Informes Sectoriales

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1 qu Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín Informes Sectoriales OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL Turismo y Servicios Conexos en China 3

2 Informes Sectoriales OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN Y COOPERACIÓN EMPRESARIAL Turismo y Servicios Conexos en China Este informe ha sido realizado por Interchina Consulting bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 4 Octubre de 2007

3 EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD El presente informe ha sido elaborado por InterChina Consulting para ICEX. Toda la información, puntos de vista y consejos aquí contenidos se dan de buena fe pero sin ningún tipo de responsabilidad legal. Aunque se ha hecho todo lo posible para asegurar la veracidad de la información y de los datos expuestos, InterChina Consulting está exenta de toda responsabilidad ante la presencia de errores u omisiones que se puedan haber cometido. La información del presente documento no excluye la obtención del asesoramiento legal oportuno. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 5

4 ÍNDICE INTRODUCCIÓN LA ECONOMÍA DE CHINA perspectivas DEL MERCADO CHINO ABRIENDO PUERTAS A LA INVERSIÓN EXTRANJERA PERSPECTIVAS GENERALES DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA GLOSARIO SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR TURÍSTICO Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS POLÍTICAS Y MARCO LEGAL PARA LA INVERSIÓN EXTRANJERA Promoción De la inversión/política de FOMENTO Guía para la Inversión Extranjera (modificado en 2004) Guía para la Inversión Extranjera en Sectores Prioritarios en las Provincias del Centro y del Oeste (Modificado en el 2004) Políticas fiscales Programa de la OMC para China sobre los compromisos específicos en tema de servicios: Servicios Turísticos Normativa sobre la inversión extranjera en la gestión hotelera Normativa sobre la inversión extranjera en las agencias de viaje Normativa sobre Inversión Extranjera en los Parques Temáticos Cambios históricos en la normativa Situación normativa actual MODELOS DE IMPLEMENTACIÓN Transferencia de tecnología Acuerdos de representación o distribución Oficina de representación (RO) Sucursales Empresa mixta (JV) Empresas de capital totalmente extranjero (WFOE; Wholly Foreign Owned Enterprise) Empresas comerciales con capital extranjero (FICE; Foreign Invested Commercial Enterprise)...34 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 6

5 Resumen INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS ASOCIADAS ASPECTOS PRÁCTICOS DE LA INVERSIÓN PRINCIPALES COSTES DE INVERSION EN EL SECTOR PRINCIPALES barreras EN la inversión Barreras generales en la inversión Barreras específicas a la inversión Búsqueda de socio Aspectos generales a considerar al negociar un contrato Búsqueda de socios Gestión hotelera Búsqueda de socios Agencias de viaje Búsqueda de socios Parques temáticos inversiones extranjeras Gestión hotelera Agencias de viaje Parques temáticos ANÁLISIS DE LA DEMANDA GESTIÓN HOTELERA Visión general de la industria hotelera Situación general de la gestión hotelera en China Previsiones relativas a la promoción, construcción y gestión de nuevos hoteles Compañías nacionales de gestión hotelera Compañías extranjeras de gestión hotelera Datos geográficos AGENCIAS DE VIAJE Visión general del suministro Análisis de suministro Datos geográficos PARQUE TEMÁTICOS Situación general de suministro Parques temáticos nacionales Parques temáticos extranjeros ANÁLISIS DE LA DEMANDA perfil del consumidor Visitante y nacional Mercado exterior Mercado de viajes corporativos- (Turismo de negocios) Mercado de reservas online LOCALIZACIóN GEOGRÁFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS PERCEPCIÓN DE LOS SERVICIOS ESPAÑOLES OPORTUNIDADES Y RIESGOS PARA LAS COMPAÑÍAS ESPAÑOLAS Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 7

6 7.1. OPORTUNIDADES Gestión hotelera Agencias de viaje Parques temáticos RIESGOS La gestión hotelera Las agencias de viaje Los parques temáticos ANEXO ANEXO 1: CALENDARIO DE acontecimientos TURÍSTICOS: ANEXO II: 20 PRINCIPALES AGENCIAS DE VIAJE CON PERMISO EMPRESARIAL PARA TURISMO EMISOR ANEXO III: NÚMERO DE VISITANTES DE UNA SOLA NOCHE EN CHINA POR CATEGORÍA DE HOTEL, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 8

7 1. INTRODUCCIÓN 1.1. LA ECONOMÍA DE CHINA China es el cuarto país más grande del mundo en términos de extensión geográfica (9,6 millones de km 2, por detrás de Rusia, Canadá y EE.UU.) y el país más grande en términos de población (1.300 millones de habitantes, más del 20% del total mundial). El año 2006 ha sido testigo de un crecimiento próspero en China, con un PIB total que ascendió a los 20,94 billones de RMB (2,6 billones de dólares USA), lo que supone un incremento del 10,7 %. Por lo tanto, China adelantó al Reino Unido y a Francia para convertirse en la cuarta economía más grande del mundo. GDP (USD Billion) 16,000 14,979 14,000 12,000 10,000 8,000 Gráfico 1: PIB global (2006) 6,000 5,083 4,000 2,000 2,813 2,588 2,292 2,108 1,728 1,069 1, Year - United States Japan Germany China United Kingdom France Italy Spain Canada India Fuente: Banco Mundial (16 de enero de 2007) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 9

