Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai. Estudios de Mercado. El mercado de las Tecnologías de la Información en India

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1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Mumbai Estudios de Mercado El mercado de las Tecnologías de la Información en India 1

2 Estudios de Mercado El mercado de las Tecnologías de la Información en India Este estudio ha sido realizado por Iker Estébanez Mediavilla bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Mumbai Agosto

3 ÍNDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5 I. INTRODUCCIÓN 8 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados Códigos TARIC de productos incluidos en el sector de las TI 10 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA Análisis cuantitativo Tamaño de la oferta Importaciones y exportaciones Análisis cualitativo Situación actual y perspectivas del sector Análisis de la producción nacional Principales clústers del sector Análisis de la competencia Producto Obstáculos comerciales 35 III. ANÁLISIS DEL COMERCIO Análisis Cuantitativo Canales de distribución Esquema de la distribución Principales distribuidores Análisis cualitativo Estrategias de canal y contacto comercial Condiciones de acceso Condiciones de suministro Promoción y publicidad Tendencias de la distribución 52 IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Evaluación del volumen de la demanda Crecimiento esperado Tendencias industriales Tendencias tecnológicas Tendencias medioambientales Estructura del mercado Evolución y tendencias del outsourcing Percepción del producto español 62 V. MARCO LEGISLATIVO Y FISCAL 63 Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Mumbai 3

4 1. Principales normas que regulan el sector 63 VI. COOPERACIÓN BILATERAL India & Spain Innovating Program 67 VII. ANEXOS Ferias Listado de direcciones de interés Asociaciones empresariales Organismos públicos Revistas del sector Bibliografía Otras páginas web consultadas Publicaciones consultadas Entrevistas realizadas 73 Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Mumbai 4

5 RESUMEN EN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES CLUSIONES Este informe comienza con una definición del sector y limitación arancelaria de los productos que se estudiarán a continuación. En el segundo apartado se presentan y analizan datos referentes a la producción, importación y exportación que conforman la oferta a nivel nacional. Las tecnologías de la información y de la comunicación suponen sin duda el sector industrial más importante para la India: aportan más del 6% al PIB nacional, emplean a casi 2,5 millones de personas de forma directa - frente al 17% que produce los 250 millones dedicados a la agricultura - y, en definitiva, ha colocado al país en el mapa global: Más del 60% de las empresas del Global desarrollan sus TI en India. Entre los principales clusters de las TI en India se encuentran los ejes Delhi-Gurgaon-Noida, Mumbai-Pune y, sobre todo, el triángulo sureño Bangalore-Chennai-Hyderabad. Dada la excesiva polarización de la oferta en torno a estos núcleos, el gobierno está lanzando iniciativas para el desarrollo de otras ciudades. La industria india de ordenadores está muy concentrada y las 32 empresas líderes coparon en el último año fiscal (AF) el 99% de las ventas. De ellas, las tres primeras Wipro, HCL Infosystems y Compunge Infocom alcanzaron una cifra de ventas conjunta mayor al 70% del total. En el sector de software y servicios las 32 empresas líderes alcanzan una cuota conjunta del 86%, mientras que aquellas que ocupan los tres primeros puestos Tata Consultancy Services (TCS), Infosys Technologies y Wipro copan casi el 50% del mercado. Los ordenadores y componentes indios se enfrentan, incluso en el mercado local, a la amenaza creciente de la oferta china; mientras que las empresas indias de servicios buscan cada vez más, establecer relaciones a largo plazo con sus clientes y han conseguido, en muchos casos, situarse a la vanguardia de la innovación. 1 Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Mumbai 5

