Dinámica productiva y comercial

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1 Dinámica productiva y comercial Enero Enero 2014 OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS Coordinador: Silvio Banfi Piazza Cereales-trigo-maíz-avena-fruta fresca-frutos secos-sector lácteo-viveros-miel-denominaciones de origenpropiedad intelectual-producción-exportaciones-comercio exterior-comercio internacional-precios-laboral agrícola-capacitación I. Cereales Marcelo Muñoz Villagrán - Evolución de precios internacionales Durante 2013 se produjo una caída en los precios internacionales de los principales cereales, siendo la del maíz yellow n 2, FOB Golfo, EE.UU., la más fuerte, al pasar de USD 315,23/ton en diciembre de 2012 a USD 214,83 en el mismo mes del año 2013, lo que significa una caída de 32%. El precio del trigo HRW N 2, FOB Golfo, EE.UU., pasó de USD 362,03/ton en diciembre de 2012 a USD 303,2 en diciembre de 2013, acumulando una caída de 16%, en tanto que la avena presentó la menor caída (2%), al comparar los USD 254,03 de diciembre de 2012 con los USD 249,68 de diciembre de Los precios nacionales expresados en dólares de cada momento reaccionaron en forma similar y, en promedio, bajaron 15%. En el caso del trigo fuerte, su precio medio pasó de USD 381,07/ton en diciembre de 2012 a USD 332,66/ton promedio en diciembre de Sin embargo, gracias al aumento en la cotización del dólar, los precios nacionales medidos en pesos sólo bajaron 3%, pasando de $ /qqm promedio en diciembre de 2012 a $ /qqm promedio en diciembre de Para el maíz, cuya cosecha aún no comienza, la situación podría ser similar. Los precios internacionales marcaron una caída de 32% y, hasta la fecha, la caída en el precio nacional expresado en dólares ha sido de 24%, desde USD 298,92/ton promedio en diciembre de 2012 a USD 228,23/ton promedio en diciembre de Debido a la variación en el tipo de cambio, al expresar estos precios en pesos, la caída se reduce a 15%: desde $ /ton en diciembre de 2012 a $ /ton promedio en diciembre de Los precios internacionales de la avena en la actualidad presentan una caída marginal en relación con los del año anterior. Considerando la evolución reciente de la tasa de cambio, esto haría posible un precio interno al menos igual o algo mayor que el de la temporada pasada.

2 2 II. Fruta fresca y frutos secos Jaime Antonio Bravo Mina - Exportaciones 2013 De acuerdo a cifras elaboradas por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas, en el año 2013 el volumen de las exportaciones de fruta primaria (fruta fresca y frutos secos) aumentó 5,4% respecto al volumen exportado en Fruta fresca En el caso de la fruta fresca, el aumento en volumen de 2013 fue de 5,1%, avance que se dio a pesar de que el año se inició con severas bajas de volúmenes exportados, las que se extendieron hasta el segundo trimestre del año. Los factores meteorológicos desfavorables que afectaron a algunas especies en varias zonas, como pocas horas-frío, así como una primavera fría y lluviosa, incluso con algunas heladas, influyeron inicialmente en el resultado productivo de la industria en la temporada. Sin embargo, estos factores climáticos negativos, que también implicaron un atraso en el desarrollo de la temporada frutícola, fueron compensados por buenas condiciones durante la temporada de cosecha de manzanas, kiwis, peras y ciruelas y, con pequeños inconvenientes, en algunas zonas productoras de uva de mesa. Al ser éstas las especies de mayor volumen de exportación, permitieron la recuperación posterior y el aumento final del volumen de los envíos de fruta, al cierre del año. Este importante crecimiento se dio, además, en condiciones consideradas adversas por la industria, relacionadas con el nivel del tipo de cambio, el alto costo de la energía, la sequía en las regiones del centro-norte, la escasez de mano de obra y el paro portuario del mes de marzo de 2013, lo que refleja el nivel de madurez que presenta hoy día la industria frutícola chilena, para seguir creciendo a pesar de obstáculos estructurales importantes. Los arándanos, con 18,1% de incremento, lideraron el crecimiento porcentual de los envíos de fruta fresca en A continuación se ubicaron mandarinas y clementinas (11,6%), ciruelas (10,3%), manzanas (9,3%), peras (6,9%), uva de mesa (5,4%) y naranjas (1,6%). Las principales bajas porcentuales se registraron en cerezas (-15,2%), limones (-14,3%), duraznos (-10,2%), nectarines (-5,0%), paltas (-3,5%) y kiwis (-0,2%). Frutos secos Los volúmenes exportados de frutos secos en 2013 presentaron un incremento de 24,6% respecto de En el año recién terminado hubo condiciones meteorológicas muy favorables para la producción de frutos secos, especialmente en el período de cosecha, aunque la primavera fría