Presentación corporativa

Transcripción

1 Presentación corporativa Organización Terpel S.A. Abril

2 Organización Terpel, más que combustible Mayor distribuidor de combustibles en Colombia 42% Part. Mdo combustibles líquidos* 46% Part. Mdo GNV* La más extensa red de Estaciones de Servicio en Colombia 2,013 EDS** entre combustibles líquidos y GNV Ventas a dic/2012 1,873 MM Glns de combustible, 421MM m³ de GNV y 7.8 MM Glns de lubricantes Calificación de riesgo corporativa y de emisión AAA Fitch Ratings Colombia Ingresos consolidados a Dic2012** COP$ 12.1 billones EBITDA consolidado a dic/2012*** COP$ 482,168 millones Presencia en 6 países de la región en diferentes líneas de negocio US$11.1 MM Inversiones en beneficio de grupos de interés de (*) Fuente: Cálculos Emisor con base en el volumen reportado por la Dirección de apoyo fiscal de Ministerio de Hacienda y Crédito Público-DAF, por medio del recaudo de la sobretasa global. Cifras a diciembre de 2012 **Cifras a Marzo de 2013 ***cifras no incluyen Perú 2

3 Más de 40 años movilizando a Colombia Fundación de Terpel Fundación de Capitalización "los Terpeles" " Creación OT Organización 1ra fábrica Terpel (OT) Adquisición de lubricantes Ecomex & Lutexsa Constitución SIE Incursión negocio de aviación y marinos Adquisición Petrolera Nacional Adquisición Repsol YPF Chile Adquisición Gazel COPEC adquiere control Incursión en Rep. Dominicana Fusión OT - Gazel

4 Extensa cobertura nacional y regional No. No. Ranking % Part. Mercado* Líneas de negocio % (sólo GNV) % Aviación % 2,013** % EDS 46% GNV 64% Aviación % % (sólo GNV) (*) Fuente: Cálculos Emisor. Cifras a Marzo de 2013 (**) 1,877 EDS de combustibles líquidos y 284 EDS de GNV, de las cuales 148 EDS son tanto de GNV como de combustiblesd líquidos 4

5 Estructura corporativa 98.2% Terpel Centro Otros Accionistas 14.4% 52.7% 67.41% 34.61% 28.46% 4.13% 99% 99% 95% 100% 99% 100% 100% Organización Terpel Chile S.A. Inversiones Organización Terpel Chile Ltda GNC Inversiones SAS Organización Terpel República Dominicana Petrolera Nacional S.A. (Panamá) Operaciones y Servicios de Combustibles SAS C.I. Terpel Combustibles S.A.S Peruana de Gas 100%* 96,64% Combustibles Ecológicos Mexicanos S.A. PGN Gas Sur S.A.C 50% 50% PGN Gas Norte S.A.C. (*) Después de la escisión de enero de

6 Terpel en Colombia PARTICIPACIÓN DE MERCADO TERPEL* VOLUMEN DE VENTAS COMBUSTIBLES LÍQUIDOS 2012 Otros 58% 42% PARTICIPACIÓN DE MERCADO GAZEL** VOLUMEN DE VENTAS GNV LÍQUIDOS % 7.0% 6.0% 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% CRECIMIENTO VOLUMEN TERPEL VS MERCADO* 4.4% Terpel Mercado % Participación Mdo 38.8% 39.4% 1.7% 7.2% 5.8% 6.2% 40.0% 7.4% 41.6% 4.6% 5.1% CRECIMIENTO VOLUMEN GAZEL VS MERCADO** Gazel Mercado % Participación Mdo 44.0% 43.0% 42.0% 41.0% 40.0% 39.0% 38.0% 37.0% 36.0% 35.0% 34.0% Otros 54% 46% 12.0% 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% 40.6% 3.4% -2.8% 42.8% -0.6% -5.6% 5.5% 45.0% 45.9% 0.5% 11.7% 8.3% 48.0% 46.0% 44.0% 42.0% 40.0% 38.0% 36.0% 34.0% 32.0% 30.0% (*) Fuente: Cálculos Emisor con base en el volumen reportado por la DAF, por medio del recaudo de la sobretasa global. Cifras a diciembre de 2012 (**) Fuente: Cálculos Emisor 6

