Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica Dirección Estudios Económicos

Transcripción

1 Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica Dirección Estudios Económicos Estudio de Mercado: Outsourcing de software en el Corredor Boston-Washington (USA) Jorge A. Hernández V. Febrero, 2008 EE-IM-36-08

2 aquellos países en los que la ciencia y la tecnología no se aplica como guía para los negocios, se quedarán atrás y serán por siembre dependientes del desarrollo de otros, porque en la sociedad actual, aquellos que usan su conocimiento e inteligencia de la mejor forma, serán aquellos que alcancen ventaja sobre otros José María Castro Madriz, Primer Presidente de Costa Rica, Discurso al Congreso, 15 de setiembre, Traducción propia de la cita que incluyen en su libro Carmel y Tjia (2007: 199)

3 Índice de contenido Índice de contenido... 2 Resumen Ejecutivo... 3 Introducción Caracterización general del Corredor Boston-Washington... 8 a- Localización... 9 b- Población c- Situación y evolución económica Empresas en el Corredor de B-W a- Principales centros de negocios y nivel de concentración de empresas en el Corredor B-W y áreas específicas de interés b- Principales empresas ubicadas en las áreas de interés Condiciones de acceso al mercado a- Modelos básicos de negocio c- Requisitos mínimos y estándares de calidad d- Leyes e impuestos en el mercado estadounidense e- Relación con empresas que brindan servicios al gobierno Competencia en el mercado del ITO a- Principales empresas de outsourcing del mundo b- Empresas de outsourcing en el Corredor B-W c- Empresas de software más destacadas en Corredor B-W Potencial del mercado, sectores y esquemas a- Sectores con más potencial para outsourcing de servicios TIC b- Perfil de negocios Conclusiones y recomendaciones Bibliografía Anexos Anexo 1: Universidades en los estados de Massachusetts, New York, Virginia y Distrito de Columbia Anexo 2: Descripción de sectores seleccionados según clasificación industrial NAICS Anexo 3: Áreas Estadísticas metropolitanas Anexo 4: Empresas con mayor crecimiento en el Corredor B-W según Inc 500, sectores seleccionados Anexo 5: Principales empresas de Software del Corredor B-W según Software Magazine, 2007, según estado

4 Resumen Ejecutivo En tiempos de crisis financiera, las oportunidades para el outsourcing de software en los Estados Unidos mantienen su vigor e incluso se pueden ver incrementadas, pues las empresas buscan reducir costos, centrar sus actividades en su negocio principal y a la vez aprovechar la experiencia, conocimientos y economías de escala a través de las alianzas con socios que les pueden proveer servicios de calidad. Específicamente en el área comprendida en la costa Este de los Estados Unidos, entre los estados de Massachusetts y Virginia, lo que se conoce como el Corredor Boston Washington, tienen actividad importantes empresas de finanzas y seguros; servicios de educación; servicios profesionales, científicos y técnicos; administración de empresas y compañías; información; y bienes raíces, alquileres y arrendamientos (leasing). Estas mismas industrias son las que, a nivel nacional: Generan más gasto en Tecnologías de la Información y Comunicación. Las que más proporción de este gasto realizan en software y servicios. Las que una proporción más importante de ese gasto lo realizan en contratación de servicios en el extranjero. Los servicios más demandados por estas empresas son: desarrollo de aplicaciones, soporte de calidad a sistemas, pruebas, centros de datos y servicio de manejo de cuentas. Dado el pequeño tamaño de Costa Rica y sus empresas en comparación con el Corredor, es natural que la estrategia de negocios se centre en la búsqueda de nichos de mercado muy específicos, en los cuales la empresa pueda diferenciarse de otros competidores en su experiencia, conocimiento y en la posibilidad de enfocar su atención a proyectos.

