Diseño y diagramación: ERAS Disgraf, EIRL. Advertising Agency. Santo Domingo, República Dominicana. Fecha de elaboración: Octubre-Diciembre de 2012.

Transcripción

1

2 AF Telepresencia_A4.indd 1 12/14/12 5:49 PM

3

4 Producción General: Cámara de Comercio Dominico-Francesa. Con el apoyo del: Consejo Nacional de Competitividad (CNC). Dirección general: Henri Hebrard. Coordinador técnico y editorial: Oscar Hernández Peguero. Colaboración: Equipo de estudiantes de término, carrera de Negocios Internacionales, Universidad APEC. Diseño y diagramación: ERAS Disgraf, EIRL. Advertising Agency. Santo Domingo, República Dominicana. Fecha de elaboración: Octubre-Diciembre de Todos los derechos reservados. Edición Cámara de Comercio Dominico-Francesa. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, sea por medios mecánicos o electrónicos, sin la debida autorización.

5 TOMATE 3 INDICE Resumen Ejecutivo 5 Glosario de términos utilizados 6 Perfil de exportación del TOMATE 7 I ANTILLAS FRANCESAS, datos socio económicos Geografía, demografía DE LAS ISLAS Guadalupe Martinica Demografía DE LAS ANTILLAS El marco institucional, las similitudes y diferencias con Francia continental Economía, análisis de la industria Martinica Guadalupe Un sector Agrícola importante Tendencias generales de consumo Patrón de consumo Logística, infraestruct ura y transporte Oportunidades para la Republica Dominicana Acuerdos comerciales vigentes Países AAE / EPA Acceso Preferencial Logros y beneficios para el sector agrícola derivados de este Acuerdo II Producción y comercialización del TOMATE Metodología para la selección de este producto Posición de la producción Dominicana frente a la producción mundial Posición de la República Dominicana en el Comercio Internacional del Tomate República Dominicana como exportador a nivel mundial Posición de República Dominicana como proveedor de Tomates en el mercado de las Antillas

6 4 PERFIL EXPORTACIÓN DESDE REPÚBLICA DOMINICANA Hacia las antillas francesas Otros parámetros de Competitividad III- Requisitos específicos de exportación para EL TOMATE Especificaciones fisiológicas del TOMATE Requisitos para entrar al mercado Francés y/o Unión Europea Control de los contaminantes en alimentos Aspectos fitosanitarios Control sanitario de los productos alimenticios de origen no animal Etiquetado de productos alimenticios Documentos y formularios para los procesos de exportación Aspectos a tomar en cuenta para el manejo de los contratos comerciales Marco legal internacional e Incoterms Recomendaciones prácticas para negociar sus contratos comerciales Cobros Transferencias y remesas internacionales IV Datos relevantes para el exportador Instituciones que brindan apoyo y enlaces relevantes Para más información Agradecimientos

7 TOMATE 5 Resumen Ejecutivo El sector agropecuario dominicano es uno de los más importantes sectores productivos del país, con gran incidencia desde el punto de vista económico y social. Las cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) indican que hubo un crecimiento de un 28.5% en el valor de la exportaciones agrícolas y agroindustriales de la República Dominicana, al pasar de US$1,183.9 millones en el año 2008 a US$1,521.1 millones en el año 2011, destacándose más especialmente las exportaciones de las secciones correspondientes a los reinos animales y vegetales que crecieron en un 66.1% durante el mismo período, al pasar de US$282.1 millones a US$468.5 millones. Este positivo desempeño ha motivado el desarrollo de acciones que consoliden y ayuden a mantener estas tendencias de crecimiento de forma sostenida y a la vez consolidar el crecimiento permanente en el renglón de productos no tradicionales, compuesto por vegetales frutas y ornamentales. En el 2011, la Cámara de Comercio Dominico-Francesa (CCDF), desarrolló junto al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) una Plataforma de Agroexportación, con el apoyo de varias agencias de la Unión Europea (UE), así como la colaboración del Centro de Exportaciones e Inversiones de la República Dominicana (CEI-RD), el Consejo Nacional de Competitividad (CNC) y el Ministerio de Agricultura (M.A.), actividad en la que durante seis meses, 26 empresas del sector agro recibieron capacitación para desarrollar un plan de negocios para exportación y concluyó con una exitosa misión comercial a París, Francia. Iniciando el 2012, se implementó el Programa de Apoyo a las Exportaciones hacia Francia (Proapex-Francia 2012), contentivo de varias acciones que persiguen consolidar e incrementar los logros alcanzados durante la IV Plataforma de Agroexportación. Este programa de manera resumida y específica persigue: Consolidar la preparación recibida por las empresas durante el proceso de capacitación desarrollado entre Febrero y Mayo del 2011, dentro de los parámetros de entrenamiento establecidos. Fortalecer y dar continuidad a los contactos realizados durante la misión comercial a Francia. Aprovechar al máximo la firma del acuerdo EPA de libre comercio, el que genera oportunidades de abastecimiento a diferentes destinos en toda Europa. Acorde con esta premisa y dentro del conjunto de acciones de Proapex-Francia-2012, se han preparado y están a disposición del público, un conjunto de documentos de inteligencia comercial, contentivos de: Una serie de Perfiles de Exportación de productos agrícolas escogidos por su alto potencial para ser exportados a Francia y a través de Francia al mercado de la Unión Europea. Una serie de Perfiles de Exportación de productos agrícolas escogidos por su alto potencial para ser exportados hacia a las Antillas Francesas (Guadalupe y Martinica) y Guyana Francesa. Guías de Compra con informaciones de inteligencia comercial redactadas en Francés para compradores de Francia y los departamentos franceses del Caribe (Martinica y Guadalupe), conteniendo las informaciones relevantes y de interés para un importador (informaciones generales del país y del producto / estadísticas de producción y de cosecha / zonas de producción / mayores productores y/o exportadores y su ubicación). Esperamos que las informaciones contenidas en estos documentos, sean de utilidad y provecho para los actuales y futuros exportadores dominicanos así como fuente de información básica para potenciales compradores-importadores de estos mercados-meta. Es la intención firme de la Cámara de Comercio Dominico-Francesa, editar cada dos años esta serie de documentos, actualizándolos y enriqueciéndolos con nuevos datos, de modo que se conviertan en referentes óptimos para consultas e información de los exportadores Dominicanos y de los potenciales compradoresimportadores ubicados en Francia, sus territorios de Ultramar y la Unión Europea.

