TILAPIA/MOJARRA Oreochromis niloticus

Transcripción

1 PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DEL CULTIVO DE TILAPIA EN MÉXICO TILAPIA/MOJARRA Oreochromis niloticus

2 1. Diagnóstico de la acuicultura 1.1 A nivel mundial De acuerdo a las estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la producción acuícola mundial alcanzó en 2004 un volumen de 59.4 millones de toneladas y generó un ingreso de $70,300 millones de dólares americanos (FAO, 2007). Gran parte de esta producción fue sustentada por China, quién aportó aproximadamente el 70% del volumen y más del 50% del valor de la producción acuícola mundial. Los peces de agua dulce fueron el grupo con mayor producción en 2004 y fueron seguidos por las plantas acuáticas, moluscos y crustáceos, respectivamente (FAO, 2007). En términos de valor de producción, los peces de agua dulce adquirieron nuevamente la mayor importancia, seguidos sucesivamente por los crustáceos, moluscos, peces diadromos y plantas acuáticas. A nivel mundial, la acuicultura sigue creciendo más rápidamente que cualquier otro sector de producción de alimentos de origen animal. En el año 2004, la acuicultura participó con el 43% de la producción total de pescados y mariscos (FAO, 2007). Como la extracción de productos marinos por pesquerías parece haber llegado a un estado de explotación estable (Figura 1) que no alcanza a cubrir la creciente demanda de pescados y mariscos, la acuicultura será en los próximos años la única opción para satisfacer la demanda de productos acuáticos. La FAO estima que se tiene que aumentar la producción acuícola mundial a 40 millones más de toneladas para el año 2030 con el fin de mantener el nivel actual de alimentos acuícolas disponibles per capita (FAO, 2006). Hoy en día, los retos de la acuicultura son los siguientes: proveer al mercado, satisfacer el incremento del consumo per capita de productos acuáticos, y ofrecer alternativas para enfrentar el hambre en el mundo. También, tiene el desafío de lograrlo mediante una producción sustentable y amigable con el ambiente que genere productos de alta calidad nutricional, funcionales, sanos, inocuos y bio-seguros. En este contexto, la FAO estableció un Código de Conducta para ayudar a cada país a lograr estas metas e individualmente contribuir a incrementar la producción acuícola mundial.

3 Figura 1. Producción mundial de pescados y mariscos por captura y acuicultura entre 1970 y 2004 Fuente: Juárez Mabarak, A nivel nacional Producción acuícola En 2004, las principales especies cultivadas fueron: el camarón, la mojarra, el ostión, la carpa, la trucha, el atún, el bagre, el charal, y el langostino, respectivamente (Figura 2). De acuerdo con el Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca del año 2004, se produjeron en este mismo año 224,249 toneladas de productos acuícolas, lo cual representó aproximadamente 0.4% de la producción acuícola mundial. El ingreso generado por esta producción fue de $4,700 millones de pesos, lo cual representó 0.6% del valor de la producción acuícola mundial. En términos de valor, el cultivo de camarón se distinguió claramente de las demás especies cultivadas alcanzando los $3,000 millones de pesos (Figura 3). La mojarra mostró ser la segunda especie de importancia en términos de producción, generando $633 millones de pesos. El cultivo de atún que empezó a contribuir con producciones modestas a partir del año 1997, mostró tener en 2004 un valor de aproximadamente 452 millones de pesos, lo cual lo ubicó en tercer lugar. En 2004, existían aproximadamente 1,400 empresas acuícolas y más de 23,000 empleados, si se toman en

4 cuenta solamente los cultivos en sistemas controlados (Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca, 2004). 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 ATÚN BAGRE CARPA CAMARÓN CHARAL LANGOSTINO LOBINA MOJARRA OSTIÓN TRUCHA OTRAS Figura 2. Volumen de la producción acuícola (toneladas) en México por especie en 2004 Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca, ,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, ,000 0 BAGRE CAMARÓN CARPA CHARAL LANGOSTINO LOBINA MOJARRA OSTIÓN TRUCHA ATÚN OTRAS Figura 3. Valor de la producción acuícola (en miles de pesos) en México por especie en 2004 Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca, 2004

5 1.2.2 Ubicación y perspectivas A pesar de que la acuicultura en México ha tenido una larga trayectoria, esta actividad aún no se ha consolidado como un importante sector económico. En el año 2004, la aportación de la acuicultura mexicana en el Producto Interno Bruto (PIB) fue solamente de 0.047% (calculado a partir de cifras del Banco Mundial). México ocupó el décimo lugar en 2004 respecto a su PIB (Banco Mundial, 2008) y el lugar 28 por su producción acuícola (FAO, 2008). A partir de las tendencias de crecimiento poblacional, se estima que en 2030, la población mexicana alcanzará casi los 121 millones de personas (Consejo Nacional de Población, 2008) y si la producción acuícola mantiene la misma tendencia de crecimiento, es muy probable que el consumo de pescados y mariscos per capita disminuya. Esta hipótesis se basa también en el hecho de que la extracción de productos acuáticos por pesquerías parece haber llegado a un estado de explotación estable, lo cual no permitirá cubrir la creciente demanda de pescados y mariscos. El desarrollo de la acuicultura en los próximos años será de gran importancia ya que permitirá: 1) Incrementar los ingresos provenientes de las exportaciones 2) Generar empleos bien remunerados 3) Incrementar el consumo de proteína animal 4) Disminuir la migración rural 5) Disminuir la pobreza 6) Incrementar la seguridad alimentaria Para el año 2030, la meta es llegar a una producción acuícola de 1 millón de toneladas. En una primera etapa, el crecimiento de la producción será probablemente lento. Sin embargo, en una segunda etapa, se espera que conforme se dominan las tecnologías de cultivo, la producción tendrá un crecimiento rápido.

