2003 Balanced Scorecard Collaborative, Inc. bscol.com. PEMEX Refinación - Estrategia -

Transcripción

1 PEMEX Refinación - Estrategia - 10 de abril,

2 Contenido I. Contexto II. Estrategia 2 2

3 PEMEX Refinación, Misión y participación en la cadena de valor Misión Satisfacer la demanda nacional de productos petrolíferos y maximizar el valor económico de la empresa, mediante su operación y desarrollo eficientes, competitivos y sustentables, para atender las necesidades de sus clientes y contribuir al fortalecimiento global de PEMEX, en un marco de seguridad industrial y protección ambiental. Crudo Transporte De crudo Proceso Transporte y distribución En función de Poliductos la complejidad: Carrotanque HSK Autotanque FCC Buquetanque Coker Centros de eficiencia Oleoductos Almacenamiento Almacenamiento y reparto local Terminales de almacenamiento y reparto Autotanque de reparto local Comercialización Gasolina Diesel Turbosina Combustóleo Asfalto Coque Centro de utilidades La industria de refinación es intensiva en capital y altamente competitiva. La generación de valor económico depende de la eficiencia y disciplina en la administración y operación de la empresa para la captura de sinergias entre los segmentos de la cadena de valor. Mercado Vehículos automotores Sector eléctrico Sector industrial 3 3

4 Infraestructura de PEMEX Refinación Para abastecer con eficiencia, calidad, oportunidad, seguridad y a precios competitivos la demanda de petrolíferos del país, PEMEX Refinación cuenta con: Refinería Proceso máximo (1) Configuración Salamanca 207 Mbd FCC Alk Lubs Cadereyta 239 Mbd Coker Cd. Madero 166 Mbd Coker Oleoductos (2) Poliductos (2) Terminales terrestres de almacenamiento Residencias de operaciones portuarias 5,213 km 8,959 km Terminales marítimas 5 Estaciones de servicio 10,388 Carrotanque Autotanque Buquetanque (3) Minatitlán 194 Mbd Coker 525 propios y 1,127 fletados 1,360 propios (local) 3,455 fletados 20: 13 arrendamientos financieros con opción a compra, 3 arrendamientos casco desnudo, 4 fletados Tula 310 Mbd FCC Alk H-Oil Salina Cruz 312 Mbd FCC Alk (1) Máximo mensual observado entre para cada refinería (2) Memoria de Labores 2011 (3) Se espera recibir una unidad adicional durante el mes de mayo de 2013 Refinerías Terminales Ducto Rutas Marítimas Refinerías reconfiguradas 4 4

5 Demanda de principales petrolíferos, (2) (Miles de barriles diarios) Expectativas de mercado, (1) (Demanda nacional) Transición a combustibles UBA (3) PIB 3.6 % anual TACC % Total 2.7 Premium (UBA) 5.2 Magna 3.5 Turbosina 4.0 Diesel 3.6 Combustóleo -9.2 Magna Magna UBA PEMEX Diesel Diesel UBA (1) Proyección Escenario Medio del Ciclo de Planeación 2012 (2) No incluye exportaciones ni ventas interorganismos (3) De 2010 a 2012, se suministra gasolina Magna UBA a las zonas metropolitanas, y Diesel UBA a zonas metropolitanas y frontera norte Las expectativas en el mercado de petrolíferos consideran un crecimiento de la demanda a una tasa de 2.7 %, ligeramente por debajo del crecimiento económico. Del total de la demanda, el mercado automotriz es el más importante, con una tasa de crecimiento de 3.5 %, similar a la tasa de crecimiento de la economía. En gasolinas y diesel, resalta la transición a combustibles de ultra bajo azufre (UBA). Por su parte, se espera una disminución en la demanda de combustóleo a una tasa del 9.2 %, debido principalmente a restricciones ambientales y a la competencia con Gas Natural. 5 5

6 Brechas por evolución de la demanda Imp. netas/ ventas (%) Imp. netas/ ventas (%) (Miles de barriles diarios) Balance de gasolina Demanda Balance de destilados intermedios Oferta TACC % Oferta Demanda Importaciones TACC % Importaciones El incremento en las ventas internas de destilados durante la década pasada, superior que el crecimiento de la economía, se ha traducido en mayores volúmenes de importación. Para el caso del combustóleo, se cuenta con excedentes para exportación. Lo anterior ha requerido de un uso intensivo de la capacidad de transporte y almacenamiento para el movimiento de importaciones que permitan suministrar la demanda nacional. 6 6