6 El principal obstáculo comercial al que se va a enfrentar la empresa española es el proteccionismo del gobierno indio, que se refleja, entre otros aspectos, en los aranceles a la importación y otras barreras arancelarias, que pueden llegar a suponer un incremento de hasta el 20% del precio. El tercer apartado, dedicado al comercio, comienza con un análisis de los canales y esquema de la distribución de hardware, software y servicios. Se trata de una red compleja, ya que existe un gran número de modelos de negocio, tal como se puede apreciar en el análisis de los principales distribuidores. Entre las estrategias de canal destaca la búsqueda de servicios añadidos que aporten diferenciación al producto, convirtiéndolo en una solución para el cliente. El desarrollo de las mismas, junto con la presencia de grandes multinacionales supone una barrera de entrada al sector para las empresas que no dispongan del músculo financiero necesario. Para conseguirlo, cabe pensar en buscar alianzas con empresas locales o implantadas que conozcan las características del sistema de distribución. Se analizan distintas opciones en función de diferentes modelos de negocio. En la medida de lo posible se ha intentado mostrar ejemplos de empresas que operan en India bajo estos modelos. Al mismo tiempo, se ha referido también la página web de estas empresas para que el lector, si lo desea, acuda a ellas en busca de información complementaria. El apartado cuarto comienza con un análisis del volumen de la demanda, segregado por regiones y núcleos urbanos. Una demanda que crecerá cada vez más: Según la consultora Gartner, India será en 2014 el segundo mercado del software que más crece, con una CAGR estimada del 12,3% desde 2011 hasta Entre las tendencias que contribuirán a este crecimiento hay que destacar el aumento del valor añadido ofrecido de las empresas y que supone el paso de BPO a KPO. Al mismo tiempo, las proveedores de hardware, software y servicios buscan nichos de mercado y relaciones a largo plazo para ofrecer servicios más adaptados a sus clientes. El outsourcing, que supone casi un 80% de los ingresos del software en India, es la piedra angular del sector y el papel de India como destino de outsourcing merece especial atención. India ofrece cada vez más mano de obra cualificada y compensa con la formación e infraestructuras el coste creciente de la mano de obra. India es el destino preferido para las empresas que buscan externalizar sus funciones a un país donde supongan un menor desembolso. Así, el país mantiene frente a otros su ventaja competitiva de bajo coste, mientras que sigue siendo un destino fiscalmente atractivo 2. 2 Según el Global Retail Development Index 2009 de la consultora AT Kearney Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Mumbai 6

7 Muestra de ello es la escalada en India de IBM, que planea aumentar su capacidad de BPO en el país. En el capítulo sexto, llamado marco legislativo y fiscal, se analizan las principales normas que regulan el sector. Por otro lado, el capítulo séptimo habla de la Cooperación Bilateral y las ayudas disponibles para las empresas españolas en materia de cooperación tecnológica. Por último, en el capítulo de anexos se recopilan las diferentes fuentes de información que han permitido llevar a cabo este estudio. Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Mumbai 7

8 I. INTRODUCCIÓN 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS Según la Information Technology Association of America (ITAA), la ciencia de las Tecnologías de la Información consiste en el estudio, diseño, desarrollo, implementación, soporte y gestión de los sistemas informáticos, en particular de hardware y aplicaciones de software 3. La India Brand Equity Foundation (IBEF) distingue entre las industrias de Tecnologías de la Información (IT, por sus siglas en inglés) y Servicios habilitados por las Tecnologías de la Información (ITeS, por sus siglas en inglés). Por otra parte, la Asociación Española de Tecnologías de la Información (AETIC) distingue, dentro del sector, entre hardware, software, servicios informáticos, servicios telemáticos, consumibles y equipos ofimáticos. El presente informe estudiará las tecnologías de la información en la India, divididas en cuatro grandes sectores interrelacionados. Hardware: partes físicas y tangibles de un ordenador, componentes eléctricos, electromecánicos y mecánicos, así como los periféricos. Productos de Software: aplicaciones informáticas estándares y terminadas. Cabe distinguir entre: a) Software de sistema (sistemas operativos, controladores de dispositivo, herramientas de diagnóstico, herramientas de corrección y optimización, servidores y utilidades): posibilitan que el hardware funcione. b) Software de programación (editores de texto, compiladores, intérpretes, enlazadores, depuradores, entornos de desarrollo integrado): permiten al 3 Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Mumbai 8

