Índice Introducción 2

Transcripción

1 Guía de Operación Todas mis Facturas Índice Introducción Alta de tu usuario. 4 Ingresa al Sistema. 5 Configuración. 5 Factura Comercial. 7 Nota de Crédito. 14 Nota de Débito. 18 Recibo de Honorarios. 22 Recibo de Arrendamiento. 25 Recibo de Donativo. 27 Autofactura. 30 Comprobante de Pago a Plazos. 33 Carta Porte. 36 Logotipo. 40 Monitor de Publicación. 41 Glosario 43

2 Guía de Operación Todas mis Facturas Introducción La factura electrónica, al igual que la factura impresa, es un comprobante fiscal que nos sirve para comprobar las adquisiciones de bienes y servicios que una entidad realiza con otra, y se compromete a la elaboración de un pago y la obligación de prestar un bien o servicio. Por su naturaleza, garantiza que la información contenida quede protegida, ya que no se manipula una vez que se emite y tiene exactamente la misma validez que las facturas de papel. Todas mis Facturas Pack es la forma más rápida y sencilla de hacer y enviar facturas electrónicas y/o CFD. La aplicación tiene la capacidad de validar los datos fiscales que recibes por medio del SAT así como los que deben llevar tus diferentes CFD, con la finalidad de que todos los CFD que emitas tengan una validez legal. Todas mis Facturas Pack no es solamente una aplicación, es todo un sistema en Internet que te permitirá publicar de manera segura cada uno de los comprobantes fiscales digitales emitidos para que tu cliente y tú mismo los puedan visualizar, descargar, archivar electrónicamente o en su caso imprimir. Olvídate de mensajerías para entregar tus facturas, de bodegas para archivar tus documentos, ahorra tiempo y dinero en procesos logísticos y de facturación. Todas mis Facturas Pack es un producto de Levicom, líder en el comercio electrónico en México y Argentina. El 75 % de las transacciones electrónicas en México se realizan a través de Levicom y más de 50,000 clientes nos respaldan. Te apoyamos en nuestro centro de atención a clientes / o con nuestra ayuda on line en 2

3 A continuación te presentamos ésta guía que te ayudará a hacer cualquier tipo de Comprobante Fiscal Digital (CFD) como: Factura Comercial, Nota de Crédito, Nota de Débito, Autofactura, Comprobante de Pago a Plazos, Recibo de Honorarios, Recibo de Arrendamiento, Carta Porte, Recibo de Donativo. 3

4 1 Da de alta tu usuario 1. Da de alta tu usuario 1 Da doble clic clic en el ícono EDCInvoiceV2.exe. 1 2 Da un clic en Nuevo Usuario Anota el nombre del Usuario que vaya a ingresar al sistema. 4 Anota el archivo *.Key del Sello Digital que te da el Sat. 5 Anota el archivo*.cer del Sello Digital que te da el Sat. 6. Por último anota la contraseña del Sello Digital que te asigna el Sat y da un clic en Crear. Cuando aparece este mensaje de Error quiere decir que están mal los datos que ingresaste. Verifica si son correctos o si vienen mal de origen. 4

5 2 Ingresa al Sistema 2. Ingresa al Sistema 1. Anota los datos que acabas de dar de alta, el nombre del Usuario y Contraseña y da clic en Entrar (recuerda que esta contraseña es la que siempre vas a usar para ingresar al sistema). Te aparece la pantalla principal que siempre vas a manejar en el programa. 1 3 Configuración 3. Configuración Configura tu sistema para empezar a emitir los diferentes cfd que requieras Cliente Levicom: Da de alta tu número de Cliente Levicom. (Lo encuentras cuando das de alta tu aplicación en la página: ver el manual que está en el CD de instalación). 1 5

6 2. Folios: Da de alta tus series y folios que solicitaste al Sat ( mx ) junto con el número y año de aprobación. Recuerda que estos datos los encuentras en la hoja de respuesta que te dió el Sat Directorio: Anota todos los datos Fiscales en tu Directorio. Ingresa primero los tuyos como emisor para que te ahorres la captura en todos los cfd que emitas. Cuando das de alta las diferentes direcciones hay campos que no son necesarios llenar si no lo requieres, por ejemplo el Código EAN, Localidad y la Referencia. 3 6

7 4 Factura Comercial 4. Factura Comercial 1. 1 Ve a la barra de Herramientas y en Archivo da clic en Nuevo o utiliza el ícono de la barra de Herramientas Te aparecerá una ventana donde tienes que elegir el tipo de documento que vas a realizar. Da clic en la flecha y selecciona Factura Comercial, en la parte de abajo da clic en el signo (+) en donde está el número de Serie que ya cargaste con anterioridad. Da clic en el número de aprobación para que el sistema asigne el folio que corresponda de forma consecutiva y da clic en Aceptar, (recuerda que no puedes emitir otro folio si no has terminado el que estás elaborando) Cuando hayas cargado el Folio de tu Factura Comercial, te aparecerá el Número de Serie y Folio del lado izquierdo de la pantalla principal. Da clic para que te despliegue la plantilla de tu Factura. 3 7