7 Balance de destilados por regiones (1) (Mbd) Noroeste Oferta 0 Demanda 166 Déficit 166 (100%) Centro-Occidente Oferta 100 Demanda 287 Déficit 188 (65%) Noreste Oferta 211 Demanda 240 Déficit 29 (12%) Centro Oferta 165 Demanda 328 Déficit 162 (50%) Sur-Sureste Las zonas que presentan el mayor déficit son la Centro y Centro-Occidente (350 Mbd en 2011). Esta situación ha ocasionado la utilización de medios de transporte de mayor costo (uso promedio diario de 643 autos tanque y 418 carros tanque). Total Oferta 718 Demanda 1,239 Déficit 521(42%) Oferta 242 Demanda 217 Superávit 25 (11%) (1) Considera gasolinas, diesel y turbosina. 7 7

8 Contenido I. Contexto II. Estrategia 8 8

9 Retos y oportunidades Estructura de la industria de refinación Retos y oportunidades actuales de la industria Retos y Oportunidades para Pemex Refinación Oferta Demanda Competencia Oferta fragmentada Pocas áreas de concentración (hubs) Alta intensidad de capital Curvas de costos planas Barreras de entrada limitadas Cambios regionales y de calidad en la oferta de crudos Integración de biocombustibles Cambio de calidad en crudos mexicanos Alta disponibilidad de productos residuales No se cuenta con unidades alta conversión en todas las refinerías Escasa diferenciación de productos (commodity) Crecimiento a ritmo similar a la economía Mercado competitivo Requerimientos más estrictos sobre calidad de los combustibles Cambio en demanda de gasolinas a diesel Regulación sobre calidad petrolíferos (ultra bajo azufre) Cambio en el perfil de la demanda nacional y crecimiento a tasas aceleradas con respecto al PIB Determinación de precios conforme a productor marginal Inversión en períodos de márgenes altos Tendencia a la integración vertical. Barreras de salida con costos altos Incremento en la complejidad de las refinerías Construcción de capacidad en nuevas regiones Crecimiento de la demanda nacional Potencial de negocios por el suministro con producción propia y captura del margen de refinación Desempeño operativo Precios de equilibrio basados en configuraciones complejas Utilidades cíclicas Rentabilidad promedio inferior al costo de capital Volatilidad en los márgenes de refinación Capacidad logística limitada Eficiencia en proceso y logística Incrementar confiabilidad operativa y seguridad 9 9

10 La Estrategia de PEMEX Refinación tiene como objetivo atender el mercado nacional y maximizar el valor económico de manera sustentable. Esta se enfoca en la atención de brechas en eficiencia operativa y en infraestructura de proceso, calidad y suministro. Eficiencia operativa Atiende brechas de: Confiabilidad Desempeño RH Administración y gestión Maximización del valor económico de forma sustentable Mercado Atiende brechas de infraestructura: Calidad Producción Logística Estrategia de PEMEX Refinación Crecimiento Enfoque de principales proyectos Eficiencia operativa Cumplimiento de normas ambientales (1) Reconfiguración de refinerías Nueva capacidad de refinación Incrementar capacidad de transporte y almacenamiento Crecimiento (1) Responsabilidad Corporativa 10 10

11 Principales proyectos de PEMEX Refinación Crecimiento Eficiencia operativa Cumplimiento de normas ambientales (1) Reconfiguración de refinerías Nueva capacidad de refinación Incrementar capacidad de transporte y almacenamiento Objetivo Alcanzar estándares internacionales de eficiencia operativa (rendimientos de productos y consumo energético, entre otros) Producción de combustibles de bajo impacto ambiental (UBA) de acuerdo con la normatividad ambiental y la tecnología vehicular. Capturar márgenes de mercado a través de la transformación del combustóleo a gasolinas y destilados intermedios por medio de plantas de conversión profunda (coquización) y el uso de materia prima de menor costo (crudo pesado) Construir capacidad adicional de refinación para procesar crudo pesado disponible en le país bajo estándares internacionales en prácticas operativas Contar con la infraestructura necesaria para asegurar el suministro nacional de combustibles a través de producción nacional e importaciones Proyectos Sostenimiento de la capacidad instalada Mejora del Desempeño Operativo, MDO Proyectos de alta rentabilidad en refinerías Integración energética y medición Descuellamiento de ductos Calidad de combustibles, fase gasolinas Calidad de combustibles, fase diesel Reconfiguración de la refinería de Minatitlán (en operación) Reconfiguración de la refinería de Salamanca Reconfiguración de la refinería de Salina Cruz Proyecto nueva refinería Tula (incluye reconfiguración Tula) Incremento de capacidad de transporte de destilados al centro del país Incremento de capacidad de almacenamiento en terminales Flota menor y sustitución de BT Desalojo de combustóleo de las refinerías del centro del país (1) Responsabilidad Corporativa 11 11

