Resumen Ejecutivo. - Durante esta administración, los principales programas de apoyo son:

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1 Resumen Ejecutivo Principales Apoyos en el estado de Zacatecas: - Durante esta administración, los principales programas de apoyo son: Principales Programas Monto de Apoyo (pesos) Fondo Pyme 152,155,206 Sistema Nacional de Garantías 3,721,247,776 (créditos detonados) Incubadoras de empresa 38,899,658 34,647,456 PRONAFIM 3,946,950,096 Suma - Entre todos los programas se han brindado apoyos al estado por 3 mil 946 millones de pesos (mdp). 1

2 1. Contexto Regional ZACATECAS Panorama político-administrativo - Gobernador: Miguel Alejandro Alonso Reyes (PRI) ( ) - Secretario de Desarrollo Económico: Patricia Salinas Alatorre - Municipios: 58 - Congreso Local: 30 diputados (11 del PRI, 6 del PAN, 5 del PRD, 2 del PANAL, 2 del PVEM, 2 del PT, 1 Movimiento Ciudadano, 1 Independiente) Panorama Económico PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS INDICADOR % PIB ESTATAL % PIB NACIONAL APORTACION PIB NAL. (2010) 0.9 SECTOR CON MAYOR APORTACION Minería (21.9%) EMPLEO (AL 30/09/12) 143,264 INCREMENTO EN NÚMERO DE EMPLEOS (enero-septiembre 2012) 4,049 PARTICIPACIÓN NACIONAL. IMSS (septiembre 2012) 0.9 ACTIVIDAD ECONÓMICA ESTATAL / VARIACIÓN ANUAL (%) 2011/ / / / / /02 (Indicador trimestral de actividad económica estatal (ITAEE) CAPITAL ESTADO NACIONAL TASA DE DESEMPLEO (septiembre 2012 ) N.A INFLACIÓN (Tasa anual 1 quincena de octubre 2012 del Índice Nacional de 4.21 N.A Precios al Consumidor) PRODUCCIÓN MANUFACTURERA CAPITAL ESTADO NACIONAL TASA ANUAL (junio 2012) N.A TASA ANUAL (ene-junio 2012) N.A VENTAS CAPITAL ESTADO NACIONAL Ventas al mayoreo (variación anual agosto 2012) 0.3 N.A. 3.4 Ventas al mayoreo (variación anual enero-agosto 2012) 4.0 N.A. 3.9 Ventas al menudeo (variación anual agosto 2012) 4.5 N.A. 4.8 Ventas al menudeo (variación anual enero-agosto 2012) 8.9 N.A. 4.6 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) (millones de dólares) ESTADO NACIONAL IED ( ) (Lugar Nacional) 2,633 (7) 126,186 IED 2007 (Lugar Nacional) 801 (7) 31,785 IED 2008 (Lugar Nacional) 1,517 (4) 27,239 IED 2009 (Lugar Nacional) 77.5 (16) 16,315 IED 2010 (Lugar Nacional) (14) 20,868 IED 2011 (Lugar Nacional) 6.6 (29) 20,356 IED 2012 (enero-marzo) (12) 9,621 # EMPRESAS IED ( ) 80 48,672 PRINCIPALES SOCIOS INVERSIONISTAS (%) Islas vírgenes (79.8%) y Estados Unidos (7.3%) PRIMERO y SEGUNDO LUGAR NACIONAL EN IED ( ) 7 de 32 INVERSIÓN ( ) (% de la IED Nal.) 2,633 (2.09%) PROMEDIO DE INVERSIÓN ANUAL CAPITAL NACIONAL ( ) (millones de dólares) ,313 2

