INFORME SOBRE LA SITUACION ACTUAL DEL COMERCIO PESQUERO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

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1 ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE DESARROLLO PESQUERO INFORME SOBRE LA SITUACION ACTUAL DEL COMERCIO PESQUERO EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE AGOSTO 2011

2 ÍNDICE 1 PRESENTACIÓN PANORAMA DEL COMERCIO PESQUERO MUNDIAL Consumo de Pescado y de Productos Pesqueros Comercio de Pescado y de Productos Pesqueros EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE PRODUCTOS PESQUEROS EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE Exportaciones e Importaciones de Pescados, Crustáceos, Moluscos y Otros Invertebrados Acuáticos en América Latina y el Caribe Exportaciones e Importaciones de Grasas y Aceites de Pescado en América Latina y el Caribe Exportaciones e Importaciones Productos Pesqueros Enlatados o Preparados en América Latina y el Caribe Exportaciones e Importaciones de Harina de Pescado o de Crustáceos en América Latina y el Caribe VALOR DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES PESQUERAS EN LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE DESARROLLO PESQUERO (OLDEPESCA) Exportaciones Realizadas por Belice Principales Productos Pesqueros Importados por Bolivia Exportaciones Pesqueras Realizadas por Costa Rica Exportaciones Pesqueras Realizadas por Cuba Exportaciones Pesqueras Realizadas por Ecuador Exportaciones Pesqueras Realizadas por El Salvador ii

3 4.7 Exportaciones Pesqueras Realizadas por Guyana Exportaciones Pesqueras Realizadas por Honduras Exportaciones Pesqueras Realizadas por México Exportaciones Pesqueras Realizadas por Nicaragua Exportaciones Pesqueras Realizadas por Perú Exportaciones Pesqueras Realizadas por Venezuela CUESTIONES IMPORTANTES QUE INFLUYEN EN EL COMERCIO INTERNACIONAL CONCLUSIÓN BIBLIOGRAFÍA ANEXO iii

4 1 Presentación El objetivo que persigue este documento es informar sobre los hechos y novedades más importantes en relación con el comercio pesquero en América Latina y el Caribe que se han registrado en la última década y en especial durante los años El documento contiene un breve examen de la evolución del comercio y el valor de las exportaciones e importaciones de productos pesqueros en América Latina y el Caribe. Incluye también un resumen de la situación actual del comercio de los principales productos pesqueros. Asimismo se abordan algunas cuestiones nuevas de importancia para el sector en materia de comercio de productos pesqueros. 1

5 2 Panorama del Comercio Pesquero Mundial 2.1 Consumo de Pescado y de Productos Pesqueros El consumo mundial per cápita de pescado y productos pesqueros ha aumentado constantemente durante las últimas décadas, pasando de una media de 11.5 kg. durante la década de 1970 a 12.5 kg. en la década de 1980 y a 14.4 kg. en la década de El consumo en la última década ha seguido aumentando hasta alcanzar la cifra de 16,4 kg. per cápita en 2005, ultimo año para el que la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) dispone de balances alimentarios. Las cifras provisionales para 2007 y 2008 reflejan un nuevo aumento a 17.1 kg. per cápita. Las estimaciones para 2009 muestran una estabilidad del consumo per cápita y una contribución de la acuicultura al suministro de pescado para el consumo humano estimado en el 47 por ciento del total. El consumo per cápita de pescado y productos pesqueros ha aumentado en China, situándose en 25,8. En Asia, excluida China, se consumen actualmente 13,9 kg. per cápita (tendencia positiva en la década de los 90, pero ahora en disminución), en Europa 20,7 kg. (positiva) y en América del Norte y América central 18,9 kg. (positiva). En las regiones de América del Sur y África se consumen, respectivamente, 8,4 kg. (disminución) y 8,3 kg. (tendencia positiva, pero inestable), lo que representa un consumo per cápita inferior al promedio. Es probable que el fuerte crecimiento previsto de la población se traduzca en nuevas disminuciones en el consumo en América del Sur y África. Sin embargo, el potencial de crecimiento significativo en la producción acuícola podría contribuir a contrarrestar esta situación. En general, la urbanización y el crecimiento de los canales de distribución moderna de los alimentos han aumentado el potencial de pescado disponible para la mayoría de los consumidores del mundo. En algunos mercados ello ha impulsado el consumo de pescado, en otros no. También es evidente que los factores económicos y culturales influyen fuertemente en el nivel de consumo de pescado, y que la disponibilidad por sí sola no es el único factor. 2.2 Comercio de Pescado y de Productos Pesqueros El comercio internacional de pescado y productos pesqueros creció fuertemente en 2006 y 2007, y durante la mayor parte de La recesión económica acarreó una caída del consumo en la mayoría de los países y una disminución de las importaciones registradas en casi todos los mercados en Se estima que la proporción de la producción pesquera mundial destinada al comercio internacional (equivalente en peso vivo) ascendió al 37 por ciento en A pesar de la contracción del gasto de los consumidores en el período de 2008 a 2009, la tendencia a largo plazo del comercio pesquero sigue siendo positiva, y aumenta la proporción de la producción de los países tanto desarrollados como en desarrollo destinado a los mercados internacionales. Las perspectivas para 2010 siguen siendo positivas y se prevé un nuevo crecimiento de las exportaciones, aunque algunos mercados solo se recuperarán a mediano plazo. Las exportaciones mundiales de pescado y productos pesqueros crecieron un 8,6 por ciento en 2007, situándose en millones de USD, y un 8,7 por ciento más en 2008, año en que alcanzaron los millones de USD. Las estimaciones para 2009 apuntan a una disminución de los valores y los volúmenes. El debilitamiento de la moneda de los EE. UU. ha influido en las decisiones comerciales. Ello podría llevar a que los valores comerciales inferiores expresados en las monedas nacionales queden registrados como 2

