PERFIL DE MADERAS y ELABORADOS

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1 PERFIL DE MADERAS y ELABORADOS Octubre, 2009

2 CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 3 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES... 4 Exportaciones totales... 4 Exportaciones por grupo de producto... 4 Exportaciones por producto... 6 PRINCIPALES MERCADOS... 7 Destinos de las principales exportaciones ecuatorianas... 7 Importaciones mundiales Principales países importadores PRINCIPALES COMPETIDORES Exportaciones mundiales Principales países exportadores COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS Comportamiento y tendencias de consumo Comportamiento y tendencias de mercado Comportamiento y tendencias de precios ACCESO A MERCADOS Barreras arancelarias Acuerdos comerciales Barreras no arancelarias y requisitos de ingreso OPORTUNIDADES COMERCIALES CITAS BIBLIOGRÁFICAS Y LINKS DE INTERES... 3

3 1. INTRODUCCIÓN Descripción general del sector El mercado mundial de productos forestales, durante el año 2007 generó ingresos por 228 mil millones de dólares. Esto representa un crecimiento del 9,1% durante los años Este valor en el mercado maderero muestra el poder de este sector en el comercio mundial, asimismo se espera que este mercado mantenga este aumento y que para 2012 registre ingreso por billones. En el Ecuador la industria maderera es muy fuerte y muestra grandes aportes a la economía nacional. El país ha logrado llegar a muchas partes del mundo como Estado Unidos, Colombia, Holanda, México, China, Dinamarca ofreciendo maderas de calidad, permitiendo así que al Ecuador se lo reconozca por la excelencia de sus productos madereros. 1 En el país la actividad con madera y elaborados tiene aproximadamente 70 años. De toda la extensión territorial del país, El 52% tienen una vocación forestal que equivale a de Has.; el 42.38% se conserva cubierto con bosques naturales que corresponde a de Has., de las cuales el 80% se encuentra en la Amazonía, el 13.00% en el litoral y el 7 % en la sierra; perteneciendo el 17.15% a los Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas, el 8.83% a áreas de Bosques y Vegetación Protectores, el 7.02% como Patrimonio Forestal del Estado, y el 9.28% a otros Bosques Naturales Privados 2. De este total la superficie de bosques relacionados con la industria maderera es el 52%, que equivale al 0.01% del territorio total 3. Es importante resaltar que Ecuador es el primero en la lista de exportadores mundiales de balsa, abasteciendo el 98% de la demanda mundial, también se destaca por las exportaciones de tableros contrachapados entre otros elaborados de maderas. 4. Código arancelario del sector Para el análisis el sector de las maderas y sus elaborados en el Ecuador, y su potencial como un producto ecuatoriano altamente exportable se analizará el capítulo 44 y las principales partidas y sub-partidas correspondientes de acuerdo al sistema armonizado de partidas arancelarias. 1 Cfr, Madera, acceso: viernes 26 de febrero de 2009, 21h30. 2 SICA, Recursos Naturales, viernes 26 de febrero de 2009, 21h30. 3 Cfr, SICA, Recursos Naturales, Op Cit. 4 Id.

4 Cuadro No. 1 Capítulo Descripción 44 Madera, carbón vegetal, y manufacturas de madera. 2. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES Exportaciones totales Si bien la cantidad de maderas y sus elaborados que se exportan desde Ecuador bajó en 2008 en comparación al año 2007, los ingresos que generan las exportaciones de este bien siguen en aumento. El incremento en las divisas generadas por las exportaciones de las maderas y sus productos no ha sido igual entre un periodo y otro durante los últimos 5 años pero si constante, esto refleja el potencial que tiene este sector dentro de las exportaciones de productos no tradicionales del país. Cuadro No. 2 EXPORTACIONES ECUATORIANAS DEL SECTOR DE MADERA CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA Periodo Valor FOB (Miles de USD) Toneladas , ,78 Variación FOB Variación Toneladas , ,59 15% 28% , ,44 15% 14% , ,63 33% 25% , ,30 8% -19% Fuente: Banco Central del Ecuador (BCE) / Sistema de Inteligencia de Mercados (SIM) CORPEI Gráfico No. 1 MILES DE USD 180, , , , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0 EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE MADERAS Y ELABORADOS Valor FOB (Miles de USD) Toneladas 450, , , , , , , ,000 50,000 0 TONELADAS Fuente: (BCE) / (SIM)

