ESTUDIO EL SECTOR DE LA PINTURA EN CHINA. Ming-Wei Sun Mayo 2010 ÍNDICE

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1 ESTUDIO EL SECTOR DE LA PINTURA EN CHINA Ming-Wei Sun Mayo 2010 ÍNDICE

2 El Sector de la Pintura en ÍNDICE INTRODUCCIÓN RESUMEN Y CONCLUSIONES PANORÁMICA DEL PAÍS ANÁLISIS DE LA DEMANDA DELIMITACIÓN DEL SECTOR SITUACIÓN ACTUAL TENDENCIAS DEL MERCADO TENDENCIAS DEL MERCADO - PRODUCTO Pinturas respetuosas con el medio ambiente y la salud Pinturas disueltas en medio acuoso y pinturas sanas Nanotecnologías Papel pintado ANÁLISIS DE LA OFERTA SITUACIÓN ACTUAL EMPRESAS EXTRANJERAS EMPRESAS LOCALES COMERCIO EXTERIOR IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CHINAS CON CÓDIGO ARANCELARIO IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CHINAS CON CÓDIGO ARANCELARIO IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES CHINAS CON CÓDIGO ARANCELARIO PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN ESTRATEGIAS DE ENTRADA EN EL MERCADO CHINO Centros Empresariales de Madrid en el Exterior- Oficina de 2

3 El Sector de la Pintura en PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD DISTRIBUCIÓN Y VENTA Principales canales de distribución Tendencias de la distribución LEGISLACIONES APLICABLES ANÁLISIS DAFO OPORTUNIDADES COMERCIALES ANEXOS PÁGINAS WEB DE INTERÉS ASOCIACIONES E INSTITUCIONES RELEVANTES PRINCIPALES FERIAS DEL SECTOR PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES DE CHINA EN LAS PARTIDAS ARANCELARIAS 32.08, 32.09, Y EN LOS AÑOS DE 2005 A Partida arancelaria Partida arancelaria Partida arancelaria OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS Centros Empresariales de Madrid en el Exterior- Oficina de 3

4 El Sector de la Pintura en INTRODUCCIÓN Este estudio ha sido elaborado durante los meses de abril y mayo de 2010 por Ming-Wei Sun de la Oficina de Centros Empresariales de Madrid en el Exterior con sede en. Toda información, opiniones y sugerencias se han expuesto de buena fe, por lo que no implican responsabilidades legales. Aunque se han realizado todos los esfuerzos posibles para garantizar la información y datos que contiene la presente nota, la Oficina de Centros Empresariales de Madrid en el Exterior con sede en, no se hace responsable de cualquier error u omisión que se pudiera haber incurrido, así como de las consecuencias que pudieran derivarse de la interpretación de sus contenidos. La información ofrecida en el presente documento no se debe considerar sustituta del debido asesoramiento jurídico. Tras la introducción de la economía de mercado en, la competencia aumentó en todos los sectores, incluido el mercado de pinturas y barnices. La consecuencia de esto fue un incremento de la actividad de los productores nacionales y del interés en el mercado chino de los mayores fabricantes mundiales. La competencia influyó tanto en las cuestiones relacionadas con los precios, como en la calidad y variedad de la oferta. El incremento de la demanda del mercado y de la competencia obligó también a las empresas a ofrecer productos nuevos y mejorados, a aumentar la inversión en proyectos de I+D y a realizar más avances tecnológicos. En los últimos años ha crecido la demanda de pinturas y barnices respetuosos con el medioambiente y la salud, pudiendo obtenerse una cierta garantía de calidad. El presente documento tiene por objeto realizar un análisis de la situación del mercado de la pintura en, particularmente en el sector de la pintura interior de alta calidad. No obstante, se ha considerado adecuado incluir datos sobre los segmentos medio y bajo de productos, con el fin de que el lector disfrute de una perspectiva lo más amplia posible acerca del panorama de dicha industria, lo que en parte se hace también oportuno dada la carencia de información precisa sobre el mercado de gama alta aisladamente. De todas las categorías de productos que tradicionalmente incluye el sector (mastiques, tintas, colas, etc.), se presta especial atención a las pinturas y barnices propiamente dichos (partidas arancelarias 32.08, y 32.10). Sobre ellos, se han analizado los componentes de la demanda y de la oferta, los factores de comercialización y la estructura de la distribución, es decir, los aspectos generales que debe tener en cuenta el empresario madrileño a la hora de introducirse en el mercado chino en dicho sector. En los anexos se incluye un listado de direcciones de interés, las ferias del sector, las asociaciones relevantes y una selección de páginas web especializadas, entre otros. TIPO DE CAMBIO EN VIGOR (06 de junio de 2.010) CNY: Chinese Yuan Renminbi (RMB) EUR: Euro CNY: Chinese Yuan. Renminbi (RMB) USD: US Dólar 1 CNY = Euro 1 CNY = USD 1 EUR = CNY 1 USD = CNY Centros Empresariales de Madrid en el Exterior- Oficina de 4

5 El Sector de la Pintura en ABREVIATURAS TVOC CBMCA WBCP MOFTEC MOHURD MOFCOM NDRC AQSIQ SAC RMB PRC Total de los compuestos orgánicos volátiles Total Volatile Organic Compounds Asociación de Circulación de Materiales de Construcción Building Materials Circulation Association Waterbone Platform Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica (Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation of the PRC) Ministerio de Vivienda, Urbanismo y Desarrollo Rural (Ministry of Housing and Urban and Rural Development of the PRC) Ministerio de Comercio (Monietry of Commerce of the PRC) Comisión Nacional para el Desarrollo y la Reforma (National Development and Reform Commission) Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the PRC) Administración de Normalización (Standardization Administration of the PRC) Renminbi (Chinese Yuan Renminbi) República Popular (People s Republic of ) La obtención de información actualizada y fiable sobre cifras de producción para la industria de revestimientos es bastante complicada, especialmente en relación con el subsector de las pinturas y barnices y también debido a que los fabricantes de pinturas cada vez tienden a incluir en su oferta un mayor rango de productos de subsectores diferentes aunque interrelacionados, como son las pinturas industriales y las arquitectónicas. Los datos que se citan en este documento agregan los de la industria de pinturas y barnices como un todo, con un enfoque hacia las pinturas decorativas de la gama alta. Centros Empresariales de Madrid en el Exterior- Oficina de 5

