Resumen Ejecutivo. Estructura Económica 2. Acerca de El Salvador 1

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2 Resumen Ejecutivo Este informe presenta la realidad económica y comercial de El Salvador, así como también sus relaciones comerciales con Uruguay y las oportunidades de exportación hacia dicho país. El PIB salvadoreño tuvo un crecimiento de 1,6% en 2012 según cifras del FMI que proyecta igual tasa de crecimiento para el 2013 y Las remesas enviadas por los ciudadanos emigrantes hacia El Salvador son de gran significación, representando casi el 16% del PIB en Sus exportaciones son lideradas por las prendas de vestir y el café. Las exportaciones uruguayas hacia El Salvador alcanzaron los US$ 887 mil en 2012, los medicamentos para uso humano representaron el 48,9% del valor total exportado. Luego le siguieron sulfato de cromo y film de pvc. La empresa Pepsico ubicada en Zona Franca Colonia vendió concentrados para la elaboración de bebidas hacia El Salvador por más de US$ 17 millones en Se detectaron oportunidades de exportación en varios sectores, destacándose productos del sector de elaboración de alimentos y bebidas como carne bovina, quesos y arroz. Acerca de El Salvador 1 El Salvador tiene una superficie de kilómetros cuadrados siendo el país más pequeño de América Central. Limita con Guatemala, Honduras y Nicaragua en el Golfo de Fonseca, también cuenta con 300 km de costa en el océano Pacífico. El país presenta dos estaciones: invierno, que transcurre entre mayo y octubre el cual es muy lluvioso propio de clima tropical y verano que transcurre entre noviembre a abril. 1 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del ICEX y CIA World Factbook. Su población estimada al año 2013 alcanza los 6,1 millones de personas, de los cuales casi el 30% son menores de 14 años. El 64% de la población vive en zonas urbanas. Es el país con mayor densidad de población en América (sin considerar El Caribe) Su capital y ciudad más poblada es San Salvador, donde habitan más de 1,5 millones de personas considerando la zona metropolitana. Es una República centralista, dividida en 14 departamentos. El actual presidente es el periodista Mauricio Funes del partido de izquierda del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). La moneda oficial del país es el dólar estadounidense. Estructura Económica 2 El Salvador fue la sexta economía en importancia de América Central y El Caribe en Ocupa el puesto Nº 107 en el mundo en el ranking del Índice de Desarrollo Humano (IDH) encontrándose dentro del grupo de países con un grado de desarrollo medio, el 34,5% de los hogares se encuentran debajo de la línea de pobreza. Gracias al buen desempeño del sector agropecuario en la última década, la economía de El Salvador ha seguido una senda de crecimiento desde el 2002 a la fecha que se vio interrumpida solamente en 2009 cuando el país sufrió los efectos de la crisis internacional. La tasa de crecimiento promedio anual en los últimos 10 años ha sido de 1,8%. El PIB tuvo un crecimiento de 1,6% en 2012 según cifras del FMI, que proyecta igual tasa de crecimiento para el 2013 y El dinamismo estuvo explicado principalmente por la incidencia del sector Comercio, Restaurantes y Hoteles e Industria Manufacturera, este último es el principal sector económico del país 2 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del ICEX, FMI, Banco Central de Reserva de El Salvador, Dirección Nacional de Estadística y Censo de El Salvador y CIA World Factbook. 1