afectó parcialmente a este sector, en particular a la producción de almendras. El incremento de exportaciones de frutos secos obedece también a la considerable expansión que han presentado las plantaciones de nogales y avellanos en los últimos años, situación que hace prever un aumento continuo del volumen exportado de estas dos especies en el mediano plazo. Las avellanas con cáscara lideraron el crecimiento de las exportaciones de frutos secos, al experimentar un aumento de 50,9% en el año 2013, con respecto a El segundo mayor crecimiento porcentual lo registraron las exportaciones de nueces de nogal con cáscara, con 34,5% de aumento entre los años 2012 y Las exportaciones de nueces de nogal sin cáscara registraron una expansión de 28%, alcanzando el tercer mayor crecimiento porcentual, seguidas de las exportaciones de castañas, que crecieron 26,5%, superando las toneladas y más que duplicando el volumen exportado en el año Las exportaciones de almendras sin cáscara experimentaron una caída de 11,3% en su volumen exportado, debido a dificultades productivas, siendo el único producto que experimentó una disminución de sus envíos entre los que cubren casi el 100% de las exportaciones de frutos secos.

3 3 III. Precios de frutas y verduras Alfonso José Traub Ramos - Comportamiento esperado para 2014 En general, los precios de frutas y verduras están en directa relación con la mayor o menor oferta de estos productos, la que a su vez depende de lo ocurrido en la temporada anterior y de la ocurrencia o no de fenómenos meteorológicos. En años recientes han sido estos últimos, como sequía y heladas, lo que más ha influido en los precios. Respecto a los principales productos transados, se puede señalar lo siguiente: Frutas Las heladas de septiembre afectaron a las mayores zonas productoras frutícolas, por lo que se estima que habrá una menor disponibilidad de fruta para ambos mercados: interno y de exportación. En forma más específica, se puede destacar lo siguiente: Carozos (duraznos, nectarines y ciruelas): son los que presentan mayor impacto por este fenómeno, disminuyendo su oferta, lo que ha llevado a incrementos de precios por sobre lo normal en la temporada productiva. Cerezas: la gran superficie plantada en los últimos años ha permitido neutralizar, en parte, el alza de su precio. Se mantuvo relativamente constante la producción, a pesar de los efectos de las heladas. De darse condiciones normales, en la próxima temporada debería existir una mayor oferta, con tendencia a la baja del precio interno. Uva de mesa, manzanas y peras: son las especies más relevantes en volumen productivo. No deberían enfrentar problemas productivos, por lo cual su oferta debería estar en rangos normales y sus precios variarán de acuerdo con su etapa productiva normal y de entrada al mercado. Kiwi: en esta fruta se destina un porcentaje marginal al mercado interno y podría enfrentar incrementos importantes en sus precios, a partir de abril en su inicio de temporada. Limones: han visto limitada su oferta por efecto de la sequía en la zona de producción, especialmente en la oferta de verano, lo que probablemente incrementará aún más los precios en el mercado interno. Esto traerá posiblemente un inicio más temprano de las importaciones para neutralizar estas alzas. Cítricos (naranjas, mandarinas y limones de invierno): están aún lejos del inicio de su producción, pero no deberían enfrentar dificultades productivas en el próximo invierno. Paltas: ya están en el final de su proceso productivo. Seguramente experimentarán alzas estacionales en sus precios, las cuales podrían ser neutralizadas con la entrada de palta Hass importada desde Perú, a partir de abril. Hortalizas y verduras Las hortalizas, en general, pasaron por un buen escenario de precios, lo que podría motivar un aumento de la superficie en algunas de ellas. Sin embargo, hacia la primavera algunos hortaliceros podrían inclinarse por el cultivo de maíz, si este cultivo tiene buenas expectativas de precio. A nivel de los principales productos se esperan los siguientes comportamientos: Cebolla: para el año 2014 se espera que la superficie de cebollas tempranas e intermedias vuelva a valores normales de siembra (1.500 hectáreas y 500 hectáreas, respectivamente). En cuanto a la cebolla de guarda, se estima un incremento de 10% en superficie y también un aumento de alrededor de 10% en el rendimiento. Si se mantienen estables las condiciones actuales del cultivo, habría un mayor volumen de producción de cebolla de guarda a nivel nacional. Sin embargo, se estima que sus precios seguirán relativamente altos, ya que diversas fuentes indican que en Europa, principal destino de las cebollas chilenas, hay escasez de esta hortaliza, lo que significa un escenario auspicioso