Estudio de Evolución de la Actividad Comercial en Córdoba - 1T 2015 Córdoba, Abril de 2015

Transcripción

1 Estudio de Evolución de la Actividad Comercial en Córdoba - 1T 2015 Córdoba, Abril de 2015 Trabajo realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba Instituto de Investigaciones Económicas-IIE IIE_BCC

2 Ejes temáticos 1. Metodología 2. Percepción y expectativas 3. Variables críticas del sector A. Ventas B. Empleo C. Rentabilidad D. Inversiones E. Índice de la Actividad Comercial (IAC) 4. Inconvenientes A. Principales dificultades B. Reposición de productos 5. Conclusiones

3 Metodología Universo: Empresas del sector Comercio (Rubros: automotores, electrodomésticos, farmacia y perfumería, indumentaria, informática, joyería y relojería, librería, materiales para la construcción, ópticas, supermercados, venta de neumáticos). Muestra: Tamaño 103 Tipo de muestreo: Estratificado de acuerdo a los rubros del sector. Forma de relevamiento: Encuesta telefónica Fecha del relevamiento: 25 al 31 de marzo de 2015

4 Fuente: IIE Cómo interpretar las filminas? Cómo perciben la situación actual de la economía nacional con relación a un año atrás? 4,76% 1 ) Leer la pregunta realizada al comerciante Mucho peor 3 ) Observar la percepción general de la pregunta 24,76% 4 ) Leer interpretación 9,52% 60,95% Mucho peor Igual Mucho mejor NS/NC 2 ) Ver los resultados con las referencias El escepticismo es menor en relación al futuro de la economía

5 Percepción/expectativas de la situación económica

6 Percepción de la situación económica nacional Cómo perciben la situación actual de la economía nacional con relación a un año atrás? 1% 7% 17% 43% Igual Mucho peor Mucho mejor NS/NC 33% La mala percepción de la economía nacional no se revierte. El 60% de los comerciantes la percibe al menos peor en relación a un año atrás. Fuente: IIE

7 Expectativas de la situación económica nacional Cómo considera que será la situación futura de la economía nacional dentro de un año? 7,8% 1,9% 1,0% 16,5% 42,7% Igual NS/NC Mucho mejor Mucho peor 30,1% La expectativa sigue en aumento. El 45% de los encuestados espera una mejor situación el año siguiente Fuente: IIE

8 Percepción de la situación económica del sector comercial Cómo se percibe la situación actual de su sector con relación a un año atrás? 9% 2% 1% 14% 44% Igual Mucho peor Mucho mejor NS/NC 31% La mitad de los comerciantes perciben estar al menos peor que el año anterior Fuente: IIE

9 Expectativas de la actividad del sector comercial Cómo considera que será la situación futura de su sector dentro de un año? 6% 0% 2% 13% 33% 47% Igual NS/NC Mucho mejor Mucho peor a en las expectativas. Casi la mitad, sostiene que estará mejor el año siguiente Fuente: IIE

10 Economía Nacional. Evolución Cómo perciben la situación actual de la economía nacional con relación a un año atrás? Cómo considera que será la situación futura de la economía nacional dentro de un año? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 59% 71% 86% 90% 33% 24% 10% 7% 5% 3% 5% 8% 2T T T T % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1% 6% 6% 8% 17% 45% 35% 57% 30% 28% 34% 19% 45% 32% 20% 18% 2T T T T-2015 *Nota: La barra roja corresponde a la sumatoria de las respuestas Mucho peor y. La barra verde a Mucho mejor y. La barra gris a Igual y la blanca a NS/NC. Fuente: IIE

11 Fuente: IIE Sector Comercial. Evolución Cómo se percibe la situación actual de su sector con relación a un año atrás? Cómo considera que será la situación futura de su sector dentro de un año? 100% 90% 80% 1% 2% 1% 100% 90% 80% 5% 9% 6% 6% 13% 28% 22% 70% 60% 50% 78% 82% 62% 57% 70% 60% 50% 38% 47% 38% 33% 40% 40% 30% 20% 10% 0% 25% 31% 13% 9% 15% 2% 11% 11% 2T T T T % 20% 10% 0% 28% 49% 30% 35% 16% 2T T T T-2015 *Nota: Las barrar rojas corresponden a la sumatoria de las respuestas Mucho peor y. Las barras verdes a Mucho mejor y. Las barras grises a Igual.

