Cluster: 3 definiciones

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Virginia Rivas Moreno
hace 8 años
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1 VALLE DEL CAUCA

DISTRIBUIDORES LOGÍSTICA DE FRÍO CONSUMIDOR FINAL CLUSTER: 3 DEFINICIONES REALIDAD ECONÓMICA INICIATIVA CLÚSTER ORGANIZACIÓN DEL CLUSTER ADMINISTRACIONES Y PROGRAMAS NACIONALES, REGIONALES Y LOCALES

LEVANTE Pronavícola L. B Calle Agroavícola Agro.

2 DISTRIBUIDORES LOGÍSTICA DE FRÍO CONSUMIDOR FINAL CLUSTER: 3 DEFINICIONES REALIDAD ECONÓMICA INICIATIVA CLÚSTER ORGANIZACIÓN DEL CLUSTER ADMINISTRACIONES Y PROGRAMAS NACIONALES, REGIONALES Y LOCALES CENTROS UNIVERSIDADES ENTIDADES DE GREMIOS TECNOLÓGICOS ENTORNO FENAVI SENA-CLEM ASOPORCICULTORES IMPORTACIONES GANADO PORCINO POLLOS Y GALLINAS LEVANTE CRÍA COMERCIALIZACIÓN Y CEBA INCUBADORAS LEVANTE Pronavícola L. B Calle Agroavícola Agro. De San Marino Occidente (FAENADO) (FRIGO, DESPIECE) SALUD Y NUTRICIÓN Progresar ANIMAL Frigorífico del Valle Carval Frigo maná Laverlam Carnes y Derivados de Occidente CEBADORES Y COMERCIALIZADORES ALIMENTO Goloso del Valle Pollos del Galpón Avinsa La Sevillana - CONCENTRADO Porcival PROCESADORES DE POLLO Italcol Ingredion Solla Finca PROCESADORES INTEGRADOS Avidesa Cervalle - Bucanero Cluster: 3 definiciones IND. TRANSFORMADORA INGREDIENTES PARA EMBUTIDOS Ingredion Frigocargo INDUSTRIA DE HUEVO Nutriavícola Nápoles Santa Rita Incubadora Santander La Bas lla INSTALACIONES EMPAQUE LOGISTICA Y EQUIPOS DE Avequipos Comolsa TRANSPORTE REFRIGERACIÓN PROCESADO Enriko Carbel La Cali Ovopacific Alimentos Cárnicos FRESCO / CONGELADO IMPORT. PAÍSES MAYORISTAS / RETAILERS TRANSFORMADO CONGELADO IMPORTADORES MERCADO NACIONAL RETAIL ORGANIZADO / MINORISTA GRANDES SUPERFICIES CADENAS ESPECIAL (CARNE) TIENDAS PROPIAS DE LOS PROCESADORES FAMAS Y TIENDAS DE BARRIO MAYORISTAS (CENTRALES DE ABASTO) FOODSERVICE / INSTITUCIONAL RESTAURANTES - HOTELES INST. EDUCATIVAS CENT. EVENTOS EMPRESAS RUTA COMPETITIVA JUNTA DIRECTIVA MIEMBROS CLUSTER MANAGER EXISTE MASA CRÍTICA EMPRESARIAL Y ENTIDADES DE ENTORNO DE UN MISMO NEGOCIO TIENE COMO OBJETIVO LA MEJORA DE LA REALIDAD ECONOMICA IMPLEMENTA PROYECTOS Y REPARTE ROLES Y RESPONSABILIDADES EN EL ENTORNO