3 Situación Empresarial - Principales Empresas: Minera Peñasquito, Compañía Cervecera de Zacatecas, Aresty Mexicana, Compañía Fresnillo, Paletas Mara, Productos Karla, Delphi Cableados, Entrada Group, Empacadora de Carnes de Fresnillo, Cárnicos de Jerez, Yusa Autoparts. - Principales Cámaras Empresariales: Cámara Nacional de la Industria y la Transformación, Cámara Nacional de Comercio, Cámara Nacional de la Industria y la Construcción, COPARMEX, Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, CANIRAC - Principales Exportaciones 2011: Concentrados de cobre, zinc y plomo, arneses para automóvil, chile seco, carne y viseras de equino, mezcal joyería de plata, balatas para avión, cañas de pescar, carcasas para transmisión, equipo médico de hemodiálisis, plata, oro, caramelo macizo, verduras y hortalizas, cerveza. - Principales Importaciones 2011: maquinaria, empaques y materia prima Vocación Regional: - Los análisis realizados con base en criterios de competitividad nacional e internacional, identificaron tres sectores estratégicos en el estado de Zacatecas: alimentos, bebidas, tabaco y confitería; servicios turísticos y obtención y procesamiento de minerales metálicos y productos metálicos. - La Secretaría de Economía solicitó a la Secretaría de Desarrollo Económico de Zacatecas que validaran los sectores identificados y/o sugirieran la incorporación de sectores adicionales, sin embargo, hasta el momento no se ha recibido respuesta. Zacatecas tiene productividad laboral superior a la media nacional en: servicios de apoyo a los negocios y minería de minerales metálicos, según el último Censo Económico de INEGI En el caso de servicios de apoyo a los negocios, ocupa el sexto lugar en productividad a nivel nacional. - En minería de minerales metálicos, ocupa el tercer lugar. Competitividad Índice de Competitividad Estatal 2010 IMCO Doing Business en México 2009 Posición Global: 20 Posición Global 3 Sectores económicos en competencia 28 Relaciones internacionales 12 Gobiernos eficientes 15 Sectores precursores 29 Mercado de factores 16 Sistema político 13 Economía 5 Sociedad 22 Medio Ambiente 29 Derecho 5 Índice General Facilidad para hacer cumplir contratos Facilidad para obtener permisos de construcción Facilidad para registrar la propiedad Facilidad para abrir una empresa Ranking General

4 2. Agenda y acciones del Gobierno en materia económica Asuntos con Proméxico INDICADORES DE NEGOCIOS INTERNACIONALES- PROMÉXICO Monto de exportaciones apoyos y servicios ProMéxico (dólares) No. De empresas apoyadas 2011 (ene-dic) y 2012 (ene-agosto) No. De empresas que registran exportaciones 14,289, ,908, Inversión N.A Proyectos de inversión concretados ( ) 5 Montos de inversión (millones de dólares) Empleos Generados Proyectos de inversión en proceso 1,263 1,173 1 Montos de inversión esperada (millones de dólares) 8 Empleos Esperados 50 ACCIONES EN CURSO DE PROMÉXICO - En el período enero-diciembre de 2011 se apoyaron 9 empresas, de las cuales 5 han registrado exportaciones por $14,289,160 dólares, según el último reporte de cinta de aduanas (enero-diciembre de 2011). En el periodo eneroagosto de 2012 se apoyaron 7 empresas de las cuales 5 reportan exportaciones por un monto de $18,908,740 dólares. - En el período se han concretado 5 proyectos de inversión por un monto de $1,263 MDD los cuales han generado 1,173 empleos; se encuentran en proceso 1 proyecto de inversión calculado en $8 mdd que se espera genere 50 empleos. 3. Resultados en el Estado Fondo PyME Año Número de Proyectos Monto de Apoyo PyMES Beneficiadas Empleos Conservados Empleos Generados ,165,649 1,050 1, ,793,306 1,951 1, ,350, ,500, ,189, * 9 42,156,841 1, Suma ,155,206 5,574 4, *Datos a septiembre En 2011, se han brindado apoyos para proyectos por 19.1 mdp, con los que se han generado y preservado 671 empleos, que benefician a más de 708 pymes. - En este año (hasta septiembre de 2012), los apoyos ascienden a 42.1 mdp, beneficiando a 1 mil 213 pymes y generando 1 mil 10 empleos. - Durante la actual administración, el monto de apoyo asciende a más de mdp, beneficiando a más de 5 mil 550 PyMES (5,574), conservando y generando más de 4 mil 900 empleos (4,939) 4