5 Exportaciones por grupos de productos En las exportaciones de Ecuador se observan 20 sub-partidas arancelarias que están amparadas bajo el capítulo de maderas y elaborados. En promedio en los 5 últimos años, el país registra una exportación de toneladas en maderas, carbón vegetal y manufacturas de madera, cantidad que ha generado miles de dólares FOB. Cuadro No. 3 Capítulo Fuente: (BCE) / (SIM) Valores FOB Valores FOB Valores FOB Valores FOB Valores FOB Madera aserrada o desbastada longitudinalmente 32,767 36,076 46,345 62,160 68, Madera contrachapada, 4412 madera chapada 28,456 32,339 31,670 36,877 32, Tableros de partículas y 4410 tableros de madera 9,111 10,563 10,084 17,922 27, Madera en bruto 6,192 6,984 8,370 12,923 10, Hojas para chapado o 4408 contrachapado 2,357 4,012 4,554 8,551 8, Tableros de fibra de 4411 madera 4,742 5,973 7,194 7,170 8, La demás manufacturas 4421 de madera 1,626 1,294 1,401 2,122 7, PRINCIPALES EXPORTACIONES DEL SECTOR DE MADERAS ( ) Miles USD Descripción Particip. % Variac % Obras y piezas de carpintería paraconstrucciones 712 1,313 1,619 1,624 1, Madera (incluídas las tablillas y frisos para parques sin ensamblar) 779 1,716 2,015 2,121 1, Maqueterías y taracea, y manuufacturas similares TOTAL 87, , , , , Dentro de este capítulo, en términos monetarios, valor FOB en miles de dólares, encontramos a los 7 grupos más representativos que registran exportaciones considerables, estos son: Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada. Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar. Tableros de partículas y tableros similares, de maderas. Madera en bruto, incluso descortezada. Hojas para chapado o contrachapado (incluso unidas) y demás maderas aserradas longitudinalmente. Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas. Las demás manufacturas de madera.

6 Gráfico No. 2 EXPORTACIONES ECUATORIANAS. RINCIPALES GRUPOS DE PRODUCTOS (FOB MILES DE DÓLARES) Tableros de madera 5% Hojas para chapado o contrachapado 5% Madera en bruto, incluso descortezada. 7% Las demas manufacturas de madera. 3% Resto de Productos. 4% Madera aserrada o desbastada longitudinalmente. 40% Tableros de particulas y tableros similares, de madera. 13% Madera contrachapada, madera chapada. 23% Fuente: (BCE) / (SIM) Exportaciones por productos Dentro del capítulo 44 maderas y sus elaborados se encuentran 73 productos que el país exporta, algunos de ellos se detallan a continuación:

7 Cuadro No. 4 PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN DEL SECTOR DE MADERA ( ) Miles USD Variac % Capítulo Descripción Valores Valores Valores Valores Valores FOB FOB FOB FOB FOB Maderas tropicales ,455,896 6,493, Demás tableros de partículas y tableros similares de madera ,147 2,573, Los demás que tengan por lo menos una hoja externa de madera distinta de las ,071 2,475, coníferas Demás hojas para chapado y contrachapado 2, , , , , Las demás 162, , , , , Demás maderas en bruto, incluso dscortezadas 536, , , , , De espesor superior a 9mm , , De alma constituida por planchas, listones o tablillas , , Demás maderas tropicales 81,478 50, , , , Maderas tropicales , TOTAL 8,787,458 10,117,702 11,613,976 15,412,072 16,702, Fuente: (BCE) / (SIM) Dentro de los productos exportados por Ecuador se encuentra la balsa, amparada bajo la sub-partida arancelaria Si bien estas exportaciones no son las más fuertes del país, Ecuador constituye el primer país a nivel mundial como exportador de este tipo de madera. 3. PRINCIPALES MERCADOS Destinos de las exportaciones ecuatorianas Las exportaciones ecuatorianas de maderas y de sus derivados en los últimos 3 años se concentran dentro del continente americano, tantos en términos monetarios como en términos de cantidad, los países de este continente han sido los principales destinos de las maderas ecuatorianas. En segundo lugar, se encuentran Asia y Europa. Si bien a los países asiáticos se exporta mayor cantidad de madera, en Europa se generan riquezas mucho mayores por este concepto, así por ejemplo del 2006 al 2008 el 3% de las toneladas totales exportadas por Ecuador que se destinaron a Europa, generaron el 20% de los ingresos por exportaciones de maderas y elaborados.

8 Gráfico No. 3 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE MADERAS Y ELABORADOS (FOB) Asia 7% África 1% Oceanía 0% No especificados 2% Europa 20% América 70% Fuente: (BCE) / (SIM) Gráfico No. 4 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE MADERAS Y ELABORADOS (TONELADAS) África 0% Asia 22% Europa 3% Oceanía 0% No especificados 14% América 61% Fuente: (BCE) / (SIM)

9 Cuadro No. 5 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS MADERA Y SUS MANUFACTURAS Miles USD Promedio Variación % Países Promedio Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Valor FOB Estados Unidos 46, , , , , , Colombia 5, , , , , , Perú 7, , , , , , Dinamarca 1, , , , , , México 6, , , , , , España 1, , , , , , China , , , , Alemania 1, , , , , , Venezuela 1, , , , , , TOTAL 87, , , , , , Fuente: (BCE) / (SIM) En el gráfico N o 5 se muestran a los principales destinos de las exportaciones ecuatorianas de maderas y elaborados. Gráfico No. 5 DESTINO DE LAS EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE MADERAS Y ELABORADOS (FOB) OTROS PAISES Y TERRITORIOS NO DETERMINADOS 2% CHINA 2% RESTO DEL MUNDO 18% ESTADOS UNIDOS 35% VENEZUELA 3% ALEMANIA 3% ESPAÑA 5% MEXICO 7% DINAMARCA 7% PERU 9% COLOMBIA 9% Fuente: (BCE) / (SIM)

10 Gráfico No. 6 Destino de las Exportaciones Ecuatorianas de Maderas y Elaborados (Toneladas) Otros Paises Y Territorios No Definidos 15% Resto del Mundo 50% Estados Unidos 12% Perú 8% Colombia 7% Alemania 0% China 1% España 1% Dinamarca 1% Venezuela 1% México 4% Fuente: (BCE) / (SIM) PRINCIPALES DESTINOS EXPORTACIONES ECUATORIANAS DE MADERAS Y ELABORADOS Importadores Total Importado en 2007 (Miles de Dólares) Saldo comercial en 2007 (Miles de Dólares) TOTAL MUNDIAL 128,632,128-1,023,216 Estados Unidos 20,062,680-18,843, Colombia 107,844-10, Perú 82, , Dinamarca 2,643, , México 1,481,089-2,646, Fuente: TRADE MAP Cuadro No. 6 Crecimiento anual valor entre (%) Crecimiento anual valor entre (%) Participación en las importaciones mundiales (%) 100 Participación de Ecuador en las importaciones del país

11 Importaciones mundiales En el gráfico No. 7 se puede apreciar que el incremento de las importaciones mundiales de maderas y sus elaborados no varía fuertemente de un año a otro. Desde el año 2003 a 2007 el crecimiento mundial promedio en estas importaciones fue de 11,65%. Gráfico No. 7 Fuente: TRADE MAP En promedio en el periodo , lo que más ha exportado Ecuador son las maderas en bruto (440399). El gráfico No. 8 analiza la evolución mundial de las importaciones de este producto, que muestra una tendencia creciente. Gráfico No. 8 Fuente: TRADE MAP

