El mercado de las Tecnologías de la Información en la India Octubre 2013

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1 El mercado de las Tecnologías de la Información en la India Octubre 2013 Este estudio ha sido realizado por Juan Cobos Hernández, bajo la supervisión de la

2 ÍNDICE 1. RESUMEN EJECUTIVO 4 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 6 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 6 3. OFERTA ANÁLISIS DE COMPETIDORES Análisis cuantitativo Tamaño de la oferta Análisis de los componentes de la oferta. Importaciones Análisis cualitativo Situación actual Perspectivas del sector Perspectivas desde el punto de vista del proveedor de TI Educación de los profesionales de las TI Principales clústers del sector Análisis de la competencia Obstáculos comerciales ANÁLISIS DEL COMERCIO Análisis cuantitativo Canales de distribución Esquema de la distribución Principales distribuidores Análisis cualitativo Estrategias de canal y contacto comercial Condiciones de acceso Condiciones de suministro Promoción y publicidad Tendencias de la distribución ANÁLISIS DE LA DEMANDA Evaluación del volumen de la demanda Crecimiento esperado Tendencias industriales Tendencias tecnológicas Estructura del mercado Percepción del producto español 62 2

3 6. MARCO LEGISLATIVO Y FISCAL Principales normas que regulan el sector COOPERACIÓN BILATERAL India & Spain Innovating Program ANEXOS listado de ferias Listado de direcciones de interés Asociaciones empresariales Organismos públicos Revistas del sector Bibliografía 73 3

4 1. RESUMEN EJECUTIVO Este informe comienza con una definición del sector y limitación arancelaria de los productos que se estudiarán a continuación. En el segundo apartado se presentan y analizan datos referentes a la producción e importación que conforman la oferta a nivel nacional. Las tecnologías de la información y de la comunicación cuentan con un tamaño de mercado para el año fiscal 2012 valorado en millones de dólares. De acuerdo a previsiones recogidas por IBEF, la cifra proyectada para el total del mercado en el año fiscal 2020 sería de millones de dólares, continuando la línea de crecimiento del último ejercicio, registrada en un 14,4%. Como cuota del mercado dentro del PIB de la India, la contribución del sector de TI se ha elevado hasta el 7,5% en el último curso desde el 1,2% del año fiscal , lo que muestra la importancia como referente industrial en el país. Entre los principales clústeres de las TI en India se encuentran los ejes Delhi-Gurgaon-Noida, Mumbai-Pune y, sobre todo, el triángulo sureño Bangalore-Chennai-Hyderabad. Dada la excesiva polarización de la oferta en torno a estos núcleos, el gobierno está lanzando iniciativas para el desarrollo de otras ciudades. La industria india de ordenadores está muy concentrada y las 30 empresas líderes coparon en el último año fiscal (AF) el 99% de las ventas. De ellas, las cuatro primeras Wipro, HCL Infosystems, Compunge Infocom y R P Infosystems alcanzaron una cifra de ventas conjunta mayor al 70% del total. En el sector de software y servicios las 32 empresas líderes representan una cuota conjunta del 86%, mientras que aquellas que ocupan los tres primeros puestos Tata Consultancy Services (TCS), Infosys Technologies y Wipro suponen casi el 50% del mercado. Los ordenadores y componentes indios se enfrentan, incluso en el mercado local, a la amenaza creciente de la oferta china; mientras que las empresas indias de servicios buscan cada vez más, establecer relaciones a largo plazo con sus clientes y han conseguido, en muchos casos, situarse a la vanguardia de la innovación. El principal obstáculo comercial al que se va a enfrentar la empresa española es el proteccionismo del gobierno indio, que se refleja, entre otros aspectos, en los aranceles a la importación y otras barreras arancelarias, que pueden llegar a suponer un incremento de hasta el 20% del precio, con un arancel cercano al 17% en general. 4

