 8), éstos provienen de más de 50 países. Entre ellos los que presentaron un mayor valor de exportaciones a Chile en el año 2013 fueron China (USD 1,25 millones), que desplazó a Argentina (USD 1,08 millones) al segundo lugar; Estados Unidos (USD 1,02 millones), Perú (USD 0,7 millones) y España (USD 0,5 millones). Cuadro 8. Importaciones de productos orgánicos por país de origen Cantidad (ton) Valor CIF (USD) País China 403, , Argentina 1.080,3 493, Estados Unidos 67,8 466, Perú 4.966, , España 130,8 69, Italia 64,1 47, Bolivia 40,0 79, Brasil 16,7 19, Colombia 8,8 4, Sri Lanka 5,0 11, Indonesia 22,0 44, Bélgica 5,9 13, Tailandia 28,9 50, Costa Rica 7,9 5, Vietnam 0,8 49, Emiratos Árabes Unidos 0,0 1, Alemania 32,9 1, Egipto 43,8 20, Turquía 0,0 12, Reino Unido 1,7 3, México 0,8 0, India 4,2 3, Bulgaria 74,8 12, Corea del Sur 0,3 1, Canadá 0,0 4, Los demás paises 107,4 6, Total general 7.115, ,

9 9 Entre los países que mostraron aumentos en el volumen y el valor de sus exportaciones de productos orgánicos a Chile, destacan Vietnam (6.078% en volumen y 1.065% en valor), Corea del Sur (438% y 644%), Estados Unidos (589% y 277%) y Bolivia (99% y 115%). Entre los que muestran una disminución de sus exportaciones de productos orgánicos hacia nuestro país, se encuentran Bulgaria (-84% y -89%), Egipto (-54% y -71%), Alemania (-95% y -36%), Argentina (-54% y -27%) e Italia (-27% y -39%). Aparecen nuevos países como proveedores de productos orgánicos, entre los que destacan Turquía, con 12 toneladas por un valor de USD 40 mil, y Canadá, con 4,2 toneladas por un valor de USD 11 mil. 3.3 Importaciones de vinos elaborados con uvas orgánicas En el año 2013 se importaron litros de vino elaborado con uvas orgánicas, por un valor de USD (cuadro 9), lo que significa un aumento de 91% en volumen y 120% en valor, en relación con las importaciones realizadas en el año Según su valor, las importaciones más importantes realizadas en el año 2013 correspondieron a los demás vinos tintos (USD ), los demás vinos blancos (USD ) y las mezclas de vinos tintos (USD ). Cuadro 9. Importaciones de vinos orgánicos Volumen (litros) Valor CIF (USD) Producto Los demás vinos tintos Los demás vinos blancos Mezclas de vinos tintos Vino Sauvignon Blanc Los demás vinos Vino Cabernet Sauvignon Vino Chardonnay Vino Pinot Noir Mezclas de vinos blancos Vino Syrah Vino Merlot Vino Carménère Total general

10 Origen de las importaciones de vinos elaborados con uvas orgánicas Los principales países proveedores de vino elaborado con uvas orgánicas en 2013, de acuerdo al valor de sus exportaciones (cuadro 10), fueron: Francia (USD ), que desplazó a Argentina, país que en el año 2012 ocupó el primer lugar; Estados Unidos (USD ) y Argentina (USD ). Entre los países que mostraron aumentos en el volumen y valor de sus exportaciones a Chile de vinos elaborados con uvas orgánicas están los Estados Unidos (2.430% y 8.752%), Italia (2.275% y 800%) y Bélgica (700% y 842%). Por el contrario, entre los que mostraron una disminución se encuentran Suecia (-75% y -86%) y Reino Unido (-91% y -67%). Según las cifras del Servicio Nacional de Aduanas, hay varios países que dejaron de exportar a Chile sus vinos elaborados con uvas orgánicas en el año 2013, a saber: Canadá, Ecuador, Finlandia, Países Bajos, Irlanda, Portugal, Singapur y Sudáfrica. Por el contrario, aparecen en 2013 nuevos proveedores, como son Uruguay, China, Japón, Polonia y México. Cuadro 10. Importación de vinos orgánicos por país de origen Cantidad (litros) Valor CIF (USD) País de origen Francia Estados Unidos Argentina Italia España Uruguay Bélgica China Reino Unido Suecia Japón Polonia México Canadá Ecuador Finlandia Holanda Irlanda Portugal Singapur Sudáfrica Otros países Total general