8 6 PERFIL EXPORTACIÓN DESDE REPÚBLICA DOMINICANA Hacia las antillas francesas glosario de términos utilizados AAE Acuerdo de Asociación Económica (por sus siglas en ingles EPA) ADOEXPO Asociación Dominicana de Exportadores AFAQ Asociación Francesa de Normalización (también conocida como AFNOR) CARICOM Comunidad del Caribe CCDF Cámara de Comercio Dominico Francesa CEDAF Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal CEE Reglamento que garantiza la residencia a personas de terceros países en el territorio de la comunidad, que ya cumplen con todos los requisitos. CEI-RD Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana CIPF Convención Internacional de Protección Fitosanitaria CNC Consejo Nacional de Competitividad CNZF Consejo Nacional de Zonas Francas CREDOC Centro de investigación para el estudio y observación de las condiciones de vida DGA Dirección General de Aduanas DGCCRF Dirección General de Competitividad, Asuntos del Consumidor y represión del Fraude DGII Dirección General de Impuestos Internos DIA Departamento de Inocuidad Agroalimentaria DICOEX Dirección de Comercio Exterior DSV: Departamento de Sanidad Vegetal DUA Declaración Única Aduanera FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación GLOBALGAP Sistema de Certificación Independiente para las Buenas Prácticas en la Agricultura HACCP Análisis de Peligrosidad, Peligros y punto de Critico Control IICA Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura III Índice de Intensidad Importadora INCOTERMS Términos Internacionales de Comercio IVCR Índice de Ventaja Comparativa Revelada LES Sistema de Ejecución Logística M.A. Ministerio de Agricultura MIC: Ministerio de Industria y Comercio MIREX Ministerio de Relaciones Exteriores OGM: Organismos Genéticamente Modificados OIRSA Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria OMC Organización Mundial del Comercio ONE: Oficina Nacional de Estadísticas ONPF Organizaciones Nacionales de Protección Fitosanitaria OTCA Oficina de Tratados Comerciales Agrícolas PIB Producto Interno Bruto PROAPEX Programa de Apoyo a las Exportaciones SAC Sistema Arancelario Centroamericano TUE Tratado de la Unión Europea UE Unión Europea

9 TOMATE 7 Perfil de exportacion del TOMATE I ANTILLAS FRANCESAS datos socio-económicos 1.1 Geografía, demografía DE LAS ISLAS Guadalupe Guadalupe es una región que corresponde a un departamento administrativo de 1,628 km2 situada en la zona del Caribe a unos km de Francia metropolitana, a 140 km de Martinica y a 2,000 km. de Estados Unidos de América. El archipiélago de Guadalupe está formado por dos islas principales, separadas por un estrecho brazo de mar : Grande Terre (590 km2), donde se encuentra la aglomeración de Pointe-à-Pitre, centro económico del departamento, y Basse Terre (848 km2) donde se encuentra la ciudad de Basse Terre, cabeza de distrito del departamento. También abarca un pequeño archipiélago que posee alrededor de 200 km2. Las «Islas del Norte», San-Martin y San-Barthelemy, respectivamente ubicadas a 260 y a 230 km al norte de Guadalupe, antiguos municipios de la misma Guadalupe, son ahora Colectividades de ultramar desde el 15 de julio del Martinica Martinica es una región que corresponde a un departamento administrativo situado en el arco antillano entre la isla de Dominica al Norte y la de Santa Lucia al Sur. bañada por el océano Atlántico al Este y el mar del Caribe al Oeste, la isla se sitúa a 6,900 km de París, a 3,150 km de Nueva-York y a 200 km de Guadalupe. Martinica se distingue de los otros departamentos administrativos franceses por su pequeño tamaño, su superficie es de 1,182 km2, y su densidad de población es elevada.

