Tecnologías de la Información y la Comunicación en ArgenTIna. Information and Communication Technologies in ArgenTIna.

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3 Tecnologías de la Información y la Comunicación en ArgenTIna. Information and Communication Technologies in ArgenTIna.

4 Autoridades: Presidenta de la Nación Dra. Cristina Fernández. Jefe de Gabinete de Ministros C.P. Jorge Milton Capitanich. Presidente de la Fundación Sadosky Dr. Lino Barañao, ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. Vicepresidente (CICOMRA) Norberto Capellán. Vicepresidente (CESSI) José María Louzao. Secretaria Vera Leonor Brudny. Tesorero Gustavo Sibilla. Vocales titulares Carlos Pallotti. Guillermo Durán. Roberto Stasi. Pablo Brea. Vocales suplentes Raúl Carnota. Carlos Bartol. Alejandro Tolomei. Alberto Chehebar. Revisores de cuentas titulares Gustavo Prillo. Javier Firpo. Revisores de cuentas suplentes Jorge César Cella. Néstor Nocetti. Director Ejecutivo Santiago Ceria. Comité de especialistas: Emmanuel Jaffrot. Carlos Candiani. Dan Hirsch. Pedro Julián. Julián Dunayevich. Gabriel Baum. Sebastián Uchitel. Emiliano Kargieman. Daniel Yankelevich.

5 Argentina Un país próspero 01Argentina: Indicadores macroeconómicos Argentina: Macroeconomic indicators Argentina es un país con una excelente dotación de talento en su gente, amplia diversidad de recursos naturales e infraestructura moderna de TI, en constante renovación. Argentina is well known for its talented human resources, its diversified natural resources, and its modern IT infrastructure, which is in constant evolution. Nombre oficial República Argentina Official Name Republic of Argentina Distrito Capital Ciudad Autónoma de Buenos Aires Capital City Autonomous City of Buenos Aires Ciudades principales Córdoba, La Plata, Mar del Plata, Mendoza, Rosario. Main cities Córdoba, La Plata, Mar del Plata, Mendoza, Rosario. Superficie 3,8 millones de kilómetros cuadrados Area 3.8 million square kilometers Población 40,1 millones Population 40.1 million Población Económicamente Activa 16,8 millones Labor force 16.8 million Crecimiento poblacional 1,0% anual Population growth 1.0% annual Tasa de alfabetización 98,1% Adult literacy rate 98.1% Esperanza de vida 76 años Life expectancy at birth 76 years PBI per cápita año 2012 (PPA) USD Moneda Peso argentino ($) GDP per capita (2012, PPP) USD 18,112 Currency Argentinian Peso ($) Forma de gobierno Representativa, Republicana y Federal Political System Representative, Federal and Republican División política 23 provincias autónomas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Political Divisions 23 independent provinces and the Capital District Zona horaria GMT -03:00 Time zone GMT -03:00 Lengua oficial Español Official Language Spanish Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales. Subsecretaría de Desarrollo de Inversiones. Source: Ministry of Foreign Affairs and Worship. Secretary of International Economic Relations. Undersecretariat for Investment Development. 3

6 01 Argentina: Argentina: Indicadores macroeconómicos Macroeconomic indicators Con acceso a importantes mercados, Argentina es miembro pleno del MERCOSUR, un espacio con tarifa 0 de más de 250 millones de potenciales consumidores. Año 2012 Argentina Bolivia Brasil Paraguay Uruguay Venezuela Total / Promedio Ponderado Población en millones 41,1 10,3 194,9 6,5 3,2 28,8 284,8 PBI en MM USD ctes. (1) PBI a PPA en MM USD (1) PBI per cápita en USD ctes. (1) PBI per cápita USD (PPA) (1) (1) Fuente: Fondo Monetario Internacional. Argentina not only participates actively in the global market, but is also a full member of MERCOSUR, a free trade agreement comprising more than 250 million potential consumers. Year 2012 Argentina Bolivia Brazil Paraguay Uruguay Venezuela Total / Weighted Average Population (million) GDP (Million USD Current) (1) 474,954 27,429 2,395,960 25,999 49, ,424 3,356,170 GDP (Million USD PPP) (1) 747,000 54,400 2,366,000 40,700 53, ,000 3,662,400 GDP per capita (USD Current) (1) 11,582 2,532 11,359 3,903 14,614 12,956 11,590 GDP per capita (USD PPP) (1) 18,112 5,099 11,875 6,136 15,911 13,616 12,620 (1) Source: International Monetary Fund. 4

