ISDE de Frutas y Vegetales

Transcripción

1 ISDE de Frutas y Vegetales Análisis sectorial enfocado en oportunidades Octubre, 2011 Este documento sólo puede ser utilizado por personal de Dalberg y Fundesa. Está prohibida su circulación y reproducción total o parcial, para distribuirlo fuera de la organización de Dalberg y Fundesa, sin su consentimiento. Este material fue utilizado durante una presentación oral y no constituye un informe completo de la discusión.

2 Resumen Ejecutivo (l/ll) El ISDE de vegetales y frutas de Guatemala se beneficia de una fuerte base productiva con un buen crecimiento histórico Desde el año 2002, las exportaciones de vegetales y frutas han experimentado una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) del 12%, manteniendo el paso de la tasa de crecimiento mundial A pesar de su tamaño geográfico relativamente pequeño (lugar 107 en términos de superficie en el mundo), Guatemala es el primer exportador mundial de cardamomo y es uno de los primeros 20 exportadores de, entre otros productos, papayas, melones, aguacates, piñas, frijoles y arvejas En los últimos años, Guatemala ha tenido un éxito notable en ciertos nichos logrando altas tasas de crecimiento en volúmenes de exportación que sobrepasan las tasas de crecimiento promedio de exportadores globales, logrando una mayor participación de mercado o Por ejemplo, el crecimiento de las exportaciones de tomates, frijoles y vegetales leguminosos de Guatemala sobrepasaron el crecimiento promedio de los exportadores globales en más de 25% entre los años 2007 y 2010 A pesar de estas fortalezas, para alcanzar una mayor competitividad y sostenibilidad, el sector se enfrenta a ocho retos clave en relación con (1) el posicionamiento en el mercado y (2) la cantidad y calidad de la producción (1) Posicionamiento en el mercado i. Alta dependencia en un sólo producto de exportación de bajo crecimiento. El cardamomo representa ~50% de las exportaciones de Guatemala (en términos monetarios), y el crecimiento en la exportación de este producto ha sido responsable por mucho del incremento reciente en las exportaciones de frutas y vegetales de Guatemala. Sin embargo, el crecimiento del mercado global de exportación del cardamomo ha sido la mitad del de frutas y vegetales en general (6% TCAC vs. un crecimiento del 12% TCAC entre 2000 y 2008) ii. Alta dependencia en un mercado de exportación de bajo crecimiento. Estados Unidos recibe ~75% del total de exportaciones guatemaltecas, pero en años recientes el crecimiento del mercado americano ha estado por debajo de otros mercados importantes, particularmente Rusia, China y varios mercados europeos en los cuales Guatemala tiene menos del 1% de participación iii. Precios más bajos que la competencia para su principal producto de exportación (frutas frescas) en su mercado más grande de exportación (Estados Unidos) iv. Una mayor competencia de parte de competidores no tradicionales, tales como China, en ciertos segmentos clave del mercado, como la exportación de frutas y vegetales procesados a los Estados Unidos (2) Cantidad y calidad de la producción v. Una base agrícola relativamente pequeña con una infraestructura de riego y transporte débil y una productividad que, en promedio, están detrás de competidores clave como México y Costa Rica vi. Dependencia de una base de producción difusa, limitando la capacidad de alcanzar escala y asegurar altos estándares de calidad. Con excepción del melón, las frutas y los vegetales de Guatemala no son generalmente producidos en grandes plantaciones, sino por pequeños propietarios independientes, muchos de los cuales aún no están apropiadamente incorporados a la cadena de suministro de alto valor y a los segmentos de crecimiento del mercado más importantes, tales como supermercados domésticos y el mercado de exportación. En la actualidad, aproximadamente solo el 1% de los pequeños productores colocan la mayoría de su producción en los supermercados. vii. Falla en introducir y monitorear efectivamente la inocuidad de los alimentos y estándares sanitarios y fitosanitarios, socavando la competitividad del país en el mercado de frutas y vegetales y su habilidad para acceder a nichos del mercado más lucrativos. Entre 1996 y 2006, Guatemala era el país con mayor cantidad de residuos de pesticidas en productos exportados hacia los Estados Unidos; y en el año 2008 (fecha en la cual tenemos la última información), era el segundo país del mundo en cuanto a violación de las tasas de residuos de pesticidas viii. La falta de investigación y capacitación dirigidas a la producción de frutas y vegetales, por parte de pequeños productores 1