10 8 PERFIL EXPORTACIÓN DESDE REPÚBLICA DOMINICANA Hacia las antillas francesas Demografía DE LAS ANTILLAS A la fecha del 1ero de enero del 2011, la población martiniquesa alcanza unos habitantes, con una tasa de crecimiento de un +0,9% con relación a 2010 (después de una tasa de +0,2 en el 2009). Martinica se sitúa así en el 3er rango de los DOM (Departamentos de Ultramar), detrás de la Reunión ( habitantes) y de Guadalupe ( habitantes), pero delante de Guyana ( habitantes) y de Mayotte ( habitantes). La población martiniquesa representa el 0,6% del total de la población francesa y el 21,9% de la población de los departamentos de Ultramar. A la fecha del 1ro de enero del 2011, la población de Guadalupe (sin incluir las Islas del Norte) alcanza los habitantes, es decir habitantes más que en La región cuenta con el 21,4% de la población total de los departamentos de Ultramar y con el 0,6% de la población nacional. En el período , la tasa de crecimiento anual promedio de la población bajó sensiblemente en relación con lo constatado entre 1990 y 1999 (1% anual), para fijarse en un 0,3%. 1.2 El marco institucional, las similitudes y diferencias con Francia continental Guadalupe, Guyana, Martinica y la Reunión son departamentos administrativos franceses. La ley del 31 de diciembre del 1982 las define también como regiones. La reforma constitucional del 28 de marzo del 2003, ha confirmado este anclaje institucional, creando así la denominación Departamento y Regiones de Ultramar. Estas regiones-departamentos disponen de un área en la cual tienen un rol de coordinación: el departamento define y desarrolla la política de acción social y el desarrollo económico está bajo la coordinación de la región. Los departamentos y las regiones de ultramar se rigen bajo el principio de identidad legislativa. Sin embargo, son autorizadas adaptaciones a las leyes y a los reglamentos que prevalen en la metrópoli, siempre y cuando responden a «características e imperativos particulares de dichas colectividades». Con miras a favorecer la integración regional de los DROM (Departamentos y Regiones de Ultramar), las tres regiones francesas de América solicitaron conjuntamente la adhesión al CARIFORUM y al CARICOM el 17 de junio del El régimen de las RUP (regiones ultra periféricas) prevé la aplicación de principio del derecho comunitario en su conjunto. Como en derecho francés, algunas adaptaciones al derecho comunitario pueden ser autorizadas teniendo en cuenta «las características y los imperativos particulares de las regiones ultra periféricas». Por lo tanto la UE tolera, por ejemplo, un régimen fiscal particular como la concesión de mar, la conservación de zonas francas y de almacenes francos en materia de pesca, así como ayudas del Estado en particular, las ayudas a las inversiones. Así mismo, los departamentos y las regiones de ultramar disponen de apoyos financieros en concepto de la política regional de la UE y de su objetivo de convergencia que consiste en apoyar el desarrollo estructural de las regiones menos desarrolladas de la Unión.

11 TOMATE Economía, análisis de la industria En la tabla 1 se pueden observar grandes diferencias entre datos económicos generales de los países. En primer lugar el PIB de Francia, obviando las islas de las Antillas que son francesas pero al ser tan pequeñas, no relevan de un peso económico significante, es mucho más alto que el de República Dominicana. Un dato interesante para el exportador dominicano, es el monto elevado del PIB per Cápita del cual gozan las Antillas Francesas y Francia. Aunque estas islas se encuentren en las Antillas Menores, poseen un PIB per Cápita que se acerca más al de Francia que al de la región (el de Martinica es aproximadamente 5 veces el de Republica Dominicana), por lo que nuestros vecinos de las Antillas Francesas tienen un poder adquisitivo bastante alto comparado al de los países desarrollados. Pese a una tendencia de aumento de las importaciones mayor que el de las exportaciones, para todos los países se puede notar que en las Antillas Francesas, el desarrollo o evolución de las exportaciones es muy lento, contrario al de las importaciones, por lo que podemos concluir que estas islas poseen elementos muy atractivos para convertirse en socios de alta importancia. TABLA 1 Algunos datos económicos de Francia, Martinica, Guadalupe y la República Dominicana para dos años con fines de comparación. País Años PIB (Mil millones) PIB per Cápita importaciones (Mil millones) Exportaciones (Mil millones) Balanza Comercial (Mil millones) FRANCIA MARTINICA GUADALUPE ,339 22, ,583 44, , ,330 (-54.17) , ( ) , ( ) , ( ) , ( ) REPUBLICA DOMINICANA El índice de desarrollo humano (IDH), es un indicador del desarrollo humano por país, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: vida larga y saludable, educación y nivel de vida digno. Martinica y Guadalupe tienen un nivel de desarrollo humano muy elevado así como Francia continental , (-0.74) 56 5,544 17,422 8, (-8.9) Fuente: Elaborado con datos del FMI, data and statistics; Banco Central de la República Dominicana; IEDOM (Instituto de Emisión de los Departamentos de Outre Mer ) Gráfico 1 Índice de desarrollo humano 2011 para los siguientes países REP. SANTA DOMINICA JAMAICA AMER. LATINA TRINIDAD BAHAMAS CUBA BARBADOS GUYANA GUADALUPE MARTINICA FRANCIA DOM. LUCIA CARIBE Y TOBAGO FRANC. Indicador Fuente: PNUD

12 10 PERFIL EXPORTACIÓN DESDE REPÚBLICA DOMINICANA Hacia las antillas francesas Martinica La economía de Martinica se ha beneficiado de un crecimiento constante entre 1997 y 2007 (un promedio en volumen de +2,9% anual) impulsado por el consumo y la inversión. Dicho crecimiento ha sido acompañado por el desarrollo del sector terciario. En el 2007, la desaceleración del crecimiento limita su progreso (+0,9%). En el 2008, el crecimiento es negativo (- 0,3%) debido a la baja de la demanda local y de la inversión es un año de recesión (-6,5%) acrecentada por la crisis social del primer trimestre. Según cuentas económicas rápidas, en el 2010 apunta al crecimiento. El PIB crece un 4,6% en volumen debido al consumo sostenido de los hogares (+3,6%) y el alza de las inversiones (+4,6%) después de un -23,6% en el En 2010, el PIB de Martinica (8,1 mil millones de Euros) refleja un crecimiento de 5,7% en valor (+11,1% con relación a 2009). Tras una caída de la economía en 2009, el regreso del crecimiento se inscribe dentro del marco de la reactivación mundial. Entre el año 2000 y el 2010, el crecimiento anual promedio de Martinica es constante (+4,0%). La riqueza producida por el conjunto de los departamentos de Ultramar (DOM), excepto Mayotte, alcanza los 34,9 mil millones de euros. El PIB de Martinica representa 23,2% del PIB de los DOM con excepción de Mayotte y el 0,4% del PIB nacional. Como se puede ver a través de los gráficos 2 y 3, Martinica importa por un valor más elevado en el renglón de vegetales que en el de frutas, es decir alrededor de 2,850,000 US$ en vegetales y 1,300,000 US$ en frutas para el año Por otro lado el país exporta valores insignificantes de frutas y sobre todo de vegetales, lo cual muestra lo interesante que puede ser este mercado para los exportadores de ambos tipos de productos, debido a que es un país que casi no exporta y depende bastante de sus importaciones para estos rubros, además la proximidad de la isla facilita la parte logística y los costos de transporte, por lo cual los productos dominicanos pueden presentarse con mayor competitividad que los demás en cuanto a precio.