5 El tercer apartado, dedicado al comercio, comienza con un análisis de los canales y esquema de la distribución de hardware, software y servicios. Se trata de una red compleja, ya que existe un gran número de modelos de negocio, tal como se puede apreciar en el análisis de los principales distribuidores. Entre las estrategias de canal destaca la búsqueda de servicios añadidos que aporten diferenciación al producto, convirtiéndolo en una solución para el cliente. El desarrollo de las mismas, junto con la presencia de grandes multinacionales supone una barrera de entrada al sector para las empresas que no dispongan del músculo financiero necesario. Para conseguirlo, cabe pensar en buscar alianzas con empresas locales o implantadas que conozcan las características del sistema de distribución. Se analizan distintas opciones en función de diferentes modelos de negocio. En la medida de lo posible se ha intentado mostrar ejemplos de empresas que operan en la India bajo estos modelos. Al mismo tiempo, se ha referido también la página web de estas empresas para que el lector, si lo desea, acuda a ellas en busca de información complementaria. El apartado cuarto comienza con un análisis del volumen de la demanda, analizando su crecimiento a nivel doméstico. Para ello, se identifican las principales industrias clientes del sector de TI. Por un lado sectores que las han adoptado a nivel vanguardista como la banca o las telecomunicaciones, y por otro lado sectores de baja adopción que incorporarán en gran medida las TI en los próximos años: sectores como el manufacturero, el de medios de comunicación, publicidad y entretenimiento, seguros, sanidad y comercio al por menor, que junto a la adopción por parte de las Pymes de las TI, impulsarán la demanda del sector. Entre las principales tecnologías a adaptar, más allá de algunas ya consolidadas, como el cloud computing o el software as a service, aparece el big data analytics, como futuro del sector. La India, además, se consolida como principal hub de servicios de TI a nivel mundial, sede de centros cautivos y de offshoring de ingeniería. El país ofrece también cada vez más mano de obra cualificada y compensa con la formación e infraestructuras el coste creciente de la mano de obra. La India es el destino preferido para las empresas que buscan externalizar sus funciones allí donde supongan un menor desembolso. Así, la India mantiene frente a otros su ventaja competitiva de bajo coste, mientras que sigue siendo un destino fiscalmente atractivo. En el capítulo quinto, llamado marco legislativo y fiscal, se analizan las principales normas que regulan el sector. Por otro lado, el capítulo sexto habla de la Cooperación Bilateral y las ayudas disponibles para las empresas españolas en materia de cooperación tecnológica. Por último, en el capítulo de anexos se recopilan las diferentes fuentes de información que han permitido llevar a cabo este estudio, y diversas entidades y ferias de relevancia en el sector en la India. 5

6 2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS Según la Information Technology Association of America (ITAA) (en la actualidad fusionada con la American Electronics Association AeA, formando TechAmerica) la ciencia de las Tecnologías de la Información consiste en el estudio, diseño, desarrollo, implementación, soporte y gestión de los sistemas informáticos, en particular de hardware y aplicaciones de software. La India Brand Equity Foundation (IBEF) distingue entre las industrias de Tecnologías de la Información (IT, por sus siglas en inglés) y Servicios habilitados por las Tecnologías de la Información (ITeS, por sus siglas en inglés). Por otra parte, la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales (AMETIC) distingue, dentro del segmento de tecnologías de la información, una estructura con siete comisiones 1 : Tecnologías de la Impresión e Imagen Digital Mayoristas de productos de Tecnologías de la Información Hardware Software y Desarrollo de productos Servicios y Consultoría TI Cloud Computing Servicios y Tecnologías para la Relación y Atención al Cliente 1 6

7 El presente informe estudiará las tecnologías de la información en la India, divididas en cuatro grandes sectores interrelacionados. Hardware: partes físicas y tangibles de un ordenador, componentes eléctricos, electromecánicos y mecánicos, así como los periféricos. En este sector se hará hincapié en los dispositivos móviles (smartphones y tablets). Productos de Software: aplicaciones informáticas estándares y terminadas. Cabe distinguir entre: a) Software de sistema (sistemas operativos, controladores de dispositivo, herramientas de diagnóstico, herramientas de corrección y optimización, servidores y utilidades): posibilitan que el hardware funcione. b) Software de programación (editores de texto, compiladores, intérpretes, enlazadores, depuradores, entornos de desarrollo integrado): permiten al programador desarrollar programas informáticos, lenguajes de programación; c) Software de aplicación (aplicaciones ofimáticas, software educativo, médico, de cálculo numérico,.): permite a los usuarios llevar a cabo tareas específicas. Se incluye en este apartado a las aplicaciones surgidas para dispositivos móviles, comúnmente conocidas como apps. Servicios de las TIs: son tanto los servicios de consultoría tecnológica como los servicios prestados para la gestión integral y concreta de proyectos, es decir, el desarrollo de aplicaciones informáticas a medida. Externalización de procesos de negocio o Business Process Outsourcing (BPO): Consiste en la subcontratación de procesos de información de la empresa a una proveedor ajeno a la misma. Entre los procesos típicamente externalizados destacan: a) Sistemas de interacción con clientes: Customer Relationship Management (CRM), servicio de atención al cliente, reclamaciones, b) Finanzas e inversiones c) Recursos humanos d) Servicios jurídicos y de patentes e) Gestión de la Información: flujos de información y bases de datos f) Dejamos fuera del ámbito de este estudio la parte de las comunicaciones del sector de las TICs (TI y C), que engloba cada vez más otros sistemas como redes de telecomunicaciones, telefonía móvil, medios digitales de comunicación, faxes y sistemas aplicados en la industria de la automoción. Asimismo, dejamos también fuera del ámbito de este estudio el sector audiovisual. 7

