ANUARIO ESTADÍSTICO DE TURISMO REGIÓN DE AYSÉN 2013 ABRIL 2014

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1 ANUARIO ESTADÍSTICO DE TURISMO REGIÓN DE AYSÉN 2013 ABRIL 2014

2 ANUARIO ESTADÍSTICO DE TURISMO OBSERVATORIO TURÍSTICO DE LA REGIÓN DE AYSÉN Servicio Nacional de Turismo, Región de Aysén. Directora Regional: Coordinador de Proyecto: Unidad Técnica: Sandra Navarro. Luis Ignacio Báez Chavarría. Marta Cisternas Astudillo, Ingeniero Estadístico. Renato Mercado Castillo, Sociólogo. Levantamientos de Estudios de Oferta, Demanda y Flujos: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) Dirección Regional Aysén. Director: Manuel Vivar Águila Coordinador Proyecto INE: Andrés Santana Mardones Unidad Técnica: Héctor Vergara, Ingeniero Estadístico Paola Gallardo, Ingeniero Civil Informático Raquel Ojeda, Administradora de Empresas de Turismo Baquedano 310 interior, Coyhaique Aysén. Tel: (67)

3 Tabla de contenido PRESENTACIÓN... 8 PRÓLOGO... 9 I.- Un breve análisis de las llegadas a la Región de Aysén II.- Resumen Vía Terrestre III.- Resumen Vía Marítima IV.- Resumen Vía Aérea V.- Sistema Nacional Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) VI.- Proyecciones para los próximos 10 años VII. Resultados destacados del estudio de Demanda en Temporadas Baja y Alta en Servicios de Alojamiento Turístico (SAT) VIII. Resultados destacados del Estudio de Demanda en Temporada Baja y Alta del Informante Idóneo Residente en Viviendas Particulares IX. Resultados del estudio de Flujo Turístico Temporada Alta y Baja X.- Datos Preliminares Estudio censal de Oferta Turística XI.- Estudios Realizados por el Observatorio Turístico de la Región de Aysén Tabla de Imágenes, Gráficos, Ilustraciones y Tablas Tabla 1 Valores y Meses Peak de las principales variables años Tabla 2 Total de llegadas y variación porcentual para Temporadas Altas años Tabla 3 Entradas por Pasos fronterizos terrestres según mes (I), año Tabla 4 Entradas por Pasos fronterizos terrestres según mes (II), año Tabla 5 Entradas por Pasos Fronterizos terrestres según mes (III), año Tabla 6 Entradas por Vía Terrestre (pasos fronterizos controlados por Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile) según nacionalidad, año Tabla 7 Salidas por Vía Terrestre (pasos fronterizos controlados por Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile) según nacionalidad, año Tabla 8 Ingresos por Vía Marítima (Puerto Chacabuco), año Baquedano 310 interior, Coyhaique Aysén. Tel: (67)

4 Tabla 9 Salidas por Vía Marítima (Puerto Chacabuco), año Tabla 10 Ingresos por Vía Marítima (Puerto Chacabuco) según nacionalidad, año Tabla 11 Salidas por Vía Marítima (Puerto Chacabuco) según nacionalidad, año Tabla 12 Ingresos por Vía Aérea (Aeropuerto Balmaceda), año Tabla 13 Salidas por Vía Aérea (Aeropuerto Balmaceda), año Tabla 14 Edad Promedio Visitante a las distintas Áreas Protegidas Tabla 15 Números netos de entradas totales a SNASPE según Nacional o Extranjero, año Tabla 16 Números netos y proporciones entradas totales a SNASPE según género, año Tabla 17 Distribución porcentual de ingresos a SNASPE de las 10 nacionalidades con mayor número de ingresos, año Tabla 18 Entradas Totales de los 4 principales países de origen de los visitantes a SNASPE, según área, año 2013 (I) Tabla 19 Entradas Totales de los 4 principales países de origen de los visitantes a SNASPE, según área, año 2013 (II) Tabla 20 Entradas Totales de los 4 primeros países de origen de los visitantes a SNASPE, según área, año 2013 (III) Tabla 21 Proyección de Ingresos Totales a la Región de Aysén para el periodo Tabla 22 Porcentaje de alojados encuestados en SAT según sexo Temporada Baja y Alta Tabla 23 Porcentaje de encuestados alojados en SAT durante Temporada Baja y Alta, según rango etario Tabla 24 Porcentaje de encuestados por nacionalidad en SAT Temporada Baja Tabla 25 Porcentaje de encuestados por nacionalidad en SAT Temporada Alta Tabla 26 Nacionalidad de los encuestados en SAT Temporada Baja y Alta Tabla 27 Porcentaje de encuestados por origen, según tramo de edad. En SAT Temporada Baja y Alta Tabla 28 Porcentaje de encuestados según Región de procedencia, en SAT en Temporada Baja Tabla 29 Tiempo de Permanencia, en SAT en Temporada Baja y Alta Tabla 30 Motivo de Viaje, en SAT en Temporada Baja y Alta Tabla 31 Medio de referencia de la región, en SAT en Temporada Baja y Alta Tabla 32 Profesión u oficio de encuestados, en SAT en Temporada Baja y Alta Tabla 33 Compañía en el viaje, Temporada Baja y Alta Tabla 34 Lugares visitados durante la estadía, en SAT en Temporada Baja Tabla 35 Gastos efectuados por turistas (en CLP), en SAT en Temporada Baja y Alta Tabla 36 Evaluación y nivel de satisfacción sobre la mantención y cuidado de los monumentos y otros atractivos culturales; y sobre los precios de los establecimientos de alojamiento Turístico, en SAT en Temporada Baja y Alta Tabla 37 Evaluación y nivel de satisfacción sobre los precios de los servicios de alimentación, en SAT en Temporada Baja y Alta Baquedano 310 interior, Coyhaique Aysén. Tel: (67)