13 TOMATE 11 Gráfico 2 Martinica: Importaciones y exportaciones de vegetales, del 2010 hasta Junio del 2012 (en US$ F.O.B.) FOb FOBUSD AÑO 2010 MTQ Expo MTQ Impo Fuente: Trade.nosis.com/es Gráfico 3 Martinica: Importaciones y exportaciones de frutas frescas, del 2010 hasta Junio del 2012 (en US$ F.O.B.) FOb FOBUSD MTQ Expo MTQ Impo 0 AÑO Fuente: Trade.nosis.com/es

14 12 PERFIL EXPORTACIÓN DESDE REPÚBLICA DOMINICANA Hacia las antillas francesas Guadalupe La economía de Guadalupe ha presentado un crecimiento sostenido entre 1993 y 2008 (+3,1% por año en volumen), impulsada por el consumo y la inversión. Dicho crecimiento ha sido acompañado por el desarrollo del sector terciario. Esta tendencia se ha invertido en 2009 cuando, a consecuencia de la crisis internacional y de la crisis social, el producto interno bruto (PIB) regional ha decrecido en un -4,8%. En el año 2010 se asoma el crecimiento, con una proyeccion de 2,7% del PIB en volumen, debido a la reactivación de la inversión (+7,7%) y al consumo sostenido de los hogares (+1,6%). El PIB por habitante se mantiene 37% por debajo del PIB de la metrópoli, aunque este margen se ha reducido considerablemente desde inicios de los 90. El consumo de las familias (+1,6%) también se recupera y corresponde a más de un punto de evolución del PIB. El comercio exterior recobra fuerzas: las importaciones (+11,7%) y las exportaciones (+3,8%) de bienes están en aumento neto así como los gastos efectuados por los turistas (+12%). Solo el consumo final de las administraciones públicas (-1%) conoce un leve retroceso. Los bienes y servicios, incluyendo el comercio, constituyen en el 2010, la primera fuente de creación de riqueza, con 51,3% de la riqueza producida, contra 57,1% del promedio nacional. El comercio y las actividades inmobiliarias son las dos principales actividades del sector de servicios, cada una representa un cuarto del valor añadido de los bienes y servicios. Los gráficos 4 y 5 muestran que Guadalupe es un mercado ligeramente mayor para los vegetales y las frutas pero mantiene la tendencia de altos valores de importaciones con relación al nivel insignificante de sus exportaciones, por lo que el mercado de Guadalupe al igual que el de Martinica presenta un potencial de exportación muy interesante para los productores Dominicanos debido a que importan muchos productos agrícolas, no los exportan y están muy cerca geográficamente.

15 TOMATE 13 Gráfico 4 Guadalupe: Importaciones y exportaciones de vegetales, del 2010 hasta Junio del 2012 (en US$ F.O.B.) FOb FOBUSD GLP Expo GLP Impo AÑO Fuente: Trade.nosis.com/es Gráfico 5 Guadalupe: Importaciones y exportaciones de frutas frescas, del 2010 hasta Junio del 2012 (en US$ F.O.B.) FOb FOBUSD AÑO Fuente: Trade.nosis.com/es 2010 GLP Expo GLP Impo

16 14 PERFIL EXPORTACIÓN DESDE REPÚBLICA DOMINICANA Hacia las antillas francesas Un sector Agrícola importante La caña es nuestra siderurgia, suele decirse con razón en las Antillas puesto que las industrias locales se concentran esencialmente en el sector agroalimentario (azúcar, ron, conservería) y representan en Martinica el 40% del volumen de negocios de la industria sin incluir la energía. La agricultura (caña de azúcar, guineo, melón, café, aguacate ) fue durante mucho tiempo, el motor económico de la isla que exporta esencialmente fruta y ron, pero sobrevive gracias a las subvenciones del Estado y de las colectividades locales : los productores de ron agrícola e industrial de los DOM obtuvieron una gran victoria en el 2007 en Bruselas, con un aumento del cupo de ron comercializado en Francia continental, favoreciendo así el desarrollo de la exportación, el mantenimiento y el desarrollo del sector caña-azúcar-ron. La economía de Guadalupe también depende del sector agrícola con la producción de guineo y el sector cañaazúcar-ron. El guineo sigue siendo el primer producto de exportación en volumen : las 40,181 toneladas cosechadas en el 2007 se tradujeron sin embargo en una baja de la producción debido esencialmente a los daños causados por el ciclón DEAN, así como, al decrecimiento continuo de la producción en los últimos años. El cultivo de la caña de azúcar ocupa el segundo lugar de las actividades agrícolas. El azúcar es la segunda producción local. Desde 2007, dos ingenios (Gardel en Grande-Terre y Grande-Anse en Marie-Galante) han molido unas 732, 450 toneladas de caña de azúcar para producir unas 80,210 toneladas de azúcar. 1.4 Tendencias generales de consumo La reducción de las grandes desigualdades sociales en materia de salud, es un objetivo prioritario a partir de la ley relativa a la política de salud pública del 2004 y sigue siendo una importante problemática de salud pública en Francia y en Guadalupe. Las causas de dichas desigualdades (determinantes sociales, factores ligados al sistema de salud, comportamientos individuales, efectos directos o indirectos de las políticas públicas sociales ), son múltiples e interdependientes. Entre ellos, se debe de señalar el protagonismo de la alimentación. Según los datos correspondientes a peso y tamaño declarados en las encuestas, el 49,2% de los Guadalupeños de 18 a 75 años de edad presentan sobrecarga ponderal. Los Guadalupeños de menor ingreso son quienes consumen menos cantidad de vegetales. El nivel de ingreso no determina necesariamente la relación de las referencias de consumo para los diferentes grupos de alimentos. Sin embargo, las personas con bajos ingresos (menos de 900 euros/mes) son en su mayoría pequeños consumidores de vegetales en relación con quienes tienen los ingresos más elevados (1,500 euros o más). El consumo de productos dulces y de comida rápida así como el de productos bio, es más elevado en la población de mayores ingresos. Patrón de consumo La frecuentación de los hard discounts como único GMS (centro comercial), es más importante en la población de bajos recursos. La proporción de visitas a los centros comerciales por parte de los consumidores de pocos recursos, es menor (76%) que para quienes tienen recursos intermedios (80%) o los recursos más elevados (87,5%). La frecuencia de visitas (frecuentación) a un hard discount como único centro comercial disminuye cuando el nivel de ingresos aumenta (Gráfico 6). Es más frecuente para las personas que declaran tener dificultades económicas : 27.1% contra 17.9% para los individuos que se consideran en situación financiera desahogada.