3 %DISTRIBUIDORES% LOGÍSTICA%DE %FRÍO% CONSUMIDOR%FINAL % PARA QUE SIRVEN LAS RUTAS COMPETITIVAS? Sofisticación de la estrategia de las empresas Modelos de integración y consolidación productiva Mayor nivel de especialización y desarrollo de nuevos productos y servicios Acceso a mercados de mayor valor e innovación en el producto Conocimiento del consumidor futuro Acceso a mercados de exportación ADMINISTRACIONES%Y%PROGRAMAS%NACIONALES,%REGIONALES%Y%LOCALES% CENTROS% UNIVERSIDADES% ENTIDADES%DE% COMPETITIVIDAD+ GREMIOS% TECNOLÓGICOS% ENTORNO% IMPORTACIONES% GANADO%PORCINO% INGREDIENTES% PARA% POLLOS%Y%GALLINAS% EMBUTIDOS% LEVANTE% Ingredion % CRÍA% COMERCIALIZACIÓN% Y%CEBA% Frigocargo% COMPETITIVIDAD+ AGENDA ESTRATÉGICA IND.%TRANSFORMADORA% DE FUTURO COMPETITIVIDAD+ NUEVO DIALOGO PÚBLICO PRIVADO SALUD%Y% NUTRICIÓN% ANIMAL% % % % % ALIMENTO% CONCENTRADO% INCUBADORAS% LEVANTE% % PROCESADORES%INTEGRADOS% COMPETITIVIDAD+ COMPETITIVIDAD INDUSTRIA%DE%HUEVO% % (FAENADO)% (FRIGO,% DESPIECE)% % Progresar% Frigorífico%del%Valle% FrigoKmaná% Carnes%y%Derivados%de%Occidente% % COMPETITIVIDAD+ CEBADORES%Y%COMERCIALIZADORES% PROCESADORES%DE%POLLO% PROCESADO% Enriko% Carbel% La%Cali% Ovopacific% Alimentos% Cárnicos% COMPETITIVIDAD+ MERCADO%NACIONAL% RETAIL%ORGANIZADO%/%MINORISTA% MAYORISTAS%(CENTRALES%DE%ABASTO)% FOODSERVICE%/%INSTITUCIONAL% Mejorar la Calidad del entorno para hacer negocios Capital humano - Cierre de brechas empleabilidad y formación Generación empleo cualificado Políticas de inversión públicas enfocadas a retos de negocio - Infraestructuras especializadas Políticas de atracción de inversiones Posicionamiento de la región INSTALACIONES% EMPAQUE% LOGISTICA%Y% TRANSPORTE Mejora la cuenta de resultados de las empresas al facilitar el acceso a mercados más atractivos y estrategias más rentables y además impacta en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos de la región en más y mejores empleos e infraestructuras EQUIPOS%DE% REFRIGERACIÓN%

4 QUÉ TIPO DE ACCIONES SE DESARROLLAN EN LOS CLUSTERS? ÁREAS DE TRABAJO DE LOS PROYECTOS INNOVACIÓN PRODUCTOS Y PROCESOS CONOCIMIENTO MERCADO Y CONSUMIDOR DESARROLLO DE NEGOCIO E INTERNACIONALIZACIÓN PUNTO CONSUMO/ RETAIL VISIBILIDAD Y MARKETING EFICIENCIA OPERATIVA MEJORA DE PROVEEDORES FORMACIÓN ESPECIALIZADA GESTIÓN ESTRATÉGICA FINANCIACIÓN DINAMIZACIÓN / NETWORKING TIPOLOGIA DE LOS PROYECTOS TRANSVERSALES PARA TODOS COLECTIVAS (USO INDIVIDUAL) COLABORACIONES ESTRATÉGICAS GRUPOS (REDES CERRADAS) CAMBIOS /MEJORAS INDIVIDUALES PARTICIPANTES EXTERNOS INTERCLUSTERS GESTIÓN DE LOS PROYECTOS Reglas de trabajo Generación de los proyectos Gestor o cluster manager Participantes Financiación Indicadores y Evaluación

5 Cuáles son los beneficios para los empresarios? Mercados más atractivos Vs. Capacidades Barreras Qué hacen los competidores? ATRACTIVO DE MERCADO: EVALUAR NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO VISIÓN DE FUTURO: CREAR VENTAJAS COMPETITIVAS Y OPCIONES ESTRATEGICAS DE FUTURO Estrategias factibles Posicionamiento diferencial Fuentes de rentabilidad Que responda a la visión de futuro y al desarrollo de los factores clave de éxito TENER UNA AGENDA DE ACCIONES Y PROYECTOS CON EL CLUSTER COMO PLATAFORMA DESARROLLAR LOS FACTORES CLAVE DE ÉXITO Habilidades necesarias (En las empresas) Acciones para mejorar entorno

6 ANTECEDENTES DE LA INICIATIVA CLUSTER FRUTA FRESCA

7 Cómo se construyó el proceso AÑO 2013 Identificación de cluster potenciales para el Valle del Cauca Fuentes: Agendas de Competitividad, PTP, Apuestas Productivas, etc Fruta Fresca Entrevistas empresarios 48 visitas entre productores, comercializadores, asociaciones e industria relacionada Cartago: 17 Tuluá: 6 Buga: 10 Palmira: 8 Cali: 7 Mapeo y caracterización Análisis de la industria Cadena de Valor del cluster de fruta fresca Evento de Lanzamiento Dic 11 de La Unión (Valle) 110 participantes Entre empresarios y entidades de apoyo

Cómo se construyó el proceso AÑO 2014 Viaje de Referenciación a Perú Feb 2014 Agenda: 17 citas Encuentro con 22 instituciones: empresarios, asociaciones, industria relacionada, entidades de apoyo y

