SERIE ESTUDIOS DE MERCADO TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

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1 SERIE ESTUDIOS DE MERCADO TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Mumbai

2 El presente trabajo integra una serie de ESTUDIOS de MERCADO elaborados por el Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Mumbai con los aportes y la colaboración técnica de WealthTree Advisors Private Limited (www.wealthtree.in). Estos trabajos buscan relevar diferentes sectores de la económica India en los que la oferta exportable Argentina - particularmente aquella ligada a las PyMEs - puede tener posibilidades de inserción.

3 TABLA DE CONTENIDOS LA INDUSTRIA TI EN LA INDIA... 1 INTRODUCCIÓN... 1 CARACTERÍSTICAS DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN EN LA INDIA... 2 TECNOLOGÍA INFORMÁTICA INDIA DISTRIBUCIÓN DEL PRODUCTO DEL SECTOR... 3 INDUSTRIA DEL HARDWARE EN LA INDIA... 5 INDUSTRIA DEL SOFTWARE EN LA INDIA... 6 ANÁLISIS DEL CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA TI INDIA... 6 LA DEMANDA Y EL POTENCIAL DEL MERCADO... 8 PERFORMANCE DE LA INDUSTRIA MIRANDO PARA ADELANTE[] LA OFERTA...15 OFERTA Y PERFIL DE LA PRODUCCIÓN...15 MAPA MOSTRANDO LAS CONCENTRACIONES DE OFERTA DE TI EN LA INDIA...16 ACTORES DOMINANTES...17 PRODUCTOS DE SOFTWARE I-FLEX Indusas SERVICIOS DE SOFTWARE Tata Consultancy Services Limited Infosys Technologies Ltd Wipro Satyam HCL INDUSTRIA DE HARDWARE CADENA DE SUMINISTRO...19 ACTORES CLAVES EN LA DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS DE SOFTWARE...24 REDINGTON GROUP PACIFIC TECH GROUP IMPORTACIONES Y DERECHOS DE ADUANA...26 DERECHOS DE ADUANA Aduanas Exención de derechos de aduanas... 27

4 LA INDUSTRIA TI EN LA INDIA Introducción La tecnología electrónica de información ha sido el segmento de crecimiento más rápido de la economía india en los últimos años tanto en términos de producción como de exportación. Con excepción de la Electrónica Aeroespacial y para la Defensa, la industria electrónica india se encuentra completamente de-regulada; y junto con la liberalización de las inversiones extranjeras y las políticas de importación/exportación de la economía en general, el sector ha atraído un interés considerable, no sólo como gran mercado, sino también como base de producción para compañías internacionales. Mas recientemente, el desarrollo de software y servicios TI han surgido como nichos de oportunidad para la India en el contexto global. El gobierno indio está tomando una serie de medidas con miras a hacer de la India un referente global en tecnología de la información, y pionero en la era de la Revolución Informática. El Gobierno ha anunciado a la promoción de la TI como una de las cinco prioridades (las otras cuatro son - Agricultura, Comercio e Industria, Finanzas y Defensa) en la política de promoción productiva del país, y ha constituido un Equipo Nacional de Tareas TI y Desarrollo de Software. Al preparar la presente reseña sobre el sector TI indio ha resultado difícil no caer preso del sentido de derecho que el formidable éxito de este sector en los últimos años ha generado en la India. Sin embargo ya los indicadores de fines de 2008 no son del mismo optimismo que los correspondientes a años anteriores, y en las primeras semanas de 2009 una de las muchas consecuencias negativas del escándalo SATYAM ha sido el robar a todo el sector y a un segmento significativo de la juventud india del sentido de ilusión y aspiración al que el sector se sentía naturalmente acreedor. Por el momento resulta prematuro evaluar en que medida y de que manera la desaceleración económica mundial y el escándalo SATYAM afectarán al sector. No obstante, a pesar de los traspiés que puedan ocurrir por el camino, no cabe duda que el sector reúne a un conjunto de talentos empresarios y técnicos muy significativos y que el sector continuará ocupando un sitial destacado en la actividad productiva de la India, constituyendo una de las historias de éxito más dinámicas y vitales de este país. Página 1 de 25