8 Gráfico 2: Evolución del PIB de China ( ) PIB Miles mill. USD PIB (miles mill. USD) Tasa crecimiento (%) Tasa crecimiento % Año Fuente: Instituto Nacional de Estadística de la República Popular China (NBS; National Bureau of Statistics of PRC) Nota: Tasa de cambio de a 1 USD=8,3 RMB, y tasa de cambio de a 1 USD=8,1 RMB PERSPECTIVAS DEL MERCADO CHINO La economía china seguirá creciendo rápidamente a lo largo de 2007, con una tasa del 9-10 %. La inversión extranjera será menor que en el pasado, pero permanecerá relativamente fuerte en la medida en que el sector de servicios chino se vaya liberalizando y las compañías extranjeras aumenten sus esfuerzos para entrar en el creciente mercado local. Las exportaciones rotarán hacia productos de alto valor añadido y continuarán creciendo aunque con una tasa menor, del 10% aproximadamente, mientras que las importaciones podrían crecer a una tasa mayor, del 15-20%. No se producirán grandes fluctuaciones en el tipo de cambio, aunque aún es probable que se llegue a producir una apreciación adicional en el intervalo del 2 al 3%. El gobierno chino moderará su política de revaloración del RMB y fundamentará sus decisiones principalmente según el desarrollo de la economía nacional y, en menor grado, según las políticas internacionales. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 10

9 1.3. ABRIENDO PUERTAS A LA INVERSIÓN EXTRANJERA La inversión directa extranjera (FDI; Foreign Direct Investment) se mantiene sólida, ya que muchos sectores de China están totalmente liberalizados, de acuerdo con el compromiso con la OMC. La FDI correspondiente a 2006 alcanzó los millones de USD en la China continental, con un crecimiento del 15% respecto al año En este sentido, la China Continental mantendrá su posición como el mayor destino de la inversión extranjera directa (FDI) del mundo. Gráfico 3: Inversión extranjera directa ( ) FDI (miles mill. USD) FDI (miles mill. USD) Tasa crecimiento (%) Tasa crecimiento (%) Año Fuente: Instituto Nacional de Estadística de PRC (National Bureau of Statistics of PRC) El porcentaje del sector manufacturero en la inversión extranjera total disminuyó desde el 70,4% de 2005 hasta el 57,7% de 2006, aunque seguirá siendo el principal componente de la FDI en el futuro próximo. En cambio, el porcentaje del sector financiero aumentó en gran medida desde el 0,4% de 2005 hasta el 9,7% en El porcentaje del sector inmobiliario también se incrementó desde el 9,0% hasta el 11,8%, convirtiéndose en el segundo mayor componente de la FDI de China. Tabla 1: Distribución sectorial de la inversión extranjera directa (2006) Sector Número de proyectos Proyectos Tasa de crecimiento (%) Valor invertido real Importe (millones de USD) Número de proyectos Total , ,2 Agricultura, silvicultura, cría de animales y pesca , ,7 Minería , ,4 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 11

10 Sector Número de proyectos Proyectos Tasa de crecimiento (%) Valor invertido real Importe (millones de USD) Número de proyectos Fabricación , ,6 Producción y distribución de electricidad, gas y agua 375-3, ,9 Construcción , ,8 Transporte, almacenamiento y distribución 665-9, ,4 Transmisión de la información, servicios informáticos y software , ,9 Venta al por mayor y comercio minorista , ,1 Hoteles y restaurantes , ,2 Financiero 64 60, ,6 Inmobiliario , ,8 Alquileres y servicios de negocio , ,5 Investigación científica, servicios técnicos y prospecciones geológicas , ,1 Gestión de las aguas, del medio ambiente y de las instalaciones públicas 132-5, ,9 Servicios domésticos y otros , ,3 Educación 27-47, ,0 Sanidad, seguridad social y bienestar social 20-9, ,0 Cultura, deportes y entretenimiento , ,6 Gestión pública y organización social ,0 Fuente: Instituto Nacional de Estadística de PRC Nota: Número de proyectos hace referencia al número de empresas de capital extranjero de nueva creación en Históricamente más del 50% de la FDI en China tiene su origen en Hong Kong. La mayor parte de este porcentaje se puede contabilizar por la reinversión del capital chino expatriado y por otros vehículos de inversión de propósitos especiales. No obstante, la FDI del resto de los países, en concreto de EE.UU., de la UE y de Japón ha estado creciendo en los últimos años. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 12

11 Gráfico 4: Inversión extranjera directa por regiones (2006) 6% Diez países y regiones asiáticas 25% Unión Europea 5% 56% América del Norte Algunos puertos de libre comercio Otros 8% Fuente: Ministerio de Comercio (MOC; Ministry of Commerce) Nota 1: La FDI total empleada en el gráfico es de $ millones de dólares, no incluyéndose la inversión extranjera en el sector financiero. Nota 2: Los diez países y regiones asiáticos se refieren a Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, Macao, Filipinas, Singapur, República de Corea, Tailandia y Taiwán. Los puertos de libre comercio incluyen las Islas Caimanes, las Islas Vírgenes Británicas y Samoa. Aunque la proporción no es elevada, España se coloca como sexto mayor inversor en China de entre todos los países europeos. La inversión española se incrementó en un 19,44% hasta alcanzar los 235,2 millones de USD en Tabla 2: Inversión española en China (2006) Importe Tasa de crecimiento (%) Proporción respecto a la FDI total (%) Aumento del porcentaje (%) Número de proyectos 167 proyectos -2,91 0,40 0,01 Valor real efectuado 235,2 millones de USD 19,44 0,37 0,04 Fuente: Ministerio de Comercio Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 13