6 El Sector de la Pintura en RESUMEN Y CONCLUSIONES Aunque en términos absolutos el sector chino de pinturas es uno de los más grandes del mundo, la gestión de las empresas y la estructura de la industria, junto con sus capacidades de I+D, siguen siendo relativamente de calidad inferior a las de los mercados más avanzados y maduros. La industria china de pinturas experimentó un cambio drástico en 2009 debido a la crisis financiera global. En comparación con 2007 y 2008 creció menos de un 10% por primera vez. A pesar de ello, las perspectivas de futuro del mercado son aún prometedoras. Los principales factores a tener en cuenta en este momento en el sector pueden considerarse, el robusto rebote de la economía china y la aplicación de políticas macroeconómicas favorables, el reajuste de los precios inestables del petróleo, los cambios en las deducciones fiscales a la exportación, la variabilidad de los tipos de cambio, el crecimiento de los costes por la subida del IPC y una mayor competencia, que aumenta la presión sobre las empresas del sector. En lo que respecta a la estructura de la distribución, los circuitos varían con el tipo de producto. Mientras en las pinturas y barnices para proyectos grandes de construcción y/o decoración no resulta extraño que el fabricante venda directamente al cliente final, que suele ser un gran constructor, en las destinadas a la decoración de hogar casi siempre se pasa por un distribuidor (especialista de la decoración, grandes almacenes, tiendas de bricolaje, etc.) salvo en casos de tiendas propias de fabricantes. El acceso al mercado no exige más requisitos que los establecidos en la normativa china. La reglamentación técnica básica al respecto tiene que ver con cuestiones de seguridad e higiene y con la protección del medio ambiente. Además, llama la atención el I+D en nano-tecnologías y tecnologías respetuosas con el medio ambiente y la salubridad que se está llevando a cabo en el sector. Las nuevas tendencias apuntan al desarrollo de las llamadas pinturas verdes y pinturas inteligentes (antialérgicas, autolimpiables, térmico-aislantes, fotoactivas con efecto purificador o que cambian de color, etc.) y abren un gran abanico de oportunidades para el futuro. Para concluir, a pesar de que no existe en una imagen clara asociada a las pinturas y a los barnices de origen español, el volumen y la sofisticación del mercado chino proporciona oportunidades para empresas foráneas,siendo crítico el modo en que se penetra en el mercado para lograr un crecimiento continuado y sostenible. Centros Empresariales de Madrid en el Exterior- Oficina de 6

7 El Sector de la Pintura en PANORÁMICA DEL PAÍS La República Popular se extiende por el este del continente asiático y la orilla occidental del Océano Pacífico. Por el este limita con la República Popular Democrática de Corea; por el norte, con Mongolia; por el nordeste, con Rusia; por el noroeste, con Kazajistán, Kirguizistán y Tayikistán; por el oeste y el suroeste, con Afganistán, Pakistán, India, Nepal y Bután; por el sur, con Myanmar, Laos y Vietnam; por el este, mira a través del mar a Japón, Taiwán y Filipinas., que ocupa una superficie de Km², de los cuales sólo el 11% es superficie cultivable y el 36% son pastos y zonas forestales, es el tercer país más extenso del mundo, después de Rusia y Canadá y supone más del 6% de la superficie emergida mundial. Los principales ríos del país son el Yangtzé y el Río Amarillo (Huang He) que atraviesan el país de oeste a este y sus valles son vías de comunicación hacia el interior. Cuenta con una población de millones de habitantes y una densidad demográfica de 136,7 Hab/Km². El 92% de la población es de etnia Han y el 8% restante lo forman otros 56 grupos étnicos considerados minorías nacionales. La lengua oficial es el chino mandarín y además se hablan más de cien dialectos distintos. La unidad monetaria es el Yuan Renminbi (CNY o RMB) y la forma de Estado es el Régimen de Partido Único (Partido Comunista Chino). En cuanto a la distribución administrativa, está dividida en 22 provincias (Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guizhou, Hainan, Hebei, Heilongjiang, Henan, Hubei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaoning, Qinghai, Shaanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Yunan y Zhejiang), 5 regiones autónomas (Guangxi, Inner Mongolia, Ningxia, Tibet y Xinjiang), 4 municipalidades bajo la administración central (Pekín, Shanghai, Tianjin y Chongqing) y dos regiones administrativas especiales (Hong Kong y Macao). La red de carreteras consta de Km, de los que aproximadamente Km son autopistas. La red ferroviaria comprende Km, concentrados en su mayoría en la parte oriental del país. Asimismo, el mayor puerto es el de Shanghai que actualmente es el primero del mundo en número de operaciones con contenedores y el segundo con más volumen de carga, tras Singapur. Los principales aeropuertos son el de Pekín, Guangzhou Baiyun, Shanghai Hongqiao, Shanghai Pudong, Chengdu, Shenzhen y Xiamen. Las principales líneas aéreas son Air, Eastern y Southern. El PIB de en el año 2009 fue de ,3 mil millones de RMB incrementándose en un 8,2% con respecto al año La distribución del mismo fue de mil millones de RMB para el sector primario (10,5%), ,8 mil millones de RMB para el secundario (46,2%) y ,8 mil millones de RMB para el terciario (42,3%), con incrementos del 4,2%, 9,5% y 8,9% respectivamente. La media nacional del ingreso per cápita de 2009 fue de RMB lo que supone un incremento del 12,3% respecto a Los datos sobre la inversión directa extranjera de durante el año 2009 son los siguientes; ha sido en 2009 nuevamente, el primer país en desarrollo en el mundo en cuanto a flujos recibidos de inversión directa extranjera (IDE), con un total de millones de dólares, lo que supuso un descenso del 2,6% respecto a Centrándonos en la inversión española, según datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el volumen de la inversión española durante el año 2009 fue de 69,45 millones de Euros. Esto supone un 27,76% de reducción en la inversión respecto a los datos de Por Centros Empresariales de Madrid en el Exterior- Oficina de 7