8 g) A lo largo del estudio se hablará de Hardware, Software y Servicios como subsectores en los que dividiremos el sector TI. Algunos apartados serán comunes a los tres sectores, otros contarán con apartados específicos para cada uno de los sectores y, por último, en otro se hablará sólo de los sectores pertinentes. h) i) Códigos TARIC de productos incluidos en el sector de las TI j) Se muestra a continuación un listado de los códigos TARIC correspondientes a los bienes más representativos del sector de las Tecnologías de la Información. k) No obstante, hay que tener en cuenta que se trata de un sector en el que los servicios tienen un peso específico importante y creciente respecto a los soportes físicos. l) Por un lado, quedan fuera de este listado todos los servicios propiamente dichos englobados en el sector, como son la consultoría tecnológica, el data warehousing o almacenamiento de datos, la gestión e integración de sistemas, etc. m) Por otro lado, cada día existen más y nuevas posibilidades de ofertar software sin necesidad de un soporte físico. Como se estudiará más adelante en el presente informe, el mercado tiende a modelos de negocio como el Software as a Service (SaaS) y el Software on-demand, donde el soporte físico desaparece y el proveedor factura el servicio y no el paquete de software. 8

9 Código 2 Definición 8471 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, no expresadas ni comprendidas en otra parte Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas y similares) identificables como destinatarios, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8469 a Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores, tarjetas inteligentes (smart cards) y demás soportes para grabar sonido o grabaciones análogas, grabados o no, incluso las matrices y moldes galvánicos para fabricación de discos, excepto los productos del capítulo Cintas y discos magnéticos grabados para reproducir representaciones de instrucciones, datos, sonido e imágenes grabadas en forma binaria legibles por una máquina, que puedan ser manipulados o permitan interactuar al usuario mediante una máquina automática de tratamiento o procesamiento de datos Discos para sistemas de lectura por rayos láser para reproducir representaciones de instrucciones, datos, sonido e imágenes grabadas en forma binaria legibles por una máquina, que puedan ser manipulados o permitan interactuar al usuario mediante una máquina automática de tratamiento o procesamiento de datos Soportes ópticos grabados para reproducir representaciones de instrucciones, datos, sonido e imágenes grabadas en forma binaria legibles por una máquina, que puedan ser manipulados o permitan interactuar al usuario mediante una máquina automática de tratamiento o procesamiento de datos Dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores para reproducir representaciones de instrucciones, datos, sonido e imágenes grabadas en forma binaria legibles por una máquina, que puedan ser manipulados o permitan interactuar al usuario mediante una máquina automática de tratamiento o procesamiento de datos Los demás dispositivos para reproducir representaciones de instrucciones, datos, sonido e imágenes grabadas en forma binaria legibles por una máquina, que puedan ser manipulados o permitan interactuar al usuario mediante una máquina automática de tratamiento o procesamiento de datos n) Fuente: Export Helpdesk 2 En negrita se destacan los códigos que definen productos de software, los códigos no marcados son los correspondientes al nivel de definición superior al de los códigos seleccionados. 9