9 programador desarrollar programas informáticos, lenguajes de programación; c) Software de aplicación (aplicaciones ofimáticas, software educativo, médico, de cálculo numérico,.): permite a los usuarios llevar a cabo tareas específicas. Servicios de las TIs: son tanto los servicios de consultoría tecnológica como los servicios prestados para la gestión integral y concreta de proyectos, es decir, el desarrollo de aplicaciones informáticas a medida. Externalización de procesos de negocio o Business Process Outsourcing (BPO 4 ): Consiste en la subcontratación de procesos de información de la empresa a una proveedor ajeno a la misma. Entre los procesos típicamente externalizados destacan: a) Sistemas de interacción con clientes: Customer Relationship Management (CRM), servicio de atención al cliente, reclamaciones, b) Finanzas e inversiones c) Recursos humanos d) Servicios jurídicos y de patentes e) Gestión de la Información: flujos de información y bases de datos Dejamos fuera del ámbito de este estudio la parte de las comunicaciones del sector de las TICs (TI y C), que engloba cada vez más otros sistemas como redes de telecomunicaciones, telefonía móvil, medios digitales de comunicación, faxes, dispositivos portátiles y automoción. Asimismo, dejamos también fuera del ámbito de este estudio el sector audiovisual, ya tratado por esta Oficina en el Estudio de Mercado del sector audiovisual en India, publicado en A lo largo del estudio se hablará de Hardware, Software y Servicios como subsectores en los que dividiremos el sector TI. Algunos apartados serán comunes a los tres sectores, otros contarán con apartados específicos para cada uno de los sectores y, por último, en otro se hablará sólo de los sectores pertinentes. 4 Existen en el sector de TI multitud de acrónimos. En el presente estudio, se explica cada acrónimo cuando se cita por primera vez. Después, se hace referencia a él por sus siglas en inglés, de acuerdo con la nomenclatura internacional. En todo caso, se incluye un listado de dichos acrónimos en el punto 3.4. del apartado VIII Anexos. 5 En la web en el apartado Información Sectorial, subapartado Productos industriales y de servicios. Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Mumbai 9

10 1.1. Códigos TARIC de productos incluidos en el sector de las TI Se muestra a continuación un listado de los códigos TARIC correspondientes a los bienes más representativos del sector de las Tecnologías de la Información. No obstante, hay que tener en cuenta que se trata de un sector en el que los servicios tienen un peso específico importante y creciente respecto a los soportes físicos. Por un lado, quedan fuera de este listado todos los servicios propiamente dichos englobados en el sector, como son la consultoría tecnológica, el data warehousing o almacenamiento de datos, la gestión e integración de sistemas, etc. Por otro lado, cada día existen más y nuevas posibilidades de ofertar software sin necesidad de un soporte físico. Como se estudiará más adelante en el presente informe, el mercado tiende a modelos de negocio como el Software as a Service (SaaS) y el Software ondemand, donde el soporte físico desaparece y el proveedor factura el servicio y no el paquete de software. Código 6 Definición 8471 Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, no expresadas ni comprendidas en otra parte Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas y similares) identificables como destinatarios, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8469 a Discos, cintas, dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores, tarjetas inteligentes (smart cards) y demás soportes para grabar sonido o grabaciones análogas, grabados o no, incluso las matrices y moldes galvánicos para fabricación de discos, excepto los productos del capítulo Cintas y discos magnéticos grabados para reproducir representaciones de instrucciones, datos, sonido e imágenes grabadas en forma binaria legibles por una máquina, que puedan ser manipulados o permitan interactuar al usuario mediante una máquina automática de tratamiento o procesamiento de datos Discos para sistemas de lectura por rayos láser para reproducir representaciones de instrucciones, datos, sonido e imágenes grabadas en forma binaria legibles por una máquina, que puedan ser manipulados o permitan interactuar al usuario mediante una máquina automática de tratamiento o procesamiento de datos 6 En negrita se destacan los códigos que definen productos de software, los códigos no marcados son los correspondientes al nivel de definición superior al de los códigos seleccionados. Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Mumbai 10