8 El Sector de la Pintura en otro lado, más del 70% de la inversión española ha sido realizada por Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), el 20% por Grandes y el 10% restante por Multinacionales. El 80% del valor de la inversión se ha generado por este 30% que forman las grandes empresas y las multinacionales. Asimismo, cada vez son más los servicios profesionales operativos en, tales como los despachos de abogados, estudios de arquitectura, consultoras, centros de formación, servicios de turismo y gestión hotelera. Por último, cabe destacar aquellas entidades bancarias españolas que se han establecido en operando a través de bancos chinos y que en un futuro lo harán de forma independiente. Los sectores en los que las empresas españolas están invirtiendo hoy en día, son principalmente energía, servicios, infraestructuras, venta minorista e industria. Las exportaciones de en el año 2009 ascendieron a 1.201,7 mil millones de dólares, lo que supuso un 16% menos que en 2008, mientras que las importaciones fueron de 1.005,6 mil millones de dólares, con un descenso de un 11,2% con respecto al año anterior. Los principales productos importados fueron maquinaria, material eléctrico, reactores nucleares, calderas, combustibles minerales, productos químicos orgánicos, cobre, hierro, acero, aeronaves, equipamiento óptico, equipos médicos y caucho. Finalmente, el superávit comercial de en 2009 fue de 196,1 miles de millones de dólares. EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA Y PREVISIONES El PIB de creció un 8,2 % en 2009 respecto al 2008 (en el que se fijó un objetivo de que éste aumentara en un 8% para 2009, lo que se ha cumplido), según la Oficina Nacional de Estadística. El incremento anual fue impulsado por un paquete de estímulo que introdujo el gobierno de 586 mil millones dólares para promover su economía. Por lo que se refiere a los primeros cuatro meses del año 2010, la inversión en la industria primaria, secundaria y terciaria aumentó un 16,5 %, 21,7 % y 29,7 %, respectivamente. En este sentido, el Gobierno chino adoptó durante 2009 medidas en diversos frentes para contrarrestar las crisis y la complicada situación nacional e internacional, con lo que se detuvo el descenso que en temas económicos estaba sufriendo el país, convirtiendo a en una de las primeras naciones, sino la primera, en salir del periodo de recesión. Asimismo, las ventas minoristas crecieron un 16,9% en 2009, tras el establecimiento de medidas para alentar el gasto doméstico y compensar el descenso de las exportaciones durante dicha recesión. No todo son elementos favorables respecto a la economía, ya que existe una preocupación más que notable acerca de la posibilidad de aumento de la burbuja inmobiliaria, impulsada por los préstamos bancarios que han producido el incremento del precio inmobiliario en mas del 50% en algunas de las principales ciudades del país. El sector también se vio afectado por las informaciones de que tiene la intención de frenar el ritmo de los préstamos de este año en un intento de adelantarse a la inflación. A la espera de ver cómo se desarrollan los acontecimientos durante este año, se pueden seguir dando por válidas, aunque con cierto escepticismo, las previsiones que para la próxima década auguran un crecimiento acelerado de la población urbana, pasando de los 500 millones de habitantes actuales en las ciudades a cerca de 800 millones. De esta forma, la clase media china, con ingresos entre los RMB y los RMB, crecerá para formar un mercado de potenciales clientes cercano a los 600 millones de consumidores para el año Centros Empresariales de Madrid en el Exterior- Oficina de 8

9 El Sector de la Pintura en ANÁLISIS DE LA DEMANDA 4.1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR Si bien desde el punto de vista de la oferta se ha dividido el sector atendiendo a las técnicas de manufactura (composición del producto), desde el lado de la demanda se fragmenta según los distintos mercados a que se dirige (tipos de consumidores). De esta forma, a partir de la separación básica del sector en productos industriales, se obtienen los siguientes mercados de pinturas y barnices: - Pinturas y barnices decorativos o arquitectónicos: se utilizan para la decoración interior o exterior de casas y edificios y comprenden tanto las pinturas y barnices primarios, es decir, aquellos aplicados como primera capa, como los de finalización. Se distinguen por cualidades, como su grado de brillo, granulometría, permeabilidad, resistencia a la suciedad, etc. Este subsector incluiría tanto las pinturas y barnices destinados al gran público como aquellos reservados a profesionales de la construcción: Pinturas y barnices para la construcción: se emplean en albañilería, cerrajería, persianas, barandillas, calzadas y parking, etc. Pinturas y barnices para los hogares o gran público: destinadas a los consumidores particulares para sus necesidades individuales. El foco de análisis del presente estudio se centra en este subsector aunque otros también son incluidos cuando se muestran cifras globales de esta industria y de compañías, debido a que no hay suficientes datos que se limiten en exclusiva a este segmento de mercado. Por lo que se refiere a pinturas y barnices propiamente dichos, se subcategorizan los distintos tipos en función de la naturaleza química del ligante y del estado de disolución en que se encuentra (fase acuosa o en disolvente no acuoso). El ligante o aglutinante es el componente que aporta las propiedades esenciales a las pinturas y barnices. Los más comunes son los vinílicos, los acrílicos y los poliésteres. Los primeros se utilizan sobre todo en pinturas en dispersión acuosa. Otros criterios diferenciados menos relevantes incluirían los pigmentos o las tasas de mezcla. - Pinturas y barnices disueltos en medios acuosos: Pinturas y barnices acrílicos: el ligante es una resina acrílica, una polimerización en emulsión o dispersión de diversos elementos acrílicos. Se caracterizan por su secado rápido, por el poco olor que desprenden y por ser menos tóxicos que las demás. Pinturas y barnices vinílicos cuyo ligante es un acetato o vinilo (resina elástica que se combina muy bien con los pigmentos). Es la pintura decorativa más habitual. Entre sus propiedades destaca su suavidad y adherencia. A veces se combina con resinas alquídicas dando lugar a pinturas mixtas. - Pinturas y barnices disueltos en medio no acuoso (aceites, cetano aromático y otros disolventes derivados del petróleo): Pinturas y barnices gliceroftálicos: su ligante es una resina gliceroftálica. De aspecto ultra liso y secado rápido, son pinturas de olor fuerte y muy contaminante. Centros Empresariales de Madrid en el Exterior- Oficina de 9

10 El Sector de la Pintura en Pinturas y barnices epoxis: su ligante es un polímero epoxi que reacciona al contacto de un endurecedor. Son pinturas muy tóxicas pero resistentes, de aspecto liso y homogéneo y aplicables sobre todas las superficies. Pinturas y barnices a base de poliuretano: su ligante es una resina de poliuretano. Sus características son similares a los epoxis aunque su acabado es más brillante. Clasificación arancelaria Las restantes partidas arancelarias, contenidas en el cuadro de abajo, pertenecen a productos que tradicionalmente se incluyen en el sector de pinturas y barnices. Para realizar un análisis más relevante sobre el sector de las pinturas de interiores, este documento analizará sólo las partidas arancelarias 32.08, y TARIC PRODUCTO EXTRACTOS CURTIENTES O TINTÓREOS; TANINOS Y SUS DERIVADOS; PIGMENTOS Y DEMÁS MATERIAS COLORANTES; PINTURAS Y BARNICES; MÁSTIQUES; TINTAS Pigmentos, opacificantes y colores preparados, composiciones vitrificables, engobes, abrillantadores (lustres) líquidos y preparaciones similares, de los tipos utilizados en cerámica, esmaltado o en la industria del vidrio; frita de vidrio y demás vidrios, en polvo, gránulos, copos o escamillas Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales 3208 modificados, dispersos o disueltos en un medio no acuoso; disoluciones definidas en la nota 4 de este capítulo A base de poliésteres A base de polímeros acrílicos o vinílicos Los demás 3209 Pinturas y barnices a base de polímeros sintéticos o naturales modificados, dispersos o disueltos en un medio acuoso A base de polímeros acrílicos o vinílicos Los demás 3210 Las demás pinturas y barnices; pigmentos al agua preparados de los tipos utilizados para el acabado del cuero Pinturas y barnices al aceite Los demás 3211 Secativos preparados Pigmentos, incluidos el polvo y escamillas metálicos, dispersos en medios no acuosos, líquidos o en pasta, de los tipos utilizados para la fabricación de pinturas; hojas para el marcado a fuego; tintes y demás materias colorantes presentados en formas o envases para la venta al por menor Colores para la pintura artística, la enseñanza, la pintura de carteles, para matizar o para entretenimiento y colores similares, en pastillas, tubos, botes, frascos o en formas o envases similares Masilla, cementos de resina y demás mástiques; plastes (enduídos) utilizados en pintura; plastes (enduídos) no refractarios de los tipos utilizados en albañilería Tintas de imprimir, tintas de escribir o de dibujar y demás tintas, incluso concentradas o sólidas Centros Empresariales de Madrid en el Exterior- Oficina de 10