11 11 4. Comparación de precios de exportación entre productos orgánicos y convencionales Al contar con información de volúmenes y valor de productos orgánicos exportados para dos temporadas (años 2012 y 2013), se analizó si existe una diferencia de precios entre los productos orgánicos y los productos convencionales 2. Se tomaron los volúmenes y precios de los productos que mostraron exportaciones en ambos años y se calculó el precio unitario por kilo para los productos orgánicos y por litro para los vinos elaborados con uvas orgánicas. Finalmente, se calculó la diferencia, expresada en porcentaje, entre los precios por kilo o litro de los productos orgánicos y los convencionales para las dos temporadas. Los resultados se entregan a continuación. 4.1 Precios de productos orgánicos en comparación con su par convencional En el cuadro 11 se entregan las diferencias de precio, en porcentaje, que se observaron entre los productos orgánicos y convencionales, para las exportaciones efectuadas en los años 2012 y Como se puede observar, existe una gran variabilidad entre productos y entre temporadas. El primer lugar lo ocupa un producto procesado: las demás confituras, jaleas, mermeladas, puré y pastas de frutas orgánicas obtenidas por cocción, incluso azucaradas o edulcoradas, que muestra una diferencia de 197% de su versión orgánica sobre la convencional en el año 2012 y de 121% en El segundo lugar lo ocupan los jugos de manzanas orgánicas, con una diferencia de 79% en el año 2013, significativamente mayor que el 3% observado en En tercero y cuarto lugar aparecen las manzanas frescas Fuji y Braeburn, con diferencias de 78% y 73%, respectivamente, en Cuadro 11. Diferencia de precio de exportación entre productos orgánicos y convencionales Producto Las demás confituras, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas orgánicas obtenidas por cocción, incluso azucaradas o edulcoradas Diferencia de precio año 2012 Diferencia de precio año Jugo de manzana orgánica, sin fermentar, sin adición de alcohol, valor Brix > = a Manzanas frescas, variedad Fuji orgánica Manzanas frescas, variedad Braeburn orgánica Aceite de rosa mosqueta orgánico y sus fracciones Frutillas (fresas) congeladas orgánicas, incluso con azúcar o edulcorante Manzanas secas orgánicas Arándanos congelados orgánicos, incluso con azúcar o edulcorante Aceite de oliva virgen orgánico en envases de contenido neto inferior o igual a 5 litros Manzanas frescas, variedad Granny Smith orgánica Manzanas frescas, variedad Royal Gala orgánica Frambuesas congeladas orgánicas, incluso con azúcar o edulcorante Pepa y pepa vana de mosqueta orgánica, incluso cortada, quebrantada o pulverizada Moras congeladas orgánicas, incluso con azúcar o edulcorante Arándanos azules o blueberries, frescos orgánicos 1 28 Manzanas frescas, las demás variedades orgánicas Las demás partes de mosqueta orgánica, frescas o secas, incluso cortadas, 6 25 quebrantadas o pulverizadas Preparaciones de pulpa de manzana orgánica Los demás aceites orgánicos de oliva, virgen 1 15 Cascarilla de mosqueta orgánica, incluso cortada, quebrantada o pulverizada Fuente : confeccionado por Odepa con base en datos del Servicio Nacional de Aduanas. 2 Estos valores son sólo de referencia y corresponden a valores promedios, por lo que pueden variar para cada situación en particular.