6 aumentos cuando se conviertan en USD. Se confirma la importancia fundamental de los países en desarrollo en cuantos proveedores de los mercados mundiales, con cerca del 50 por ciento del valor de las exportaciones totales y el 60 por ciento de la cantidad (equivalente del peso en vivo) de todas las exportaciones de pescado. Las importaciones corresponden en su mayor parte a los países desarrollados, que actualmente representan el 80 por ciento del valor total de las importaciones, a saber millones de USD 1 en Fue la primera vez que las importaciones superaron los millones de USD. Si se considera el volumen (equivalente del peso en vivo), la proporción de las importaciones de los países desarrollados es considerablemente inferior, aproximadamente del 60 por ciento, lo que indica el mayor valor unitario de los productos importados por los países desarrollados. Los ingresos netos derivados de la exportación de pescado obtenidos por los países en desarrollo ascendieron a casi millones de USD en Para muchos países en desarrollo, el comercio pesquero representa una fuente significativa de ingresos en divisas, además de desempeñar un papel importante en la generación de ingresos, el empleo y la seguridad alimentaria. Por lo que hace a los países de bajos ingresos y con déficit de alimentos (PBIDA), los ingresos netos en concepto de exportación aumentaron, pasando a millones de USD en Los PBIDA representaron el 20 % del valor total de las exportaciones, lo cual supone una ligera disminución respecto del periodo anterior. En general, el incremento a largo plazo del volumen y el valor comercial globales de todos los productos (exceptuado el volumen de harina de pescado) refleja la creciente globalización de la cadena de valor del sector pesquero. La producción y elaboración se deslocalizan a Asia (por ejemplo, China, Tailandia y Vietnam) y, en menor medida, a Europa central y oriental (por ejemplo, Polonia y los Países Bálticos), África del Norte (Marruecos) y América Central. La deslocalización de la elaboración se produce a nivel tanto mundial como regional, dependiendo de la forma del producto, los costos de la mano de obra y el tiempo de transporte. En general, las diferencias en el costo de la mano de obra tienen una influencia mucho mayor que el transporte. Muchas especies, como el salmón, el atún, el pez-gato, la perca del Nilo y la tilapia, se comercializan cada vez más en forma elaborada (filetes o lomos). Al mismo tiempo, el crecimiento de los canales de distribución internacional o global a través de grandes minoristas ha acentuado esta tendencia. China es con creces el mayor exportador de pescado, con millones de USD en 2008, pero sus importaciones también van en aumento y en 2008 ascendieron a millones de USD. El incremento de las importaciones de China es resultado en parte de la deslocalización, ya que los elaboradores chinos importan materias primas de todas las principales regiones, incluidas América del Sur, América del Norte y Europa, con vistas a su exportación y reelaboración. Asimismo se pone de manifiesto el creciente consumo interno en China de especies no disponibles en las fuentes nacionales. Al igual que otros operadores, el sector de la pesca en China también se ha visto afectado por la recesión económica. Las exportaciones de pescado de China en 2009 (primeros seis meses) muestran una pequeña disminución del 1 % en valor, pero de un 6 % en volumen. Sus principales mercados de exportación son el Japón (27 %), los Estados Unidos (19 %), la Unión Europea (16 %) y la República de Corea (10 %). Durante el primer semestre de 1 Las cifras relativas a las importaciones difieren de las relativas a las exportaciones porque incluyen los costos de flete mientras que las exportaciones de consignan a precio FOB. 3

7 2009, las importaciones disminuyeron un 4 % en valor y un 7 % en volumen. China, sin embargo, continuará dominando la producción mundial en un futuro próximo y seguirá siendo el mayor exportador. Como importador, es probable que China supere antes o después a España como tercer país mayor importador del mundo, tras el Japón y los Estados Unidos. La UE es el mayor mercado de pescado y productos pesqueros importados. Ello se debe al aumento de su consumo interno, pero también a la ampliación de la Unión, que ahora tiene 27 Estados miembros. Las importaciones en 2008 (UE-27) ascendieron a millones de USD, esto es, un 7,8 % más que en 2007 y representan el 42 % de las importaciones mundiales totales. Sin embargo, estas estadísticas también incluyen el comercio entre los socios de la UE. Si se excluye el comercio interregional, la UE importó pescado y productos pesqueros por valor de millones de USD de proveedores extracomunitarios. Aun así, la UE sigue siendo el mayor mercado del mundo, con alrededor del 23 % de las importaciones mundiales. Las cifras parciales para 2009 ponen de manifiesto una disminución de las importaciones de la UE, con una caída del 7 % en euros (-13,7 % en USD) registrada en el período enero-julio. Sin embargo, los mercados de la UE son sumamente heterogéneos, y las condiciones son muy diferentes de un país a otro. En particular, el mercado español se ha mostrado débil en 2009, mientras que el francés, el italiano, el alemán y el británico han sido más resistentes. Las exportaciones de la UE en enero-julio de 2009 disminuyeron en un 8 % en euros (-14 % en USD). Estados Unidos es el segundo mayor mercado de importación, y depende de las importaciones en alrededor del 60 % de su consumo humano de pescado. En el contexto de una población creciente y una tendencia positiva a largo plazo en el consumo de mariscos, las importaciones alcanzaron la cifra de millones de USD en 2007 y millones de USD en Las cantidades importadas de productos pesqueros alcanzaron los 2,5 millones de toneladas (peso del producto) en 2007, pero disminuyeron ligeramente a 2,3 millones de toneladas, en El producto más importado por los Estados Unidos, atendiendo al valor, es el camarón, seguido del salmón, el cangrejo y el atún. En conjunto, estos productos representaron el 65 % del valor global de las importaciones en Es de destacar el fuerte aumento de las importaciones de tilapia en 2008 (volumen +3 %; valor +31 %) y de las especies de pez-gato (volumen +21 %; valor +18 %). Las importaciones de camarón crecieron solo moderadamente en 2008 (+5 % en valor), mientras que las importaciones de cangrejo disminuyeron (-4 % en valor). En 2009, los volúmenes de importación de los EE. UU. (Peso del producto) durante los nueve primeros meses permanecieron prácticamente sin cambios a un nivel de 1,7 millones de toneladas, mientras que los valores se redujeron en un 6 %. El Japón, tradicionalmente el mayor mercado de importación de pescado, fue superado por los EE. UU. En Sin embargo, la tendencia a largo plazo para el consumo de pescado en el Japón es negativa y el consumo de carne en 2006 superó al de pescado por primera vez. Las importaciones del Japón en 2009 (9 meses) volvieron a disminuir, situándose en 1,8 millones de toneladas (peso del producto), lo que representa un descenso considerable del 17,7 % respecto al año anterior en la moneda local (-25 % en USD); los volúmenes de importación disminuyeron un 8 %. El Japón depende de las importaciones en alrededor del 56 % de su consumo humano de pescado. Los principales productos importados son el camarón, el atún, los cefalópodos y el salmón. Además de los tres principales mercados de importación, una serie de nuevos mercados son cada vez más importantes para los exportadores a nivel mundial. Entre ellos destacan 4