5 Entre los desafíos que enfrentara el sector TI en la India en los próximos anos deben tenerse en cuenta dos factores que modifican los conceptos establecidos sobre el sector en el mundo: En los últimos años, el sector de TI indio ofrecía ventajas de costos significativas, situación que sigue con cierta vigencia aún, aunque disminuida por el aumento paulatino de los niveles saláriale del sector año tras año. La gradual consolidación de la rupia durante los últimos años erosionó la competitividad de costos del sector. La repentina devaluación reciente de la divisa india puede proporcionar un alivio temporal al sector, pero la tendencia general a la nivelación de los costos indios con los internacionales permanecerá. Por lo tanto, optimizar los costos por medio de la subcontratación puede no resultar tan lucrativo como lo fue y en algunos nichos el proceso inverso ya puede empezar a verse. Si datos recientes sirven como indicios del futuro, probablemente, dos de los subsectores que en la India se vean más afectados por la crisis económica sean precisamente los de software y de servicios. Por ejemplo, mientras que el total de la inversión extranjera directa para el sector de software fue de US$ 2.27 mil millones en 2007, esta se redujo drásticamente a sólo US$ 1.27 mil millones (en los siete primeros meses de 2008); lo que contrajo la participación del sector en la inversión directa externa total en la India del 15.6 % en 2007 a 5.8 % en En el contexto de lo que significa este sector en la economía india y en vista de la importancia del propio sector TI en la Argentina, este informe fue concebido con el fin de ampliar el conocimiento que se tiene del sector TI indio, y así facilitar la búsqueda de oportunidades para las PyMEs argentinas. Tiempos de crisis ofrecen desafíos y oportunidades. Es probable que la crisis económica actual no favorezca a la economía india, y ciertamente tampoco al sector TI, ya que es unos de los sectores más expuestos de su economía a turbulencias externas. Puede ser que esto signifique la apertura de oportunidades para emprendedores argentinos. Página 2 de 25

6 Características de la tecnología de la información en la India Por tecnología de la Información (TI) en la India se entiende el hardware, el software, así como diversos servicios TI. Según el informe de McKinsey-NASSCOM, la facturación anual del sector durante 2008 rondo los US $ 87 mil millones (una proyección hasta diciembre). Esto incluye los servicios TI, los productos y servicios de software, servicios con capacidad TI y e-business. Tecnología informática india distribución del producto del sector (en US$ mil de millones) Servicios TI - Exportaciones - Nacional ITES-BPO - Exportaciones - Nacional Servicios de ingeniería, investigación y desarrollo, productos de software - Exportaciones - Nacional Total de réditos de servicios y software De los cuáles las exportaciones son Hardware - Exportaciones - Nacional Total de Industria TI (hardware incluido) Año Fiscal ,4 7,3 3,1 3,4 3,1 0,3 2,9 2,5 0, ,9 5 0,5 4,4 Año Fiscal ,5 10 3,5 5,2 4,6 0,6 3,8 3,1 0, ,7 Fuente: NASSCOMM Año fiscal Indio: 1/abril al 31/marzo del año subsiguiente 5,6 0,5 5,1 Año Fiscal ,8 13,3 4,5 7,2 6,3 0,9 5,3 4 1, ,6 7,1 0,6 6,5 Año Fiscal ,5 18 5,5 9,5 8,4 1,1 6,5 4,9 1, ,3 8,5 0,5 8 Año Fiscal ,1 7,9 12,5 10,9 1,6 8,6 6,4 2, ,4 12 0,5 11,5 21,7 28,1 37, Página 3 de 25

7 Algunas de las observaciones mas destacadas del informe de NASSCOM-McKinsey sobre la industria TI india son: Del total de exportaciones Indias, en 2008 las exportaciones de TI representaran el 35% FDI (inversión direc ta extranjera) se pronosticaba que casi US$ 5 mil millones serían atraídos a la industria de TI antes de fines de Sin embargo, los números a los 7 meses indican una afluencia real de alrededor de US$ 1.7 mil millones, por lo cual es probable que las cifras reales de FDI sean muy inferiores a las estimadas. Se pronostica que el software y los servicios representaran alrededor del 5.5% del crecimiento del PBI indio en 2008 Se estima que el valor de capitalización de las acciones TI será en torno a los US$ 225 mil millones en 2008 Se estima que el sector TI creará alrededor de 2.2 millones de puestos de trabajos en 2008 Página 4 de 25

8 Industria del hardware en la India HCL Infosystems Ltd, Wipro Ltd., Zenith Computers, PCS industries Ltd., Acer, TVS Electronics, D-link Industies y Microtek Devices son sólo algunos de los fabricantes locales de hardware y dispositivos periféricos para computadoras renombrados en la India. IBM, Hewlett-Packard, Dell, Epson y Canon son corporaciones multinacionales de hardware y periféricos que operan en la India. A pesar de la tendencia declinante observada en la tasa de las categorías importantes, el volumen de aumento ha asegurado que el rédito del hardware por valor agregado a nivel local continúe creciendo. Mientras que la exportación de hardware se mantuvo constante, el segmento de hardware local, en el año fiscal 2008, creció un 44% más que en 2007 hasta alcanzar US$ 11.5 mil millones. Página 5 de 25