10 3. OFERTA ANÁLISIS DE COMPETIDORES 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta La oferta del sector indio de tecnologías de la información se puede estructurar en tres segmentos. Por un lado, el hardware, formado por ordenadores y sus componentes y periféricos. Dentro de este segmento también se incluyen las tabletas, como un sustitutivo cada día más utilizado de los ordenadores, principalmente portátiles. Por otro lado, el software en sus distintas versiones, y tanto con soporte físico como en la nube, y los servicios de tecnologías de la información y de externalización de procesos de negocio. El tamaño de mercado total para el año fiscal 2012 se valoró en millones de dólares. De acuerdo a previsiones recogidas por IBEF, la cifra proyectada para éste en el año fiscal 2020 es de millones de dólares. Desglosado entre los diferentes segmentos del mercado, se obtiene el siguiente reparto: Servicios de TI o El tamaño de mercado está estimado en millones de dólares durante el último ejercicio fiscal. o Más del 76% de los ingresos proceden del mercado de la exportación. o El principal cliente del sector es el segmento de servicios financieros y banca. Externalización de Procesos de Negocio o El tamaño de mercado está estimado en millones de dólares durante el ejercicio fiscal o Entorno al 84% de los ingresos proceden de las exportaciones. Productos de Software y Servicios de Ingeniería o El tamaño de mercado está calculado en millones de dólares en el año fiscal o Más del 76% de los ingresos procede de las exportaciones. 10

11 Hardware o El tamaño de mercado registrado en el curso se limita a millones de dólares. o El mercado doméstico, en este caso, contribuye en una cuota significativa. o El mercado doméstico está experimentado un crecimiento notorio, debido al crecimiento de la penetración de los ordenadores personales (portátiles y tabletas) en el mercado local. o El mercado, que había crecido continuadamente hasta que estalló la crisis global en 2008, sufrió un retroceso durante el año fiscal 2009/2010. Sin embargo, durante el curso 2010/2011, hubo una recuperación en el segmento, favorecida por un crecimiento de las importaciones superior al 30%. Hardware. Tamaño de mercado en la India Año Fiscal 2008/ / /2011 Producción 4487,2 2975,3 2255,5 Exportaciones 429, ,3 Importaciones 9721,2 9962, ,7 Consumo Aparente 13778, , ,9 Fuente: Industry Market Size & Shares, July 2012, CMIE 3. o La competitividad en precios de los ordenadores y periféricos indios ha permitido a las empresas indias afrontar la crisis y el volumen de exportaciones se ha multiplicado considerablemente. El sector de la tecnología de la información de la India, por tanto valorado en millones de dólares, experimentó un 14,4% de crecimiento de acuerdo a datos de IBEF durante el último ejercicio, tras haber sido cifrado el curso fiscal en millones de dólares. Como cuota del mercado dentro del PIB de la India, la contribución del sector de TI se ha elevado hasta el 7,5% en el último curso desde el 1,2% del año fiscal Valores en millones de euros. Tipo de cambio medio utilizado en el periodo 2007/2011: 1 EUR = 64,18 INR 11

12 Industria de TI. Tamaño de mercado en la India Exportaciones Doméstico AF2008 AF2009 AF2010 AF2011 AF2012 Fuente: Nasscom, Aranca Research Como se observa en la tabla, el total de exportaciones del sector IT (donde se excluye el hardware), se estima en torno a millones de dólares en el último ejercicio. La industria ha experimentado una tasa de crecimiento compuesto anual del 13,6% en el periodo , a pesar de la debilidad del escenario económico global. Las exportaciones de servicios de TI han sido grandes contribuidoras al mercado de exportación de la India, contabilizando un 58% de las exportaciones totales de TI de la India en el año fiscal (mientras la externalización de procesos acumula hasta el 23,2% de las mismas). En cuanto a las exportaciones de servicios, tienen gran influencia, siendo Estados Unidos el principal origen histórico de las mismas. Más del 60% de las mismas fueron realizadas hacia Estados Unidos durante el año fiscal 2012, y los países que no fueran ni Estados Unidos ni el Reino Unido sólo contabilizaron un 22% de las mismas. En cualquier caso, se espera que la demanda procedente de mercados emergentes muestre un fuerte crecimiento. 12