5 Además es muy importante puntualizar que el 62% de la actividad económica del Corredor se concentra alrededor de las ciudades de New York, Boston y Washington, lo que hace de estas ciudades centros ideales para la generación de negocios y el establecimiento eventual de oficinas de representación comercial o ventas. En estas dos últimas ciudades existen dos de los más importantes corredores tecnológicos de los Estados Unidos: el Corredor de Dulles y la Ruta 128, respectivamente. Las oportunidades se vislumbran para las empresas TIC con un plan de negocios ambicioso y bien estructurado, con un nicho de mercado claramente identificado y especificado; especialización en tecnologías como Java,.NET o AJAX y una fuerte y demostrada experiencia en alguno de los sectores estratégicos antes mencionados. Convertirse en proveedor de servicios de TIC en este sector requiere un proceso previo de trabajo en la prospección del mercado, la formulación de un plan de negocios realista y bien estructurado. La visita al mercado, la participación en ferias y eventos del sector en la región meta, con el fin de realizar networking y focalizar esfuerzos, son parte de las tareas previas necesarias para una incursión más exitosa. También es importante que las empresas valoren la necesidad de establecer al menos una oficina de representación local. Ésta, tendría como principal función romper la barrera psicológica que surge en muchas ocasiones cuando el cliente desconoce sobre el país donde se ubica la empresa o no conoce que en Costa

6 Rica exista una industria de software tan desarrollada, como para competir en los Estados Unidos. Una vez que la empresa emprenda actividades en el mercado, las estrategias y actividades de marketing son vitales. La presencia en ferias, seminarios y la intensificación de las relaciones públicas son las principales actividades para generar oportunidades de negocio. Sin embargo, debe tenerse muy en cuenta que el proceso de incursión efectiva suele ser largo y requerirá hacer muchos contactos y llamadas, para generar pocos negocios durante los primeros dos años. El negocio de la provisión de servicios de TIC se basa en la confianza, por lo que en muchas ocasiones priva la imagen y las relaciones personales y referencias por encima de los atestados de las empresas o la calidad que la empresa sabe tiene su servicio. No sólo hay que ser bueno, sino que hay que parecerlo y que los clientes lo crean. La presencia de la Oficina de Promoción Comercial de PROCOMER en New York puede ser un excelente punto de enlace para las empresas interesadas en ingresar a este mercado, al igual que la existencia de la Embajada de Costa Rica en Washington. Una buena forma para darse a conocer en la región es mediante una misión comercial que reuna a varias empresas, de modo que se pueda dar a conocer la oferta costarricense como cluster y con el apoyo de instituciones oficiales. Una vez creado el interés, la invitación de empresarios a Costa Rica en misiones o en el marco de ferias como la Feria de Compradores o el Services Summit permitiría ampliar la visibilidad de las empresas ticas en el mercado.

7 Introducción Este estudio surge como resultado del documento: Outsourcing de Software: Mercado mundial y oportunidades en el mercado estadounidense con base en el cual se determinaron 7 principales Estados de interés en el mercado estdounidense para la búsqueda de oportunidades comerciales para la exportación de servicios de subcontratación o outsourcing en los Estados Unidos: los estados de Virginia y el Distrito de Columbia, New York y New Jersey, Massachusetts, California, Texas y Florida. Según la información recopilada y el perfil de cada Estado, se optó por iniciar analizando la región Northeast, que incluye a los estados de New York, New Jersey y Massachusetts, así como el Corredor de Dulles localizado en la región del Norte de Virginia y el Distrito de Columbia. Todos estos Estados forman parte de una de las 10 principales mega regiones de los Estados Unidos en el llamado Corredor Boston-Washington. En esta región de casi 55 millones de personas, que genera anualmente más de US$2 billones, operan empresas que destacan por sus actividades en finanzas, medios de comunicación y biotecnología, las cuales son altamente demandantes de servicios en Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs). El auge y crecimiento tan pronunciado del mercado para Outsourcing de Tecnologías de la Información y Comunicación (ITO, por sus siglas en inglés) tanto en su demanda como en la oferta, así como la participación de algunas empresas costarricenses y el interés por generar negocios por parte de otras, son el punto de partida para el presente estudio.