9 Industria del software en la India La industria del software tuvo un crecimiento fenomenal en la década pasada. Durante la década , la industria del software en la India creció de US$ 150 millones a US$ 5,7 mil millones. Satyam, Infosys, Wipro y TCS son sólo algunas de las principales compañías de software indias. Según el informe del año fiscal 2008, la industria de software y servicios TI de la India tuvo ganancias por US$ 52 mil millones. Análisis del crecimiento de la industria TI india El crecimiento del sector TI hasta mediados de 2008 ha sido muy importante y merece un breve repaso. Se estima que en el año fiscal el total de TI - ITES creció a más del 33 %, hasta alcanzar US$ 64 mil millones, comparado con US$ 48.1 mil millones de La performance de la industria tuvo un marcado crecimiento sostenido de más del 9%, la expansión a líneas de servicio más novedosas, una creciente penetración geográfica, y un aumento, sin precedentes, de las inversiones por parte de corporaciones multinacionales (MNCs), a pesar de la persistente preocupación por brechas en cuanto al talento y la infraestructura que afectan la competitividad de los costos en la India. Con una tasa compuesta de crecimiento anual de casi 37% en un período de cuatro años, del período fiscal 2004 al Las exportaciones BPO de la India crecieron de US$ 3.1 mil millones en el año a más de US$ 8.4 mil millones en En el mismo período, el empleo directo generado por BPO creció de en el año a en el El segmento siguió creciendo en el período fiscal alcanzando los US$ 10.9 mil millones de facturación, y generando empleo para más de profesionales. El BPO interno indio estaba estimado en US$ 1.8 mil millones para el año 2008, y en tiempos de mas euforia se pronosticaba que crecería a una tasa compuesta anual del 35% durante los próximos 4 años, hasta alcanzar los US$ 6mil millones de facturación en el año Página 6 de 25

10 Sin embargo, después de la debacle económica, NASSCOMM está mirando con atención el pronóstico de crecimiento del 21-24% que se preveía para la TI y la industria de BPO para el año , y se espera que ajuste sus estimaciones a principios de Las ventajas fiscales existentes incluyen zonas de libre comercio, planes para el Parque de Tecnología del Software, el arancel aduanero de 0,0 % para software, y una exención del 100% en el impuesto a las ganancias derivadas de la exportación de software. Página 7 de 25

11 LA DEMANDA Y EL POTENCIAL DEL MERCADO El mercado indio se concentra en las exportaciones. De hecho, gran parte del crecimiento de los últimos años se puede atribuir a la reputación que la India se ha forjado como fuente reconocida y probada de tecnología informática. Además del crecimiento continuo de las exportaciones, subyace la idea del gran potencial de la demanda interna, aún sin atender; la creciente adopción y espectro del modelo de abastecimiento global ( en términos geográficos, abastecimiento vertical de mercados y servicios ofrecidos). La India continúa aprovechando las ventajas que tiene en lo ateniente a talento, costos y calidad, que junto con su probada experiencia, le hace mas fácil acceder a una cuota creciente del mercado de aprovisionamiento global de TI -BPO. El sector TI-BPO indio se ha ganado buena reputación por su estándar de calidad de servicios y seguridad informática el reconocimiento global consolida la confianza de los compradores. La industria continúa en campaña para establecer patrones globales de calidad y seguridad informática, mediante una combinación de iniciativas de proveedores e industria con el objeto de fortalecer los patrones generales, promover el conocimiento y la adopción de estándares y buenas prácticas. El Data Security Council - DSCI, se lanzo en 2007 con el objeto de otorgar respaldo institucional a los esfuerzos por optimizar el entorno de seguridad informática en la India. En el abastecimiento offshore el envío y capacidad superior de ejecución en la entrega a destinos diversos es un rasgo distintivo clave. Una estructura industrial de base amplia, la TI en manos de grandes firmas indias; BPOs en combinaciones de proveedores indios y de terceros países de servicios, algunos cautivos y otros no, son todos elementos que reflejan la profundidad de la oferta india. Mientras que los actores más grandes aún lideran el crecimiento, aumentando gradualmente su participación en el conjunto de la industria; varias PyMEs con buen desempeño también se destacan. Hoy, la India ocupa el primer lugar en el número de certificados de calidad obtenidos en sus centros de investigación y perfeccionamiento técnico. Desde diciembre de 2007, más de 498 centros con base en la India (tanto firmas indias y como subsidiarias cautivas empresas multinacionales) han obtenido certificados de calidad con 85 compañías certificadas por Página 8 de 25