11 Soportes ópticos grabados para reproducir representaciones de instrucciones, datos, sonido e imágenes grabadas en forma binaria legibles por una máquina, que puedan ser manipulados o permitan interactuar al usuario mediante una máquina automática de tratamiento o procesamiento de datos Dispositivos de almacenamiento permanente de datos a base de semiconductores para reproducir representaciones de instrucciones, datos, sonido e imágenes grabadas en forma binaria legibles por una máquina, que puedan ser manipulados o permitan interactuar al usuario mediante una máquina automática de tratamiento o procesamiento de datos Los demás dispositivos para reproducir representaciones de instrucciones, datos, sonido e imágenes grabadas en forma binaria legibles por una máquina, que puedan ser manipulados o permitan interactuar al usuario mediante una máquina automática de tratamiento o procesamiento de datos Fuente: Export Helpdesk Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Mumbai 11

12 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta Como ya se ha indicado anteriormente, la oferta del sector indio de tecnologías de la información se puede descomponer en tres sectores: hardware (ordenadores y sus componentes y periféricos), software y servicios. En lo referido al sector del hardware, el mercado ha crecido continuadamente hasta que estalló la crisis global en A partir de ese momento, el mercado ha disminuido muy ligeramente. Sin embargo, la crisis ha afectado en gran manera a las importaciones, que se han visto reducidas en un 30%, a favor de la producción nacional. Estadísticas del Sector de Ordenadores y Periféricos Valor de la exportación Valor de la importación Tamaño del mercado Consumo Doméstico Fuente: Industry Market Size & Shares, April 2010, CMIE 7. 7 Valores en millones de euros. Las importaciones incluyen sólo sistemas completos y las ventas incluyen las importaciones. El tipo de cambio utilizado en este Estudio, a menos que se indique lo contrario, es de 60 rupias por euro, valor en torno al cual fluctuó el tipo de cambio en los meses previos a la publicación de este estudio. Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Mumbai 12

13 La competitividad en precios de los ordenadores y periféricos indios ha permitido a las empresas indias afrontar la crisis y el volumen de exportaciones no se ha visto tan afectado, aunque sí ha acusado una leve disminución que contrasta con la tendencia alcista mantenida hasta Se incluyen a continuación datos sobre la producción nacional de hardware y software. Producción nacional india de Hardware y Software (Valores en millones de euros) Software Hardware Fuente: Annual Report , Department of IT, Ministry of C&IT Hay que decir que el Ministerio indio de las TIC incluye también a la electrónica de consumo, el control industrial, las tecnologías de comunicación y radiodifusión, electrónica de defensa (estratégica) y componentes electrónicos. Así, los ingresos mostrados en la tabla anterior incluyen, dentro del hardware, a las citadas industrias. En la gráfica siguiente se puede observar el desglose de los distintos componentes y la importancia relativa del hardware respecto a las otras industrias relacionadas. Se aprecia claramente la creciente importancia de las telecomunicaciones frente al estancamiento de la producción de hardware. Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Mumbai 13

14 Tabla 1: : Producción Industrial en India Valores en millones de euros Componentes Estratégico Comunicación Ordenadores Industrial De consumo Fuente: Annual Report , Department of IT, Ministry of C&IT Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Mumbai 14