12 Principales países importadores De todos los importadores del sector de maderas, en promedio desde el año 2005 al 2007 el país con las cifras más altas registradas es Estados Unidos seguido de Japón y China. Rank Importadores Total Importado en 2007 (Miles de Dólares) Cuadro No. 7 PRINCIPALES IMPORTADORES DE MADERAS Y ELABORADOS Saldo comercial en 2007 (Miles de Dólares) Crecimiento anual valor entre (%) Crecimiento anual valor entre (%) Participación en las importaciones mundiales (%) Participación de Ecuador en las importaciones del país TOTAL MUNDIAL 128,632,128-1,023, Estados Unidos 20,062,680-18,843, Japón 11,864,017 6,406, China 7,979,391 28,632, Reino Unido 7,240,483-2,542, Alemania 7,125,287 12,733, Italia 6,587,278 14,580, Francia 5,500,805-39, Holanda 3,646,071 81, España 3,602,479 10, Bélgica 3,448, , Canadá 3,261,620-2,493, Austria 2,756,706 1,212, Fuente: TRADE MAP

13 PRINCIPALES IMPORTADORES DEL MUNDO DE MADERAS Y ELABORADOS Alemania 3% Reino Unido 3% Japón 6% China 4% Italia 3% Gráfico No. 9 Francia 2% Holanda 2% España 2% Belgica 2% Resto del Mundo 61% Estados Unidos 12% Fuente: TRADE MAP Importadores TOTAL MUNDIAL Estados Unidos PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES DE MADERAS Y ELABORADOS Total Importado en 2007 (Miles de Dólares) 128,632,128 20,062,680 Saldo comercial en 2007 (Miles de Dólares) -1,023,216 Cuadro No. 8 Crecimiento anual valor entre (%) Crecimiento anual valor entre (%) -18,843, Japón 11,864,017-11,766, China 7,979, Reino Unido 7,240,483-6,437, Alemania 7,125, Fuente: TRADE MAP Participación en las importaciones mundiales (%) 100 Participación de Ecuador en las importaciones del país (%) PRINCIPALES COMPETIDORES Exportaciones mundiales Las exportaciones mundiales de madera y elaborados al igual que las exportaciones ecuatorianas muestran una crecimiento constante, en el periodo las exportaciones mundiales promedio creció en 12.97%.

14 Gráfico No. 10 Fuente: TRADE MAP Principales países exportadores Rank Exportadores Total Importado en 2007 (Miles de Dólares) Cuadro No. 9 PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DEL MUNDO DE MADERAS Y ELABORADOS Saldo comercial en 2007 (Miles de Dólares) Crecimiento anual valor entre (%) Crecimiento anual valor entre (%) Participación en las importaciones mundiales (%) Mundo 124,843,056-3,789, Canadá 12,611,613 9,349, Alemania 9,956,098 8,104, China 9,773,119 4,184, Federación de 4 Rusia 8,850,107 3,282, Estados Unidos 6,823,154 3,205, Austria 5,837,787 3,081, Suecia 5,545,601 2,869, Malasia 4,665,222 2,830, Finlandia 3,973,929 2,139, Francia 3,556,575 2,103, Polonia 3,518,502 1,878, Bélgica 3,425,017 1,793, Brasil 3,338,961 1,385, Indonesia 3,128,206 1,266, Italia 2,266, , Chile 2,252,151-2,163, n/a 1.8 República 17 Checa 1,833,976-66, Letonia 1,774, , Nueva Zelandia 1,538,976 1,315, España 1,505,242-2,646, Ecuador 148, , Fuente: TRADE MAP

