MEMORIA DEL DIRECTORIO POR EL

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1 MEMORIA DEL DIRECTORIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO

2 CONTENIDO Página DECLARACION DE RESPONSABILIDAD. 03 DIRECTORIO. 04 PRESENTACION. 05 I. PERFIL DE LA EMPRESA. 06 II. DESCRIPCION DE OPERACIONES Y DESARROLLO. 09 III. ADMINISTRACION. 14 IV. RESULTADOS ECONOMICO FINANCIEROS. 16 V. INFORMACION SOBRE EL BUEN CUMPLIMIENTO DE LOS 20 PRINCIPIOS DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO. VI. AGRADECIMIENTO. VII. ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS. 2

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4 DIRECTORIO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO Sr. Francisco García Calderón Portugal DIRECTOR Dr. Jorge Ponce Canessa DIRECTOR Dr. Fernando Fort Marie DIRECTOR - GERENTE Ing. Héctor García Béjar 4

5 MEMORIA Señores Accionistas: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Estatuto y la Ley General de Sociedades, en concordancia con las normas dictadas por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), es grato someter a consideración de ustedes, la Memoria, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo, correspondiente al ejercicio Los Estados Financieros mencionados han sido examinados y dictaminados por nuestros Auditores Paredes, Zaldívar, Burga & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de la red global de Ernst & Young. 5

6 I. PERFIL DE LA EMPRESA El perfil de la Empresa, elaborado sobre la base de lo dispuesto en la Resolución SMV N EF/94.10 y de acuerdo a las instrucciones contenidas en los manuales aprobados por Resolución de Gerencia General N EF/94.11, modificada con Resolución de Gerencia General N EF/94.11, es el siguiente: Datos Generales: 1) Razón Social : Motores Diesel Andinos S.A. 2) Dirección : CAR. ANTIGUA PANAMERICANA SUR KM Distrito : Lurín Provincia : Lima 3) Teléfonos : ) Fax : ) Código R.P.J. : B ) Fecha de Constitución : Motores Diesel Andinos S.A. fue constituida por escritura pública de fecha 1ro. de Noviembre de 1998, como sociedad incorporante por la fusión de Motores Diesel Andinos S.A. y Modasa Comercial S.A. 7) Plazo de Duración : Indefinido 8) Objeto Social : El objeto de la sociedad es dedicarse a la fabricación, construcción y/o ensamble en el Perú de motores diesel, vehículos automotores, carrocerías para vehículos, grupos electrógenos, motobombas, otros equipos, así como de componentes, partes, piezas y repuestos. La Sociedad podrá dedicarse también a la venta, exportación y, en general, a la comercialización de los bienes mencionados, componentes, partes piezas y 6

7 repuestos de los mismos, que produzca o adquiera de otros fabricantes, inclusive los del exterior. Además de su referido objeto social principal, la sociedad podrá brindar el servicio de reparación y mantenimiento de motores y vehículos y dedicarse a la fabricación de otros equipos industriales. 9) Inicio de Operaciones : ) Capital Social Suscrito : S/ , Pagado : S/ ,634 11) Acciones Número de acciones que componen el Capital Social: Denominación Valor Nominal N Acciones Comunes S/ , Número de acciones en poder de: Inversionistas N Acciones Particip. % Nacionales , % Principales Accionistas: Accionistas Particip. % Grupo San Juan Inversiones S.A Inversiones Euromaq S.A.C

8 Acciones con derecho a Voto Tenencia Número de Accionistas Porcentaje de Participación Menor al 1% Entre 1% - 5% Entre 5% - 10% Mayor al 10% % Total % Acciones de Inversión Tenencia Número de Accionistas Porcentaje de Participación Menor al 1% % Entre 1% - 5% % Entre 5% - 10% 2 12 % Mayor al 10% 3 45 % Total % 8

