Estudio Comparativo del Sector Asegurador Mexicano a Nivel Internacional

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1 Estudio Comparativo del Sector Asegurador Mexicano a Nivel Internacional Cristina Casanueva Reguart Diciembre 1992 Serie Documentos de Trabajo Documento de Trabajo No. 13

2 Índice I. Introducción 1 II. Metodología 1 III. Participación del Seguro en la Economía 3 IV. Eficiencia Técnica y Operativa 11 V. Estructura del Mercado Asegurador Mexicano 14 VI. Conclusiones 15 Notas 17

3 I. Introducción Este trabajo intenta identificar el grado de competitividad de la industria de seguros en México a través de ubicar el desempeño del sector asegurador mexicano, en una perspectiva comparativa, con respecto a otros mercados de seguros en el mundo durante el ejercicio de El estudio analiza la participación de esta industria en las economías de diversos países, así como su eficiencia técnica y operativa. Compara el desempeño de las compañías más importantes en cinco países, por el volumen de primas que éstas emiten y analiza el grado de concentración de sus mercados. Con el objeto de estudiar la participación del seguro en la economía, se establece la relación entre el volumen de primas suscritas y el producto interno bruto (PIB) en cada uno de los países, analizando también el número de primas respecto a la población. Asimismo, se listan los países que cuentan con seguros obligatorios. La importancia de las medidas de obligatoriedad reside en la difusión de información sobre las ventajas del seguro por parte de los beneficiarios, contribuyendo a crear una cultura que favorece la transferencia de los riesgos de los agentes económicos, al sector asegurador, incrementándose de esta manera la demanda por seguros y la profundización de este servicio en la economía. Con el propósito de comparar la eficiencia técnica y operativa de las aseguradoras nacionales, con respecto a las extranjeras, se examina la estructura de costos de adquisición, siniestralidad y operación, así como los índices combinados que resultan de éstos. Cuando la información lo permite, se evalúa la suficiencia de la prima, tanto en los mercados de los países de los que se dispone información, como en algunas de sus empresas más importantes. A continuación se describe la metodología utilizada, posteriormente, se presentan los resultados del análisis sobre la participación del seguro en la economía y por último, se adelantan algunas conclusiones sobre el desempeño de la industria de seguros en México en relación a lo observado en otros países. II. Metodología 2.1. Selección de países: La selección de países que forman parte de este estudio, su agrupación y la comparación entre ellos descansa en varios criterios entre los que destacan; los niveles de desarrollo económico de los países que se comparan, su conformación en bloques comerciales y su ubicación geográfica. En primer lugar se compara a México con los países de América Latina, con los que comparte antecedentes históricos, culturales y económicos. En segundo lugar se compara México con otros países en vías de desarrollo en Asia y África. En el continente asiático se incluye a Japón, que si bien no es un país en vías de desarrollo, es una nación que ha resurgido económicamente después de la segunda guerra mundial y su modelo de desarrollo ha tenido una influencia decisiva en los países asiáticos de mayor desarrollo reciente, además de contar con uno de los mercados de seguros más avanzados. 1

4 El sector asegurador mexicano se compara además, con el bloque comercial conformado por los países de la Comunidad Económica Europea (CEE) y también con aquellos países de Europa Occidental que no pertenecen a esta Comunidad. Finalmente el desempeño de la industria de seguros en México se contrasta con la de Estados Unidos y la de Canadá. La importancia de esta comparación reside en que éstos son los países que formarán parte de la zona de libre comercio de América del Norte en algunos años, después de ser aprobado y de entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio propuesto para esta región Participación del Seguro en la Economía Con el objeto de comparar la importancia del sector asegurador en la economía nacional con respecto al de otras naciones, se estudian las siguientes variables: a) La penetración del seguro en la economía, estimada a través de la relación entre el volumen de primas suscritas con respecto al PIB, en la industria de seguros en cada país. b) Suscripción de primas por habitante (primas directas per cápita), a través de esta variable se examina el nivel de incidencia, o profundización de los seguros en la economía, además de ser un indicador del gasto que realizan los habitantes de cada país en seguros. c) Este estudio identifica también la implantación de seguros obligatorios en distintos países. d) La comparación internacional de la eficiencia de la industria de seguros, se hace a través del análisis de los costos medios en cada mercado, representados por el costo medio de adquisición, de siniestralidad y de operación, así como por los índices combinados que resultan de la suma aritmética entre éstos. La metodología empleada para el cálculo de las razones de costos, se tuvo que adecuar a la disponibilidad de información y a los requerimientos de comparabilidad que este estudio impuso. Específicamente, las razones de costos de adquisición, siniestralidad y operación se calculan a partir de la relación que cada uno de ellos guarda con respecto a las primas retenidas. 2 Tomando como sustento a los costos medios se lleva a cabo un análisis de la suficiencia de la prima a nivel mercado, en aquellos países de los que se dispone información. En forma semejante, se analiza la suficiencia de la prima en las empresas más grandes, en las operaciones de Vida y Daños, de un grupo selecto de países Concentración del mercado La última parte de este trabajo, presenta el grado de concentración de la industria en los mercados analizados, la cual se aproxima a través del Índice de Concentración Cinco (CR5), que resulta de sumar las primas emitidas de las cinco empresas con mayor emisión de primas, para posteriormente dividirlas entre las primas totales del sector. 2