6 1.2.3 Disponibilidad de recursos México cuenta con un gran potencial para incrementar su actividad acuícola debido a su amplio litoral, diversidad de condiciones climáticas y recursos naturales. La superficie territorial es de 1,964,375 km 2 (Comisión Nacional del Agua, 2007), la cual ubica al país en el decimocuarto lugar entre los países más grandes del mundo. La longitud de las costas continentales es de 11,122 km, de los cuales 7,828 km están en el Océano Pacífico, y 3,294 km se encuentran en el Golfo de México y Mar Caribe. Debido a la longitud de su litoral, México posee el segundo lugar en América, después de Canadá. Así mismo, es interesante señalar que la Zona Económica Exclusiva se extiende sobre 3,149,920 km 2, la plataforma continental totaliza aproximadamente 358,000 km 2 y las aguas interiores representan más de 2.9 millones de hectáreas. Los climas que se presentan en México van desde los cálidos, con temperaturas medias anuales mayores a 26º C; hasta los fríos, con temperaturas menores a 10º C. En México, se presenta una gran diversidad de peces, moluscos y crustáceos tanto de agua dulce como marinos que pudieran ser buenos candidatos para la producción acuícola. Actualmente, la disponibilidad de recursos biológicos para la acuicultura pueden dividirse en tres grupos: El primer grupo está constituido por especies que sustentan hoy en día la producción acuícola en volumen y/o en valor. El segundo grupo está integrado por especies que actualmente se producen a pequeña escala y tienen un potencial de expansión. Finalmente, el tercer grupo está formado por aquellas especies, principalmente marinas, que tienen un potencial de desarrollo debido a su alto valor en el mercado y al insuficiente abasto por parte de la industria pesquera.

7 2. Situación actual del cultivo de mojarra Los cultivos de mojarra en México se realizan en sistemas extensivo, semi-intensivo e intensivo. La infraestructura utilizada es en bordos, estanquería rústica o de concreto, jaulas, y jagüeyes. La mojarra se produce con el fin de repoblar embalses así como proporcionar alimento para consumo humano. En este último aspecto, la mojarra ha resultado ser un componente importante en la economía de algunas regiones del país. El éxito del cultivo de esta especie se debe principalmente a la gran resistencia física, al crecimiento acelerado, elevado potencial reproductor, y a la adaptación de esta especie al cautiverio. También, su capacidad de resistencia tanto en aguas dulces como en aguas salobres permite cultivarla junto a otras especies como el camarón y el langostino, entre otros. 3. Distribución y características de la especie Este pez de agua dulce fue introducido a México a principios de la década de los 70 y en total 5 especies de origen africano fueron traídas de Estados Unidos y Panamá. Las especies son: - Mojarra herbívora, Tilapia rendalli - Mojarra azul, Oreochromis aureus - Mojarra del nilo, Oreochromis niloticus - Mojarra mosambica, Oreochromis mossambicus - Oreochromis urolepis hornorum A partir de estas 5 especies, se han obtenido 3 híbridos, por lo cual se consideran actualmente 8 especies de mojarra en el país. Las cruzas realizadas fueron las siguientes: O. niloticus O. aureus = Rocky mountain O. mossambicus O. uroleptis hornorum = híbrido rojo O. niloticus O. niloticus stirling = chocolate La mojarra habita en la mayor parte de las regiones tropicales del mundo y es una especie de alta resistencia física, tiene un crecimiento acelerado y su cultivo es de alta productividad, por lo que tiene un gran potencial de intensificación. Además se adapta bien

8 al cautiverio y acepta una amplia gama de alimentos. Los cultivos pueden adaptarse a aguas dulces o salobres, así como a aguas poco oxigenadas y su carne es de excelente sabor. Gracias a estas características, la mojarra es una especie ideal para desarrollar su potencial acuícola 4. Producción Acuícola El cultivo de mojarra en México se mantuvo relativamente estable entre 1994 y 2004 (Figura 4). En el año 2004, las regiones II y III contribuyeron con los mayores volúmenes de la producción de esta especie (Figura 5). 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10, Figura 4. Volumen de la producción acuícola de mojarra (toneladas) entre 1994 y 2004 Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca, 2004

9 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 REGIÓN I REGIÓN II REGIÓN III REGIÓN IV REGIÓN V Figura 5. Volumen de la producción acuícola de mojarra (toneladas) por región en 2004 Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca, 2004

10 5. Planta Industrial La Planta Industrial de Pesca y Acuacultura en México tiene un total de 345 plantas y sus procesos que se encuentran distribuidas en cada una de las regiones de la República. Planta Industrial de Pesca y Acuacultura en México Otros procesos 17% Reducción 4% Congeladoras 65% Enlatadoras 14% Figura 6. Procesos con que cuenta la Planta Industrial de Pesca y Acuacultura en México expresado en porcentajes. Distribución de las Plantas Industriales por región N ú m e r o d e p l a n t a s RI - 64% RII - 3% RIII - 6% RIV - 26% RV - 2% Región Figura 7. Distribución y porcentaje de Plantas Industriales existentes en cada región de México.

11 Las tablas 1 y 2 muestran las plantas industriales ubicadas en la Región I. Tabla 1. Capacidad instalada de las plantas ubicadas en cada estado de la Región I. Capacidad Instalada No. de Plantas Estado (ton/h) BC BCS Sonora Sinaloa Nayarit 1 2 Tabla 2. Procesos de las plantas industriales ubicadas en cada estado de la Región I. Otros Congelado Enlatado Reducción procesos BC BCS Sonora Sinaloa Nayarit 1 Las tablas 3 y 4 muestran las plantas industriales ubicadas en la Región II. Tabla 3. Capacidad instalada de las plantas ubicadas en cada estado de la Región II. Estado No. de Plantas Capacidad Instalada (ton/h) Colima 4 17 Michoacán 1 3 Guerrero 1 0 Oaxaca 2 4