12 2. PERSPECTIVAS GENERALES 2.1. DEFINICIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA INDUSTRIA El presente informe proporciona información sobre el sector de los servicios turísticos en China, centrándose en las siguientes tres áreas: Gestión hotelera Agencias de viaje Parques temáticos Después de proporcionar una visión general del sector, se tratarán las principales políticas reguladoras del mismo y las administraciones relacionadas, así como los aspectos prácticos de la inversión en el sector (costes, barreras, búsqueda de socios, inversión extranjera); también se ofrece información sobre la oferta y la demanda y, finalmente un enfoque general de las principales oportunidades y riesgos a las que se enfrentan las empresas españolas en China GLOSARIO Acrónimo/ Abreviatura ADR CNTA FCTA FDI FIE Nombre completo Tarifa Media Diaria por Habitación, para el sector hotelero (Average Daily Room Rate For hotel industry) Administración Nacional de Turismo de China (China National Tourism Administration) Agencias de viaje de control extranjero (Foreign- Controlled Travel Agencies) Inversión Directa Extranjera (Foreign Direct Investment) Empresa de Capital Extranjero (Foreign Invested Enterprise) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 14

13 Acrónimo/ Abreviatura IBFCMF IPR JV MOFCOM OCC OMC PIB POE RePAR RMB RO SOE USD WFOE WFOTA YRD Nombre completo Beneficio Antes de Impuestos y Tasas de Gestión, para el sector hotelero (Income Before Fixed Charges and Management Fees For hotel industry) Derechos de la Propiedad Intelectual (Intellectual Property Rights) Empresa Mixta (Joint Venture) Ministerio de Comercio (Ministry of Commerce) Ocupación, para el sector hotelero (Occupancy For hotel industry) Organización Mundial de Comercio Producto Interior Bruto Empresa privada (Privately owned enterprise) Ingresos por Habitación Disponible, (Revenue per Available Room) Moneda china, Renminbi o yuan chino Oficina de representación (Representative Office) Empresa Estatal (State Owned Enterprise) Dólar americano Empresa de Capital Totalmente Extranjero (Wholly Foreign Owned Enterprise) Agencia de Viajes de Capital Totalmente Extranjero (Wholly Foreign Owned Travel Agency) Delta del Río Yangtsé, incluye municipio de Shanghai y las Provincias de Zhejiang y Jiangsu SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR TURÍSTICO Y DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS Como una de las civilizaciones más antiguas del mundo, China dispone de atracciones turísticas históricas sin igual. China se encuentra actualmente entre las cuatro mayores naciones turísticas del mundo, por detrás únicamente de Francia, España y los Estados Unidos. En 2005 el número de turistas que visitaron China alcanzó un nuevo récord de más de 120 millones. En la actualidad se pueden encontrar turistas extranjeros en todos los rincones del país, con las mayores concentraciones en las ciudades principales, como Shanghai, Xian, Dalian, Hangzhou, Chongqing, Nanjing y Guangzhou. Los viajeros procedentes del extranjero se Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 15

14 pueden encontrar también en los principales atractivos turísticos, tales como la Montaña Amarilla y Guilin. Incluso el remoto y montañoso Tíbet se ha convertido en un emplazamiento turístico. A pesar de la prosperidad actual del mercado turístico, el turismo de masas es un fenómeno relativamente reciente en China. En 1978 el número de turistas procedentes del extranjero se situó en una escasa cifra de Por aquel entonces, el turismo era casi inexistente debido a las tremendas barreras burocráticas existentes. El país tenía aún una economía planificada, en la que el gobierno manejaba las vidas de la población conforme a sus propias necesidades, de manera que para cualquier cosa que deseasen hacer, incluidos los viajes, eran necesarios los permisos oficiales. Estas barreras burocráticas se han ido levantando progresivamente en los tiempos de la reforma. En 1991 el gobierno dejó de exigir a los viajeros nacionales que mostrasen su escalafón social para tomar un tren de primera clase. Desde entonces el sector ha experimentado un gran auge debido a la expansión económica, a la aparición del sector privado (anteriormente la mayoría de los sectores de negocio de China estaban en manos del estado), y a la creciente inversión extranjera en China. En el 2005, China se convirtió en el primer mercado de turismo nacional del mundo, con un número total de turistas superior a millones. En términos generales, podría decirse que, aunque el turismo de masa solamente se ha desarrollado en China en menos de 20 años, su sólido crecimiento y popularidad han contribuido a la creación de un enorme mercado potencial para las inversiones extranjeras. La clase media urbana en expansión de China está cada vez más preparada para gastar sus ingresos disponibles en bienes de consumo, viajes y actividades de placer y ocio. El marco regulador para las inversiones extranjeras en el mercado chino varía enormemente según el sector al que se dirija. Por ejemplo, la inversión en la gestión hotelera está bastante abierta a la inversión extranjera. Por el contrario, el acceso al mercado de las agencias de viaje todavía representa importantes desafíos debido al proteccionismo del gobierno en el sector local. En lo que se refiere a los parques temáticos en China, se encuentran en su fase inicial, pero las políticas para la inversión extranjera son muy poco precisas y las aprobaciones para grandes inversiones dependen directamente del gobierno central, en función de cada caso particular. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 16