12 Software Engineering Institute (SEI), Carnegie Mellon Capability Maturity Model (CMM) Level 5 el número más alto en el mundo. El Software y Servicios de la India y el sector ITES-BPO han tenido un efecto multiplicador considerable en la economía india en su conjunto. Además del impacto positivo directo en la renta nacional, el sector se ha convertido en un generador importante de empleo, ha provocado la rápida proliferación de varias industrias auxiliares como el transporte, la inmobiliaria y el catering; y ha creado una incipiente clase de jóvenes consumidores, profesionales con alta capacidad adquisitiva que han contribuido a un aumento en la recaudación de impuestos y en el consumo y nivel de actividad en general. El total del empleo en software y servicios llegó a poco más de 2.0 millones en (exceptuando el empleo en sector de hardware), contra 1,63 millones en el ; un crecimiento del 22,7% año a año. Esto representa la suma neta de profesionales a la bases de empleo de la industria durante el año El empleo indirecto atribuido al sector fue estimado en alrededor de los 8.0 millones en , antes de que la economía mundial entrara en su reciente revés. Se estima que la participación del sector IT-BPO en el PBI nacional paso del 5,2 % en a 5,5 % en (estimación). Antes de la caída del nivel de actividad mundial el sector IT-BPO indio se preparaba para alcanzar la meta de US$ 60 mil millones de ingresos por exportación y US$ mil millones en facturación anual para el Los factores claves detrás de este optimismo incluían: suficiente demanda, bases sólidas y políticas favorables. Página 9 de 25

13 Performance de la industria El impacto exacto sobre la demanda con la desaceleración del sector TI es difícil de estimar. Sin embargo se espera que: La devaluación de la rupia facilitará temporalmente la presión sobre las exportaciones indias En general, las economías afectadas por la debacle económica pueden buscar países como la India para la re-localización de sus operaciones críticas a fin de que sean más rentables Las compañías de software indias se verán obligadas a mirar hacia adentro para intentar satisfacer la demanda de su mercado interno Página 10 de 25

14 Mirando para adelante [1] Resumiendo la óptica con que a fines de 2008 y comienzos de 2009 la industria del IT india miraba el futuro de su actividad se pueden señalar los siguientes criterios: Desde el punto de vista de los fundamentos, las fuentes de abastecimiento global probablemente sigan estables en el futuro predecible, La mayoría de los factores que afectan el abastecimiento global también parecen favorables, a pesar de la preocupación por la desaceleración económica mundial. Mientras que la perspectiva del mercado estadounidense a corto plazo se ha empañado, el pronóstico de gastos globales en tecnología sostenidos sigue vigente. El impacto de la desaceleración global probablemente vea un corte en tarifas del sector BPO indio. Actualmente, la mayor parte de la subcontratación proviene de los EE.UU. y es probable que se sumerja en la incertidumbre debido al cambio de liderazgo en los EE.UU. Es también probable que la situación se prolongue en los EE.UU., aturdidos por el efecto de la recesión y del costo de empleo, considerablemente más alto. Las compañías norteamericanas, por lo tanto, continuarán subcontratando su trabajo a países de bajo costo como la India, aunque hay otros países asiáticos, como China, que están resueltos a tender un puente sobre esta brecha. Que la India mantenga su ventaja en el mediano y largo plazo es definitivamente un desafió mayor mas allá de la desaceleración actual. Página 11 de 25 1 Indian IT-BPO Industry Factsheet Nasscom

15 LA OFERTA Oferta y perfil de la producción Perfil de la producción En , las exportaciones de software y servicios la industria TI indios registraron un año de sano crecimiento, alcanzando una facturación total de 54 US$ mil millones, un aumento del 33 % respecto con el período anterior [2]. En , la facturación estimada total de software y provisión de servicios fue de 64 US$ mil millones, con un aumento del 28.3 % comparado con el período anterior Los números indican que la facturación de servicios de software siguen creciendo a pesar de las condiciones globales negativas de los últimos 6 meses, comparadas a tasas de crecimiento más bajas que en los 3-4 últimos años. Este efecto será más pronunciado aun en el año 2009, reflejando la creciente incertidumbre financiera mundial. Página 12 de 25 2