8 Los objetivos establecidos para este estudio son: Objetivo general: identificar oportunidades de negocio para el sector de software costarricense en el corredor Boston Washington y determinar condiciones básicas necesarias para que las empresas costarricenses puedan entrar a ese mercado. Objetivos específicos: Caracterizar el mercado del Corredor Boston Washington. Determinar las industrias o sectores y centros de negocios más importantes. Identificar actividades específicas que puedan significar oportunidades de negocios para empresas costarricenses. Identificar los requerimientos necesarios para acceder al mercado. Analizar las empresas que actualmente ofrecen servicios similares en el mercado o planean hacerlo. Determinar modelos de negocio que guíen a las empresas costarricenses en cuanto a las opciones que existen para ser suplidor de servicios de ITO en el Corredor Boston Washington. Para tales efectos se hace uso de datos económicos, sociales y laborales de los Estados Unidos de fuentes como la Oficina de Análisis Económico (BEA), Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), bases de datos sobre empresas como la disponible a través de (sobre pequeñas y medianas empresas), Fortune 1000 (principales 1000 empresas de los Estados Unidos) e Inc 5000 (5000 empresas de los Estados Unidos con mayor crecimiento) y la información obtenida a través de la visita realizada al mercado, específicamente a New York 2, Washington DC y el condado de Fairfax 3. 2 Se visitó la feria Outsource World y entes promotores de negocios y cámaras de empresas de tecnología 3 Se visitaron empresas locales, cámaras de empresas y entes promotores de negocios para la región.

9 1. Caracterización general del Corredor Boston- Washington El Corredor Boston-Washington (B-W), como se denominará para efectos de este documento a la región costera de los Estados Unidos comprendida entre el Estado de Massachusetts y el de Virginia constituye una región con gran potencial para la búsqueda de oportunidades de negocios de TIC debido a que concentra, en un área relativamente pequeña y estrechamente vinculada a casi 54 millones de personas. La mayoría de ellas tiene edades entre los 25 y 54 años, por lo que son personas en edad laboral, que trabajan mayoritariamente en industrias que dependen altamente de las TICs. El 12% de esta población es de origen latino, lo cual constituye también un mercado interesante, pues es una población que mantiene hábitos de consumo, culturales e idioma diferentes al norteamericano y también son dueños de muchas empresas. Es también una población altamente educada. El 57% de su población mayor de 25 años tiene estudios universitarios o superiores, lo que faciilta la existencia de empresas de alta tecnología y servicios de valor agregado e investigación, que pagan salarios altos, lo cual hace que se les haga también más atractiva la posibilidad de subcontratar servicios TIC que no sean parte de su negocio principal (core business). Esto constituye una ventaja para las empresas TIC costarricenses que, aunque actualmente enfrentan salarios crecientes, éstos aún se sitúan bastante por debajo de los que se pagan en el Corredor B-W.

10 Dado el pequeño tamaño de Costa Rica y sus empresas en comparación con el Corredor, es natural que la estrategia de negocios se centre en la búsqueda de nichos de mercado muy específicos, en los cuales la empresa pueda diferenciarse de otros competidores en su experiencia, conocimiento y en la posibilidad de enfocar su atención a proyectos. Finanzas y seguros; servicios de educación; servicios profesionales, científicos y técnicos; administración de empresas y compañías; información; y bienes raíces, alquileres y arrendamientos (leasing); son las industrias más destacadas del Corredor B-W. Todas son altamente demandantes de servicios de TIC, principalmente desarrollo de aplicaciones, soporte de calidad a sistemas, pruebas, centros de datos y servicio de manejo de cuentas. Además es muy importante puntualizar que el 62% de la actividad económica del Corredor se concentra alrededor de las ciudades de New York, Boston y Washington, lo que hace de estas ciudades centros ideales para la generación de negocios y el establecimiento eventual de oficinas de representación comercial o ventas. A continuación se presenta información más detallada de las características mencionadas anteriormente de esta región, cuyas implicaciones en la demanda de servicios de outsourcing, ya han sido mencionadas. a- Localización El Corredor B-W es, además, una de las diez principales mega regiones de los Estados Unidos, según el artículo de Paul Kaihla (2008) publicado en la revista The TechRepublic de donde se toma la información presentada en el Cuadro 1.