7 01 Argentina: Argentina: Indicadores macroeconómicos Macroeconomic indicators PBI medido a Paridad de Poder Adquisitivo (miles de millones de USD) GDP based on Purchasing Power Parity (USD Billion) ,3 572,6 583,5 524,6 469,3 419,1 372,7 333,1 716,4 747 Argentina da muestras hoy de una situación macroeconómica sólida, con una dinámica de crecimiento económico que la distingue en el mundo. En el año 2012, sobrepasó los 740 mil millones de USD de Producto Bruto Interno (PBI) a paridad de poder adquisitivo (PPA). Since 2003, Argentina has been able to achieve a solid macroeconomic situation. Its dynamic growth places it in a distinctive position at the global level. In 2012, it exceeded 740 billion USD of Gross Domestic Product (GDP) in terms of purchasing power parity (PPP) Fuente: Fondo Monetario Internacional. / Source: International Monetary Fund. Proyecciones Projections ,4 869,4 917, Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional señalan que Argentina recorrerá una senda similar en los próximos años. The IMF s projections forecast a similar path for Argentina in the upcoming years Fuente: Fondo Monetario Internacional. / Source: International Monetary Fund. 5

8 01 Argentina: Argentina: Indicadores macroeconómicos Macroeconomic indicators PBI per cápita a PPA (en USD ) GDP per capita - PPP (USD ) El PBI per cápita medido a Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) muestra una performance alentadora siendo la Argentina el país de mayor PBI per cápita en toda América Latina. The GDP based on Purchasing Power Parity (PPP) shows an encouraging performance, with Argentina being ranked as the country with the highest GDP per capita within Latin America Fuente: Fondo Monetario Internacional. / Source: International Monetary Fund. Vista del Río de la Plata, Puerto Madero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires View of Rio de la Plata, Puerto Madero, Buenos Aires. 6

9 Argentina Un país próspero 02 La Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Argentina Science, Technology and Innovation in Argentina Fachada del Polo Científico Tecnológico, sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva Facade of Scientific and Technological Center, headquarters of the Ministry of Science, Technology and Innovation. El campo de la actividad científica y tecnológica es actualmente considerado estratégico por Argentina, liderado en el nivel nacional por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Tal decisión se ve reflejada además, en sus políticas de: 1. Aumento sostenido de los presupuestos en ciencia, tecnología y en educación superior. 2. Fortalecimiento institucional: a. Coordinación entre el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el Ministerio de Ciencia y las universidades nacionales. b. Creación de nuevas universidades. c. Estabilidad de los directores de los organismos de Ciencia y Técnica. 3. Reanudación de la planificación de mediano y largo plazo en Ciencia, Tecnología e Innovación: a. Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Argentina Innovadora b. Libro Blanco de la Prospectiva TIC, Proyecto Fortalecimiento de organismos descentralizados de Ciencia, Tecnología e Innovación a través de significativos aumentos presupuestarios para instituciones científicas y tecnológicas. The Argentine Government firmly supports and considers science and technology as a strategic field, with the Ministry of Science, Technology and Productive Innovation leading this sector at the national level. This decision is also reflected in policies such as: 1. Sustained increase of the budgets allocated to S&T (Science and Technology) and Higher Education. 2. Institutional strengthening: a. Coordination between National Council for Scientific and Technical Research (CONICET), the Ministry of Science and national universities. b. Creation of new universities. c. Stability of the authorities in charge of Scientific and Technological organizations. 3. Development of mid- and long-term planning in Science, Technology and Innovation: a. National Plan for Science, Technology and Innovation 2020 Innovative Argentina. b. White Book on the ICT Prospective, Project Strengthening of decentralized organizations of Science, Technology and Innovation through substantial budget increases for scientific and technological institutions. 7