11 El Sector de la Pintura en SITUACIÓN ACTUAL El desarrollo del sector de la pintura arquitectónica está muy relacionado con el de la construcción inmobiliaria. En, esta fuerza motriz se ve reforzada por su potente proceso de urbanización. En los últimos 20 a 30 años, el país ha experimentado una aceleración significativa del desarrollo urbano pasando de una tasa de urbanización del 17,9% en 1979 al 45,7% de Hacia finales de ese año había en total 655 ciudades a lo largo del país, de las que 41 tenían una población urbana superior a 2 millones de habitantes. Se estima que en 2020 la tasa de urbanización de alcanzará aproximadamente el 60%. Este amplio proceso de urbanización, no sólo ha impulsado la construcción de viviendas, sino también el consumo de la pintura decorativa. Tradicionalmente, los consumidores chinos tienden a utilizar un único color de pintura cuando pintan sus casas, normalmente el blanco, y no tienden a pintar otra vez a no ser que sea extremadamente necesario. Además, debido a la escasez en la variedad de pinturas disponibles, se concentran más en requisitos básicos como que la pintura no sea tóxica o sea inodora o si tiene un buen acabado. Necesidades como las consideraciones ecológicas, la estética y la decoración son mayormente obviadas. También, el crecimiento de la renta y la mejora de los estándares de vida han hecho surgir un nuevo grupo de compradores con un patrón diferente de consumo, sobre todo en ciudades grandes y en aquellas de las zonas costeras. Los consumidores están cada vez más comprometidos con la estética del interior de su vivienda de manera que la selección de los colores de las paredes se deja menos al azar. Incluso la combinación de colores más neutros sobre la base de blanco o crema es una elección deliberada que se relaciona con el estilo y el carácter de toda la decoración interior de la vivienda. Además, el compromiso con la protección del medio ambiente se ha convertido en un instrumento importante para la estrategia de promoción, debido a la alta sensibilidad que empieza a generar en el conjunto de la sociedad y los consumidores. En, la reforma o la decoración de un piso están a cargo de un equipo contratado al efecto. Ello, convierte a las empresas de redecoración y reformas, en un actor clave en la toma de decisiones de compra de materiales, entre los que se incluyen las pinturas. Asimismo, siendo este tipo de compañías las que deben implementar dicha reforma o decoración, tienen interés en influir sobre qué pintura interesa más en un momento dado. Un problema común al sector está siendo el énfasis que se ha puesto en las ventas, relegando los servicios a un segundo plano. En general, los clientes de las empresas de pintura son los distribuidores y los consumidores finales. Los primeros son clave para la estrategia, la visibilidad de la marca y la cuota de mercado en una o varias regiones, mientras que los segundos son a veces ignorados por los fabricantes, en parte por su dispersión y por operar de manera individual. Por eso, la prestación de servicios al consumidor final es muy a menudo asumida por los distribuidores e incluso por los propios pintores TENDENCIAS DEL MERCADO En el contexto de la crisis financiera global de 2008 y 2009, el Gobierno chino ha emitido varias políticas como la de equipos domésticos a las zonas rurales y vehículos y motor a las zonas rurales para estimular la demanda doméstica y promover las nuevas construcciones en poblaciones rurales. De forma parecida a cómo sucede en otras muchas industrias, bajo la influencia tanto de la inestabilidad del mercado inmobiliario como de la crisis financiera, hay una alta demanda de una política favorable también del tipo materiales de construcción a las zonas rurales dentro de la industria para desarrollar esos mercados de tercer y cuarto nivel. Centros Empresariales de Madrid en el Exterior- Oficina de 11

12 El Sector de la Pintura en A finales de 2008, la superficie de vivienda por habitante en zonas rurales era de 32,42 metros cuadrados, con una población rural de 720 millones de habitantes. Se estima que el total de viviendas construidas en zonas rurales tiene una superficie de millones de metros cuadrados, representando el 60% del área total construida en. La mayoría de las casas rurales son construcciones de ladrillo con estructuras de hormigón y con necesidades de refuerzo y mejora de sus condiciones. 1 Según los datos de People s Daily, el uso de materiales de construcción supone el principal consumo en las zonas rurales. A principios de 2010, el Gobierno Central de ha oficializado la política de materiales de construcción a las zonas rurales que propone una serie de medidas para promover la campaña y apoyar la construcción de viviendas en las zonas rurales como solución de choque para estimular la demanda interna. La política proporciona una buena oportunidad para que empresas de materiales de construcción aprovechen la oportunidad que ofrece el actual crecimiento del sector de las viviendas rurales y exploren el enorme mercado existente, que contrasta con el de las grandes ciudades, donde la competencia es muy intensa y con un mercado relativamente saturado. También, aunque el ingreso disponible es mucho menor que en sus equivalentes urbanos, en general, la capacidad de compra de las zonas rurales y de las ciudades de tercer y cuarto nivel en las provincias de la costa y otras económicamente avanzadas es, de hecho, comparable a la de las grandes metrópolis. Las entidades interesadas en explorar el mercado, deben amoldarse a sus características para adaptarse al mismo en cuanto a las propiedades de los productos, el desarrollo del mercado, los canales y la forma de prestación de servicios, entre otros. Materiales de construcción a las zonas rurales podría estimular el consumo doméstico de millones de RMB a millones de RMB. Igualmente, según una estimación preliminar, la implementación durante tres años de la política a las zonas rurales generaría un consumo de materiales de construcción de 1,8 billones de RMB lo que generaría un efecto cadena de mayor consumo de decoración y equipamientos de hogar y electrodomésticos 2. Se ha visto cierta preocupación porque la campaña de materiales de construcción a las zonas rurales podría frenar el proceso de supresión de la capacidad productiva de industrias de alta contaminación y consumo de energía. El presidente de la Asociación de Circulación de Materiales de Construcción ( Building Materials Circulation Association - CBMCA), Meng Guoqiang, afirmó que los departamentos gubernamentales correspondientes llevan a cabo una rigurosa evaluación del consumo de energía y las condiciones medioambientales de los materiales utilizados. Los productos de alta contaminación y consumo energético no se incluirán en las categorías subvencionadas. Como el mayor organismo regulador de materiales de construcción a las zonas rurales, CBMCA redactó una propuesta que sugería la adopción de un sistema de entrada doble para evaluar a las marcas por un lado y al distribuidor por otro 3. Específicamente, el sistema de entrada de productos cualificados tiene tres criterios principales: estándares nacionales de calidad; estándares de producción medioambiental que requieren que los productos cualificados para la subvención gubernamental alcancen ciertos niveles de protección medioambiental y sean certificados con la Identificación Verde de Materiales de Construcción; límite de capacidad productiva, que realiza una selección de las compañías con una determinada capacidad de producción. Estas condiciones se establecen para prevenir que materiales con falta de calidad y excesivamente contaminantes aprovechen las políticas gubernamentales y para ayudar a reestructurar y mejorar la industria promoviendo las bajas emisiones y los productos y procesos productivos más avanzados. Empresas grandes e innovadoras serán las más beneficiadas. 1 Xinhua News Agency 02/02/ Xinhua News Agency 02/03/ Building Materials Circulation Association CBMCA 08/03/ Centros Empresariales de Madrid en el Exterior- Oficina de 12