8 4 a b c 44. Direcciones Fiscales: En esta parte del documento, tienes que ingresar las diferentes direcciones fiscales que vas a manejar, por eso es importante que cargues todos estos datos de primera instancia en tu Directorio para que te ahorres tiempo de captura. aa. Ingresa tus datos fiscales (Fiscal del Emisor) si ya cargaste con anterioridad en tu Directorio éstos datos da un clic en el signo (+) o presiona F1 para que te mande al Directorio y los agregues, así no tendrás la necesidad de capturarlos siempre que realices una Factura. Este campo es mandatorio por el Sat. b. Ingresa los datos Fiscales de la Sucursal (Expedido en), si tienes varias sucursales de tu empresa. Aquí tienes la opción de anotar los datos de la Sucursal que está facturando, estos datos no son mandatorios por el SAT. Si los agregas sigue los mismos pasos que en el inciso (1) pero ahora con F2. cc. Ingresa los datos Fiscales del Cliente (Fiscal Cliente). Si ya tienes cargados estos datos sigue los mismos pasos que en el inciso (1) con la tecla F3. Te recomendamos que cada cliente nuevo al que le factures lo agregues a tu Directorio para que cuando le vuelvas a hacer otra factura no necesites capturar nuevamente todos sus datos. Este campo es mandatorio por el SAT. 8

9 d dd. Lugar de Entrega: En esta parte tienes que anotar los datos de donde se va a entregar lo que estás facturando para mayor información del transportista o mensajero. este campo no es mandatorio por el SAT. Para hacerlo sigue los mismos pasos que en el inciso (1) con F Encabezado: Llena el encabezado con los campos que necesites para tu Factura Comercial, si no quieres cargar alguno, no tiene importancia siempre y cuando no sean mandatorios por el SAT. 5 a b c d Los siguientes campos el programa los llena de forma automática: Serie, Folio, No. Aprobación y Fecha cfd. Te indicamos como ingresar los demás: a. Referencia Docto: Número de Referencia del comprador a la que hace referencia el cfd como en la factura es la orden de compra, y en la nota de crédito es el número de factura, etc. bb. Fecha Ref. Docto: Fecha de la referencia mencionada en el inciso a. cc. Forma de Pago: En este campo tienes que elegir cualquiera de las dos formas de pago, ya sea pago en una sola exhibición o en parcialidades y viene expresado así en el sistema: pago n de x. dd. Condiciones de Pago: Expresa las condiciones comerciales aplicables para el pago del comprobante fiscal digital. 9

10 e f g h i j l m e. Función: Se especifica si el comprobante es Original o Cancelado f. f Tipo de Documento: Elige el tipo de documento que estás haciendo para la emisión. g. % Desc 1: Es el porcentaje de descuento a nivel global de tu comprobante. h. h Año de Aprobación: Tienes que anotar el año en que te aprobaron tus series y folios fiscales en el Sat, por ejemplo i. i No. De Proveedor: Es el número de proveedor que utilizas con tus socios comerciales. Este campo es muy importante dentro del programa ya que aquí es donde ingresas la contraseña para que tu receptor pueda entrar a su monitor de publicación. Asígnale el número de contraseña que prefieras. j. j Tasa Global de IVA: Elige el monto de iva que llevará tu comprobante de forma global. Te recomendamos llenar este campo cuando termines de cargar la parte del detalle para obtener el global de IVA.. No. De Tienda: Número de tienda o sucursal a la cual se le hace la entrega de los productos o servicios del comprobante. l. l Método de Pago: Elige de la lista el método de pago de los bienes o servicios amparados por el comprobante, por ejemplo: cheque, número de tarjeta de crédito, efectivo, transferencia electrónica, etc. m Moneda: Tipo de moneda que se utilice. 10

11 n o p n. Tipo de Cambio: En caso de utilizar factura en dólares, deberás especificar el tipo de cambio con el que se pagará el comprobante. o. Contacto de Compras: Nombre del comprador o departamento de tu socio comercial. p. Observaciones 1: En este campo puedes anotar todas las observaciones que desees con referencia a esta factura. La capaci - dad es de 250 caracteres. Los siguientes campos se llenarán de forma automática conforme captures la parte del detalle: Monto Desc 1, Importe con letra, Subtotal, Iva, Ieps, Total, Total de Artículos facturados,% Iva, Subtotal 3 y Subtotal 4. 6 a b c d 66. Detalle: Da un clic en el botón que dice Artículo (+) para agregar un nuevo producto o servicio en el detalle, para quitarlo da un clic en el botón Artículo (-). Comienza a llenar el detalle al dar doble clic en la primera columna. a. EAN/UPC: Aquí tienes que colocar la clave del producto que estás facturando si así lo requieres. b. Descripción: Anota la descripción del producto que estás facturando. c. Cantidad: Cantidad facturada de los bienes o servicios. d. Unidad: Elige del combo la unidad de medida aplicable para la cantidad expresada en el inciso c. Tienes la opción de escribirlo. 11

12 g h i j e f l e. Precio: Precio de la unidad facturada del bien o servicio expresado en el inciso c. Al ingresar estos datos, automáticamente se genera el Precio neto, Costo total e Importe. Aquí se ve reflejado el descuento que aplicaste de forma global o a nivel detalle. f. % Descuento: Anota el porcentaje de descuento por producto que manejes. Cuando llenas este campo te aparece el Monto de desc 1 también a nivel detalle. g. % Iva: Anota el porcentaje de IVA por artículo o al terminar de cargar tu factura elige la Tasa Global de IVA. h. % Ieps: Porcentaje de Ieps por artículo. i. i Aduana: Anota el nombre de la aduana cuando se trata de ventas de primera mano de mercancías importadas. j. j Fecha: Anota la fecha de expedición del pedimento que ampara la importación del mismo.. Número: Anota el número de pedimento que ampara la importación del bien. l. l Cantidad Real: Este campo sirve para facturar productos en unidades de ilos, metros o litros. Ingresa la cantidad real de lo que estás facturando. Recuerda anotar la tasa global de Iva para que lo aplique de forma automática en todo el documento si así lo deseas. 12