10 La Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Argentina 02Science, Technology and Innovation in Argentina Argentina promueve la vinculación entre el desarrollo de la ciencia y la tecnología con la innovación en los sectores productivos. Lo hace a través de diferentes instrumentos entre los que se encuentran: FONTAR: el Fondo Tecnológico Argentino, de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, se encarga de la gestión y aplicación de los recursos presupuestarios del Tesoro Nacional, con la finalidad de financiar proyectos dirigidos al mejoramiento de la productividad del sector privado a través de la innovación tecnológica. FONSOFT: el Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software tiene a cargo la gestión y distribución de los recursos presupuestarios del Tesoro Nacional, y de la cooperación internacional, a través de instrumentos de financiación que acompañan las distintas fases evolutivas en el ciclo de vida del diseño y desarrollo de productos, servicios, sistemas o soluciones en tecnología y telecomunicaciones. Becas TIC: instrumentadas por el FONSOFT, tienen por objetivo fomentar el espíritu emprendedor y reducir la deserción del alumnado en las últimas fases de la formación académica, brindándoles la posibilidad de aplicar los conocimientos adquiridos en el plano académico sobre el ámbito práctico y concreto, creando experiencia en los desafíos inherentes a la formulación de un proyecto para la generación de un producto, sistema, servicio o solución de tecnología de la información. Becas CONICET cofinanciadas con empresas: están dirigidas a promover la tarea de investigación en el ámbito empresario, facilitar la transferencia de proyectos de investigación originados en el sector público y en etapas previas al desarrollo, fomentar la inserción laboral de investigadores en el sector privado y desarrollar la actividad de vinculación de la empresa con el sector público. Inversión en C y T S & T Investment Argentina promotes collaboration between the development of science and technology and the innovation of productive sectors. Following this purpose, it has created different programs, such as: FONTAR: the Argentine Technology Fund, from the National Agency for the Promotion of Science and Technology, is in charge of managing and implementing the budgetary resources allocated by the National Treasury, in order to finance projects aimed at improving the productivity of the private sector by applying technological innovation. FONSOFT: the Trust Fund for the Promotion of the Software Industry is responsible for the management and distribution of budgetary resources allocated by the National Treasury, and international cooperation through funding instruments suitable for the different evolutionary phases corresponding to the life cycle of the design and development of products, services, systems or solutions in information technology and telecommunications. ICT Fellowships: this instrument is implemented by FONSOFT, and aims at encouraging entrepreneurship and reducing the dropout of students in the final stages of academic education, thus giving them the opportunity to apply the knowledge acquired in the academic field to practical and concrete issues and enable a hands-on approach to the challenges posed by the formulation of a project for the generation of a product, system, service or solution related to information technology. CONICET Fellowships co-financed with companies: aiming at promoting research within companies, to facilitate the transfer of research projects originated in the public sector, and in predevelopment stages to promote the insertion of researchers within the private sector and to develop the relationship between companies and the public sector. Inversión en I+D R&D Investment ,80% ,70% ,70% 0,60% 0,50% 0,40% ,60% 0,50% 0,40% ,30% ,30% ,20% 0,10% ,20% 0,10% ,00% ,00% Millones de USD USD Million Como % del PBI GDP % Millones de USD USD Million Como % del PBI GDP % Fuente: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Source: Ministry of Science, Technology and Productive Innovation. Fuente: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Source: Ministry of Science, Technology and Productive Innovation. 8

11 La Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Argentina 02Science, Technology and Innovation in Argentina El resultado de la política aplicada puede observarse en: La mayor cantidad de personas dentro de la actividad de ciencia y tecnología, que creció entre 2003 y 2007 un 50%. El aumento de la cantidad de títulos de grados, maestrías y doctores. La cantidad de artículos publicados en revistas internacionales de referencia. El aumento de la carga tecnológica en los productos y sus exportaciones. The outcome of the applied policy can be perceived by: The increasing number of people involved in the activity of science and technology, which grew by 50% between the years 2003 and The increase in the number of degrees awarded (graduate, Master s and doctoral). The number of publications in international refereed journals. The increase of technological components in products and exports. Exportaciones de manufacturas de alta tecnología (millones de USD) High Technology Manufacture Exports (USD millions) Industria Aeroespacial Aeroespace Industry 1500 Industria Electrónica y de Comunicaciones Electronic and Communication Industry Instrumentos Científicos Scientific Instruments Industria Farmacéutica Pharmaceutical Industry Computadoras y Máquinas de Oficinas Computers and Office Machinery Fuente/Source: INDEC - ANA. 9