13 El Sector de la Pintura en Además de las condiciones para la fabricación de productos, la propuesta también adopta un segundo sistema de cualificación de entrada para distribuidores, que incluye tanto a las grandes superficies de bricolaje como a distribuidores de productos y brands específicos. Los distribuidores que pasan la selección para la campaña, deben conseguir cierto nivel de cualificación crediticia, sobre el que los gobiernos provinciales y municipales pueden regular condiciones determinadas 4. El reto está en si los requisitos de estándares ecológicos y de emisiones incrementarán el coste de los materiales de construcción promovidos por la iniciativa gubernamental y si tales montos se trasladarán a los consumidores de las zonas rurales. La iniciativa de la campaña a las zonas rurales no pretende empujar a la mercancía e industrias de alto consumo energético, alta contaminación y baja tecnología. Por ello, no sólo se requiere que los productos subvencionados en sí mismos cumplan los requisitos de protección medioambiental y bajo consumo de energía sino que también todo el ciclo de manufactura del producto debe de ser de bajo consumo, contaminación y emisiones reducidas. Asimismo, los productos de bajas emisiones no son necesariamente los más caros. La industria de materiales de construcción de este último subsector debe conseguir mejorar los procesos productivos, los equipamientos y las tecnologías y comprometerse con el desarrollo de tecnología verde y su uso a gran escala. Tomar medidas eficaces para lograr obtener productos de bajas emisiones de alta calidad y bajo coste es una condición clave para que las empresas expandan su cuota de mercado en las áreas rurales y en ciudades de tercer y cuarto nivel. El beneficio potencial es enorme, pero no es fácil para compañías del sector disfrutar de su porción correspondiente por distintos motivos que pasamos a explicar a continuación. Primero, un problema real es que la mayor parte de las marcas de materiales de construcción disponibles en el mercado están dirigiéndose a los consumidores urbanos de clase media y alta. Los productos que podrían beneficiarse de la política a las zonas rurales deben ser apropiados para los consumidores rurales, para los que el coste y la durabilidad de los productos son las consideraciones claves. Además, un desafío sería el de estudiar si es adecuado y rentable para empresas y marcas cuyo objetivo es la gama alta, entrar en los segmentos medio y bajo, porque podría dañar la imagen de sus productos y comprometer su cuota de mercado en el segmento de gama alta. Cuando Nippon Paint lanzó su nueva pintura Cinco en Uno en 2009 con una promoción de perfil alto, también lanzó Tres en Uno y Dos en Uno en la misma serie. En la omnipresente promoción en televisión, Internet y prensa escrita, los últimos dos productos apenas aparecen. Estas pinturas tienen como objetivo el mercado rural de gama media y baja con un precio muy económico. Igualmente, en 2008 y 2009, Jady Paint, que había siempre tenido como objetivo el mercado urbano de primer nivel, lanzó una campaña de publicidad para su nueva gama con un mensaje enfatizando un precio de 138 RMB para atraer a un grupo más amplio de clientes 5. Otra dificultad con la que se enfrentan las compañías es que el mercado de materiales decorativos es muy amplio y está lleno de fabricantes locales de tamaño pequeño y mediano. El dominio de productos de bajo coste y calidad proporcionados por proveedores locales y/o el dumping de productos defectuosos y stocks en las zonas rurales provocan que aquellos con marca asuman conflictos y presión para penetrar en el mercado. Así pues, para explorar el inmenso mercado rural, las empresas necesitan una alta dedicación de tiempo e inversiones. La tendencia del mercado es irreversible y debido a la aceleración del desarrollo de las zonas rurales, el incremento del ingreso disponible y el cambio en los comportamientos del consumidor, las amplias zonas rurales chinas y las nuevas áreas urbanas continuarán siendo un mercado prometedor para los productos de decoración del hogar. Por lo tanto, desarrollar los productos apropiados, establecer una cadena de distribución fiable y una red de servicio adecuada son condiciones previas para la comercialización de mercancías en esta industria dentro del mercado chino. 4 Xinhua News Agency 29/01/2010: Jady Ordorless 138 Centros Empresariales de Madrid en el Exterior- Oficina de 13