5 III. Participación del Seguro en la Economía 3.1. El Sector Asegurador y la Economía México y América Latina La industria de seguros en México, con el 1.3 por ciento de participación de las primas en el PIB en 1989, ocupa el último lugar en relación a los siete países de América Latina con los que se compara. MEXICO Y LATINOAMERICA Primas / PIB (1989) Las industrias de seguros en Colombia y Brasil, comparten con México una baja participación del sector asegurador en sus economías en 1989 (1.8 por ciento y 1.9 por ciento respectivamente). Estos resultados contrastan con los que se observan en Venezuela y Chile (6.4 por ciento y 3.5 por ciento, respectivamente). Si se considera el gasto en seguros por habitante, los 30 dólares per cápita en México, contrastan con los 56 dólares per cápita que se gasta en Panamá y los 44 dólares en Chile, en

6 MEXICO Y LATINOAMERICA Primas Per cápita (1989) México y los Países Asiáticos En la participación del sector asegurador en la economía, la comparación que más sorprende es la que se observa entre México (con el 1.3 por ciento) y Corea del Sur, país en el que la participación de la industria de seguros en el PIB, alcanzó el 10.1 por ciento. MEXICO Y ALGUNOS PAISES ASIATICOS Primas/PIB (1989) Tailandia y Paquistán tienen un sector asegurador con una participación en la economía semejante a la que se observa en México. En algunos países asiáticos destaca el gasto en seguros por habitante, por ejemplo en Japón, en 1989 este gasto alcanza la cifra de 2,150 dólares, que contrasta en forma dramática con la estimación de 30 dólares por habitante que se observa en México. Este resultado no es tan 4

7 sorprendente si se tiene en cuenta que el volumen de primas de Japón representa, en ese mismo año, el 21.8 por ciento, de las primas que se suscriben en el mundo. MEXICO Y ALGUNOS PAISES ASIATICOS Primas Per cápita (1989) Llama aún más la atención el constaste que se observa entre China y México, a través de este mismo indicador, por ser este país asiático de menor desarrollo relativo que Japón, Corea, e incluso México. Mientras China en 1989, presenta un gasto de 564 dls. por habitante México y África La comparación de la participación primas/pib entre México y los países africanos, no muestra una situación tan desfavorable para nuestro país, como en las comparaciones anteriores. En efecto, esta relación en México es muy semejante a la que se observa en Túnez y sólo ligeramente superior a la que se observa en Egipto. MEXICO Y ALGUNOS PAISES AFRICANOS Primas/PIB (1989) 5

8 En forma semejante al caso anterior, el gasto en seguros por habitante, estimado a partir de la relación de primas per cápita, es muy parecida en México a la observada en algunos países africanos. MEXICO Y ALGUNOS PAISES AFRICANOS Primas Percapita (1989) Los Seguros en México y la Comunidad Económica Europea En la comparación sobre la participación del seguro en la economía entre México y los 12 países que componen a la CEE, las diferencias entre nuestro país y los del sur de Europa no son tan dramáticas como la que resulta de la comparación con el resto de los países miembros. MEXICO Y COMUNIDAD EUROPEA Primas/PIB (1989) Como puede observarse en la gráfica anterior, la penetración del seguro en la economía mexicana es parecida a la que se observa en Grecia (1.4 por ciento). En Italia esta cifra es casi 6

