Análisis del Mercado Mundial del Arroz

Transcripción

1 Análisis del Mercado Mundial del Arroz Patricio Méndez M del Villar Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (Cirad) XVI Jornadas Técnicas de Arroz, Zaragoza, 6-7 de febrero 2008 Confederación de Cooperativas Agrarias de España

2 I. Economía a mundial del arroz Uno de los cereales (con el trigo) más producidos y consumidos en el mundo y cultivado en los 5 continentes pero concentrado en Asia Tres tipos de consumo de arroz en el mundo Un mercado relativamente pequeño (30 Mt) y marginal (7% de la producción mundial) Disponibilidades exportables concentradas en Asia (78% de la oferta mundial)

3 Producción n mundial de cereales Production mondiale de grains ( ) en millions de tonnes 602 MT (29%) Riz 201 MT (10%) Soja Maïs Blé 606 MT (29%) 686 MT (33%) Source: Fao, 2006

4 El arroz en el mundo 2% 4% 3% 32% 33% 25% Latinoamérica África subsahariana Países industrializados

5 Una cultura concentrada en Asia India Bangladesh (39 Mt ; 7%) (134 Mt ; 22%) Tailandia (28 Mt ; 5%) Indonesia (52 Mt ; 9%) China (185 Mt ; 30%) Vietnam (36 Mt ; 6%) Producción y consumo : 90% 3 primeros países :60% de la producción mundial

6 Porcentaje de áreas arroceras por tipos de cultivo en los principales países asiáticos Tipo de cultivo Riego Inundado Secano Sumersión China Indonesia Filipinas Vietnam India Bangladesh Birmania Tailandia Fuente: G, Trébuil, Cirad

7 El consumo mundial de arroz Mundo: 58 kg./hab. Fuerte crecimiento (+40%) en los últimos 40 años : de 40 a 60 kg./hab. (riz blanco) consommation kg./ hab Tres grandes tipos de consumo II. Tipo Subtropical III. Tipo Occidental I. Tipo Asiático

8 Tipos de consumo en el mundo Menos de 10 kg./cap. EEUU, España, Francia III. Tipo Occidental 2% II. Tipo Subtropical 3% 4% Entre 40 y 60 kg./cap. Brasil, Colombia, Senegal 31% I. Tipo 22% Asiático 9% Media de 80 kg./cap. y más China, Birmania Indonesia,

9 Tipos de arroces consumidos en el mundo Norteamérica y Europa Arroz largo fin (indica) & aromáticos Oriente Medio Aromáticos Largo fino África Arroz médium & quebrado Asia Arroz redondo & largo (japónica) Latinoamérica Arroz largo & fino

10 Un mercado pequeño... Comercio mundial de granos Soya 22% 28 Mt 63 Mt 116 Mt 87 Mt Maiz 30% Arroz 9% Fuente : en base datos FAO, 2008 Trigo 39%

11 y marginal Relación comercio de granos x produción mundial % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 20% Soya 12% 7% Trigo Maiz Arroz Soya Trigo Maiz Arroz Fuente : en base datos FAO, 2008

12 Disponibilidades concentradas Rest of the World 22% 78% ASIA

13 II. Dinámica del mercado mundial del arroz Evolución de la producción y comercio mundial Los actores del comercio mundial Los polos de importación mundial Segmentación de mercados mundiales Las tendencias del mercado mundial de arroz

14 Una producción n X 3 en 40 añosa Evolution de la prodution mondiale de riz en millions de tonnes 2,5% tasa de crecimiento anual * * previsiones

15 Las superficies cultivadas Evolution des surfaces rizicoles dans monde en millions de ha * * previsiones

16 Los rendimientos mundiales Sucesos de la Revolución Verde: Asia, Latinoamérica (nuevas variedades, uso de insumos, riego) Evolution des rendements moyens du riz en kg./ha (8%) 16% % % * * previsiones

17 Un mercado mundial X 4 en 45 años a ( ) Tendencias del mercado mundial de arroz a 29 Mt IV En millones ton a 7 Mt I II III Demanda Africana Demanda Africana Demanda Asiática

18 Los10 mayores productores mundiales Producción mundial en millones de toneladas Lugar País Prom Parte Acumulado 1 China 185,0 30% 30% 2 India 134,0 21% 51% 3 Indonesia 52,0 9% 60% 4 Bangladesh 39,0 6% 66% 5 Vietnam 36,0 6% 72% 6 Tailandia 28,0 5% 77% 7 Birmania 25,0 4% 81% 8 Filipinas 14,0 2% 83% 9 Brasil 13,0 2% 85% 10 Japón 11,0 2% 87% Fuente : FAO,2008