8 la Federación de Rusia, Ucrania, Egipto y el Oriente Medio en general. El número de mercados de cierta importancia, es decir, aquellos cuyo valor total de las importaciones es de 50 millones de USD como mínimo, ronda los 85. Ello demuestra no solo la naturaleza global del comercio de pescado, sino también cómo se ha diversificado el comercio. En Asia, África y América del Sur y central el comercio regional es de importancia, aunque, en muchos casos, no se refleja adecuadamente en las estadísticas oficiales. La mejora de los sistemas internos de distribución de pescado y productos pesqueros, al igual que el aumento de la producción acuícola, han contribuido a la expansión del comercio regional. También hay que señalar que los mercados nacionales, en particular en Asia, pero también en el Brasil, han demostrado ser resistentes durante el período y, por lo tanto, han proporcionado una buena salida para los productos nacionales y regionales. 3 Exportaciones e Importaciones de Productos Pesqueros en América Latina y el Caribe. Para las estimaciones y cálculos se han utilizado datos 2 que provienen de estadísticas de comercio internacional, en el cual se utiliza una numeración para clasificar los productos comercializados denominada código arancelario. Para los productos pesqueros el código arancelario utilizado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) es el que se muestra en la Tabla 1. Tabla 1 Códigos Arancelarios utilizados para denominar productos pesqueros según OMA. 03 Pescados y Crustáceos, Moluscos y Otros Invertebrados Acuáticos peces vivos pescado fresco o refrigerado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida pescado congelado, excepto los filetes y demás carne de pescado de la partida filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados pescado seco, salado o en salmuera; pescado ahumado, incluso cocido antes o durante el ahumado; harina, polvo y «pellets» de pescado, aptos para la alimentación humana crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y «pellets» de crustáceos, aptos para la alimentación humana moluscos, incluso separados de sus valvas, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos y moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; harina, polvo y «pellets» de invertebrados acuáticos, excepto los crustáceos, aptos para la alimentación humana grasas y aceites, y sus fracciones, de pescado o de mamíferos marinos, incluso refinados, pero sin modificar químicamente preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos preparados con huevas de pescado crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos, preparados o conservados harina, polvo y pellets, de carne, despojos, pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, impropios para la alimentación humana; chicharrones Nota: El presente cuadro se basa en la clasificación del SA 2002 (6 dígitos). Se utilizan las designaciones del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, Bruselas, 2002, publicado por la Organización Mundial de Aduanas 2 Fuente de los datos cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 5

9 3.1 Exportaciones e Importaciones de Pescados, Crustáceos, Moluscos y Otros Invertebrados Acuáticos en América Latina y el Caribe Exportaciones. Como se aprecia en la Fig. 1, entre el periodo los valores de las exportaciones de pescados, crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos (código arancelario 03) tuvieron el siguiente comportamiento: En 2006 se tuvo un crecimiento en las exportaciones de 17.8 por ciento, lo cual significó un valor de millones de USD y la proporción de la participación en las exportaciones internacionales por parte de América Latina y el Caribe (ALC) fue de 11.9 por ciento. En 2008 el valor de exportación ascendió a millones de USD, esto es, un 8.7 por ciento más que en 2007, sin embargo, como se aprecia en la Fig. 1 en 2009 la tendencia favorable al crecimiento de las exportaciones se vio interrumpida. Entre los factores más importantes para este suceso están la crisis económica que afecto el poder adquisitivo de los principales socios económicos de la región (EE.UU., España, Japón), la disminución de la oferta de Salmón del atlántico chileno a causa del virus ISA, una disminución en la demanda de langostinos a nivel mundial que afectó las exportaciones ecuatorianas, la sobreoferta del abadejo de Alaska y el decremento de las capturas de merluza y calamar argentinos. En 2010 el crecimiento de la exportación estimado fue de 9.6 por ciento, es decir millones de USD lo cual indica una recuperación en el mercado que se debió a, entre otras causas, la reorientación de las exportaciones ecuatorianas de langostinos a mercados más lucrativos como el francés e italiano y la subida de los precios debido al derrame de petróleo ocurrido en el Golfo de México, el desarrollo de una vacuna para el virus ISA que permitió la recuperación de la industria salmonera chilena. Como se observa en la Fig. 1 los Países del Istmo centroamericano tuvieron en el año 2010, un valor de exportaciones de 810 millones de USD. Los países que participaron con mayores valores de exportación fueron Honduras y Nicaragua, quienes en conjunto representaron cerca del 55.7 por ciento del total de las exportaciones realizadas por este grupo de países. 6