11 Mega Región Bos-Wash Cuadro 1. Ubicación Costa este, entre Boston y Washington Chi-Pitts Pittsburg Cleveland Detroit Chicago Minneapolis Char-lanta De Raleigh-Durham, NC Charlotte, NC Atlanta Principales 10 mega regiones en los Estados Unidos Población (millones) Economía (miles de millones) Principales sectores 54.3 $2,200 Finanzas, medios de comunicación y biotecnología 46 $1,600 Manufactura, transporte, bienes raíces comerciales, venta al por menos 22 $730 Finanzas, biotecnología, manufactura de telecomunicaciones SoCal Los Angeles San Diego 21.3 $711 Entretenimiento, finanzas, Tijuana, México biotecnología, tecnología digital Tor-Buff- Toronto, Canadá Buffalo, 22 $530 Artes, finanzas, filmación, Chester NY Rochester, NY TICs NorCal Silicon Valley Napa Valley 13 $477 Biotecnología, software, contenido digital, diseño de computadoras y telecomunicaciones, manufactura SoFlo Región sur de Florida 15 $428 Turismo, cuidado de la salud, comercio, desarrollo de bienes raíces Dal-Austin Dallas San Antonio 10 $370 Manufactura de Austin, Texas computadoras y microchips, banca, desarrollo de bienes raíces Hou-Orleans Houston Orleans 10 $332 Energía, desarrollo de Cascadia Medford, y Portland, OR Seattle Vancouver Fuente: Kaihla, P (2008). infraestructura costera, aeroespacial, otras manufacturas 9 $260 Software, comercio electrónico, venta al por menor global, turismo El Corredor B-W lo comprenden 8 Estados y el Distrito Federal, en una longitud de aproximadamente 1,000 km. Esta franja costera tiene una superficie que apenas representa el 3.4% de la superficie total del territorio estadounidense.

12 Figura 1. Estados que componen el Corredor Boston - Washington Fuente: Elaboración propia Los territorios de dos Estados (New York y Virginia), sin embargo, representan casi tres cuartas partes de la superficie total de esta región que, si se hila más delgadamente en realidad no incluye la parte norte del estado de New York y la región sur del estado de Virginia. New York abarca el 39% del Corredor, Virginia el 33%, seguidos por Maryland (8%), Massachusetts (7%) y New Jersey (6%). b- Población A pesar de su poca extensión, en relación con el territorio total de los Estados Unidos, esta región, la de más alta densidad de población del país, concentra casi el 18% de los habitantes del país, sobre todo de los condados más cercanos a la costa, como se puede apreciar en la Figura 2. En total esta región es el hogar de 53.8 millones de personas.

13 Figura 2. Densidad de población según condado y ubicación de las principales mega regiones de los Estados Unidos Fuente: Census 2000 Long Form DVD El Estado de New York es el más poblado, con 19.3 millones (36% del total del Corredor). Si se le suma además la población de New Jersey (16%), Virginia (14%) y Massachusetts (12%), se tiene que estos 4 Estados representan el 78% del Corredor. Las tres principales ciudades en el Corredor son Boston (Massachusetts), New York (New York) y Washington (DC). Estas tres ciudades constituyen no sólo los principales centros de población, sino también de la actividad económica y en especial de actividad financiera, media y TIC, así como de biotecnología, a niveles comparables o similares a los del Silicon Valley en California. Específicamente destacan la Ruta 128 alrededor de la ciudad de Boston 4, la ciudad de New York 5 4 Condados de: Suffolk, Norfolk, Essex y Middlessex, Estado de Massachusetts. 5 Condados de: New York, Queens, Kings y Bronx, Estado de New York.