5 Tabla 38 Recibió turistas alojados en su vivienda durante Junio y Julio (Temporada Baja) y durante Enero y Febrero (Temporada Alta) Tabla 39 Salió de vacaciones durante los últimos seis meses, Temporada Baja y Alta Tabla 40 Lugar de viajes realizados por los informantes idóneos, Temporada Baja y Alta Tabla 41 Lugares de destino a regiones, infórmate idóneo. Temporada Baja y Alta Tabla 42 Viajes al extranjero, Informante Idóneo. Temporada Baja y Alta Tabla 43 Viajes dentro de la región, Informante Idóneo Temporada Baja y Alta Tabla 44 Nacionalidad turistas, Temporada Baja y Alta Tabla 45 Región de residencia Turistas nacionales, Temporada Baja y Alta Tabla 46 Turistas extranjeros, Temporada Baja y Alta Tabla 47 Rango etario según nacionalidad de turista, temporada Alta y Baja Tabla 48 Rango de estadía según nacionalidad. Temporada Alta y Baja Tabla 49 Alojamiento más utilizado. Temporada Alta y Baja Tabla 50 Tamaño del grupo de viaje. Temporada Alta y Baja Tabla 51 Número de trabajadores según labores y porcentaje respecto al total Tabla 52 Número de establecimientos según periodo de funcionamiento Tabla 53 Número de proyectos por ejecutar y monto estimado durante el año 2013, según tipo de inversión Tabla 54 Número de proyectos ejecutados y monto invertido durante el año 2012, según tipo de inversión Tabla 55 Actividades más importantes en el uso de internet Tabla 56 Número y porcentaje de establecimientos que tienen acceso a financiamiento público Tabla 57 Forma de propiedad de la empresa Tabla 58 Conformación de capital Tabla 59 Porcentaje de establecimientos que generaron algún tipo de capacitación a trabajadores Tabla 60 Porcentaje de establecimientos que participan en alguna asociación gremial Tabla 61 Porcentaje de establecimientos que tienen convenios comerciales con instituciones públicas y privadas Gráfico 1 Total entradas a la Región de Aysén según vía de acceso, año Gráfico 2 Total entradas a la Región de Aysén según vía de acceso, año Gráfico 3 Total entradas a la Región de Aysén según vía de acceso, año Gráfico 4 Entradas Totales a la Región de Aysén, años Gráfico 5 Salidas Totales Región de Aysén, años Gráfico 6 Total de llegadas y variación porcentual para Temporadas Altas años Gráfico 7 Entradas por Vía Terrestre (pasos fronterizos controlados por Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile) según nacionalidad, año Baquedano 310 interior, Coyhaique Aysén. Tel: (67)

6 Gráfico 8 Entradas por Vía Terrestre (pasos fronterizos controlados por Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile) según nacionalidad, año Gráfico 9 Ingresos por Vía Marítima (Puerto Chacabuco), año Gráfico 10 Salidas por Vía Marítima (Puerto Chacabuco), año Gráfico 11 Ingresos por Vía Marítima (Puerto Chacabuco) según nacionalidad, año Gráfico 12 Salidas por Vía Marítima (Puerto Chacabuco) según nacionalidad, año Gráfico 13 Ingresos por Vía Aérea (Aeropuerto Balmaceda), año Gráfico 14 Salidas por Vía Aérea (Aeropuerto Balmaceda), año Gráfico 15 Porcentaje de entradas a SNASPE según Nacional o Extranjero, año Gráfico 16 Entradas Totales registradas para la Región de Aysén, periodo Gráfico 17 Variación Porcentual ingresos totales a la región de Aysén, años Gráfico 18 Registro y Proyección de Ingresos a la Región de Aysén para el periodo Baquedano 310 interior, Coyhaique Aysén. Tel: (67)

7 Baquedano 310 interior, Coyhaique Aysén. Tel: (67)

8 PRESENTACIÓN Con satisfacción me permito poner a disposición de la comunidad regional, el resultado del interesante trabajo denominado Anuario Estadístico realizado por el equipo profesional del Observatorio Turístico de Aysén, dependiente del Servicio Nacional de Turismo, que por segundo año consecutivo, busca realizar una radiografía de la realidad de la industria del turismo en nuestra región. Este es un programa financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del Gobierno Regional. En este documento, se podrá encontrar estadísticas de la región exclusivamente trabajadas para el ámbito del turismo y que fueron elaboradas durante todo el año 2013 y parte del El Observatorio Turístico de Aysén, hace un reconocimiento al Gobierno Regional de Aysén el haber apostado por el desarrollo del turismo y para ello, fortalecer a la Dirección Regional de SERNATUR con esta importante herramienta, que se enmarca dentro del pilar de Inteligencia de Mercado en la Estrategia Nacional de Turismo, pero también, responde a un compromiso establecido con Aysén. El objetivo es generar un sistema de información confiable, fidedigno y variable que permita al sector público y privado tomar decisiones informadas en materia de turismo.. La información presente en este documento estadístico de turismo, se construye mediante una extracción desde las bases de datos de flujo de persona que ingresan y salen de la Región de Aysén, pero esta tarea no podría realizarse sin la inestimable colaboración de instituciones que aportan con datos entre las cuales destacamos a la Dirección de Aeronáutica Civil, a la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR), y en el caso del registro de entradas y salidas de personas por los distintos pasos fronterizos terrestres a Carabineros y a Policía de Investigaciones. A las instituciones mencionadas agradecemos su apoyo tanto en facilitarnos el acceso a los datos como en comprometer una constante comunicación y transmisión de información. Es a través de estos datos que se posibilita la construcción de series temporales con las que se realizan proyecciones de ingresos y salidas para las futuras temporadas. En este segundo año de publicación de este Anuario Estadístico, es posible encontrar datos para la identificación de quiénes nos visitan, datos que surgen de los estudios de Demanda Turística y Flujo Turístico durante temporada alta y baja del año 2013, levantados por el Instituto Nacional de Estadísticas, socios estratégicos en el marco del Programa Observatorio Turístico; estos estudios buscan enriquecer la mirada que los tradicionales estudios de flujo y demanda entregan, permitiendo categorizar entre turistas y no turistas, y conocer datos como intereses motivacionales de viaje; nivel de gasto, grupo de viaje y estadía, entre otros. También se aprovecha esta instancia para presentar datos preliminares del estudio de Oferta Turística en la Región de Aysén, estudio en donde se pudo obtener un catastro de los establecimientos turísticos formalizados midiendo variables tales como: inversión; ingreso, certificación; calidad turística, entre otros datos. Como Servicio Nacional de Turismo y en el contexto del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, esperamos que herramientas como el Observatorio Turístico sean de gran utilidad para la toma de decisiones de inversión y el desarrollo de metodologías de evaluación a las acciones ya realizadas, creando de esta forma una actitud proactiva frente al turismo y la cultura de mejoramiento continuo que un rubro tan exigente como el turismo requiere. Como Dirección Regional nos interesa apoyar a las empresas y emprendimientos locales para que sean exitosos y se posicionen como un motor para el crecimiento y fortalecimiento del turismo en la Región de Aysén. Sandra Navarro Oyarzún Directora de Sernatur Aysén Baquedano 310 interior, Coyhaique Aysén. Tel: (67)