10 Fig. 1 Evolución del valor de las exportaciones de pescados crustáceos y otros invertebrados acuáticos en América Latina y el Caribe (Elaborado por OLDEPESCA datos y cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE). Los países sudamericanos tuvieron en el año 2010 un valor de exportación total de millones de USD (ver Fig. 1). Los países que participaron con mayores valores de exportación fueron Chile, Argentina y Ecuador, quienes alcanzaron un valor combinado de exportación de millones de USD que equivale al por ciento del total sudamericano Importaciones Como se puede apreciar en la Fig. 2 el valor de las importaciones de pescados, crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos (pertenecientes al código arancelario 03) realizadas por América Latina y el Caribe se ha incrementado de 625 millones de USD en 2001 a millones de USD en El crecimiento más importante registrado en esta década fue de 41.1 por durante 2008, lo que se significó un ascenso de los valores de importación a millones de USD. Como se aprecia en la Fig. 2 el Valor de Importación realizada por ALC en 2009 descendió levemente un 1.4 por ciento con respecto al año anterior, y en 2010 ascendió a 7.3 por ciento. Por otro lado, Brasil, México, Perú y República Dominicana fueron los principales compradores de este tipo de productos a nivel regional, en conjunto alcanzaron un valor de importaciones aproximado de millones de USD, que es equiválete al por ciento de las importaciones realizadas por ALC en En 2010, los países de Sudamérica 3 realizaron importaciones por un valor de millones de USD, esto significó un crecimiento de 4.2 por ciento de las compras interregionales con respecto al año anterior. Como se puede apreciar en la Fig. 2 el crecimiento sudamericano de 74.5 por ciento registrado en 2008 fue el más importante de toda la década, ya que ello ha significado pasar de 748 millones de USD en 2007 a millones de USD en Países de Sudamérica: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay, Venezuela. 7

11 Los países del Istmo Centroamericano 4 registraron en 2010 un valor en las importaciones totales de 136 millones de USD, ello significó una disminución del 6 por ciento con respecto al año anterior. Los países que tuvieron mayores valores de importación fueron Guatemala, Costa Rica y El Salvador que en conjunto alcanzaron una cifra aproximada de 121 millones de USD equivalente al 88.8 por ciento del total. Fig. 2 Evolución del valor de las Importaciones de pescados crustáceos y otros invertebrados acuáticos en América Latina y el Caribe (Elaborado por OLDEPESCA datos y cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE) Balanza Comercial de pescados, crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos Como se aprecia en la Fig. 3, la balanza comercial de América Latina y el Caribe resulto positiva durante el periodo de análisis , esto es debido principalmente a un predominio de las ganancias generadas por la actividad exportadora sobre las que se lograron en las importaciones de pescados, crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos. Fig. 3 Balanza comercial de Pescados, Crustáceos, Moluscos y Otros Invertebrados Acuáticos en América Latina y el Caribe. 4 Países del Istmo Centroamericano: Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá. 8

12 Como se muestra en la Fig. 4, en 2010 la balanza comercial ascendió a millones de USD, esto significó un crecimiento de 10.5 por ciento con respecto al año anterior. Durante 2009 la balanza descendió 12 por ciento, lo cual corrobora el efecto de la recesión económica sobre la comercialización mundial mencionada anteriormente. En 2006 el valor de exportación ascendió a millones de USD, esto significó un crecimiento de 18.4 por ciento uno de los más significativos en la última década. Fig. 4 Balanza comercial de Pescados, Crustáceos, Moluscos y Otros Invertebrados Acuáticos en Sudamérica, Istmo Centroamericano y otros países de América Latina y el Caribe. Como se aprecia en la Fig. 4, en 2010 el valor de la balanza comercial sudamericana para estos productos ascendió a millones de USD, esto representó el 81.4 por ciento del total de las exportaciones realizadas por América Latina y el Caribe ese año (ver Fig. 5.). Los países sudamericanos que presentaron saldos comerciales negativos en 2010 fueron Paraguay, Bolivia, Venezuela y Brasil, que en conjunto ascendió a 801 millones de USD. Fig. 5 Fracción de participación dentro de la Balanza Comercial de América Latina y el Caribe por parte de Sudamérica, el Istmo Centroamericano y otros países, para Pescados, crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos. El valor de la balanza comercial del Istmo Centroamericano durante 2010 ascendió a 673 millones de USD como se muestra en la Fig. 4. Los países que tuvieron mayores saldos positivos fueron Honduras, Nicaragua y Panamá, quienes en conjunto concentraron cerca del 92 por ciento del total de la balanza comercial del Istmo Centroamericano. 9

13 3.2 Exportaciones e Importaciones de Grasas y Aceites de Pescado en América Latina y el Caribe. Para realizar las estimaciones en esta sección se utilizaron los valores de comercialización correspondientes a la partida arancelaria 1504 (grasas y aceites, y sus fracciones, de pescado o de mamíferos marinos, incluso refinados, pero sin modificar químicamente) Exportaciones Como se observa en la Fig. 6 en 2008 el valor de exportación ascendió a 542 millones de USD, esto es, un 70.8 por ciento más que en En 2009 las exportaciones ascendieron a 343 millones de USD lo cual significo un decremento de 36 por ciento con respecto al año anterior. Causa de esta disminución se debió principalmente a una baja en los precios del aceite de soja, los problemas presentados en la industria salmonera chilena 5 y una disminución en los desembarques de anchoveta peruana utilizada como materia prima para la elaboración de este producto. En 2010 el valor de las exportaciones de estos productos pesquero se incrementó levemente a 345 millones de USD, las causas directas para esto fueron un incremento en la demanda de aceites que contienen omega-3, una mejora tecnológica en la industria de extracción de grasas y aceites de pescado y la recuperación de la industria salmonera chilena que propicio mejoras en las compras de aceite de pescado. Los países que han tenido mayores valores de exportación durante el periodo de análisis son Perú y Chile, estos países llegaron a concentrar cerca del 94 por ciento de las exportaciones realizadas por América Latina y el Caribe en 2010 Fig. 6 Evolución de las exportaciones de Grasas y Aceites de pescado realizadas por América Latina y el Caribe (Elaborado por OLDEPESCA datos y cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE) El valor de las exportaciones peruanas de grasas y aceites de pescado tuvo tasas de crecimiento muy significativas en el periodo como se aprecia en la Fig. 6 y Tabla 2. El máximo valor de exportación alcanzado por este país fue de 385 millones de USD en 2008, lo que significó un crecimiento muy significativo del 54 por ciento en las ventas de estos productos con respecto al año anterior. En 2009 el valor de las ventas 5 El alimento balanceado de salmón chileno incluyen un 16 por ciento de aceite de pescado (Ewos Chile). 10