14 y el Corredor de Dulles entre Washington DC y el Aeropuerto Internacional de Dulles 6. Se pone énfasis en estas zonas como áreas que, por la concentración de negocios afines al tema de estudio, constituyen focos de interés y con potencial para la realización de negocios de outsourcing de servicios de software. En términos generales, se puede afirmar que la distribución demográfica de la población del Corredor B-W es muy similar a la de los Estados Unidos donde 2 de cada 5 personas tienen edades entre los 25 y los 54 años. Gráfico 1. Distribución etaria de la población de los Estados Unidos y del Corredor B-W, years and over 75 to 84 years 65 to 74 years 60 to 64 years 55 to 59 years 45 to 54 years 35 to 44 years 25 to 34 years 20 to 24 years 15 to 19 years 10 to 14 years 5 to 9 years Under 5 years Corredor B-W Estados Unidos 0% 5% 10% 15% 20% Fuente: American Community Survey La edad promedio de los Estados Unidos es de 37 años mientras que para el Corredor B-W es de 38. Entre las demás zonas que componen el Corredor, Maryland y Virginia tienen la edad media más baja (37), mientras Massachusetts tiene la más alta (39). 6 Principalmente en el condado de Fairfax, Estado de Virginia y Distrito de Columbia.

15 La edad media en la Ruta 128 es de 39, de la ciudad de Nueva York de 36 y en el Corredor de Dulles, la edad media del Distrito de Columbia es de 35 y en Fairfax de 39. Es importante también considerar que, aunque no es la región con más concentración, en el Corredor B-W reside una importante proporción de la población latina de los Estados Unidos. Mientras en promedio en los Estados Unidos el 15% de la población es latina, en el Corredor B-W es sólo el 12%. Sin embargo, es particularmente interesante apreciar que en el Estado de New York dicho porcentaje es mayor (16.4%), en particular en la ciudad de New York (28%). En toda la región destaca la presencia de latinos puertorriqueños, ya que el 50% de ellos vive en los Estados que componen el Corredor, principalmente en New York. Otro aspecto a destacar es el relacionado con el porcentaje de la población nacida en el extranjero que vive en la región del Corredor B-W (no sólo latinos), principalmente en el Corredor de Dulles, donde casi 1 de cada 3 personas nació fuera de los Estados Unidos, por lo que esta región en particular, es muy receptiva en cuanto al trato con empresas y negocios con en el extranjero.

16 Figura 3. Porcentaje de población latina según los condados de mayor concentración en los estados de Massachusetts, New York y Virginia, 2006 Fuente: Consorte Media, según información de la Oficina de Censos de los Estados Unidos

17 El Corredor B-W es una zona donde la escolaridad de la población es más alta que el promedio de los Estados Unidos. En todo Estados Unidos, el 54% de la población de 25 años o más tiene estudios universitarios (College) o superiores (asociados, bachilleres, posgrado o profesionales), mientras en el Corredor B-W dicho promedio es 57%. Más específicamente, en las zonas analizadas como de mayor interés en esta región, este segmento de la población representa el 64% de la población de 25 años o más, el 51% de la población de la ciudad de New York (el 70% del condado de New York) y el 78% de la población del condado de Fairfax. Gráfico 2. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Población de 25 años o más según nivel de escolaridad: Estados Unidos, Corredor B-W y principales zonas New York, Ruta 128 Estados Unidos Estados Unidos Corredor B-W Ruta 128 Ciudad de New York New York, condado Fairfax, condado Fuente: American Community Survey (ACS) De hecho, esta zona es sede de importantes universidades y centros de enseñanza. Según el sitio web UnivSource en el Estado de Massachusetts hay 139 universidades, 231 en New York y 144 entre Virginia y el Distrito de Columbia.