14 El Sector de la Pintura en TENDENCIAS DEL MERCADO - PRODUCTO En consonancia con los mercados de otros sectores de actividad, la preocupación medioambiental y sanitaria está en el origen de las tendencias más marcadas que se observan en los mercados de pinturas y barnices. Las demandas de eficiencia energética, salubridad de los componentes, de información sobre el grado de emisiones contaminantes y de gestión ecológica del proceso de fabricación, ponen el énfasis en nuevos conceptos de producto. La inversión en I+D con la que el sector se intenta anticipar a estas nuevas bolsas de demanda, se concentra sobre todo en nanotecnologías y en tecnologías respetuosas con el medio ambiente y la salubridad. La industria de materiales de construcción lidera el cometido de comprimir las emisiones chinas de carbono. El objetivo de la industria es reducir un 56% de las emisiones en 2012 tomando como base aquellas de 2005, o dicho de otro modo, llegar al objetivo de emisión de 7,33 toneladas por cada 10 mil RMB de valor añadido 6. Cabe señalar que el interés en productos de mejor calidad existe, especialmente en zonas urbanas donde las rentas disponibles son mucho más altas. Para estos clientes el precio es menos importante. Las personas cuyo estilo de vida ha mejorado significativamente son más propicias a comprar productos de gama alta de marcas reconocidas. Sin embargo, los precios siguen siendo el principal factor determinante para los consumidores con un menor nivel de renta, sobre todo en las zonas rurales menos avanzadas, que se decantan por los productos económicos y en línea con su poder adquisitivo. La manufactura de pinturas y barnices es un área donde los avances tecnológicos son un factor determinante para el mantenimiento de la posición en el mercado. Por ello, los productores comercializan diferentes tipos de pinturas con efectos especiales. Asimismo, los consumidores cada vez tienen más conocimientos técnicos y son más conscientes de sus derechos, aumentando sus exigencias relacionadas con la gama, calidad de los productos y el cumplimiento de los requisitos de protección del medio ambiente y la salud. Esto obliga a los fabricantes a buscar nuevas tecnologías o a mejorar las ya existentes. Por otra parte, en el mercado de gran consumo se observan también otras tendencias que tienen menos que ver con las características o cualidades intrínsecas del producto y más con los efectos de la moda Pinturas respetuosas con el medio ambiente y la salud Hay varios indicadores técnicos relacionados con el carácter ecológico de la pintura de interiores: 1. El total de componentes volátiles orgánicos (TVOC). Es el indicador de calidad ecológica de la pintura más importante y determina el contenido total de componentes volátiles orgánicos. 2. El contenido de metales pesados: para asegurar que las pinturas no tienen un exceso de metales pesados como mercurio, cromo o cadmio. El recientemente modificado Límites de Sustancias Dañinas de los Materiales de Pintura de Decoración de Interiores (GB ) 7 es un estándar obligatorio nacional que entró en vigor el 1 de octubre de La reforma establece mayores restricciones de sustancias peligrosas en el contenido de las pinturas de interiores solubles en agua, con las siguientes novedades sobre la edición anterior: 6 Department of Foreign Trade Minitry of Commerce of the P.R.C 27/05/ Standardization Administration of the PRC SAC y General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the PRC - AQSIQ Centros Empresariales de Madrid en el Exterior- Oficina de 14

15 El Sector de la Pintura en Incorpora a la masilla de interiores en el alcance regulatorio y pone límites a la densidad de sustancias dañinas. - Controla el contenido total de benceno, tolueno, etilbenceno y xileno en las pinturas, estipulando un contenido total de 300 mg / kg. - Reduce significativamente el límite de componentes orgánicos volátiles (VOC) de las pinturas basadas en agua a 120 g / litro mientras que el contenido VOC de la masilla basada en agua es de 15 g / kg Pinturas disueltas en medio acuoso y pinturas sanas 8 Gracias a sus características de no-toxicidad, ausencia de olor, baja volatilidad, capacidad ignífuga y no explosiva, no de-colorante, la pintura basada en agua se ha hecho cada vez más popular entre los consumidores chinos. En julio de 2009, se estableció en Shanghái una nueva asociación denominada Waterbone Platform WBCP 9. WBCP, que es una organización sin ánimo de lucro iniciada por proveedores de materias primas de recubrimientos, fabricantes de pinturas y el CNOOC Changzhou Instituto de Investigación de la Industria de Pintura y Revestimiento 10,que pretende promover la cooperación entre la industria para acelerar la transición de productos basados en disolventes a aquellos disueltos en medio acuoso en el mercado de los adhesivos, recubrimientos y artes gráficas. DSM, Alberdingk, Altana, BASF Bayer y otros proveedores importantes a nivel mundial se han unido a la asociación, lo que ha provocado que obtenga más reconocimiento industrial. Esta institución, cuya afiliación es de carácter voluntario, ha compensado hasta cierto punto la ausencia de normas oficiales en las áreas en cuestión. Al mismo tiempo que la industria promueve pinturas basadas en agua, los consumidores se interesan cada vez más por aquellas inodoras y bajas en componentes volátiles orgánicos. En los próximos años, se preve que las pinturas basadas en agua supondrán más cuota de mercado total en. Asimismo, Inodora se ha convertido en un lugar común de la publicidad y ha ganado peso en las consideraciones de compra. Nippon Paint, ICI Dulux, así como marcas locales como Maydos 11, SK Shu 12, Jady Paint, y Bauhinia 13 etc. han jugado la carta del inodora. Sin embargo, hasta ahora, el Gobierno chino no tenía requisitos especiales ni estándares para la característica de inodora, lo que significa que muchas veces era simplemente una estrategia de marketing utilizada por las compañías. Su efectividad medioambiental y de protección de la salubridad no se había introducido sistemáticamente en el país asiático. Aún así, muestra que el mercado acepta bien las pinturas sanas, lo que se ha convertido en una tendencia de progreso inevitable en la industria china de pinturas y revestimientos Nanotecnologías El desarrollo de nanomateriales cuenta con un alto potencial para el futuro. Se trata de una tecnología preparada para hacer evolucionar las pinturas a lo que se conoce como pinturas inteligentes, que pueden tener propiedades antibacterianas, anti-ácaros, capacidad de eliminar manchas y malos olores, etc. 8 Pinturas sanas : la industria se refiere con este término a las pinturas que pueden tener efectos positivos sobre la salud y/o la calidad de vida de las personas. 9 Waterbone Platform WBCP: 10 CNOOC Changzhou Paint and Coating Industry Research Institute: 11 Maydos: 12 SK Shu: 13 Bauhinia: Centros Empresariales de Madrid en el Exterior- Oficina de 15

16 El Sector de la Pintura en A día de hoy, algunos productos en el mercado de barnices y pinturas utilizan ya este tipo de materiales. Con ello, las propiedades de éstos pasan a abarcar la salud, la comodidad y la calidad de vida, más allá de la mera decoración y durabilidad del producto. Sin embargo, debido a la falta de normas nacionales, se está utilizando el llamamiento de la nanotecnología de forma engañosa en algunos casos Papel pintado El papel pintado, producto utilizado tradicionalmente como sustitutivo de la pintura de decoración interior, parece estar ganando popularidad también en los hogares chinos en los últimos años. La abundancia de motivos y efectos visuales que permite, lo presentan como una alternativa más sugerente que la pintura para determinados grupos de demanda. Así, el sector está aumentando su demanda y rejuveneciendo su clientela. En principio, la pintura de decoración interior presenta ventajas de precio, facilidad de aplicación y mayor tolerancia a la grasa y a la humedad que el papel pintado. No obstante, su mejor baza de futuro contra este último sería la innovación en pinturas inteligentes de interior. Centros Empresariales de Madrid en el Exterior- Oficina de 16