12 Tabla 4. Procesos de las plantas industriales ubicadas en cada estado de la Región II. Congelado Enlatado Reducción Otros procesos Colima Michoacán Guerrero Oaxaca Las tablas 5 y 6 muestran las plantas industriales ubicadas en la Región III. Tabla 5. Capacidad instalada de las plantas ubicadas en cada estado de la Región III. Estado No. de Plantas Capacidad Instalada (ton/h) Tamaulipas Veracruz 4 6 Tabla 6. Procesos de las plantas industriales ubicadas en cada estado de la Región III. Congelado Enlatado Tamaulipas 12 5 Veracruz 2 2 Las tablas 7 y 8 muestran las plantas industriales ubicadas en la Región VI. Tabla 7. Capacidad instalada de las plantas ubicadas en cada estado de la Región IV. Estado No. de Plantas Capacidad Instalada (ton/h) Tabasco 1 2 Campeche Yucatán Quintana Roo 16 14

13 Tabla 8. Procesos de las plantas industriales ubicadas en cada estado de la Región IV. Congelado Enlatado Otros procesos Tabasco Campeche Yucatán Quintana Roo Las tablas 9 y 10 muestran las plantas industriales ubicadas en la Región V. Tabla 9. Capacidad instalada de las plantas ubicadas en cada estado de la Región V. Estado No. de Plantas Capacidad Instalada (ton/h) Estado de México 4 0 Distrito Federal 2 1 Tabla 10. Procesos de las plantas industriales ubicadas en cada estado de la Región V. Congelado Reducción Otros procesos Estado de México Distrito Federal 1 0 1

14 6. Mercado y Comercio La mojarra se ha vuelto un alimento popular en México y tiene una alta aceptación en el mercado nacional. Es una especie producida en numerosos estados de la República. Los principales productores de mojarra son Michoacán, Nayarit y Sinaloa, y en menor proporción la producen Chiapas, Jalisco, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Estados Unidos es el principal importador de mojarra en el mundo; Canadá, Korea y Kuwait son países que en menor medida importan este producto, sin embargo no dejan de ser significativas, mientras que China y Taiwán abastecen el mercado internacional, reportando las exportaciones más altas. Aún así, en 2007 surgió lo que se conoce como Efecto Tilapia cuando Estados Unidos estableció un embargo comercial a través de la Food and Drugs Administration debido a que se identificaron altos contenidos de antibióticos en los productos acuícolas provenientes de China. Este bloqueo provocó que productos chinos como la tilapia, fueran ofertados a la industria mexicana por debajo del precio de mercado para contrarrestar los efectos económicos que el embargo provocó a China. La sobreoferta de tilapia china causó que el mercado de tilapia mexicana fuera afectado. El comercio mexicano de pescados y mariscos opera en tres grandes canales de abastecimiento: centrales de abasto y pescaderías; supermercados y tiendas de autoservicio y por último, restaurantes, hoteles y banquetes. Actualmente hay 12 mercados de abastos que ofertan pescados y mariscos. El Mercado del Mar, ubicado en Jalisco y el Mercado de la Nueva Viga los más importantes en México puesto que en ellos se concentra la mayor parte de los productos pesqueros, comercializando anualmente 30,000 y 170,000 toneladas, respectivamente. De acuerdo con los datos del crecimiento de la población proporcionados por el Consejo Nacional de la Población (CONAPO), el consumo de pescados y mariscos en México tendrá un crecimiento promedio anual del 1.3%. Entre las principales especies consumidas se encuentran los pescados de escamas (24%), el, atún (17%) y el camarón (10%). Dado que el consumo de pescados y mariscos en México mantiene un crecimiento constante, la demanda no es totalmente abastecida, por lo que es necesario importar

15 productos. Entre las principales especies importadas se encuentran los filetes congelados y el camarón. Por tanto que, a fin de dejar de importar productos disponibles en México, será conveniente recurrir a una optimización de los recursos y oportunidades que nos brinda la acuicultura. Principales Países Importadores TILAPIA (Tons) Estados Unidos de Norteamerica Canada Korea Kuwait Figura 8. Principales países importadores de tilapia expresado en toneladas. Fuente: FAO FISHSTAT

16 Principales Paises Importasores de TILAPIA (Miles de dólares) Estados Unidos de Norteamerica Korea Canada Fuente: FAO FISHSTAT Figura 9. Principales países importadores de tilapia expresado en miles de dólares Principales Países Exportadores de Tilapia (Tons) China Taiwan Provincia de China Tailandia Honduras Estados Unidos de Norteamerica Fuente: FAO FISHSTAT Figura 10. Principales países exportadores de tilapia expresado en toneladas.

17 Principales Países Exportadores de TILAPIA (Miles de dólares) China Taiwan Provincia de China Honduras Tailandia Estados Unidos de Norteamerica Fuente: FAO FISHSTAT Figura 11. Principales países exportadores de tilapia expresado en miles de dólares.

18 7. Diagnóstico de la producción acuícola de mojarra Síntesis del diagnóstico de la producción acuícola de la mojarra. ECONÓMICO AMBIENTAL SOCIAL TECNOLÓGICO INSTITUCIONAL LEGAL Los centros No existe Existen No hay control Muchos centros Se requieren acuícolas control Comités genético de pies no producen, sólo certificados venden el adecuado de Técnicos por de cría. operan los de sanidad y producto de las siembras. embalse. Se requiere estratégicos. de origen, y acuerdo al Descuido en Interés producción de Se busca la normas para índice de la calidad y permanente de crías transferencia de la marginación. manejo del las comunidades masculinizadas. estos centros a movilización Mejor calidad agua de los en participar en Los centros empresas,. del producto embalses. la pesquería. acuícolas operan gobiernos estatales cultivado que Las Interés sin protocolos de y centros de del capturado. pesquerías no creciente de procedimientos. investigación. se manejan productores Existe amplio Normatividad Demanda no adecuadamente rurales por la potencial de reduce eficiencia satisfecha por la por falta de producción producción en operativa y producción estudios controlada a jaulas. recuperación nacional básicos. escala familiar económica en (importación). centros piscícolas gubernamentales.