12 Proyectos principales Incremental (Mbd) Proyectos de eficiencia (1) 21 Calidad de combustibles 0 Reconfiguración Minatitlán 45 Nueva Refinería Tula 148 Reconfiguración Salamanca 24 Reconfiguración Salina Cruz Oferta Impacto de principales proyectos en el balance de gasolinas, Mbd (1/3) TACC % Demanda Importaciones Reconfiguración Minatitlán Proyectos de eficiencia (1) El objetivo de los proyectos de crecimiento planteados es incrementar la oferta de gasolinas, siendo la nueva refinería la que tiene la mayor contribución. No obstante, este incremento será insuficiente para satisfacer la demanda nacional dado el ritmo de crecimiento de la demanda, por lo que en los próximos años se espera mantener una participación de aproximadamente 40 % de importaciones en las ventas nacionales. TACC % Nueva refinería en Tula Reconfiguración Salamanca Gasolina UBA (2) Participación de importaciones netas en ventas, % Sin proyectos Con proyectos (1) Incluye proyectos del MDO, válvulas deslizantes de Cadereyta y Madero (2) A partir de 2015 toda la gasolina producida será de Ultra Bajo Azufre (UBA) Reconfiguración de Salina Cruz Oferta actual 12 12

13 Proyectos principales Incremental (Mbd) Proyectos de eficiencia (1) 70 Calidad de combustibles 44 Reconfiguración Minatitlán 34 Nueva Refinería Tula 125 Reconfiguración Salamanca 35 Reconfiguración Salina Cruz Oferta Impacto de principales proyectos en el balance de destilados intermedios, Mbd (2/3) TACC % Demanda Reconfiguración Minatitlán En tanto que el diesel presenta un déficit menor que el de gasolinas, los proyectos, principalmente la nueva refinería, incrementarán la oferta disponible generando excedentes. Dado lo anterior, podrían evaluarse políticas para incentivar el consumo de diesel en el país, que generarían menores excedentes para exportación y disminución en el déficit de gasolinas. TACC % Calidad de combustibles Proyectos de eficiencia (1) Diesel UBA (2) Participación de importaciones netas en ventas, % Sin proyectos Con proyectos Reconfiguración de Salina Cruz Nueva refinería en Tula Reconfiguración Salamanca Oferta actual (1) Incluye proyectos del MDO, válvulas deslizantes de Cadereyta y Madero (2) A partir de 2017 toda el diesel producido será de Ultra Bajo Azufre (UBA) 13 13

14 Proyectos principales Incremental (Mbd) Proyectos de eficiencia (1) -59 Reconfiguración Minatitlán -51 Nueva Refinería Tula -84 Reconfiguración Salamanca -47 Reconfiguración Salina Cruz Impacto de principales proyectos en el balance de combustóleo, Mbd (3/3) TACC % Oferta Demanda La disminución de las ventas de combustóleo en el centro del país ha requerido su transporte hacia las costas para exportación, a fin de permitir una operación estable en las refinerías. Esta problemática se puede resolver a través de los proyectos de conversión de residuales, al tiempo que se incrementa la producción de destilados y se disminuye el costo de suministro en el país. Exportaciones TACC % Reconfiguración Minatitlán Proyectos de eficiencia (1) Nueva refinería en Tula y Conversión de residuales Salamanca Exportaciones netas, Mbd Sin proyectos Con proyectos (1) Incluye proyectos del MDO, válvulas deslizantes de Cadereyta y Madero Oferta actual Reconfiguración de Salina Cruz 14 14

15 Retos principales Proyectos críticos Aspectos externos I. Desempeño operativo y financiero Cerrar brechas en margen y desempeño operativo Incrementar confiabilidad del SNR y de sistemas de transporte, distribución y almacenamiento Elevar la productividad laboral Proteger al ambiente Mitigar riesgos a personas e instalaciones Programa para mejorar el desempeño operativo SNR Válvulas deslizantes en Madero y Cadereyta Sustitución de combustóleo por gas natural Implantación del SSPA Agenda de PEMEX Refinación para asegurar su rentabilidad y sustentabilidad (1/2) Disponibilidad de gas natural Relación con proveedores de servicios de transporte Ley de Petróleos Mexicanos LAASSP Norma Oficial Mexicana NOM-148, NOM- 085 II. Suministro de petrolíferos en el corto plazo Garantizar abasto oportuno y con la calidad que requiere el mercado Desalojo de excedentes de combustóleo Importación de gasolinas Suministro de combustibles UBA Descuellamiento de sistema de transporte Estrategia de desalojo de combustóleo del centro del país Sistema Tuxpan-México Norma de calidad de combustibles Relación con industria y proveedores de servicios de transporte 15 15