9 el doble de lo que se observa en México y, en España la penetración del seguro es dos y media veces superior a la de nuestro país. Sin embargo, el contraste entre México y estos países no es tan agudo como el que se presenta con Irlanda o Gran Bretaña. En estos dos países la participación del seguro en la economía es ocho veces superior a la que se presenta en la economía mexicana. MEXICO Y COMUNIDAD EUROPEA Primas Percapita (1989) En la comparación del gasto en seguros por habitante entre México y los países del sur de Europa, se observa una brecha aún mayor pues, mientras que la participación del seguro en la economía es semejante a la que se observa en México, la participación del gasto en seguros por habitante resulta ser más del doble, y en Portugal es casi cinco veces mayor a la de nuestro país. La diferencia del gasto en seguros por habitante resulta abismal si se compara México con Gran Bretaña, el gasto en este país es 44 veces y media superior al de nuestro país Los Seguros en México y los Países Europeos No-miembros de la CEE. En forma similar a lo que se observó en la comparación entre la participación del seguro en la economía de México y los países de la CEE, existe una brecha importante en la participación del seguro en nuestra economía, en relación con la que se observa en los países de Europa Occidental, no miembros de la CEE. En Austria, que es el país con menor participación del seguro en la economía, la industria participa casi cinco veces más de lo que el seguro participa en México. 7

10 MEXICO Y OTROS PAISES EUROPEOS Primas/PIB (1989) La diferencia que se observa en la participación es aun más dramática si se analiza el gasto en seguros por habitante entre estos países europeos y México. Nuevamente Austria, que es el país que cuenta con el menor gasto per cápita de este grupo, tiene un gasto 31 veces superior al de México. MEXICO Y OTROS PAISES EUROPEOS Primas Percapita (1989) Los Seguros en México y los Países de América del Norte Con respecto a la participación de la industria de seguros en la economía de cada uno de los países en América del Norte, tenemos que la participación del seguro en Canadá es cuatro veces mayor que la que se observa en la economía mexicana y en Estados Unidos es casi siete veces superior a la que se observa en México. 8

11 AMERICA DEL NORTE Primas/PIB (1989) Los resultados de la comparación del gasto en seguros por habitante entre los tres países, confirma que tanto Estados Unidos como Canadá tienen una industria muy desarrollada, en contraste con lo que se observa en México. El gasto per cápita en Canadá es 37 veces mayor que el de México y el de Estados Unidos 60 veces superior al de nuestro país. AMERICA DEL NORTE Primas Percapita (1989) 9

12 3.1.6 Participación de México en el Primaje Mundial La participación relativa de un país en el volumen mundial de primas está con frecuencia relacionado con el tamaño de su economía, de la distribución del ingreso y de la presencia de una "cultura" favorable al seguro. Este último aspecto se refiere a la aversión al riesgo por parte de los agentes económicos, que induce la preferencia de éstos por transferir sus riesgos a través de la contratación de seguros. La participación observada de los distintos países en el primaje mundial, sugiere que es en los países de mayor desarrollo, en donde se encuentran los mercados de seguros más grandes y sofisticados. En efecto, son Estados Unidos, Japón e Inglaterra, los países que muestran una mayor profundización del seguro. El mercado de seguros en México no está aún suficientemente desarrollado, así como tampoco se han puesto en marcha mecanismos que contribuyan a crear una cultura aseguradora y que induzcan a la profundización del seguro en la economía. A pesar de la recuperación de la economía mexicana y el tamaño de la población, la inequitativa distribución del ingreso nacional y la baja aversión al riesgo, entre la población, se observa una baja participación de México en el primaje mundial, siendo que esta sea menor a la de la mayor parte de los países en vías de desarrollo. Por ejemplo, Taiwán (0.51 por ciento) o la de la India (1.5 por ciento) tienen una participación mayor en el mercado mundial que nuestro país. PARTICIPACION EN EL PRIMAJE MUNDIAL EN Implantación de Seguros Obligatorios Esta sección presenta una muestra de países que cuentan con seguros obligatorios. Como se señaló antes la importancia de estos seguros reside en su contribución a la creación de una cultura aseguradora. En efecto, al ofrecer los beneficios del seguro a un sector de la población que, de otra manera no los hubiera demandado, contribuye a crear una actitud positiva hacia el seguro en la población y por lo mismo, favorece el incremento de la demanda por otro tipo de coberturas. 10