19 8. Análisis FODA de la mojarra. El cultivo de mojarra es de gran importancia en la acuicultura, de tal manera que para fomentar el desarrollo de esta actividad se ha realizado un análisis sintético de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS Infraestructura Mercado interno No existe adecuado seguimiento Baja de precios aprovechable para la insatisfecho. y control del repoblamiento en por importaciones producción de Importante demanda embalses. masivas. reproductores y crías. nacional de producto La baja diferenciación del Colapso de las Hay tecnologías de de tallas grandes con producto reduce la oportunidad de poblaciones y cultivo intensivo para presentaciones en agregar valor. disminución de la producción de filetes congelados. Carencia de planes de manejo de las pesquerías. mojarra y potencial de Posibilidad de embalses. Mayor producción en jaulas y integrar unidades de La operación de centros empobrecimiento granjas. producción familiar a acuícolas es débil, con manejo de la calidad del Posibilidades de estructuras de mayor inadecuado y prácticas obsoletas. agua de los desarrollo incluyente nivel organizativo. Carencia de esquemas eficientes embalses. con una organizaron Posibilidades de de administración de las Epizootias. social a través de participación de otras pesquerías. Mayor presión comités técnicos y instancias de gobierno No hay pies de cría con control de comunidades productores e instituciones de pedigrí en los centros acuícolas para ingresar a las interesados en la académicas. de producción para repoblamiento pesquerías. actividad. y acuicultura rural. Cultivo presente en No hay conocimiento de todas las regiones del capacidades ambientales en los país embalses. 9. Desarrollo del cultivo de mojarra. A partir del análisis situacional y de FODA, es posible construir un árbol de problemas y un árbol de objetivos que permite establecer las estrategias para el desarrollo de cultivo de la especie como se muestra en los siguientes diagramas.

20 9.1 Árbol de problemas Escasa participación del sector privado. Bajo nivel de apoyos e inversión por parte del gobierno No existen esquemas que garanticen la liquidez en las unidades de producción. Escasa vinculación entre los sectores para la validación de tecnología. El sector acuícola y pesquero está desprotegido en materia de inversión y apoyos para infraestructura, gastos de operación y transferencia tecnológica. Sector Pesquero y Acuícola estancado Los grupos de interés genuinos en pesca y acuicultura están desvinculados sin mecanismos para el intercambio de información. Sistemas de comunicación limitados. No se retroalimentan las bases de información. La vinculación está carente de apoyos. Sin recursos la investigación y el desarrollo tecnológico. El nivel de científicos y tecnólogos es insuficiente. Ciencia de esquemas de incorporación de tecnología ya existente. La investigación y el desarrollo tecnológico no cuentan con infraestructura suficiente y adecuada. Carencia de conocimiento y tecnología para el cultivo y de captura de especies acuícolas. Pescadores y acuicultores con escasos ingresos y carentes de capacitación. Sin oferta de capacitación para el sector. Los empleos a pescadores y acuicultores son mal pagados. El sector no tiene estudios de mercado. Carencia de esquemas de promoción de la actividad ante el sector social. Carencia de sistemas de monitoreo en las unidades de producción. Sin planificación la pesca y la acuicultura. La normatividad es inadecuada. Escasa eficiencia de las actividades de inspección y Sector pesquero y sector acuícola no está ordenado, sin planificación y con esquemas de manejo y vigilancia ineficiente. Sector acuícola y pesquero poco competitivo, con bajos niveles de comercialización y de desarrollo de productos y un pequeño mercado para sus productos. El sector acuícola y pesquero no tiene estrategias para darle valor a sus productos. Incipientes canales de comercialización. La competitividad de los productos acuícola y pesqueros es baja. Sin canales para ingresar a mercados internacionales. Carente o bajo nivel de organización de los pescadores o acuicultores. Bajo nivel de consumo de productos acuícola y pesqueros.

21 9.2. Árbol de objetivos Inversión privada suficiente. Apoyos e inversión gubernamental incrementada. Liquidez garantizada. Tecnologías de cultivo y de pesca validadas. El sector acuícola y pesquero cuenta con inversión adecuada, infraestructura desarrollada, equipos con tecnología de vanguardia, y suficientes recursos para su operación. Sector Pesquero y Acuícola en crecimiento Los diferentes integrantes del sector pesquero y acuícola tienen una estrecha vinculación e intercambian información actualizada y verídica con facilidad. Sistemas de comunicación desarrollados. Bases de datos permanentemente actualizados. Apoyos adecuados en materia de vinculación. Financiamiento adecuado para investigación y tecnología. Científicos y tecnólogos de excelencia. Aplicación tecnológica eficiente. Infraestructura suficiente para el desarrollo de la investigación y tecnología. El sector acuícola y pesquero cuentan con conocimiento y tecnologías de cultivo y de captura para diversas especies. El sector acuícola y pesquero está operado por personas altamente calificadas y bien remuneradas. Capacita disponible. Empleos bien remunerados. Ecosistemas acuáticos monitoreados. Actividad acuícola y pesquera planificada. Leyes y normatividad adecuadas. Protección y vigilancia eficientes. Grupos de acuicultores y pescadores constituidos. La pesca y la acuicultura son un sector ordenado y manejado adecuadamente. Los productos acuícolas y pesqueros mexicanos se comercializan en múltiples presentaciones y tienen un mercado amplio. Mercado actual y potencial conocidos. Productos acuícolas y pesqueros con valor agregado. Canales de comercialización desarrollados. Fácil acceso a mercados nacional e internacional. Consumo de productos acuícolas y pesqueros incentivados.

22 9.3 Objetivos estratégicos, componentes y actividades para el cultivo de la especie ORDENACION Y MANEJO OBJETIVO ESTRATEGICO 1: Ordenar y manejar adecuadamente el sector acuícola PROPOSITO: La acuicultura es un sector ordenado y manejado adecuadamente. COMPONENTES I. Ecosistemas acuáticos monitoreados II. Actividad acuícola planificada III. Leyes y normatividad adecuadas IV. Inspección y vigilancia eficientes V. Grupos acuícolas constituidos ACTIVIDADES: I. 1. Generar información sobre capacidad de carga de cuerpos de agua y uso de bienes ambientales relacionados con la acuicultura. 2. Desarrollar y mantener una base de datos actualizada sobre uso de bienes ambientales y capacidad de carga. II. 1. Desarrollar planes para la ordenación acuícola. 2. Establecer planes de manejo por estado, cuenca, cuerpo de agua, proyecto acuícola y especie. 3. Generar los estudios de impacto ambiental por cuenca. III. 1. Revisar y simplificar leyes y normas asociadas a la acuicultura para que propicien el crecimiento y la ordenación de la industria. 2. Establecer un programa de licenciamiento por capacidad ambiental, tecnológica y sanitaria. IV. 1. Fortalecer el sistema de inspección y control de la movilización de bienes y productos acuícolas. 2. Fortalecer el sistema de prevención y reducción de riesgos por desastres naturales. 3. Fortalecer el programa de inspección y vigilancia contra la extracción ilegal en granjas acuícolas. V. 1. Promover la integración de grupos y organizaciones de productores a partir de esquemas de cooperación y fortalecimiento empresarial. 2. Promover la integración de grupos y organizaciones productivas en comités de planeación.