12 La Ciencia, la Tecnología y la Innovación en Argentina 02Science, Technology and Innovation in Argentina La cantidad de investigadores del CONICET en 2012 llegó a 7.485, de los cuales 946 son científicos que retornaron al país en los últimos años ( ). En la actualidad el CONICET cuenta con 180 Unidades Ejecutoras que respetan los parámetros establecidos por áreas en cuanto a masa crítica de investigadores, objetivos científicos, coherencia temática y asociación con universidades y/o con otros organismos de Ciencia y Tecnología. Durante el 2012 el CONICET otorgó 604 cargos de planta permanente para la carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CIC), que representan un incremento del 10 % con relación a la convocatoria La cantidad de becas de grado y posgrado otorgadas durante 2012 fue superior a Se ha inaugurado el Polo Científico Tecnológico, sede del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y de Institutos Internacionales Interdisciplinarios para la Innovación, tales como el Instituto de Biomedicina asociado con la Sociedad Max Planck de Alemania, una Unidad de Investigación asociada al Centro Internacional de Ingeniería Genética y Biotecnología (ICGEB) de las Naciones Unidas, un centro de Diseño Industrial en conjunto con Italia y el Centro Interdisciplinario de Estudios en Ciencia, Tecnología e Innovación (CIECTI). En lo referente al sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), el Ministerio realizó acciones conjuntas con la Fundación Sadosky, como el Desafío Dale Aceptar, un concurso de animación y videojuegos para estudiantes secundarios y el Mapa de la Innovación en TIC en Argentina (MITIC), una plataforma web que permite buscar investigadores, empresas, universidades, proyectos y organismos que se encuentren trabajando en temáticas relacionadas. La divulgación y popularización de la ciencia, la tecnología y la innovación productiva se erige como uno de los ejes prioritarios. Entre otras acciones, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva lleva adelante el Concurso Nacional de Innovaciones con su Premio INNOVAR. El certamen estimula la transferencia de conocimiento y tecnología a través de proyectos y productos que promuevan la innovación y la mejora en la calidad de vida de la sociedad. Argentina cuenta con la señal televisiva TEC TV, destinada a promover nuevas vocaciones científicas entre los jóvenes, fomentar la innovación en las PYMES y acercar la ciencia, la tecnología y la innovación al público en general. En 2008 se sancionó la Ley que establece que tanto la vinculación con científicos argentinos residentes en el exterior como la repatriación de quienes así lo deseen, es política de Estado. The number of CONICET researchers in 2012 reached 7,485 with 946 of them being scientists who returned to the country within the period. Currently, CONICET has 180 Executive Units that comply with the parameters established by areas in terms of critical mass of researchers, goals, thematic cohesion and association with Universities and/or other S&T institutions. During 2012 CONICET awarded 604 permanent staff positions for the career of Scientific and Technological Research (CIC), thus representing an increase of 10 % as compared to the 2011 call. The number of graduate and postgraduate fellowships surpassed 2,900 in The Scientific and Technological Center has been inaugurated. This Center houses the Ministry of Science, Technology and Productive Innovation, the National Agency for Scientifi c and Technological Promotion and other Interdisciplinary International Institutes for Innovation, such as the Institute of Biomedicine associated with Germany s Max Planck Society, a Research Unit associated with the International Center for Genetic Engineering and Biotechnology of the United Nations, an Industrial Design Center in collaboration with Italy and the Interdisciplinary Center for Studies in Science, Technology and Innovation (CIECTI). With regard to the field of Information and Communications Technologies (ICT), the Ministry implemented joint actions with the Sadosky Foundation such as the Desafío Dale Aceptar, an animation and video games development contest for secondary school students, and the Map of ICT Innovation in Argentina (MITIC), a web platform that allows searching researchers, universities, projects and organizations that are working on related topics. The dissemination and popularization of science, technology and productive innovation stands as one of the priorities. Among other actions, the Ministry of Science promotes the National Contest for Innovations with its INNOVAR award. The contest stimulates the transfer of knowledge and technology through projects and products that promote the innovation and improvement in the quality of life in our society. Argentina, through its TEC TV signal, promotes scientific vocations in young people, innovation in SMEs and the outreach of science, technology and innovation to the general population. Act Nº 26,421 was enacted in It establishes as a State policy the actions focused on repatriation of and liaison with Argentine scientists living abroad. 10