13 A continuación se listan los países que cuentan con un seguro obligatorio de automóviles: Francia, España, Italia, Bélgica, Holanda, Austria, Canadá, Colombia, Venezuela, Brasil, Chile, Guatemala, Haití, Jamaica, Panamá y República Dominicana. Llama la atención el hecho de que, entre los países estudiados, sólo cuatro no cuentan con el seguro obligatorio de automóvil: Inglaterra, Grecia, Argentina y México. Dentro de los países con menor grado de desarrollo, sólo Argentina y México no cuentan con seguro obligatorio. Más aún, países con un nivel de desarrollo económico relativamente inferior al nuestro, como por ejemplo, Guatemala, Haití, Jamaica, Panamá y República Dominicana la contratación de coberturas para automóvil es obligatoria. México, a la fecha, carece de una política de seguros obligatorios, lo que explica, en parte, la baja participación del seguro en la economía y el bajo gasto por habitante en estos servicios. IV. Eficiencia Técnica y Operativa 4.1. Costos Medios en el Mercado Asegurador Con objeto de llevar a cabo la comparación de costos, se recabó información de los mercados de seguros de seis países, incluyendo a México. Estos mercados, muy distintos entre sí, incluyen a Estados Unidos, el mercado más desarrollado del mundo, dos países del sur de Europa; Italia y España, cuyos mercados aseguradores ocupan el lugar número ocho y el lugar número 13 respectivamente, en suscripción de primas, a nivel mundial en En Asia se incluyó a Corea del Sur, cuyo mercado asegurador ocupa el noveno lugar en el primaje mundial. De América Latina están Chile y México, el primero con una participación de primas/pib casi dos veces mayor que el de nuestro país. Tomando como indicadores de eficiencia a los costos de operación, adquisición y siniestralidad, tenemos que el mercado líder es el de Corea, con los costos más bajos de adquisición y de siniestralidad, esto sugiere que, en el agregado, las compañías aseguradoras de ese país han seguido una política adecuada de suscripción de riesgos además de que, muy probablemente, las comisiones pagadas a los agentes sean bajas. En contraste, Chile tiene costos de adquisición muy bajos, sin embargo, sus costos de siniestralidad son relativamente altos. 11

14 SUFICIENCIA DE LA PRIMA POR EMPRESA 1989 Fuentes: CNSF, Johnson &Higgins Int. y diversas publicaciones Por su parte México presenta costos de siniestralidad menores a los de España, Chile e Italia. Sin embargo, nuestro país tiene costos de operación considerablemente más elevados que los de los demás países Costos Medios en las Compañías Se analizan también los costos medios en las empresas más grandes de cinco países, tomando en algunos casos la empresa representativa, en las operaciones de Personas y Daños. Las empresas estudiadas fueron; Prudential of America Life Insurance y State Farm de Estados Unidos; en Vida y Daños, respectivamente, Aetna Life Insurance de Canadá; que trabaja las dos operaciones, Assicurazioni Generali de Italia, que también en las dos operaciones, Compañía de Seguros del Sur (en Daños) y Consorcio Nacional de Seguros, S.A. de Chile (en Vida) y el Grupo Nacional Provincial, S.A., de México, que maneja las todas las operaciones. COSTOS MEDIOS POR EMPRESA1989 Fuentes: CNSF, Johnson &Higgins Int. Y publicaciones internacionales Nota: Prudential agrega ct oper y adq 12