15 3. POLÍTICAS Y MARCO LEGAL PARA LA IN- VERSIÓN EXTRANJERA 3.1. PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN/POLÍTICA DE FOMENTO La cuarta sesión del décimo congreso popular nacional se celebró el 5 de marzo de A lo largo de este congreso el primer ministro Wen Jiabao reveló el informe de actividades del gobierno (2006). Este informe realiza una revisión de los logros de la actividad gubernamental durante También remarca la importancia de acelerar la reestructuración económica, de cambiar el modelo de crecimiento económico y de acelerar el desarrollo del sector servicios, con inclusión del turismo. El citado informe ofrece una visión clara de la futura apertura de la industria de servicios turísticos de China Guía para la Inversión Extranjera (modificado en 2004) Esta Guía es la política más importante diseñada por el gobierno central chino para orientar y aprobar la inversión extranjera en determinados sectores de China. En esta Guía los proyectos de inversión extranjera se dividen en 3 categorías: Fomentados, Restringidos y Prohibidos. Los proyectos que no se mencionen en la Guía pueden considerarse permitidos. Fomentados: los proyectos tienen derecho a cierto trato preferencial que puede que no se otorgue a otros proyectos de distintas categorías. Además, estas políticas preferenciales no precisan de ubicación específica. Restringidos: con frecuencia los proyectos están sujetos a la aprobación de las autoridades en función del sector, además de la confirmación común de inversión extranjera por parte del Ministerio de Comercio (MOC) o del equivalente a nivel provincial. Prohibidos: la inversión extranjera queda prohibida. La Guía para la Inversión Extranjera (Catalogue on Guiding Foreign Investment) también detalla el nivel requerido por parte de autoridades gubernamentales para la aprobación de los proyectos: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 17

16 Cuadro 3: Autoridades que aprueban la Inversión Extranjera Cantidad de inversión Autoridad competente para la aprobación Fomentados & Permitidos A partir de 500 millones de USD De 100 millones de USD a 500 millones de USD Menos o 100 millones de USD Consejo de Estado (SC; State Council) Comisión Nacional para el Desarrollo y la Reforma (NDRC; National Development and Reform Commission) Comisiones provinciales y locales para el Desarrollo y la Reforma (Provincial and local Development and Reform Commissions) Restringidas A partir de 100 millones de USD De 50 millones de USD a 100 millones de USD Menos o 50 millones de USD Consejo de Estado (SC) Comisión Nacional para el Desarrollo y la Reforma (NDRC) Comisiones provinciales para el Desarrollo y la Reforma Guía para la Inversión Extranjera en Sectores Prioritarios en las Provincias del Centro y del Oeste (Modificado en el 2004) Es importante destacar que la inversión extranjera en las provincias del oeste y del interior puede disfrutar de más políticas favorables, desde que en los últimos años el gobierno ha estado promoviendo enérgicamente su desarrollo. En el año 2000, con el fin de atraer inversión extranjera al centro y al oeste de China, el gobierno publicó la Guía para la Inversión Extranjera con Prioridad para las Provincias del Centro y del Oeste (a esta iniciativa también se la conoce comúnmente como el plan Go West [Go West Policy]), con su correspondiente revisión a finales del La inversión extranjera que se incluye en esta guía puede disfrutar de variadas políticas preferenciales, como exención de aranceles e IVA para el equipamiento importado para su propio uso, así como la reducción del impuesto de sociedades. En esta guía se incluyen 20 provincias, municipios especiales y regiones autónomas: Shanxi, Inner Mongolia, Heilongjiang, Jilin, Anhui, Jiangxi, Henan, Hubei, Hunan, Guangxi, Sichuan, Chongqing, Yunnan, Guizhou, Tibet, Shaanxi, Gansu, Qinghai, Ningxia y Xinjiang. Todas ellas representan el 87,6% de la extensión del país, engloban el 62,1% de su población y producen el 30,2% del PIB total del país. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 18

17 Políticas fiscales China ha impulsado tradicionalmente la inversión en fabricación, para la cual se estableció un sistema impositivo preferente y simplificado. No obstante, las compañías que invierten actualmente en industrias de servicios, tanto las chinas como las extranjeras, se enfrentan a un sistema impositivo unificado. Como norma general, las compañías de servicios están sujetas a un tipo fiscal de sociedades del 33%, excepto en las zonas económicas especiales (tales como Shenzhen y Pudong). La rebaja en el IVA a la exportación, de un 13% actualmente en la mayoría de los casos y reducida desde un nivel previo del 17%, podría ser objeto de nuevas reducciones de entre el 2 y el 5% con objeto de equilibrar la presión política internacional en el sentido de controlar las exportaciones y también para evitar una revaloración drástica del RMB. Las políticas fiscales transfronterizas chinas también se endurecerán en La oficina aduanera china ha establecido objetivos exigentes y ha incrementado el control sobre las facturaciones internas en las multinacionales, sobre las retenciones, etc. Aquellas compañías que realicen grandes transacciones financieras entre la sede central y sus filiales chinas, deberán prestar una especial atención en este sentido. Por último, se ha venido proyectado una reforma fiscal completa durante los últimos años. Se estima que entrará en vigor en enero de Sus implicaciones para los inversores extranjeros serán en gran medida negativas. El impuesto de sociedades (EIT; Enterprise Income Tax), se reducirá desde el actual nivel del 33% hasta el 25%. Dado que la mayoría de los inversores extranjeros disfrutan de una tasa impositiva preferente del 24% o incluso menor, esta medida supondrá realmente una tasa del EIT mayor. Más aún, la reforma impositiva implicará también el final de las vacaciones fiscales para los inversores extranjeros, y dado que se podrían mantener los beneficios fiscales para los inversores que inviertan en las provincias del interior o en las industrias de alta tecnología, muchos fabricantes situados en la costa china se verán afectados. Dado que el principio de derechos adquiridos se va a respetar, los inversores extranjeros que hayan implantado sus organizaciones con anterioridad a la reforma impositiva continuarán beneficiándose de sus políticas preferenciales tras la entrada en vigor de la reforma impositiva. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 19