19 Exportadores mundiales de arroz Mayores Exportadores Otros Exportadores 1 Tailandia 7 Egipto 2 Vietnam 8 Italia 3 India 9 Uruguay 4 Estados Unidos 10 Guyana 5 Pakistán 11 Argentina 6 China 12 España

20 Principales exportadores mundiales In Millions ton 8, Thailand 4,5 Viet Nam 4,2 India 3,6 United States 2,1 Pakistan 1,4 China sources : FAO & USDA, 2006

21 Los grandes polos de importación en el mundo 5% 15% 12% 30% 28%

22 Principales importadores mundiales Main World Rice Importers ( ) Brazil Nigeria Côte-d'Ivoire 0,83 Mt 1,57 Mt 1,00 Mt Philippines Iran 0,90 Mt 1,43 Mt 0,97 Mt 1,33 Mt 1,40 Mt Senegal Saudi Arabia Indonesia Source : Fao, 2006

23 Segmentación n de los mercados mundiales Exportadores internacionales Tailandia (África, Asia) Vietnam (Asia) Estados Unidos (América Central y Caribe, Japón Europa) Exportadores internacionales regionales Pakistán e India (Oriente Medio) Egipto (Europa del Este) Australia (Japón) Argentina y Uruguay (Brasil) Italia y España (Unión Europea)

24 III. Tendencias del mercado internacional del arroz Tendencia ascendente de los precios internacionales : +75% desde inicios años 2000 Débil crecimiento de la producción, fuerte demanda global & reducción de las reservas mundiales Variabilidad de la producción a causa de los ciclos de la mozón asiática

25 Evolución de los precios internacionales Usa2/4 Thai100 Viet5 A1Super janv-90 janv-91 janv-92 janv-93 janv-94 janv-95 janv-96 janv-97 janv-98 janv-99 janv-00 janv-01 janv-02 janv-03 janv-04 janv-05 janv-06 janv-07 janv-08 Fuente : Osiriz/InfoArroz,

26 Evolución del índice precios internacionales base 100 = Enero /01/04 05/03/04 05/05/04 05/07/04 05/09/04 05/11/04 05/01/05 05/03/05 05/05/05 05/07/05 05/09/05 05/11/05 05/01/06 05/03/06 05/05/06 05/07/06 05/09/06 05/11/06 05/01/07 05/03/07 05/05/07 05/07/07 05/09/07 05/11/07 05/01/08 Fuente : Osiriz/InfoArroz, 2008,

27 Tendencias de mercado Producción de arroz cascara Reducción de la producción mundial de arroz ( ) Crecimiento de la demanda global (salvo en ) Caen las existencias mundiales años Comercio mundial de arroz blanco en millones de toneladas Reservas mundiales de arroz blanco años años en millones de toneladas m illones de toneladas

28 Tendencias de la producción asiática en millones de toneladas

29 IV. Tendencias actuales del mercado mundial del arroz Fuerte alza de los precios internacionales : +35% en 12 meses Costes de transporte altos (demanda economía china) Limitaciones de la oferta arrocera (Vietnam, India y Egipto) Excedentes de exportación de la Tailandia y contribución a la regulación del mercado mundial Y los Estados Unidos? Precios se dispararon en el 2 semestre 2007 ; diferencial de precios con Tailandia

30 Evolución n mensual de los precios mundiales del arroz precio US/t fob Bangkok, Houston y HCV Usa2/4 Thai100 Viet5 A1Super Pak Janvier 2006 Février Fuente : Osiriz/InfoArroz, 2008 Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier

31 Evolución n del flete de cereales EEUU-ASIA índice 100 = mayo 2005 févr-04 avr-04 juin-04 août-04 oct-04 déc-04 févr-05 avr-05 juin-05 août-05 oct-05 déc-05 févr-06 avr-06 juin-06 août-06 oct-06 déc-06 févr-07 avr-07 juin-07 août-07 oct oct-03 déc-03 Fuente : FAO, 2008

32 Exportaciones Vietnam India & Egipto 7,0 en millones de toneladas 6,0 5,0 4,0 3,0 Vietnam India Egipto 2,0 1,0 0, Fuentes : FAO & USDA, 2008