17 El Sector de la Pintura en ANÁLISIS DE LA OFERTA 5.1. SITUACIÓN ACTUAL La entrada de capital internacional y privado en el sector ha cambiado por completo la situación del mercado de la pintura en en las últimas dos décadas. A principios de los 90, el mercado estaba dominado por empresas grandes de titularidad estatal. Por un lado, la asociación industrial acababa de establecerse, junto con la influencia gubernamental, la industria y la gestión de las compañías, que era en general muy tradicional. Por otro lado, el arranque de la economía china había generado no sólo demanda, sino que había acentuado el proceso de introducción de productos y tecnologías extranjeras y reestructurado la industria y las compañías del Estado. Muchas empresas de pinturas han establecido acuerdos con otras foráneas, especialmente con grandes multinacionales. El resultado ha sido un importante incremento en la calidad de la producción y un gran desarrollo en términos de tecnología y estructura de la administración de las entidades locales. El tradicional dominio del mercado por parte de empresas de titularidad pública ha sido progresivamente erosionado por compañías extranjeras y privadas. Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas de 2005, la única firma china entre las diez primeras del sector por beneficios es la entidad privada Huarun Paint que fue luego adquirida por Valspar en A diferencia del mercado estadounidense y muchos otros europeos, donde varias marcas grandes dominan el mercado y el reconocimiento de marcas entre los consumidores es alto, el sector chino está mucho más fragmentado, con miles de fabricantes de distinto rango compitiendo por el mercado regional y nacional. Además, la mayoría de los pisos nuevos vendidos en china cada año están en bruto, es decir, con suelo de hormigón y recubrimientos básicos. Por tanto, el trabajo de decoración de pisos en, incluso para los nuevos, es un gran proyecto que se lleva a cabo normalmente por parte de trabajadores del sector de la decoración y carpinteros. Por otro lado, la recomendación de los pintores y de los diseñadores es relativamente más importante en el mercado chino que en otros, en parte debido a la falta de reconocimiento de los productos por parte de los consumidores y al caos de información diseminada por todo tipo de promoción comercial del sector. Las comisiones propuestas por los distribuidores y los fabricantes a los pintores por recomendar sus productos son una práctica común conocida como una norma del sector. El boca a boca de los pintores, la facilidad de dominar canales locales de distribución, las diferencias de sofisticación y las necesidades de los consumidores chinos, han creado un cierto espacio de crecimiento para marcas pequeñas y regionales. Además, la desregulación a la hora de imitar marcas y los vacíos legales han ayudado también a prevenir que pocas marcas grandes, extranjeras o locales, ocupen una posición dominante en el mercado, lo que tiene relación con la relativamente caótica situación del mercado y la variedad de niveles de calidad y el sistema híbrido de estándares y productos. Además, existe una gran variedad de marcas disponibles en el mercado, aunque el número de aquellas con verdadero valor de marca es limitado, hablando estrictamente. Así, las marcas de primer nivel se limitan a Nippon Paint e ICI Dulux, mientras que Huarun 14, Carpoly 15, Bauhinia, Taiho 16, SK Shu, Jady Paint y Paint 17, etc. forman el amplio grupo de las marcas de segundo nivel. Otras de tercer y cuarto nivel tienen en general un enfoque regional. En 2009 el mercado chino de pinturas, a diferencia de otros, ha tenido un impacto relativamente bajo de la crisis financiera debido, en parte, al gran paquete de ayudas para estimular el 14 Huarun: 15 Carpoly: 16 Taiho: 17 Paint: Centros Empresariales de Madrid en el Exterior- Oficina de 17

18 El Sector de la Pintura en crecimiento y la demanda doméstica. En ese año, las empresas de mayor volumen 18 de pintura han alcanzado un total de 7,55 millones de toneladas (aumento del 14,1%) con un valor industrial total de 183,59 mil millones de RMB (aumento del 15,8%) 19 ; de los cuales, la producción de pinturas arquitectónicas ha alcanzado los 2,62 millones de toneladas registrando un aumento del 21,19%. La tasa de crecimiento es mayor que la esperada por la industria. El incremento del mercado ha atraído aún más empresas extranjeras y capitales privados, promoviendo que haya un número cada vez mayor de grandes compañías privadas. Ninguna de las cinco primeras firmas de titularidad estatal chinas, a saber, Hangzhou Paint, ShaanXi Baotashan, Changjiang Paint, Sanxia Paint y Yongxin tuvieron un volumen superior a las toneladas en 2009, lo que resulta marginal en comparación con el monto total anual de más de 7 millones de toneladas en ese año. El volumen agregado de las cinco empresas no es comparable al de las marcas locales como SK Shu o Carpoly, sin entrar a hablar de las multinacionales gigantes como Nippon Paint e ICI Dulex. En 2009, Hangzhou Paint alcanzó unas ventas de toneladas con una producción de 300 millones de RMB; Shaanxi Baotashan tuvo un volumen de ventas de toneladas con un ingreso de 250 millones de RMB. En comparación, las ventas de Carpoly llegaron a los millones de RMB; Zhanchenda 20 y Maydos alcanzaron de a millones de RMB y Huarun esperaba exceder los millones de ventas en Los precios de los recubrimientos están fuertemente influenciados por la situación política y económica. Las exigencias medioambientales y de salud, el aumento de costes de las materias primas y de la mano de obra, junto con el de los precios de la energía y el coste de transporte, obligan a los productores de pinturas y barnices a subir los precios o a renunciar a parte del margen de beneficio. Teniendo en cuenta que los costes de producción han aumentado considerablemente en los últimos años, los precios para los consumidores de pinturas y otros revestimientos han cambiado relativamente poco, ya que la industria absorbe el impacto de estos costes bajo la presión de la competencia creciente en el sector. Por lo tanto, los mayores costes de manufactura han dado lugar principalmente a la disminución de los beneficios, en lugar de a un aumento de los precios para el consumidor. Algunas empresas importantes del sector Nippon Paint, Empresa japonesa que entró en en Declara tener más de tiendas propias, y más de 700 proveedores de servicio. Coordina las operaciones en desde cuatro grandes centros: - South Disrict, con sede en Guangzhou. - West District, con sede en Chengdu (Sichuan). - Central District, con sede en Shanghái. - North District, con sede en Pekín. En el edificio Shanghái Financial Centre, uno de los rascacielos más altos del mundo, han implementado su pintura anti-erosión. 18 Empresas de mayor volumen: se refiere a empresas de propiedad estatal, controladas por el Estado, y a empresas industriales privadas con ingresos anuales superiores a 500 millones de yuanes. 19 Ministry of Commerce of the People s Republic of (MOFCOM) Commodity Net 20 Zhanchenda: Centros Empresariales de Madrid en el Exterior- Oficina de 18