3 Resumen Ejecutivo (ll/ll) Ya existen algunos esfuerzos importantes dentro del sector, para enfrentar muchos de estos retos centrales Existen varios modelos exitosos de cadenas de suministro de producción cerrados e integrados para vegetales y frutas frescas, tales como los administrados por Cuatro Pinos y FASAGUA. Estas cadenas de producción y suministro han incrementado exitosamente las exportaciones de Guatemala y han conectado a los pequeños productores a segmentos más lucrativos. A nivel doméstico, han habido programas exitosos para incrementar el nivel de participación de pequeños productores en cadenas de suministro de alto rendimiento como por ejemplo, el proyecto establecido con la asociación entre Walmart, Mercy Corps y USAID Han habido importantes esfuerzos para fortalecer PIPAA, la agencia central de agricultura y protección ambiental Además de apoyar estos esfuerzos, recomendamos las siguientes acciones concretas para fortalecer la posición competitiva del ISDE (1) Posicionamiento en el mercado a) Replicar el éxito de iniciativas tales como la impulsada por FASAGUA, que diversificó la producción con productos diferentes al cardamomo con (i) el fortalecimiento de productos de frutas y vegetables clave (tales como coliflor y brócoli, arvejas y melones donde ya existe un buen volumen, pero las tasas de crecimiento se han estancado o están en promedios mundiales) y (ii) mantener el éxito de nichos de exportación e introducir las mejoras prácticas en productos cuya exportación esté por debajo de las tasas de crecimiento mundiales b) Fortalecer las exportaciones de frutas frescas a los Estados Unidos y seguir desarrollando la exportación de vegetales frescos los cuales tienen mas alto crecimiento y valor c) Fortalecer el nicho de frutas y vegetales procesados como un complemento a la exportación de verduras frescas a fin de reducir el desperdicio, obtener beneficios adicionales y el acceso a mercados que no pueden ser cubiertos con frutas y vegetales frescos, debido a costos y distancias de transporte d) Expandir la exportación hacia los grandes mercados de Europa Occidental que aún están creciendo, así como hacia los mercados de mayor crecimiento en el mundo, para diversificarse y depender menos del mercado de los Estados Unidos. Identificar productos nicho para exportación, y desarrollar una estrategia ISDE para explotar oportunidades disponibles, tales como la exportación de piña, debido a cambios en la dinámica de la cadena de suministro e) Explorar selectivamente los nichos de mercado de alto crecimiento, tales como de frutas y vegetales orgánicos en los Estados Unidos f) Mejorar la oferta al mercado nacional y sustituir a US$ 90 Millones de importaciones de frutas y vegetales (2) Cantidad y calidad de la producción g) Replicar y expandir el éxito de Guatemala con cadenas de producción y suministro cerradas, tales como las encabezadas por supermercados y organizaciones tales como Cuatro Pinos y FASAGUA para (i) asegurar la seguridad alimentaria y los estándares de calidad e inocuidad, y (ii) integrar aún más a pequeños productores a las cadenas de suministro más lucrativas e importantes h) Incrementar la inversión en tres áreas clave: (i) investigación y capacitación (ii) aplicación de las normas de seguridad y fitosanitarias a los alimentos (iii) atracción de inversión destinada a incrementar las capacidades productivas y comerciales Finalmente, el ISDE debe buscar el alineamiento y apoyo del gobierno, grupos de productores, organizaciones internacionales y empresas y organizaciones nacionales para asegurar la sostenibilidad y el éxito de estas iniciativas 2

4 Índice Panorama global del mercado Retos para alcanzar mayor competitividad y sustentabilidad Posicionamiento en el mercado Cantidad y calidad de la producción Recomendaciones Posicionamiento en el mercado Cantidad y calidad de la producción Soluciones de crecimiento inclusivo Planes de inversión generales de iniciativas de alta prioridad

5 Desde 2002, las exportaciones de frutas y vegetales de Guatemala han crecido 12% anualmente, casi al ritmo de las exportaciones globales Las exportaciones de frutas y vegetales de Guatemala han crecido en un 12% TCAC desde el 2002 similar al crecimiento del mercado global de exportación 1.2 Exportaciones de frutas y vegetales de Guatemala (US$M) Valor global de exportaciones de frutas y verduras (US$B) % % Fuente: FAO Fuente: Banco de Guatemala; FAO es el último año para cual existe información disponible 2. Durante el mismo período, la tasa de crecimiento de Guatemala de TCAC fue del 12% 4

6 Se prevé un continuo crecimiento de la demanda de F&V, impulsado por el crecimiento de la población, el aumento de los niveles de vida y la urbanización A nivel mundial, se prevé que para 2050 la producción agrícola mundial deberá aumentar un 70%, y el 100% en el mundo en desarrollo para satisfacer la demanda de una población de nueve mil millones By 2050 the world s population will reach 9.1 billion, 34 percent higher than today. Nearly all of this population increase will occur in developing countries. Urbanization will continue at an accelerated pace, and about 70 percent of the world s population will be urban (compared to 49 percent today). Income levels will be many multiples of what they are now. In order to feed this larger, more urban and richer population, food production (net of food used for biofuels) must increase by 70 percent How to Feed the World 2050, FAO Fuente: FAO; Dalberg analysis 5

7 A pesar de su tamaño relativamente pequeño, Guatemala está entre los primeros exportadores de varias frutas y verduras importantes Tamaño del país (kilómetros cuadrados) Rango Mundial 107 Producto 1 Rango Mundial 2,3 Nuez moscada, macis y Cardamomo 1 Nueces NESOI 4 7 Papayas 9 Aguacates 10 Otros melones (incl. cantal.) 11 Frutos cítricos NESOI 16 Coliflor y brócoli 17 Limones y limas 17 Piña tropical 18 Frijoles secos 21 Haba com. y haba caballar secas 19 Guisantes verdes 19 Anís, badián, hinojo, cilantro 23 Semilla de sésamo, ajonjolí 23 Pimienta (Piper spp.) 25 Legumbres NESOI 28 Lechuga y achicoria 28 Mangos, mangostanes y guayabas 28 Fuente: Demographic Yearbook, United Nations Statistics Division; FAO Stat 1. Categoría de producto FAO 2. Rango por cantidad (2008) 3. Rango excluye Almendra de palma (7 en le mundo); Bananos (7 en el mundo), Café verde (9 en el mundo); Caucho natural (12 en el mundo); Caña de azúcar (15 en el mundo); 4. NESOI = Not Elsewhere Specified or Indicated 6

8 Guatemala ha tenido un éxito notable en la exportación de productos especializados Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del valor comercial de las exportaciones mundiales ( ) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% Crecimiento en exportaciones globales sobrepasa las exportaciones de Guatemala Papayas (2) El crecimiento en las Mezclas de hortalizas (3) Cardamomos exportaciones de Guatemala Mangos (1) sobrepasa el crecimiento en exportaciones globales Nueces de macadamia Hortalizas (3) Frutas (1) (3) Sandías (1) leguminosas Guisante Repollos y coles Zanahorias (1) Piña fresca / seca Papas Frijoles Nueces (3) Limones Coliflor y brócoli (1) Fresas (1) Tomates (1) Capsicum Cebolla (1) Las coles de Bruselas (1) Melones (excluyendo sandías) (1) Col lechuga (1) Frambuesas, zarzamoras, moras -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del valor comercial de las exportaciones de Guatemala ( ) Vegetales Frutas y nueces Tamaño de las exportaciones de Guatemala (2010) Muchas de las principales exportaciones de Guatemala gozan de tasas de crecimiento muy similares a las globales Por ejemplo; coliflores, brócoli, guisante y melones Sin embargo, para otros productos tales como papas, coles de Bruselas, tomates y frijoles, Guatemala ha excedido significativamente las tasas de crecimiento global, satisfaciendo la demanda estacional en los mercados de Europa y Estados Unidos Fuente: UN Comtrade; Dalberg análisis 1. Producto fresco 2. Producto fresco y seco 3. Not Elsewhere Specified or Indicated (NESOI) 7