18 Entre ellas destacan el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), la sede de Harvard en Cambridge (MA), y la Universidad de Boston; la Universidad de Columbia en la ciudad de New York, Cornell y la Universidad de New York (NYU); así como la Universidad de Virginia, y las universidades: George Mason, George Washington y Americana; entre otras. El desempleo es también relativamente inferior al promedio estadounidense. Según cifras estimadas por el American Community Survey para el año 2007, de las 153,2 millones de personas de 16 años o más que componían la fuerza laboral el 6.3% estaba desempleada. En el Corredor B-W dicha cifra es de 5.8%, presentándose uno de los índices más bajos en el condado de Fairfax (Corredor de Dulles) con 2.9%. En total la fuerza laboral residente en el Corredor B-W es de 28,1 millones de personas y representa el 18.3% de la fuerza laboral de Estados Unidos. Es también un área con alto costo y calidad de vida. Según datos publicados por la empresa Mercer para junio de , y tomando como base en el costo de vida de San José (Costa Rica), el costo de vida de New York es un 65% superior al de San José. En cuanto al caso de Boston y Washington, sus costos de vida son un poco menores: 26% y 23% mayores a los de San José respectivamente. Cuadro 2. Costo de vida según ciudades seleccionadas Ranking 2008 Ranking 2007 Ciudad Calif Calif Ciudad de New York, NY Los Angeles, CA Miami, FL San Francisco, CA Houston, TX Boston, MA Washington, DC San José, Costa Rica Fuente: Mercer, El Índice de Costo de Vida se calcula comparando el precio de una misma canasta de 200 bienes y servicios como alimentación, alojamiento, transporte, entretenimiento y otros; entre 143 ciudades. Mercer utiliza el costo de la canasta en la Ciudad de New York como base (=100).

19 Llama en particular la atención el alto costo de vida de la Ciudad de New York, así como que Boston y Washington, a pesar de ser ciudades más caras que San José, su diferencia no es tanta. Dicho sea de paso, por varios años, San José se ha ubicado como una de las ciudades con menor costo de vida. Estas mismas ciudades ofrecen también una alta calidad de vida 8, con diferencias no tan marcadas entre unas y otras, incluyendo San José. Mientras Boston es la ciudad, de entre las del Corredor B-W, con la mejor calidad de vida en la posición 37 del ranking, la Ciudad de New York es la de más baja en la posición 49. San José se ubica en la posición 107 de 215 ciudades Cuadro 3. Calidad de vida según ciudades seleccionadas Ranking 2008 Ranking 2007 Ciudad Calif Calif San Francisco, CA Boston, MA Washington, DC Ciudad de New York, NY Los Angeles, CA Houston, TX Miami, FL San José, Costa Rica Fuente: Mercer, c- Situación y evolución económica También en términos económicos, las dimensiones hacen que se deban resaltar características importantes, no sólo en comparación con Costa Rica sino a lo interno del Corredor. Para comenzar, es importante destacar el tamaño del mercado que se concentra en el Corredor B-W. Según las cifras, para el año 2007, de la Oficina de Análisis 8 El índice de Calidad de Vida de Mercer compara criterios como: seguridad, educación, higiene, recreación, estabilidad político-económica y transporte público, para 215 ciudades de todo el mundo. Al igual que para el índice de Costo de Vida, se utilizan los estándares de la Ciudad de New York como base (=100).

20 Económico de los Estados Unidos (BEA, por sus siglas en inglés), los Estados que conforman el Corredor generan casi el 21.7% del Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense. Sólo esa quinta parte del PIB estadounidense representó 114 veces la producción de Costa Rica para el año Entre el año 2002 y el año 2007, la producción del Corredor B-W creció a un ritmo promedio de 5.5% anualmente 9, un crecimiento similar al de los Estados Unidos (5.7%). Gráfico 3. Comparativo del PIB del Corredor B-W y Costa Rica, Fuente: Estimación propia con base en datos del BCCR y la BEA Esta diferencia de tamaños implica que difícilmente las empresas costarricenses puedan optar por proyectos masivos o de altos volúmenes. Más bien el enfoque tendría que ser hacia nichos muy específicos en los que la ventaja sea la dedicación que se pueda dar al proyecto o la empresa o cierto tipo de ventajas en materia de disponibilidad de recurso humano muy especializado. 9 Promedio de los crecimientos anuales en dólares corrientes.