19 El Sector de la Pintura en ICI Dulux, Marca líder de pintura decorativa de la empresa más grande del mundo de pinturas y revestimientos, AkzoNobel, que cuenta con 25 fábricas, un centro de innovación, una unidad de servicios y oficinas a lo largo de todo el país. ICI Dulux tiene bases de producción de pintura decorativa en Shanghái, Cantón y Langfang (Provincia de Hebei). Las pinturas de ICI Dulux se caracterizan por su amplia gama de colores y es el mayor competidor en el mercado de gama alta de las pinturas decorativas de Nippon. Paint, Compañía con sede en Hong Kong que se introdujo en a principios de los ochenta. Sus servicios en incluyen estas líneas de negocio: - Automezcla de colores. Se pueden crear personalizados al gran público eligiendo la mezcla. - Productos para pintar sobre madera. - Referencias para pintar sobre metal. - Pintura arquitectónica. - Pintura industrial. SK Shu, Empresa con sede en Putian (Provincia de Fujian). Su fábrica ocupa un área de 200 mil metros cuadrados con una capacidad de producción anual de 200 mil toneladas. La compañía cuenta con un extenso canal de distribución a lo largo del país. SK Shu Paint es una de las marcas líderes de pintura sana en, incluida por Mundo Brand Lab como una de Las 500 Marcas Más Valiosas de " por tres años seguidos ( ) con un valor total de marca de 2,65 mil millones de RMB. Carpoly, Empresa china fundada en 1993 en Shunde (Provincia de Guangdong). Actualmente cuenta con una red de 600 distribuidores de primer nivel, tiendas propias, mostradores en tiendas ajenas y presencia en 68 supermercados. La firma tiene fábricas en las provincias de Guangdong, Hebei, Sichuan y en la municipalidad de Shanghai y cuenta con cinco centros de I+D de tecnologías de revestimiento y una base de investigación post-doctoral. Carpoly Paint ha sido clasificada por Mundo Brand Lab como una de Las 500 Marcas Más Valiosas de " por seis años consecutivos con un valor de marca de 2,71 mil millones de RMB. Maydos, Compañía fundada en 1995 localizada en Foshan (Provincia de Guangdong). Dedica una buena parte de sus esfuerzos a la exportación, además de al mercado local. Extiende sus productos a adhesivos y gomas, papel pintado, lacas de madera, etc EMPRESAS EXTRANJERAS La aceleración de la urbanización en, el crecimiento de los ingresos del sector de la construcción y del consumidor, han empujado el continuo crecimiento de productos de pintura y revestimiento, lo que ha llevado a una alta competitividad entre los proveedores. Como las compañías tienen que mantener un precio relativamente bajo, para obtener un margen de beneficios amplio, los fabricantes han procedido a reducir sus costes mientras mantenían la ventaja competitiva de sus productos. El camino del desarrollo para muchas compañías extranjeras ha proporcionado una buena referencia en este sentido debido al bajo coste de compra, la expansión de la externalización de la producción, la concentración de los recursos de Centros Empresariales de Madrid en el Exterior- Oficina de 19

20 El Sector de la Pintura en la entidad en el desarrollo del mercado y en el I+D de producto y la exploración del mercado de mediana y baja gama, con una línea de productos competitiva en costes. También, debido a la disminución de los márgenes de beneficio, las fusiones y las adquisiciones se perfilan cada vez más como una estrategia de crecimiento y supervivencia, tanto en el caso de las principales multinacionales como en el de las empresas locales. Por otro lado, en 2009 el mercado ha contemplado una serie de iniciativas de desarrollo. Así, en agosto, Schwerin-Williams (SHW) abrió una nueva unidad productiva en Zhaoqing y anunció que la empresa incrementaría su inversión en con el objetivo de aumentar su cuota de mercado; En octubre, Celanese anuncia que expandiría su producción VAE (ethylene-vinyl acetate copolymer) en su fábrica en Nanjing, lo que la convierte en la planta más grande de de manufactura de polvo de látex de re-dispersión; En diciembre, AkzoNobel amplió su capacidad de producción MCA (ácido monocloroacético) convirtiéndose en el mayor fabricante de china de base de MCA. En semejante contexto, un incremento de los jugadores multinacionales empezó a dedicarse a estudiar el mercado chino más en profundidad, incluído el comportamiento de los consumidores, para realizar proyectos de I+D y productos más adaptados al mercado. De todas las empresas extranjeras que operan en, Nippon Paint tiene una cuota de mercado del 19% en el país, seguida por ICI Dulux que declara el ambicioso objetivo de sobrepasar a Nippon. Juntas, las ventas de ICI y Nippon suponen más del 30% del mercado chino, mientras que en el campo de los productos de gama alta, controlan casi la mitad del mismo EMPRESAS LOCALES Con el paso del tiempo, y como respuesta a la creciente presión competitiva, sobre todo procedente de compañías extranjeras, las empresas chinas del sector se han embarcado en un largo proceso de reestructuración y modernización. Los principales factores que explican el aumento de la competitividad del sector son la innovación, la competencia, el valor añadido, el conocimiento y la experiencia, así como un mejor acceso a los mercados lejanos y nacionales. La producción de pintura en está relativamente concentrada, estando tradicionalmente localizada sobre todo en el Delta del Río de la Perla (Guandong, Guangxi, Fujian), del Yangtze (Shanghai, Jiangsu, Zhejiang), y en la zona de la bahía de Bohai (Pekín, Tianjin, Hebei, Liaoning, Shandong). Las cinco principales regiones productoras son las provincias de Guandong, Jiangsu, Zhejiang, Shandong y la municipalidad de Shanghai. En la primera mitad de 2009, estas regiones totalizaban el 50% de la fabricación total en, de las cuales, la producción de Guandong suponía el 17% del total del país. Una de las principales ventajas competitivas de las empresas de pinturas chinas es el hecho de que las compañías manufacturan pinturas y barnices de calidad a bajo coste, si lo comparamos con productos de otros países. Por lo tanto, es muy difícil competir en por precio. Durante los últimos años, la industria se ha beneficiado de numerosos fondos de inversión, que le han permitido llevar a cabo los proyectos necesarios de modernización e introducción de nuevas tecnologías, que han servido para mejorar el proceso de fabricación. Actualmente, la industria china de la pintura posee un relativo nivel de calidad, tanto desde el punto de vista técnico como estético, ya que cada vez se cuidan más los aspectos relacionados con la introducción de tecnologías modernas, el diseño de envases y la atención a las últimas tendencias del mercado. Desde hace unos años, se observa un aumento en la gama de productos y en la variedad de colores, por lo que la oferta de las empresas domesticas es ahora más comparable a la de las compañías multinacionales. Centros Empresariales de Madrid en el Exterior- Oficina de 20