13 Los campos que se llenan de forma automática en el detalle son los siguientes: Monto desc 1, Precio Neto, % Iva, Costo Total, Importe, Monto Iva y Monto Ieps. a 7. Envía e Imprime tu Factura: En esta opción podrás hacer el envío de tu factura comercial. b a Al terminar de ingresar tus Direcciones Fiscales, Encabezado y Detalle, revisa que tu Factura Comercial está correcta. Elige la opción de Edición y da un clic en Crear Comprobante Fiscal Digital. c b En esta pantalla podrás cerrar la factura y elegir la opción del Secure Socket Layer (ssl), el cual te proporciona autenticidad y privacidad en los documentos que emites, asi como imprimir el documento. Si quieres ver el documento antes de imprimirlo, no elijas la opcion imprimir, solamente envíalo.para visualizarlo elije la serie y folio y da un clic en Archivo - Vista Previa. cc. Cuando das clic en Aceptar, automáticamente te aparece una pantalla donde tienes que hacer el resguardo del archivo XML que te solicita el Sat por 5 años para cuestiones fiscales. Cuando elijas la carpeta o la unidad en donde quieres hacer dicho resguardo, da un clic en Guardar para finalizar tu Factura. 13

14 5 Nota de Crédito 5. Nota de Crédito Sigue los mismos pasos que en la Factura Comercial (pág. 7), en el paso (2) elige la opción Nota de Crédito Direcciones Fiscales: Sigue los mismos pasos que en la Factura Comercial en el inciso 4 para llenar las Direcciones Fiscales. Recuerda que los campos Expedido En (sucursal) y Lugar Entrega no son mandatorios por el SAT. 2. Encabezado: Llena el Encabezado con los campos que necesites para tu Nota de Crédito, algunos campos son mandatorios por el SAT. 2 Los primeros campos el programa ya los llena de forma automática, y son los siguientes: Serie, Folio, No. Aprobación y Fecha cfd. Ahora te decimos como llenar los demás. 14

15 a b c d e f g h a Referencia Docto: Número de Referencia del comprador a la que hace referencia el cfd como en la factura es la Orden de Compra, y en la nota de crédito es el número de factura, etc. b Fecha Ref. Docto: Fecha de la referencia mencionada en el inciso a. c. Forma de Pago: En este campo tienes que elegir cualquiera de las dos formas de pago, ya sea pago en una sola exhibición o en parcialidades y viene expresado como pago n de x. d. Condiciones de Pago: Expresa las condiciones comerciales aplicables para el pago del comprobante fiscal digital. e Función: Se especifica si el comprobante es Original o Cancelado. f Tipo de Documento: Aquí tienes que elegir el tipo de documento que estás elaborando para la emisión. g. Año de Aprobación: Anota el año en que te aprobaron tus series y folios fiscales en el sat, por ejemplo h No. De Proveedor: El número de proveedor que utilizas con tus socios comerciales. Este campo es muy importante dentro del programa ya que aquí es donde ingresas la contraseña para que tu receptor pueda entrar a su monitor de publicación, en este caso, asígnale su contraseña, puede ser el número de proveedor que manejes con ellos. 15

16 i j l m i. i Tasa Global de Iva: En este campo elige el Iva que va a llevar tu comprobante de forma global, te recomendamos que este campo lo llenes cuando termines de cargar la parte del detalle para que te presente el global de Iva. j. j Método de Pago: Aquí elige de la lista el método de pago de los bienes o servicios amparados por el comprobante, por ejemplo: Cheque, No. De Tarjeta de Crédito, Efectivo, Transferencia Electrónica, etc.. Moneda: Tipo de moneda que se utilice. l. l Tipo de Cambio: En caso de utilizar factura en dólares, se deberá especificar el tipo de cambio con que se pagará el comprobante. m Observaciones 1: Anota todas las observaciones que desees con referencia a esta factura. La capacidad es de 250 caracteres. Los siguientes campos se llenarán de forma automática conforme captures la parte del detalle: Importe con letra, Iva, Subtotal, Ieps,Total, Total de Artículos facturados,% Iva, Subtotal 3 y Subtotal Detalle: Da un clic en el botón que dice Artículo (+), para agregar un nuevo producto en el detalle, si lo quieres quitar da un clic en el botón Artículo (-). Para comenzar a llenar el detalle da doble clic en la primera columna. 3 16

17 a b c d e f g h i a. EAN/UPC: Coloca la clave del producto que facturas si lo requieres. b Descripción: Anota la descripción del producto a facturar. cc. Cantidad: Cantidad facturada de los bienes o servicios. d. Unidad: Elige del combo la unidad de medida aplicable para la cantidad expresada en el inciso c. Tienes la opción de escribirlo. e. Precio: Precio de la unidad facturada del bien o servicio expresado en el inciso c. Cuando llenas esta celda, te da en automático Precio Neto, Costo Total e Importe, donde ya se ve reflejado el descuento que hayas aplicado de forma global o a nivel detalle. f % Iva: Anota el porcentaje de iva por artículo o al terminar de cargar tu factura elije la Tasa Global de iva. g % ieps: Porcentaje de ieps por artículo. h Aduana: Cuando se trata de ventas de primera mano de mercancías importadas, anota el nombre de la aduana. i. Fecha: Anota la fecha de expedición del pedimento que ampara la importación del mismo. j j Número: Anota el número de pedimento que ampara la importación del bien. Recuerda anotar la Tasa global de iva para que lo aplique de forma automática en todo el documento si así lo deseas. 17