23 CRECIMIENTO Y TECNOLOGÍAS OBJETIVO ESTRATEGICO 2: Desarrollar crecimiento y tecnologías de cultivos de especies acuícola PROPOSITO: El sector acuícola cuenta con conocimiento y tecnologías de cultivo para diversas especies. COMPONENTES I. Financiamiento adecuado para la investigación y tecnología II. Científicos y tecnólogos de excelencia III. Apropiación tecnológica existente IV. Infraestructura suficiente para desarrollo de investigación, tecnología, apropiación, escalamiento y transferencia tecnológica. V. Extensionismo ACTIVIDADES: I. 1. Apoyar proyectos de investigación científica. 2. Apoyar proyectos de investigación tecnológica. II. 1. Apoyar becas de postgrado (Doctorado) 2. Apoyar repatriación de científicos y tecnólogos. III. 1. Apoyar proyectos de apropiación tecnológica en instituciones de investigación y la industria. 2. Apoyar estancias técnicas en instituciones con tecnología desarrollada de interés para el país. IV. 1. Apoyar a las instituciones científicas para que cuenten con la infraestructura necesaria para investigación básica y tecnológica. 2. Apoyar a instituciones científicas para que cuenten con la infraestructura para apropiación. V. 1. Apoyar programas para la transferencia tecnológica. 2. Apoyar programas de seguimiento de la apropiación de la tecnología en la industria. 3. Realizar talleres para identificar problemas de la industria.

24 FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE RECURSOS HUMANOS OBJETIVO ESTRATEGICO 3: Formar recursos humanos calificados y bien remunerados en todos los niveles del sector acuícola. PROPOSITO: El sector acuícola es operado por personas altamente calificadas y bien remuneradas. COMPONENTES I. Capacitación disponible. II. Empleos bien remunerados. ACTIVIDADES: I. 1. Ofrecer cursos de capacitación continua acerca de las tecnologías de cultivo disponibles. 2. Fomentar una cultura empresarial. 3. Apoyar a las instituciones científicas para que tengan un Programa de acuicultura (Licenciatura, Maestría, Doctorado) 4. Promover convenios entre los sectores científico y productivo en materia de capacitación. 5. Apoyar a las escuelas técnicas para que ofrezcan especialización en acuicultura. 6. Promover la generación de cursos especializados para la educación a distancia. 7. Promover programas de reconversión a partir de otros sectores (agricultura, pesca, industria, etc.) II. 1. Promover el establecimiento de niveles de remuneración adecuados y gestionar su homologación con otras industrias para generar niveles de calificación equivalente. 2. Promover mecanismos de estímulos a la producción acuícola como estrategia para garantizar la seguridad alimentaria. 3. Estimular la formación académica mediante programas de becas y educación a distancia.

25 INVERSIÓN Y OPERACIÓN OBJETIVO ESTRATEGICO 4: Incrementar la inversión y apoyar la operación acuícola. PROPOSITO: El sector acuícola cuenta con inversión adecuada, infraestructura desarrollada, equipos con tecnología de vanguardia, y suficientes recursos para su operación. COMPONENTES I. Inversión privada suficiente. II. Apoyos e inversión gubernamental incrementada III. Liquidez garantizada IV. Tecnologías de cultivo validadas ACTIVIDADES: I. 1. Establecer mecanismos que den certeza jurídica a la inversión nacional y extranjera en el sector acuícola. 2. Garantizar recursos financieros proporcionales a la inversión acuícola proyectada. II. 1. Gestionar el fomento a la inversión en acuicultura como estrategia para la seguridad alimentaria con tasas de interés preferenciales. 2. Generar un programa para el desarrollo de infraestructura de cabecera para las unidades de producción. 3. Generar un programa para el establecimiento de laboratorios de producción de semillas de especies con potencial de desarrollo y expansión. 4. Gestionar con las instancias correspondientes el desarrollo de infraestructura complementaria a los proyectos acuícolas (energía, caminos, servicios, escuelas, etc.) 5. Renovar infraestructura en centros piscícolas. 6. Operar centros piscícolas. III. 1. Garantizar recursos financieros proporcionales a la operación acuícola de las unidades de producción proyectada. 2. Gestionar mecanismos adecuados a la estrategia productiva para recuperar créditos y para garantizar la asignación y distribución oportuna de estos. IV. 1. Establecer una cartera de tecnologías validadas a nivel nacional, sujetas a financiamiento, con respaldo gubernamental (riesgo compartido)