9 PRÓLOGO Cuando el Equipo Observatorio se planteó la redacción de este segundo Anuario Estadístico de Turismo una de los principales conflictos se derivó de la información a presentar. Para este año, y a diferencia de la edición pasada, contamos con mucha más información de la que el tipo de documento nos permite publicar. Para esta edición tenemos importantes (tanto en cantidad como en relevancia) datos derivados de los estudios encargados a INE, durante 2013 nuestro equipo ha realizado un gran número de publicaciones; a lo anterior debemos agregar los datos de flujo de pasajeros (entrada y salida), proyecciones de ingresos a la región, flujo por vías de ingreso a la región y otros datos que sirven para comprender y conocer el desarrollo de nuestra región en términos de constituirse en un destino turístico relevante dentro de la oferta nacional. Por restricciones propias del estilo de publicación escogido (un documento cómodo, de fácil manipulación tanto en su formato físico como digital, que no exceda las 80 planas) es que durante la tarea de selección de información se decidió poner énfasis en los dos aspectos más relevantes del desarrollo del rubro durante el 2013: los datos del flujo de pasajeros (según vía de ingreso y considerando proyecciones en cuanto a su evolución para futuros años) y los datos derivados de aquellos estudios encargados por el Observatorio a INE. La naturaleza de ambos datos busca la complementariedad: los datos de flujo constituyen información de tipo secundaria, recabados por una tercera institución y entregados al Observatorio a petición de este; mientras que los datos generados por INE fueron recopilados para satisfacer las necesidades del Observatorio Turístico y teniendo en mente los objetivos de éste. La observación de ambos tipos de datos nos entrega una visión mucho más completa de la realidad del turismo en la región, permite al lector construir sus propias conclusiones y refuerza la noción del Observatorio Turístico como una herramienta para el diseño de planes de inversión y proyectos empresariales. Sin embargo quisimos rescatar algunos análisis y estudios que el Equipo Observatorio realizó durante 2013 y dado que no son pocos, se ha decidido presentarlos como un capítulo aparte. Sin más que agregar los invitamos ahora revisar este Anuario Estadístico, a pensar el turismo regional con mirada estratégica y visión a largo plazo, los invitamos a contactar al Equipo Observatorio para discutir ideas, miradas y opiniones; les invitamos a trabajar en pos de un rubro fuerte y una comunidad comprometida con el desarrollo de Aysén como destino turístico de categoría Internacional. Baquedano 310 interior, Coyhaique Aysén. Tel: (67)

10 I.- Un breve análisis de las llegadas a la Región de Aysén Queremos comenzar este documento presentándoles una visión general de aquellos hitos o peaks dentro de las variables o datos más solicitados por nuestros usuarios. La siguiente tabla presentará los datos en cuatro dimensiones: el dato o variable a cuantificar, el año al cual haremos referencia y la cifra más importante junto al mes en que ésta fue registrada. Tabla 1 Valores y Meses Peak de las principales variables años Variables Datos Anuales Mayor cantidad en entradas totales Enero Enero Enero Enero Menor cantidad en entradas totales Junio Junio Junio Junio Promedio de entradas Variación Porcentual con respecto año anterior - 11,73 7,77 10,57 Entradas máximas en pasos terrestres Enero Enero Enero Enero Entradas máximas en Aeropuerto Balmaceda Enero Enero Enero Enero Entradas máximas Puerto Chacabuco Febrero Enero Enero Marzo Entradas mínimas en pasos terrestres Junio Junio Junio Junio Entradas mínimas en Aeropuerto Balmaceda Junio Junio Marzo Junio Entradas mínimas en Puerto Chacabuco 398 Septiembre 462 Junio 357 Agosto 92 Enero Entradas totales en Puerto Chacabuco Entradas totales en Aeropuerto Balmaceda Entradas totales en todos los Pasos Fronterizos Cantidad total de personas que ingresaron a la Región de Aysén Baquedano 310 interior, Coyhaique Aysén. Tel: (67)

11 La tabla anterior nos entrega una imagen bastante clara respecto a la estacionalidad de la actividad turística en nuestra región, con notorias cumbres y simas en los meses de Enero y Junio; con algunas temporadas se alejen de esta tendencia. A continuación queremos presentar tres gráficos que nos permitirán contrastar el peso específico que cada vía de acceso (aérea, terrestre y marítima) ha tenido en los años 2011, 2012 y Gráfico 1 Total entradas a la Región de Aysén según vía de acceso, año 2011 Gráfico 2 Total entradas a la Región de Aysén según vía de acceso, año 2012 Baquedano 310 interior, Coyhaique Aysén. Tel: (67)

12 Gráfico 3 Total entradas a la Región de Aysén según vía de acceso, año 2013 Baquedano 310 interior, Coyhaique Aysén. Tel: (67)

13 Tal como queda a la vista, la distribución se ha mantenido relativamente estable a lo largo de los 3 años observados (2011, 2012, 2013). La predominancia de la vía aérea resulta evidente, aun cuando no es tan significativa como para hablar de ella como la única gran vía para ingresar a la región. En línea con lo anterior es que el conjunto de los pasos terrestres a nuestra región concentran (en promedio) por sobre el 45% del total de ingresos, aun cuando esta cifra se diluye al considerar el número de pasos terrestres en contraste con el único punto de acceso aéreo. El gráfico que sigue nos muestra las variaciones mensuales experimentadas por el ingreso de personas a la región de Aysén desde Enero 2010 a Diciembre 2013, marcando en líneas superpuestas los totales para las vías aérea, terrestre, marítima y el total de ingresos. Baquedano 310 interior, Coyhaique Aysén. Tel: (67)