9 Índice Panorama global del mercado Retos para alcanzar mayor competitividad y sustentabilidad Posicionamiento en el mercado Cantidad y calidad de la producción Recomendaciones Posicionamiento en el mercado Cantidad y calidad de la producción Planes de inversión generales de iniciativas de alta prioridad Soluciones de crecimiento inclusivo

10 Gran parte del crecimiento de las exportaciones de frutas y vegetales de Guatemala se debe al Cardamomo Exportaciones de frutas y vegetales de Guatemala (US$M) Tasa de crecimiento anual compuesta ( ) % 23% 29% 34% % 26% 30% 28% % 29% 32% 26% % 28% 34% 23% +12% % 26% 38% 24% % 25% 37% 29% 536 8% 27% 27% 39% 707 9% 20% 27% 43% % 18% 25% 46% 12% 9% 10% 16% Otro 1 Legumbres y Hortalizas Frutas Frescas, Secas o Congeladas 2 Cardomomo Para fortalecer la sustentabilidad y la competitividad del sector, se hace necesaria una mayor diversificación, considerando cultivos adicionales al cardamomo Fuente: Banco de Guatemala 1. Incluye: Tomate, Papa, Plantas, semillas y frutas para uso médico y perfumería, Cebolla, Especias, Pimienta, Manzana, Ajo, Yuca 2. Excluye cardamomo, banano y plátano, café, y cacao 9

11 En los últimos años, el mercado mundial de frutas y vegetales ha crecido el doble de lo que ha crecido el mercado de cardamomo Valor global de la exportación de frutas y vegetales (US $B) Valor global de la exportación de cardamomo (US $M) % % Globalmente, el crecimiento del mercado de cardamomo no solo ha sido más modesto que el crecimiento del mercado de frutas y vegetales sino también menos estable Fuente: FAO Stat 1. El año 2008 es el último año en el que existe informacion disponible 2. Incluye nuez moscada y mace 10

12 El principal mercado de exportación para Guatemala es E.E.U.U, quien compra 75% de exportaciones de frutas y vegetales (excluyendo el cardamomo) Exportación de frutas y vegetales de Guatemala incluyendo el cardamomo en el año 2010 (US$M) Vegetales = 49% del total de exportaciones Exportación de vegetales y frutas de Guatemala año 2010 (US$M) $255M (75%) 39% $46M (13%) $41M (12%) Alta dependencia del mercado estadounidense Estados Unidos es el principal mercado de exportación de Guatemala con un 75% de la totalidad de exportaciones de frutas y vegetales (excluyendo el cardamomo) Cardamomo 47% Frutas & Vegetales 53% Frutas = 51% del total de exportaciones 61% Estados Unidos Vegetales 73% 82% 27% 18% El Salvador Resto del mundo Frutas Las frutas dominaron las exportaciones hacia los Estados Unidos, mientras en otros mercados dominaron los vegetales Las frutas constituyen el 61% de las exportaciones hacia Estados Unidos. En la mayoría de otros mercados principales, normalmente constituyen el 20%. Fuente: UN Comtrade (País reportando: Guatemala) Nota: la información sobre frutas y vegetales excluye los bananos y el cardamomo [Códigos HS (07) Vegetales comestibles y (08) Frutas y nueces comestibles, Cáscara de cítricos, melones, excluyendo bananas);ver el apéndice para información sobre cómo se distribuye el mercado del cardamomo 11

13 Aunque Estados Unidos es aún el segundo importador más grande de frutas y vegetales, su crecimiento ha estado por debajo de otros mercados principales Principales importadores de frutas y vegetales a nivel mundial en cantidades del año 2008 (US $B) Rango Mundial Tasa de crecimiento de las importaciones TCAC de frutas y vegetales, (%) Rango Mundial 1 Alemania 19,3 20 Rusia 26% 2 E.E.U.U 19,1 81 China 15% 3 Reino Unido 13,3 87 España 14% 4 Francia 12,1 91 Holanda 14% 5 Holanda 9,6 101 Bélgica 13% 6 7 Bélgica 8,2 Rusia 7,7 66% del mercado mundial Francia 11% Reino Unido 11% 8 Canadá 7,1 122 Italia 11% 9 Japón 7,1 127 Canadá 10% 10 Italia 5,8 129 Alemania 10% 11 España 4,6 146 E.E.U.U 8% 12 China 3,2 174 Japón 2% Fuente: FAO Stat es el ultimo año para el cual existe informacion disponible Ø 12% 12

14 US Market Deep-dive De acuerdo a la información de Comtrade, Guatemala es el octavo exportador más grande de frutas y vegetales hacia EEUU Principales 15 exportadores de frutas y vegetales hacia mercados selectos en el año México Chile Canada Costa Rica China Peru Viet-GuatemalaIndinam Brazil España ArgentinaTurquía Holanda Nueva Zelanda Resto del mundo Total Fuente: UN Comtrade (país base: E.E.U.U) Nota: la información sobre frutas y vegetales excluye los bananos y el cardamomo [Códigos HS (07) Vegetales comestibles y (08) Frutas y nueces comestibles, Cáscara de cítricos, melones, excluyendo bananas);ver el apéndice para información sobre cómo se distribuye el mercado del cardamomo 13