7 Pilares de la estrategia corporativa El mejor servicio La mejor infraestructura RED El mejor precio En el 2017, con un equipo altamente efectivo, seremos líderes en la participación de mercado, con el mejor posicionamiento de marca, reconocidos con el número uno en servicio, y por nuestro compromiso con el país 7

8 Estaciones de servicios (EDS) Líder del mercado con 42% de participación en líquidos combustibles y 46% en GNV* Mayor red de distribución de combustibles líquidos y GNV en Colombia (2,013 EDS**) Amplia cobertura del territorio nacional: presencia en 30 departamentos Programa de financiación de conversiones a GNV a cambio de consumo Representa 67% del volumen, 74% del EBITDA y 68% del CAPEX de Colombia VOLUMEN (MM Glns) CAGR:4.7% Liquidos GNV (*) Fuente: Cálculos Emisor con base en el volumen reportado por la DAF, por medio del recaudo de la sobretasa global. Cifras a Marzo de 2013 (**) 1,877 EDS de combustibles líquidos y 284 EDS de GNV, de las cuales 148 EDS son tanto de GNV como de combustibles líquidos 8

9 Servicios Complementarios Nuevo modelo de tiendas de conveniencia, que bajo un sello de sabor local, ofrece una experiencia única Formato más pequeño de los SSCC, con una amplia gama de servicios (Alimentos, Wifi) Moderno, ágil y novedoso sistema de auto lavado de carros Servicio rápido y ágil donde se encuentran snacks y otros productos mientras se tanquea Autoservicio que le ofrece a los clientes maquinas dispensadoras y cajeros Otros SSCC Amplia red de cajeros, montallantas, y filtros complementando la ofertas de servicios de Terpel 9

10 Movilidad corporativa (Flotas) Presencia en los principales corredores viales, centros logísticos y turísticos del país Pionero en el modelo de suministro descentralizado y facturación centralizada Chip para el dispensador electrónico de combustible Sistema de control y administración de combustibles 180 clientes de combustibles 209 clientes de GNV VOLUMEN (MM Glns) CAGR:23.2%

11 Lubricantes Planta en Bucaramanga suple el mercado local y las exportaciones a Ecuador y Chile Planta certificada por ICONTEC (ISO 9001, ISO 14001) y laboratorio acreditado que cumple las normas internacionales ISO/IEC (2005) Lubricantes automotrices con tecnología de ultima generación y con ventajas ambientales Participación de mercado del 20.8% durante el 2012*, segundo lugar en ventas en el canal retail En el 2012 Terpel Celerity Bio antihumo, en las motos de 2 tiempos; postulado al premio innovación Accenture Representa 0.5% del volumen, 6% del EBITDA y 6% del CAPEX de Colombia VOLUMEN (MM Glns) CAGR:8.8% (*) Fuente: AC Nielsen 11

12 Clientes industriales Concentración en los segmentos de minería, petróleo, transporte, construcción y agroindustria Suministro de combustibles a instalaciones internas de clientes industriales Portafolio de productos y servicios integrados Suministro de combustible a más de 700 clientes Representa 14% del volumen, 8% del EBITDA 3% del CAPEX de Colombia VOLUMEN (Glns MM) CAGR:13.4% y

13 Aviación Líder del mercado, con 64% de participación Suministro de combustible tipo JET A1 y Avgas en 20 aeropuertos de Colombia Principal operador del aeropuerto El Dorado Por los altos estándares en la operación ha logrado la calidad de socio estratégico de IATA, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo Negocio que cuenta con la certificación ISO (Calidad, Seguridad y Ambiental) Representa 15% del volumen, 9% del EBITDA y 4% del CAPEX de Colombia VOLUMEN (MM Glns) CAGR:12.9% (*) Fuente: Cálculos Emisor con base en información de Ecopetrol 13

14 Marinos Incursión en el suministro de combustible bunker para las grandes embarcaciones que mueven la carga que llega a puertos colombianos. Mercado creciente en el que Terpel inicia operación. Comercialización a través de: CI Terpel Combustibles (IFOS) Terpel (marine diesel) VOLUMEN (MM Glns) CAGR: -8.7%