15 Los resultados confirman las apreciaciones anteriores, en el sentido de que no se observa una gran varianza entre los costos medios de las empresas en los distintos países analizados. Lo anterior sugiere la eficiencia relativa de la compañía mexicana, Nacional Provincial, frente a sus contrapartes en los otros países, durante Suficiencia de Prima en el Mercado Con la información sobre costos medios, se establecieron comparaciones de la suficiencia de prima, tanto a nivel agregado como entre las empresas de mayor primaje en los países estudiados. La suficiencia de prima se calculó como la suma de los costos en relación a la prima retenida. Corea del Sur muestra para 1989, una prima suficiente, con un excedente sobre sus costos del 25 por ciento; Estados Unidos presenta un excedente del 8 por ciento. En el mercado mexicano la tarifa durante ese año cubrió el 100 por ciento del de los costos medio sin presentar excedente. Este no fue el caso en los mercados español, italiano y chileno 3 en los que sus tarifas estuvieron en 18 por ciento, 6 por ciento y 11 por ciento por abajo de sus costos. SUFICIENCIA DE LA PRIMA 1989 Fuentes: CNSF, Johnson &Higgins Int. y publicaciones internacionales Como ya se mencionó, se realizó también una comparación de la suficiencia de la prima entre algunas empresas. Para este análisis se contó con información de las mismas empresas y países que en la comparación de costos. En 1989, sólo las empresas de Italia y Canadá tuvieron una prima suficiente de 8 y 1 por ciento respectivamente, lo que contrasta con la empresa chilena, cuya prima para el mismo año fue insuficiente en un 16 por ciento. En México, Nacional Provincial presenta una insuficiencia menor, que apenas alcanza el uno por ciento. 13

16 COSTOS MEDIOS POR EMPRESA1989 Fuentes: CNSF, Johnson &Higgins Int. Y publicaciones internacionales Nota: Prudential agrega ct oper y adq V. Estructura del Mercado Asegurador Mexicano 5.1. Concentración del mercado Una herramienta importante para el análisis de la estructura de los mercados y el grado de competencia en los mismos, es la definición del grado de concentración de la industria, con este objetivo se empleó el índice CR5, descrito antes, en un grupo de países, de los cuales se dispuso de información. Los resultados mostraron que México, después de Italia, tiene el mercado más concentrado, en relación a los países estudiados. INDICE DE CONCENTRACION1989 Se utilizó el índice CRS Con primas emitidas Fuentes: CNSF, Johnson &Higgins Int. En términos generales la tendencia de los mercados internacionales es hacia una mayor concentración, como resultado de las fusiones y liquidaciones que resultan del incremento de la 14

17 competencia, esta última propiciada por la desregulación y la liberalización comercial de las economías mundiales. VI. Conclusiones El objetivo se propuso este trabajo fue el de identificar el grado de competitividad de la industria de seguros en México, a través de comparaciones internacionales. Con este fin se compararon la participación del seguro en la economía, su eficiencia técnica y operativa, así como el desempeño de las compañías más importantes en los países estudiados. Se examinaron con una perspectiva comparativa, el grado de concentración que presentaron los mercados. Las observaciones recogidas en este estudio nos permiten adelantar algunas conclusiones sobre la competitividad internacional del seguro en México. La participación del seguro en México, tanto en la producción bienes y servicios, como en la aproximación al gasto por habitante en coberturas, resulta ser una de las más bajas entre los países que se comparan. La limitada participación relativa del seguro en la economía mexicana, contrasta con lo que se observa en América Latina, Europa, Asia y África. En efecto, el grado de profundización del seguro en la economía de México es sólo superior a la de países con un desarrollo económico relativamente menor, como son Paquistán, Indonesia, Irán y Argelia, cuando se trata de la relación primas PIB, y Argentina y Brasil, cuando se trata de la relación entre primas per cápita. México ocupa el lugar número 27, en relación a una muestra de 55 países en lo que se refiere al volumen de primas suscritas. El lugar que ocupa México está muy por abajo del ocupado por países con una población semejante o, inferior a la nuestra, como son los casos de países como Corea del Sur, Taiwán e Israel. La baja profundización del seguro en la economía se explica en alguna medida por factores exógenos al sector, como son la inequitativa distribución del ingreso y la riqueza que prevalece en nuestro país y el bajo nivel educativo de la población. Mientras que la pobreza relativa en la que se encuentra un amplio sector de la población resulta en una menor demanda por seguros, el nivel educativo influye en que exista poca aversión al riesgo entre los mexicanos. Además de estos factores exógenos, se pueden señalar algunos otros que tienen que ver con el sector asegurador y su capacidad de ofrecer productos que sean accesibles a un sector más amplio de la población, adecuándose a sus necesidades de coberturas. Entre los factores propios del sector están tanto los de naturaleza técnica, como aquellos que inciden en la productividad de la industria de seguros en México, como son el consolidar una tarificación técnica de los productos, sustentada en una base estadística adecuada, elevar la productividad y eficiencia de las compañías que conforman al sector asegurador, a través de instrumentar políticas de capacitación del personal, con un enfoque de calidad total en la prestación del servicio. Además de incrementar el uso de tecnologías de la información y fortalecer la capacitación del personal, con el objeto de optimizar el uso de éstas, además de diversificar y elevar el nivel técnico de la fuerza de ventas. En suma, un intenso proceso de capacitación del personal, la automatización de los procesos y el acceso a una infraestructura de telecomunicaciones adecuada, redundará en menores costos 15