15 US Market Deep-dive Con relación a sus principales competidores, Guatemala ha perdido participación en el mercado de Estados Unidos desde el año % crecimiento en exportaciones hacia los Estados Unidos por país (TCAC %) 1 Con relación a sus principales competidores, desde el año 2000, Guatemala y Canadá han tenido las menores tasas de crecimiento en términos monetarios Ø 12% 22% 21% 18% 19% 9% 11% 10% 9% 7% 8% 6% 8% Perú ha mostrado el crecimiento más grande, tanto en términos monetarios como en cantidades. También es el único país en el cual los incrementos en cantidad (+35%), han sobrepasado los incrementos en valor (+22%), sugiriendo un movimiento hacia un margen más bajo, y más alto volumen de productos Peru Vietnam China 3% Mexico Cantidad 0% Costa Rica Valor Chile 0% Guatemala Canada En contraste, Costa Rica y Canadá han alcanzado incrementos de un 10% y 8% respectivamente en el valor de sus productos, sin cambio en la cantidad, lo cual sugiere un movimiento hacia la venta de productos con mayor margen de utilidad Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos USDA; análisis Dalberg 1. Incluye las importaciones de vegetales frescos, frutas frescas (excluyendo bananos) y frutas y vegetales procesados 14

16 US Market Deep-dive El mayor crecimiento de Guatemala en términos de valor se debe a incrementos en las ventas de vegetales frescos crecimiento en exportaciones hacia los Estados Unidos por segmentos (TCAC %) 12% 11% 10% 7% 6% 2% Vegetales frescos Vegetales frescos Cantidad y crecimiento Valor y crecimiento Frutas frescas Cantidad Frutas frescas Cantidad y crecimiento Valor Valor y crecimiento Frutas y vegetales procesados Frutas y vegetales procesados Cantidad y crecimiento Valor y crecimiento Canadá 2% 9% 6% 7% 0% 7% Chile 4% 0% 10% 9% 5% 17% China 6% 30% 4% 10% 10% 18% Costa Rica 2% 4% 6% 12% 4% 8% Guatemala 10% 21% 5% 7% 7% 4% México 8% 10% 7% 15% 2% 9% Perú 12% 17% 18% 21% 37% 33% Vietnam 23% 23% n/a n/a 18% 21% Fuente: Departamento de Agricultura de Estadoos Unidos (USDA); Dalberg analisis Todos los segmentos del mercado de los Estados Unidos han crecido aproximadamente la misma tasa del 10% La mayoría de crecimiento de Guatemala en términos de valor, se ha debido al aumento de la venta de vegetales. El crecimiento en vegetales y frutas procesadas ha impulsado los grandes aumentos en exportaciones desde Perú, Vietnam y China. En forma concurrente, las exportaciones de vegetales frescos desde Vietnam han caído en un 23%, sugiriendo un cambio claro en la estrategia de exportaciones de ese país. China ha alcanzado éxitos notables en la exportación de vegetales frescos de alto valor, tal y como se indica en una disminución del 6% en las cantidades exportadas, y un 30% en el incremento de valor. 15

17 US Market Deep-dive Reflejando este incremento de valor, Guatemala está a la cabeza con un precio relativamente alto, comparado con los competidores en la venta de vegetales frescos Los 10 principales productos de vegetales de exportación desde Guatemala hacia los Estados Unidos (por valor) Valor de mercado por tonelada métrica (US$ K) Guatemala México Canadá Chile China Costa Rica Perú Vietnam 1 Arvejas frescas Frijoles frescos Tomates frescos Vegetales leguminosos Chiles pimientos Cebollas frescas, chalotes Puerro fresco y otros vegetales aliáceos Brócoli fresco Coles de brucelas frescas Calabaza fresca La exportaciones de vegetales frescos desde Guatemala, en promedio, encabezan un precio más alto que aquel de los competidores como México, Costa Rica y China. En términos de precio, China es el principal competidor de Guatemala, mientras que México y Canadá compiten en forma más cercana en términos de oferta de productos. Precios relativos altos Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) Dalberg análisisa Precios relativos bajos 16

18 US Market Deep-dive En contraste, las exportaciones de frutas frescas a E.E.U.U, encabezan un promedio de precios más bajos que el de la competencia Las 10 principales frutas frescas de exportación desde Guatemala hasta los Estados Unidos (por valor) Valor de mercado por tonelada métrica (US$ K) Guatemala México Canadá Chile China Costa Rica Perú Vietnam 1 Melones frescos Otros melones frescos Sandias Mangos Piñas frescas o secas (no se reducen en tamaño) Frambuesas y moras frescas Limón Papayas Moras Ciruelas Las exportaciones de frutas frescas desde Guatemala en promedio representan un precio más bajo que el de los competidores tales como México, Canadá, China y Perú. Costa Rica es un competidor muy fuerte en cuanto a precios, para muchos de los productos principales de Guatemala ; en tanto que México compite en forma más cercana en términos de oferta de productos Precios altos Precios bajos Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) Dalberg análisis 17

19 US Market Deep-dive Existe mucho más tráfico en el mercado de exportación de F y V procesados y Guatemala se enfrenta a mayor competencia Las 10 productos de vegetales y frutas Valor de mercado por tonelada métrica (US$ K) procesadas de exportación desde Guatemala hacia los Guatemala México Estados Unidos Canadá Chile China Costa Rica Perú Vietnam (por valor) 1 Brócoli congelado Frijoles Okra congelada Vegetales mixtos congelados Nueces preparadas Arbejas preparadas Coliflor fresca Otras frutas congeladas Coles de brucelas congeladas Vegetales NESOI congelados Precios altos Precios bajos Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) Dalberg análisis Con la excepción de nueces preparadas, las exportaciones de vegetales y frutas procesadas desde China, son de un 3-60% más baratos que en Guatemala. El mercado para vegetales y frutas congeladas está significativamente más reñido que el de vegetales frescos, con mayor competencia de países más lejanos, tales como Vietnam. Es de notar la capacidad de liderazgo de Perú, que con precios más altos logra un crecimiento en este segmento de un 33% en términos de valor, entre el año 2000 y el

20 Índice Retos para alcanzar mayor competitividad y sustentabilidad Posicionamiento en el mercado Cantidad y calidad de la producción Recomendaciones Posicionamiento en el mercado Cantidad y calidad de la producción Planes de inversión generales de iniciativas de alta prioridad Soluciones de crecimiento inclusivo