14 ascendió a 258 millones de USD, lo cual se tradujo en un descenso considerable del 33 por ciento el más bajo registrado en toda la década. Tabla 2 Tasas de crecimiento de las exportaciones de Grasas y Aceites de pescado en ALC y Perú Perú -23% 15% 88% 4% 26% 27% 54% -33% 6% ALC -10.9% 7.0% 81.6% 7.5% 35.9% 23.6% 70.8% -36.6% 0.6% Importaciones. El valor de las importaciones para este tipo de productos registró un crecimiento entre el periodo En 2009 el valor de 57 millones de USD fue el más bajo en los últimos 5 años (ver Fig. 7), esto significó una disminución del 62 por ciento con respecto al año anterior. Fig. 7 Evolución de las importaciones de Grasas y Aceites realizadas por América Latina y el Caribe (Elaborado por OLDEPESCA datos y cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE) Como se puede apreciar en la Fig. 7 los valores de importaciones más elevados en el periodo fueron los de Chile. Las importaciones para el año 2008 ascendieron a un valor de 113 millones de USD, lo que condujo a un crecimiento de 61 por ciento como se ve en la Tabla 3. En 2010 las compras chilenas experimentaron un crecimiento muy importante de 116 por ciento, lo que significó pasar de 31 millones de USD en 2009 a 68 millones de USD en Tabla 3 Tasas de Crecimiento de los Principales Importadores de aceite y grasas de pescado en ALC Chile -47% 194% 4% -27% 48% 37% 61% -72% 116% México -57% -6% 789% 27% -29% 61% 8% -17% 18% Colombia 65% -19% 17% -4% 44% 177% 57% -29% 35% América Latina y el Caribe -39% 131% 22% -18% 28% 37% 64% -62% 75% Balanza Comercial Durante el periodo la balanza comercial de grasas y aceites de pescado estuvo fuertemente influenciada por el amplio margen de diferencia que existe entre los valores 11

15 de exportación e importación. Como se puede apreciar en la Fig. 8 y Tabla 4, el valor de la balanza comercial de grasas y aceites de pescado en ALC tuvo un crecimiento muy significativo entre el periodo , esto significó pasar de de 111 millones de USD en 2004 a 391 millones en Fig. 8 Evolución de la balanza Comercial de Grasas y Aceites de Pescado o de Mamíferos en América Latina y el Caribe. (Elaborado por OLDEPESCA datos y cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE) Como se aprecia en la Fig. 8 y Tabla 4, en 2009 la balanza comercial tuvo un valor de 286 millones de USD lo que significó un decremento próximo al 27 por ciento, la disminución se debió a un descenso en las exportaciones del 36.6 por ciento (ver Tabla 2). En 2010 la balanza comercial de grasas y aceites de pescado en ALC ascendió a 246 millones de USD es decir 14 por ciento menos que el año anterior, esto se debió a una fuerte recuperación en los valores de importación de estos productos de 75 por ciento y también al casi insignificante incremento de las exportaciones de 6 por ciento. Tabla 4Tasas de Crecimiento de la balanza comercial de grasas y aceites de pescado en ALC Balanza Comercial 6% -35% 153% 22% 39% 19% 74% -27% -14% 3.3 Exportaciones e Importaciones Productos Pesqueros Enlatados o Preparados en América Latina y el Caribe. Las preparaciones de productos pesqueros son consideradas como tal porque contienen una proporción superior al 20 por ciento en peso de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos, o de una mezcla de estos productos Exportaciones de Conservas y de Preparados de Pescado Como se puede apreciar en la Fig. 9, entre los valores de las exportaciones de preparaciones y conservas de pescado (pertenecientes al código arancelario 1604) tuvieron el siguiente comportamiento: En 2008 se el valor de las exportación ascendió a millones de USD, esto es, aproximadamente un 21 por ciento más que en 2007, sin embargo, en 2009 la tendencia 12