3 representando el 23% del PIB. Luego le siguen en importancia Comercio Restaurantes y Hoteles (20%) y Agricultura, Caza, Silvicultura y Pesca (12%). El dinamismo del sector agropecuario en los últimos años se fundamentó en el incremento del precio internacional de café, principal commodity de exportación del país, así como también al aumento en la producción azucarera y de la pesca de atún. A partir de la entrada en vigencia en 2006 del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA) las exportaciones de productos agroalimentarios hacia el mercado norteamericano se incrementaron considerablemente. Producto de los efectos de la guerra civil en los años 80 el país evidenció una emigración masiva de ciudadanos hacia Estados Unidos que continúa en la actualidad. Se estima que aproximadamente viven en aquel país unos 2,7 millones de salvadoreños. Las remesas enviadas por los emigrantes hacia El Salvador son de gran significación, representando casi el 16% del PIB. El desempleo se sitúa en el entorno del 6% y la informalidad alcanza a más del 50% de la población. valor. Las exportaciones crecieron en promedio anual de 5,9% en dicho período, mientras que las importaciones lo hicieron a un tasa promedio de anual de 3,1%. Entre 2008 y 2012 las exportaciones solo presentaron caída en 2009 debido a la crisis internacional que afecto el comercio mundial de mercancías. En particular para el 2012 ascendieron a US$ millones que significó un leve aumento de 0,6% respecto al año anterior. Las importaciones en 2012 sumaron US$ millones lo que representó un incremento de 3,1% en comparación con La balanza comercial de El Salvador con el resto del mundo es estructuralmente deficitaria entre otros motivos por la dependencia del país del petróleo y sus derivados. Para el año 2012 el déficit alcanzó aproximadamente los US$ 5 mil millones. Grafico Nº1: Intercambio comercial de bienes entre El Salvador y el resto del mundo. Datos en US$ miles de millones. La Inversión Extranjera Directa fue de US$ 516 millones en 2012, 34% mayor a la del año anterior pero muy inferior a la inversión recibida en 2007 y 2008, la IED representó el 2,2% en términos del PIB. Relaciones comerciales de El Salvador con el mundo 3 4,5 8,4 10,0 10,3 5,3 5,3-3,9-4,7-4,9 En la última década El Salvador ha promovido la liberalización comercial y económica. El país es miembro pleno de la OMC y regionalmente forma parte del DR-CAFTA, en total múltiples acuerdos comerciales brindan acceso preferencial a 44 países alrededor del mundo 4. El intercambio comercial de bienes de El Salvador con el mundo en los últimos 5 años se incrementó en 3 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trade Map. 4 Fuente: Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador Exportaciones Importaciones Saldo Al analizar las exportaciones de El Salvador por destino sobresale la elevada participación de Estados Unidos que para el año 2012 alcanzó al 46,6% del total. A continuación se encontraron países de Centroamérica, casi el 44% de las exportaciones tuvieron como destino la propia región, España es el primer país del ranking ubicado fuera de América representando el 1,5% de las ventas externas totales. 2

4 Gráfico Nº2: Principales destinos de exportación de El Salvador - Año ,6% Estados Unidos 14,3% 13,4% 6,0% 4,3% Honduras Guatemala Nicaragua Costa Rica De igual forma el principal origen de importación en 2012 fue Estados Unidos con una participación sobre el total importado de 37,9%. Luego le siguieron países de la región y China. De los países de América del Sur, Colombia ocupa el puesto número seis del ranking de orígenes de importación. Gráfico Nº3: Principales orígenes de importación de El Salvador -Año Qué productos exporta/importa El Salvador? 5 La industria maquiladora 6 tiene un gran peso dentro de la economía salvadoreña. En lo que refiere a todo el capítulo de prendas y complementos de vestir, representaron el 30,9% de las exportaciones en 2012 por un monto cercano a los US$ millones. Las camisetas de punto fueron el principal producto exportado en 2012 por un valor superior a los US$ 791 millones, representando el 14,8% del valor de las exportaciones totales. Casi el 87% de las ventas textiles tuvieron como destino Estados Unidos en el marco del tratado de libre comercio, a su vez el país norteamericano provee insumos para la transformación en los talleres textiles de El Salvador. También debemos destacar las ventas de café y azúcar. El principal destino de ambos productos fue el propio Estados Unidos mostrando la elevada dependencia de las exportaciones salvadoreñas en las compras desde este país. Gráfico Nº4: Principales productos de exportación de El Salvador-Año Participación %. 37,9% Camisetas de punto 14,8% Café 5,6% Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines 4,4% 9,7% 6,8% 5,9% 4,5% Azúcar 3,7% Estados Unidos Guatemala México China Honduras Sueteres, jerseys, pullovers, cardigans, chalecos 3,5% 5 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos del Trade Map. 6 Se le denomina industria maquiladora a los servicios prestados por personas naturales o jurídicas domiciliadas en el país, a un contratante domiciliado en el extranjero, que le proveerá materias primas, partes, etc. Estos insumos serán transformados o procesados en el país para ser luego exportados. 3