13 Argentina Un país próspero 03 El sector de las TIC en Argentina ICT sector in Argentina Indicadores Clave Indicador % variación Usuarios totales de Internet (personas) ,5 28,8 31,1 8,0 Conexiones fijas totales de Internet 3,1 3,7 4,3 4,9 5,7 6,3 10,5 Conexiones fijas de Banda Ancha 2,75 3,3 3,9 4,6 5,5 6,2 12,7 Parque de PC en uso 7 8,2 9,7 11,8 15,5 17 9,7 % PC portátiles en venta total PC 17,8 23,8 34,8 52, ,7 Líneas fijas en servicio 8,9 9 9,2 9,6 9,8 10 2,0 Líneas móviles en servicio 27, ,3 37,2 39,3 40,1 2,0 Fuente: Prince Consulting CICOMRA. Key Indicators Indicator % variation Total Internet users (people) Total hardwire Internet Fixed Broadband Connections Park PC in use % Total sale, laptops PCs Fixed lines in service Mobile lines in service Source: Prince Consulting CICOMRA. 11

14 El sector de las TIC en Argentina 03ICT sector in Argentina Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) constituyen un sector estratégico para el desarrollo del país. Incorporadas al mundo productivo, demandan personal de elevada calificación, mejoran los niveles salariales de la economía, aumentan su eficiencia e incrementan el agregado de valor por unidad de recurso empleado. El desarrollo de las TIC en Argentina ha dado lugar a más y mejor trabajo, ha incrementado el valor de sus exportaciones y ha generado un tejido empresario de alta competitividad internacional. Argentina se posiciona en el mundo como una Nación con una buena performance en su sector TIC, a la par de un elevado nivel de consumo de productos y servicios tecnológicos, lo que da cuenta de uno de los países de significativa importancia en el uso y la difusión de estas nuevas tecnologías. Si bien Argentina no ocupa un lugar destacado en el comercio internacional en el rubro de las telecomunicaciones, puede igualmente observarse su importancia en los servicios de informática. Information, Communication and Technology (ICT) constitutes a strategic sector for the development of the country, requiring qualified personnel, improving the wage levels of the economy, increasing its efficiency and increase the added value per unity of resource employed. The development of the ICT sector in Argentina has resulted in more and better jobs, has increased the value of its exports and generated a highly competitive n entrepreneurial milieu at global level. Argentina is currently ranking at the global level as a nation with a good performance in its ICT sector. It is also known for its high level of consumption of technological products and services, which accounts for the importance in the use and dissemination of these new technologies in the country. Although Argentina does not occupy an outstanding place in international trade in the field of telecommunications, it has an important place within software and computing related services. Exportaciones Mundiales de Servicios de Informática (en millones de USD) Año 2010/2011 Ranking Exportadores Millones de USD Participación en la muestra (%) (1) 1 Unión Europea (1) 59,3 2 India (1) 23,7 3 Estados Unidos (2) 5,1 4 Israel (2) 4,5 5 Canadá (2) 2,4 6 Noruega (1) 1,8 7 Filipinas (2) 1,1 8 Rusia (2) 0,7 9 Argentina (2) 0,7 10 Costa Rica (2) 0,7 (1) Dato 2010 (2) Dato 2011 Fuente: OMC. Worldwide Computer Service Exports (in USD million) Year 2010/2011 Ranking Exporters USD Million % (1) 1 European Union 101,558 (1) India 40,515 (1) USA 9,882 (2) Israel 9,737 (2) Canada 4,244 (2) Norway 3,023 (1) Philippines 2,062 (2) Russia 1,621 (2) Argentina 1,591 (2) Costa Rica 1,534 (2) 0.7 (1) 2010 (2) 2011 Source: WTO. 12