15 1.2. Importaciones y exportaciones Se analizan a continuación los datos relativos a las importaciones y exportaciones de las partidas arancelarias especificadas en el apartado I.1.1. Todos los valores están expresados en millones de dólares americanos. La evolución de las importaciones de ordenadores (partida 8471) muestra una progresiva concentración de los principales países proveedores. Si en el AF cuatro países exportaban cuotas superiores al 10%, en la primera mitad del AF sólo dos superan esa cota y uno de ellos, China, copa el 50% de las importaciones. Si dejamos al gigante chino de lado, los principales orígenes de las importaciones son Singapur, Estados Unidos, Tailandia y Malasia. El caso de Tailandia merece mención especial, ya que muestra una evolución ascendente continuada durante los últimos cinco años, en los que casi ha triplicado el valor de sus exportaciones a India y ha pasado del séptimo al cuarto puesto del ranking. En términos generales, hay que resaltar que las importaciones de ordenadores en India se han visto afectadas por la crisis global de Así, la cifra total de importaciones en el AF se ha reducido en un 26% respecto al mismo período del año anterior. Es más, si tomamos como valor aproximado para el AF la extrapolación lineal del total de importaciones de los nueve primeros meses, el total estimado seria aun un 7% menor. El análisis de la partida 8473, referida a componentes de ordenadores, refleja que China y Malasia y, en menor medida, Singapur y EEUU han mantenido una cuota conjunta superior al 75% de forma ininterrumpida durante los últimos cuatro años. En cuanto a los discos de datos, no existen en la base de datos del Departamento de Comercio del Ministerio de Industria y Comercio indio datos específicos acerca de las subpartidas , , , y Por eso, se muestran como referencia los datos existentes referidos a la partida genérica 8523, que sirven de muestra orientativa. Una vez más, China ocupa la posición predominante y, aunque con altibajos, se mantiene en torno al 20% de cuota. Por otro lado, en los últimos años otros dos países asiáticos, Japón y Taiwán, se han visto desplazados en lo alto del ranking por las potencias escandinavas Finlandia y Suecia, que en el AF alcanzaron una cuota conjunta del 29%, lo que supone casi un 50% más que China. Finalmente, hay que constatar que el análisis de las importaciones de discos de datos no incluye, como se apuntaba en el apartado I.1.1, el nuevo y creciente modelo de negocio que representan los servicios tecnológicos. Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Mumbai 15

16 IMPORTACIONES PARTIDA A 8471: ORDENADORES Año fiscal Ordenadores res Año fiscal Ordenadores Ranking País de origen Valor en millones USD % cuota de importación Ranking País de origen Valor en millones USD % cuota de importación 1 China 1.073,52 51% 1 China 878,59 39% 2 Singapur 335,28 16% 2 Singapur 424,4 19% 3 EEUU 174,94 8% 3 EEUU 256,78 11% 4 Tailandia 122,54 6% 4 Malasia 165,56 7% 5 Malasia 84,04 4% 5 Tailandia 118,75 5% 6 Hong Kong 40,98 2% 6 Hong Kong 91,28 4% 7 Taiwán 38,86 2% 7 Irlanda 43,07 2% 8 Irlanda 29,85 1% 8 Taiwán 37,25 2% 9 Alemania 24,55 1% 9 Japón 35,1 2% 10 Hungría 20,91 1% 10 Alemania 28,12 1% 36 España 0,63 0,04% 34 España 0,46 0,02% Total TOP ,47 92% Total TOP % Resto 170,48 8% Resto 174,11 8% Total importaciones 2.115,95 100% Total importaciones 2.253,01 100% Año fiscal Ordenadores Año fiscal Ordenadores Ranking País de origen Valor en millones USD % cuota de importación Ranking País de origen Valor en millones USD % cuota de importación 1 China 1.125,81 37% 1 China 931,97 35% 2 Singapur 618,66 20% 2 Singapur 540,68 20% 3 Malasia 402,7 13% 3 Malasia 375,73 14% 4 EEUU 325,24 11% 4 EEUU 301,6 11% 5 Tailandia 106,76 4% 5 Hong Kong 70,36 3% 6 Hong Kong 77,95 3% 6 Tailandia 65,83 2% 7 Irlanda 50,94 2% 7 Irlanda 51,43 2% 8 Taiwán 42,43 1% 8 Taiwán 45,1 2% 9 Japón 41,06 1% 9 Corea del Sur 39,68 1% 10 Indonesia 33,38 1% 10 Indonesia 35,57 1% 37 España 0,52 0% 34 España 1,04 0,04% Total TOP ,93 93% Total TOP ,95 92% Resto 219,37 7% Resto 206,51 8% Total importaciones 3.044,30 100% Total importaciones 2.664,46 100% Año fiscal Ordenadores Ranking País de origen Valor en millones USD % cuota de importación 1 China 716,31 34% 2 Singapur 444,79 21% 3 Malasia 256,4 12% 4 EEUU 242,89 12% 5 Corea 56,69 3% 6 Hong Kong 51,04 2% 7 Tailandia 50,76 2% 8 Taiwán 37,35 2% 9 Irlanda 37,05 2% 10 Indonesia 32,19 2% 38 España 0,37 0,02% Total TOP ,47 92% Resto 163,37 8% Total importaciones 2.088,84 100% Fuente: Import Export Data Bank. Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry of India. Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Mumbai 16