16 Mapa mostrando las concentraciones de oferta de TI en la India New Delhi, Gurgaon, Noida Mumbai Pune Hyderabad Bangalore Chennai [1] \ Página 13 de 25

17 Actores dominantes Productos de software I-Flex Las soluciones I-flex, de Oracle mayormente, proveen soluciones TI exclusivamente a la industria de servicios financieros del mundo entero. Las soluciones I-flex abordan todo el espacio de servicios financieros a través un portafolio completo de productos, servicios TI, consultoría y conocimiento del proceso de subcontratación. Oracle y soluciones I-flex ofrecen a las instituciones de servicios financieros, tecnología, aplicaciones bancarias y los puntos de apoyo (footprint) más comp letos y actualizados para el manejo de requerimientos tecnológicos y comerciales complejos. Las soluciones I-flex: ofrecen una plataforma completa para la industria de servicios financieros: Actividades bancarias islámicas Fondos Gestión de la relación con el cliente (CRM) Pago Actividades bancarias privadas Actividades bancarias minoristas Gerenciamiento de riesgo Indusas Indusas es una compañía TI con base en la India que ofrece soluciones de software eficaces para la pequeña y mediana empresa, con aplicaciones para la contabilidad, planilla de sueldos, inventario y otros requerimientos similares de utilidad para sus clientes. Proporciona soluciones realistas, diseñadas para la solución de operaciones funcionales que percibe a los clientes a modo de socio. Las soluciones apuntan a asistir a los clientes en lograr sus objetivos administrativos, actualizando las soluciones tecnológicas del negocio. Los productos incluyen: Página 14 de 25

18 Soluciones de software integrales para empresas (paquete completo) Soluciones de software para la contabilidad y el inventario (aspectos financieros como el impuesto sobre la renta, IVA, impuestos internos, etc.) Soluciones de software para la contabilidad y facturación (contabilidad con costos competitivos) Soluciones del software para la planilla de sueldos (paquete para planilla de sueldos) Soluciones personalizadas con requerimientos particulares de software (sectores funcionales diversos) Servicios de software El comercio global en servicios ha iniciado una nueva era, con el desarrollo y la amplia aceptación de modelos de envío globales por vía electrónica. Con la banda ancha y la capacidad de automatización de grandes volúmenes de trabajo del software y el sector de servicios TI, hoy más que nunca, la TI está penetrando el tejido mismo de la sociedad. Actualmente, es posible disgregar cualquier proceso en un emprendimiento o transacción comercial, ejecutar los sub-procesos en múltiples terminales alrededor del mundo, y volver a ensamblarlos, prácticamente en tiempo- real y en otro lugar geográfico. El sector IT-BPO de la India esta contribuyendo considerablemente a este proceso. Las tareas desarrolladas por empresas dedicadas al envío y provisión remota de servicios incluye entre otras a las siguientes: Software personalizado Centro de contacto o llamado (call-center) Servicios de trascripción Servicios de transacción Ingeniería en diseño Desarrollo de productos y procesos Página 15 de 25

19 Tata Consultancy Services Limited Tata Consultancy Services Limited provee servicios de calidad internacional con soluciones para la empresa y la subcontratación de servicios. TCS ayuda a que las compañías aprovechen al máximo su inversión en TI, ya sea proporcionando soluciones para la integración de sistemas, desarrollo de aplicaciones, servicios de gestión y verificación de las soluciones. Infosys Technologies Ltd Infosys Technologies Ltd. abrió sus puertas en Actualmente, es líder global en la próxima generación y asesoramiento de TI con facturación por más de 4 US$ mil millones anuales. Infosys BPO combina pericia de dominios, capacidad y tecnología de procesamiento para entregar procesos de calidad internacional en la subcontratación de servicios. Wipro Wipro Technologies es el primer proveedor mundial de soluciones integrales para empresas, con tecnología y soluciones para procesos sobre una plataforma global de entrega de productos. Wipro se encarga de las necesidades de TI de la empresa en su conjunto. Su gama de servicios abarca desde aplicaciones para la empresa (CRM, ERP, compras electrónicas y SCM), hasta e-business. Las soluciones empresarias de Wipro han dado y continúan proveyendo servicios a clientes de una gama amplia de industrias: Energía y Servicios Públicos, Finanzas, Telecom, Medios y Entretenimiento. Satyam Satyam es una compañía líder en servicios tecnológicos e informáticos globales para empresas, que provee asesoramiento, integración de sistemas y soluciones para la subcontratación a clientes de 20 industrias, en 65 países. Satyam promueve una gran pericia industrial y operativa, prácticas tecnológicas de avanzada y un modelo de envío global para contribuir a que sus clientes transformen procedimientos empresarios costosos con el objeto de optimizar la operatoria de la empresa. El reciente escándalo financiero en que se ha vista sumida la empresa ha sido un golpe duro para todo el sector haciendo que pierda el halo de inocencia que lo mantenía diferenciado de otros sectores económicos, como si estuviera por encima de condicionamientos de mercado, financieros, comerciales y humanos. Sigue siendo de todos modos una formidable organización, poblada con talento técnico y empresario. Página 16 de 25