16 Agenda de PEMEX Refinación para asegurar su rentabilidad y sustentabilidad (2/2) Retos principales Proyectos críticos Aspectos externos III. Suministro de petrolíferos en el mediano y largo plazo Incremento en la producción de destilados, y disminución en la de combustóleo Producción de combustibles tipo UBA Crecimiento del sistema de transporte, incluyendo redundancia Garantizar el inicio de los proyectos críticos de inversión Reconfiguración de Salamanca Nueva refinería Tula (incluye reconfiguración de refinería actual) Calidad de combustibles Reconfiguración Salina Cruz Nueva infraestructura para suministro Disponibilidad y oportunidad presupuestal Crecimiento de la demanda de petrolíferos Combustibles alternativos IV. Gestión administrativa Adecuar la política de precios y eliminar subsidios Modernización de la función comercial Contener el crecimiento de la reserva laboral Mejorar procesos de suministros, ejecución de proyectos, planeación operativa, planeación estratégica y de recursos humanos Estrategia integral de política de precios Modernización de la función comercial Estrategia de suministros Gestión operativa y estratégica Negociación con Gobierno para adecuar política de precios y manejo del pasivo laboral 16 16

17 Anexos 17 17

18 Exportaciones netas (Mbd) (Miles de barriles diarios) Balance de combustóleo Brechas por evolución de la demanda de combustóleo Demanda TACC % Oferta Exportaciones Balance de combustóleo zona Centro-Occidente Oferta Exportaciones Demanda El perfil de la demanda ha evolucionado en tanto que la producción nacional no ha reaccionado con la velocidad requerida por el mercado. La disminución de las ventas de combustóleo a CFE en el centro del país ha requerido su desalojo para exportación. La expectativa de evolución de la demanda implica definir una estrategia integral que considere la adecuación de la oferta nacional y el desarrollo de infraestructura de transporte y almacenamiento

19 Oferta de crudo por proyecto, mbd Promedio ,838 Pesado Superligero Ligero La expectativa en el largo plazo es incrementar la producción de crudo ligero y mantener una base de producción de crudo pesado de 1.3 millones de barriles diarios

20 Otros 20 20

21 Nueva refinería en Tula Objetivos Alcance del proyecto Metas Reducir la importación de gasolinas y el costo de suministro. Disminuir la oferta de combustóleo en el centro del país. Elaborar productos de ultra bajo azufre (gasolina y diesel). La nueva refinería tendrá una capacidad de procesamiento de 250 Mbd de crudo tipo Maya (21 API) en una configuración de alta conversión con coquización. Procesará 73 Mbd de residuales provenientes de la refinería existente para generar productos de mayor valor (gasolina, diesel y turbosina), con lo cual incrementará su rentabilidad. El proyecto incluye el desarrollo de infraestructura externa, transporte de crudo (oleoducto), el desalojo de destilados aprovechando la red de transporte existente y un nuevo poliducto a la zona suroriente del Valle de México. La nueva refinería producirá 168 mil barriles por día de gasolina y 125 mil barriles de diesel, en adición a otros productos como gas LP, turbosina y coque

22 Esquema de la nueva refinería con aprovechamiento de residuales Crudo Istmo/Maya 315 Mbd Refinería de Tula Integración con la Refinería Miguel Hidalgo LPG Gasolinas Turbosina Diesel COPE Sistema de distribución existente Crudo Maya 250 Mbd Nueva Refinería (conversión profunda) LPG Propileno Gasolinas Turbosina Diesel Azufre 73 Mbd residuo de vacío Coque Coquizadora Sistema de distribución nuevo 22 22

23 Calidad de combustibles Para atender los cambios en las especificaciones de destilados para combustibles de bajo impacto ambiental (Ultra Bajo azufre, UBA), se desarrolla un conjunto de proyectos para las seis refinerías del SNR: Gasolinas Planta postratamiento de gasolinas catalíticas (Nueva) Gasolinas Planta postratamiento de gasolinas catalíticas (Nueva) Gasolinas 2 plantas Postratamiento de gasolinas catalíticas (Nueva) Salamanca Diesel Hidrodesulfuradora de diesel 3 plantas de destilados intermedios (Modernización) Tula Diesel 5 plantas de destilados intermedios (Modernización) Madero Diesel 2 plantas hidrodesulfuradora de diesel 1 planta de destilados intermedios (Modernización) Gasolinas Planta Postratamiento de gasolinas catalíticas (Nueva) Gasolinas 2 plantas Postratamiento de gasolinas catalíticas (Nueva) Gasolinas Plantas Postratamiento de gasolinas catalíticas (Nueva) Cadereyta Salina Cruz Diesel Hidrodesulfuradora de diesel 3 plantas de destilados intermedios (Modernización) Diesel 4 plantas de destilados intermedios (Modernización) Minatitlán Diesel Planta hidrodesulfuradora de diesel Planta de destilados intermedios (Modernización) Los proyectos para gasolina se encuentran en ejecución y se espera que estén concluidos entre 2013 y Por su parte, los proyectos para diesel UBA se concluirán en el año