33 12,0 11,5 11,0 10,5 10,0 9,5 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 Exportaciones tailandesas en millones de toneladas Exportaciones Tai X comercio mundial Exportaciones Tailandesas % 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Fuentes : FAO & USDA, 2008

34 Tendencias exportaciones tailandesas Fuentes : FAO & USDA, 2008 en millones de toneladas Excedente de exportación Producción Exportaciones % 50% 40% 30% 20% 10% 0% Apoyo publico constante al sector arrocero Acción reguladora del mercado interno y externo : compras masivas de arroz paddy en periodos de cosecha (Diciembre Enero) y (Abril- Mayo) ; reservas públicas a disposición del sector privado. Las ventas del sector privado dominan las ventas publicas : 90% son privadas contra menos de 30% 20 años atrás Apoyo al sector exportación: ventas al sector privado a precios preferenciales

35 Destino de las exportaciones tailandesas Thai rice Exports by destination ( ) 43% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 29% 15% 13% Africa South Asia Middle East Others source : The rice exporters association, 2006 Mayores compradores África : Nigeria, Sudáfrica, Senegal, Costa de Marfil Asia del Sur: China, Malasia, Indonesia, Hong Kong, Singapur Oriente Medio: Irán, Irak

36 Precios arroz EEUU Evolución diferencial de precios arroz EEUU y arroz Tailandés en US$/t janvier-06 mars-06 mai-06 juillet-06 septembre-06 novembre-06 janvier-07 mars-07 mai-07 juillet-07 septembre-07 novembre-07 janvier Evolución mensual del arroz US precio fas Houston Fuentes : FAO & USDA, 2008 ) Janvier 2006 Mars Mai Juillet Septembre Novembre Janvier 2007 Mars Mai Juillet Septembre Novembre Janvier 2008

37 V. Tendencias futuras Evolución de la demanda mundial Polos de importación : África, Oriente Medio Futuro producción y consumo en China e India? Peso de estos países : impacto sobre los precios mundiales si disponibilidades caen Les centros de producción y abastecedores mundiales Vietnam? Pakistán? EEUU? Limitados Otros países? (Mercosur ) Cultivos alimentarios vs. cultivos energéticos Precios favorables para los productores?

38 Evolución n de la demanda mundial Un comercio mundial que continua creciendo : 3%/año 30 Mt (2008) --> 40 Mt (2020) Precios mundiales ascendentes : una demanda mundial que progresa más rápido que la oferta Grandes regiones deficitarias África Subsahariana Oriente Medio Latinoamérica Asia del Sur y Extremo Oriente

39 Los futuros polos de importación Latinoamérica 2008: 3,5Mt 2015 : 4Mt (10%) África Subsahariana 2008 :9,5Mt 2015 : 13 a 14Mt (35%) Oriente Medio 2008 : 5Mt 2015 : 6 à 7 Mt (15%) Asia del Sur y Extremo Oriente 2008: 9Mt 2015: 11 à 12Mt (30%)

40 Disponibilidades futuras China e India? China India 1981

41 Evolución n del consumo aparente de arroz China India & Indonesia China India Indonesia

42 Polos de producción n y de excedentes/déficits -3MT 1% 1% -6,5MT P 3,5MT P 9,5MT P 4,5MT +3,0MT C 6,5MT C 6,5MT C 11,0MT P 6,5MT C 5,5MT 2.5% P 2,5MT +1MT P 200MT 4% C 5,5MT C 192MT 1% -3MT 3.5% P 15,0MT C 25,5MT 30% Producción P 23,0MT C 22,0MT +1MT -10,5MT +8MT 57% P 375MT C 365MT +10MT P 1,0MT C 1,0MT Consumo Fuentes: en base FAO & USDA Media

43 30 World Rice Trade & Current Price Trends In millions ton Precios Comercio In US$ per ton Sources : Fao (Market) & Osiriz (Prices) World Rice Trade World Rice Price

44 30 World Rice Trade & Constant Price Trends In millions ton Precios comercio In US$ per ton Sources : Fao (Market) & Osiriz (Prices) Deflator G7 : 1990 = World Rice Trade World Rice Price

45 Muchas gracias por su atención Patricio Méndez M del Villar Unité de recherche Actions Collectives, Politiques et Marchés patricio.mendez@cirad.fr