Capital Financial Advisors Perfil Corporativo

Transcripción

1 Capital Financial Advisors Perfil Corporativo Prohibida la distribución de esta información sin el consentimiento por escrito de Capital Financial Advisors; esta presentación ha sido preparada para uso exclusivo de nuestro cliente

2 Por qué Capital? Banco de inversión líder en Centroamérica Conocimiento profundo de la región Talento humano incomparable Experiencia total por más de US $4,300 millones 1 en procesos de fusiones y adquisiciones (M&A) Banco de inversión regional con mayor volumen de M&A durante el (US $2,850 millones) Sólida experiencia en diversas industrias incluyendo telecomunicaciones, comercio instituciones financieras, materiales de construcción, farmacéuticas, alimentos y bebidas, entre otras Más de 50 años de experiencia acumulada en M&A en Centroamérica Amplia red de contactos en todos los países de la región, en diversas industrias, giro económico y asociaciones Experiencia transaccional en toda Centroamérica, el Caribe, México, la Región Andina y Estados Unidos Equipo de profesionales dedicados al análisis y estrategia de nuestros clientes Senior approach con todos nuestros clientes Know-how específico por industria Graduados de las mejores universidades de América Latina y Estados Unidos México Honduras Guatemala Nicaragua Panamá Colombia Ecuador Perú Chile Estados Unidos Caribe Guyana 2 No sufrimos de los conflictos de interés de los consultores que también suplen deuda y/o capital (private equity) Nuestra asesoría es completamente independiente con el único objetivo de recomendar y ejecutar lo mejor para el Países con clientes representativos y/o ejecución de proyectos cliente, sin intereses divergentes 1/Con base en equity values implícitos totales de las transacciones en las cuales los socios de Capital participaron a través de Capital o como ejecutivos de otras empresas Independencia

3 Como representante de M&A International para Centroamérica, Capital tiene acceso a know-how y contactos de bancos de inversión de todo el mundo Generalidades Fundada en 1985, M&A International Inc. es la organización global más grande de bancos de inversión independientes La organización ofrece recursos sin paralelo de más de 600 profesionales en 48 empresas de banca de inversión y asesoría en fusiones y adquisiciones en 42 países Todos los integrantes están cercanamente vinculados en una organización global que permite asesorar a clientes en adquisiciones, desinversiones, fondeo y joint ventures En los últimos 5 años M&A International ha cerrado 1,300 transacciones por un valor combinado de US$75,000 millones La organización actualmente está trabajando en aproximadamente 450 proyectos activos Alcance global con perspectiva local Fortaleza Recursos y habilidades de una organización global, con la flexibilidad y fit cultural de un jugador local Espíritu emprendedor con mentalidad de solucionar problemas Conocimiento Red global para compartir expertise e información mediante una intranet conjunta, bases de datos comunes, conferencias globales, eventos para clientes, programas educacionales internos e intercambio de empleados Experiencia Experiencia transaccional en todos los segmentos de mercado Especialistas de industria asignados alrededor del mundo Acceso a los líderes de industria mediante contactos locales Liderazgo en fusiones y adquisiciones Plataforma global Volumen de transacciones mid-market (2013) M&A Int. PwC KPMG Deloitte EY Rothschild 3 Fuente: Mergermarket para transacciones entre los US$5M y US$250M