15 El sector de las TIC en Argentina 03ICT sector in Argentina Importaciones Mundiales de Servicios de Informática (en millones de USD) Año 2010/2011 Ranking Importadores Millones de USD Participación en la muestra (%) (1) 1 Unión Europea (1) 61,1 2 Estados Unidos (2) 22,8 3 Brasil (2) 4,2 4 India (2) 2,7 5 Canadá (1) 2,4 6 Noruega (1) 2,1 7 Rusia (2) 2,0 8 Australia (2) 1,5 9 Hong Kong, China 488 (1) 0,6 10 Argentina 555 (2) 0,6 Worldwide Computer Service Imports (in USD million) Year 2010/2011 Ranking Importers USD Million % (1) 1 European Union 49,274 (1) USA 22,081 (2) Brazil 3,931 (2) India 1,252 (2) Canada 1,920 (1) Norway 1,674 (1) Russia 2,127 (2) Australia 1,373 (2) Hong Kong, China 488 (1) Argentina 555 (2) 0.6 (1) Dato 2010 (2) Dato 2011 Fuente: OMC. (1) 2010 (2) 2011 Source: WTO. Argentina presenta un desarrollo intermedio/avanzado del sector de TIC en términos internacionales. De acuerdo al Índice de Desarrollo de las TIC (IDI por sus siglas en inglés), Argentina ocupaba en 2011 el puesto 56 sobre un total de 152 países relevados en el nivel de desarrollo de TIC. Esto la ubica dentro del conjunto de países con un Upper IDI, lo que da cuenta de un elevado nivel de desarrollo del sector, tomando en cuenta que el grupo de High IDI incluye únicamente a economías con altos niveles de ingreso, mientras que Argentina es un país de ingresos medios. Argentina offers an intermediate/advanced development of the ICT sector in global terms. According to the ICT Development Index (IDI), in 2011 Argentina ranked 56th among 152 countries surveyed in terms of ICT development. Argentina is thus positioned among the group of countries with an Upper IDI, which accounts for a high development level of the sector, taking into account that the High IDI group only includes economies with high income levels, with Argentina being a middle-income country. Ranking de Índice Desarrollo en TIC (ITU) ICT Development Index (ITU) Cinco primeros Países seleccionados América Latina Top Five Selected Countries Latin America Puesto País Puesto País Puesto País Ranking Country Ranking Country Ranking Country 1 Corea 10 Reino Unido 54 Uruguay 1 Corea 10 United Kingdom 54 Uruguay 2 Suecia 15 Alemania 55 Chile 2 Sweeden 15 Germay 55 Chile 3 Islandia 17 Estados Unidos 56 Argentina 3 Iceland 17 USA 56 Argentina 4 Dinamarca 25 España 64 Brasil 4 Denmark 25 Spain 64 Brazil 5 Finlandia 47 Rusia 75 México 5 Finland 47 Russia 75 Mexico Fuente: Unión Internacional de las Telecomunicaciones. Source: International Telecommunications Union. 13

16 El sector de las TIC en Argentina 03ICT sector in Argentina Mercado TIC en millones de USD ICT Market (USD million) El sector TIC en Argentina ha venido creciendo de modo ininterrumpido, consolidándolo dentro de los de más alta performance The ICT sector in Argentina has been growing without interruption, thus being positioned within the high performing countries Fuente/Source: Prince Consulting CICOMRA. Mercado TIC ICT Market Mercado Telecomunicaciones Telecommunications Market A continuación se observa la evolución, durante la última década, de las ventas anuales en dólares de las empresas TI, desagregadas por hardware e insumos por un lado y software y servicios informáticos por otros This chart shows the evolution of annual sales 3000 in dollars of IT-related companies over the past 2000 decade, broken down by hardware and supplies 1000 on one side and software and computer services 0 on the other side Fuente/Source: Prince Consulting CICOMRA. Mercado TIC por rubro en millones de USD ICT Market per item in USD million Hardware e insumos Hardware and supplies Software y servicios Software and services Caracterización del sector Software y Servicios Informáticos (SSI) Como se observa en el siguiente gráfico, el desarrollo de software a medida y las ventas de productos propios e implementación e integración asociado a estos productos explicaron casi el 62% de las ventas del sector. A éstas le siguen en importancia los servicios de soporte TI (11,1%) y la venta de productos de terceros y servicios asociados (9,7%). Characterization of Software and IT Services Sector (SSI) As shown in the chart, the development of custom software and sales of software products as well as the implementation and integration associated to these products accounted for almost 62 % of industry sales. IT support services follow with 11.1% and sales of third party products and associated services with 9.7%. Participación de las distintas actividades en ingresos desde el exterior 1er semestre 2012 Share of the different activities in revenues from outside - 1st semester ,2% Desarrollo de software Software development 14,4% Venta de productos propios y servicios asociados Sale of brand products and associated services 11,1% Soporte TI IT Support 9,7% Venta de productos de terceros y servicios asociados Sale of third party products and associated services Fuente/Source: CESSI. 4,6% Provisión de recursos para desarrollo (diseño, testing, etc.) Fund allocation for development (design, testing, etc.) 3,7% Provisión de recursos para operación TI Fund allocation for IT management 3,4% Otros (capacitación, etc.) Other (training, etc.) 3,1% Outsourcing Outsourcing 2,9% Soluciones como servicios Solutions as services 14