18 Programa de la OMC para China sobre los compromisos específicos en tema de servicios: Servicios Turísticos Sector Compromisos después del ingreso en la organización Plazos para los compromisos con la OMC Hoteles Construcción, renovación y funcionamiento de los hoteles y restaurantes en China mediante empresas mixtas, permitiendo la propiedad mayoritaria extranjera. Cuatro años después del ingreso: se permitirán establecimientos de capital totalmente extranjero. Límites sobre el Trato Nacional Ninguno Agencias de viaje y Tour operadores Se permite que los suministradores de servicios extranjeros, que reúnan las siguientes condiciones, ofrezcan servicios mediante empresas mixtas de agencias de viaje y tour operadores en los complejos vacacionales designados por el gobierno chino y desde el 1 de julio de 2007 se les permite que establezcan sucursales en todo el país. Una agencia de viajes y tour operador que se dediquen principalmente al negocio de los viajes; La facturación anual mundial no supere los 40 millones de US$. El capital registrado de la empresa mixta de agencias de viaje/ tour operador no sea inferior a 4 millones de RMB. La función empresarial de la agencia de viajes/ tour operador es la siguiente: Servicio de viajes y alojamiento en hoteles tanto para viajeros nacionales como extranjeros tramitado directamente con los operadores de transportes y hoteles de China que Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 20 Tres años después del ingreso: se permitirá la propiedad mayoritaria extranjera con un capital de constitución no inferior a 2,5 millones de RMB; Seis años después del ingreso: Se permitirán filiales de capital totalmente extranjero y se eliminarán las restricciones geográficas, desaparecerán las restricciones relativas a la constitución de las sucursales. El capital registrado para las agencias de viaje/ tour operadores extranjeros será igual al de las agencias de viaje/ tour operadores chinos. No se permite que las empresas mixtas o las agencias de viaje y tour operadores de capital totalmente extranjero se dediquen a ofrecer servicios de turismo chino en el extranjero y en Hong Kong, Macao y Taipei.

19 cubran dichos servicios; Organización de tours en China tanto para viajeros nacionales como extranjeros; Servicio de cambio de cheques de viaje por dinero en efectivo en China. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 21

20 Normativa sobre la inversión extranjera en la gestión hotelera En líneas generales, China ha fomentado la inversión extranjera en el sector del turismo. A principios de 1980, China abrió las puertas de la industria hotelera como el primer paso para la inversión extranjera en turismo. Por aquel entonces, la industria de gestión hotelera era inexistente. La solicitud inicial para la gestión extranjera de hoteles se realizó por parte de inversores chinos en propiedades desde el extranjero y por inversores desde Hong Kong y Macao. El gobierno fomentó la inversión extranjera en empresas/ grupos de gestión hotelera mediante la oferta de incentivos, como subvenciones destinadas a la formación y deducciones en los aranceles de importación y en los impuestos sobre la renta. Desde 1982, la inversión extranjera en el sector de la gestión hotelera se ha incrementado de manera espectacular. Con el fin de promover el desarrollo de las empresas locales de gestión hotelera, en abril de 1988 el gobierno chino aprobó otra política: Notificación sobre los temas relacionados con la constitución de empresas de gestión hotelera (Notice on Issues Related to Establishment of Hotel Management Companies) (1988/04/06). El Consejo Estatal (SC; State Council) aprobó esta Notificación y estableció que China no fomentaría que los hoteles existentes en el país contrataran empresas internacionales de gestión hotelera para la dirección de los mismos. Sin embargo, fomentaría que las empresas hoteleras chinas tomaran el control de hoteles chinos, ofreciéndoles los mismos incentivos para la constitución de empresas chinas hoteleras que para las inversiones extranjeras. De acuerdo con los compromisos de la OMC, en diciembre del 2005, China abrió el sector de los hoteles y restaurantes, permitiendo el 100% de propiedad extranjera en su construcción y funcionamiento Normativa sobre la inversión extranjera en las agencias de viaje Según la política en este sector, se conceden tres tipos de títulos a las agencias de viaje en China: título empresarial nacional, título empresarial internacional y título empresarial exterior. Las agencias de viaje con título empresarial nacional solamente podrán trabajar dentro del ámbito de viajes nacionales; las que tengan título empresarial internacional podrán gestionar tanto viajes nacionales como de entrada al país; mientras que las de título empresarial exterior tienen el mayor margen de actuación, incluyendo viajes nacionales, de entrada al país y de salida al extranjero (entendiéndose por al extranjero los viajes a países extranjeros, así como a Hong Kong, Macao y Taiwán). Las agencias de viaje con título empresarial nacional se denominan Agencias de viaje Nacionales. Mientras que el resto son conocidas simplemente por Agencias de viaje. Octubre de 1993 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 22