13 Evolución Volumen de exportaciones de TI de la India por segmento ,8 9,9 22, ,4 11,7 12,4 25,8 27, , , ,5 Fuente: Nasscom, Aranca Research AF2008 AF2009 AF2010 AF2011 AF2012 Servicios de TI BPO Software e Ingenieria AF Cuota de exportación de TI de la India por p segmento 19% Servicios de TI 23% 58% BPO Software e Ingeniería Fuente: Nasscom, Aranca Research. En general, un reciente informe elaborado por la Confederation of Indian Industry y el Boston Consulting Group, IT for India - New Horizons, New Opportunities, indica unas expectativas de crecimiento en la inversión en la industria de las tecnologías de la información en la India hasta alcanzar los millones de euros en el año 2016, gracias al crecimiento de los segmentos de software y de servicios de TI. Dicho informe cifra en un 12% las expectativas de crecimiento de la industria local durante los próximos cuatro años. De acuerdo a la información recabada por la CII y el BCG, la inversión de la industria de las tecnologías de la información en la India, a nivel doméstico, estaba valorado en millones de eu- 13

14 ros en el año 2011, con el segmento de servicios de TI (incluyendo la externalización de procesos de negocio), contribuyendo de forma más importante con millones de euros, seguido a continuación del hardware (4.650 millones) y los servicios de software (2.500 millones). El informe recoge el crecimiento individual esperado de los diferentes segmentos. Por un lado, en cuanto a servicios de TI, se observa un crecimiento del 14% que llevaría al segmento a un volumen de inversión de millones de euros en Por otro lado, el segmento de productos de software también cuenta con una previsión de crecimiento de su inversión del 14% hasta alcanzar una cifra de millones de euros en El segmento del hardware, por el contrario, registraría un crecimiento más lento de su inversión, cifrándose el mismo en un 6% hasta alcanzar una cifra de millones de euros. Durante la presentación del informe, el presidente de MicroSoft en la India, Bhaskar Pramanik, cifró el tamaño de la industria de las tecnologías de la información del país en millones de dólares para el año fiscal , lo que representa aproximadamente un 7,5% del PIB. El Sr. Pramanik, que explicó que el crecimiento procede principalmente del mercado global, y apuntó también la existencia de una oportunidad para catapultar el sector si se trabaja en colaboración con el gobierno. A nivel corporativo, Pramanik, que es directivo de la CII en materias de TI, afirmó que más del 50% de las empresas habrían indicado que aumentarían sus inversiones en TI. 4 Las cifras que maneja la International Data Corporation son menores, y registran un tamaño de mercado de la tecnología de la información en la India de millones de dólares en 2012, con unas expectativas de crecimiento de hasta millones de dólares en 2014, de acuerdo a las previsiones anunciadas en junio de 2013 en su informe The India IT Market Overview ". En dicho trabajo, IDC hace hincapié en el rápido crecimiento en los mercados emergentes que suponen las ciudades Tier-II y Tier III, la actividad de la pequeña y mediana empresa y áreas como educación y sanidad. "El incremento en inversiones en TI por parte de las Pymes indias indica un progreso constante en los niveles de madurez del mercado. Las inversiones del segmento tienen un crecimiento estimado del 17,2%. Existen iniciativas gubernamentales y participaciones público-privadas que ayudan en el crecimiento del segmento" apunta, Pavan Magge, analista senior de consultoría de IDC India _1.html 5 idc/article ece 14

15 1.2. Análisis de los componentes de la oferta. Importaciones Se analizan a continuación los datos relativos a las importaciones de las partidas arancelarias especificadas en el apartado 1. Todos los valores están expresados en millones de dólares americanos. La evolución de las importaciones de ordenadores (partida 8471) muestra una progresiva concentración de los principales países proveedores. Concentración con un origen particular en China, que aglutina dos tercios de las mismas, favorecidas por sus bajos precios, y por el impulso, entre otros dispositivos, de las tablets. Si dejamos al gigante chino de lado, los principales orígenes de las importaciones son Singapur, y Tailandia. Entre los tres países asiáticos concentran más del 80% de las importaciones. Además, pese a una ligera disminución en su cuota de mercado, Tailandia se mantienen estable, al contrario que Estados Unidos y Singapur que en un margen de 5 años han visto reducida su cuota de importaciones en un 7%. En términos generales, hay que resaltar que las importaciones de ordenadores en la India se han visto afectadas por la crisis global de 2009, sufriendo un importante retroceso durante el ejercicio fiscal Sin embargo, a partir de entonces las importaciones no han dejado de aumentar con un crecimiento durante el último año fiscal del 8%. El análisis de la partida 8473, referida a componentes de ordenadores, refleja que China y Malasia han mantenido una cuota conjunta superior al 70% de forma ininterrumpida durante los últimos ejercicios, destacando en este aspecto la relativa estabilidad de ambos orígenes en cuanto a su cuota de importación. En cuanto a los discos de datos, se toman de la base de datos del Departamento de Comercio del Ministerio de Industria y Comercio, como referencia, los datos existentes referidos a la partida genérica 8523, que sirven de muestra orientativa. Una vez más, China ocupa la posición predominante, aunque con altibajos, oscilando su cuota entre el 20% y el 40% durante los últimos ejercicios. Cabe destacar el implacable crecimiento de las importaciones de origen finlandés, que llegó a liderar la partida durante el ejercicio 2011/12, con más del 40% de cuota. En general, entre China y Finlandia han aglutinado entre un 50% y un 60% de las importaciones de la partida por parte de la India en los últimos años. Finalmente, hay que constatar que el análisis de las importaciones de discos de datos no incluye, como se apuntaba en el apartado 1.1, el nuevo y creciente modelo de negocio que representan los servicios tecnológicos, con servicios y software sin formato físico. 15