21 La distribución de la producción por Estados es muy similar a la de la población. El que más participación tiene en el PIB del Corredor es New York, con 37%, seguido de New Jersey (15%), Virginia (13%) y Massachusetts (12%). El Distrito de Columbia, a pesar de contar con sólo medio millón de personas y 157 km 2 tiene una producción de casi $94 mil millones, lo cual representa el 3% del total del Corredor. Aún en términos per cápita las diferencias son bastante marcadas. Mientras el PIB por habitante de los Estados Unidos, para el año 2007, fue 7.7 veces el de Costa Rica, el del Corredor B-W lo fue 9.41 veces. La mayor diferencia, en este apartado surge por las cifras del Distrito de Columbia, donde el PIB per cápita para el año 2007 fue de $159 mil, es decir, 27 veces el de Costa Rica. Cuadro 4. Comparativo del PIB per cápita entre los estados del Corredor B-W y Costa Rica, miles de dólares, Crecimiento anual promedio Relación con Costa Rica (2007) D.C % 27.0 New York % 9.7 Massachusetts % 9.2 New Jersey % 9.1 Virginia % 8.4 Otros estados % 9.1 Corredor B-W % 9.4 EE.UU % 7.7 Costa Rica % 1.0 Fuente: Estimación propia con base en datos de BCCR, BEA y ACS. Estas mismas diferencias son significativas si se compara el ingreso entre el Corredor B-W y Costa Rica. Según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el ingreso anual promedio por persona en Costa Rica, para el año 2007, equivalía a aproximadamente $3, mientras, según los 10 Cifras en dólares calculadas con base en el tipo de cambio anual promedio utilizado por el Banco Central para las Cuentas Nacionales. La familia promedio costarricense tiene 3.63 miembros.

22 datos de la ACS, el ingreso promedio por habitante en el Corredor B-W fue de $30,800 11, es decir 9.3 veces el de los costarricenses. Gráfico 4. Ingreso anual promedio por habitante: Comparativo entre Costa Rica, Estados Unidos y el Corredor B-W, 2007 Fuente: Estimación propia con base en datos del INEC, BCCR y ACS Naturalmente, las diferencias varían si se comparan las cifras con zonas más específicas. Por ejemplo, los condados que conforman la Ruta 128, Middlessex y Norfolk muestran un ingreso de 11.3 y 12.6 veces el de Costa Rica; en la Ciudad de New York, el condado de New York (básicamente lo que se conoce como Manhattan) tiene un ingreso 16.7 veces el costarricense, aunque el condado de Bronx sólo lo es 4.8; finalmente el condado de Fairfax tiene un ingreso que es 14.4 veces el nuestro. Estas diferencias de ingreso se manifiestan en salarios y por lo tanto costos para las empresas. Desde este punto de vista surge el primer elemento de competitividad para las empresas costarricenses: con salarios menores pueden ofrecer servicios de TIC a empresas del Corredor que les impliquen una reducción 11 Cálculos propios con base en los datos de ingresos, familias y población de la ACS. La familia promedio en los Estados que conforman el Corredor B-W tiene 2.69 miembros, muy semejante al promedio nacional de 2.68.

23 de costos. A la inversa, representa un mercado lucrativo para las empresas ticas, que pueden acceder a un mercado de alto ingreso, con mayor capacidad de pago y que eventualmente, valoren más los productos y servicios que se les pueda ofrecer. Acá se comienzan a apreciar algunas diferencias relacionadas al tipo de actividades que se desarrolla en las diferentes áreas. Retomando el tema de la importancia productiva del Corredor B-W en los Estados Unidos cabe destacar que a pesar de ser una zona que con 310,137 km 2, lo cual representa sólo el 3.4% de la superficie del país y 53.8 millones de personas, es decir el 17.8% de la población estadounidense; esta área ubicada al noreste de los Estados Unidos genera el 21.7% del PIB del país. En particular, destaca el valor agregado generado por seis industrias: finanzas y seguros; servicios de educación; servicios profesionales, científicos y técnicos; administración de empresas y compañías; información; y bienes raíces, alquileres y arrendamientos (leasing) 12. Cabe destacar que todas estas industrias son importantes demandantes de ITO y BPO. Entre las actividades con más demanda se encuentran el desarrollo de aplicaciones, soporte de calidad a sistemas, pruebas, centros de datos y servicio de manejo de cuentas. Todas estas son actividades que actualmente brindan las empresas costarricenses y en las que muchas empresas tienen gran experiencia a nivel local e internacional. 12 Para información relacionada con la descripción de cada sector y sus subsectores ver Anexo 2.