16 favorable al crecimiento de las exportaciones, observada hasta 2008, descendió a millones de USD, lo que se tradujo en un decremento del 19.7 por ciento como se observa en la tabla Fig. 9 y la Tabla 5. Fig. 9 Evolución del valor de las exportaciones de preparaciones y conservas de pescados en América Latina y el Caribe. (Elaborado por OLDEPESCA datos y cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE) En 2010 el crecimiento estimado de las exportaciones realizadas por ALC fue de 110 millones de USD (ver Fig. 9), que significó una leve recuperación de 8.3 por ciento del mercado de conservas y preparados de pescado. Como se observa en la Fig. 9 los países que registraron mayores valores de importación en toda la década de análisis son Ecuador y Chile, en 2010 ambos lograron concentrar un valor de exportaciones que ascendió a 826 millones de USD, lo cual equivale al por ciento de las exportaciones realizadas por América Latina y el Caribe. Tabla 5 Tasas de crecimiento de las exportaciones de preparados y enlatados de pescado en América Latina y el Caribe, Chile y Ecuador Ecuador 29.8% 13.7% -15.4% 34.5% 28.8% 3.6% 39.5% -22.6% 21.3% Chile -24.1% 29.5% 15.2% 22.6% 8.1% 3.2% -18.2% -1.1% -48.7% Total ALC 9.0% 17.8% -3.9% 29.9% 16.8% 16.4% 20.9% -19.7% 8.3% Las exportaciones ecuatorianas de preparados y conservas de pescado mantuvieron un comportamiento creciente entre el periodo El máximo valor de exportación alcanzado fue de 807 millones de USD (ver Fig. 9), que representó un crecimiento porcentual de 39.5 por ciento, el más importante para Ecuador en toda la década. El efecto de la recesión económica fue desfavorable para las exportaciones en 2009, porque se registró un decremento de 22.6 por ciento en el valor de las exportaciones, el más significativo en la década de análisis. Como se aprecia en la Fig. 9 el máximo valor alcanzado por las exportaciones chilenas de preparados y conservas de pescado ascendió a 165 millones de USD en Luego de este año se observa una disminución de los valores de exportación hasta el 2010, muestra de ellos es que todos los índices de variación porcentual en este periodo de tiempo fueron negativos (ver Tabla 5). 13

17 3.3.2 Importaciones de Conservas y de Preparados de Pescado Como se aprecia en la Fig. 10 el valor de las importaciones realizadas por ALC durante 2010 ascendió a 642 millones de USD, esto significó un decremento de 14.7 por ciento con respecto al año anterior. Sudamérica aporto a este total cerca de 68.3 por ciento, es decir 438 millones de USD y el istmo Centroamericano aporto 10.6 por ciento, lo que equivale aproximadamente a 68 millones de USD. Fig. 10 Evolución del valor de las importaciones de preparaciones y conservas de pescados en América Latina y el Caribe. (Elaborado por OLDEPESCA datos y cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE) Los países sudamericanos que reportaron mayores valores de importación para este tipo de productos fueron: Colombia, Venezuela y Chile, quienes en conjunto agruparon alrededor del 64.9 por ciento de las Importaciones sudamericanas como se puede apreciar en la Fig. 11. Fig. 11 Participación en las Importaciones sudamericanas de enlatados y preparados de pescados. Fig. 12 Participación en las Importaciones de enlatados y preparados de pescado por parte de los países del Istmo Centroamericano. Durante 2010 los países del Istmo Centroamericano realizaron importaciones con un valor total de 68 millones de USD, lo que significó un crecimiento del 12 por ciento con respecto al año anterior (ver Fig. 11). En la Fig. 12 que el principal importador de enlatados y 14

18 preparados de pescado fue Panamá, que tuvo una participación en las importaciones de 37 por ciento. Tabla 6 Tasas de crecimiento de las importaciones de preparados y enlatados de pescado en América Latina y el Caribe (ALC), Sudamérica y el Istmo Centroamericano Sudamérica -30.5% 4.3% 36.4% 44.5% -16.5% 21.9% 107.9% 4.3% -16.9% Istmo Centoramericano -2.1% 9.3% -29.7% 96.1% -6.9% 32.0% 15.4% -2.7% 12.0% ALC -24.4% 5.0% 23.1% 47.8% -12.9% 29.0% 60.8% -2.0% -14.7% Balanza Comercial Como se aprecia la Fig. 13 el valor de la balanza comercial de conservas y preparados de pescado en ALC alcanzó el valor máximo de 578 millones de USD en Durante 2008 se registró un descenso en los valores de 12 por ciento y en 2009 de 46.4 por ciento lo que significó un valor de 272 millones de USD. Fig. 13 Evolución de la balanza Comercial de conservas y preparados de pescado en América Latina y el Caribe. (Elaborado por OLDEPESCA datos y cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE) En 2010 el valor de la balanza comercial ascendió a 468 millones de USD, lo cual se interpreta como una recuperación del 71.9 por ciento con respecto al año anterior. Tabla 7 Variación Porcentual de la Balanza Comercial para conservas y preparados de América Latina y el Caribe Balanza Comercial 60.7% 27.2% -20.1% 13.3% 52.8% 7.6% -12.1% -46.4% 71.9% Exportaciones de Preparaciones y Conservas de Crustáceos, Moluscos y otros Invertebrados Acuáticos En el periodo el valor de las exportaciones de este tipo de productos mostró una tendencia favorable al crecimiento como se puede apreciar en la Fig. 14. El valor de las exportaciones durante 2009 ascendió a 288 millones de USD, esto significó un descenso significativo de 34 por ciento con respecto al año anterior. En 2010 se registró un crecimiento de 31 por ciento un indicador muy importante que se interpreta como una leve recuperación después del panorama mundial de recesión económica en