17 TOMATE 15 Gráfico 6 Frecuencia de un hard discount como única gran y mediana tienda por departamento según el ingreso SERIES MENOS DE Logística, infraestructura y transporte La proximidad del continente americano favorece los intercambios con los Estados Unidos y las islas del Caribe; los Primeros Encuentros de Logística en Martinica (LOGISTICA), concentraron numerosos responsables de logística de las otras islas del Caribe. Dichos Encuentros fueron organizados en mayo del 2009 por la ADEM (Agencia para el Desarrollo Económico de Martinica), enfocando los temas de abastecimiento, almacenamiento, distribución, apoyo a la decisión y a la evaluación del rendimiento, en colaboración con la Cámara de Comercio e Industria de Martinica (CCIM) y el Consejo Regional de Martinica. La Delegación regional Guadalupe/Martinica de la ASLOG (Asociación Francesa para la Logística), fue creada en 2010, por voluntad de René Meril (Director de Logística del CHU de Fort de France) y de Xavier Malleret (consultor FLEXILOG, director de LOGIKERA), para juntar los diferentes actores del sector de logística de Martinica y de Guadalupe. Esta Delegación reunirá a los especialistas en logística del sector hospitalario, así como los del sector industrial (Coca Cola ), del sector comercial (el mayorista alimentario local Multigros ) así como los consignatarios (Geodis, Schenker ). ENTRE MAS DE 1500 Objetivos de la Delegación Martinica Guadalupe: En Martinica existe una formación universitaria correspondiendo al nivel de DEUG en logística : la Delegación, asociada con la universidad, va a continuar la labor de la ASLOG en Francia continental, para un mejor desarrollo de la logística en las islas. La Delegación también se dará por tarea, organizar eventos tales como, las jornadas de logística martiniquesa o caribeña, así como reuniones de información sobre logística, principalmente destinadas a las TPE y PYME (Pequeñas y medianas empresas). Finalmente, la Delegación Martinica-Guadalupe de la ASLOG, desea favorecer intercambios y encuentros con los agentes de los diferentes sectores de logística, para abordar con detenimiento diferentes temas y otras dificultades existentes como: La organización del transporte de pasajeros. La organización del transporte de mercancías. La centralización y la racionalización de los stocks y de las compras para las TPE. La organización de cadenas de comercialización para exportación, para las TPE innovadoras del sector agroalimentario.

18 16 PERFIL EXPORTACIÓN DESDE REPÚBLICA DOMINICANA Hacia las antillas francesas Oportunidades para la Republica Dominicana La demanda de las Antillas francesas es enorme, en cuanto a productos alimentarios, las materias primas, los envases, así como numerosas y diversas máquinas industriales y piezas de recambio. Dichas mercancías son importadas. El abastecimiento de las Antillas francesas, procede mayormente de Francia continental. Llegan por barcos y por avión cuando se trata de abastecimiento de emergencia. El transporte por vía marítima de las materias primas, es efectuado por flete de contenedores (4,879 contenedores EVP en 2008) para la mercancía liquida a granel (petróleos brutos destinados a ser refinados por la Société Anonyme de la Raffinerie des Antilles (Sociedad Anónima de la Refinería de las Antillas) y para la mercancía de alimentación (flete de cereales, el arroz, otros cereales para la elaboración de pienso), para la mercancía a granel no destinada a la alimentación (clinker, abonos brutos, aceros ). Algunos importadores se abastecen en China, en el Sur-Este asiático, como en India. Estos hacen transitar sus productos por Francia continental con fines de acumular sus envíos con el 1.6 Acuerdos comerciales vigentes Países AAE / EPA El Acuerdo de Asociación Económica (AAE) está integrado, por una parte, por los países de la Unión Europea: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Latvia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Suecia, Reino Unido, República Checa y Rumania, y sus Territorios de Ultramar (PTU, en el caso de Francia aplica para las islas de Martinica, Guadalupe y la Guyana Francesa); Acceso Preferencial El AAE mantiene el acceso preferencial al mercado de la Unión Europea de los productos de los países CARIFORO (CARICOM y República Dominicana). Con este Acuerdo la Unión Europea elimina los derechos arancelarios de todos los productos clasificados en los capítulos del 1 al 97 del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías (SA), originarios en los países flujo de mercancías que parte del puerto del Havre con destino a las Antillas para así tratar de reducir los costos de transporte. No obstante, el costo del transporte encarece las mercancías cuyos precios son sensiblemente superiores en relación con los de Francia continental para productos equivalentes. Según René Meril, El coste adicional promedio debido al transporte oscila entre un 40% y un 60% constatando un fuerte déficit de la balanza comercial de la región. Un estudio publicado en mayo del 2009 por el PIL, publicación de la industria martiniquesa, observa que los costos de abastecimiento de algunas materias primas importadas pueden superar el precio de compra del producto (126.98% del precio de compra para abonos potásicos, % para las botellas de vidrio utilizadas en destilerías). Esta realidad que viven las Antillas Francesas le permite a la República Dominicana, presentar unos productos a precios muy competitivos, lo que podría generar para los importadores de estas islas un reemplazo del origen de sus importaciones hacia uno más cercano. y por otra parte por la Comunidad del Caribe (CARICOM) y la República Dominicana, denominado CARIFORO. La República Dominicana junto con los países de la Comunidad del Caribe y la Unión Europea, pertenece al Acuerdo de Asociación Económica (AAE) (EPA, por sus siglas en inglés). Dicho acuerdo fue firmado el 15 de octubre del Este Acuerdo sustituye al régimen de preferencias arancelarias unilaterales del Acuerdo de Cotonou. del CARIFORO, excepto los productos del capítulo 93 (armas). En el caso del arroz y el azúcar ambos tienen disposiciones especiales. Dicho acuerdo es recíproco. Para que el país aproveche ese potencial de exportación tanto a la Unión Europea como a otras partes, debe aumentar su competitividad y diversificar sus exportaciones.