20 HCL HCL Technologies es una de las principales proveedoras de servicios globales de TI que opera con sus clientes en las áreas que impactan y redefinen el núcleo de sus negocios. Desde su incersion internacional con el lanzamiento de un IPO en 1999, HCL se centra en la transformación por subcontratación, caracterizado por la innovación y creación de valor; y ofrece un portafolio de servicios que incluye aplicaciones de software TI, gestión remota de infraestructura, ingeniería, servicios de investigación y desarrollo (I+D) y BPO. Industria de hardware La industria del hardware incluye básicamente sistemas informáticos, chips para computadoras, tableros de circuito, módems, impresoras, teclados, etc. Recientemente, la India se está convirtiendo en uno de los centros internacionales del sector hardware. Aunque no sea tan glamorosa como la industria del software, el sector de hardware está en auge, y crece con rapidez en el mundo entero. Tenía incluso, hasta hace poco tiempo, el potencial de igualar las exportaciones de software. Actualmente, la India esta en condiciones de comenzar con la fabricación de semiconductores. La primera planta de fabricación de chips de la India fue establecida en Andhra Pradesh por fabricantes norteamericanos de chips AMD (microprocesadores avanzados) y el consorcio Semlndia, con una inversión de $3 mil millones. Según un estudio conducido en forma conjunta por Ernst & Young y la Manufacturers Association for Information Technology (MAIT), la industria en la India alcanzará los $62 mil millones antes del Se han realizado otras proyecciones para la fabricación bajo contrato, que representa a una oportunidad de $11 mil millones; pero para esto, la India debe captar el 2.2 % de la porción de mercado global hasta Esto es un pronóstico solo para la industria hardware. Las ventas de computadoras personales también han aumentado, y esto se considera el termómetro para medir el estado de la industria del hardware en general. De , según MAIT, las ventas de PCs aumentaron en un 23%, a 6.3 millones de unidades. Sin embargo, las ventas registradas en el período fiscal de 2007, no alcanzaron la meta de.5 millones de unidades proyectadas por la asociación de hardware MAIT 6 a principio de año, debido a la desaceleración de las compras en las PyMEs. Página 17 de 25

21 Según las estimaciones de NASSCOM-McKinsey, la facturación en el mercado interno de sistemas integrados llegará a $9.13 mil millones para La razón del incremento es la inversión realizada por una cantidad de compañías en nuevos emprendimientos. Compañías de renombre como, Agilent, Dell, Vía, Rambus, Elven Technologies, Intel, Cisco, Sasken, SanDisk, etc., son las que están realizando las inversiones. Actualmente, hay cerca de 200 compañías de semiconductores que operan en la India, de las cuales 120 son diseñadoras de chips, mientras que las otras están dedicadas al desarrollo de software. La industria india de diseño de semiconductores y sistemas integrados tuvo ganancias por US$ 3.3 mil millones en 2005 y generó empleo para casi personas; se espera que supere los US$ 7.37 mil millones para Sin embargo, el 2005 es historia y en el 2008, el panorama se presentaba mucho más promisorio. Se estima que el rubro alcanzara los US$ 43 mil millones en 2015 y que generará trabajo para más de personas. Las razones principales de este aumento inesperado es el rápido crecimiento del mercado interno, la fuerte infraestructura educativa, talento a bajo costo, plazos cortos de entrega de productos, barreras reducidas para el ingreso de productos, ayuda por parte del Gobierno y la mejora general de la infraestructura. Se espera que la India surja como un centro de diseño de interés, debido a la estabilidad y calidad del talento disponible. Tradicionalmente, la industria del hardware indio ha tenido una escasa participación en las exportaciones, las que constituyen menos del 1% de la facturación total del segmento del hardware. Con el ingreso de los actores principales del hardware internacional, multinacionales como Cisco, Scan disk, Sasken, etc., y con ellos proveyendo a clientes de otros sectores que ya se encuentran establecidos en el país, se espera que los volúmenes y las ganancias del sector aumenten considerablemente. Hay expectativas de que la presencia de los líderes mundiales del hardware, con la reducción comparativa de los costos respecto de los mercados desarrollados, produzca un aumento en las exportaciones a naciones desarrolladas. Esto es aún más relevante en un momento en el cual el mundo está mal golpeado por la crisis financiera. Página 18 de 25