18 Los campos que se llenan de forma automática en el detalle son los siguientes: Precio Neto, % iva (unicamente cuando llenas el campo del encabezado Tasa Global de Iva), Costo Total, Importe, Monto iva y Monto ieps. 6 Nota de Débito 44. Envía e Imprime tu Nota de Crédito: En esta opción podrás hacer el envío de tu Comprobante. Sigue los mismos pasos del tema 4, punto Nota de Débito Sigue los mismos pasos que en la Factura Comercial (pág. 7) y en el paso 2 elige la opción Nota de Débito Direcciones Fiscales: Sigue los mis mos pasos que en la Factura Comercial en el inciso 4 para llenar las Direcciones Fiscales, recuerda que los campos Expedido En (Sucursal) y Lugar de entrega no son mandatarios por el sat. 2. Encabezado: Llena los campos que necesites para tu Nota de Débito. 2 El programa llena de forma automática los siguientes campos: Serie, Folio, No. Aprobación y Fecha cfd. 18

19 a b c d e f g h i a. a Referencia Docto: Número de referencia del cfd, por ejemplo en la factura es la Orden de Compra y en la nota de crédito es el número de factura, etc. b. Fecha Ref. Docto: Fecha de la referencia mencionada en el inciso a. c. Forma de Pago: Elige una de las dos formas de pago: pago en una sola exhibición o pago en parcialidades y viene expresado como pago n de x. d. Condiciones de Pago: Expresa las condiciones comerciales aplicables para el pago del comprobante fiscal digital. e. Función: Se especifica si el comprobante es Original o Cancelado. f. Tipo de Documento: Elige el documento que deseas emitir. g. Año de Aprobación: Anota el año en que te aprobaron las series y folios fiscales en el SAT. h. No. De Proveedor: El número de proveedor que utilizas con tus socios comerciales. Aquí es donde ingresas la contraseña para que tu receptor pueda entrar al monitor de publicación, en este caso, asígnale su contraseña, puede ser el número de proveedor que manejes con ellos. i. i Tasa Global de IVA: En este campo elige el IVA que va a llevar tu comprobante de forma global, te recomendamos que este campo lo llenes cuando termines de cargar la parte del detalle para que te presente el global de IVA. 19

20 j l m jj. Método de Pago: Aquí elige de la lista el método de pago de los bienes o servicios amparados por el comprobante, por ejemplo: Cheque, No. de Tarjeta de Crédito, Efectivo, Transferencia Electrónica, etc. Moneda: Tipo de moneda que se utilice. ll. Tipo de Cambio: En caso de utilizar factura en dólares, se deberá especificar el tipo de cambio con que se pagará el comprobante. m Observaciones 1: Anota todas las observaciones que desees con referencia a esta factura. La capacidad es de 250 caracteres. Los siguientes campos se llenarán de forma automática conforme captures la parte del detalle: Importe con letra, Subtotal, Iva, Ieps, Total, Total de Artículos facturados, % Iva, Subtotal 3 y Subtotal 4. 3 Detalle: Da un clic en el botón que dice Artículo (+) para agregar un nuevo producto en el detalle, si lo quieres quitar da un clic en el botón Artículo (-). Para comenzar a llenar el detalle da doble clic en la primera columna. 3 20

21 a b c d e f g h i j a. a EAN/UPC: Coloca la clave del producto que facturas si lo requieres. b. Descripción: Anota la descripción del producto a facturar. c. Cantidad: Cantidad facturada de los bienes o servicios. d. Unidad: Elige del combo la unidad de medida aplicable para la cantidad expresada en el inciso c. Tienes la opción de escribirlo. e. Precio: Precio de la unidad facturada del bien o servicio expresado en el inciso c. Cuando llenas esta celda se llena en automático la celda Precio Neto, Costo Total e Importe, donde ya se ve reflejado el descuento que hayas aplicado de forma global o a nivel detalle. f. % IVA: Anota el porcentaje de Iva por artículo o al terminar de cargar tu factura elije la Tasa Global de IVA. g. % IEPS: Porcentaje de Ieps por artículo. h. Aduana: Anota el nombre de la aduana si son ventas de primera mano de mercancías importadas. i. i Fecha: Anota la fecha de expedición del pedimento que ampara la importación del mismo. j. j Número: Anota el número de pedimento que ampara la importación del bien. Recuerda anotar la Tasa Global de IVA para que lo aplique de forma automática en todo el documento si así lo deseas. 21

22 Los campos que se llenan de forma automática en el detalle son los siguientes: Precio Neto, % Iva (unicamente cuando llenas el campo del encabezado Tasa Global de Iva), Costo Total, Importe, Monto iva y Monto Ieps. 7 Recibo de Honorarios 4. Envía e Imprime tu Nota de Débito: En esta opción podrás hacer el envío de tu comprobante. Sigue los mismos pasos del tema 4, punto Recibo de Honorarios Sigue los mismos pasos que en la Factura Comercial (pág. 7). En el paso 2 elige la opción Recibo de Honorarios Direcciones Fiscales: Sigue los mismos pasos que en la Factura Comercial en el inciso 4 para llenar las Direcciones Fiscales. Recuerda que los campos Expedido En (sucursal) y Lugar de entrega son opcionales. Encabezado: Llena los campos que necesites para tu Recibo de Honorarios. En caso de no utilizar algunos deberás serciorarte de que no sean mandatorios por el sat. Los siguientes campos aparecen de forma automática: Serie, Folio, No. Aprobación y Fecha cfd. 22