16 IMPORTACIONES PARTIDA A 8471: ORDENADORES (INCLUYENDO TABLETS) Ranking Año fiscal Ordenadores Año fiscal Ordenadores País de origen Valor en millones USD % cuota de importación Ranking País de origen Valor en millones USD % cuota de importación 1 China 878,59 39% 1 China 1.073,52 51% 2 Singapur 424,4 19% 2 Singapur 335,28 16% 3 EEUU 256,78 11% 3 EEUU 174,94 8% 4 Malasia 165,56 7% 4 Tailandia 122,54 6% 5 Tailandia 118,75 5% 5 Malasia 84,04 4% 6 Hong Kong 91,28 4% 6 Hong Kong 40,98 2% 7 Irlanda 43,07 2% 7 Taiwán 38,86 2% 8 Taiwán 37,25 2% 8 Irlanda 29,85 1% 9 Japón 35,1 2% 9 Alemania 24,55 1% 10 Alemania 28,12 1% 10 Hungría 20,91 1% 34 España 0,46 0,02% 36 España 0,63 0,04% Total TOP ,90 92% 1.945,47 92% 1.945,47 Resto 174,11 8% 170,48 8% 170,48 Total importaciones 2.253,01 100% 2.115,95 100% 2.115,95 Ranking Año fiscal Ordenadores Año fiscal Ordenadores País de origen Valor en millones USD % cuota de importación Ranking País de origen Valor en millones USD % cuota de importación 1 China 1482,72 55% 1 China 2.253,73 57% 2 Singapur 405,85 15% 2 Singapur 478,67 12% 3 EEUU 180,14 7% 3 Tailandia 218,56 6% 4 Tailandia 159,49 6% 4 EEUU 200,88 5% 5 Malasia 94,85 4% 5 Malasia 178,85 5% 6 Taiwán 45,43 2% 6 Finlandia 107,24 3% 7 Hong Kong 39,92 1% 7 Taiwán 59,65 2% 8 Alemania 35,42 1% 8 Irlanda 56,43 1% 9 Irlanda 30,42 1% 9 Alemania 56,18 1% 10 Japón 21,84 1% 10 México 51,18 1% 31 España 1,87 0,07% 34 España 1,76 0,04% Total TOP ,08 93% Total TOP ,37 93% Resto 404,59 7% Resto 279,78 7% Total importaciones 2691,90 100% Total importaciones 3.941,15 100% 16

17 Año fiscal Ordenadores Ranking País de origen Valor en millones USD % cuota de importación 1 China 2.728,15 64% 2 Singapur 497,56 12% 3 Tailandia 205,03 5% 4 EEUU 183,80 4% 5 Malasia 146,68 3% 6 Irlanda 68,56 2% 7 México 49,47 1% 8 Taiwán 45,77 1% 9 Vietnam 40,54 1% 10 Hong Kong 39,90 1% 35 España 1,07 0,03% Total TOP ,46 95% Resto 232,02 5% Total importaciones 4.237,48 100% Fuente: Import Export Data Bank. Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry of India IMPORTACIONES PARTIDA 8473: COMPONENTES Año fiscal Componentes Año fiscal Componentes Ranking País de origen Valor en millones USD % cuota de importación Ranking País de origen Valor en millones USD % cuota de importación 1 China 492,74 38% 1 China 526,78 39% 2 Malasia 303,23 23% 2 Malasia 283,26 21% 3 Singapur 154,22 12% 3 Singapur 127,07 10% 4 EEUU 91,94 7% 4 EEUU 72,74 5% 5 Hong Kong 64,32 5% 5 Costa Rica 61,06 5% 6 Costa Rica 51,92 4% 6 Hong Kong 60,62 5% 7 Taiwán 34,56 3% 7 Taiwán 55,46 4% 8 Corea del Sur 16,32 1% 8 Corea 21,8 2% 9 Reino Unido 11,87 1% 9 Vietnam 21,12 2% 10 Irlanda 9,72 1% 10 Alemania 12,57 1% 51 España 0,06 0% 40 España 0,28 0,03% Total TOP ,84 94% Total TOP ,48 93% Resto 81,01 6% Resto 92,59 7% Total importaciones 1.311,85 100% Total importaciones 1.335,07 100% 17