4 Socios fundadores de Capital Financial Advisors (1 de 3) Carlos Alier Managing Director Carlos Alier es Managing Director y cofundador de Capital Financial Advisors, firma representante de M&A International Inc. para Centroamérica. Carlos tiene una vasta experiencia en la ejecución de fusiones y adquisiciones en la región centroamericana, con un volumen de más de US$2,200 millones transados. Además, cuenta con amplia experiencia en consultoría estratégica, al haber participado como miembro de equipos funcionales cruzados en proyectos realizados por Bain & Co. y McKinsey & Co. Carlos ha participado en operaciones de M&A en diversas industrias, incluyendo: instituciones financieras, el comercio minorista no alimentario, farmacéutica, telecomunicaciones y materiales de construcción. Antes de fundar Capital, Carlos trabajó en una corporación financiera en, donde desarrolló el Sistema de Información de Gerencial y encabezó el diseño del nuevo sistema de presupuesto de las distintas empresas durante un proceso de integración. Adicionalmente, trabajó durante más de 3 años con una firma de asesoría financiera en Centroamérica Carlos cuenta con un bachillerato en Economía de la Universidad de y un MBA de la Universidad Católica de Chile, donde participó en un programa de intercambio con en el Instituto de Empresa en Madrid Áreas en las cuales Carlos cuenta con destacada experiencia incluyen: 4 - Instituciones financieras: bancos, aseguradoras y gestión de activos - Retail: productos de consumo no alimentario, con y sin financiamiento - Salud: laboratorios de fabricación de farmacéuticos, distribución de farmacéuticos (Droguerías) y venta al detalle (Farmacias) - Telecomunicaciones: operadores inalámbricos celulares, operadores de líneas privadas y proveedores de Internet - Industria: Manufactura de productos plásticos - Construcción: Cemento, hormigón y materiales de construcción

5 Socios fundadores de Capital Financial Advisors (2 de 3) Franz Lara Managing Director Franz Lara es Managing Director y cofundador de Capital Financial Advisors, firma representante de M&A International Inc. para Centroamérica. Franz ha participado en más de US$4,000 millones de dólares en transacciones de M&A en más de 20 países de Norte, Sur y Centro América y el Caribe. Antes de fundar Capital, Franz trabajó con una firma de asesoría en Centroamérica, liderando procesos de M&A a lo largo de una amplia gama de industrias. En adición a su trabajo en M&A, es miembro de las Juntas Directivas de algunos de los conglomerados más importantes de Centroamérica, tales como Alsicorp (que opera Almacenes Siman y el grupo de tiendas Inditex, con sede en ), Grupo Tecún (que distribuye y vende maquinaria de construcción y automóviles con marcas reconocidas como Case, Doosan, Hyundai, Mazda y Peugeot, con sede en Guatemala) y Grupo Farsiman (que opera un laboratorio, una distribuidora y una minorista de medicamentos, con sede en Honduras) y del Comité Nacional de INCAE Business School para (un asociado de Harvard Business School) Franz cuenta con un Bachillerato en Ingeniería Civil de la Universidad de y un MBA de INCAE Business School, obteniendo la distinción de Valedictorian 5 Áreas en las cuales Franz cuenta con destacada experiencia incluyen: - Retail: alimentos, productos de consumo no alimentario, con y sin financiamiento, materiales de construcción y farmacéuticos - Instituciones financieras: bancos, seguros y microfinanzas - Distribución: concesionarios de automóviles y maquinaria de construcción - Vestimenta - Salud: laboratorios de fabricación de farmacéuticos y distribución de farmacéuticos - Telecomunicaciones: operadores inalámbricos celulares, operadores de enlace de microondas y operadores de cable submarino - Materiales de cemento, hormigón y construcción - Snacks: plátanos, frutos secos y aperitivos salados

6 Socios fundadores de Capital Financial Advisors (3 de 3) Sergio Wiernik Managing Director Sergio Wiernik es Managing Director y cofundador de Capital Financial Advisors, firma representante de M&A International Inc. para Centroamérica. Cuenta con amplia experiencia en finanzas corporativas, donde ha acumulado más de US$3,500 millones en Fusiones & Adquisiciones y créditos sindicados, liderando procesos en Centro y Sur América dentro de una amplia gama de industrias. Antes de fundar Capital, Sergio ejecutó transacciones de M&A con una firma de asesoría en Centroamérica a lo largo de varias industrias en toda la región. Previo a eso, fue Relationship Manager en Citigroup en y Nueva York, donde lideró estructuraciones de compras de carteras hipotecarias y leasing, así como de créditos sindicados para empresas líderes en Brasil, México y Chile. Sergio lidera relaciones con varios clientes de la Región Andina ejecutando oportunidades de crecimiento via M&A. Frecuentemente contribuye en medios de comunicación locales y regionales con análisis estratégico de diversas industrias y perspectivas de la actividad de M&A Sergio cuenta con un Bachillerato en Ingeniería Industrial de la Universidad de y un MBA de la Universidad de Carolina del Norte-Chapel Hill. Es un escolar Fulbright Áreas en las cuales Sergio cuenta con destacada experiencia incluyen: - Bebidas: alcohólicas y no alcohólicas - Productos lácteos: leche, queso y otros derivados - Procesamiento de alimentos - Bienes de consumo - Automotriz: concesionarios de automóviles - Distribuidores de camiones ligeros, medianos y pesados - Instituciones financieras: bancos, aseguradoras, servicios financieros no regulados - Logística - Hotelería 6