5 Sistema Nacional de Garantías México Emprende Entidad federativa TOTAL (septiembre 2012) Pymes Derrama (mdp) Pymes Derrama (mdp) Pymes Derrama (mdp) Pymes Derrama (mdp) Pymes Derrama (mdp) Pymes Derrama (mdp) Zacatecas 1, , , ,078 3,721 - Durante esta administración se han otorgado 3 mil 721 mdp, lo que representa 5.8 veces más que lo otorgado el sexenio anterior. Programa de Capital Semilla - Durante , se registraron 8 proyectos, de los cuales fueron aprobados 6. El estado NO otorgó apoyos y la Secretaría de Economía entregó apoyos por 1.9 mdp. o En el 2011 no operó el programa y para mayo de 2012 se incorporó al esquema del Programa de Financiamiento a Emprendores con la banca. Programa Nacional De Franquicias ( ) - Con el objetivo de apoyar la generación de nuevas empresas franquiciantes, facilitar la posibilidad de que más emprendedores adquieran una franquicia y apoyar la modernización, promoción y consolidación de los modelos de franquicias existentes, se han otorgado los siguientes apoyos en la entidad: Entidad Puntos de venta Empleos Apoyos SE Franquicias Acreditadas Desarrollo de Nuevas Franquicias Zacatecas ,962,778 N.A. 6 *Datos a septiembre 2012 Centros México Emprende REPORTE * Empresas Atendidas Emprendedores Atendidos Empresas Vinculadas a Consultoría 0 0 empresarial y financiera Empresas vinculadas a programas de la 1 33 SPYME Empresas vinculadas a otros programas N.A 218 Licencias vendidas del curso de Harvard Centros México Emprende 0 1 Módulos México Emprende 1 3 *Datos actualizados a septiembre de

6 Reporte de Incubadoras de Empresas ( ) - El programa tiene el objetivo de fomentar la cultura empresarial para la creación de más negocios que a su vez generan mejores empleos, a través de una red de incubadoras a nivel nacional que asesoran y acompañan a los emprendedores en la elaboración de su plan de negocios y apertura de su empresa. Entidad Incubadoras Empresas Creadas Empleos Generados Monto de apoyo SE Monto Total de Apoyos Zacatecas ,858 22,635,873 38,899,658 *Datos a septiembre 2012 Programas de Financiamiento a PyMES - Mi Tortilla y Mi Tienda: Industria y tiendas con capacitación y consultoría Entidad Programa Municipios Con financiamiento Sin financiamiento Total Zacatecas Mi Tienda Zacatecas Mi Tortilla *Datos a septiembre de 2012 Fondo Nacional de Apoyos para Empresas en Solidaridad (FONAES) - Durante 2011, FONAES otorgó créditos por 60.5 mdp para abrir o ampliar un negocio, beneficiando a 298 empresarios sociales, con lo que se han generado y preservado 651 ocupaciones. - En el presente años (hasta agosto de 2012) FONAES ha otorgado créditos por 98 mdp, beneficiando a 441 proyectos productivos y generando y preservando 994 ocupaciones. - A lo largo de la actual administración, FONAES ha destinado mdp, generando y preservando 4 mil 815 ocupaciones y beneficiando a mil 222 empresas. Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (PRONAFIM) Programa Entidad Posición (apoyos otorgados) 2011 Apoyos otorgados ( ) (pesos) Créditos otorgados ( ) Apoyos otorgados 2012* (pesos) Créditos otorgados 2012* Posición 2012* FINAFIM Zacatecas 28 de 32 10,833, ,860, de 32 FOMMUR Zacatecas 24 de 29 19,096,968 6,606 1,856, de 29 *Datos a septiembre 2012 *Fideicomiso del Programa Nacional de Financiamiento al Microempresario (FINAFIM) *Fideicomiso del Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales (FOMMUR) 6