para su exportación. El aumento de precio interno puede verse neutralizado con importaciones. Choclo: podría caer en superficie, por competencia con el maíz de grano, y aumentarían sus precios. Tomate: se mantendrá su precio a principios de año, aunque en invierno y principios de primavera podría estar por debajo de los que se observaron en 2013, ya que la superficie de la Región de Arica y Parinacota ha ido aumentando y, consecuentemente, su oferta. Acelga, brócoli, repollo y lechuga: podrían aumentar su superficie y oferta, por lo que su precio podría caer en este año. Coliflor: podría disminuir su superficie y oferta, y aumentar los precios. Papa: a pesar de los altos precios observados en el mercado interno en este último tiempo, no habría una expansión de la superficie sembrada en el sur del país, según el estudio de intenciones de siembra realizado por INE. Al igual que en la temporada anterior, las limitaciones que han enfrentado los agricultores son la menor disponibilidad de semilla, la escasez de agua de riego y los frecuentes ataques de enfermedades, que afectan los resultados y los costos del cultivo. La escasez de agua de riego que se presenta en la actualidad en algunas zonas del sur del país, puede provocar una baja en los rendimientos, lo que, sumado a una superficie similar a la del año pasado, puede resultar en una oferta de

4 4 papa de guarda menor o similar. Esto se traducirá en precios relativamente altos, parecidos a los observados en las últimas dos temporadas. Las importaciones de papas frescas para consumo, principalmente de Argentina, contribuyen a complementar la oferta, principalmente en primavera; sin embargo, su impacto en el precio es mínimo (durante el año pasado se importó el equivalente a 0,7% de la producción nacional). En general, la producción transandina sigue los mismos cánones que la producción nacional; por tanto, es difícil que pueda aumentar mucho el volumen importado, de manera que permita neutralizar un aumento de precio. Algo similar sucede con la importación de papas preparadas congeladas, destinadas al mercado de grandes consumidores IV. Sector lácteo Víctor M. Esnaola Lewis - Exportaciones lácteas alcanzan récord en 2013 Las exportaciones de lácteos en el año 2013 sumaron USD 270 millones, estableciéndose un nuevo récord. La exportación de leches en polvo entera y leches para alimentación infantil, manjar y grasa de leche anhidra, creció 330% en promedio en el año que recién termina. Los valores alcanzados fueron de USD 82,7 millones, USD 51,0 millones, USD 8,4 millones y USD 4,8 millones, respectivamente. Como contrapartida, los envíos de quesos bajaron levemente, a la vez que hubo un aumento de casi toneladas de sus importaciones, debido al crecimiento del consumo interno en el año pasado, que superó los 9 kg per cápita. El valor global de las exportaciones lácteas creció 27% respecto de 2012 y superó en más de USD 43,0 millones el anterior año de mayores exportaciones, que era Otro aspecto destacable es que, si bien México sigue siendo el principal mercado para los lácteos chilenos, con 20% del valor total de los envíos, en 2013 han surgido países como Emiratos Árabes Unidos, con incrementos superiores a 500%, y particularmente China, que en 2013 adquirió casi toneladas de leche en polvo chilena, constituyéndose en el segundo mercado para este producto, con 27% del total de exportaciones de este derivado lácteo, lo que tendría grandes posibilidades de seguir expandiéndose en V. Sector apícola Daniel Barrera Pedraza - Primera reunión de la Comisión Nacional Apícola El viernes 3 de enero de 2014 se reunió, por primera vez, la Comisión Nacional de Apicultura. Con carácter de asesora del Ministro de Agricultura, tiene el fin de proponer al Secretario de Estado la formulación, elaboración e implementación de políticas para el desarrollo sostenible de la apicultura en Chile. En su oficialización, vía decreto publicado en el Diario Oficial el día martes 3 de diciembre de 2013, junto con reconocer la importancia de la apicultura nacional en las exportaciones, su rol en los sistemas silvoagropecuarios vía polinización y los desafíos propios de su desarrollo, se ha considerado relevante la participación del sector privado y académico en el análisis de las políticas de Estado en la materia. - Parlamento Europeo respalda definición del polen como componente de la miel En enero de 2014 el Parlamento Europeo rechazó, por 430 votos contra 224 y 19 abstenciones, la propuesta de la Comisión de Medio Ambiente Europeo que consideraba el polen como un ingrediente, acogiendo una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Con ello respalda la categoría del polen como componente natural específico de la miel. Eso implica, además, que el polen modificado