17 IMPORTACIONES PARTIDA A 8473: SOFTWARE Año fiscal Componentes Año fiscal Componentes Ranking País de origen Valor en millones USD % cuota de importación Ranking País de origen Valor en millones USD % cuota de importación 1 China 526,78 39% 1 China 492,74 38% 2 Malasia 283,26 21% 2 Malasia 303,23 23% 3 Singapur 127,07 10% 3 Singapur 154,22 12% 4 EEUU 72,74 5% 4 EEUU 91,94 7% 5 Costa Rica 61,06 5% 5 Hong Kong 64,32 5% 6 Hong Kong 60,62 5% 6 Costa Rica 51,92 4% 7 Taiwán 55,46 4% 7 Taiwán 34,56 3% 8 Corea 21,8 2% 8 Corea del Sur 16,32 1% 9 Vietnam 21,12 2% 9 Reino Unido 11,87 1% 10 Alemania 12,57 1% 10 Irlanda 9,72 1% 40 España 0,28 0,03% 51 España 0,06 0% Total TOP ,48 93% Total TOP ,84 94% Resto 92,59 7% Resto 81,01 6% Total importaciones 1.335,07 100% Total importaciones 1.311,85 100% Año fiscal Componentes Año fiscal Componentes Ranking País de origen Valor en millones USD % cuota de importación Ranking País de origen Valor en millones USD % cuota de importación 1 China 494,93 37% 1 China 458,91 33% 2 Malasia 295,09 22% 2 Singapur 265,36 19% 3 Singapur 184,37 14% 3 Malasia 228,84 17% 4 EEUU 98,72 7% 4 EEUU 107,35 8% 5 Costa Rica 58,98 4% 5 Taiwán 55,36 4% 6 Taiwán 52,91 4% 6 Hong Kong 49,15 4% 7 Hong Kong 50,2 4% 7 Filipinas 35,68 3% 8 Reino Unido 14,71 1% 8 Corea del Sur 34,89 3% 9 Corea del Sur 12,97 1% 9 Costa Rica 28,64 2% 10 Irlanda 10,82 1% 10 Japón 18,33 1% 36 España 0,27 0,02% 40 España 0,24 0,02,02% Total TOP ,7 94% Total TOP ,51 93% Resto 81,10 6% Resto 93,96 7% Total importaciones 1.354,80 100% Total importaciones 1.376,47 100% Año fiscal Componentes Ranking País de origen Valor en millones USD % cuota de importación 1 China 397,83 28% 2 Singapur 291,2 21% 3 Malasia 191,01 14% 4 EEUU 108,99 8% 5 Filipinas 104,45 7% 6 Taiwán 75,74 5% 7 Hong Kong 58,1 4% 8 Corea del Sur 32,1 2% 9 Japón 26,09 2% 10 Costa Rica 24,08 2% 42 España 0,17 0,01% Total TOP ,59 93% Resto 102,04 7% Total importaciones 1.411,63 100% Fuente: Import Export Data Bank. Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry of India. Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Mumbai 17