17 El sector de las TIC en Argentina 03ICT sector in Argentina Ingresos desde el exterior por actividad y destino Mientras que el desarrollo de software a medida explica casi la mitad de los ingresos desde el exterior, otras actividades -como capacitación, provisión de recursos y outsourcing de serviciosse limitan principalmente al mercado interno. Distinto es el caso de los servicios de Soporte TI, que alcanzan a principios de 2012 un 20,9% de los ingresos desde el exterior (habiendo aumentado significativamente con respecto al 14,1% del segundo semestre de 2011). External revenues by activity and destination While customized software development accounts for nearly half of external revenues, other activities, such as training and outsourcing services, are limited primarily to the domestic market. IT support services have shown a different behavior in the first semester of 2012, with an increase of 20.9% in external revenues (a significant increase from 14.1 % in the second semester of 2011). Participación de las distintas actividades en el total de ventas - 1er semestre 2012 Share of the different activities in the sales total - 1st semester 2012 Fuente/Source: CESSI. 45,9% Desarrollo de software Software development 20,9% Soporte TI IT Support 19,7% Venta de productos propios y servicios asociados Sale of brand products and associated services 8,7% Venta de productos de terceros y servicios asociados Sale of third party products and associated services 2,7% Otros (outsourcing, provisión de recursos, capacitación, etc.) Other (outsourcing, resource allocation, training, etc.) 2,2% Soluciones como servicios Solutions as services Certificación de Calidad Como se observa en el siguiente gráfico, al menos un 72% de las empresas manifestó haber obtenido una certificación de calidad. Este valor no es de extrañar siendo la certificación uno de los requisitos para entrar dentro del régimen de promoción de la Ley de Software (el 52% de las empresas relevadas percibe beneficios por el régimen). Cabe aclarar que el total no suma 100% porque un 7% de las empresas indicó tener dos o más tipos de certificación. 70% 60% 50% 40% Proporción de empresas por certificación de calidad a junio 2012 Average number of companies by quality certification in June 2012 Quality Certification As shown in the graph, at least 72 % of companies reported having obtained quality certification. This figure is predictable as quality certification is one of the prerequisites for admission into the promotion system in the framework of the Software Act (52 % of companies surveyed perceived benefits). It should be noted that the total does not equal 100 % because 7% of companies indicated that they have two or more types of certification. 30% 20% 10% 0% ISO 9001 ISO 9001 ISO 9003 ISO 9003 CMM 2 CMM 3 ISO 2700 CMM 2 CMM 3 ISO 2700 Fuente/Source: Prince Consulting CICOMRA. OTRAS OTHERS NINGUNA NONE 15

18 El sector de las TIC en Argentina 03ICT sector in Argentina I+D+i 1er semestre 2012 I+D+i 1st semester 2012 I+D+i Un 66% de las empresas realizó I+D+i con personal propio durante el primer semestre de 2012, con una inversión promedio del 7% de la facturación del mismo período. 80% 60% 40% 66% I + D + i 66% of companies conducted R & D + I with their own staff during the first semester of 2012, with an average investment of 7% of sales in the same period. 20% 0% Empresas Companies Fuente/Source: CESSI. 7% Inversión Investment Distribución RR.HH. de acuerdo al nivel de estudios - 1er semestre 2012 Formación de RR.HH. En el gráfico a continuación se confirma la alta educación formal de los trabajadores del sector. Efectivamente, más del 70% de los trabajadores del sector poseen formación universitaria, y un 50% se encuentran vinculados a sistemas. Sin embargo, un 35% de los trabajadores no ha completado sus estudios, ascendiendo esta proporción al 44% cuando se trata de profesionales en sistemas. 29% Ingeniería en Sistemas Systems Engineering 21% Licenciatura en Sistemas B.Sc. Degree in Systems 15% Otras carreras universitarias Other university careers HR distribution according to educational level - 1st semester % Tecnicatura Technical Degree 3% Otras Ingenierías Other Engineering careers 3% Diplomado Certified HR Training The following chart confirms the high level of the workers as regards formal education. Indeed, over 70% of workers have pursued university education and 50% have computing related degrees. However, 35% of workers have not completed their studies, with this proportion rising to 44% when it comes to computing professionals. 11% Secundario High School 9% Terciarioi Vocational training Fuente/Source: CESSI. 2% Otros posgrados Other postgraduate 1% Doctorado PHD 16