7 Programas de Consultoría Empresarial y Apoyos Financieros: - Con apoyos de recursos del Fondo Pyme, se atiende a tres programas de apoyo: el Programa PyME JICA tanto en su fase de formación y fortalecimiento de consultores como de consultoría empresarial; el Programa Moderniza en apoyo al sector turismo para obtener el Distintivo M, y finalmente los Proyectos De Consultoría General tanto de impacto nacional, estatal como regional. El comportamiento de estos programas es el siguiente: Programa AÑOS PROYECTOS ESTATALES EMPRESAS EMPLEOS CONSERVADOS Consultores Formados APOYO FONDO PYME Capacitación y Consultoría* ,070 1,450 N.A 5,572,248 Moderniza** N.A N.A N.A N.A N.A PYME JICA** N.A ,186 *Datos a septiembre de 2012 **Los programas 2012 se encuentran en proceso de ejecución. Datos a junio de 2012 Programa COMPITE - En el periodo de , se realizaron 200 talleres, en los que se brindó consultoría y capacitación a 179 empresas. En total se benefició con.028 mdp a 380 empresas. Programa para Impulsar la Competitividad de los Sectores Industriales (PROIND) Programa Entidad Federativa Apoyada Monto apoyado Solicitudes Organismos apoyados % de apoyo del total al sector Año PROMASA Zacatecas 300, PROMASA Zacatecas 2,300, PROMASA Zacatecas 7,700, PROMASA Zacatecas 16,000, Entre 2009 y 2012, se apoyó al sector molinero de nixtamal a través del Programa de Apoyo a la Industria Molinera de Nixtamal (PROMASA) para atenuar el impacto del incremento de precios de las materias primas y/o insumos, mantener la producción de la tortilla y contribuir a la formalización del sector. Apoyos a Proyectos Tipo B Para la Preservación del Empleo del Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología (PRODIAT) PROGRAMA PARA LA PRESERVACIÓN DEL EMPLEO EMPRESAS APOYADAS POR SECTOR Año Plantas Apoyadas Empleos Monto del Apoyo (pesos) Sectores , ,491 Autopartes ,700 Autopartes 7

8 IMMEX (Programa de la Industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación) (Valores en dólares) IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE LAS EMPRESAS IMMEX DEL ESTADO ZACATECAS 1/ (Valores en millones de dólares) Ene-Dic 2010 Ene-Dic 2011 Ene- Julio 2012 Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Exportaciones Importaciones Total Nacional 298, , , , , ,550 Total Nacional IMMEX 228, , , , , ,665 Total Estatal IMMEX , , % Respecto del Nacional % Respecto del Nacional IMMEX Información actualizada al mes de julio de / Basado en el padrón de empresas IMMEX vigente, de la Secretaría de Economía Programa de apoyo a la industria del Software (Prosoft) - En el período , con recursos del Fondo PROSOFT se apoyaron 35 proyectos del sector de Tecnologías de Información (TI) en el estado de Zacatecas, por un monto de 41.4 millones de pesos. - La potenciación de la inversión es de millones de pesos. Lo anterior quiere decir que cada peso invertido por el PROSOFT se ha multiplicado por 3.8, considerando la inversión total en los proyectos. - Esta inversión favoreció la mejora, es decir capacitación y certificación, de 363 personas empleadas en el sector de TI y la creación potencial 1,038 empleos. - Mediante los proyectos apoyados en el período se atendió a 45 empresas del sector. - El Gobierno del Estado Zacatecas fue aprobado como Organismo Promotor el 09 de mayo del año en curso, tras haber cumplido con los requisitos establecidos en las Reglas de Operación vigentes, así como estar al corriente con sus obligaciones ante el Fondo. - En su carta de intención para fungir como Organismo Promotor ante el PROSOFT para el ejercicio fiscal 2012, firmada por la Secretaria de Desarrollo Económico, manifestó que para el presente ejercicio fiscal el Gobierno del Estado de Zacatecas pretende invertir $1, 000, ZACATECAS Año Proyectos Aportación de recursos (millones de pesos) Empleos Número PROSOFT/SE Entidad Federativa Sector Privado Academia Otros TOTAL Mejorados Potenciales Empresas atendidas * Total