5 El petróleo y sus derivados son el principal producto de importación de El Salvador. En 2012 las compras del combustible fósil y sus derivados sumaron más de US$ millones representando el 17% de las compras externas totales. Sin considerar el petróleo, el principal bien importado fue tejidos de punto 7 con una participación del 3,2% sobre el total en Como se mencionó anteriormente el principal origen fue Estados Unidos, de donde proviene la materia prima sin pagar arancel, para ser trabajada en las zonas francas salvadoreñas y luego reexportadas. Gráfico Nº5: Principales productos de importación de El Salvador- Año Participación %. turistas al país. En segundo lugar se encontraron los transportes con una participación del 31,3% sobre el total. Las importaciones de servicios sumaron US$ millones en 2012 y los principales rubros fueron: transportes representando el 45% del total y viajes que representó el 22%. Tabla Nº1: Intercambio comercial de servicios entre El Salvador y el mundo -Datos en US$ millones Exportaciones Importaciones Saldo -90,2-93,9-32,9 135,3 3,2% 3,0% 2,0% 1,5% 1,4% Comercio de servicios 8 Tejidos de punto Medicamentos Celulares y demás aparatos Gas Maíz Intercambio comercial de bienes entre Uruguay y El Salvador 9 Las relaciones comerciales de Uruguay con El Salvador han sido por valores reducidos. Entre 2008 y 2012 las exportaciones se han mantenido relativamente estables, en el entorno de los US$ 750 mil con un máximo de US$ 974 mil alcanzado en el año Por su parte las importaciones han aumentado un promedio anual de 34,3% entre 2008 y 2012 pero sin superar en ningún año los US$ 200 mil. De esta forma la balanza comercial de bienes fue superavitaria para Uruguay en todos los años analizados. Luego de varios años de déficits en la balanza comercial de servicios, El Salvador presentó un superávit de US$ 135 millones en Esto se debió al considerable crecimiento del valor de las exportaciones de 23% entre 2011 y 2012, mientras que en igual período las importaciones crecieron solamente un 7,1%. Las exportaciones en 2012 totalizaron los US$ millones donde el principal rubro fue viajes que representó el 41,2% del total, asociado a la entrada de Tabla Nº2: Intercambio comercial entre Uruguay y El Salvador Datos en US$ miles- Año Exportaciones Importaciones Saldo Ene-Jul Tejidos de punto de anchura mayor a 30 cm (excepto los tejidos de punto por urdimbre). 8 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de Trade Map. 9 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a datos de la Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA). 4

6 Qué exporta/importa Uruguay a/desde El Salvador? 10 Al estudiar la composición de las exportaciones uruguayas por productos, sobresale una concentración en medicamentos para uso humano representaron el 48,9% del valor total exportado en Luego le siguieron sulfato de cromo y film de pvc. En el 2013 las ventas al país centroamericano siguen lideradas por los medicamentos pero también destacaron las ventas de arroz por U$S 100 mil y la venta por parte de OSE de una unidad potabilizadora de agua por igual valor. Gráfico Nº6: Exportaciones de Uruguay a El Salvador por producto 11 - Año Part. % Tabla Nº3: Empresas exportadoras a El Salvador -Año Part. % Empresa Part. % 2012 MICROSULES URUGUAY S.A. 21,8% OXITENO URUGUAY S.A. 16,0% GADOR S.A. 13,5% LINPAC PLASTICS URUGUAY S.A. 11,8% LABORATORIO LIBRA S.A. 11,5% RIVERNOLD S.A. 6,8% PESQUERIAS BELNOVA S.A. 6,0% AMERICAN SHIPPING S.A. 5,7% URUFARMA S.A. 2,1% CELSIUS S.A. 1,8% MEDEA S.A. 1,7% ELECTROPLAST S.A. 1,2% FENEDUR S.A. 0,1% TRILCE S.R.L. 0,0% Total 100% 48,9% Medicamentos 16,0% Sulfato de cromo 11,8% 11,7% 6,3% Film de PVC Moluscos Juegos de mesa En base a la estructura de exportaciones mencionada las principales empresas exportadoras a El Salvador han sido laboratorios farmacéuticos y de elaboración de productos químicos. El ranking fue liderado por Laboratorios Microsules S.A. que tuvo una participación de 21,8% sobre el total exportado. En cuanto a las importaciones desde El Salvador que en 2012 alcanzaron los US$ 193 mil, fueron lideradas por plásticos que representaron el 40,9%, también se importaron algunas partida de vestir, como remeras y medias. Por su parte en lo transcurrido del 2013 también se importaron por valores cercanos a los US$ 15 mil hojas de aluminio y calzados. Gráfico Nº7: Importaciones de Uruguay desde El Salvador por producto -Año Part. % 40,9% 26,9% 15,1% 5,5% 1,8% 10 Fuente: Elaborado por Uruguay XXI en base a Dirección Nacional de Aduanas de Uruguay (DNA). 11 Nota: Productos a 4 dígitos de la Nomenclatura Común del Mercosur. Recortes de plástico Camisetas de punto Salsas preparadas y condimentos Medias Servilletas 5