21 A pesar del rápido crecimiento del sector turístico de China, desde que se aplicó la política puertas- abiertas a finales de los 70, no se permitió la inversión extranjera en las agencias de viaje hasta En octubre de ese mismo año, la Administración Nacional de Turismo de China (CNTA; China National Tourism Administration) promulgó una normativa que permitía la participación extranjera limitada en el sector; una tentativa para abrir el sector turístico. Diciembre de 1998 El 2 de diciembre de 1998, se aumentó la participación extranjera en turismo con la promulgación de los Procedimientos provisionales para agencias de viaje de empresas mixtas experimentales sino-extranjeras (Experimental Sino-foreign Equity Joint Venture Travel Agencies Tentative Procedures) por parte de la CNTA y del antiguo Ministerio de Comercio Exterior y de Cooperación Económica (MCECE; Ministry of Foreign Trade and Economic Cooperation) (los Procedimientos de 1998). Dichos Procedimientos no sólo marcaron un hito en la reforma y desarrollo del sector turístico de China, sino que también facilitaron el camino para la participación extranjera en los negocios de turismo, permitiendo a los inversores extranjeros tener acciones minoritarias en agencias de viaje de capital extranjero. Enero de 2002 En enero del 2002, China aprobó una política actualizada sobre la administración de las agencias de viaje: Se añadió un apartado especial sobre la gestión de agencias de capital extranjero, refiriéndose tanto a empresas mixtas sino-extranjeras como a empresas de cooperación entre inversores chinos y extranjeros. El capital mínimo de constitución para las agencias de viaje mixtas sino-extranjeras era de 4 millones de RMB (unos US$). Las agencias de viaje extranjeras tenían que satisfacer una serie de requisitos, incluyendo una facturación anual mínima procedente del turismo de 40 millones de US$ y tenían que ser miembros de asociaciones turísticas en sus respectivos países (mientras que el capital de constitución para agencias de viaje nacionales e internacionales de capital totalmente chino es de RMB y 1,5 millones de RMB respectivamente). Las agencias de viaje extranjeras están y, continúan estando, prohibidas para ofrecer servicios turísticos al extranjero. Solamente pueden obtener título empresarial internacional para servicios de viajes nacionales y de entrada al país. Julio de 2003 En el año 2003, China se apresuró a cumplir los compromisos de la OMC en el sector turístico durante dos años y aprobó una normativa que permitía que las agencias de viaje de capital totalmente extranjero operaran en China. Promulgada conjuntamente con la CNTA y con el Ministerio de Comercio (MOFCOM; Ministry of Commerce), en vigor a partir del 11 de julio del 2003, las Disposiciones Provisionales para la Constitución de Agencias de viaje controla- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 23

22 das por extranjeros y de propiedad totalmente extranjera (Establishment of Foreign-controlled and Wholly Foreign-owned Travel Agencies Tentative Provisions) (las Provisiones del 2003) permitía a los inversores extranjeros constituir agencias de viaje de control extranjero (FCTA; foreign-controlled travel agencies) y agencias de viaje de capital totalmente extranjero (WFO- TA; wholly foreign-owned travel agencies). Sin embargo, los accionistas extranjeros tanto de las FCTA como de las WFOTA deben reunir los siguientes criterios: El accionista extranjero deberá ser una agencia de viajes o una empresa dedicada principalmente al turismo; La facturación anual derivada del turismo de un accionista de una FCTA será de 40 millones de US$ o superior y, de 500 millones o más si es un accionista de una WFOTA. Los accionistas extranjeros pertenecerán a una asociación de turismo en su país o región; El accionista extranjero tendrá reputación internacional y amplia experiencia en la gestión; y El accionista extranjero cumplirá con la legislación y normativa china relativa al sector turístico. Finalmente, no se permite, en principio, a las FCTA ni las WFOTA que establezcan sucursales con el fin de expandir su negocio. El 18 de julio del 2003, la Administración Nacional de Viajes de China (NCTA; China National Travel Administration) aprobó el registro de la compañía JALPAK International China Co. Ltd. como la primera WFOTA que entraba en el mercado del turismo de China. La compañía empezó su actividad en Beijing, principalmente gestionando los viajes de turistas japoneses a China. El 1 de diciembre del 2003, la primera FCTA en el sector turístico de China, Ñ TUI China Travel Company, se constituyó en Beijing. Las partes propietarias son TUI, el grupo de viajes más grande de Europa y Martín Buese China Limited. Su socio chino es China Travel Service que cuenta con una red de más de 300 oficinas a nivel local. Febrero de 2005 Al principio, la constitución de una FCTA y de una WFOTA estaba limitada al turismo estatal y a las áreas de complejos turísticos aprobadas por el Consejo Estatal y en cinco ciudades: Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen y Xi'an; el capital de constitución requerido era de 4 millones de RMB. Sin embargo, a tenor de la modificación de la normativa el 17 de febrero del 2005 se introducen los siguientes cambios: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 24

23 Disminución del capital de constitución requerido inicialmente de 4 millones de RMB a 2,5 millones de RMB Eliminación de los límites de ubicación Diciembre de 2005 La última actualización de la política es la del 31 de diciembre del 2005, según los compromisos de la OMC, China permitió que empresas mixtas de agencias de viaje constituyeran sucursales en las ciudades de Beijing, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen y Xi an. De acuerdo con el Programa de la OMC para China sobre los compromisos específicos en materia de servicios, los compromisos restantes para la inversión extranjera en el sector son la constitución de una sucursal por la WFOTA y la petición nacional sobre el capital de constitución requerido. Estos son de carácter obligatorio antes de diciembre del China ya ha dado cumplimiento a todos estos compromisos. De cualquier forma, no se ha publicado ninguna temporalización ni confirmación, siendo posible que se produzca algún retraso en su implantación. Julio de 2007 El 18 de enero, Shao Qiwei, director de la administración nacional china para el turismo, anunció que se les permitiría a las agencias de viaje extranjeras establecer sucursales en todo el país desde el 1 de Julio de 2007, como parte de los compromisos que el país suscribió con la organización mundial para el comercio (WTO; World Trade Organization), de abrir el sector turístico a partir de Hasta ahora, las agencias de viaje extranjeras todavía tienen prohibido proporcionar servicios turísticos al exterior y todavía no se han tomado medidas para liberalizar esta fase Normativa sobre Inversión Extranjera en los Parques Temáticos De acuerdo con la Guía para los Sectores de Inversión Extranjera (Catalogue for the Guidance of Foreign Investment Industries), la inversión extranjera en la construcción y funcionamiento de los parques temáticos a gran escala es restringida. Sin embargo, se permite la construcción, producción y gestión de puntos turísticos en las regiones del centro y oeste de China. La resolución del Consejo Estatal (SC) sobre la reforma del sistema de inversión En Julio del 2004, el Consejo de Estado (SC) publicó la Resolución del Consejo Estatal sobre la Reforma del Sistema de Inversión (Decision of the State Council on Reform of the Investment System) (en adelante la Resolución ). La Resolución introduce un número significativo de cambios en el sistema regulador aplicable a las inversiones en China. Adjunto a la Resolución se encuentra la edición del 2004 de la Guía de proyectos de inversión que requieren la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 25