9 - Producción Minero-Metalúrgica.- El Estado de Zacatecas tiene una importante participación nacional en la producción de minerales metálicos, una producción de plata con 2,222 toneladas, que equivale a 46% del total de la producción nacional; 17,000 kilogramos de oro, que corresponde a 19.2% de la producción nacional; 125,190 toneladas de plomo, que equivale a 56 % de la producción nacional; 293,991 toneladas de zinc, que corresponde a 46.5% y 41,337 toneladas de cobre que equivale a 9.3 % de la producción nacional; en cuanto a los no metálicos, el Estado aportó 82,643 toneladas de caolín, que equivale a 22.2% de la producción nacional; 2.8 millones de toneladas de agregados pétreos, que corresponde a 4.8% del total nacional y 93,600 toneladas de arcillas, que equivale a 1.2% de la producción nacional. - Volumen y valor de la producción minera nacional.- En el 2011 el Estado generó un valor de producción de 59,319 millones de pesos, de los cuales el 98.1% lo aporta el valor de los minerales metálicos y el 1.9% los no metálicos. o El Estado aporta un 22.8% del valor a nivel nacional, ocupando con esto, la posición 2. - Principales minerales del estado y el ranking que ocupan.- Durante el año 2011, Zacatecas ocupó la primera posición en producción de plata, plomo y zinc, el segundo sitio en la producción de oro y cobre a nivel nacional, en lo que respecta a minerales metálicos. En cuanto a los minerales no metálicos, ocupó el tercer lugar en la producción de caolín, el sexto en agregados pétreos y en Rocas Dimensionables, noveno en arena y décima en la producción de cantera a nivel nacional. - Principales proyectos y montos de inversión estatal.- En el Estado de Zacatecas existen 49 empresas y 70 proyectos, los cuales representan una inversión aproximada de USD $2,344,589,830. Se registran 3 mineras en diferentes etapas de la vida de la mina, con una inversión de UMSD $1,480, UMSD $423.0 y USD$ respectivamente, los principales minerales en exploración son oro, plata, plomo, zinc, cobre, mercurio, litio y potasio. - FIFOMI.- Con los programas de financiamiento, capacitación y asistencia técnica del FIFOMI se apoyaron 1,799 empresas y se otorgaron créditos por millones de pesos (mdp) en , generando 50 empleos y manteniendo 2,241. En 2012 se han apoyado 330 empresas, se han otorgado 33.9 mdp, se han generado 35 empleos y se han mantenido 988. Para el resto del año se espera apoyar a 74 empresas y otorgar créditos por 48.7 mdp, contribuyendo a la generación de 52 empleos. 9