15 El gráfico No. 11 muestra a los países que durante el periodo han exportado mayor cantidad de maderas y productos elaborados. Estados Unidos de América 4% Federación de Rusia 4% China 4% Gráfico No. 11 Principales Exportadores del Mundo de Maderas y Elaborados Austria 3% Suecia 3% Malasia 2% Finlandia 2% Francia 2% Alemania 5% WORLD 63% Canadá 8% Fuente: TRADE MAP 5. COMPORTAMIENTO Y TENDENCIAS En sección se presenta los comportamientos y las tendencias de los 4 principales socios comerciales de Ecuador en la exportación de maderas y elaborados. Comportamiento y tendencias de consumo En los últimos 50 años el consumo de madera en el mundo se ha triplicado, superando los millones de metros cúbicos. En promedio, cada ser humano consume 0,73 metros cúbicos de madera por año, mientras que en EE.UU. el promedio per cápita es de 3,2 metros cúbicos. Se estima que para cubrir la demanda que habrá desde el 2010 se deberán reforestar 100 millones de hectáreas cada año 5. Estados Unidos Si bien el consumo de madera en este país han mostrado una tendencia creciente desde 1962 con aumentos de 43% en madera, 32% en madera contrachapada, no se puede decir que en la actualidad la tendencia sigue la misma trayectoria, ya que en 2008 el consumo de madera fuertemente afectadas por la crisis mundial. El sector 5 El Comercio, Un árbol de la india en Manu, 26/imecminegocio html, acceso: domingo 22 de marzo de 2009, 12:32

16 inmobiliario el cual movía bastante material maderero ha visto una grave caída últimamente, así por ejemplo en este año se prevé la construcción de 740 mil casas frente a los 2.1 millones de viviendas que se construyeron en Colombia El mercado de madera Colombia es bastante amplio, en términos generales el consumo de madera se distribuye de la siguiente manera, 71% en madera aserrada, 16% en pulpa de madera, 10% en tableros aglomerados y 3% en chapados y contrachapados 7. Perú En este país las demandas de madera son satisfechas en gran parte por la producción local, los consumos muestran una preferencia por las maderas aserradas en primer lugar, seguido de maderas para suelos y finalmente de tableros de maderas (paneles revestimientos). Es muy importante mencionar que gran parte de las importaciones peruanas de maderas se centran en productos maderables de transformación secundaria como muebles de oficina. Más del 50% de las importaciones peruanas de maderas y elaborados están abastecidas por 5 países y Ecuador es uno de ellos 8. Dinamarca En el mercado danés y europeo en general, se evidencia un incremento en el consumo de artículos de madera para jardines, especialmente en muebles. La producción local de este tipo de artículos pocas veces satisface la alta demanda. El consumo de muebles de jardín aumentó en Europa un 5% entre 2002 y 2006, así el 40% de los productos para jardines son elaborados a base de madera. En este tipo de artículos si se prefieren maderas con certificaciones 9. 6 Cfr, La Tribuna, Incertidumbre entre madereros ante estrepitosa caída del precio en EE.UU, acceso: sábado 21 de marzo de Cfr, Polanco, Cesar, Comercialización de Madera en Colombia y sus Oportunidades, página 26, f, acceso: domingo 22 de marzo de 209, 16:26 8 Cfr, ICEX, El Sector Forestal en Perú, httpwww.icex.esicexcmacontenttypescommonrecordsviewdocument0,,,00.bindoc= , acceso: domingo 22 de marzo de 2009, 17:16 9 Cfr, CBI, Op Cit