8 Cómo se construyó el proceso AÑO 2014 Viaje de Referenciación a Perú Feb 2014 Agenda: 17 citas Encuentro con 22 instituciones: empresarios, asociaciones, industria relacionada, entidades de apoyo y Gobierno 2 a Reunión con Grupo Empresarios Marzo 2014 Participaron 97 actores de la cadena de valor (Empresas e instituciones) Presentación y validación opciones de futuro 3 talleres (1 por cada Opción Estratégica) Participaron empresarios por cada taller Se construyó el Plan de Acción de acuerdo con lo manifestado durante los 3 talleres por los empresarios Talleres de Construcción Plan de Acción

Cómo se construyó el proceso AÑO 2014 Se presentó el Plan de Acción Se presentó Propuesta Preliminar de Modelo de Gobernanza Firma de Cartas de Compromiso (54) 3ª Presentación a plenaria de

9 Cómo se construyó el proceso AÑO 2014 Se presentó el Plan de Acción Se presentó Propuesta Preliminar de Modelo de Gobernanza Firma de Cartas de Compromiso (54) 3ª Presentación a plenaria de Participantes del Cluster Fruta Fresca Validación Modelo de Gobernanza y de Financiación Junio - Agosto Jornadas con instituciones: Gobernación, Plan Frutícola, PTP, Cámaras de Comercio Sept Presentación Propuesta Renovada de Modelo de Gobernanza y Sistema de Financiación de la Estructura Creación Grupo Impulsor 4ª Reunión Plenaria

11 En el Valle hay casi 300 empresas facturando más de $2 billones COP. ESLABÓN DE LA CADENA EMPRESAS FACTURACIÓN (MM COP) Productores Grandes y Medianos ,0 Comercializadores ,0 Importadores ,0 Exportadores de frutas 15 1,2 Transformadores ,0 4 TOTAL ,2 (1) En el Valle hay mas de 4700 productores pequeños de menos de 5 Ha (2) En el Valle hay aprox. 590 comercializadores pequeños registrados. (3) En el Valle existe una multitud de microtransformadores de fruta. (4) Estimación a partir de las entrevistas realizadas. FUENTES: ENTREVISTAS. MINISTERIO AGRICULTURA. DANE. SUPERSOCIEDADES. REGISTROS CAMARAS

12 Hay una gran oportunidad de mercado a nivel nacional e internacional Un mercado mundial de frutas con cada vez más atractivo Pasó de 80 mil millones en 2008 a casi 99 mil millones en 2012 Se estima que el mercado de frutas tropicales crecerá un 24% en el 2014 y un mercado nacional en gran crecimiento (Hábitos de consumo, renta disponible, etc.). Se estima que siga aumentando a tasas superiores al 15% anual Mercado de gran consumo y mercado industrial (mermeladas, gelatinas, jugos, helados, cosmética, ) Los canales de distribución de fruta en Colombia se han ido sofisticando, al igual que los criterios de compra de los clientes

13 Sin embargo, existen retos grandes para capitalizar el crecimiento de la demanda mundial y nacional de frutas el Valle del Cauca NO tiene la cadena de valor óptima para capitalizar el crecimiento a nivel INTERNACIONAL Se han hecho grandes esfuerzos puntuales para conseguir estar en el mercado internacional (existen ejemplos de éxito pitaya, papaya, ) Pero las exportaciones desde el Valle del Cauca están estancadas. El acceso a estos mercados internacionales depende de: volúmenes mínimos, disponibilidad de producto, calidades y certificaciones internacionales, trazabilidad, CONSOLIDACIÓN y además se está perdiendo competitividad en el MERCADO NACIONAL Los productores nacionales pierden cuota de mercado (incremento importaciones por encima del crecimiento de mercado 21%) Factores limitantes: disponibilidad, consolidación, trazabilidad, logística de frío, etc pero sobretodo atomización de comercializadores y productores

Infraestructura logística hacia el mercado (cadena de frío para mercado internacionales) COMERCIALIZADORES Más de 700 solo en el Norte del Valle

14 además, aunque los canales de distribución de fruta en Colombia se han sofisticado, la estructura de producción y comercialización no han cambiado Consolidación de producto (LOTES MÍNIMOS) y Disponibilidad de producto Trazabilidad Cosechas especializadas Infraestructura post-cosecha Infraestructura logística hacia el mercado (cadena de frío para mercado internacionales) COMERCIALIZADORES Más de 700 solo en el Norte del Valle 65% NACIONAL INTERNACIONAL Fruver especializados 5% Supermercados y grandes superficies 20% - 30 Centrales de abasto Galerías tiendas de barrio 60% - 65%

15 CUÁLES SON LAS OPCIONES ESTRATÉGICAS FACTIBLES PARA LAS EMPRESAS DEL CLÚSTER? OPCIONES REFUERZO Y ESTRUCTURACIÓN DE INTEGRADORES NACIONALES CREAR OFERTA EXPORTABLE DESARROLLO AGROEXPORTADORES COMPETITIVOS

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