12 Cuadro resumen: Percepción actual y expectativas futuras Referencias: Mucho Igual Mucho peor

13 Percepción/expectativas de las variables relevantes

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15 Percepción del nivel de ventas en el sector comercial Cómo fue el volumen de ventas de su empresa en el presente trimestre en comparación con el mismo trimestre del año anterior? 2% 6% 4% 13% 47% Igual Mucho peor Mucho mejor NS/NC 29% La caída en las ventas se mantiene. Al igual que en el monitor anterior, 5 de cada 10 comerciantes así lo perciben. Fuente: IIE

16 Fuente: IIE Percepción del nivel de ventas en el sector comercial. Evolución Cómo fue el volumen de ventas de su empresa en el presente trimestre en comparación con el mismo trimestre del año anterior? 100% 2% 2% 7% 2% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 12% 8% 47% 49% 51% 47% 18% 29% 19% 26% 19% 15% 11% 13% 3% 2% 5% 4% 2T T T T-2015 Mucho mejor Igual Mucho peor NS/NC 5% 6%

17 Percepción de corto plazo del nivel de ventas en el sector comercial Cómo fue el volumen de ventas de su empresa en el presente trimestre en comparación con el trimestre anterior? 3% 1% 18% 45% Igual Mucho mejor Mucho peor NS/NC 30% La estacionalidad de las fiestas en el mes de diciembre se hace notar. Casi la mitad de los comerciantes tienen un volumen de venta mas bajo que en el 4T-2014 Fuente: IIE

18 Expectativa de corto plazo del nivel de ventas en el sector comercial Cómo considera que será el volumen de ventas de su empresa en el siguiente trimestre? 3% 1% 7% 14% 40% Igual NS/NC Mucho mejor 36% Mucho peor a la expectativa para el segundo trimestre del año Fuente: IIE

19 Expectativa a un año del nivel de ventas en el sector comercial Cómo considera que será el volumen de ventas de su empresa en el siguiente año? 1% 10% 7% 11% 45% Igual NS/NC Mucho mejor Mucho peor 27% a la expectativa hacia delante, en línea con lo esperado para la economía en general y el sector en particular. Fuente: IIE

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21 Percepción de nivel de empleo en el sector comercial Actualmente, cómo es el nivel de empleo de su empresa, comparado con un año atrás? 4% 2% 1% 18% 10% 65% Igual Mucho peor NS/NC Mucho mejor Casi el 65% de los comerciantes consideran haber mantenido su dotación de personal. Fuente: IIE

22 Expectativas del nivel de empleo en el sector comercial Cómo considera que será el nivel de empleo de su empresa dentro de un año? 8% 1% 0% 13% 31% 48% Igual NS/NC Mucho peor Mucho mejor El empleo se mueve más lento que el nivel de actividad del sector. Sin embargo tal expectativa a mejorado en relación al trimestre anterior. Fuente: IIE

23 Rentabilidad

24 Percepción de la rentabilidad en el sector comercial Cómo considera que es la rentabilidad de su empresa en el presente trimestre respecto de hace un año? 13% 2% 0% 14% 19% 52% Igual Mucho peor NS/NC Mucho mejor La caída de la rentabilidad sigue siendo un problema para los comerciantes. El 65% de los mismos sostiene que la rentabilidad es peor que hace un año Fuente: IIE

25 Percepción de corto plazo de la rentabilidad en el sector comercial Cómo considera que es la rentabilidad de su empresa en el presente trimestre respecto del trimestre anterior? 9% 2% 0% 10% 33% 47% Igual Mucho peor NS/NC Mucho mejor Fuente: IIE

26 Expectativa a un año de la rentabilidad en el sector comercial Cómo cree que será la rentabilidad de su empresa en los próximos 12 meses? 2% 12% 5% 18% 37% Igual NS/NC Mucho peor Mucho mejor 26% La mejora en la expectativa de mayor ventas promueve también un aumento de la rentabilidad. Fuente: IIE

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28 Percepción del nivel de inversiones en el sector comercial En lo que va del presente año, cómo es el nivel de inversiones respecto del año anterior? 6% 3% 3% 12% 45% Igual NS/NC Mucho mejor Mucho peor 32% La inversión se mantiene en perspectiva negativa, por la caída en las ventas y en la rentalbilidad. Fuente: IIE

29 Expectativa a un año del nivel de inversiones en el sector comercial Cómo espera que sean las inversiones de su empresa en los siguientes 12 meses? 6% 6% 36% 6% 1% 46% Igual Mucho mejor NS/NC Mucho peor La expectativa hacia delante ha visto mejoras en todas las variables, y el nivel de inversiones no es la excepción. Fuente: IIE