17 Comportamiento y tendencias del mercado Estados Unidos Es muy importante que se considere que el mercado estadounidense es muy amplio, por esta razón si se desea tener una visión precisa del mercado maderero en este país es conveniente analizarlo por estados o sectores. En términos generales se puede decir que el mercado Estadounidense muestra gran preferencia por productos artesanales ya sean estos con fines ornamentales o para uso personal. Dentro de las preferencias de este país por los bienes artesanales hay una lista de 36 productos, los elaborados de maderas desde artesanías hasta muebles están constan dentro de los 10 principales bienes preferidos por el mercado estadounidense. La ventaja de estos productos frente a los demás es que gozan de un arancel del 0% lo cual hacen de esto más atractivos para los consumidores 10. En el cuadro No. 10 se presentan a 8 de los 36 productos con mayor potencial en el mercado estadounidense. Cuadro No. 10 PRINCIPALES PRODUCTOS ARTESANALES ON POTENCIAL EN LOS ESTADOS UNIDOS Todos los artículos de cuero tienen acceso Artículos de cuero inmediato Bolsas de mano con o sin agarrador con exterior de materiales textiles. Bolsas de mano con o sin agarrador con exterior de materiales textiles. Bolsas, cajas y contenedores similares, con superficie exterior de plástico o materiales textiles Productos de madera Todos los productos de madera incluídos tienen acceso inmediato y arancel 0% Estatuas y otros ornamentos de madera Artículos de madera no especificados. Muebles de Los mueblesde madera tienen acceso madera inmediato y arancel 0% Muebles de madera para comedor Muebles de madera para cocina Muebles de madera para dormitorio. Fuente: United States International Trade Commission 10 Cfr, Info Artesanías, El Mercado de Estados Unidos, Artesanias-para-aprovechar-el-DR-CAFTA/El-mercado-de-Estados-Unidos.html, acceso: sábado 21 de marzo de 2009

18 Dinamarca La industria maderera en Dinamarca no es muy grande, durante el año 2006 este país registró el 0.8% del consumo total europeo de madera. La demanda industrial de madera aumentó 3% de 2002 a 2006, mientras que de 2006 a 2007 incrementó 5%. En cuanto a productos elaborados de madera, a excepción de las maderas aserradas, la demanda por los productos de este sector muestran incrementos significativos, en promedio la demanda anual aumenta 20%, mientras que los maderas aserradas muestran un decrecimiento de 4%. En cuanto corresponde a maderas tropicales Dinamarca registra el 3% del consumo europeo. El consumo de este tipo de madera mostró también un decrecimiento del 3% durante el periodo de 2002 a La reducción en la demanda de madera en Dinamarca para el sector industrial se debe a que la cantidad de construcciones han caído también. La producción de madera en este país también es pequeña en comparación al resto de Europa, en % del territorio danés estaba cubierto por actividad forestal. En lo que corresponde a las importaciones de madera, en 2006 Dinamarca se ubicó en el noveno lugar en las importaciones europeas de madera con un acumulado de del 5% del total importado por la Unión Europa. Las importaciones danesas de madera son saciadas en un 83% por productores de madera dentro de la comunidad europea, y a pesar de que las importaciones de países en vías de desarrollo crecieron 14% de 2002 a 2006, estas solo registran el 8%. Comportamiento y tendencia de precios Estados Unidos La crisis en este país no solo afecta al consumo de madera sino al costo del mismo los precios, los precios cayeron en un 65% pasando de 450 dólares el pie tablar que se cotizaban en el 2005 a 150 dólares en el Este precio se iguala a los de Cfr, La Tribuna, Op Cit

19 Gráfico No. 12 VARIACIÓN DE PRECIOS DE PIE TABLAR DE PINO Fuente: La Tribuna Elaboración: CICO PUCE CORPE Dinamarca Si bien los precios de la madera en Dinamarca están totalmente elevados en la actualidad, este factor no es constante, ya que se encuentra en función de la oferta total mundial, del tipo de producto y del origen. A inicios de 2008 el mercado europeo de madera se incrementó, sin embargo todas las demandas eran saciadas con maderas que Alemania y Holanda tenía en sus reservas. En los que respecta a los elaborados de madera se puede decir que estos son más estables, hay que tomar en cuenta que si la madera utilizada es certificada el costos de estos productos serán más altos que los productos hecho con madera convencional. Dado a los trámites certificación, los costos de los productos elaborados con maderas certificadas serán en promedio de 10% a 30% más altos que los de madera normal. Hay que considerar que si bien las maderas certificadas generan más ingresos, el 13% de los consumidores daneses están dispuestos a pagar el 10% sobre el valor de un producto con madera convencional. Los precios en el mercado no son constantes, es recomendable estar al tanto de las últimas variaciones presentadas, para esto se enlistan algunas páginas web de referencia: International Tropical Timber Organisation (ITTO) - Global Wood - Forest Industry Cfr, CBI, Op Cit