10 4. Oportunidades-ProMéxico Oportunidades de Inversión Extranjera Directa - De acuerdo a la vocación del Estado, ProMéxico ha detectado 14 oportunidades de negocio para la Inversión Extranjera Directa (leads) los cuales principalmente se distribuyen por sectores de la siguiente manera: 1. Agro negocios y biotecnología (02 oportunidades) 2. Aeroespacial (04 oportunidades) 3. Automotriz (03 oportunidades) 4. Minería ( 02 oportunidades) 5. Tecnologías de Información y Comunicaciones (02 oportunidades) Proyectos de Exportación de la Cartera de Grandes Compradores (basados en la demanda) viables para el Estado de Zacatecas. - En la etapa Selección de Contrapartes, la cartera de Proyectos del Estado que comprende el modelo de Demanda tiene un valor de 1 MDD. Etapa/Sector/Empresa Total de Proyectos: Monto de los Proyectos en MDD Selección de contrapartes 1 $ Alimentos 1 $ PNM PAN NORDIC MEAT LTD 1 $ Total general 1 $ PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES 2012 Proyectos Confirmados - Durante 2011 y 2012, el Estado de Zacatecas ha confirmado 4 proyecto de exportación con un valor de 1.64 MDD. Tipo de Proyecto/Sector/Empresa relacionada: Total de Proyectos Monto Confirmado 2011 (MDD) Total Monto Confirmado 2012 (MDD) Demanda 1 $ - $ 0.40 Mat. para construcc. y ferre. 1 $ - $ 0.40 Unión Mayoreo S.A. 1 $ - $ 0.40 Oferta 3 $ 0.21 $ 1.03 Alimentos 1 $ - $ 0.96 PALETAS MARA 1 $ - $ 0.96 Automotriz y autopartes 2 $ 0.21 $ 0.07 ENTRADA GROUP S.DE R.L. DE C.V. 1 $ - $ 0.07 Vazlo Importaciones S.A. de C.V. 1 $ 0.21 $ - Total general 4 $ 0.21 $

11 Cartera de Proyectos - En etapas de Negociación y Selección de Contrapartes, la cartera de Proyectos del Estado comprende los modelos de promoción Oferta y Demanda con un valor de MDD. Etapa/Tipo de Proyecto/Sector/Empresa: Total de Proyectos: Monto de los Proyectos en MDD Negociación 3 $ Demanda 1 $ Otros 1 $ MD Overseas 1 $ Oferta 2 $ 1.35 Agrícola y Agroindustrial 1 $ 0.35 VIÑEDOS EL ALPINO PRODUCTORES DE UVA Y HORTALIZAS S.P.R. de R.L 1 $ 0.35 Automotriz y autopartes 1 $ Vazlo Importaciones S.A. de C.V. 1 $ Oportunidad Calificada 3 $ Demanda 3 $ Minería 3 $ Gitanjali Group 1 $ MMTC Limited 1 $ The State Trading Corporation of India Ltd. 1 $ 5.00 Selección de contrapartes 1 $ Demanda 1 $ Alimentos 1 $ PNM PAN NORDIC MEAT LTD 1 $ Total general 7 $ ACTIVIDADES DE APOYO DE PROMÉXICO PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN EXTRANJERA (CRM DE INVERSIÓN) Proyectos Confirmados. - En el periodo que comprende de 2008 a 2012, se confirmaron 5 proyectos en el Estado por un monto de 1,263 MDD y la generación de 1,173 empleos. Sector/Empresa relacionada: Total de Proyectos No. de Empleos Monto de los proyectos en MDD Aeroespacial $ TRIUMPH GROUP $ Automotriz y autopartes $ KOIDE MEXICO S.A. DE C.V $ YAMASHITA RUBBER $ Energía $ 1, CANNON POWER GROUP $ 1, Textil y Confección $ LAKELAND INDUSTRIES, INC $ Total general $ 1,

12 Cartera de Proyectos ZACATECAS - En lo que respecta a la cartera de proyectos para el Estado de Zacatecas, se cuenta con 1 proyecto por un monto de 8 MDD que se espera generen 50 empleos. - El proyecto pertenece al sector de Petróleo y Petroquímica Etapa/Sector/Empresa relacionada: Monto Estimado de los Total de Proyectos No. de Empleos estimados Proyectos en MDD Cierre 1 50 $ 8.00 Petróleo y petroquímica 1 50 $ 8.00 ZAC PERFORATING, S.A. DE C.V $ 8.00 Total general 1 50 $