21 En términos de cantidad, uno de los factores limitantes para Guatemala es su tamaño y su limitada disponibilidad de tierras para agricultura Tierras arables y Cultivos permanentes 2009 (en miles de Ha) Tamaño de las tierras agrícolas relativas a Guatemala (proporción) E.E.U.U 67.7x China 50.8x Brasil 28.0x Canadá 21.3x Argentina 13.1x México 11.4x Perú 1.8x Paraguay 1.6x Colombia 1.4x Ecuador 1.0x Estados Unidos de América China Brasil Canadá Argentina México Perú Para guay Colombia Ecuador Guate mala Nicara gua Chile Honduras Rep. Domi nicana El Panamá Salvador Costa Rica Puerto Rico Los límites de escala de Guatemala ponen presión a la necesidad de competir en calidad y valor para obtener ventajas competitivas Fuente: FAO Stat; Dalberg Análisis

22 Además, la infraestructura de riego débil del país limita aún más la capacidad de producir volúmenes más importantes de producción 38% Porcentaje de tierra arable y cultivos permanentes equipados para el riego (%) 27% 23% 22% 22% Ø 17% 8% 6% 5% 5% Ecuador Colombia México República Dominicana Costa Rica Guatemala Honduras Argentina El Salvador La infraestructura de riego débil de Guatemala limita la capacidad del país para aprovechar la oportunidad lucrativa de abastecer los mercados de EE.UU. y Europa con productos contra-estacionales Fuente: FAO Stat; Dalberg Análisis

23 A pesar de la alta capacidad en algunos productos, Guatemala sufre de rendimientos de baja producción, comparada con sus principales competidores Rendimiento en hectogramos / por hectáreas de producción de vegetales y frutas seleccionadas de Guatemala 2009 Guatemala Argentina Brasil Chile China Colombia Costa Rica Mexico Peru Ejotes Repollos y otras cruciferas Zanahorias y nabos Coliflores y brócoli Ajo Vegetales leguminosos Okra Tomates Papayas Los rendimientos relativamente bajos de Guatemala, en comparación con competidores importantes tales como México y China, para vegetales, y Costa Rica para frutas, apunta hacia la necesidad de mayor inversión en investigación y desarrollo agrícolas Piñas Fresas Fuente: FAO Stat; Análisis Dalberg Rendimiento alto Rendimiento bajo 22

24 Dependencia en una producción dispersa es otro obstáculo para alcanzar gran escala en la producción de frutas y vegetales Fincas promedio según el censo agrícola por cultivo (2003) Tipo de cultivo Superficie (ha)/finca Finca Palma africana Melón Hule 38.7 Maicillo (para ensilaje) Caña de azúcar 13.3 Macadamia 8.6 Citronela y Té de Limón 7.02 Soya 5.03 Espárrago 3.81 Té 3.71 Tabaco (en rama) 3.35 Pepitoria 2.93 Maíz dulce 2.46 Ajonjolí 2.38 Okra 2.21 Maíz para ensilaje 2.16 Sandía 2.05 Sábila 1.93 Arroz (en granza) 1.71 Café (cereza) 1.56 Maicillo 1.22 En comparación con Caña de Azúcar, Palma Africana, y Hule, la producción de frutas y vegetales se realiza mayoritariamente en pequeñas fincas (con excepción del melón) Fuente: Encuesta Nacional de Agricultura

25 Además, el acceso a mercados varía considerablemente en el país tanto en términos de costos y tiempo de transporte Accesibilidad a los mercados de habitantes (en tiempo de acceso) Accesibilidad a los mercados de habitantes (en costo de transporte) Tiempo necesario para acceso a mercado (horas) Costos de acceso a mercado (en dólares * kg) 1 Hay grandes obstáculos en cuanto al acceso a mercado para gran parte del norte del país Fuente: Banco Mundial, Desarrollo de PyMEs en Guatemala, (2010) 1. Basado sobre el transporte de un kilo de papas al mercado más cercana

26 Debido a preocupaciones de calidad y a una falta de acceso al mercado, la mayoría de los pequeños productores no han sido exitosamente incorporados a las cadenas de suministro de alto rendimiento Casi el 60% de los pequeños productores de horticultura reciben sus utilidades por ventas al mayoreo, a partir de intermediarios o representantes de compras; los supermercados representan el comprador más grande para menos del 1% Tipo de comprador que adquiere la mayoría de la producción de los pequeños productores de hortalizas (%) Mapa de la cadena de valor para frutas y vegetales de Guatemala 23% 59% Supermercados Otros 1 8% 3% 5% 3% 1% Vendedores y mercados minoristas locales Consumidores (directo) Vendedores de mercados al por mayor Exportadores de Guatemala Intermediarios/Representantes Canales de mercado primario El incremento de ventas de vegetales de pequeños productores a compradores de alto nivel tiene una gran oportunidad de generar Valor Compartido ya que desarrollar estas cadenas de suministro implica el aumentando de la calidad de producción y por lo tanto el ingreso de los pequeños productores Fuente: USAID Integrando micro y pequeñas empresas en las cadenas de valor (2007) 1. Importadores fuera de Guatemala 1.3%. Otros 0.8%. Restaurantes, hospitales, hoteles, escuelas, etc 0.5% 25

27 La necesidad de introducir a pequeños productores en la cadena de suministro de alto rendimiento aumenta con el rápido crecimiento en la demanda de F&V de los supermercados En los últimos años, el sector del supermercado en Guatemala ha crecido y sigue creciendo muy rápido Introduciendo cambios importantes en la producción y venta de productos agrícolas Participación de los supermercados en el comercio minorista de alimentos en Guatemala (% del total de ventas) 15% % 35% % 2009 Todavia existen amplias oportunidades en el sector minorista, ya que sólo el 40% de las ventas de alimentos se hacen a través de supermercados USDA Servicio Agricola Exterior (2009) Centralización de las compras Un cambio de abastecimiento de mercados mayoristas, a abastecimiento de mayoristas especializados Introducción de normas de inocuidad de los alimentos y de calidad voluntarias Introducción de normas sanitarias y fitosanitarias, así como de normas de calidad (tamaño, forma, color, firmeza, madurez) La falta de suministro apropiado al creciente segmento de supermercados de alto nivel, por parte de los productores nacionales, puede tener como resultado un incremento en la importación de frutas y vegetales Fuente: Guatemala Retail Food Sector, USDA Foreign Agricultural Service (2009); Desarrollo de PYMEs en Guatemala, Banco Mundial (2010); Integrating Micro and Small Enterprises into Value Chains; USAID