22 CADENA DE SUMINISTRO La distribución de los productos de software (licencias de Microsoft) y de hardware siguen el mismo patrón. El cuadro siguiente representa la cadena de suministro y los márgenes de cada etapa. Los porcentajes en el cuadro representan los márgenes de ganancia en cada eslabón de la cadena de suministro. Algunas definiciones en lo que respecta al cuadro: Socio Grande: Esta es una compañía proveedora de soluciones de integración de sistemas diseñadas para grandes corporaciones como bancos. Debido a los vínculos establecidos de los grandes socios con los grandes usuarios finales, los productores de software y las compañías periféricas se vinculan directamente con estos socios y les dan un porcentaje más alto. Distribuidor: Un distribuidor es el estoqueador de productos y periféricos. Su papel se limita a almacenar los productos y a dar créditos a los revendedores. Los fabricantes sólo asumen los costos de financiamiento para estos distribuidores. Página 19 de 25

23 Revendedor: Venden los productos en el mercado minorista. Los pequeños y medianos revendedores son los que abastecen a las pequeñas empresas (de 10 a 20 máquinas/licencias); los revendedores corporativos (entre 500 y 1000 máquinas/licencias) y las grandes cadenas minoristas suministran los productos para el hogar y para uso personal. Página 20 de 25

24 Actores claves en la distribución de productos de software Redington Group The Company Redington India Ltd., comenzó a operar en la India en 1993, y se ha posicionado con éxito como actor de peso en la distribución enfocada en la India, Medio Oriente y África. La compañía sólo distribuye productos TI con el modelo de tienda mayorista tradicional a una cadena de suministro líder proveedora de soluciones integradas, que también incluye productos que no son TI, y que conlleva el manejo de inventarios de más de 4000 unidades en stock y transacciones comerciales con más de socios en diferentes terminales de la red global. Redington agregó a sus ofertas, servicios de reparación de tecnologías sofisticadas y servicios de garantía y pos-garantía. Estos apuntan a captar ingresos anuales, por encima de las ventas de hardware. Además, Redington ha impulsado su red de distribución existente, aventurándose en logística de terceros y ha adquirido locales en Chennai, Delhi, Kolkata y Dubai. Además de hardware, la compañía ha comenzado a revender paquetes informáticos también, y se ha asociado con actores claves como Adobe para distribuir sus productos en la India. Esto se podría traducir en márgenes mejores, así como la conexión de redes y los productos para almacenar información. Redington genera el 53 % de sus ganancias en el mercado interno, y el resto en el sureste y oeste asiático y África. La base de clientes de la compañía es de clientes corporativos, con 44 marcas/firmas y abastece a una amplia gama de sectores Finalmente, Redington distribuye y está asociado con marcas de fábrica reconocidas como Mc Afee, Philips, Toshiba, Microsoft, Xerox, Samsung, Canon, etc. Página 21 de 25

25 Pacific Tech Group Pacific Tech Group es la distribuidora de tecnología más grande del mundo y la primera compañía en ventas, comercialización y logística. Ha conectado a proveedores de soluciones con vendedores en todo el mundo, identificando los mercados y las tecnologías que conforman industria TI. Actualmente, Pacific Tech Group continúa en la vanguardia del mercado de la tecnología, ofreciendo los productos y servicios más novedosos para mercadeo y para encontrar nuevas maneras de ofrecer calidad a sus clientes. La compañía ofrece un amplio espectro de soluciones y servicios a casi revendedores, distribuyendo y comercializando millares de productos TI en el mundo entero para casi proveedores. Pacific Tech Group ofrece servicios en 100 países y es la única distribuidora mundial con operaciones en Asia. La misión: Como un eslabón crucial en la cadena de valor de la tecnología, Pacific Tech Group genera ventas y oportunidades provechosas para vendedores y revendedores, con programas de comercialización especiales, servicios de logística, soporte técnico, servicios financieros y de productos en su conjunto, y para la distribución. A través de Pacific Tech Logistics, la compañía provee servicios personalizados: Para gestión de pedidos y cumplimiento Contrato de fabricación, contrato de almacenamiento Compra de producto Embalaje de producto Logística inversa Gestión del transporte Atención al cliente Gestión de servicios de crédito y de recaudación Página 22 de 25