24 verificación y aprobación del gobierno. Las siguientes partes se relacionan con los parques temáticos: Según la Guía, los proyectos de desarrollo de turismo y de los servicios de protección de recursos tienen una inversión total individual de 50 millones de RMB o superior en los puntos clave nacionales famosos y turísticos, reservas naturales nacionales y áreas de patrimonio nacional, sujeto todo ello a la aprobación del departamento de inversión del Consejo de Estado. Los proyectos con una inversión individual de 30 millones de RMB o superior en las reservas naturales y culturales están sujetos a las aprobaciones de la autoridad competente sobre inversión del Consejo Estatal. Los grandes parques temáticos están sujetos a la aprobación de la autoridad competente sobre inversión del Consejo Estatal. Sin embargo, no hay una definición específica sobre grandes parques temáticos. Este documento es crucial para el desarrollo de los parques temáticos de inversión extranjera en China. El Gobierno Central está intentando controlar en mayor medida los grandes parques temáticos con el fin de evitar que dicho proyecto, cause el re-calentamiento de las economías locales. Otras regulaciones sobre los parques temáticos En el 2001, la CNTA publicó una normativa que requería que las agencias de viaje comprasen un seguro contra terceros que proporcionase compensación a los turistas que resultasen heridos o muertos durante el viaje o en la visita a los parques temáticos. La Administración Estatal de Supervisión Técnica y de Calidad de China (CSQTSA; China s State Quality and Technical Supervision Administration) también publicó una serie de regulaciones que endurecían la supervisión de la producción o del funcionamiento de las atracciones e instalaciones. Todos los diseños de las atracciones debían estar aprobados por unos centros de evaluación diseñados por el estado que, después de la instalación, comprobaban de manera regular el estado de las atracciones. La oficina de calidad local debía enviar informes detallados al gobierno central para determinar el número exacto de incidencias y determinar la causa de cada uno de los accidentes relacionados con los parques de atracciones. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 26

25 Cambios históricos en la normativa Gestión hotelera Agencias de viaje Parques temáticos Años 80 Años Apertura del sector hotelero. - norma de abril de 1988, China no fomentará que los hoteles chinos ya existentes contraten grupos directivos extranjeros para la gestión hotelera Apertura del sector de agencias de viaje. - Octubre de Se aprueba una participación limitada de la inversión extranjera. - Los Procedimientos de 1998, autorizan a los inversores extranjeros la participación minoritaria en agencias de viaje de capital extranjero. La aprobación de los grandes parques temáticos se realizará caso a caso. Los siguientes proyectos requieren la aprobación del departamento de inversiones del consejo de estado: - Proyectos de desarrollo turístico e instalaciones de protección de los recursos, con una inversión total cada uno de 50 millones de RMB o superior en emplazamientos nacionales famosos y de especial importancia paisajística, reservas naturales nacionales y zonas de patrimonio cultural nacio- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 27

26 2000 -Diciembre de China aprueba su autorización para la participación extranjera del 100% en la construcción y gestión de los hoteles. - Enero de Se promulga una actualización de políticas para la gestión de las agencias de viaje, aunque continuaba prohibiéndose (aún hoy día), que las agencias de viaje extranjeras participen en negocios hacia el exterior. - Julio de Disposiciones para permite a los inversores extranjeros establecer FCTA y WFOTA bajo ciertos condicionantes. -Febrero de cambios en la normativa. - se rebajan las exigencias para el registro a 2,5 millones de RMB - se eliminan las restricciones en la ubicación -Diciembre de China autoriza el establecimiento de sucursales por parte de las agencias de viaje que sean empresas mixtas. - Julio de 2007 Se permite a las agencias de viaje extranjeras establecer sucursales en todo el país. nal. - proyectos con una inversión total de 30 millones de RMB o superior en reservas naturales y culturales de nivel mundial. - Grandes parques temáticos (sin especificar que se entiende por grandes parques temáticos ) Situación normativa actual Desde la apertura del sector hotelero en la década de los 80, la inversión extranjera en el mismo ha venido aumentando espectacularmente. La participación extranjera en la construcción y gestión de hoteles está permitida al 100%, conforme a los compromisos con la OMC de Este sector fue el primero de la industria turística en abrirse a la inversión extranjera y, consecuentemente, el que más se ha desarrollado. Hoy en día existen en el mercado un total de 37 compañías/grupos extranjeros de gestión hotelera, con 60 marcas comerciales. Los 15 mayores grupos de gestión están presentes en China en la actualidad. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 28