30 Cuadro resumen: Percepción actual y expectativas futuras de las variables relevantes Referencias: Mucho Igual Mucho peor

31 Indicador de la Actividad Comercial (IAC)

32 Indicador de la Actividad Comercial (IAC) Qué es? El IAC es un índice de compuesto, que se caracteriza por transformar y sintetizar información relevada de manera cualitativa, en forma cuantitativa para el análisis. Brinda información certera de la situación y la dirección del sector comercial. Cómo se interpreta? El IAC adquiere valores entre 0 y 100, y su nivel crítico es 50. IAC > 50 ; indica que el sector se encuentra en una fase expansión. IAC < 50; indica que se sector se encuentra en la fase contracción. Cómo se calcula? Se calcula de la siguiente manera IAC = 100 {1 MM + 0,75 M + 0,5 I + 0,25 P + 0 MP} En que: MM = Porcentaje de encuestados que respondieron mucho mejor M = Porcentaje de encuestados que respondieron mejor I = Porcentaje de encuestados que respondieron igual P = Porcentaje de encuestados que respondieron peor MP = Porcentaje de encuestados que respondieron mucho peor

33 Indicador de la Actividad Comercial (IAC) IAC Situación Actual Tiene en cuenta la evolución de las siguientes variables en relación al año anterior. o Ventas o Empleo o Rentabilidad o Inversión IAC Expectativa Tiene en cuenta la evolución de las siguientes variables un año vista hacia delante. o Ventas o Empleo o Rentabilidad o Inversión

34 Fuente: IIE Indicador de la Actividad Comercial (IAC) ,1 57, ,3 46,6 42, ,6 36,8 41,0 30 2T T T T-2015 Sit Actual Sit Futura

35 IAC Expectativa Fuente: IIE Indicador de la Actividad Comercial (IAC) Recuperación 1T-2015 Auge T T T-2014 Declinación Recesión IAC Situación actual

36 Fuente: IIE Principales inconvenientes del sector comercial Inflación 18% Imposibilidad de importar 12% Falta de demanda Mercado reducido 9% 10% Falta de financiamiento Altos costos laborales 5% 6% Alta presión tributaria Problemas con las habilitaciones 1% 2% 0% 5% 10% 15% 20%

37 Medios de pago Durante el último mes, cuál de los siguientes fue el medio de pago más utilizado por sus clientes? 14% 5% 0% 28% 53% Tarjeta de credito Efectivo Otro Crédito propio NS/NC Fuente: IIE

38 Fuente: IIE Medios de pago. Evolución Durante el último mes, cuál de los siguientes fue el medio de pago más utilizado por sus clientes? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8% 9% 5% 28% 9% 14% 5% 25% 4% 1% 53% 42% 46% 37% 27% 29% 23% 28% 2T T T T-2015 Crédito Propio Otro NS/NC Tarjeta de debito Tarjeta de credito Efectivo

39 Fuente: IIE Problemas para la reposición de productos Tiene dificultades para reponer algunos productos Importados? 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 5% 7% 7% 9% 21,9% 24,0% 25,74% 22,77% 72,9% 69,0% 67,33% 68,32% 2T T T T-2015 Si No NS/NC

40 Fuente: IIE Cursos de capacitación de la Cámara de Comercio de Córdoba Conoce los programas de capacitación gratuito para comerciantes y empleados brindados por la Cámara de Comercio de Córdoba? NS / NC 1% Si 42% No 57%

41 Algunas conclusiones En términos generales, la percepción tanto de la economía como del sector comercial se mantienen y las expectativas han mejorado en relación al 4T Similar a lo visto a finales del año anterior. La percepción de la situación económica del país se considera peor que en relación al año anterior y la expectativa es que sea mejor el año siguiente. La percepción de la situación del sector comercio se considera peor que en relación al año anterior y la expectativa es que sea mejor el año siguiente. Los comerciantes son más optimistas hacia el futuro en relación a su sector que en relación a la economía nacional. Resultado que se viene repitiendo en todas las mediciones Las variables ventas, empleo, rentabilidad e inversión mantienen su percepción negativa. La expectativas respecto de las mismas es que estarán mejor el año siguiente. El IAC-Situación Actual y IAC-Expectativas muestra que el sector se encuentra en la fase de recuperación del ciclo económico. La situación actual ha empeorado y las expectativas han mejorado levemente en relación al 4T-2014.

42 Estudio de Evolución de la Actividad Comercial en Córdoba - 1T 2015 Córdoba, Abril de 2015 Trabajo realizado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba Instituto de Investigaciones Económicas-IIE IIE_BCC