14 Gráfico 4 Entradas Totales 1 a la Región de Aysén, años Tal como lo mencionamos al presentar la primera tabla de esta sección 2 el ingreso de personas a nuestra región exhibe una marcada tendencia cíclica, con reconocibles movimientos derivados de una estacionalidad que se ha constituido en el principal enemigo del desarrollo del rubro en Aysén. Los esfuerzos públicos y privados se han concentrado en disminuir la brecha existente entre temporadas (Temporada Alta asociada a los meses de verano y Baja vinculada al invierno) con el deseo de permitir una actividad estable que garantice ingresos que permitan mantener las cifras de empleo y el mejoramiento de la oferta turística regional. Queremos acompañar este gráfico con lo que podemos considerar su contraparte, las salidas de la región. El gráfico que sigue nos presenta un patrón cíclico que se vincula con el presentado en el gráfico anterior, con marcadas alzas debidas de la estacionalidad que rige el rubro turístico regional. 1 Cabe mantener presente que los números presentados representan entradas totales a la Región, de las cuales se estima que un 50% corresponden a turistas. 2 Tabla 1: Valores y Meses Peak. Baquedano 310 interior, Coyhaique Aysén. Tel: (67)

15 Gráfico 5 Salidas Totales Región de Aysén, años Queremos enfocarnos brevemente en los valores que se desprenden exclusivamente de la Temporada Alta (Diciembre Febrero). Este periodo contiene gran parte del total de entradas a la región y es de gran importancia para la economía regional. Durante las últimas tres temporadas se ha mantenido una variación porcentual positiva en el número de entradas totales (considerando de manera conjunto las vías Terrestre, Marítima y Aérea) a la región durante las últimas tres Temporadas Altas, presentamos los datos en la tabla y gráfico que siguen: Tabla 2 Total de llegadas y variación porcentual para Temporadas Altas años Temporadas Altas Total en llegadas Variación Porcentual ,83% ,54% ,11% Baquedano 310 interior, Coyhaique Aysén. Tel: (67)

16 Gráfico 6 Total de llegadas y variación porcentual para Temporadas Altas años Se observa que las llegadas en temporada aumentaron un 5,54%, no superando la cifra de crecimiento anterior (7,83%), es decir, este aumento no alcanzó a ser mayor que el crecimiento de la temporada Las Variaciones Porcentuales no deben ser utilizadas para comparar las llegadas totales a la región, si no que se refieren al crecimiento comparado entre dos periodos de tiempo determinados (año, temporada, etc.); por ejemplo, durante la temporada alta 2013 aumentaron las llegadas de personas a la Región de Aysén y a pesar de esto gráficamente se observa una variación menor a la anterior. Todo lo anterior implica que el crecimiento de 5,54% en la Temporada no significa que los ingresos totales sean menores a la temporada anterior (con un crecimiento de 7,83%), simplemente quiere decir que crecimiento fue menor. Baquedano 310 interior, Coyhaique Aysén. Tel: (67)

17 II.- Resumen Vía Terrestre Conocer más en detalle el comportamiento de cada vía nos permite identificar sus necesidades, junto con establecer prioridades de inversión y oportunidades de negocio. En nuestra región en particular resulta necesario conocer la situación específica de cada punto de acceso resulta vital como una estratégica que permita a los municipios, habitantes y visitantes el subsanar las limitancias que nuestra conectividad impone al tránsito de pasajeros. La siguiente tabla nos presenta una visión general de los diferentes pasos terrestres y las cifras mensuales de ingresos a la región: Tabla 3 Entradas por Pasos fronterizos terrestres según mes (I), año 2013 Entradas por pasos fronterizos terrestres según mes, año 2013 Enero Febrero Marzo Abril PALLAVICINI TRIANA LAS PAMPAS APPELEG RÍO MOSCO DOS LAGUNAS M. RIBERA NORTE ROBALLOS PAMPA ALTA COYHAIQUE ALTO HUEMULES RÍO JEINIMENI TOTAL Tabla 4 Entradas por Pasos fronterizos terrestres según mes (II), año 2013 Entradas por pasos fronterizos terrestres según mes, año 2013 Mayo Junio Julio Agosto PALLAVICINI TRIANA LAS PAMPAS APPELEG RÍO MOSCO DOS LAGUNAS M. RIBERA NORTE ROBALLOS PAMPA ALTA COYHAIQUE ALTO HUEMULES RÍO JEINIMENI TOTAL Baquedano 310 interior, Coyhaique Aysén. Tel: (67)

18 Tabla 5 Entradas por Pasos Fronterizos terrestres según mes (III), año 2013 Entradas por pasos fronterizos terrestres según mes, año 2013 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Año 2013 PALLAVICINI TRIANA LAS PAMPAS APPELEG RÍO MOSCO DOS LAGUNAS M. RIBERA NORTE ROBALLOS PAMPA ALTA COYHAIQUE ALTO HUEMULES RÍO JEINIMENI TOTAL Las tablas anteriores nos permiten identificar los pasos más utilizados y los meses en que se producen mayores ingresos de personas, entregándonos una imagen que podemos asociar a actividades como fiestas costumbristas, actividades culturales, fiestas nacionales, etc. Junto a la imagen que la tabla anterior nos deja, queremos agregar otro nivel de análisis al presentar el detalle de cada paso fronterizo. Nos enfocaremos ahora en las nacionalidades, limitamos nuestro análisis a registrar las 10 principales nacionalidades que ingresan por los pasos fronterizos terrestres, considerados estos como un conjunto sin importar si son controlados por Carabineros (Pallavicini, Triana, Las Pampas, Appeleg, rio Mosco, Dos Lagunas, Mayer Ribera Norte, Roballos, Pampa Alta) o si se encuentran bajo la jurisdicción de la Policía de Investigaciones de Chile (Coyhaique Alto, Huemules, Río Jeinimeni). Tabla 6 Entradas por Vía Terrestre (pasos fronterizos controlados por Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile) según nacionalidad, año 2013 Llegadas Totales Porcentaje con respecto a Llegadas Totales CHILE ,70 ARGENTINA ,71 FRANCIA 220 1,11 ALEMANIA 179 0,90 EE.UU ,79 BRASIL 96 0,48 SUIZA 68 0,34 BÉLGICA 39 0,20 ITALIA 37 0,19 ESPAÑA 36 0,18 Baquedano 310 interior, Coyhaique Aysén. Tel: (67)