23 a b c d e f g h a. a Forma de Pago: Elige una de las dos formas de pago: pago en una sola exhibición o pago en parcialidades y viene expresado como pago n de x. b. Función: Se especifica si el comprobante es Original o Cancelado. c. Tipo de Documento: Elige el documento que deseas emitir. d. Año de Aprobación: Anota el año en que te aprobaron las series y folios fiscales en el Sat. e. No. De Proveedor: El número de proveedor que utilizas con tus socios comerciales. Este campo es muy importante dentro del programa ya que aquí es donde ingresas la contraseña para que tu receptor pueda entrar a su monitor de publicación, en este caso, asígnale su contraseña, puede ser el número de proveedor que manejes con ellos. f. Método de Pago: Elige de la lista el método de pago de los bienes o servicios amparados por el comprobante, por ejemplo: Cheque, No. De Tarjeta de Crédito, Efectivo, Transferencia Electrónica, etc. g. Moneda: Tipo de moneda que se utilice. h. h Tipo de Cambio: En caso de utilizar factura en dólares, se deberá especificar el tipo de cambio con que se pagará el comprobante. Los siguientes campos se llenarán de forma automática conforme captures la parte del detalle: Importe con Letra, Subtotal, Iva, Ieps, 23

24 Total, % Iva, Monto de isr Retenido, Monto de Iva Retenido y Subtotal Detalle: Da un clic en el botón que dice Artículo (+) para agregar un nuevo producto en el detalle, si lo quieres quitar da un clic en el botón Artículo (-). Para comenzar a llenar el detalle da doble clic en la primera columna. 3 a b c d a Descripción: Anota la descripción del producto a facturar. b Cantidad: Cantidad facturada de los bienes o servicios. c. Precio: Precio de la unidad facturada del bien o servicio expresado en el inciso b. Se llenará en automático la celda Precio Neto, Costo Total e Importe. d % iva: Anota el porcentaje de Iva que se aplicará al comprobante. Al llenar este campo automáti - camente se harán las retenciones que por ley debe tener el documento, que son el 10% de Iva y el 10% de isr y los puedes ver reflejados en la sumatoria del encabezado. Los campos que se llenan de forma automática en el detalle son los siguientes: Precio Neto, Costo Total, Importe, Monto de iva. 4. Envía e Imprime tu Recibo de Honorarios: En esta opción podrás enviar e imprimir tu Recibo. Sigue los mismos pasos del tema 4, punto 7. 24

25 8 Recibo de Arrendamiento 8. Recibo de Arrendamiento Sigue los mismos pasos que en la Factura Comercial (pág. 7). En el paso 2 elige la opción Recibo de Arrendamiento. 1. Direcciones Fiscales: Sigue los mismos pasos que en la Factura Comercial en el inciso Encabezado: Llena el encabezado con los campos que necesites para tu Recibo de Arrendamiento. Algunos campos no son mandatorios por el SAT. Los primeros campos el programa ya los llena de forma automática, y son los siguientes: Serie, Folio, No. Aprobación y Fecha cfd. 2 a b c d a. a Forma de Pago: Elige una de las dos formas de pago: pago en una sola exhibición o en parcialidades y viene expresado como pago n de x. b. Condiciones de Pago: Expresa las condiciones comerciales aplicables para el pago del comprobante fiscal digital. c. Función: Se especifica si el comprobante es Original o Cancelado. d. Tipo de Documento: Elige el documento que deseas emitir. 25

26 e f g h i j e. Año de Aprobación: Anota el año en que te aprobaron las series y folios fiscales en el sat. f No. De Proveedor: El número de proveedor que utilizas con tus socios comerciales. Este campo es muy importante dentro del programa ya que aquí es donde ingresas la contraseña para que tu receptor pueda entrar a su monitor de publicación, en este caso, asígnale su contraseña, puede ser el número de proveedor que manejes con ellos. g. Cuenta Predial: Anota el número de Cuenta Predial. h. Método de Pago: Elige de la lista el método de pago de los bienes o servicios amparados por el comprobante, por ejemplo: Cheque, No. De Tarjeta de Crédito, Efectivo, Transferencia Elec - trónica, etc. i Moneda: Tipo de moneda que se utilice. j Tipo de Cambio: En caso de utilizar factura en dólares, se deberá especificar el tipo de cambio con que se pagará el comprobante. 3 3 Los siguientes Campos se llenarán de forma automática: Importe con letra, Subtotal, Iva, Ieps, Total, % iva Monto isr Retenido, Monto de iva Retenido y Subtotal 3. Detalle: Da un clic en el botón que dice Artículo (+) para agregar un nuevo producto en el detalle, para quitarlo da un clic en Artículo (-). Comienza a llenar el detalle dando doble clic en la primera columna. 26

27 a b c d a. a Descripción: Anota la descripción del producto o servicio que estás facturando. b. Cantidad: Cantidad facturada de los bienes o servicios. c. Precio: Precio de la unidad facturada del bien o servicio expresado en el inciso b. Cuando capturas estos datos, en automático te proporciona Precio Neto, Costo Total e Importe. d % iva: Anota el porcentaje de Iva que se aplicará al comprobante. Al llenar este campo automáticamente se harán las retenciones que por ley debe tener el documento, que son el 10% de Iva y el 10% de isr y los puedes ver reflejados en la sumatoria del encabezado. Los campos que se llenan de forma automática en el detalle son los siguientes: Precio Neto, Costo Total, Importe, Monto de iva. 9 Recibo de Donativo 4 Envía e Imprime tu Recibo de Arrendamiento: En esta opción podrás hacer el envío de tu Recibo. Sigue los mismos pasos del tema 4, punto Recibo de Donativo Sigue los mismos pasos que en la Factura Comercial (pág. 7). Elige la opción Recibo Donativo en el paso 2. 27