9 II. DESCRIPCION DE OPERACIONES Y DESARROLLO 2.1. Objeto Social: En un contexto de recuperación de la economía nacional, en el año 2014 la empresa ha continuado con la fabricación y venta de los productos y bienes a que se refiere su objeto social, principalmente grupos electrógenos, motores, y vehículos. Siendo todos estos rubros importantes dentro de las operaciones de la empresa; la venta de repuestos originales Perkins; así como las ventas de bienes y servicios generadas por el Taller ModaService, el cual brinda reparación integral de calidad no sólo a los vehículos dotados de motores Perkins sino también de otras marcas, la comercialización de Buses se ha consolidado, en el sector urbano e incursionando dentro de la línea de Transporte Interprovincial con gran éxito, así mismo la comercialización de grupos Electrógenos alcanzando una gran demanda en el mercado nacional y del exterior Clasificación CIIU : Sector : Motores Diesel Andinos S.A. pertenece al sector metal-mecánico, división automotriz Monto de Ventas Netas ( Expresado en Miles de Nuevos Soles ) Monto de Ventas de Bienes y/o Servicios. Producto/Servicio Valor S/. % Unidades Motores Grupos Electrógenos 105, ,527 Buses y carrocerías 227, Repuestos Y Servicios 28, Diversos 10, TOTAL 372, ,208 9

10 Ventas y/o Servicios en el Mercado Nacional Producto/Servicio Valor S/. Unidades Var% Valor Unidades MOTORES Causas de la variación: Aumento de la demanda de motores estacionarios de mayor potencia el secto r industrial. GRUPOS ELECTRÓGENOS Causas de la variación: Aumento de la demanda de grupos electrógenos en el exterior. VEHÍCULOS Causas de la variación: Disminución de la demanda de Vehículos. REPUESTOS N/D Causas de la variación: Aumento en el volumen de reparación de unidades de transporte, de motores y de equipos con motores diesel. DIVERSOS Causas de la Variación: Aumento en la prestación de servicios de instalación de grupos electrógenos y servicio post-venta. 10

11 Exportación Producto/Servicio Valor S/. Unidades Var% Valor Unidades GRUPOS ELECTROGENOS Causas de la variación: Aumento en la demanda de grupos generadores por parte de nuestros distribuidores Incentivos Tributarios : No Crediticios : No Administrativos : No Tecnológicos : No Otros : No 2.4. Personal de la Empresa al Personal Número Temporales Permanentes Ejecutivo Administrativo Técnico Calificado Obreros Total Variaciones Causas 10.52% Ingreso de personal por Incremento de producción en el. cuarto trimestre Procesos Judiciales, Administrativos o Arbitrajes Al cierre del ejercicio 2014, no tenemos ningún litigio, reclamo, pasivo o contingencia, que pudiera tener mayor incidencia en los estados financieros. 2.6 Eventos Importantes desde el inicio de Operaciones a) En el periodo 2008 Modasa inicia la construcción de su Planta de Producción en el KM 38.2 de la Antigua Carretera de la Panamericana Sur, distrito de Lurín, con la finalidad de incrementar la fabricación de buses y grupos electrógenos. 11

12 b) En el periodo 2010 Modasa produce 450 buses para el Proyecto vial del Metropolitano y empieza a exportar grupo Electrógenos a los países de Chile, Ecuador y Colombia. c) En el periodo 2012 Modasa alquila su terreno ubicado en la Av. Los Frutales 309 distrito de Ate a la Empresa Sodimac del Perú por el periodo de 25 años. d) En el periodo 2013 se apertura un nuevo local de Postventa Multi-marca de buses en la Av. Santa Lucia 356 Ate. Y otros dos en las provincias de Cuzco y Piura para mejorar la atención de nuestros clientes fuera de Lima. 2.7 Sector Económico: Las operaciones principales de Modasa se encuentran divididas en tres sectores económicos: a) El primer sector automotriz en la línea de fabricación de buses en la cual Modasa fabrica buses para ser comercializados en todo el país y así mismo para exportarlos a otros países como Chile. Colombia Ecuador entre otros. Nuestra competencia directa son las otras empresas carroceras como Scania, Volvo entre otros. b) El segundo sector es el energético en la línea de fabricación de grupos electrógenos para los diferentes sectores económicos del país y exportación al extranjero a los países de Sudamérica y Centroamérica, entre los principales competidores de la industria tenemos a Ferreyros, Crosland Técnica entre otros. c) El tercer sector económico es la comercialización de repuestos para motores Multimarcas entre las que destacan las Marcas Perkins, de Inglaterra, MWM de Brasil entre otros en la cual somos los distribuidores autorizados en el País. Entre la competencia se puede mencionar a las diversas empresas importadoras nacionales que comercializan productos alternativos no originales a los repuestos que comercializamos. 2.8 Variables Exógenas que afectan la Empresa. La empresa comercializa sus productos no solo en el país sino en los principales países de Sudamérica y América Central, entre los principales variables que pueden perjudicar nuestra comercialización y producción tenemos: 12