7 Vicepresidentes de Capital Financial Advisors Fernando Jiménez Vice President Marco de la Espriella Vice President Fernando Jiménez es vicepresidente de Capital Financial Advisors, firma representante de M&A International Inc. para Centroamérica Cuenta con notable experiencia en el sector de banca de inversión, habiendo participado en numerosas transacciones en la región centroamericana, acumulando más de US$500 millones en fusiones y adquisiciones y estructuración de créditos sindicados. También cuenta con importante experiencia en proyectos de consultoría estratégica a través de diversas industrias. Antes de incorporarse a Capital, Fernando fue un miembro clave del equipo de Finanzas Corporativas de Grupo Banistmo en Panamá, una división especializada que implementó la estrategia de expansión del Grupo en toda América Central y Colombia Fernando tiene un bachillerato en Economía de la Universidad de y un MBA de INCAE Business School (graduado con Distinción) Áreas en las cuales Fernando cuenta con una destacada experiencia incluyen: instituciones financieras, microfinanzas no reguladas, productos lácteos, procesamiento de alimentos, concesionarios de automóviles, logística, farmacéutica, telecomunicaciones, materiales de cemento, hormigón y construcción y snacks Marco de la Espriella es vicepresidente de Capital Financial Advisors, firma representante de M&A International Inc. para Centroamérica Luego de más de 8 años en Capital, Marco ha logrado acumular amplia experiencia en M&A, habiendo participado en transacciones por un valor cercano a los US$2,200 millones, a lo largo de Norte, Sur y Centro América, así como en el Caribe de habla inglesa y holandesa. Adicionalmente, cuenta con vasta experiencia en proyectos de consultoría estratégica y financiera en múltiples industrias y regiones. Antes de incorporarse a Capital, Marco trabajó como Analista Financiero en Amnet, jugador líder en la industria de telecomunicaciones de Centroamérica, donde encabezó esfuerzos como la implementación de presupuestos y sistemas de control de activos fijos Marco tiene un bachillerato en Negocios de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología y un MBA de INCAE Business School Áreas en las cuales Marco cuenta con una destacada experiencia incluyen: instituciones financieras, comercio, hotelería, distribución y venta al detalle de medicamentos, venta y alquiler de maquinaria de construcción, telecomunicaciones, software, agroindustria y aerolíneas 7

8 Otros integrantes del equipo Guillermo Pérez Senior Associate Ernesto Medrano Associate Mark Molina Associate Con más de 6 años en Capital, cuenta con amplia experiencia en M&A y consultoría estratégica. Antes de incorporarse a Capital se desempeñó en áreas de presupuestos, control de costos y medición de desempeño en la industria de alimentos y bebidas Cuenta con un bachillerato en Ingeniería Industrial de la Universidad Albert Einstein de y un MBA de INCAE Business School Cuenta con amplia experiencia en análisis estratégicos y financieros, manejo de proyectos, administración de operaciones y diseño de procesos, habiendo recibido extensas capacitaciones en Bélgica, Hong Kong y Estados Unidos Cuenta con un bachillerato en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de y un MBA de INCAE Business School (con Alta Distinción) Antes de incorporarse a Capital se desempeñó en áreas de mejora continua y gestión de procesos en BAC- Credomatic Cuenta con un bachillerato en Ingeniería Industria de la Universidad Internacional de las Américas (graduado Summa Cum Laude) y un MBA de INCAE Business School (graduado con Distinción) Fabio Rosch Senior Analyst frosch@capital-fa.com Juan Manuel Retana Analyst jretana@capital-fa.com Sebastián Campos Analyst scampos@capital-fa.com Antes de incorporarse a Capital se desempeñó en diversas ramas financieras, incluyendo administración de presupuestos, control de costos y análisis financiero con énfasis en renta fija, y había publicado varios artículos sobre temas macroeconómicos Cuenta con un bachillerato en Economía y una maestría en Economía con Énfasis en Mercados Capitales de la Universidad de (candidato) Antes de incorporarse a Capital se desempeñó como analista de crédito regional para CSI Leasing Cuenta con un bachillerato en Administración de Negocios y una licenciatura en Finanzas de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, en donde se graduó con distinción. Adicionalmente completó el grado de Técnico en Riesgos de la Universidad de Antes de incorporarse a Capital se desempeño como analista financiero para Copal Amba, subsidiaria de la empresa de servicios financieros Moody s, participando en el equipo de broadline retail de uno de los principales bancos de inversión a nivel mundial Cuenta con un bachillerato en Dirección de Empresas de la Universidad de Costa Rica 8