28 1 Direcciones Fiscales: Sigue los mismos pasos que en la Factura Comercial en el inciso Encabezado: Llena los campos que necesitas para tu Recibo de Donativo. Algunos campos no son mandatorios por el SAT. 1 El programa llena de forma automática los siguientes campos: Serie, Folio, No. Aprobación y Fecha cfd. 2 a b c d e f g a b c d e f g Forma de Pago: Elige una de las dos formas de pago: pago en una sola exhibición o en parcialidades y viene expresado como pago n de x. Función: Se especifica si el comprobante es Original o Cancelado. Tipo de Documento: Elige el documento que deseas emitir. Año de Aprobación: Anota el año en que te aprobaron las series y folios fiscales en el SAT. No. De Proveedor: El número de proveedor que utilizas con tus socios comerciales. Asígnale contraseña a tu receptor, puede ser el número de proveedor que manejes con ellos. Método de Pago: Elige de la lista el método de pago de los bienes o servicios amparados por el comprobante, por ejemplo: Cheque, No. De Tarjeta de Crédito, Efectivo, Transferencia Electrónica, etc. Moneda: Tipo de moneda que se utilice. 28

29 h i h. h Tipo de Cambio: En caso de utilizar factura en dólares, se deberá especificar el tipo de cambio con que se pagará el comprobante. i. i Observaciones 1: Anota las observaciones que desees con referencia a este recibo. La capacidad es de 250 caracteres. Los siguientes campos se llenarán de forma automática conforme captures la parte del detalle: Importe con letra, Subtotal, iva, ieps, Total, % iva y Subtotal 3. 3 Detalle: Da un clic en el botón que dice Artículo (+) para agregar un nuevo producto en el detalle, para quitarlo da un clic en el botón Artículo (-). Comienza a llenar el detalle al dar doble clic en la primera columna. 3 a b c a b c Descripción: Anota la descripción del recibo. Cantidad: Número de donaciones. Precio: Cantidad del donativo. Al llenar este campo aparece el Precio Neto e Importe. Los campos que se llenan de forma automática en el detalle son los siguientes: Precio Neto, Costo Total e Importe. 4 Envía e Imprime tu Recibo de Donativo: En esta opción podrás hacer el envío de tu Recibo. Sigue los mismos pasos del tema 4, punto 7. 29

30 10 Autofactura 10. Autofactura Sigue los mismos pasos que en la Factura Comercial (pág. 7) y en el paso 2 elige la opción Autofactura Direcciones Fiscales: Sigue los mismos pasos que en la Factura Comercial en el inciso 4 para llenar las Direcciones Fiscales, recuerda que los campos Expedido En (sucursal) y Lugar de entrega no son mandatorios por el sat Encabezado: Llena los campos que necesites para tu Autofactura. 1 El programa llena de forma automática los campos: Serie, Folio, No. Aprobación y Fecha cfd. Sigue los pasos que en la Factura Comercial para llenar los campos Referencia Docto y Fecha Ref. Docto. 2 a b Forma de Pago: Elige una de las dos formas de pago: pago en una sola exhibición o en parcialidades y viene expresado como pago n de x. Condiciones de Pago: Expresa las condiciones comerciales aplicables para el pago del comprobante fiscal digital. a b c d e c. Función: Se especifica si el comprobante es Original o Cancelado. d Tipo de Documento: Elige el documento que deseas emitir. e Año de Aprobación: Anota el año en que te aprobaron las series y folios fiscales en el sat. 30

31 f g h i j l f g h i j l No. De Proveedor: El número de proveedor que utilizas con tus socios comerciales. Este campo es muy importante dentro del programa ya que aquí es donde ingresas la contraseña para que tu receptor pueda entrar a su monitor de publicación, en este caso, asígnale su contraseña, puede ser el número de proveedor que manejes con ellos. Tasa Global de IVA: En este campo elige el IVA que va a llevar tu comprobante de forma global, te recomendamos que este campo lo llenes cuando termines de cargar la parte del detalle para que te presente el global de iva. Método de Pago: Aquí elige de la lista el método de pago de los bienes o servicios amparados por el comprobante, por ejemplo: Cheque, No. De Tarjeta de Crédito, Efectivo, Transferencia Electrónica, etc. Moneda: Tipo de moneda que se utilice. Tipo de Cambio: En caso de utilizar factura en dólares, se deberá especificar el tipo de cambio con que se pagará el comprobante. Observaciones 1: Anota todas las observaciones que desees con referencia a esta factura. La capacidad es de 250 caracteres. Observaciones 2: Si tienes la necesidad de utilizar las retenciones, en este campo, tienes que anotar la leyenda: Impuesto retenido de conformidad con la ley del impuesto al valor agregado. Efectos fiscales al pago. 31

32 Los siguientes campos se llenarán de forma automática al capturar el detalle: Importe con letra, Subtotal, iva, ieps, Total, Total de Artículos facturados, % Iva, Monto isr Retenido, Monto iva Retenido, Subtotal Detalle: Da un clic en el botón que dice Artículo (+) para agregar un nuevo producto en el detalle, si lo quieres quitar da un clic en el botón Artículo (-). Para comenzar a llenar el detalle da doble clic en la primera columna. a b c d e f g a b c d e f g EAN/UPC: Coloca la clave del producto que facturas si lo requieres. Descripción: Anota la descripción del producto a facturar. Cantidad: Cantidad facturada de los bienes o servicios. Unidad: Elige del combo la unidad de medida aplicable para la cantidad expresada en el inciso c. Tienes la opción de escribirlo. Precio: Precio de la unidad facturada del bien o servicio expresado en el inciso c. Cuando llenas este campo se carga en automático la celda Precio Neto, Costo Total e Importe donde ya se ve reflejado el descuento que hayas aplicado de forma global o a nivel detalle. % IVA: Anota el porcentaje de iva por artículo o al terminar de cargar tu factura elije la Tasa Global de IVA. % IEPS: Porcentaje de IEPS por artículo. 32