26 COMERCIALIZACIÓN Y MERCADO OBJETIVO ESTRATEGICO 5: Desarrollar la comercialización y el mercado de los productos acuícolas para el beneficio de la economía y la sociedad. PROPOSITO: Los productos acuícolas mexicanos se comercializan en múltiples presentaciones y tienen un mercado amplio, lo cual beneficia a la sociedad y a la economía. COMPONENTES I. Mercados actual y potencial conocidos II. Productos acuícolas con valor agregado III. Canales de comercialización desarrollados IV. Productos acuícolas altamente competitivos V. Fácil acceso a los mercados nacional e internacional VI. Consumo de productos acuícolas incentivado. ACTIVIDADES: I. 1. Realizar estudios de mercado a nivel nacional e internacional. 2. Integrar y mantener bases de datos de mercados (importadores, distribuidores, precios, etc.) II. 1. Promover la adopción de marcas colectivas, denominación de origen y certificación especiales (ej. Orgánico) 2. Promover inversión en infraestructura y tecnología que den valor agregado a la producción. 3. Fomentar la rentabilidad de productos acuícolas. III. 1. Realizar estudios de comercialización. 2. Introducir el enlace comercial entre los productores y procesadores con las principales cadenas de tiendas distribuidoras, restaurantes y hoteles a nivel nacional e internacional. IV. 1. Fomentar la creación de canales de distribución. 2. Establecer políticas arancelarias antidumping para productos de importación. V. 1. Impulsar la creación y uso de marcas colectivas para productos acuícolas. 2. Promover integración económica de grupos y organizaciones de productores. 3. Promover la certificación con reconocimiento mundial de los productos mexicanos. 4. Ofrecer capacitación y asesoría. 5. Negociar acceso a mercados de productos acuícolas con gobiernos extranjeros, en función a las demandas del sector. IV. 1. Organizar campañas publicitarias. 2. Fomentar el consumo de productos acuícolas en la población.

27 COMUNICACIÓN Y SISTEMA DE INFORMACIÓN OBJETIVO ESTRATEGICO 6: Fomentar la vinculación y el fácil acceso a una información actualizada entre los diferentes integrantes del sector acuícola. PROPOSITO: Los diferentes integrantes del sector acuícola tienen una estrecha vinculación e intercambian información actualizada y verídica con facilidad. COMPONENTES I. Sistemas de comunicación desarrollados II. Base de datos permanentemente actualizados. III. Apoyos en materia de vinculación. ACTIVIDADES: I. 1. Gestionar la mordenización y ampliación de comunicación (teléfono, internet, etc.) para el uso de unidades de producción. 2. Fomentar el uso de tecnologías modernas de comunicación. II. 1. Construir un Sistema Nacional de Información del sector acuícola. 2. Mantener actualizado el Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca del Directorio Nacional de Acuacultura y la Carta Pesquera. 3. Integrar información científica y tecnológica sobre el cultivo de especies acuícolas. III. 1. Promover el intercambio de experiencias exitosas y de buenas prácticas. 2. Difundir la información científica y tecnológica generada en las instituciones de investigación. 3. Difundir la información estadística permanentemente al sector.

28 10. Acciones sugeridas para fortalecer el cultivo de mojarra Estudios de ordenamiento para el manejo integrado de cuerpos de agua principales. Estudios para el diagnóstico, seguimiento y control de la calidad ambiental en los cuerpos de agua. Fortalecimiento de los comités técnicos por embalse como instancia de desarrollo incluyente. Participación de gobiernos estatales e instituciones académicas en la operación de centros acuícolas y en proyectos productivos específicos. Estudio de la red de valor para la identificación de mercados y el desarrollo de planes de negocios de al menos un cluster (posiblemente en el estado de Michoacán) para la producción intensiva en jaulas o granjas, que incluya a productores familiares promovidos por el programa de acuicultura rural. Puesta al día de las tecnologías y procedimientos operativos en los centros acuícolas, con especial énfasis en manejo genético, control sanitario, y estandarización de la calidad de alevines (masculinización, por ejemplo). Promoción de programas de manejo genético en conjunto con productores.

29 11. Unidades de producción 11.1 Expectativa de crecimiento acuícola nacional al Se espera alcanzar una producción de 1,115,840 toneladas de productos de acuicultura en el año 2030 adicionales al volumen actual. Lo anterior mediante el desarrollo de unidades de producción para diferentes especies. La Tabla 1 presenta el número de unidades a nivel regional y nacional para las diferentes especies planteadas en dicho crecimiento, resultando en un total de 896 unidades de producción acuícola adicionales a las actuales.

30 Tabla 1. Número de unidades de producción por región y total nacional, para las diferentes especies acuícolas propuestas para el crecimiento acuícola nacional al Especie RI RII RIII RIV RV Total Nac. Ton/año/unidad Total Nac.(ton) CAMARÓN , ,000 OSTION ,500 MANO DE LEÓN ,500 ALMEJA CATARINA ,000 CALLO DE HACHA ,100 OSTRA PERLERA JUREL ,500 97,500 COBIA , ,000 CABRILLA ,000 33,000 PARGO DEL PACIF ,000 72,000 PARGO DEL GOLFO ,000 27,000 ATUN ,000 50,000 LENGUADO ,000 ROBALO ,000 21,000 CORVINA ,000 18,000 TILAPIA , ,000 TRUCHA ,000 BAGRE ,000 PEZ BLANCO LANGOSTA AD ,400 LANGOSTINO ,900 TOTAL ,115,840 Las áreas aptas para la ubicación del cultivo de las especies planteadas para el crecimiento acuícola nacional se presenta en la Figura 1.

31 Figura 1. Áreas aptas para la ubicación del cultivo de las especies planteadas para el crecimiento acuícola nacional al año 2030.

32 11.2 Unidad de producción intensiva de mojarra. Con relación a la producción de mojarra se propone alcanzar 213,000 toneladas en el año 2030 adicionales al volumen actual producido. Lo anterior se logrará mediante el desarrollo de 142 unidades de producción intensiva de tilapia en el país, distribuidas en las 5 regiones acuícolas del país (Tabla 1). La Figura 2 muestra las áreas aptas para ubicación de unidades de producción intensiva de mojarra al año Las especificaciones de la unidad de producción intensiva de tilapia propuesta para el crecimiento del cultivo al año 2030 en México se presentan en la Tabla 2. Tabla 2. Especificaciones de la unidad de producción intensiva de mojarra planteada para el crecimiento del cultivo en México al año Tamaño de unidad de producción (m 3 ) de eng Número de tanques (12.5 m de diam, c/u) 30 Volumen del tanque (m 3 c/u) 140 Sobrevivencia (%) 95 Ciclos por año 1.5 Volumen de producción (ton/año/granja) 1,500 Densidad de cultivo (org/m 3 ) 43 FCA 1.2 Inversión ($) 12,683,600 Operación anual ($) 19,199,066 Ingreso por venta ($) 45,000,000 Utilidad ($) 25,800,934 Empleos totales 108 Precio de venta ($/kg) 30