18 Año fiscal Componentes Año fiscal Componentes Ranking País de origen Valor en millones USD % cuota de importación Ranking País de origen Valor en millones USD % cuota de importación 1 China 556,42 41% 1 China 897,53 47% 2 Malasia 291,07 21% 2 Malasia 474,84 25% 3 Singapur 128,38 9% 3 Costa Rica 113,90 6% 4 EEUU 72,55 5% 4 Singapur 90,04 5% 5 Costa Rica 64,43 5% 5 Taiwán 69,82 4% 6 Taiwán 54,47 4% 6 EEUU 66,68 3% 7 Hong Kong 43,07 3% 7 Corea 56,15 3% 8 Corea 35,65 3% 8 Alemania 17,33 1% 9 Vietnam 22,2 2% 9 Vietnam 14,19 1% 10 Alemania 15,28 1% 10 Hong Kong 13,75 1% 27 España 1,43 0,10% 40 España 0,46 0,02% Total TOP ,52 94% Total TOP ,23 95% Resto 80,25 6% Resto 94,41 5% Total importaciones 1365,20 100% Total importaciones 1.908,64 100% Año fiscal Componentes Ranking País de origen Valor en millones USD % cuota de importación 1 China 843,53 48% 2 Malasia 388,02 22% 3 Costa Rica 152,55 9% 4 Singapur 93,6 5% 5 Taiwán 60,63 3% 6 EEUU 56,43 3% 7 Corea 31,18 2% 8 Hong Kong 14,11 1% 9 Filipinas 11,38 1% 10 Alemania 11,31 1% 26 España 2,31 0,13% Total TOP ,74 95% Resto 83,52 5% Total importaciones 1.746, ,26 Fuente: Import Export Data Bank. Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry of India. IMPORTACIONES PARTIDA A 8523: DISCOS DE DATOS (SOFTWARE) Año fiscal Discos de datos Año fiscal Discos de datos Ranking País de origen Valor en millones USD % cuota de importación Ranking País de origen Valor en millones USD % cuota de importación 1 China 365,55 20% 1 China 698,63 33% 2 Finlandia 315,59 17% 2 Finlandia 321,38 15% 3 Suecia 220,8 12% 3 Singapur 272,65 13% 4 EEUU 218,58 12% 4 EEUU 155,82 7% 5 Singapur 213,41 12% 5 Suecia 149,22 7% 6 Alemania 79,89 4% 6 Francia 71,14 3% 7 Japón 64,12 4% 7 Israel 62,81 3% 8 Taiwán 43,35 2% 8 Japón 58,24 3% 9 Francia 40,58 2% 9 Taiwán 57,15 3% 10 Reino Unido 37,37 2% 10 Alemania 53,14 3% 23 España 4,57 0,25% 36 España 0,33 0,02% Total TOP ,24 88% Total TOP ,18 90% Resto 218,54 12% Resto 207,77 10% Total importaciones 1.817,78 100% Total importaciones 2.107,95 100% 18