19 El sector de las TIC en Argentina 03ICT sector in Argentina Casos destacados de la industria del Software en Argentina Dadas las fortalezas de Argentina en cuanto a la calidad de sus recursos humanos y el desarrollo de su infraestructura tecnológica, varias empresas crecieron hasta alcanzar una escala internacional con sedes comerciales en diferentes países del mundo. Estos factores han sabido contribuir a la atracción de firmas de clase mundial que eligen este país para instalar sus centros de desarrollo. Estas corporaciones promueven, a su vez, el desarrollo de la industria local, resultando destacable el alto grado de innovación tecnológica de la industria del software en Argentina. Firmas de relevancia mundial como Oracle, Microsoft, IBM, Motorola e Intel, se destacan en Argentina por el impulso que le han dado al desarrollo de firmas locales, por su grado de innovación mostrado en diferentes proyectos y porque, algunas de ellas, han instalado centros de desarrollo en nuestro país: Intel instaló un centro de desarrollo en la provincia de Córdoba. IBM posee un campus tecnológico en la localidad de Martínez, provincia de Buenos Aires. Motorola se radicó en la provincia de Córdoba en 2001 y en 2006 se convirtió en el primer centro -de los 16 de esa firma- que obtuvo certificación internacional ISO 9001:2000. Oracle tiene su centro de desarrollo de BPM en el Parque Austral en la Localidad de Pilar, provincia de Buenos Aires. SAP tiene su centro en Munro, Provincia de Buenos Aires. Tata Consultancy Services se radicó en Argentina con la idea de replicar en la región el modelo de producción que tiene en la India. Examples of the Software Industry in Argentina Given Argentina s strengths in terms of the quality of its human resources and technological infrastructure development, several companies grew to an international scale with sales offices in different countries. These factors are known to contribute to attracting world-class companies that choose this country to set up their development centers. These corporations promote, in turn, the development of the local industry, thus resulting in a remarkable degree of technological innovation in the software industry in Argentina. World-class companies such as Oracle, Microsoft, IBM, Motorola, Intel, stand out in Argentina by the stimulus they have given to the development of local companies and the level of innovation shown in different projects; and furthermore, for the development centers that some of these companies have established in our country: Intel has set up a development center in the province of Cordoba. IBM has established a technology campus in the province of Buenos Aires in the town of Martinez. Motorola settled in Cordoba in 2001 and in 2006 was the fi rst center of the 16 of such company to attain an international certification ISO 9001:2000. Oracle has a BPM development center in the Austral Park in the town of Pilar in the province of Buenos Aires. SAP is based in Munro, Province of Buenos Aires. Tata Consultancy Services settled in Argentina with the idea of replicating in the region the productive model that the company has already established in India. 17

20 El sector de las TIC en Argentina 03ICT sector in Argentina EDS, una de las principales compañías de servicios que luego fue adquirida por HP, tiene su centro en la provincia de Córdoba, donde desarrolla aplicaciones, efectúa mantenimiento de infraestructura tecnológica y tercerización de procesos de negocios. Sabre Holdings, líder mundial en tecnologías para la industria de viajes y turismo, instaló en 2007 un centro de desarrollo en la ciudad de Buenos Aires. Google abrió en Argentina durante 2007 su tercera base de operaciones, después de la de Mountain View en los EE.UU. y la de Dublín en Irlanda. Por su parte, firmas locales han alcanzado nivel internacional como es el caso de Globant, una compañía fundada por cuatro ingenieros de la ciudad de La Plata, que cuenta con una dotación de más de 3000 empleados y exporta al mundo la mayoría de sus horas de trabajo. EDS, one of the leading services company that was later acquired by HP, is based in Cordoba, and develops applications, performs maintenance of technological infrastructure and business process outsourcing. Sabre Holdings, a global leader in technology for travel and tourism industry set up in 2007 a development center in the city of Buenos Aires. Google opened in Argentina in 2007 its third headquarter, after the ones in Mountain View in the U.S. and of Dublin in Ireland. Meanwhile, local companies have reached international standards. Globant is a remarkable example. A company founded by four engineers from the city of La Plata, staffed with more than 3,000 employees that exports to the rest of the world most of its working hours. 18