19 TOMATE 17 Qué sucede con el acceso de bienes agrícolas europeos al mercado dominicano? El acceso de bienes agrícolas europeos al mercado dominicano se encuentra muy limitado, las pocas exclusiones negociadas en el Acuerdo, así como las canastas de desgravación de más largo plazo, fueron reservadas exclusivamente para los productos agrícolas, con el objetivo de proteger la producción nacional. Es decir, que la exclusión permite a los productos agrícolas de alta sensibilidad no sólo no desgravarse, sino aplicar los aranceles vigentes e incluso incrementarlos hasta el arancel consolidado en la OMC. Logros y beneficios para el sector agrícola derivados de este Acuerdo La República Dominicana continúa con una relación preferencial en materia comercial que se torna recíproca con la Comunidad Europea e iniciaría en tales condiciones con los países de CARICOM. El flujo comercial se verá maximizado en la región del Caribe y la República Dominicana se convertirá en el receptor del volumen del comercio por tener los aranceles más bajos de la región. Normas de origen para utilizar las preferencias arancelarias 1. Cumplimiento de las normas de origen establecidas en el Acuerdo: a. Productos totalmente obtenidos dentro del territorio de una de las partes. b. Productos suficientemente transformados dentro del territorio de una de las partes. 3. Cumplir con los requisitos de transporte directo. 4. Presentación de documentación requerida (certificado de origen, factura comercial y documentos de embarque). El carácter originario de los productos a ser exportados se demostrará mediante la presentación del certificado de origen en las Aduanas de los países de destino. Pasos para exportar con las preferencias del AAE Comunicarse con el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (CEI-RD) que dará asistencia técnica sobre el cumplimiento de las normas de origen establecidas en el Acuerdo. Evaluación y llenado del Certificado de Origen, siempre y cuando el o los producto (s) hayan cumplido con el criterio de origen requerido. Validación del Certificado de Origen por los puertos de salida... Anexar facturas comerciales y documentos de embarques al Certificado de Origen.

20

21

22 20 PERFIL EXPORTACIÓN DESDE REPÚBLICA DOMINICANA Hacia las antillas francesas TABLA 2 II Producción y comercialización del TOMATE 2.1 Metodología para la selección de este producto Para seleccionar este producto se ha recurrido a usar varios métodos. Entre ellos se seleccionaron datos de las exportaciones de República Dominicana hacia las Antillas Francesas y el mundo en el período Se usaron como fuente reportes anuales de comercio exterior de la ONE (Oficina Nacional de Estadística). Para la selección del listado de productos se tomaron en cuenta las empresas exportadoras de la plataforma PROAPEX. Se puede apreciar en la tabla 2 como las exportaciones hacia las Antillas Francesas han aumentado en un 794% del 2006 al 2011, un incremento verdaderamente impresionante. Pero más impresionante aun, es la tasa de crecimiento de las exportaciones del 2006 al 2011 hacia Martinica con un 972%. Guadalupe es la isla que registra el crecimiento menor pero aun así importante Valor F.O.B. en miles US$ de Tomate exportados desde República Dominicana Hacia el Mundo y las Antillas Francesas Año MARTINICA 81,910 62, , , ,060 GUADALUPE 28,380 19,280 4,310 2,430 21, ,120 ANTILLAS FRANCESAS 110,286 19,278 66, , , ,177 con un 281% para las mismas fechas. Se debe resaltar que para la selección de productos se utilizaron los datos de la ONE mientras que para la parte del análisis de comercio internacional se utilizaron los datos de Trademap, debido a dos razones fundamentales: primero usar datos oficiales del país y no depender solamente de datos de organizaciones internacionales, las cuales en algunas ocasiones se basan en estimaciones u omiten ciertos aspectos relevantes de medición y segundo, para utilizar varias fuentes de datos para así presentar un análisis más amplio y objetivo. Para seleccionar otros productos de esta guía se usó como segundo método un análisis comparativo entre el Índice de Ventaja Comparativa Revelada (IVCR) de Republica Dominicana y el Índice de Intensidad Importadora (III) de Francia para una cantidad de productos agropecuarios. Finalmente solo se tomó como fuente principal las exportaciones de la ONE como criterio de selección ya que no se ha podido acudir a otros métodos (IVCR/ III) debido a una falta de disponibilidad de información estadística, ya que aparentemente los datos de importación de Francia aparecen consolidados con los de los territorios de ultramar. Al ver los resultados tan positivos (crecimiento de 794% en el período ) se decidió escoger este producto e incentivar más las exportaciones de este producto al mercado de las Antillas Francesas. MUNDO 3,460,000 3,279,000 3,422,000 3,490,000 3,450,000 5,619,000 Fuente: Elaborado con los Reportes anuales del comercio exterior de la ONE, del 2008 al 2011, y Trademap.