28 Guatemala se ha esforzado por cumplir con los crecientes cambios en cuanto a los estándares de seguridad en los alimentos, particularmente los impuestos por los Estados Unidos Ha sido un desafío para Guatemala de cumplir con los crecientes cambios en cuanto a los estándares de seguridad en los alimentos...arriesgando la competitividad, la reputación y el precio de los productos agrícolas de exportación de Guatemala Fuente: Lineback (2010); Henson & Blandon (2007) 27

29 Aunque se ha intervenido varias veces para enfrentar este problema, estas intervenciones no han contado con suficientes recursos, y las violaciones persisten Se han desarrollado intervenciones para enfrentar ese problema Bajo la administración del Ministerio de Agricultura, y en colaboración cercana con AGEXPORT, se fundó en 1991, el Programa Integral Para Proteccion Agricola y Ambiental (PIPAA), para cumplir con los estándares SPS y la Certificación Pero estos esfuerzos se han enfrentado a carencia de recursos y las detenciones persisten Mientras que PIPAA ha contribuido a mejorar los controles de calidad de los alimentos en el sector de la horticulutra, la información más reciente de la US Food and Drug Administration (FDA) coloca a Guatemala dentro de los países que merecen especial atención por las altas tasas de violación en cuanto a residuos de pesticida. País Tasa de violación (2008 FY) Taiwan % Guatemala 1 9.0% A pesar de eso, el cumplimiento con la seguridad de los alimentos es voluntario en Guatemala y, en la mayoría de los casos, los exportadores llevan a cabo sus propias auditorías o son visitados por sus compradores para verificar el cumplimiento de los requerimientos mínimos de seguridad. Ecuador 1 7.7% China 6.3% Mexico 3.7% Promedio para todos los países 4.7% Guatemala recibe precios bajos por sus productos y tiene poco acceso a mercados de alto nivel, debido a problemas persistentes con las MSF y de seguridad alimentaria (Banco Mundial, 2010) Fuente: Henson & Blandon (2007); PIPAA; US Food and Drug Administration (FDA); Banco Mundial, Desarrollo de PyMEs en Guatemala, (2010) On the list of countries warranting special attention

30 No se cuenta con investigación y capacitación para la producción de frutas y vegetales, particularmente dirigida a los pequeños y medianos productores La mayoría de la investigación privada la hace el sector agroindustrial, mientras que la investigación y la extensión del capital menos intensivo del sector privado que domina frutas y vegetales se lleva a cabo de manera poco sistemática Un reto tecnológico clave para pequeños y medianos productores, es encontrar la forma de incrementar la vida útil del producto almacenado, a efecto de abrir otros mercados internacionales, tales como Europa y Asia Fuente: Banco Mundial, Desarrollo de PyMEs en Guatemala, (2010) 29

31 Índice Retos para alcanzar mayor competitividad y sustentabilidad Posicionamiento en el mercado Cantidad y calidad de la producción Recomendaciones Posicionamiento en el mercado Cantidad y calidad de la producción Planes de inversión generales de iniciativas de alta prioridad Soluciones de crecimiento inclusivo

32 Aunque existen múltiples áreas de mejora, en el corto plazo se puede pensar en una estrategia enfocada en 8 recomendaciones Aspiración para ISDE de Frutas y Vegetales A Replicar el éxito de iniciativas tales como la impulsada por FASAGUA, que diversificó la producción Mejorar la competitividad y calidad de la canasta de exportaciones de frutas y vegetales mediante: 1 Mejoramiento del posicionamiento en el mercado alineado en mercados donde Guatemala pueda establecer una ventaja competitiva B Fortalecer las exportaciones de frutas frescas a los Estados Unidos C D Fortalecer el nicho de frutas y vegetales procesados Expandir la exportación hacia los grandes mercados de Europa Occidental que aún están creciendo E Explorar selectivamente los nichos de mercado de alto crecimiento 2 Fortalecimiento de capacidades de producción utilizando mecanismos que mejoren productividad y calidad y aseguren la sostenibilidad de sumistro F G H Mejorar la oferta al mercado nacional y sustituir a US$ 90 Millones de importaciones de frutas y vegetales Replicar y expandir el éxito de Guatemala con cadenas de producción y suministro cerradas Incrementar la inversión en tres áreas clave: (i) investigación y capacitación (ii) aplicación de las normas de seguridad y fitosanitarias a los alimentos (iii) capacidades productivas y comerciales Fuente: Análisis Dalberg

33 Descripción de recomendaciones (I/III) 1 a) Replicar el éxito de iniciativas tales como la impulsada por FASAGUA para i. El fortalecimiento de productos de frutas y vegetables clave (tales como coliflor y brócoli, arvejas y melones donde ya existe un buen volumen, pero las tasas de crecimiento se han estancado o están en promedios mundiales) ii. Mantener el éxito de nichos de exportación de productos de alto valor tales como tomates y fresas iii. Replicar este éxito con la introducción de nuevos productos de crecimiento y valor como mini verduras iv. Introducir las mejores prácticas en productos con tasas de crecimiento de exportación por debajo de las tasas de crecimiento mundiales (por ejemplo en el caso de pinna, papayas, y mangos) Posicionamiento en el mercado (I/II) b) Fortalecer las exportaciones de frutas frescas a los Estados Unidos y seguir desarrollando la exportación de vegetales frescos los cuales tienen mas alto crecimiento y valor i. Para las frutas Comenzando con los productos de mayor exportación como el melón, identificar razones de menor precio en comparación con competidores (entrevistas con compradores, productores internacionales, expertos de la industria) Desarrollar una estrategia sectorial para el fortalecimiento de ventas (por ejemplo, mejorar calidad, reducir cantidad de producción, mejorar entrega durante períodos de contra-estacionalidad) ii. Para vegetales Efectuar el mismo ejercicio como para frutas en el caso de hortalizas de grande volumen de exportación donde los precios están por debajo de los precios de competidores, por ejemplo en el caso de arvejas frescas Promover productos de precio alto para lograr mayor volumen c) Fortalecer el nicho de frutas y vegetales procesados como un complemento a la exportación de verduras frescas a fin de reducir el desperdicio, obtener beneficios adicionales y el acceso a mercados que no pueden ser cubiertos con frutas y vegetales frescos, debido a costos y distancias de transporte i. Identificar complementariedades de productos para compartir instalaciones de procesamiento y lograr bajos costos ii. Introducir las mejores tecnologías para producir productos de mayor valor y lograr mínimo desperdicio Por ejemplo, Geest Prepared Foods ha introducido un sistema de embalaje único que permite la exportación de piña fresca cortada que aumenta vida de anaquel a 35 días 32