genéticamente (OGM) sólo debe constar en el etiquetado de la miel si supone más de 0,9% del producto y, dado que este componente sólo representa en torno a 0,5% de la miel, no excedería el umbral exigido por la Unión Europea. VI. Viveros Paloma Cortez Eguillor - Estudio: Comercialización de Plantas Frutales, Vides y Plantines de Hortalizas en Chile En diciembre recién pasado se publicó este estudio que caracteriza a la industria nacional de viveros de frutales y hortalizas, integrando información de comercialización, mano de obra y datos técnicos de producción. Este estudio fue licitado por Odepa en el año 2013 y desarrollado por la Asociación Gremial de Viveros Frutales. Al contar con la participaron de viveros a lo largo de todo el país, se estima que representa alrededor de 85% de la producción nacional y cerca de 100% de las variedades protegidas presentes en Chile.

5 5 Mano de obra y empleo El análisis de la información de este estudio ha permitido constatar que el rubro constituye un significativo soporte como fuente de trabajo (más de empleos al año), la gran mayoría nacional y de origen local (cerca de 100% de los casos). Esto último refleja la importancia del rubro en la generación de empleos en las zonas rurales del país. Además cuenta con una importante participación femenina (44% del total de mano de obra). Comercialización de plantas frutales y plantines de hortalizas En el año 2012 se comercializaron más de 68 millones de plantas frutales y alrededor de 750 millones de plantines de hortalizas. Las especies frutales más comercializadas en Chile corresponden a plantas de frutilla, vid, arándano y olivo. En cuanto a hortalizas, incluyen tomate, lechuga y cebolla. Datos técnicos de producción Para cada rubro analizado se consideraron superficies, infraestructura, sustratos utilizados y su origen, sistemas de riego y origen del agua, sistemas de control ambiental y origen del material de propagación, entre otros aspectos. El nivel de desarrollo en infraestructura de los viveros es muy variado y depende en su mayoría del tamaño de la empresa. De todas las empresas encuestadas, más de 90% pertenece a capitales nacionales. Igualmente, más de 90% de los viveros corresponde a Mipymes. VII. Denominaciones de origen, indicaciones geográficas y propiedad intelectual Pilar Macarena Eguillor Recabarren - Estado de la solicitud de registro de la Denominación de Origen Grana Padano Con fecha 13 de abril de 2012, el Consorzio per la tutela del Formaggio Grana Padano, de Italia, a través de su representante en Chile, presentó una solicitud ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi) con el fin de registrar en Chile la Denominación de Origen Grana Padano. El producto es un queso duro que se vende entero o rallado y que cuenta con una denominación de origen reconocida en su país de origen, Italia. La Ley de Propiedad Industrial es el cuerpo normativo que reconoce y protege las indicaciones geográficas y denominaciones de origen en Chile. Dicha ley, en su artículo 96, establece que las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras podrán registrarse en Chile de conformidad con las normas de esta ley. Así mismo, indica que no podrán protegerse, o perderán la protección si la tuvieran, cuando dejen de estar protegidas o hayan caído en desuso en su país de origen. El artículo 98 señala que, en el caso de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen extranjeras, se requerirá un informe del Ministerio de Agricultura (Minagri). El director del Inapi solicitó dicho informe al Minagri el 23 de julio de 2013 y la respuesta del Ministro de Agricultura fue enviada el 22 de noviembre de Finalmente, hay que señalar que, según el artículo 101, cualquier interesado podrá solicitar la declaración de nulidad del registro de una indicación geográfica o denominación de origen, cuando se haya infringido alguna de las prohibiciones establecidas en esta ley. El artículo 5º señala que la oposición a la solicitud deberá presentarse dentro del plazo de 45 días hábiles, contados desde la fecha de la publicación del extracto respectivo. El extracto de la solicitud de denominación de origen para el queso Grana Padano fue publicado en el Diario Oficial de Chile con fecha 13 de diciembre de 2013, por lo que se encuentra dentro del plazo previsto para la presentación de oposiciones. VIII. Comercio exterior 2013 Ema Laval Molkenbuhr José Miguel Rodríguez Irigoyen Durante 2013 el comercio exterior de Chile recuperó, en gran medida, la dinámica previa a la crisis que afectó a varias economías importantes de Europa, uno de los principales mercados para los productos nacionales. Durante el año pasado las exportaciones silvoagropecuarias alcanzaron un récord de USD millones, 6,2% más que en 2012.