19 Tabla 7 Salidas por Vía Terrestre (pasos fronterizos controlados por Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile) según nacionalidad, año 2013 Llegadas Totales Porcentaje con respecto a Llegadas Totales CHILE ,86 ARGENTINA ,67 ALEMANIA 921 0,58 ISRAEL 618 0,39 FRANCIA 518 0,33 ESTADOS UNIDOS 498 0,32 AUSTRALIA 475 0,30 PERU 341 0,22 REINO UNIDO 308 0,20 BRASIL 218 0,14 Gráfico 7 Entradas por Vía Terrestre (pasos fronterizos controlados por Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile) según nacionalidad, año 2013 Baquedano 310 interior, Coyhaique Aysén. Tel: (67)

20 Gráfico 8 Entradas por Vía Terrestre (pasos fronterizos controlados por Policía de Investigaciones de Chile y Carabineros de Chile) según nacionalidad, año 2013 Baquedano 310 interior, Coyhaique Aysén. Tel: (67)

21 III.- Resumen Vía Marítima La Vía Marítima no posee la relevancia numérica que sí tienen las vías Terrestre y Aérea; sin embargo fue (y en ciertas zonas aún es) el principal medio para conectar diversos puntos de lo que los geógrafos suelen denominar la costa desmembrada (desde el Canal Chacao al Cabo de Hornos). Durante el año 2013 Naviera Austral y Navimag tuvieron en funcionamiento cuatro naves: Evangelistas, el ferry Don Baldo (en 2014 extenderá su recorrido), la nave Alejandrina (remodelada en 2013, aumentando su capacidad de pasajeros y la calidad de sus instalaciones) y la Barcaza Jacaf (sumada en 2013 luego de una remodelación que aumentará su capacidad de asientos y carga, junto con incorporar espacios para el uso de los pasajeros). Estas cuatro naves han aumentado el flujo habitual de personas por esta vía, junto con incorporar un valor turístico a un trayecto que para los habitantes locales es parte de las incomodidades de la conectividad regional. Sin embargo las cifras globales, y el peso que esta vía tiene como medio de ingreso a la región, se han mantenido estables en los últimos tres años 3. Esta estabilidad pudiese cambiar si se pusiera en realce la belleza paisajística de la ruta marítima y se potenciara como un producto turístico que, al igual que la Carretera Austral, es a la vez vía de comunicación y atractivo turístico. Para este documento hemos recogido datos del flujo de pasajeros con el apoyo de la Capitanía de Puerto Chacabuco, sin embargo creemos necesario mejorar la estrategia de recolección o el modo de recopilación de esta información, para abarcar los diversos puertos en los cuales las naves recalan y distinguir quienes entran a nuestra región de quienes se mueven a nivel intrarregional. Tabla 8 Ingresos por Vía Marítima (Puerto Chacabuco), año 2013 PUERTO CHACABUCO Meses Pasajeros Porcentaje Enero ,43 Febrero ,66 Marzo ,34 Abril ,92 Mayo 763 5,92 Junio 511 3,96 Julio 802 6,22 Agosto 464 3,60 Septiembre 664 5,15 Octubre 760 5,90 Noviembre 699 5,42 Diciembre 963 7,47 Total ,00 Siguiendo el ejercicio realizado para las otras vías de acceso, presentamos a continuación los datos de salidas registradas por Vía Marítima 3 Ver Gráficos 1, 2 y 3 para una imagen de esto. Baquedano 310 interior, Coyhaique Aysén. Tel: (67)

22 Tabla 9 Salidas por Vía Marítima (Puerto Chacabuco), año 2013 PUERTO CHACABUCO Meses Pasajeros Porcentaje Enero ,99 Febrero ,59 Marzo ,08 Abril ,24 Mayo 862 5,47 Junio 649 4,12 Julio ,35 Agosto 721 4,58 Septiembre 858 5,45 Octubre 918 5,83 Noviembre 939 5,96 Diciembre ,34 Total ,00 Gráfico 9 Ingresos por Vía Marítima (Puerto Chacabuco), año 2013 Gráfico 10 Salidas por Vía Marítima (Puerto Chacabuco), año 2013 Baquedano 310 interior, Coyhaique Aysén. Tel: (67)

23 Los gráficos y tablas anteriores nos muestran con relativa claridad los ciclos que se desprenden del efecto de la Temporada Alta y Baja en el turismo regional, a excepción del dato (que podemos considerar anómalo) del mes de Marzo. Al mirar las nacionalidades de quienes ingresan y salen por esta vía encontramos el siguiente panorama: Tabla 10 Ingresos por Vía Marítima (Puerto Chacabuco) según nacionalidad, año 2013 Nacionalidad Pasajero Llegadas Totales Porcentaje CHILE ,21 ALEMANIA ,55 EE.UU ,33 REINO UNIDO 155 1,39 CANADÁ 144 1,30 ARGENTINA 139 1,25 FRANCIA 87 0,78 AUSTRALIA 83 0,75 HOLANDA 82 0,74 BRASIL 79 0,71 Tabla 11 Salidas por Vía Marítima (Puerto Chacabuco) según nacionalidad, año 2013 Nacionalidad Pasajero Salidas Totales Porcentaje CHILE ,73 ALEMANIA 48 2,85 ARGENTINA 33 1,96 EE.UU. 27 1,60 FRANCIA 17 1,01 BRASIL 14 0,83 ESPAÑA 9 0,54 SUIZA 8 0,48 Baquedano 310 interior, Coyhaique Aysén. Tel: (67)

24 Gráfico 11 Ingresos por Vía Marítima (Puerto Chacabuco) según nacionalidad, año 2013 Gráfico 12 Salidas por Vía Marítima (Puerto Chacabuco) según nacionalidad, año 2013 Baquedano 310 interior, Coyhaique Aysén. Tel: (67)