9 Experiencia sólida en Centroamérica, el Caribe, la región Andina y Estados Unidos (1/5) Algunos clientes representativos México México Estados Unidos Centroamérica Caribe Centroamérica Centroamérica Centroamérica México Honduras Guatemala Nicaragua Panamá Colombia Ecuador Guyana Guatemala Perú Caribe Caribe Chile Colombia Perú Global 9

10 Experiencia sólida en Centroamérica, el Caribe, la región Andina y Estados Unidos (2/5) Número de transacciones acumuladas Transacciones por industria % 5% 5% 2% 9% 3% 3%2% 3% 7% 9% 9% 26% 12% Transacciones por geografía Retail Inst. Financieras Mat. de Construcción Telecom Lácteos Bebidas Maq. de Construcción Apparel Gaming Hospitality Farmacéutica Industrial Perecederos Otros 10 2% 3% 3%2% 7% 20% Centroamérica Panamá Sell side Buy side 4% 9% 9% 9% 16% 16% Caribe Guatemala Honduras Nicaragua Estados Unidos Ecuador Trin. y Tobago Rep. Dominicana 10

11 Experiencia sólida en Centroamérica, el Caribe, la región Andina y Estados Unidos (3/5) Guatemala Aruba Nicaragua Estados Unidos PROVIDENCE APPAREL INC. Adquirió la operación de perfumería y cosméticos de Adquirió el 100% del Adquirió una participación accionaria minoritaria en Adquirió el 100% del de Asesor del Vendedor Asesor del Comprador Caribe (3 países) Ha vendido el 60% de su capital accionario en Ha vendido el 60% de su capital accionario en Adquirió el 100% del Adquirió activos selectos de una cadena de tiendas en TrinidadGranadaSt. Lucia 11

12 Experiencia sólida en Centroamérica, el Caribe, la región Andina y Estados Unidos (4/5) Panamá Adquirió el 100% del Fusionó sus operaciones con Inversionista privado adquirió el 100% del Grupo Konectiva Adquirió el 100% de los activos de Asesor Accionistas Minoritarios Ecuador Centroamérica y Caribe (18 países) Centroamérica y Caribe (18 países) DIRECT TRADING SERVICES INC. Adquirió un equity instrument en Adquirió el 100% del Adquirió el 50% de su Inversionista privado adquirió una participación accionaria en St. Jacks de 12

13 Experiencia sólida en Centroamérica, el Caribe, la región Andina y Estados Unidos (5/5) Panamá Panamá COLON INC. ALTURISA Adquirió una participación minoritaria en Distribuidora Tecún (Panamá) Adquirió una participación minoritaria en Adquirió una participación minoritaria en Adquirió una participación minoritaria en Dicom El Salvador de Adquirió el 49% del capital accionario de CSC Corporation Guatemala Centroamérica (18 países) El Caribe (11 países) HACIENDA MONTEMAR Adquirió el 100% del Inversionista privado adquirió una participación minoritaria en Comcel Adquirió activos selectos de Adquirió el 100% del Adquirió las operaciones de retail y seguros en el Caribe de Asesor del Comprador 13

14 Otros de nuestros clientes en consultorías estratégicas y/o procesos de fusiones y adquisiciones 14

15 Muchas Gracias Información de Contacto Tel