19 Como se observa en la Fig. 14 los valores de las exportaciones chilenas, peruanas y mexicanas fueron muy significativos entre Estos países durante 2010 concentraron en conjunto el 88 por ciento de las exportaciones realizadas por ALC y un valor de las exportaciones de 355 millones de USD. Fig. 14 Evolución del valor de las exportaciones de preparaciones y conservas hechas a base de crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos en América Latina y el Caribe. (Elaborado por OLDEPESCA datos y cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE) En 2010 las exportaciones chilenas de preparados y conservas a base de crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos ascendieron a 212 millones de USD, la tasa de crecimiento de 13.9 por ciento indica una recuperación luego del escenario económico global establecido en Tabla 8 Tasas de crecimiento de las exportaciones de preparados y enlatados a base de crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos en ALC y los principales países exportadores Chile -10.2% 19.0% 8.6% 8.2% 13.1% 19.0% 31.2% -25.8% 13.9% Perú 97.8% 65.0% 179.1% 6.9% 81.8% -3.1% 79.9% -46.1% 50.1% Total ALC 23.1% -18.9% -5.6% -12.0% 33.8% -17.8% 19.4% -54.1% 38.3% Como se observa en la Fig. 14 Durante 2009 Perú resultó ser el país más afectado debido a que las exportaciones registradas fueron de tan solo 57 millones de USD, lo que significó un descenso del 46.1 por ciento con respecto al año anterior Importaciones Los valor de las importaciones de preparaciones y conservas de crustáceos moluscos y otros invertebrados acuáticos de ALC registraron un crecimiento importante entre el periodo como se aprecia en la Fig. 15, en este periodo de tiempo el valor más elevado que se registró fue de 85 millones de USD en 2007, que significó un crecimiento del 17 por ciento con respecto al año anterior. Entre los años se registro una disminución en los valores de importación y en 2010 el valor de las importaciones ascendió a 83 millones de USD, que se interpretó como un crecimiento de 36.3 por ciento con respecto al año anterior. 16

20 Fig. 15 Evolución del valor de las importaciones de Preparaciones y Conservas de Crustáceos, Moluscos y otros Invertebrados Acuáticos en América Latina y el Caribe. (Elaborado por OLDEPESCA datos y cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE) Como se ve en la Fig. 16 los países que durante 2010 registraron mayores niveles de participación dentro de las importaciones realizadas por América Latina fueron: México, Chile y Argentina. El valor de las importaciones mexicanas en 2010 ascendió a 53 millones de USD, lo que significó un crecimiento de 36.3 por ciento con respecto a 2009 y una participación de 63 por ciento a nivel regional. Fig. 16 Porcentaje de participación de los principales países importadores de preparaciones y conservas de crustáceos, moluscos y otros invertebrados en América Latina y el Caribe Balanza comercial La balanza comercial de conservas y preparados de crustáceos molusco y otros invertebrados acuáticos en América Latina y el Caribe en 2008 tuvo un valor de 370 millones de USD, que significó un 57.4 por ciento con respecto al año anterior. En 2010 el valor de la balanza comercial se incremento a 295 millones de USD, es decir un 30 por ciento más con respecto a Esto se debió al incremento importante de las exportaciones en un 38 por ciento. 17

21 Fig. 17 Evolución del la balanza comercial de Preparaciones y Conservas de Crustáceos, Moluscos y otros Invertebrados Acuáticos en América Latina y el Caribe. (Elaborado por OLDEPESCA datos y cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE) 3.4 Exportaciones e Importaciones de Harina de Pescado o de Crustáceos en América Latina y el Caribe. Para las estimaciones utilizadas en esta sección se consideraron: harina, polvo y pellets, de pescado o de crustáceos, moluscos o de otros invertebrados acuáticos (código arancelaria ) Exportaciones. Como se observa en la Fig. 18 el valor de las exportaciones de productos pesqueros de código arancelario (harina de pescado) en América Latina y el Caribe mostró una tendencia al crecimiento en el periodo Durante 2009 el valor de las ventas ascendió a millones de USD, esto significó un incremento de 7 por ciento con respecto al año anterior. La causa principal para que en 2009 no se registre una caída en los valores de exportación fue el incremento de las compras realizadas por Alemania ante un escenario de futura escasez del producto, por la disminución en las capturas de anchoveta. En 2010 el valor de las exportaciones aumentó en un 6 por ciento con respecto al año anterior, esto significó pasar de millones de USD a millones de USD, este incremento se debió a una disminución de la oferta del producto, la destrucción de la industria harinera chilena por el terremoto de 2010 y una expectativa sobre las cuotas de captura de anchoveta asignada a la industria harinera peruana. 18

22 Fig. 18 Evolución de las exportaciones de harinas de pescado, crustáceos moluscos y otros invertebrados acuáticos en América Latina y el Caribe (Elaborado por OLDEPESCA datos y cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE) En la Fig. 19 se observan los países de ALC que registraron mayores valores de exportación en Los países de Perú y Chile acumularon cerca del 90 por ciento del total de las exportaciones realizadas por ALC durante el año en mención. Las exportaciones peruanas se caracterizaron por mantener un crecimiento sostenido entre En 2009 el valor de las ventas para este país ascendió a millones de USD, esto significó un incremento en los valores de 1 por ciento con respecto al año anterior, uno de los más bajos en los últimos 4 años del periodo analizado. Fig. 19 Porcentaje de participación de los principales exportadores de harina de pescados, crustáceos y otros invertebrados acuáticos en América Latina y el Caribe durante Importaciones. El valor de las importaciones realizadas en ALC durante la década de análisis no ha mostrado un comportamiento constante como se pude apreciar en la Fig. 20. Durante 2009 se registró una disminución significativa de los valores de 37 por ciento y en 2010 los valores de importación ascendieron a 143 millones de USD, lo que significó un crecimiento de muy importante de 102 por ciento. 19

23 Fig. 20 Evolución de las importaciones Latinoamericanas de harina de pescado o de crustáceos en ALC (Elaborado por OLDEPESCA datos y cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE) Como se aprecia en la Fig. 21, los países que concentraron el mayor valor de las exportaciones realizadas por ALC fueron Chile, Colombia y México, estos en conjunto llegaron a concentrar el 76 por ciento, lo cual equivale a 108 millones de USD. Fig. 21 Porcentaje de participación de los importadores exportadores de harina de pescados, crustáceos y otros invertebrados acuáticos en América Latina y el Caribe durante Balanza Comercial. Como se aprecia en la Fig. 22 la balanza comercial entre el periodo , evoluciono favorablemente. Se debe destacar que en 2009 los valores ascendieron a millones de USD, es decir un 9 por ciento con respecto al año anterior lo que indica que los efectos de la resecion económica fueron casi nulos, debido principalmente a que la harina de pescado es un bien que tiene muy pocos sustitutos. En 2010 se tuvo un crecimiento de 3 por ciento, indice que para los niveles monetarios alcanzados en comercializacion de este producto es muy significativo. 20