25 IV.- Resumen Vía Aérea Tal como indicamos en las primeras páginas de este documento, el aeropuerto Balmaceda concentra el mayor número de entradas a nuestra región. La presencia de atractivas ofertas de tickets aéreos junto a la comodidad y velocidad de este tipo de viajes son un gran atractivo para el turista menos aventurero, junto con permitir conectar a nuestra región con los grandes centros urbanos del resto del país. Sin embargo (y una vez más, recordando las primeras páginas de este Anuario), la Vía Aérea marca cifras similares a las de la Vía Terrestre (todos los pasos fronterizos terrestres combinados). Lo anterior no desea disminuir la importancia de esta vía para el desarrollo del turismo regional (y del habitante regional en general) y debemos considerar las limitaciones que el actual aeropuerto presenta: limitación en el número de naves a recibir (un máximo de 3 Airbus A320 con capacidad máxima de 180 personas cada uno), limitación en el número de vuelos diarios, escaso espacio para el desembarque, pobre conectividad con polos urbanos mediante locomoción colectiva o transporte público, etc. No creemos necesario el insistir en la (ya consabida) importancia de fortalecer esta vía de ingreso, nuestra principal ventana al país (y al mundo), importancia apoyada por los siguientes datos: Tabla 12 Ingresos por Vía Aérea (Aeropuerto Balmaceda), año AEROPUERTO BALMACEDA Meses Pasajeros Porcentaje Meses Pasajeros Porcentaje Enero ,67 Julio ,51 Febrero ,15 Agosto ,80 Marzo ,09 Septiembre ,07 Abril ,42 Octubre ,40 Mayo ,77 Noviembre ,55 Junio ,32 Diciembre ,26 Total Tabla 13 Salidas por Vía Aérea (Aeropuerto Balmaceda), año 2013 AEROPUERTO BALMACEDA Meses Pasajeros Porcentaje Meses Pasajeros Porcentaje Enero ,14 Julio ,62 Febrero ,95 Agosto ,03 Marzo ,97 Septiembre ,98 Abril ,97 Octubre ,93 Mayo ,88 Noviembre ,06 Junio ,49 Diciembre ,99 Total Baquedano 310 interior, Coyhaique Aysén. Tel: (67)

26 Gráfico 13 Ingresos por Vía Aérea (Aeropuerto Balmaceda), año 2013 Gráfico 14 Salidas por Vía Aérea (Aeropuerto Balmaceda), año 2013 Baquedano 310 interior, Coyhaique Aysén. Tel: (67)

27 V.- Sistema Nacional Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) Tal como registramos obtenemos de otras instituciones los ingresos a nuestra región por vías Terrestre, Marítima y Aérea, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) nos entrega los registros de quienes visitan todas las áreas pertenecientes a SNASPE en la Región de Aysén; estos datos abarcan temas tales como rangos de edad, género y nacionalidad. En base a ellos el equipo Observatorio detecta frecuencias y porcentajes para cada una de estas variables, utilizando este insumo para contextualizar este tipo de destinos dentro de la oferta total de la región. Un tema que nos gustaría levantar como equipo es que los datos recogidos por CONAF se derivan directamente del sistema de cobro o simple registro de ingreso a los SNASPE, este sistema genera una base de datos con problemas: errores de digitación, datos duplicados, falta de datos, etc. Creemos necesario el observar con detención los modelos de administración de Áreas Silvestres implementados por otros destinos turísticos de nivel internacional (Nueva Zelanda, Australia, Colorado, Maine o Canadá, entre otros) para conocer el cómo mejorar nuestro actual sistema de gestión. El Observatorio ha fortalecido sus vínculos con la Universidad de Montana, en especial con el Instituto de Investigación en Turismo y Recreación 4, permitiéndonos conocer las herramientas y estrategias de desarrollo implementadas por ellos para potenciar su crecimiento y posicionamiento como un destino turístico semejante (en ciertos sentidos) al nuestro: actividades outdoors, natural, etc. Acceder a este tipo de información nos invita a analizar la situación de CONAF y el SNASPE dentro de nuestro territorio, nos mueve a realizar una crítica constructiva respecto a su financiamiento, a su sistema de gestión, al verdadero de sentido de la lógica de conservación y cuidado de nuestro medio ambiente, etc. Antes de comenzar con la exposición de datos es necesario aclarar las abreviaciones que utilizaremos: PN = Parque Nacional Área extensa Presencia de ambientes únicos o representativo de la diversidad ecológica del país. Diversidad biológica no ha sido alterada por la acción humana. Flora, fauna y formaciones geológicas son de interés educativo, científico y recreativo RN = Reserva Nacional Área de menor extensión Área con recursos naturales necesarios de su conservación y de utilizar con cuidado diversas especies que son susceptibles a sufrir degradación. 4 Institute for Tourism and Recreation Research, ITRR Baquedano 310 interior, Coyhaique Aysén. Tel: (67)

28 MN = Monumento Nacional Área reducida Específica a un lugar geográfico de gran importancia arqueológica, cultural o natural. Presencia de sitios únicos, especies nativas. AP = Área de Protección Área reducida integrada o parte de un MN, RN o PN Buscan mantener o recuperar procesos ecológicos para la preservación de ciertas características biológicas, arqueológicas o naturales propias del sector. Sus características específicas demandan un trato y control distinto al del área que lo acoge (PN, MN o RN) Las categorías presentadas son solamente aquellas con las cuales contamos en la región, sin embargo el listado que conforma el SNASPE es por mucho más amplio. Comenzaremos el trabajo de perfilar a nuestro visitante considerando datos etarios: Tabla 14 Edad Promedio Visitante a las distintas Áreas Protegidas 5 EDAD PROMEDIO PN Laguna San RAFAEL 23 PN QUEULAT 22 RN COYHAIQUE 20 RN Lago JEINIMENI 20 RN Cerro CASTILLO 18 RN Río SIMPSON 16 RN TAMANGO 21 AP Cerro HUEMULES 19 MN Dos LAGUNAS 18 Cabe destacar que CONAF registra este dato en términos de Rangos: Niños, Adultos, Adultos Mayores y que es parte del trabajo estadístico del Observatorio el traspaso de estos rangos a una estimación puntual (el promedio). Dos datos queremos destacar: la carencia de información para la Reserva Nacional Mañihuales y la Reserva Nacional Lago Las Torres, imposibilitando cualquier cálculo, y el hecho de ser el Parque Nacional Laguna San Rafael el que registra el mayor promedio en la edad de sus visitantes. En cuanto a conclusiones generales se observa que todos los promedios fluctúan entre 18 y 23 años categorizando el público como adulto en todas las Áreas Silvestres Protegidas de la Región de Aysén. Como segundo dato dentro de la construcción de un perfil de visitante, siempre bajo la lógica de ayudar a tomar decisiones de inversión eficiente o ajustada a las necesidades de nuestros visitantes, es que creemos importante el diferenciar entre los visitantes chilenos y los extranjeros. 5 Media obtenida desde datos agrupados en tres categorías: Niños (0-15años), Adultos (16-64 años) y Adulto Mayor (65 90 años) Baquedano 310 interior, Coyhaique Aysén. Tel: (67)