13 a) Recesión Mundial, desde la última recesión que tuvimos en Estados Unidos y Europa nuestros distribuidores se vieron afectados debido que sus clientes y empresas han realizado recorte de presupuestos en la compra de activos, además los bancos son más cautelosos al momento de aprobar los financiamientos de los mismos. b) Falta de Existencias, debido a que nuestros principales insumos de producción son importados como son los chasises, motores, alternadores entre otros debemos, tener un adecuado cronograma de compra ya que en ciertas ocasiones nuestros proveedores no pudieron cumplir con las metas de envió de nuestras existencias lo que ocasiona retrasos en nuestra producción para la entrega de los buses o grupos electrógenos programados. c) Nuevos Competidores en nuestros sectores, en los sectores automovilísticos, energía y repuestos existen nuevas empresas que importan productos similares desde China, Brasil y otros países a un menor costo pero no con la misma garantía, calidad y tiempo de vida que los productos que nuestra empresa ofrece, por lo cual influye en determinadas ocasiones en la decisiones de compras. d) Gobiernos Locales, debido a que no existe una clara reforma del transporte de la Municipalidad de Lima a Largo Plazo y falta de continuidad en los planes gubernamentales de un gobierno a otro, afecta la expectativa en la venta de buses. 2.9 Principales Activos. Modasa como empresa fabricadora de productos nacionales cuenta con los siguientes activos más relevantes. a) Terreno de la Av. Los Frutales 309, con una área de 21,433 M 2, b) Local en La Av. Los Frutales 329, con un área de 5, M 2, el cual tiene una hipoteca con el Banco Scotiabank. c) Planta Industrial de Lurín en el KM 38.2, con una área de 77,528 M 2, el cual tiene hipotecas con los Banco BCP y Scotiabank 2.10 Cambio de Auditores En el periodo de Marzo 2014 el directorio de la empresa decidió el cambio de la Sociedad auditora el cual hasta el periodo 2013 estaba a cargo de la Sociedad 13

14 Auditora Dongo-Soria Gaveglio y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada firma miembro de la red global de PRICE WATERHOUSE COOPERS, a partir del presente periodo 2014 estará a cargo de la Sociedad Auditora Paredes, Zaldívar, Burga & asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, firma miembro de la red global de Ernst & Young, el motivo del cambio es debido a una política de la empresa de asignar cada cierto número de años una nueva sociedad auditora que verifique la razonabilidad de la información financiera de la empresa En el periodo que fuimos auditados por la Sociedad Auditora Dongo-Soria Gaveglio y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, en los informes de auditoría no ha existidos opinión con salvedad o negativa acerca de los estados financieros por los periodos que han realizado la auditoria. Además de informar que en los dos últimos periodos no se ha producido renuncia o destitución de funcionarios contables encargado de elaborar los estados financieros de la empresa Inversiones En el presente periodo 2014 la empresa realizo inversiones en miles por S/. 4,337 en el rubro de Maquinarias y Equipos para mejorar los procesos de producción en nuestras líneas de grupos electrógenos y buses. 14