20 6. ACCESO A MERCADOS Barreras arancelarias En los siguientes cuadros se detallan los aranceles impuestos por los 20 principales países importadores de maderas y elaborados. Los cuadros muestran los aranceles de los 4 principales productos ecuatorianos de exportación. La tarifa ad-valorem es un promedio calculado en base a las tarifas específicas, mixtas, antidumping y cuotas. Cuadro No. 11 ARANCEL PROMEDIO PARA LA PARTIDA 4407 (MADERA ASERRADA O DESBASTADA LONGITUDINALMENET, CORTADA O DESENRROLLADA) Importadores Ad-Valorem (%) Estados Unidos Japón China Reino Unido Alemania Italia Francia Holanda España Belgica Canadá Austria Dinamarca República de Korea Suecia Noruega Finlandia Suiza Polonia Mexico Cuadro No. 12

21 ARANCEL PROMEDIO PARA LA PARTIDA 4412 (MADERA CONTRACHAPADA, MADERA CHAPADA Y MADERA ESTRATIFICADA SIMILAR) Importadores Ad-Valorem (%) Estados Unidos Japón China Reino Unido Alemania Italia Francia Holanda España Belgica Canadá Austria Dinamarca República de Korea Suecia Noruega Finlandia Suiza Polonia Mexico Cuadro No. 13

22 Cuadro No. 14 ARANCEL PROMEDIO PARA LA PARTIDA 4403 (MADERA EN BRUTO, INCLUSO DESCORTEZADA, DESALBURADA O ESCUADRADA) Importadores Ad-Valorem (%) Estados Unidos 0 Japón 0 China 0 Reino Unido 0 Alemania 0 Italia 0 Francia 0 Holanda 0 España 0 Bélgica 0 Canadá 0 Austria 0 Dinamarca 0 República de Corea 0 Suecia 0 Noruega 0 Finlandia 0 Suiza 0 Polonia 0 México 4.2 Fuente: MAC MAP Elaboración: CICO PUCE - CORPEI Acuerdos comerciales Ecuador goza de diferentes acuerdos comerciales con sus principales socios importadores de maderas y derivados. Las tablas a continuación muestran los diferentes acuerdos comerciales y las debidas reglas de origen a cada país.

23 Estados Unidos Cuadro No. 15 REGÍMENES COMERCIALES APLICADOS POR ESTADOS UNIDOS A ECUADOR Descripción del Régimen de Comercio con Ecuador Tratado de Preferencias Arancelarias Andinas Reglas de Origen Aplica Certificados y Formas No aplica Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas Aplica Forma 449: Certificados de origen Tarifa General Nación Más Favorecida (NMF) No aplica No aplica Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) Aplica No disponible Fuente: MAC MAP Elaboración: CICO PUCE - CORPEI Colombia Cuadro No. 16 REGÍMENES COMERCIALES APLICADOS POR COLOMBIA A ECUADOR Descripción del Régimen de Comercio con Ecuador Reglas de Origen Certificados y Formas Tarifa General Nación Más Favorecida (NMF) No aplica No aplica Tarifa preferencial (APP.AG2) para Ecuador Régimen general de origen del ALADI Certificados de origen Tarifa Preferencial para los países de la CAN Normas de origen de la Comunidad Andina No disponible