29 El realizar esta diferencia obedece a conocer mejor en que mercados internacionales debemos enfocarnos, así como también considerar el valor o relevancia que el mercado nacional tiene para nuestro SNASPE. Presentamos entonces un gráfico que recoge los porcentajes de entradas a los diferentes SNASPE según nacionalidad (recordemos Que no poseemos datos de la Reserva Nacional Mañihuales ni de la Reserva Nacional Lago Dos Torres) y una tabla que refleja lo mismo pero en número netos. Gráfico 15 Porcentaje de entradas a SNASPE según Nacional o Extranjero, año 2013 Tabla 15 Números netos de entradas totales a SNASPE según Nacional o Extranjero, año 2013 CHILENOS % CHILENO EXTRANJEROS % EXTRANJERO TOTAL PN Laguna San Rafael , , PN Queulat , , R.N Coyhaique , , R.N Lago Jeinimeni , , R.N Cerro Castillo , , R.N Río Simpson , , R.N Tamango , , A.P Cerro Huemules , , M.N Dos Lagunas , , TOTAL , , Baquedano 310 interior, Coyhaique Aysén. Tel: (67)

30 El gráfico y tabla anteriores dejan en clara evidencia la predominancia del turista nacional, sin embargo el nivel de detalle de los datos nos impiden el conocer si estos visitantes son intra o extra regionales. Esta falta de información más fina es precisamente a lo que apuntamos en la introducción de este capítulo. Mucha de esta información podría obtenerse o mejorarse si repensáramos el modelo de gestión bajo el cual proyectamos el cuidado y administración de nuestro SNASPE, resulta muy importante (por no decir urgente) el fortalecer los lazos de cooperación entre entidades internacionales con experiencia en modelos exitosos; nuestro Observatorio ya ha dado un paso en dicha dirección. La siguiente tabla presenta las diferencias de visitantes a SNASPE según género: Tabla 16 Números netos y proporciones entradas totales a SNASPE según género, año 2013 MUJERES % MUJERES HOMBRES % HOMBRES TOTAL L.S.Rafael , , Queulat , , Coyhaique , , L.Jeinimeni , , Cº Castillo , , R. Simpson , , Tamango , , Cº Huemules 91 32, , D. Lagunas , , TOTAL , , Los datos de género no nos indican que exista la predominancia de un género por sobre otro, la distribución debe ser considerada homogénea; destacando que este tipo de destinos o atractivos no resultan más atractivos para un género que para otro. Como una forma de refinar el perfil de visitante presentamos una tabla que identifica las 10 nacionalidades con mayor número de entradas, dentro del 28,91% total de extranjeros que ingresan al SNASPE: Tabla 17 Distribución porcentual de ingresos a SNASPE de las 10 nacionalidades con mayor número de ingresos, año 2013 PAÍS de ORIGEN TOTAL Porcentaje EEUU ,71 Alemania ,42 Argentina ,02 Francia ,37 Israel ,37 Inglaterra 494 3,37 Brasil 437 2,98 Suiza 409 2,79 Baquedano 310 interior, Coyhaique Aysén. Tel: (67)

31 Entradas Entradas Entradas Entradas Entradas Entradas Entradas Entradas Entradas España 394 2,68 La predominancia del visitante norteamericano es innegable, siendo casi 5 veces mayor que su seguidor más cercano (Alemania). Esta clase de datos nos dan una pista de aquellos mercados que se sienten atraídos por nuestros atractivos naturales y que mantienen una intención de viaje a pesar de posibles situaciones económicas adversas (Francia, Alemania y Estados Unidos). Las siguientes tablas recogen las cantidades netas de las 4 principales nacionalidades extranjeras que visitan nuestro SNASPE, junto con valorizar porcentualmente la significancia de cada nación dentro del total de visitantes extranjeros a cada uno de los SNASPE: Tabla 18 Entradas Totales de los 4 principales países de origen de los visitantes a SNASPE, según área, año 2013 (I) PN Quelat RN Coyhaique RN Cerro Castillo País de Origen País de Origen País de Origen Israel 977 Argentina 214 EEUU 177 Argentina 858 Alemania 205 Alemania 72 Alemania 797 Francia 179 Francia 51 Francia 372 Italia 104 República Checa 36 Tabla 19 Entradas Totales de los 4 principales países de origen de los visitantes a SNASPE, según área, año 2013 (II) RN Río Simpson MN Dos Lagunas AP Cerro Huemules País de Origen País de Origen País de Origen EEUU 5286 Argentina 18 Argentina 12 Alemania 494 EEUU 6 Colombia 4 Inglaterra 367 Alemania 5 Ecuador 4 Francia 350 Austria 4 Uruguay 4 Tabla 20 Entradas Totales de los 4 primeros países de origen de los visitantes a SNASPE, según área, año 2013 (III) PN Laguna San Rafael RN Tamango RN Lago Jeinimeni País de Origen País de Origen País de Origen Francia 55 EEUU 52 Argentina 80 Alemania 48 Francia 46 EEUU 45 Argentina 39 Alemania 36 Francia 26 Italia 36 Argentinas 32 Alemania 19 Baquedano 310 interior, Coyhaique Aysén. Tel: (67)