33 h i h. h % ISR: Aplica el porcentaje de la retención de isr en este campo. El Monto de ISR se llenará de forma automática. i. i % IVA: Aplica el porcentaje de la retención de iva en este campo. El Monto de este se cargará de forma automática. Los campos que se llenan de forma automática en el detalle son los siguientes: Precio Neto, Costo Total, Importe, Monto de iva, Monto isr, Monto iva. Si a este documento le aplicas retenciones deberá contar con las siguientes leyendas en el campo Observaciones 2 del encabezado: Impuesto retenido de conformidad con la ley del impuesto al valor agregado y Efectos Fiscales al pago. 11 Comprobante de Pago a Plazos 4. Envía e Imprime tu Autofactura: En esta opción podrás hacer el envío de tu Recibo. Sigue los mismos pasos del tema 4, punto Comprobante de Pago a Plazos Sigue los mismos pasos que en la la Factura Comercial (pág. 7) y en el paso 2 elige la opción Comprobante de Pago a Plazos. 33

34 Direcciones Fiscales: Sigue los mismos pasos que en la Factura Comercial en el inciso Encabezado: Llena los campos que necesites para tu Autofactura. Algunos no son mandatorios por el sat. Los siguientes campos el programa los llena de forma automática: Serie, Folio, No. Aprobación y Fecha CFD. 2 a a b c d e f g b c d e f g Forma de Pago: Elige una de las dos formas de pago: pago en una sola exhibición o en parcialidades y viene expresado como pago n de x. Condiciones de Pago: Expresa las condiciones comerciales aplicables para el pago del comprobante fiscal digital. Función: Se especifica si el comprobante es Original o Cancelado. Tipo de Documento: Elige el documento que deseas emitir. Año de Aprobación: Anota el año en que te aprobaron las series y folios fiscales en el sat. No. De Proveedor: El número de proveedor que utilizas con tus socios comerciales. En este campo debes ingresar la contraseña para que tu receptor entre a su monitor de publicación, puede ser el número de proveedor que manejes con ellos. Método de Pago: Aquí elige de la lista el método de pago de los bienes o servicios amparados por el comprobante, por 34

35 h i j l 3 ejemplo: Cheque, No. De Tarjeta de Crédito, Efectivo, Transferencia Electrónica, etc. h. Moneda: Tipo de moneda que se utilice. i. i Tipo de Cambio: En caso de utilizar factura en dólares, se deberá especificar el tipo de cambio con que se pagará el comprobante. j. j Contacto de Compras: Nombre del comprador o departamento de tu socio comercial.. Observaciones 1: En este campo puedes anotar todas las obser - vaciones que desees con referencia a esta factura. La capaci - dad es de 250 caracteres. l. l Observaciones 2: Si tienes la necesidad de hacer retenciones, anota la leyenda: Impuesto retenido de conformidad con la ley del impuesto al valor agregado. Efectos fiscales al pago Detalle: Da un clic en el botón que dice Artículo (+) para agregar un nuevo producto en el detalle, si lo quieres quitar da un clic en el botón Artículo (-). Comienza a llenar el detalle al dar doble clic en la primera columna. a b c a. a Descripción: Anota la descripción del producto a facturar. b. b Cantidad: Cantidad facturada de los bienes o servicios. c. c Precio: Precio de la unidad facturada del bien o servicio expresado en el inciso b. Al llenar esta celda automáticamente te proporciona Precio Neto, Costo Total e Importe. 35

36 f d e g dd. % IVA: Anota el porcentaje de iva que se aplicará al comprobante. e % IEPS: Porcentaje de IEPS por artículo si lo requieres. f % ISR: Aplica el porcentaje de la retención de isr en este campo. El Monto del mismo se llenará de forma automática. g % IVA: Aplica el porcentaje de la retención de Iva en este campo. El Monto de este se cargará de forma automática. Los campos que se llenan de forma automática en el detalle son los siguientes: Precio Neto, Costo Total, Importe, Monto de iva, Monto ieps, Monto isr, Monto de iva. Si a este documento le aplicas retenciones deberá contar con las siguientes leyendas en el campo Observaciones 2 del encabezado: Impuesto retenido de conformidad con la ley del impuesto al valor agregado y Efectos Fiscales al pago. 12 Carta Porte 4. Envía e Imprime tu Comprobante de Pago a Plazos: En esta opción podrás enviar e imprimir tu comprobante. Sigue los mismos pasos del tema 4 inciso Carta Porte Sigue los mismos pasos que en la Factura Comercial (pág. 7). En el paso 2 elige la opción Carta Porte. 36

37 Direcciones Fiscales: Sigue los mismos pasos que en la Factura Comercial en el inciso 4 para llenar las Direcciones Fiscales, recuerda que los campos Expedido En (sucursal) y Lugar de entrega no son mandatorios por el sat. 2. Encabezado: Llena los campos que necesites para tu Carta Porte. Algunos no son mandatorios por el sat. 2 a b c d e f Los siguientes campos el programa los llena de forma automática: Serie, Folio, No. Aprobación y Fecha cfd. a. a Forma de Pago: Elige una de las dos formas de pago: pago en una sola exhibición o en parcialidades y viene expresado como pago n de x. b. Condiciones de Pago: Expresa las condiciones comerciales aplicables para el pago del comprobante fiscal digital. c. Función: Se especifica si el comprobante es Original o Cancelado. d. Tipo de Documento: Elige el documento que deseas emitir. e. Año de Aprobación: Anota el año en que te aprobaron las series y folios fiscales en el sat. f. No. De Proveedor: El número de proveedor que utilizas con tus socios comerciales. Ingresa la contraseña para que tu receptor pueda entrar a su monitor de publicación. 37