7 Exportaciones desde territorio no aduanero Uruguayo a El Salvador Al considerar las ventas desde exclaves aduaneros ubicados en Uruguay las exportaciones hacia El Salvador aumentan considerablemente. En 2012 la empresa Pepsico ubicada en la Zona Franca de Colonia colocó en el mercado salvadoreño concentrado y aromatizante para la elaboración de bebidas por un monto superior a los US$ 17 millones. En los primeros siete meses del 2013 el valor exportado ya alcanzó los US$ 13 millones. Tabla Nº4: Ventas de la empresa Pepsico a El Salvador Datos en US$ millones- Año Ene- Jul 2013 Exportaciones Oportunidades para incrementar las ventas al mercado salvadoreño A través de una metodología basada en el Índice de Complementariedad Comercial 12, se analizan las ventajas comparativas que tiene Uruguay con El Salvador, a efectos de identificar la complementariedad comercial entre ambos países, determinando un conjunto de sub-partidas con potencial de exportación a este mercado. Principales resultados: Se detectaron en total 275 sub-partidas (apertura a 6 dígitos de la NCM) en las cuales Uruguay tiene complementariedad comercial con El Salvador 13. Sólo en 31 sub-partidas, El Salvador tiene una demanda significativa y Uruguay cuenta con una 14 oferta exportable de relevancia. En su mayoría, las oportunidades comerciales se presentan en sectores que integran la industria manufacturera. Oportunidades comerciales en: El sector que presentó más oportunidades comerciales fue Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco con una participación del 40% sobre el total. En este sector se encuentran productos tales como carne bovina, leche, queso y alimentos para animales. En segundo lugar se encontraron productos del sector de Fabricación de sustancias y productos químicos, caucho y plástico, donde se encuentran medicamentos, insecticidas y artículos de plástico entre otros. Otros sectores que presentan oportunidades comerciales son: Fabricación de madera y productos de madera y papel, Vehículos automotores, Cultivos en general, Fabricación de metálicas básicas, de maquinaria y equipo. 12 Las ventajas comparativas se expresan a través del Índice de Complementariedad Comercial (ICC) que muestra el grado de asociación entre los productos que exporta Uruguay (A), y los que importa El Salvador (B) en relación a la participación que tienen dichos productos en el comercio mundial de estos. (Fuente: Oportunidades y amenazas del ALCA para la Argentina Un estudio de impacto sectorial - Centro de Economía Internacional, diciembre 2002). 13 El criterio utilizado para determinar si Uruguay tiene complementariedad comercial en un determinado producto con El Salvador es: ICC > Como criterio para establecer un tamaño mínimo de mercado sólo se consideraron las sub-partidas que El Salvador importa y Uruguay exporta por un monto mayor a US$ 5 millones anuales. 6

8 Tabla Nº5: Número de partidas identificadas como oportunidades comerciales Clasificación BCU Total Part. (%) Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco Fabricación de sustancias y productos químicos, caucho y plástico Fabricación de madera y productos de madera, papel y productos del papel e imprentas Vehículos automotores, remolques y semirremolques 13 42% 8 26% 4 13% 3 10% Cultivos en general 2 6% Fabricación de metálicas básicas, de maquinaria y 1 3% equipo Total % Características del mercado 15 En la actualidad, el mercado salvadoreño es un mercado abierto, con un gran dinamismo de sus importaciones. La población tiene una gran inclinación hacia el consumo que se ve potenciada por el envío de remesas desde Estados Unidos por parte de los familiares. Producto de la apertura del país, que presenta en promedio un bajo nivel arancelario para las importaciones, el consumidor está acostumbrado a comprar este tipo de bienes. Los importadores locales valoran mucho la originalidad, la calidad y los precios de los productos que se les ofrecen, en general se trata de grandes supermercados y distribuidores que deben ser tenidos en cuenta si se quiere ingresar al mercado. Dado que es un país pequeño es necesario concentrar esfuerzos solamente en San Salvador. A excepción de algunos bienes en particular, el gobierno no aplica una política de control de precios. El impuesto al valor agregado (IVA) es de 13% y grava a la compra de todos los productos. Desde el año 2000 el gobierno instrumentó un moderno procedimiento de compras públicas, donde se licita públicamente en los principales periódicos y se envía notificaciones a diferentes embajadas. Como ya se mencionó, la economía se encuentra dolarizada y no existen ningún tipo de restricciones relacionadas a las operaciones de comercio exterior. El país cuenta con regímenes de depósitos de activos y Zonas Francas que permiten disponer de espacios físicos de almacenamiento temporal en los que no se pagan impuestos. Actualmente se encuentra en proceso de reformas el Aeropuerto Internacional de Comalapa que implica la modernización de las terminales de cargas y de pasajeros. En el mediano plazo se podría crear en El Salvador un centro de distribución internacional ya que por su ubicación geográfica tiene acceso a los mercados de Centroamérica y fundamentalmente de México y Estados Unidos. Aranceles de importación El Salvador aplica el Arancel Centroamericano de Importación y la nomenclatura utilizada en el país el Sistema Armonizado Centroamericano. Los aranceles son ad valorem y casi el 87% de las fracciones arancelarias tienen un arancel que oscila entre el 0% y 15%, asimismo el 47% se sitúa en un nivel cercano a 0%. Tabla Nº6: Aranceles ad valorem promedio Materias primas, bienes intermedios y de capital no producidos en la región. 0% Materias primas producidas en la región. 5% Bienes intermedios y de capital producidos en la región. 10% Bienes finales. 15% 15 Fuente: Cómo hacer negocios con El Salvador, Prochile. 7