32 VI.- Proyecciones para los próximos 10 años Antes de comenzar con el trabajo estadístico de proyectar datos es necesario poseer una rica serie de datos que reflejen el pasado. En el caso particular de nuestra región, y de la temática que nos ocupa ahora, poseemos la suerte de contar con buenas fuentes de información y con un trabajo de recopilación de flujo de pasajeros. Es fundamental comenzar el análisis estadístico con una labor descriptiva que recoja los valores peak, ciclos de crecimiento y disminución, valores promedios, máximos, mínimos, etc. Este tipo de análisis generará un gráfico como el que sigue: Gráfico 16 Entradas Totales registradas para la Región de Aysén, periodo El gráfico anterior deja en evidencia que las entradas a la región se comportan de manera creciente, sin ciclos evidentes, aun cuando presenta alzas y bajas; pero siempre con una tendencia al alza, representada por una línea roja. El gráfico que sigue nos da la visión de las variaciones porcentuales en términos de entradas a la región. Observar las variaciones porcentuales nos ayuda a comprender que el crecimiento no es una cifra en aumento constante estable, es decir, existen años en los cuales se genera un aumento de ingresos contra otros en los que se produce una baja. Baquedano 310 interior, Coyhaique Aysén. Tel: (67)

33 Gráfico 17 Variación Porcentual ingresos totales a la región de Aysén, años Considerando los datos anteriores y las series estadísticas recopiladas es que nos encontramos en condiciones que actualizar las proyecciones que presentamos en el Anuario Estadístico de Turismo Queremos destacar que al momento de realizar este tipo de cálculos, la existencia de nuevos datos enriquece la habilidad del modelo de realizar la proyección; es decir que a una mayor serie estadística histórica (datos hacia atrás ), más precisa será nuestra habilidad de estimar los datos que seguirán a la serie temporal (los datos del futuro ). Este procedimiento se debe a un modelo estadístico que trabaja proyectando la tendencia de una serie en base a los datos pasados, incorporando en esta proyección las alzas y bajas que la serie recoja; que la proyección presente estas alzas y bajas no quiere decir que están variaciones ocurrirán, si no que la serie posee estas alzas y bajas. Junto a lo anterior debemos mantener en mente que las proyecciones que presentamos son actualizadas en cada Barómetro Turístico publicado por el Observatorio Turístico, dado que el comportamiento del flujo mes a mes afectará la proyección que se realice y que los datos que ahora presentamos si bien, no incorporan los efectos de cambios en el panorama económico y político de la región y del mundo, si hacen eco de todas estas variables no consideradas en nuestros modelos de predicción. Baquedano 310 interior, Coyhaique Aysén. Tel: (67)

34 Luego de todas las salvedades anteriores es que la tabla siguiente presenta las estimaciones realizadas por el Observatorio Turístico de la Región de Aysén, para el periodo : Tabla 21 Proyección de Ingresos Totales a la Región de Aysén para el periodo Año Estimación Entradas El gráfico que sigue replica el ejercicio presentado en el primer gráfico de este capítulo, en cuanto presenta una visión descriptiva del comportamiento de las entradas a la región, entradas que mantienen una tendencia al alza, aun cuando existan puntos que marcan una baja en el número de ingresos a la región. La línea roja nuevamente nos presenta esta tendencia de manera visible: Gráfico 18 Registro y Proyección de Ingresos a la Región de Aysén para el periodo Baquedano 310 interior, Coyhaique Aysén. Tel: (67)

35 VII. Resultados destacados del estudio de Demanda en Temporadas Baja y Alta en Servicios de Alojamiento Turístico (SAT) El Programa Observatorio Turístico de la Región de Aysén se asoció con el Instituto Nacional de Estadísticas en la Región de Aysén para obtener un estudio que pudiese obtener la demanda del turista en la Región de Aysén para así realizar conclusiones importantes a cerca del perfil del turista de la región durante los meses de Junio y Julio 2012 (Temporada Baja en la región) y de Enero y Febrero 2013 (Temporada Alta). Este estudio se consolida a través de la Encuesta de Demanda Turística en dos tipos de investigación: en Servicios de Alojamientos Turísticos (SAT) y en Viviendas Particulares con un Informante Idóneo o con turistas que alojaron en estas viviendas, por lo tanto, estos datos permiten generar conclusiones exclusivas para estas categorías; categorías que no son exclusivas (o distintivas) de la diferenciación entre Turista y no Turista. El estudio realizado en SAT permite analizar variables como perfil del turista y sus acompañantes, por dónde entró y salió a la Región de Aysén, qué medio de transporte utilizó para ingresar y salir de la Región de Aysén, las características de la permanencia en la Región de Aysén, así como y por qué medio contrató los servicios turísticos de la Región de Aysén y por último el nivel de satisfacción de los turistas durante la permanencia en la Región. La salvaguarda de los datos entregados se sustenta en la ley del secreto estadístico (ley , artículo 29 ) la cual afirma que ni los organismos fiscales, ni semifiscales ni empresas del estado (ni sus respectivos funcionarios) podrán divulgar los hechos que se refieren a personas o entidades determinadas, es decir la información que en el presente escrito se dará a conocer no será nominada ni clasificada. La población objetivo del estudio corresponde a los turistas y extranjeros que pernoctaron, por diferentes motivos, a lo menos una noche en alguno de los establecimientos de alojamiento turístico seleccionados en la muestra. Los turistas regionales se incluyeron dentro de la población objetivo cuando estos pernoctaron en el establecimiento por motivos diferentes de trabajo. El periodo de referencia del estudio cubre los meses Junio y Julio del año 2012 (Temporada Baja), el área geográfica que cubre este estudio es la Región de Aysén, que está compuesta por cuatro provincias; Aysén, Coyhaique, Capitán Prat y General Carrera. El instrumento de medición estadística empleado para la captura del levantamiento es la Encuesta de Demanda Turística en SAT aplicada a los turistas, la cual se elaboró de acuerdo a los objetivos propuestos en el proyecto y pretende caracterizar al turista que visita la Región de Aysén, recopilando información básica (edad, sexo, procedencia, etc.) motivación de su visita y además las actividades que realizó durante su estadía. Las próximas páginas buscan el dar a conocer y presentar algunos resultados destacables o significativos obtenidos en el Estudio de Demanda Turística en Temporada Baja 2012 en SAT. Queremos hacer énfasis en que los datos que se desprenden de este estudio no poseen una validez para próximas temporadas y responden tan sólo a una fotografía del momento particular en que fueron levantados. A pesar de la limitación que estos datos poseen, corresponden al primer paso (necesario, obligatorio y urgente) para pensar en construir resultados que podamos aplicar y proyectar en el tiempo. Baquedano 310 interior, Coyhaique Aysén. Tel: (67)