33 Figura 2. Distribución estatal y volumen de producción de mojarra para el año 2030.

34 11.3 Costos de inversión y operación anual Los costos de inversión y operación anual de la unidad de producción intensiva de tilapia propuesta para alcanzar el crecimiento de la producción al año 2030 se presentan en las tablas 3 y 4. Tabla 3. Costos de inversión de capital para una unidad de producción intensiva de tilapia con 4,200 m 3 de agua. Concepto Monto ($) Terreno (7 Ha) 245,000 Mov. de tierra (30,000 m 3 ) 450,000 Pozo equipado (1) 750,000 Tuberías y acc. (lote) 619,000 Sopladores (48) 499,200 Aireadores 2 HP (242) 3,025,000 Tanques de 12.5 m de diam (120) 3,451,200 Tanques de 9.4 m de diam (24) 448,800 Oficinas, lab y bodega-almacén (600 m 2 ) 1,790,400 Equipo de cosecha (1 lote) 50,000 Balanzas (1) 15,000 Equipos cal. Agua (1) 150,000 Equipos de computo c/impresoras (3) 90,000 Vehículos (3) 1,100,000 Total 12,683,600 Tabla 4. Costos de operación anual para una unidad de producción intensiva de tilapia con 4,200 m 3 de agua.

35 Concepto Monto ($) Alevines (2,760,000) 1,932,000 Personal (18: 1 ger gen, 1 ger prod, 1 adm, 2 biol, 2 chof, 2 seg, 10 oper) 1,830,000 Alimento (1,800 ton) 14,400,000 Consumo de electricidad (lote) 979,,205 Combustible vehículos (36,500 lt) 292,000 Asesoría (1 año) 600,000 Mantenimiento a vehículos (21 servicios) 52,500 Insumos para laboratorio (1 lote) 6,912 Materiales de operación (1 lote) 17,720 Lubricantes (108 l) 6,750 Servicios y suministros para oficina (1 lote) 60,000 Total 19,199, Laboratorio de producción de alevines de mojarra. Para abastecer la demanda de alevines de tilapia necesarios para el crecimiento de la producción nacional propuesta al año 2030 se requieren 15 laboratorios (Tabla 5), con una capacidad de producción de 24,000,000 de alevines anuales. La tabla 5 muestra la distribución regional y total nacional de laboratorios para producción de especies acuáticas propuestas al 2030.

36 Tabla 5. Número de laboratorios de producción de semilla, juveniles y alevines de especies acuáticas necesarios para el crecimiento de la producción por acuicultura en México al año Especie RI RII RIII RIV RV Total CAMARÓN OSTION MANO DE LEÓN ALMEJA CATARINA CALLO DE HACHA OSTRA PERLERA JUREL COBIA CABRILLA PARGO DEL PACIF PARGO DEL GOLFO ATUN LENGUADO ROBALO CORVINA TILAPIA TRUCHA BAGRE PEZ BLANCO LANGOSTA AD LANGOSTINO TOTAL La propuesta de distribución nacional de los laboratorios de producción de semilla, juveniles y alevines de especies acuáticas, necesarios para el crecimiento de la producción por acuicultura al año 2030 se presenta en la Figura 3.

37 Figura 3. Distribución estatal de laboratorios de producción de semilla, juveniles y alevines de especies acuáticas, necesarios para el crecimiento de la producción por acuicultura al año 2030.

38 Las especificaciones del laboratorio propuesto para la producción de alevines para abastecer la demanda para el crecimiento nacional del cultivo de tilapia al año 2030 se presentan en la Tabla 6. Tabla 6. Especificaciones del laboratorio de producción de alevines planteado para el crecimiento del cultivo de tilapia al año Tamaño de unidad de producción (m 2 ) 28,000 Volumen de producción (alevines/año) 24,000,000 Inversión ($) 12,194,750 Operación anual ($) 10,220,490 Ingreso por venta ($/año) 16,800,000 Utilidad ($/año) 6,579,510 Empleos directos 28 Los costos de inversión y operación anual del laboratorio de producción de alevines de tilapia se presentan en las tablas 7 y 8. Tabla 7. Costos de inversión de capital para el laboratorio de producción de alevines de tilapia. Concepto Monto ($) Terreno 1,829,213 Edificios 6,707,113 Tanques de cultivo 1,219,475 Equipo de laboratorio 1,585,318 Equipo de oficina 609,738 Vehículos 121,948 Otros 121,948 Total 12,194,750

39 Tabla 8. Costos de operación anual para el laboratorio de producción de alevines de tilapia. Concepto Monto ($) Personal 2,759,532 Alimento 2,044,098 Servicios 4,088,196 Insumos 1,328,664 Total 10,220, Descripción del proceso de cultivo de tilapia Unidad de cultivo de 4,200 m 3 de agua con 120 tanques circulares de 12.5 m de diámetro. o En tanques circulares de 12.5 m de diámetro se siembran crías de entre 0.3 y 0.5 g de peso. o Se proporciona una dieta balanceada con 43% de proteína y se llevan los organismos a 50 g. o En 50 g se realiza el primer desdoble de densidad de cultivo. o En la siguiente etapa se siembra a una 45 org./m 3. o Se realizan biometrías quincenales para registro de peso y ajuste de la tasa de alimentación o Dependiendo de las condiciones del agua y la alimentación, se debe alcanzar los gr. en 8-10 meses de cultivo. Referencias: Alanis, J Comunicación Personal.