6 6 Por su parte, las importaciones silvoagropecuarias totalizaron USD millones, aumentando 5% en comparación con el año Debido a lo anterior, la balanza comercial del sector acumuló USD millones, saldo superior en 7% al registrado en Como países de destino individuales, Estados Unidos continuó liderando los envíos al exterior, con una participación de 21,5%. En segundo lugar destaca el 13,3% de participación que logró China, presentando un incremento de 23,3% respecto a 2012, confirmando la alta demanda que presenta dicho país por productos silvoagropecuarios, lo que significa una gran oportunidad para Chile. En términos de continentes o de áreas geográficas, se destaca que, durante 2013, Asia se mantuvo por segundo año como el principal destino para las exportaciones nacionales, alcanzando el 30,1% del total. Se hace notar también la recuperación de las exportaciones silvoagropecuarias a la Unión Europea (5,7%) y el NAFTA (6,4%), dos destinos que habían disminuido significativamente su participación en el año El aumento del monto exportado por el sector respecto de 2012 se explica por el repunte de las exportaciones forestales (7,6%) y agrícolas (6,7%). Este último se debió al fuerte aumento de las exportaciones de fruta fresca, que representan el 64% de los envíos, donde se destaca el buen momento por el que están pasando los productores de frutos secos, cuyas exportaciones, si bien representan sólo un 6% de los envíos de fruta, se incrementaron 24% respecto al año 2012, alcanzando USD 340 millones. Fue significativo también el aumento en valor de productos como uvas, manzanas, arándanos y maíz para siembra. Respecto al sector forestal, se observa un incremento de envíos de productos industriales, con importante participación de la celulosa, la cual, con exportaciones por USD millones y un incremento de 11% respecto al año 2012, presenta una participación de 55% de las exportaciones forestales. En cuanto al sector pecuario, se verificó una gran disminución (12%) de los envíos de carne porcina, la cual tiene una participación de 33% de los envíos de productos pecuarios al exterior. Esta reducción se explica principalmente por el cierre de la planta de cerdos de Agrosuper ubicada en Freirina, Región de Atacama, ocurrida en marzo de Por el lado de las importaciones, y al igual que en años anteriores, el origen está concentrado en América del Sur, en particular Argentina (a pesar de una contracción en sus envíos de 29% con respecto a 2012) y el resto de los países del Mercosur. Destaca la recuperación de las importaciones desde Paraguay (186%), país que contrajo sus envíos fuertemente durante También se observa un crecimiento porcentual importante en las importaciones desde Canadá (36%) y China (26%). El subsector agrícola concentró el 67% de las importaciones silvoagropecuarias chilenas, mientras que las importaciones pecuarias y forestales representaron 28% y 5% del total, respectivamente. Con respecto a 2012, las importaciones agrícolas y pecuarias crecieron en valor (2% y 14%), mientras las importaciones forestales se contrajeron en 4%. Carnes bovinas deshuesadas frescas o refrigeradas, cereales, preparaciones para alimentar animales y azúcar refinada fueron los productos más importantes dentro de las importaciones silvoagropecuarias chilenas en IX. Comercio y cooperación internacional Nury Disegni Gili - Novena Conferencia Ministerial de la OMC: El Paquete de Bali Entre el 3 y el 6 de diciembre de 2013 se realizó en Bali, Indonesia, la Novena Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), la cual concluyó con una declaración conocida como el Paquete de Bali, que abre nuevas esperanzas de avance y eventual conclusión de la estancada Ronda de Doha para el Desarrollo. Este paquete consiste en una serie de decisiones adoptadas por los ministros en dos ámbitos: labor ordinaria en el Consejo General y Programa de Doha para el Desarrollo. Dentro de estos puntos, los más destacados están relacionados con el Programa de Doha para el Desarrollo, particularmente el acuerdo de facilitación de comercio y la disminución de los subsidios a las exportaciones en la agricultura. Asimismo, esta declaración incluyó el compromiso de reducción de los obstáculos al comercio cuando los productos agropecuarios se importan en el marco de contingentes arancelarios. Dentro de los temas de Agricultura, los principales puntos estuvieron centrados en proteger los programas de constitución de existencias públicas con fines de seguridad alimentaria de los países en desarrollo, para que no puedan ser impugnados jurídicamente aunque un país sobrepase los límites convenidos para la ayuda interna causante de distorsión del comercio. Además se discutió sobre el tema de administración de los contingentes arancelarios, en caso de una subutilización persistente de los mismos.