23 TOMATE Posición de la producción Dominicana frente a la producción mundial Sobre el período , la República Dominicana produjo un promedio de 239,794 toneladas de tomates por año mientras que el mundo produjo 133,816,891 toneladas. Esto llevó a que la participación de la producción dominicana en las del mundo fuera solamente % por año (en promedio sobre el período ). Se puede observar que la participación de la producción dominicana en el mundo está muy reducida, el crecimiento también ha tenido altas y bajas. La tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) para la República Dominicana fue negativa en el período con -8.46% mientras la TCPA de la producción mundial fue de 3.51%. Dentro de los mayores productores de tomates a nivel mundial, se encuentran China, Estados Unidos de América, Turquía, India y Egipto. Dichos países representaron el 56.99% de la producción promedio por año en el período (Ref. Tabla 3). Gráfico 7 Tomates: Producción del mundo y participación la República Dominicana ( en toneladas y porcentaje) MILES DE USD 350, , , , , ,000 50, ,000,00 160,000,00 140,000,00 120,000,00 100,000,00 80,000,00 60,000,00 40,000,00 20,000,00 0 República Dominicana Mundo 251, , , , , , , ,498 96, ,1371,6 119,044,5 127,563,9 127,920,5 130,011,4 137,056,1 140,941,7 153,976,6 151,699,4 Fuente: FAOSTAT TABLA 3 TOMATES: Mayores productores a nivel mundial (período en toneladas métricas) PAÍSES PROMEDIO PORCENTAJE CHINA 35,421, % ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 13,001, % TURQUÍA 10,038, % INDIA 9,532, % EGIPTO 8,266, % REPÚBLICA DOMINICANA* 239, % OTROS 57,316, % MUNDO 133,816, % Fuente: FAOSTAT

24 22 PERFIL EXPORTACIÓN DESDE REPÚBLICA DOMINICANA Hacia las antillas francesas 2.3 Posición de la Republica Dominicana en el Comercio Internacional del Tomate República Dominicana como exportador a nivel mundial Sobre el período , República Dominicana exportó un promedio de US$3, 786,667 de tomates por año, a una tasa de crecimiento promedio anual (TCPa) de 10.18% (ver gráfico 8). Esta tasa moderada de crecimiento anual ha sido acompañada del aumento de las exportaciones de este rubro a las Antillas francesas (ver gráfico 9), las cuales crecieron en un 54.9% por año, alcanzando exportaciones promedios de U$354, durante el período Gráfico 8 TOMATES: Exportaciones hacia el mundo, según años, , , , , , , , Exportaciones hacia el mundo , , , , , , Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de Trademap Gráfico 9 TOMATES: Exportaciones hacia las Antillas Francesas, según años, ,200, ,000, , , , , Exportaciones hacia las Antillas Francesas , , , , , , Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de Trademap

25 TOMATE Posición de Republica Dominicana como proveedor de Tomates en el mercado de las Antillas Las exportaciones hacia las Antillas Francesas se encuentran desagregadas en Guadalupe y Martinica, donde Martinica registra el comercio de mayor dinamismo con una TCPa de 80.95%, superior a Guadalupe con una TCPa de 30.67% durante el período A pesar de que en el 2007 la República Dominicana no exportó tomates hacia Martinica, el valor total exportado hacia esta isla durante el mismo período ( ), alcanzó el monto de US$1,944,662.84, un monto superior al de Guadalupe, la cual registró US$184, Al igual que las exportaciones, la participación de estas hacia las Antillas Francesas, ha crecido considerablemente en el período de tiempo bajo estudio (ver Tabla 4). La TCPa registrada en ese período de tiempo es de 40.63%, mientras la participación es de 8.44%. tabla 4 TOMATES: Participación porcentual de las Antillas Francesas en las exportaciones hacia el mundo, según años, , valores en Miles de US$ 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% MARTINICA GUADALUPE RESTO MUNDO 3, , , , , , Fuente: Elaborado por la OTCA con datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE)

26 24 PERFIL EXPORTACIÓN DESDE REPÚBLICA DOMINICANA Hacia las antillas francesas Otros parámetros de Competitividad Como se puede observar en la tabla 5, República Dominicana posee menores rendimientos promedio que Estados Unidos, Egipto y Turquía y mayores rendimientos que China y la India. TABLA 5 Tomates: Rendimientos* de los países competidores de República Dominicana en el mercado de las Antillas** PAÍSES PROMEDIO CHINA EGIPTO EE. UU INDIA REPÚBLICA DOMINICANA TURQUÍA Fuente: FAOSTAT (*) Toneladas Métricas por Hectáreas A nivel de precios al productor, los cuales reflejan el nivel de competitividad de un sector, se puede observar que la República Dominicana posee en promedio, precios menos elevados que Estados Unidos. Mientras que China, Egipto y Turquía, si tienen costos menores que la República Dominicana. Lo anteriormente expuesto produce pérdida de competitividad de los productores dominicanos dentro del mercado estudiado en la tabla 6, no obstante nuestra cercanía a los mercados de las Antillas Francesas, nos mantiene con ventajas competitivas (Ref. Tabla 6). TABLA 6 TOMATES: Precios al Productor* de los países competidores de RD en el mercado de las Antillas Francesas** PAÍSES PROMEDIO CHINA EGIPTO EE.UU , , REPÚBLICA DOMINICANA TURQUÍA Fuente: FAOSTAT (*) Precios al productor (USD/ Toneladas Métricas) India no posee datos de los precios al Productor