18 IMPORTACIONES PARTIDA A 8523: DISCOS DE DATOS Año fiscal Discos de datosd Año fiscal Discos de datos Ranking País de origen Valor en millones USD % cuota de importación Ranking País de origen Valor en millones USD % cuota de importación 1 China 698,63 33% 1 China 365,55 20% 2 Finlandia 321,38 15% 2 Finlandia 315,59 17% 3 Singapur 272,65 13% 3 Suecia 220,8 12% 4 EEUU 155,82 7% 4 EEUU 218,58 12% 5 Suecia 149,22 7% 5 Singapur 213,41 12% 6 Francia 71,14 3% 6 Alemania 79,89 4% 7 Israel 62,81 3% 7 Japón 64,12 4% 8 Japón 58,24 3% 8 Taiwán 43,35 2% 9 Taiwán 57,15 3% 9 Francia 40,58 2% 10 Alemania 53,14 3% 10 Reino Unido 37,37 2% 36 España 0,33 0,02% 23 España 4,57 0,25% Total TOP ,18 90% Total TOP ,24 88% Resto 207,77 10% Resto 218,54 12% Total importaciones 2.107,95 100% Total importaciones 1.817,78 100% Año fiscal Discos de datos Año fiscal Discos de datos Ranking País de origen Valor en millones USD % cuota de importación Ranking País de origen Valor en millones USD % cuota de importación 1 China 47,36 21% 1 China 16,16 16% 2 Japón 28,17 13% 2 Japón 14,69 15% 3 EEUU 25,83 12% 3 Singapur 11,76 12% 4 Taiwán 24,91 11% 4 Taiwán 8,75 9% 5 Singapur 20,5 9% 5 EEUU 8,07 8% 6 Suecia 14,63 7% 6 Corea del Sur 4,39 4% 7 Malasia 9,84 4% 7 Alemania 4,21 4% 8 Alemania 6,75 3% 8 Hong Kong 4 4% 9 Israel 5,44 2% 9 Tailandia 3,92 4% 10 Vietnam 5,21 2% 10 Malasia 3,81 4% 29 España 0,14 0,06% 39 España 0,02 0,02% Total TOP ,64 85% Total TOP 10 79,76 79% Resto 33,98 15% Resto 21 21% Total importaciones 222,62 100% Total importaciones 100,76 100% Año fiscal Discos de datos Ranking País de origen Valor en millones USD % cuota de importación 1 China 18,97 26% 2 Taiwán 13,2 18% 3 Japón 13,16 18% 4 Singapur 8,58 12% 5 Corea del Sur 4,41 6% 6 EEUU 4,33 6% 7 Hong Kong 3,03 4% 8 México 1,6 2% 9 Tailandia 1,32 2% 10 Malasia 1,09 1% 35 España 0,00 0% Total TOP 10 69,69 95% Resto 3,31 5% Total importaciones % Fuente: Import Export Data Bank. Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry of India. Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Mumbai 18

19 EXPORTACIONES PARTIDA 8471: ORDENADORES Ranking Año fiscal Ordenadores res Año fiscal Ordenadores País de origen Valor en millones USD % cuota de exportación Ranking País de origen Valor en millones USD % cuota de exportación 1. Holanda 68,08 26% 1. Holanda 60,98 26% 2. EAU 42,13 16% 2. EEUU 42,14 18% 3. Singapur 31,19 12% 3. Brasil 22,52 10% 4. EEUU 27,78 11% 4. Singapur 22,05 9% 5. Reino Unido 10,84 4% 5. EAU 21,5 9% 6. Japón 6,67 3% 6. Alemania 7,48 3% 7. China 6,6 3% 7. Reino Unido 6,14 3% 8. Francia 6,48 3% 8. Malasia 5,24 2% 9. Malasia 5,85 2% 9. Hong Kong 5,19 2% 10. Brasil 5,25 2% 10. China 2,84 1% 40. España 0,28 0,11% 68. España 0,09 0,04% Total TOP ,87 82% Total TOP ,08 83% Resto 46,86 18% Resto 40,67 17% Total exportaciones 257,73 100% Total exportaciones 236,75 Ranking Año fiscal Ordenadores Año fiscal Ordenadores País de origen Valor en millones USD % cuota de exportación Ranking País de origen Valor en millones USD % cuota de exportación 1. EEUU 58,62 26% 1. Holanda 53,86 26% 2. Holanda 53,92 24% 2. EEUU 49,62 24% 3. Brasil 31,38 14% 3. Singapur 29,15 14% 4. Singapur 18,89 8% 4. Brasil 8,59 4% 5. EAU 10,47 5% 5. Malasia 6,26 3% 6. Malasia 6,66 3% 6. China 5,85 3% 7. Alemania 5,29 2% 7. Bangladesh 5,79 3% 8. Hong Kong 4,67 2% 8. Hong Kong 4,74 2% 9. Reino Unido 4,35 2% 9. EAU 4,49 2% 10. Polonia 3,15 1% 10. Alemania 4,17 2% 12. España 2,22 1% 12. España 3,03 1% Total TOP ,73 91% Total TOP ,87 87% Resto 20,39 9% Resto 26,36 13% Total exportaciones 223,12 Total exportaciones 205,23 Ranking Año fiscal Ordenadores País de origen Valor en millones USD % cuota de exportación 1. EEUU 68,6 37% 2. Holanda 39,71 22% 3. Singapur 20,59 11% 4. EAU 10,33 6% 5. Alemania 6,15 3% 6. China 4,37 2% 7. Malasia 3,25 2% 8. Australia 2,86 2% 9. Bangladesh 2,85 2% 10. Reino Unido 2,6 1% 17. España 0,78 0,42% Total TOP ,31 87% Resto 23,26 13% Total exportaciones 184,57 Fuente: Import Export Data Bank. Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry of India. Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Mumbai 19