15 Operaciones regionales PANAMA ECUADOR REPUBLICA DOMINICANA MÉXICO PERÚ 164 MM Glns en ventas MM Glns en ventas MM Glns en ventas MM Glns en ventas MM Glns en ventas 2012 Crecimiento % participación de mercado: 13% (2006) vs 18% (2012)* Ventas promedio por EDS 25% superiores al mercado** Operación en 4 de los más importantes aeropuertos Único comercializador de GNV Suministro exclusivo a sistema de transporte masivo limeño Plan de expansión de red de EDS Consolidación de negocios Evaluando incursión en EDS y venta a clientes industriales Plan de expansión de red de EDS Posicionamiento marca y consolidación de la red de EDS (*) Fuente: Cálculos emisor con base en información de la Secretaría Nacional de Energía de Panamá (**) Fuente: Cálculos emisor con base en información de Petroecuador 15

16 Frentes estratégicos en sostenibilidad Comprometidos con el desarrollo sostenible Consolidación, crecimiento y sostenibilidad Ser la mejor opción para el cliente INICIATIVAS / PROGRAMAS / CERTIFICACIONES Certificaciones ISO Generar valor, confianza y desarrollo para nuestra cadena de suministro Operar con respeto por el ambiente Contribuir al bienestar de la sociedad y de nuestras comunidades Promover talento con sello Terpel Signatarios del Pacto Mundial de Naciones Unidas Reporte de sostenibilidad: Calificación B+ Escuelas de formación Terpel Actuar con ética, transparencia y respeto por los derechos humanos 16

17 Trayectoria del equipo OT en la industria Sylvia Escovar Presidente 10 años Kenneth Siefken VP Mercadeo 11 años Tony Quintero VP Comercial Combustibles 15 años Juan Pablo Giraldo VP Lubricantes 5 años Daniel Perea VP Asuntos Corporativos y Legales 7 años Oscar Bravo VP Finanzas Corporativas 8 años Olga Lucia Mora VP Gestión Humana y Administrativa 10 años José Carlos Barreto VP Operaciones y Logística 6 años 17

18 Estructura de Gobierno Corporativo ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Comité de auditoria & buen gobierno corporativo JUNTA DIRECTIVA 7 Miembros Lorenzo Gazmuri Schleyer Comité de compensación y beneficios Organismos de control Revisoría fiscal Jorge Andueza Fouque Ramiro Méndez Urrutia Arturo Natho Gamboa Frèdèric Chaveyriat Roca Auditoria interna José Oscar Jaramillo Botero Tulio Rabinovich Manevich Autoridades (SFC, SISoc.) PRESIDENTE 18

19 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1, Resultados operativos consolidados EVOLUCION VOLUMEN DE VENTAS (MM Glns) CAGR: 8.4% % VOLUMEN DE VENTAS POR PAÍS(*) % 1,458 1,565 1,683 1,858 3% 0.4% 7% 9% EVOLUCIÓN EBITDA (*) (COP$ miles de MM) CAGR: 8.0% % GENERACIÓN EBITDA POR PAÍS(*) 2012 Margen EBITDA 5.3% 5.2% 4.4% 4.2% 6.0% 5.0% 90% 4.0% 3.0% % 1.0% 2% 7% 0.0% 1% (*) No incluye Perú 19

20 Generación de valor regional EBITDA (COP$ miles de MM) CAGR: 6.4% CAGR: 28% CAGR: 19.9% CAGR: N.A. CAGR: -13% CAGR: N.A

21 ,9 0x 2,4 0x 1,9 0x 1,4 0x 0,9 0x 0,4 0x -0,10x (5 0) 6,5 0x 5,5 0x 4,5 0x 3,5 0x 2,5 0x 1,5 0x 0,5 0x -0,50x Indicadores EVOLUCIÓN INDICADOR DE ENDEUDAMIENTO EVOLUCIÓN INDICADOR DE COBERTURA Deuda (COP$ miles de MM) 2,44x 2,40x 2,45x Deuda/EBITDA 2,75x EBITDA (COP$ miles de MM) 5,51x 4,33x EBITDA/intereses 6,21x 4,74x

22 Contactos (1)