34 Descripción de recomendaciones (II/III) 1 d) Expandir la exportación hacia los grandes mercados de Europa Occidental que aún están creciendo, así como hacia los mercados de mayor crecimiento en el mundo, para diversificarse y depender menos del mercado de los Estados Unidos i. Identificar productos nicho para exportación, y desarrollar una estrategia ISDE para explotar oportunidades disponibles Analizar con mayor detalle productos de exportación de países competidores con un alto nivel de solapamiento con Guatemala como Costa Rica y Perú ii. Buscar establecer vínculos mas estrechos con grandes proveedores para identificar nichos que Guatemala puede aprovechar, por ejemplo en el abastecimiento de productos a estándares de calidad y seguridad privados iii. Trabajar con el gobierno para crear una estrategia de promoción del comercio en mercados de alta prioridad tales como Europa Occidental Posicionamiento en el mercado (II/II) e) Explorar selectivamente los nichos de mercado de alto crecimiento, tales como de frutas y vegetales orgánicos y fair trade en los Estados Unidos i. Buscar suministrar grandes compradores orgánicos como Whole Foods con productos frescos particularemente durante períodos contra-estacionales ii. Trabajar en conjunto con productores de alimentos procesados para identificar el potencial de productos orgánicos de alto valor para exportación iii. Buscar alianzas con ONGs y productores seleccionados para promover la producción de productos fair trade f) Mejorar la oferta al mercado nacional y sustituir a US$ 90 Millones de importaciones de frutas y vegetales i. Identificar a todos los principales compradores de productos de frutas y verduras (es decir, los principales supermercados y los productores de alimentos procesados ) y diseñar estrategias para mejorar el abastecimiento de sus necesidades con respecto a precio y calidad 33

35 Descripción de recomendaciones (III/III) 2 h) Replicar y expandir el éxito de Guatemala con cadenas de producción y suministro cerradas, tales como las encabezadas por organizaciones tales como Cuatro Pinos para (i) asegurar la seguridad alimentaria y los estándares de calidad e inocuidad, y (ii) integrar aún más a pequeños productores a las cadenas de suministro más lucrativas e importantes i. Buscar establecer mas alianzas entre ONGs y el sector privado ii. Juntarse con la comunidad internacional y multilaterales para crear asociaciones más fuertes Por ejemplo, apoyar a los esfuerzos de USAID de Feed the Future Cantidad y calidad de la producción i) Incrementar la inversión en tres áreas clave i. Investigación y capacitación Crear un centro de innovación e investigación agroalimentaria privado para proporcionar servicios de investigación aplicada e innovación tecnológica enfocado en solucionar problemas puntuales y facilitar la capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología ii. Aplicación de las normas de seguridad y fitosanitarias a los alimentos Crear un instituto público-privado de inocuidad de los alimentos, sanidad animal y vegetal iii. Incremento de las capacidades productivas y comerciales Importar o trabajar con otros sectores para desarrollar soluciones de bajo costo para aumentar la productividad a nivel del pequeño productor - Por ejemplo, tecnologías de irrigación tales como la desarrollada por Driptech A nivel industrial, fortalecer la coordinación para optimizar costos de acceso a nuevas tecnologías y factores de producción y conocimiento 34

36 Buscando abordar los principales desafíos para el crecimiento del sector de Frutas y Vegetales Espacio de recomendaciones Desafíos para crecimiento de Frutas y Vegetales Posicionamiento en el mercado Cantidad y calidad de la producción Alta dependencia en un sólo producto de exportación de bajo crecimiento Precios bajos para producto principal de exportación mercado más grande de exportación Mayor competencia en productos procesados Alta dependencia en un mercado de exportación de bajo crecimiento Dependencia de una base de producción difusa Una infraestructura de riego y transporte débil Productividad que, en promedio, detrás de competidores clave Falla en introducir y monitorear efectivamente inocuidad y estándares fitosanitarios A Replicar el éxito de iniciativas tales como la impulsada por FASAGUA, que diversificó la producción B Fortalecer las exportaciones de frutas frescas a los Estados Unidos C Fortalecer el nicho de frutas y vegetales procesados D Expandir la exportación hacia los grandes mercados de Europa Occidental que aún están creciendo E Explorar selectivamente los nichos de mercado de alto crecimiento F G H Mejorar la oferta al mercado nacional y sustituir a US$ 90 Millones de importaciones de frutas y vegetales Replicar y expandir el éxito de Guatemala con cadenas de producción y suministro cerradas Incrementar la inversión en tres áreas clave: (i) investigación y capacitación (ii) aplicación de las normas de seguridad y fitosanitarias a los alimentos (iii) capacidades productivas y comerciales Falta de investigación y capacitación Fuente: Análisis Dalberg

37 Índice Retos para alcanzar mayor competitividad y sustentabilidad Posicionamiento en el mercado Cantidad y calidad de la producción Recomendaciones Posicionamiento en el mercado Cantidad y calidad de la producción Planes de inversión generales de iniciativas de alta prioridad Soluciones de crecimiento inclusivo