38 g h i j l g. Método de Pago: Aquí elige de la lista el método de pago de los bienes o servicios amparados por el comprobante, por ejemplo: Cheque, No. De Tarjeta de Crédito, Efectivo, Transferencia Electrónica, etc. h. h Moneda: Tipo de moneda que se utilice. i Tipo de Cambio: En caso de utilizar factura en dólares, se deberá especificar el tipo de cambio con que se pagará el comprobante. j Observaciones 1: En este campo puedes anotar las observaciones que desees con referencia a esta factura. La capacidad es de 250 caracteres.. Observaciones 2: En este campo puedes anotar todas las obser - vaciones que desees con referencia a esta factura. La capaci - dad es de 250 caracteres. l. l Observaciones 3: Agrega el nombre del conductor que lleve el envío a su destino. Los campos que se llenan de forma automática al capturar el detalle son: Importe con letra, Subtotal, iva, ieps, Total, % iva, Monto iva Retenido, Subtotal Detalle: Da un clic en el botón que dice Artículo (+) para agregar un nuevo producto en el detalle, si lo quieres quitar da un clic en el botón Artículo (-). Comienza a llenar el detalle al dar doble clic en la primera columna. 38

39 a b c d e f g h i a. a Descripción: Anota el tipo de artículo que lleva el transporte. Por ejemplo: pantalones para caballero. b. b Descripción 2: Anota el concepto de lo que estás facturando, por ejemplo: flete, seguro, recolección, etc. c. c Cantidad: Cantidad facturada de los bienes o servicios. d Unidad: Elige del combo la unidad de medida aplicable para la cantidad expresada en el inciso c. d. e Precio: Precio de la unidad facturada del bien o servicio expresa do en el inciso c. Al capturar este campo, automáticamente aparece Precio Neto, Costo Total e Importe. e. f % IVA: Anota el porcentaje de IVA del concepto que estás facturando. El Monto de iva se cargará de forma automática. f. g Cantidad: Anota la cantidad de cajas, rollos o piezas que envíes. g. h % IVA: Anota el 4% de retención que marca la ley únicamente si facturas el envío, por ejemplo: seguro, recolección, etc. El Monto de IVA se cargará de forma automática. i. i Cant. Real: Este campo está para facturar productos en unidades de medida como ilos, metros o litros. Los campos que se llenan de forma automática en el detalle son los siguientes: Precio Neto, Importe, Monto de IVA. 39

40 13 Logotipo 4. 4 Envía e Imprime tu Carta Porte: En esta opción podrás envíar e imprimir tu Carta Porte. Sigue los mismos pasos del tema 4 inciso Logotipo Agrega el logotipo de tu compañía a tu cfd con los siguientes pasos: 1. 1 Crea una carpeta en la unidad C: que se llame cfd_reportes (respeta las mayúsculas y minúsculas) En la carpeta que creaste (cfd_reportes), instaura otra que diga logos y dentro de esta guarda el logotipo de tu compañía en formato jpg. El nombre del archivo deberá ser el número que tienes como Cliente Levicom, (mismo que llegó en tu respuesta al dar de alta la aplicación), compuesto por 6 dígitos y el tamaño de la imagen es de 2.5 cm. de alto por 18 cm. de largo. Cuando ya hayas guardado tu logotipo y lo puedas ver en tu carpeta, ciérrala. Con esta ruta encontrarás el logotipo cada vez que emitas un cfd. Si quieres insertar tu logotipo junto con tu RFC, por imagen corporativa, lo puedes hacer, siempre y cuando lo edites y respetes las medidas especificadas. Por ejemplo, puedes poner las dos imágenes a lo largo. 3 Finalmente así queda plasmado el logotipo en tu cfd. 3 40

41 14 Monitor de Publicación 14. Monitor de Publicación Cuando envíes tu factura ingresa a la página para verla publicada. 1. Monitor Receptor: Para que el receptor vea las facturas que le emites, tiene que anotar su RFC en la parte superior del monitor y la contraseña que le asignaste anteriormente (es el número del campo No. de Proveedor ), da clic en Ingresar. Las facturas permanecen publicadas durante 120 días. 1 41

42 2. Monitor Emisor: Ingresa a la página y da un clic en el lin Cómo Generar Todas mis Facturas?. En la parte superior de la pantalla anota tu No. de Cliente y contraseña que recibiste al registrar tu caja de Todas Mis Facturas Pac, (ver manual de instalación). Da un clic en Ingresar o da un clic en el botón Ver todas mis facturas emitidas para visualizar todas las facturas y/o cfd que generaste para tus distintos clientes. Las facturas permanecen publicadas durante 120 días. 2 Para mayor información fiscal, ingresa a la liga y lee el anexo 20 de la Resolución Miscelanea Fiscal (R.M.F.). 42

43 Glosario 43

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53 D.R. LEVICOM, S.A. de C.V. México, Prohibida la reproducción total o parcial del programa de cómputo, así como cualquier obra contenida en este disco/paquete. LEVICOM ( y su logo) son marcas registradas cuyo titular es LEVICOM, S.A. de C.V. La marca TODAS MIS FACTURAS PACK (y diseño) se encuentran en trámite de registro. 53