18 de operación, elevando la competitividad del sector asegurador. Esto tendrá un efecto positivo en la oferta de productos con un mayor alcance en la población y como consecuencia, una mayor profundización del seguro en la economía. En lo relativo a la comparación de la estructura de los costos medios entre los mercados de los países estudiados, a pesar de que se trata de un sólo de los resultados del ejercicio de 1992, las observaciones sugieren que el mercado mexicano presenta costos de operación relativamente superiores a los que se observan en los países con los que se le compara. Sin embargo, presenta costos de siniestralidad menores. Por lo mismo, al construirse los índices combinados de los costos, que resultan de la suma aritmética entre ellos, el sector asegurador resulta ser relativamente competitivo durante el ejercicio en cuestión. Estas apreciaciones se ven fortalecidas por las observaciones que se presentan al comparar la suficiencia de prima entre países, tanto entre mercados, como entre las compañías más grandes de éstos. En suma, la comparación de los índices combinados y de la suficiencia de la prima del sector asegurador en México, no aparece tan desfavorable en relación a sus contrapartes en otros países. Además, como se sugirió antes, son muchas las medidas que se pueden adoptar para abatir los costos de operación, a través de una mezcla adecuada de capacitación y automatización. La información disponible a través de estas comparaciones internacionales, permite concluir que el sector asegurador mexicano está relativamente menos desarrollado con respecto a otros países. La afirmación anterior puede darse en base a los parámetros de comparación establecidos en este estudio, que muestran que el sector asegurador en su conjunto presenta una baja penetración en la economía, además de ser uno de los mercados más concentrados. Los niveles de eficiencia técnica y operativa del la industria aseguradora mexicana, medidos a través de los costos medios, muestran que el sector deberá presentar costos de operación menores, que asociado con un adecuado manejo de riesgos, así como la instrumentación de diversas políticas que estimulen la demanda por seguros, como la implantación de seguros obligatorios, permitirán al sector, sin lugar a duda, alcanzar mejores niveles de competitividad y eficiencia. Se eligió al ejercicio de 1989 por la disponibilidad de datos a los que se tuvo acceso para realizar la comparación entre países. Por las limitaciones de información, se emplea una metodología distinta a la adoptada en otros trabajos de investigación realizados por la CNSF como es la Síntesis Empresarial del Sector Asegurador, en la que se toma la razón de costos de adquisición y de operación, en relación a las primas directas y los de siniestralidad, en relación a la prima devengada de retención. A su vez los índices combinados se obtienen de la suma aritmética de los diferentes costos. Cabe destacar que todos estos países cuentan también con seguridad social obligatoria. Es importante destacar que el análisis es solamente para un año, por lo que estos resultados pueden variar si se toman en cuenta varios años. 16

19 Notas * Las opiniones que aparecen en este artículo son de la autora y no necesariamente coinciden con las de la C.N.S.F. La autora agradece la colaboración y los valiosos comentarios de Héctor Romero Gatica fue el año más reciente del que se pudo disponer de información para los diferentes países en estudio. 2 Por las limitaciones de información, se emplea una metodología distinta a la adoptada en otros trabajos de investigación realizados por la CNSF como la Síntesis Empresarial del Sector Asegurador, en la que se toma la razón de costos de adquisición y de operación, en relación a las primas directas y los de siniestralidad, en relación a la prima devengada de retención. A su vez los índices combinados se obtienen de la suma aritmética de los diferentes costos. 3 Es importante destacar que el análisis es solamente para un año, por lo que estos resultados pueden variar si se considera una serie de varios años. 17

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