40 11.6 Requerimientos para el cultivo de mojarra Calidad del Agua o La tabla 9 presenta los parámetros de calidad de agua para una unidad producción de mojarra. Tabla 9. Parámetros de calidad de agua requeridos para el cultivo de tilapia. PARAMETRO NIVEL Oxigeno Nivel óptimo de 3 a 10 mg / L. Valor óptimo de 50 a 350 ppm. Dureza Un nivel por debajo de 20 ppm genera problemas en el porcentaje de fecundidad. Nitritos La tolerancia aceptada es de 0.55 mg. /L. Alcalinidad Nivel óptimo de 100 ppm a 200 ppm. Temperatura Niveles óptimos de 24 a 28 C. ph En sistemas intensivos es deseable un valor de 6.8 a 7.0. El valor óptimo está entre 6.5 a 9.0. En forma ionizada (NH 4 +) no es tóxico para los peces. Amonio En forma ionizada (NH 3 ) es tóxico para los peces. El 70% del crecimiento de los peces depende del manejo del amonio. Dioxido de Debe mantenerse en un nivel inferior a 20 ppm. Carbono Sulfuro de hidrógeno: < 10 ppm. Gases Tóxicos Ácido cianhídrico: < 10 ppm. Gas metano: < 25 ppm. Fosfatos Debe fluctuar entre 0.6 y 1.5 ppm. como PO=4

41 Aireación o El sistema planteado requiere de 48 sopladores de 5 Hp c/u. o La aireación es usada durante las 24 horas del día Diagrama y fotos de la unidad de producción de mojarra La Figura 4 muestra una planta de conjunto de la unidad de producción intensiva de tilapia propuesta. Figura 4. Diagrama de conjunto de unidad de producción de 4,200 m 3 de agua, con tanques de 12.5 m de diámetro c/u para la producción intensiva de tilapia.

42 12.8 Enfermedades de la tilapia de cultivo Existe un problema significativo en la industria asociado a la mortalidad de tilapia. En general se reconocen las siguientes enfermedades de importancia comercial: Argulosis. Varias especies de argulos. Piojo de aspecto blanquecino que se fija en el cuerpo. Lerneasis. Lernea. Parasitos visibles sobre el cuerpo del pez. Ergasilosis. Ergasilos. Parásitos que se alojan en las branquias. Hirudiniasis. Ectoparásito que se aloja en las aletas y boca causando enrojecimiento. Ascitis infecciosa. Bacterias Aeromonas/Pseudomonas. Lesiones ulcerosas deshilachamiento de aletas. Saproleniasis o Micosis. Hongo saprolenia. Manchas blancas algodonosas sobre el cuerpo, aletas y cabeza. Tricodiniasis. Parásito protozoario Trichodina. Mucosidad en el cuerpo desprendimiento de escamas y enrojecimiento en zonas afectadas. Exoftalmia. Cáncer en los peces. Referencias: Cantor, 2007; Toledo, 2005; SAGPYA, 2008; DGEM Systems, 2006.; SDA, Normatividad aplicable para el cultivo de tilapia Con objeto de regular la actividad acuícola de las especies con potencial de cultivo, se hace referencia a las siguientes normas: NOM-010-PESC D.O.F NOM-011-PESC D.O.F

43 11.10 Medidas de control y manejo: Se recomienda que algunos centros acuícolas se dediquen exclusivamente a la adquisición, mantenimiento y control de líneas puras de las especies utilizadas para la repoblación de embalses. Promover y fomentar el cultivo controlado y tecnificado de la tilapia. Realizar la diferenciación de la producción pesquera y acuícola en los registros estadísticos. Efectuar el análisis del posible impacto sobre especies nativas. En el ámbito de la investigación, se recomiendan los siguientes temas: Genética: certificación de líneas puras y manejo de organismos masculinos y femeninos, diferenciación de poblaciones, variabilidad genética y líneas establecidas en aguas continentales de México. Sanidad acuícola. Nutrición: calidad física y química de alimentos balanceados para no afectar la calidad del agua. Reciclaje: realizar estudios de utilización y reciclaje de subproductos del fileteado de tilapia. Tecnología de los alimentos: elaborar con estas especies alimentos de valor agregado.

44 11.11 Desglose de inversión La tabla 10 muestra un desglose anual y por estado al año 2030 del número de unidades de producción de tilapia propuestas. Tabla 10. Desglose anual y por estado al año 2030 del número de unidades de producción de tilapia planteadas. Estado BC 1 1 BCS SON SIN NAY CHIA COL GUER JAL MICH OAX TAM VER CAMP QR 1 1 TAB YUC 1 1 AGS CHIH COAH DGO GTO 1 1 HGO 1 1 MEX 1 1 MOR NL 1 1 PUE 1 1 QRO SLP TLAX ZAC Total Acumulado

45 La Figura 5. Muestra el volumen de producción acumulado de las unidades de producción de tilapia planteadas en México al año , ,000 Volumen (ton) 150, ,000 50, Figura 5. Volumen acumulado de producción de tilapia en México propuesto al año Las Tablas 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 muestran el desglose anual del volumen de producción, inversión, operación, ingresos, utilidad, empleos directos y empleos indirectos respectivamente, con relación al número de unidades de producción planteadas para el año 2030.

46 Tabla 11. Desglose anual del volumen de producción nacional de tilapia al año Estado BC 1, , BCS SON 1, , , , , ,500 1,500 1, , ,500 SIN 1, , , , ,500 NAY 1, , , , , , ,500 CHIA 0 1, , , , , COL 0 0 1, , , , GUER 0 1, , , , JAL 0 1, , , , MICH 0 1, , , , , , , , OAX 0 1, , , TAM 0 1,500 1, , , , , , , , ,500 VER 1, , , , , , , , , ,500 CAMP QR 0 1, , TAB 0 1, , , , , , YUC 1, , AGS 1, , , , ,500 CHIH COAH 1, , , , DGO 0 1, , , , GTO 0 1, , HGO 0 1, , MEX 0 1, , MOR 1, , , , , NL 0 1, , PUE 0 1, , QRO 1, , , , , , ,500 0 SLP 1, , , , , TLAX 1, , , , , , ,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 0 ZAC 1, , , , , Total 19,500 21,000 6,000 4,500 10,500 6,000 10,500 12,000 9,000 7,500 4,500 13,500 13,500 9,000 6,000 7,500 12,000 10,500 6,000 12,000 3,000 9,000 Acumulado 19,500 40,500 46,500 51,000 61,500 67,500 78,000 90,000 99, , , ,500 ###### 147, , , , , , , , ,000