27 En lo tocante a las agencias de viaje, se han producido pocos avances. De acuerdo con un directivo de la administración nacional de turismo (CNTA; China National Tourism Administration), el turismo hacia el exterior, la porción del mercado más lucrativa, permanecerá cerrado a las agencias de viaje extranjeras por el momento, debido a que no es parte de lo prometido por China a la OMC. La organización mundial del turismo prevé que China se convertirá en la cuarta mayor fuente mundial de turistas hacia el En la actualidad, se permite a los inversores extranjeros que establezcan agencias de viaje de control extranjero (FCTA; Foreign- Controlled Travel Agencies), y agencias de viaje de capital totalmente extranjero (WFOTA; Wholly Foreign-Owned Travel Agencies). Desde el 1 de julio de 2007 también se les permite establecer sucursales por todo el país. No obstante, han de cumplir los siguientes requisitos: el accionista extranjero ha de ser una agencia de viajes o una empresa cuya actividad principal sea turística; el requisito en cuanto a capital registrado asciende a 2,5 millones de RMB; el accionista extranjero debe ser miembro de la asociación de turismo de su industria o zona, tener renombre internacional, una amplia experiencia en la gestión y deberá cumplir la legislación y las normativas chinas en lo referente al sector del turismo. Además, ni a las FCTA ni a las WFOTA se les permite, en principio, establecer ninguna sucursal con objeto de expandir su negocio. En mayo de 2005, la CNTA autorizó a las agencias de viaje de capital extranjero a establecer sucursales en China. En mayo de 2007 existían 20 tour operadores extranjeros de capital único o empresas mixtas, conforme las cifras de la CNTA. De esta forma, las agencias de viaje y los tour operadores podrían ofrecer servicios de viaje y de alojamiento en hoteles a los viajeros extranjeros y a los nacionales, organizar recorridos en el interior de China para viajeros nacionales y extranjeros y proporcionar servicios financieros mediante cheques de viajero en el interior de China. No se les permite ofrecer servicios de viaje hacia el exterior a los ciudadanos chinos. Constituye un signo positivo el que la CNTA haya permitido recientemente a las agencias de viaje de Hong Kong y Macao atender a los turistas de la China continental de ocho provincias y regiones limitadas que quieren viaja a estas dos regiones administrativas especiales. Las aprobaciones de grandes inversiones en parques temáticos permanecen aún bajo control del gobierno, realizándose caso por caso. El gobierno ha establecido un fuerte control sobre las inversiones relacionadas con los parques temáticos dado que su construcción y su gestión pertenecen al catálogo del sector restringido a los inversores extranjeros. Además, dado que muchos parques temáticos chinos son de propiedad de las administraciones, los funcionarios de las administraciones locales, con la intención de hacer dinero, ponen obstáculos a la inversión extranjera en los mismos MODELOS DE IMPLEMENTACIÓN China ofrece un conjunto de modelos de negocio muy parecidos a los de los países más desarrollados. Las diferencias no residen en los modelos de negocio en sí, sino en el entorno normativo específico y en el contexto de cada modelo de negocio. Existen dos clasificaciones principales de modelos de negocio: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 29

28 Modelos de negocio transfronterizos : estos modelos de negocio no implican una inversión directa o considerable en China, e implican una exportación a China o una importación desde China. Modelos de negocio de inversión directa : estos modelos de negocio implican el establecimiento de una compañía en China. Los instrumentos de inversión disponibles para los inversores en China consisten principalmente en las sociedades de responsabilidad limitada, y dado que son personalidades jurídicas independientes, la responsabilidad de los inversores está limitada a sus aportaciones en el capital registrado. Es una situación similar a la posición de las compañías de responsabilidad limitada en otras partes del mundo y, consecuentemente, es familiar para los inversores extranjeros. El siguiente gráfico representa los principales modelos de negocio para entrar en el mercado chino. Cada modelo de negocio se puede parametrizar de acuerdo con tres parámetros básicos: el compromiso del inversor, el riesgo aceptado y el control operativo. Gráfico 5 Modelos de negocio en China Compromiso, riesgo y control altos Sociedades conjuntas (JV) Sucursales Empresas de capital totalmente extranjero (WFOE) Oficina de representación Inversión extranjera Agencia o distribución Empresas comerciales con capital extranjero (FICE) Transferencia de tecnología Compromiso, riesgo y control bajos Fuente: InterChina Consulting Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 30

29 Transferencia de tecnología En el marco legal chino, la transferencia de tecnología es un concepto muy amplio que incluye la cesión de las patentes o la cesión de los derechos de aplicación de las patentes, la autorización de la explotación de las patentes, la cesión de secretos técnicos, los servicios técnicos y la transferencia de tecnología por otros medios. La nueva normativa de la República Popular China (RPC) referente a la importaciónexportación tecnológicas, emitida el 10 de diciembre de 2001 ( Nueva normativa tecnológica ), sustituye a otros muchos conjuntos de normas y proporciona una clasificación de las tecnologías en tres categorías: Aquella para la que la transferencia está prohibida (no se permite la importación ni la exportación), aquella para la que existen restricciones (la importación y la exportación se permiten sólo bajo aprobación específica y con la emisión de un permiso), aquella para la que la transferencia es libre (la importación y exportación son posibles sin previa aprobación específica, pero se exige su registro). La nueva normativa tecnológica contiene una mejora importante en lo referente a los plazos de los permisos, suponiendo que el plazo ya no se limita estrictamente a diez años, y que tras la caducidad del permiso el beneficiario del mismo no mantiene el derecho a seguir utilizando la tecnología en cuestión de forma gratuita. Bajo la nueva normativa tecnológica, así como bajo la situación anterior de autorizaciones, se exige que el contrato de importación tecnológica incluya garantías fundamentales en cuanto a los derechos del licenciatario a la tecnología en cuestión y a la integridad y capacidad de la tecnología para alcanzar los objetivos propuestos, así como unas provisiones de indemnización relativamente estandarizadas frente a los derechos de propiedad intelectual Acuerdos de representación o distribución Son leyes importantes de aplicación a los contratos de agencia o distribución la Ley de contratación de la República Popular China (en vigor desde el 1 de octubre de 1999), y los Principios generales de legislación civil de la República Popular China (en vigor desde el 1 de enero de 1987). Como en la mayoría de los demás países, la distribución incluye la venta de bienes por parte de las compañías extranjeras a las entidades de la RPC que, a su vez, revenderán los citados bienes por cuenta propia, no como agentes de la compañía extranjera, a los consumidores de la RPC directamente o indirectamente a través de minoristas u otros intermediarios. La Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Pekín 31