7 7 Al término de esta Reunión Ministerial, los miembros de la OMC se comprometieron a formular un programa de trabajo para los próximos doce meses sobre cómo enfrentar los temas pendientes de la Ronda, los cuales se abordarán en los comités o en los grupos de negociación pertinentes dentro de la Organización. X. Laboral Agrícola Sergio Soto Núñez - Ejecución de programas de capacitación Sence Línea sectorial agrícola del programa Formación para el Trabajo Desde enero de 2014 se encuentran en el sitio web de Sence, los diversos programas de formación en oficios disponibles para el sector agrícola, acuícola y turismo. En el mismo sitio se encuentran a disposición del postulante, los requisitos y la plataforma digital donde realizarlos. Estos cursos de capacitación tienen una duración promedio aproximada de 500 horas, y se incluye un subsidio de movilización y alimentación, seguro contra accidentes y exámenes médicos gratuitos, en caso que el oficio lo requiera. En el sector agroalimentario se destacan los programas asociados a la formación en operación y manejo de tractores, operación y manejo de riego y operación de procesos de vinificación. El origen de los diversos programas de formación se asocia a un trabajo interministerial liderado por el Ministerio del Trabajo, Sence y Chilevalora, con apoyo técnico del Ministerio de Agricultura, junto a una validación técnica con actores relevantes de la industria. Postulación a programa de Becas Laborales El programa de Becas Laborales de Sence se encuentra en pleno proceso de postulación a los diversos proyectos de formación y capacitación del capital humano vulnerable del país. El objetivo del programa, financiado con los remanentes de los organismos técnicos intermedios para capacitación (OTIC), es mejorar las condiciones de empleabilidad de las personas más vulnerables, permitiendo que instituciones sin fines de lucro presenten sus propuestas de capacitación para desarrollar competencias, habilidades y destrezas, con el fin de facilitar la inserción laboral y mejoras salariales. Hasta el 16 de febrero se recibirán en el sitio web del programa los proyectos de fundaciones, corporaciones, cooperativas, comunidades, asociaciones indígenas, juntas de vecinos, organizaciones comunitarias, gremios y sindicatos, que no tengan fines de lucro, como también de municipios, gobiernos regionales, secretarías regionales ministeriales y gobernaciones. Los proyectos deben beneficiar a hombres y mujeres de entre 18 y 65 años pertenecientes a los quintiles I, II y III, según ficha de protección social o instrumento vigente; a personas con discapacidad y su familia directa; personas privadas de libertad y su familia directa; adultos mayores hasta 75 años; personas con adicciones, pueblos originarios, desocupados, microempresarios, pequeños agricultores y trabajadores dependientes con baja calificación laboral. En el sitio web se encuentran los 32 planes formativos asociados al sector agroalimentario, distribuidos en las siguientes áreas: agrícola, acuícola, alimentos elaborados, apícola, pecuario, productos no tradicionales y vitivinícola. Estos programas contienen el currículo mínimo exigido por Sence y fueron desarrollados mediante un trabajo interministerial liderado por el Ministerio del Trabajo, Sence y Chilevalora, con apoyo técnico del Ministerio de Agricultura, junto a una validación técnica con los actores relevantes de la industria.