27 TOMATE 25 III- Requisitos específicos de exportación para EL TOMATE 3.1 Especificaciones fisiológicas del TOMATE El tomate es un fruto en baya de la planta del tomate (Lycopersicum esculentum), de la familia de las solanáceas, a la que también pertenecen la patata, el pimiento y la berenjena. El tomate madura en verano, aunque gracias a los cultivos de invernadero podemos gozar de él, durante todo el año. El tomate fresco es muy rico en agua (casi un 94% de su peso) y apenas contiene hidratos de carbono (3,50%), proteínas (1%), grasas (0,11%) y fibra (1,40%), con lo cual apenas aporta calorías (18 kcal/100 g). Sin embargo, destaca su riqueza vitamínica y mineral. En cuanto a las vitaminas, la más abundante es la vitamina C (26,6 mg). También aporta vitaminas de los grupos B y E, una aceptable cantidad de ácido fólico y una pequeña cantidad de betacarotenos, precursores de la vitamina A. Entre los minerales, destaca su contenido en potasio (250 mg), hierro (0,70 mg), magnesio (8,30 mg) y fósforo (27 mg). Cuando se consume en fresco el tomate puede ser considerado como una fruta o como una hortaliza. Como fruta se come entero, como una manzana o cortado en rodajas y servido como postre. Usado como hortaliza, se puede cortar en rodajas para bocadillos o a gajos para ensalada. Para estos usos se prefieren, en general, los tomates de tamaño medio-grande con buen sabor y color. Otro uso en fresco del tomate es como adorno de platos. En este caso se utilizan tomates de tamaño muy pequeño y redondos, los llamados tipo cereza o cherry. Entre las variedades más populares, destacan las siguien tes: Tomate en rama, de pequeño tamaño y piel fina, apreciado sabor y textura, además se conserva muy bien. Tomate de pera, adecuado para elaborar conservas, debido a su sabor y aroma. Tomate canario, muy rojo y redondo, de sabor dulce. Se suele utilizar para untar el pan de tostadas. Tomate cherry, que tiene un sabor afrutado y se utiliza más bien como elemento decorativo de platos y en ensaladas. Tomate verde, de color poco intenso, esconde una pulpa dura y es muy apreciado para ensaladas. Tomate de Monserrat, de aspecto lobuloso y achatado, es muy aromático y sabroso e ideal para ensaladas. Tomate raf, muy parecido a los de Monserrat, pero con más pulpa, también ideal para ensaladas. De acuerdo al Sistema Arancelario Centroamericano (SAC), el tomate se clasifica dentro del capítulo 07 que corresponde a los Legumbres y hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios, con la partida arancelaria: TOMATES FRESCOS O REFRIGERADOS.

28 26 PERFIL EXPORTACIÓN DESDE REPÚBLICA DOMINICANA Hacia las antillas francesas 3.2 Requisitos para entrar al mercado Francés y / o Unión Europea Control de los contaminantes en alimentos Con el fin de garantizar un nivel elevado de protección al consumidor, las importaciones en la Unión Europea (UE) de los productos alimenticios deben cumplir con la legislación comunitaria, la cual está diseñada para asegurar que los alimentos puestos en el mercado sean seguros para comer y que no contengan contaminantes que pudieran amenazar la salud del ser humano. Dicha regulación está pautada puesto que los contaminantes pueden estar presentes en los alimentos como resultado de las diversas etapas de producción, envasado, transporte o almacenamiento o como resultado de la contaminación ambiental. Los productos que contengan algún contaminante serán inaceptables desde el punto de vista de la salud pública y en particular a nivel toxicológico, no se comercializarán en el mercado de la UE y serán rechazados. Reglamento (CEE) nº 315/93 (certificaciones de la GlobalGap, HACCP (frutas, hortalizas, productos ani males): dicho reglamento establece los procedimientos comunitarios para los contaminantes presentes en los productos alimenticios. Reglamento (CE) nº 1881/2006: fija el contenido máximo de algunos contaminantes en los productos alimenticios (DO L /12/2006) (CELEX 32006R1881). Control de los residuos de plaguicidas en productos alimenticios de origen vegetal y animal: Con el fin de garantizar un nivel elevado de protección del consumidor, las importaciones de productos de origen vegetal y animal o la cuota destinada al consumo humano de la misma. Los residuos de plaguicidas que puedan estar presentes, sólo se permiten cuando se cumple con las garantías de la UE, los contenidos máximos deben estar establecidos por la legislación diseñada para controlar la presencia de sustancias químicas y sus residuos en los animales vivos, productos animales y productos de origen vegetal. Reglamento (CE) nº 396/2005(certificaciones de la GlobalGap, HACCP (frutas, hortalizas, productos ani males): Dicho reglamento define un conjunto de normas plenamente armonizadas para los residuos de plaguicidas. El presente Reglamento establece las disposiciones de la Unión Europea para residuos de plaguicidas [Contenidos máximos (LMR)] en los alimentos. El siguiente enlace precisa un listado de los residuos de plaguicidas y contenidos máximos de residuos permitidos en el tomate, el cual en la página del Eur-Lex se registra con la partida sanco_pesticides/public/index.cfm?event=commodity. resultat Aspectos fitosanitarios Control fitosanitario: Las importaciones en la Unión Europea (UE) de plantas, productos vegetales y cualquier otro material capaz de albergar plagas de plantas estarán sujetos a las siguientes medidas de protección, según lo establecido por la Directiva 2000 / 29/EC (DO L /07/2000) (CELEX 32000L0029) 7 : Las prohibiciones de importación; Certificado fitosanitario y / o certificado fitosanitario para la re-exportación; Inspección en Aduana y controles fitosanitarios; Registro de importadores Preaviso de las importaciones. Estas medidas fitosanitarias tienen por objeto prevenir la introducción y / o diseminación de plagas y organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales a través de las fronteras de la UE. Estas medidas son aplicadas por la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) y la FAO, a la que los Estados miembros son partes contratantes y que establecen las reglas