24 Fig. 22 Evolución de la Balanza comercial de harina de pescados, crustáceos y otros invertebrados acuáticos en América Latina y el Caribe (Elaborado por OLDEPESCA datos y cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE). 21

25 4 Valor de las Exportaciones e Importaciones Pesqueras en los Países Miembros de la Organización Latinoamericana de Desarrollo Pesquero (OLDEPESCA) 4.1 Exportaciones Realizadas por Belice Fig. 23 Fig. 24 Mercados de Destino de Productos pesqueros de Belice En la Fig. 23 podemos observar que los productos pesqueros pertenecientes al código arancelario (camarones, langostinos y quisquillas) y al código arancelario (langostas congelas) alcanzaron un valor de exportación de 7.57 millones de USD y 7 millones de USD respectivamente. En la Fig. 24 se observa que los principales compradores de los productos pesqueros exportados por Belice entre enerodiciembre del 2010 son: Estados Unidos de América, México y España, quienes concentraron el 51, 21 y 16 por ciento de las compras realizadas por el mundo a Belice. Nota: estas estimaciones se realizaron con datos espejo, que son reportados por los socios económicos de Belice.(Elaborado por OLDEPESCA datos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE) 22

26 4.2 Principales Productos Pesqueros Importados por Bolivia Pescado, Crustáceos y Moluscos Importados por Bolivia Fig. 25 Fig. 26 Mercados de Procedencia de Productos pesqueros de Bolivia En la Fig. 25 podemos observar que uno de los principales productos pesqueros importados por Bolivia Durante el 2010 fueron los pescados congelados y frescos cuyo valor de compra ascendió a 2.9 millones de USD En la Fig. 26 se observa que Argentina es el principal Proveedor de pescados frescos y refrigerados, este país concentro el 90 por ciento de las compras de pescados congelados realizadas por Bolivia al mundo Nota: estas estimaciones se realizaron con datos reportados por los socios económicos de Bolivia.(Elaborado por OLDEPESCA datos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE) 23

27 4.2.2 Preparaciones y Conservas de Pescado Importadas por Bolivia Fig. 27 Fig. 28 Mercados de Procedencia de Enlatados de Bolivia En la Fig. 27 se ve que en 2010 el valor de las Importaciones de atún, bonito, anchoas y demás pescados comprados por Bolivia ascendieron a un valor de 7.4 millones de USD. En la Fig. 28 se aprecia que los principales mercados de procedencia de estos productos fueron Chile, Perú y Ecuador, los cuales en conjunto concentraron el 92 por ciento de las exportaciones realizadas por el mundo a Bolivia en Nota: estas estimaciones se realizaron con datos reportados por los socios económicos de Bolivia. (Elaborado por OLDEPESCA datos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE) 24

28 4.3 Exportaciones Pesqueras Realizadas por Costa Rica Fig. 29 Fig. 30 Mercados de destino para Filetes y Carnes de Pescado Costarricenses En la Fig. 29 se puede observar que entre los principales productos pesqueros exportados por Costa Rica durante el año 2010 se encuentran los Filetes y conservas de pescado. Durante ese año el valor de las exportaciones pesqueras totales costarricenses ascendieron a 105 millones de USD. Los principales mercados de destino para las exportaciones pesqueras costarricense fueron Panamá, Guatemala y el salvador (ver Fig. 30). En conjunto estos países agruparon el 70 por ciento de las compras en filetes y demás carnes de pescado realizadas por el mundo a Costa Rica. (Elaborado por OLDEPESCA datos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE) 25

29 4.4 Exportaciones Pesqueras Realizadas por Cuba Fig. 31 Fig. 32 Mercados de destino para langostinos Cubanos Las ventas de estos crustáceos tuvieron como principales destino: España, Francia y Japón quienes concentraron alrededor del 88 por ciento de las compras realizadas por el mundo a este país (ver Fig. 32.) Nota: estas estimaciones se realizaron con datos reportados por los socios económicos de Cuba (Elaborado por OLDEPESCA datos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE) 26

30 4.5 Exportaciones Pesqueras Realizadas por Ecuador Fig. 33 Fig. 34 Mercados de destino para langostinos Ecuatorianos Como se ve en la Fig. 33, durante el año 2010 el valor total de las exportaciones pesqueras ecuatorianas ascendió a millones de USD. Los principales productos vendidos fueron: el langostino blanco (Litopenaeus vannamei) y las conservas de pescado cuyos valores de venta ascendieron a 958 y 757 millones de USD respectivamente. En 2010, entre los principales mercados de destino para las exportaciones de langostino realizadas por Ecuador fueron Estados Unidos de América, Francia, Italia y España, quienes en conjunto concentraron el 80 por ciento de las compras langostineras realizadas por el mundo a Ecuador (verfig. 34) 27

31 4.6 Exportaciones Pesqueras Realizadas por El Salvador Fig. 35 Fig. 36 Mercados de destino para las Conservas de pescado de El Salvador En la Fig. 35 se aprecia que durante el año 2010 El Salvador logró realizar exportaciones pesqueras por un valor total de 77.8 millones de USD. Se obtuvieron 65 millones de USD por las ventas de conservas de pescado lo que representó el 83.4 por ciento del valor total de las exportaciones salvadoreñas. En la Fig. 36 se muestra que durante 2010, el 73 por ciento de las exportaciones totales de conservas de pescado salvadoreñas se realizaron a España, lo que hace de este país uno de los principales socios económicos del sector pesquero en el Salvador. Nota: estas estimaciones se realizaron con datos reportados por los socios económicos de El Salvador (Elaborado por OLDEPESCA datos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE) 28