26 IMPORTACIONES Y DERECHOS DE ADUANA El sector IT-BPO indio no solo se trata de exportaciones. El mercado interno tiene un potencial considerable. Se espera que el rédito del mercado interno (Servicios TI y ITES- BPO) crezca hasta alrededor de US$ 11.7 mil millones en el año , comparado con US$ 8.2 mil millones en , un crecimiento anticipado de cerca del 42.7 % en dólares y del 27.8 % en rupias. El total (industria TI, hardware incluido) del mercado interno se estima en US$ 23.2 mil millones en , una tasa de crecimiento del 43 % en (Fuente: Tabla en la página 3 explicando la composición del sector TI de Nasscom) La historia de éxito de TI indio ha puesto de relieve el interés en la India como destino para las inversiones. Otro impacto global clave es el modelo de abastecimiento popularizado por el desarrollo de ITES que ha sido lo contrario de la fuga de cerebros ya que personas de origen indio, como jóvenes expatriados, ahora se sienten motivados a trabajar en la India. El crecimiento fenomenal del software y servicios TI y del sector ITES-BPO indio ha tenido un efecto multiplicador considerable sobre toda la economía de la India. Además del impacto positivo directo en la generación de renta nacional y de empleo, el sector ha promovido la rápida proliferación de diversas industrias auxiliares, promoviendo así el aumento en la recaudación de impuestos directos e impulsando el aumento en el consumo, gracias al incremento en los ingresos. El número total de profesionales de ITES-BPO empleados en la India habían crecido de en , a más de 1.63 millones en Se espera que la tecnología de bandera de la India y el sector de subcontratación agregue alrededor de empleados este año, que llevaría la fuerza laboral profesional en la industria a unos 2.3 millones. Se estima que en , la industria IT-BPO habrá generado empleo directo a 2 millones de personas de. Cada trabajo creado directamente por el sector genera cuatro trabajos indirectos adicionales, vinculados con él. Página 23 de 25

27 Se estima que otras 8 millones de personas serán empleadas indirectamente por el sector en el año El empleo directo tuvo una tasa de crecimiento compuesto (CAGR) del 26 % en la década pasada, que es el índice más alto del sector privado organizado del país. Se estima que la contribución de la industria al PBI nacional aumentará de 5.2 % en a 5.5 % en [3]. Derechos de aduana Aduanas [4] La tasa máxima para aranceles aduaneros básicos es de 10% La India, como signataria del Acuerdo de Tecnología Informática (ITA-1) de la Organización Mundial del Comercio del 1º de marzo de 2005, ha eliminado todas las tarifas de las 217 líneas especificadas de derechos aduaneros básicos. Han sido eximidos de derechos de aduanas todas las mercaderías requeridas para la fabricación de artículos ITA- 1 sujeto a la condición de efectivo uso por parte del usuario El software de la tecnología informática (TI) está exento de derechos de aduanas Los derechos de aduanas para las materias primas y bienes usados en la fabricación de componentes electrónicos o fibras ópticas / cables están sujetas a la tasa 0,0 % de impuestos aduaneros. Los bienes capitales empleados en la fabricación de componentes electrónicos están sujetos a una tasa del 0,0 % de impuestos aduaneros. Los derechos aduaneros básicos para proyectos es de 5% Exención de derechos de aduanas [5] El Ministerio de Economía y Hacienda de la India exime de los derechos de aduanas básicos a las siguientes mercaderías: Software de tecnología informática Documento de títulos que otorgan el derecho al uso de software de tecnología informática Página 24 de

28 CD-ROMs que contienen libros educativos, publicaciones y periódicos educativos. Los artículos cubiertos por el Acuerdo de Tecnología Informática (incluyendo software TI) han sido exentos del pago de derechos de aduanas básicos. Todas las mercaderías importadas para fabricar artículos que figuran en el ITA, también están eximidas de pagar los derechos, dependiendo de los productos terminados y conforme a las condiciones de usos finales. Además, hay exención de impuestos de aduanas para los bienes capitales especificados, usados en el sector de tecnología/electrónica informática, y lo mismo se extendió a bienes capitales. Página 25 de 25

29 Consulado General y Centro de Promoción de la República Argentina en Mumbai Edificio Corinthian, 17 Justice D Vyas Marg, 5º piso, Colaba, Mumbai Tel: /82/83 Fax: Sitio Web: Correo-e:

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