15 III. ADMINISTRACION 1) Directorio Presidente García Calderón Portugal, Francisco, Magíster en administración de empresas, Director Ejecutivo de Euromotors S.A., Director por Inversiones Euromaq S.A.C, miembro del directorio desde el 16/12/2005 (9 años) Directores. Ponce Canessa, Jorge Antonio, Abogado, Socio fundador del Estudio Ponce Canessa Abogados; Director Independiente, miembro del directorio desde el 16/12/2005 (9 años) Fernando Fort Marie, Abogado socio de estudio Fort,Bertorini, Godoy & Pollari, Director Independiente miembro en el directorio desde el 20/06/2008 (6 años) García Béjar, Héctor Raúl. Ingeniero Mecánico Electricista, Gerente General de Motores Diesel Andinos S.A., Director por Grupo San Juan Inversiones S.A., miembro en el directorio desde el 01/11/1998 (16 años) 15

16 2) Gerencia Gerente General. García Béjar, Héctor Raúl. Ingeniero Mecánico Electricista, 39 años laborando en Modasa. Gerente de Estrategia y Finanzas Lesevic Rodriguez, Juan. Lic. Administrador, 2 año laborando en Modasa Gerente de Administración Olivares García, Raúl. Ingeniero Mecánico Electricista, 29 años laborando en Modasa. Gerente de Buses. Schmiel Fonseca, Miguel. Ingeniero Industrial, 25 años laborando en Modasa. Gerente de Equipos Waldemar Schroder Romero, Ingeniero Industrial, 18 años laborando en Modasa Gerente de Repuestos y Modaservice Delgado Arango, José. Ingeniero Mecánico Electricista, 2 año laborando en Modasa. Gerente Contralor Cóndor Heredia, Alejandro. Contador Público Colegiado, 29 años laborando en Modasa. Gerente de Finanzas Salinas Bernales, Gustavo. Administrador, 3 año laborando en Modasa. IV. RESULTADO ECONOMICO FINANCIERO. 16

17 4.1 Ventas Netas En el periodo de análisis, las ventas netas registran S/. 372,707 miles frente a S/.376,469 miles del 2013, menor en S/. 3,762 miles, lo que equivale una reducción en los ingresos del 1.00% respecto del mismo periodo. 4.2 Costo de ventas En el periodo de análisis, el costo de ventas registran S/. 284,540 miles frente a S/.282,809 miles del 2013, menor en S/. 1,731 miles, lo que equivale una reducción en los costos del 5.87% respecto del mismo periodo. 4.3 Gastos de Operación En el periodo de análisis, los gastos de ventas registran S/. 27,163 miles frente a S/. 25,636 miles del 2013, mayor en S/. 1,527 miles, lo que equivale a un incremento en los gastos del 5.96% respecto del mismo periodo. En el periodo de análisis, los gastos de administración registran S/. 27,884 miles frente a S/. 17,535 miles del 2013, mayor en S/. 10,349 miles, lo que equivale a un incremento en los gastos del % respecto del mismo periodo. 4.4 Resultados del Periodo En el ejercicio económico 2014 se ha logrado obtener una utilidad neta de miles frente a S/. 36,736 miles en el 2013, experimentando una reducción del 33.97% respecto al periodo anterior. 4.5 Principales Ratios financieros V. AGRADECIMIENTO 17

18 Al dar cuenta a los señores accionistas de la gestión realizada durante el ejercicio 2014, el Directorio y la Gerencia reiteran su reconocimiento a los clientes, proveedores y a las entidades del sistema financiero por la confianza depositada en MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. Manifestamos finalmente nuestro especial reconocimiento a todos y cada uno de los trabajadores que han mostrado identidad y convicción con las metas y objetivos de la empresa, contribuyendo eficientemente a su crecimiento. EL DIRECTORIO 18

19 MISCELANEOS 19

20 MENSUALES 2,014 Motores Diesel Andinos S.A. I 1 : Acciones de Inversión No. de Acciones en circulación : 4 335,425 MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. Renta Variable C O T I Z A C I O N E S Precio Código ISIN Nemónico Año - Mes Apertura Cierre Máxima Mínima Promedio S/. S/. S/. S/. S/. PEP MODIANI PEP MODIANI PEP MODIANI PEP MODIANI PEP MODIANI PEP MODIANI PEP MODIANI PEP MODIANI PEP MODIANI PEP MODIANI PEP MODIANI PEP MODIANI Fuente : Bolsa de Valores de Lima Emisores e Información Bursátil 20