12 Precios de vinos elaborados con uvas orgánicas comparados con los de sus pares convencionales Al hacer el mismo ejercicio para vinos, se observa que hay una gran variabilidad en la diferencia de precios entre los vinos elaborados con uvas orgánicas y los vinos convencionales, así como entre los distintos tipos de vinos. Es así como en primer lugar se encuentra el vino Merlot elaborado con uvas orgánicas, que muestra diferencias positivas de 27% y 66% en los años 2012 y 2013, respectivamente, respecto a su par convencional. En segundo lugar aparece el vino Sauvignon Blanc, con diferencias de 16% y 46%, y luego el vino Chardonnay, con 27% y 37% (cuadro 12). También es importante observar que algunos tipos de vinos orgánicos muestran un precio menor respecto a sus pares convencionales, como sucede en Pinot Noir (-3%), Syrah (-2%) y Carménère (-3) en el año 2012 y en los demás vinos tintos elaborados con uvas orgánicas (-13%) en el año Cuadro 12. Diferencia de precio de exportación entre vinos orgánicos y convencionales Producto (con capacidad inferior o igual a 2 lts) Diferencia de precios año 2012 Diferencia de precios año 2013 Merlot elaborado con uva orgánica Sauvignon Blanc elaborado con uva orgánica Chardonnay elaborado con uva orgánica Cabernet Sauvignon elaborado con uva orgánica Pinot Noir elaborado con uva orgánica 3 5 Syrah elaborado con uva orgánica 2 4 Carménère elaborado con uva orgánica 3 1 Los demás vinos tintos elaborados con uva orgánica 3 13 Fuente : confeccionado por Odepa con base en datos del Servicio Nacional de Aduanas. 5. Conclusiones Con la entrada en vigencia de la nueva versión del Arancel Aduanero Nacional, nuestro país está en condiciones de entregar estadísticas de exportaciones e importaciones de productos orgánicos certificados para los años 2012 y El valor total de las exportaciones chilenas de productos orgánicos, incluyendo los vinos elaborados con uvas orgánicas, superó 178 millones de dólares en el año En 2012 y 2013, el valor de las exportaciones de productos orgánicos, esta vez excluyendo los vinos elaborados con uvas orgánicas, alcanzó a USD 146 y 131 millones, respectivamente, exportándose toneladas y toneladas en cada año. Entre los principales países de destino están Estados Unidos, Países Bajos, Alemania y Canadá. En cuanto a las exportaciones de vino elaborado con uvas orgánicas, en el año 2013 se exportaron más de 25 millones de litros por un valor superior a 47 millones de dólares, lo que significa aumentos de 169% en volumen y 27% en valor, respecto al año Los principales países hacia donde se dirigieron estas exportaciones en el año 2013 fueron España, Estados Unidos, Países Bajos y Canadá. El valor total de las importaciones de productos orgánicos, incluyendo los vinos elaborados con uvas orgánicas, alcanzó a USD 6,76 millones en el año 2013, mostrando una disminución de 1,25% respecto al año anterior. Las importaciones de productos orgánicos en los años 2012 y 2013, excluyendo los vinos orgánicos, alcanzaron valores de 6,7 y 6,5 millones de dólares, importándose toneladas y toneladas, respectivamente. Entre los principales países de origen de estos productos, se encuentran China, Argentina y Estados Unidos. En cuanto a las importaciones de vinos orgánicos, en el año 2013 se importaron litros por un valor de USD , lo que significó un aumento de 91% en volumen y 120% en valor, respecto al año Los principales proveedores en el año 2013 fueron Francia, Estados Unidos y Argentina. En cuanto al tipo de producto orgánico exportado, la información indica que Chile es proveedor de una gran variedad de productos, tanto frescos como elaborados o procesados, entre los que destacan las frutas orgánicas (frescas, congeladas o secas), los aceites, la rosa mosqueta y sus derivados. Los principales países de destino se encuentran en el hemisferio

13 13 norte. De igual manera, las exportaciones de vinos elaborados con uvas orgánicas son un importante producto de exportación, que llega a más de 90 países. Al analizar en forma general los precios pagados por los productos orgánicos que exporta nuestro país respecto a los de sus pares convencionales, se puede ver que en la mayoría de los casos hay un sobreprecio que se paga por los productos orgánicos y que este sobrprecio varía ampliamente según el tipo de producto y según el año que se analice. En todo caso, hay que señalar que dos temporadas no son suficientes como para definir una tendencia respecto a este tema. Las cifras recabadas durante estas dos temporadas, 2012 y 2013, permiten ir observando las particularidades de las exportaciones e importaciones de productos orgánicos en nuestro país, permitiendo dimensionar el tamaño y valor de este mercado. Se debe recalcar que muy pocos países en el mundo cuentan con este tipo de información estadística, oficial y detallada a nivel de producto. Cabe señalar que las cifras entregadas por el Servicio Nacional de Aduanas están siendo revisadas y analizadas permanentemente, con el fin de asegurar la exactitud de la información entregada.