38 FASAGUA, organización responsable por el enorme éxito de exportación de tomate, ofrece un plan claro para el éxito comercial en la producción de Frutas y Vegetales A Descripción Factores clave para el éxito La Federación de Asociaciones Agrícolas de Guatemala. Composición: Federación conformada por doce asociaciones de productores así como un número de proveedores internos y representantes comerciales Misión Apoyar a los miembros de la federación a través de asistencia técnica, incremento en la productividad y negociación colectiva Actividades Fasagua ha tenido la intención de establecer una cadena de valor real en la producción. Por ejemplo, ha establecido cuotas estacionales de plantación por región para evitar saturaciones en el mercado y controlar el uso de pesticidas Cooperación Especialización Comprometerse a usar tecnología de primera clase Compromiso con la sostenibilidad a largo plazo La cooperación entre productores, proveedores y vendedores seleccionados (casas comerciales) tanto en relación con las actividades mercantiles (estabilización de precios; compra de tecnología) así como en el combate de plagas (mosca blanca, por ejemplo) Enfocarse en un grupo seleccionado y relativo de productos de alta calidad y alto margen Los representantes de FASAGUA visitaron todos los principales centros de producción de tomates tanto en Holanda como en Israel, a efecto de identificar las mejores prácticas y tecnologías para ser introducidas en Guatemala Como resultado, se introdujeron invernaderos para la exportación de tomates y chile pimiento hacia los Estados Unidos FASAGUA se ha enfocado en alcanzar la estabilización de precios y una demanda constante y a largo plazo en lugar de hacerlo en cuanto a la maximización de precios a corto plazo. FASAGUA ha reconocido que el nicho fundamental de Guatemala en cuanto a la exportación, radica en la oferta de productos de bajo volumen, alta calidad y de alto valor, y ha explotado esta oportunidad con gran éxito Fuente: FASAGUA, Banco Mundial, entrevistas, análisis Dalberg. 37

39 El ISDE necesita asegurar que mantiene alta competitividad en sus productos centrales de F y V, tales como arvejas y melones A Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del valor comercial de las exportaciones mundiales ( ) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Guayabas y mangos Nuez de macadamia Cáscara de cítricos/melones 10% Piñas secas o frescas Cambio Peas Frutas Vegetales3 Necesario 0% -10% Coliflor/Brócoli Nueces Melones (excepto sandía) -20% Cebollas Raspberries, blackberries, mulberries -30% -40% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del valor comercial de las exportaciones de Guatemala ( ) Una prioridad fundamental para el ISDE debe ser el fortalecimiento de los productos clave de Frutas y Vegetales del ISDE en los cuales ya existe actualmente buen volumen pero cuyas tasas de crecimiento se han estancado o están al nivel mundial. Los productos clave que sobresalen son coliflor y brócoli, arvejas y melones Fuente: UN Comtrade 1. Fresh 2. Fresh and dried 3. Not Elsewhere Specified or Indicated (Nesoi); 4, Uncooked 38

40 Al mismo tiempo, el éxito en la exportación de productos de nicho debe A ser mantenido y se deben aplicar mejores prácticas en aquellos aspectos en que se encuentren deficiencias 80% Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del valor comercial de las exportaciones mundiales ( ) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% Mezcla de vegetales4 Piñas: fresca, seca Cambio Necesario Sandía1 Repollos y colrabi Zanahorias1 Cardamomo Papas Limones Fresas Pimienta-Ají Papayas2 Vegetales leguminosos Tomates -40% -40% -30% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Frijoles Mantener y replicar Tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del valor comercial de las exportaciones de Guatemala ( ) El éxito en la exportación de productos de nicho ha sido una fuente importante de crecimiento para el ISDE y ha ayudado a la diversificación Fuente: UN Comtrade Fresca 2. Fresca y Seca 3. No se especifica o identifica en ninguna parte (Nesoi); 4. Cruda 39

41 El análisis de mercado de Estados Unidos sugiere que Guatemala debiera priorizar la exportación de vegetales frescos, donde obtiene un mayor precio y tiene experiencia en cultivos más rentables B Los vegetales frescos sobresalen como el segmento más atractivo para el mercado de los Estados Unidos En promedio la exportación de vegetales frescos de Guatemala está a la cabeza, en cuanto a precio, comparado con competidores tales como México, Costa Rica y China El alto crecimiento en valor de las exportaciones de vegetales frescos de Guatemala (21% TCAC entre 2000 y 2010), sugiere que el más alto precio de los productos guatemaltecos es un reflejo de mejor calidad y no de más altos costos de suministro 40

42 Los principales competidores de Guatemala a nivel latinoamericano han sido más exitosos en cuanto a la diversificación de sus productos Los principales quince exportadores de frutas y vegetales a mercados selectos durante el año 2010 (en millones de US$) Los 25 miembros de la Unión E.E.U.U Rusia China Europea D Turkey Mexico Turkey Thailand United States Chile China 536 Vietnam 524 South Africa Canada Poland 452 United States 424 Morocco 998 Costa Rica 640 Uzbekistan 428 Chile 253 China 874 China 539 Netherlands 373 Canada 155 Chile 871 Peru 512 Spain 310 Iran, Islamic Rep. 143 Israel 656 Vietnam 355 Morocco 243 Myanmar 89 Costa Rica 613 Guatemala 283 Belgium 242 Indonesia 59 Argentina 584 India 241 Argentina 226 New Zealand 39 Egypt 517 Brazil 226 Egypt 224 India 32 Brazil 497 Spain 190 Iran 217 Sweden 23 New Zealand 464 Argentina 172 South Africa 196 Korea, Rep. 22 India 405 Turkey 118 Israel 192 Peru 19 Canada 299 Netherlands 109 Azerbaijan 192 Australia 19 Peru 262 New Zealand 107 Ukraine 182 Philippines 16 Guatemala 23 Guatemala 0 Guatemala 0 Fuente: UN Comtrade 1. La lista de los exportadores incluye solamente a productores no basados en Europa Nota: La información excluye bananos (Códigos HS: (07) Vegetales comestibles y (08) Frutas y nueces comestibles, Cáscara de cítricos, melones, se excluyen los bananos. 41