9 Restricciones de Ingreso El Salvador de acuerdo a su normativa, prohíbe la importación de ganado bovino, ovino, caprino, porcino y otras especies de pezuña hendida; así como de otro especímenes del reino animal que haya convivido con individuos de las especies anteriores mencionadas. También se prohíbe la importación de productos y sub productos de la enfermedad llamada Fiebre Aftosa. Uruguay no es un país libre de aftosa SIN vacunación, por lo tanto la importación de productos lácteos desde nuestro país, esta prohibida. Páginas web de interés Ministerio de Relaciones Exteriores Ministerio de Economía Banco Central de Reserva de El Salvador Dirección Nacional de Estadística y Censo Dirección General de Aduanas Cámara de Comercio e Industria de El Salvador Ministerio de Agricultura y Ganadería Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de El Salvador Anexo 1 Indicadores económicos 16 Indicador * 2014* PIB, precios corrientes (Millones de US$) Crecimiento del PIB (precios constantes %) 1,3-3,1 1,4 2,0 1,6 1,6 1,6 PIB per cápita, precios corrientes (en US$) Inversión, (%/ PIB) 15,20 13,43 13,32 14,39 14,56 14,56 14,61 Inflación (%) 5,5 0,1 2,1 5,1 0,8 2,3 2,6 Tasa de desempleo (% de la fuerza laboral) 5,9 8,1 5,9 5,6 5,7 5,7 5,7 Balance cuenta corriente (%/PIB) -7,2-1,5-2,7-4,6-5,1-4,9-4,5 (*): Proyecciones del FMI 16 Fuente: FMI. 8

10 Anexo 2 Oportunidades comerciales: Productos con potencial de exportación a El Salvador Cultivos en general Clasificación BCU Elaboración de productos alimenticios, bebidas y tabaco Fabricación de madera y productos de madera, papel y productos del papel e imprentas Fabricación de metálicas básicas, de maquinaria y equipo, metálica, eléctrica y de instr. de precisión Fabricación de sustancias y productos químicos, y productos de caucho y plástico Vehículos automotores, remolques y semirremolques y otros tipos de equipo de transporte Maíz Descripción Arroz con cáscara (arroz paddy) Carne bovina fresca o refrigerada deshuesada Carne bovina congelada deshuesada Leche sin adición de azúcar ni otro edulcorante Queso fundido, excepto el rallado o en polvo Los demás quesos Arroz semi blanqueado o blanqueado, Harina de trigo Grasa de animales de las especies bovina, ovina o caprina, excepto las de la partida Margarina - Las demás Los demás productos de panadería Los demás condimentos y salsas preparadas Preparaciones alimenticias para animales las demás Cigarrillos que contengan tabaco Madera de coníferas Papel higiénico Cajas de papel o cartón corrugado Los demás libros Los demás tubos y perfiles huecos soldados, de sección circular, de hierro o acero Que contengan otros antibióticos Los demás medicamentos que contengan vitaminas u otros productos de la partida Las demás agentes de superficie orgánicos Insecticidas Herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de las plantas Las demás placas de polímeros de etileno Las demás placas de polímeros de propileno Bombonas, botellas, frascos y art.similares de plástico Tractores de carretera para semirremolques Vehículos para el transporte de mercancías - de peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t Vehículos para el transporte de mercancías - de peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t 9