19 Año fiscal Discos de datos Año fiscal Discos de datos Ranking País de origen Valor en millones USD % cuota de importación Ranking País de origen Valor en millones USD % cuota de importación 1 China 459,91 27% 1 Finlandia 975,71 43% 2 Finlandia 415,35 25% 2 China 428,98 19% 3 Singapur 120,35 7% 3 Suecia 158,55 7% 4 EEUU 112,38 7% 4 Singapur 123,03 5% 5 Suecia 102,18 6% 5 Taiwán 90,54 4% 6 Taiwán 84,10 5% 6 EEUU 87,26 4% 7 Francia 52,44 3% 7 Alemania 67,38 3% 8 Alemania 51,02 3% 8 Hong Kong 54,84 2% 9 Japón 48,88 3% 9 Japón 49,99 2% 10 Hong Kong 40,72 2% 10 Israel 33,14 1% 28 España 2,31 0,14% 26 España 4,74 0,21% Total TOP ,33 88% Total TOP ,42 91% Resto 204,48 12% Resto 192,67 9% Total importaciones 1691,81 100% Total importaciones 2262,09 100% Año fiscal Discos de datos Ranking País de origen Valor en millones USD % cuota de importación 1 China 454,99 38% 2 Finlandia 127,70 11% 3 Singapur 96,48 8% 4 Taiwán 76,70 6% 5 EEUU 74,13 6% 6 Hong Kong 51,59 4% 7 Alemania 47,94 4% 8 Suecia 34,36 3% 9 Japón 33,68 3% 10 Reino Unido 11,69 1% 30 España 0,97 0,08% Total TOP ,28 84% Resto 189,09 16% Total importaciones 1.196,37 100% Fuente: Import Export Data Bank. Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry of India. Las cifras de importación de hardware de la India son superiores a sus exportaciones, es decir, la India es un importador neto y cuenta por tanto con un déficit comercial en el segmento. En cuanto al papel de España como origen de las importaciones de hardware, el papel de España es poco relevante. En ninguna de las tres partidas arancelarias estudiadas se encuentra entre los 25 primeros orígenes de importaciones en alguno de los cinco últimos ejercicios fiscales. Cabe destacar los picos de importaciones de discos de datos de los años fiscales 2009 y 2012, y la tendencia creciente de las exportaciones españolas de componentes de informática a la India. 19

20 2. ANÁLISIS CUALITATIVO 2.1. Situación actual Como se indicó con anterioridad, durante el año 2011 el mercado de TI en la India, a nivel doméstico, se estimó en millones de euros. Los servicios de TI acumularon un 50% del mismo, seguidos del segmento de hardware que contabilizó un 32%. Servicios de TI Durante el año 2011, se contabilizó el total del tamaño de mercado para servicios de TI en el mercado doméstico en aproximadamente millones de euros, con la externalización de infraestructuras y el soporte de hardware como los servicios generadores de mayores ingresos. El mercado doméstico de servicios de TI es el segmento de mayor crecimiento entre los segmentos de TI en la India. El incremento en la adopción de tecnologías de la información por parte de las compañías, el aumento en el tamaño y la escalabilidad de las mismas, la externalización de actividades secundarias en el negocio de las empresas, incluyendo los acuerdos para la implantación de TI en sectores como la banca y las telecomunicaciones, y la emergencia de nuevas tecnologías como la nube y los analitycs, impulsan el crecimiento de los servicios de TI en la India. Externalización de infraestructuras Supone la línea de servicios de TI generadora de mayores ingresos en la India, se espera que continúe creciendo a buen ritmo, pues las empresas externalizarán el establecimiento y mantenimiento de sus infraestructuras a terceros, debido a los siguientes factores: Aumento en la necesidad de las empresas de centrarse en su actividad principal e invertir en la misma, debido a la intensa competencia La necesidad de una alta formación para mantener y actualizar los sistemas de TI de última tecnología, dificulta la gestión interna El enfoque mejorado de las empresas en la reducción de costes Soporte de Hardware Actualmente el Segundo segmento dentro de los servicios, se prevé un impulso por el aumento de la demanda de sistemas de TI y una tendencia al alza de la externalización de sistemas de TI para reducir costes. Consultoría de TI La consultoría de TI se espera que crezca a una tasa robusta, impulsada por la convergencia de sistemas y soluciones de TI, con los objetivos empresariales y la creciente adopción de TI como gestor de la complejidad de los negocios. Externalización de Procesos de Negocio La externalización de procesos de negocio es un segmento relativamente pequeño en la India y gran parte de ella es cautiva. Sin embargo, hay una nueva tendencia relacionada con relaciones a través de terceros entre clientes y proveedores de servicios. Las empresas de externalización de procesos de negocio, además, se están cada vez estableciendo en mayor número en las ciudades Tier II y Tier III, de modo que los proveedores de servicios ofrezcan los mismos a menores costos. 20

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