20 EXPORTACIONES PARTIDA 8473: COMPONENTES Año fiscal Componentes Año fiscal Componentes Ranking País de origen Valor en millones USD % cuota de exportación Ranking País de origen Valor en millones USD % cuota de exportación 1. EEUU 67,75 28% 1. EEUU 64,27 27% 2. Singapur 48,63 20% 2. Singapur 37,05 15% 3. Hungría 24,63 10% 3. Hungría 36 15% 4. China 20,62 9% 4. China 15,58 6% 5. Hong Kong 17,54 7% 5. Reino Unido 15,2 6% 6. Algeria 8,48 4% 6. EAU 11,88 5% 7. Holanda 7,42 3% 7. Holanda 7,85 3% 8. Corea 3,72 2% 8. Hong Kong 7,1 3% 9. Reino Unido 3,63 2% 9. Brasil 5,16 2% 10. Malasia 3,05 1% 10. Alemania 4,58 2% 18. España 1,25 0,52% 23. España 0,76 0,32% Total TOP ,47 86% Total TOP 10 Resto 34,12 14% Resto Total exportaciones 239,59 Total exportaciones Año fiscal Componentes Año fiscal Componentes Ranking País de origen Valor en millones USD % cuota de exportación Ranking País de origen Valor en millones USD % cuota de exportación 1. EEUU 51,58 27% 1. EEUU 87,38 44% 2. Singapur 39,17 20% 2. Singapur 23,17 12% 3. Hungría 18,24 9% 3. Reino Unido 9,42 5% 4. Reino Unido 10,99 6% 4. Alemania 8,76 4% 5. Hong Kong 9,6 5% 5. Dinamarca 8,63 4% 6. EAU 8,45 4% 6. Hong Kong 7,78 4% 7. China 8,35 4% 7. China 7,42 4% 8. Canadá 6,91 4% 8. EAU 6,29 3% 9. Holanda 6,73 3% 9. Canadá 4,41 2% 10. Alemania 5,81 3% 10. Nigeria 4,04 2% 22. España 0,78 0,40% 14. España 1,66 0,84% Total TOP ,83 86% Total TOP ,3 84% Resto 27,62 14% Resto 30,84 16% Total exportaciones 193,45 Total exportaciones 198,14 Año fiscal Componentes Ranking País de origen Valor en millones USD % cuota de exportación 1. EEUU 123,2 51% 2. Singapur 24,85 10% 3. Reino Unido 17,53 7% 4. Alemania 10,88 5% 5. EAU 9,66 4% 6. Hong Kong 6,99 3% 7. Holanda 5,01 2% 8. Italia 4,6 2% 9. China 3,83 2% 10. Filipinas 2,91 1% 29. España 0,52 0,22% Total TOP ,46 87% Resto 30,72 13% Total exportaciones 240,18 Fuente: Import Export Data Bank. Department of Commerce, Ministry of Commerce & Industry of India. Oficina Económica y Comercial del Consulado de España en Mumbai 20

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