24 Tarifas Preferenciales Regionales (ALADI: AR.AM2) para Ecuador Reglas de origen de Ecuador Certificado de origen Tarifas Preferenciales Regionales (ALADI: AR.CEY7) para Ecuador Régimen general de origen del ALADI Certificado de origen Tarifas Preferenciales Regionales (ALADI: AR.PAR4) para Ecuador Régimen general de origen del ALADI Certificados de origen Fuente: MAC MAP Elaboración: CICO PUCE - CORPEI Perú Cuadro No. 17 REGÍMENES COMERCIALES APLICADOS POR PERÚ A ECUADOR Descripción del Régimen de Comercio con Ecuador Reglas de Origen Certificados y Formas Tarifa General Nación Más Favorecida (NMF) No aplica No aplica Tarifa Preferencial Regional (AAP.AG2) para Ecuador Régimen general de origen del ALADI Certificados de origen Tarifa Preferencial para los países de la CAN Normas de origen de la Comunidad Andina No disponible Tarifas Preferenciales Regionales (ALADI: AR.AM2) para Ecuador Reglas de origen de Ecuador Certificado de origen Tarifas Preferenciales Regionales (ALADI: AR.CEY7) para Ecuador Régimen general de origen del ALADI Certificado de origen Fuente: MAC MAP Elaboración: CICO PUCE - CORPEI

25 Dinamarca Cuadro No. 18 REGÍMENES COMERCIALES APLICADOS POR DINAMARCA A ECUADOR Descripción del Régimen de Reglas de Origen Certificados y Formas Comercio con Ecuador Tarifa General Nación Más Favorecida (NMF) No aplica No aplica Tarifa preferencial para los países beneficiarios de la iniciativa del acuerdo sobre desarrollo sostenible. Fuente: MAC MAP Elaboración: CICO PUCE - CORPEI Aplica normas de origen Certificados de origen. Certificado de origen y declaración de factura. Barreras no arancelarias y requisitos de ingreso Estados Unidos La declaración Lacey contempla los requisitos para el ingreso de plantas y sus productos. Desde Abril de 2009 la declaración Lacey abarca también todo el capítulo de maderas y sus elaborados. Si se exporta madera los formularios que se deben completar previo el ingreso de la mercadería son: PPQ 621 y PPQ 585. Parte de la información que se solicitan en dichos formularios es la siguiente: Fecha estimada de arribo Número de entrada Número de contenedor Registro de embarque Código de identificación del fabricante Nombre del importador Nombre del consignatario Dirección del importador Dirección del consignatario Descripción de la mercadería Partida arancelaria en Estados Unidos Valor en dólares Componentes del artículo Nombre científico de la planta País de origen Cantidad de material Unidad de medida

26 La legislación estadounidense prohíbe el ingreso de los productos de origen vegetal que ya sean total o parcialmente elaborados con especies en peligro de extinción, las CITES. 13 Se permiten exportar especies en peligro de extinción, para esto se debe tener un permiso especial el cual se lo puede tramitar con el departamento encargado del control animal y vegetal de los Estados Unidos. Los documentos con la información sobre la mercadería que intenta ingresar al país serán revisados en la aduana de Estados Unidos. El departamento que se encarga del control del ingreso tanto de especies animales como vegetales es el USDA United States Department of Agriculture junto con el APHIS parte complementaria del USDA. Para mayor información sobre las regulaciones en Estados Unidos se puede visitar la página: 14 s.shtml Colombia Cuadro No. 19 REGÍMENES NO COMERCIALES APLICADOS POR COLOMBIA A ECUADOR Especificación Unctad Norma prohibición de Resolución Nº 0848 de Especies exóticas o foráneas importación, para 23/V/08. Ministerio de indicadas específicamente en proteger la fauna y la flora Ambiente, Vivienda y el Art. 1º de la norma. silvestres. Desarrollo Territorial Especímenes de especies de la diversidad biológica no incluidas en los listados de los apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, CITES. Fauna y flora silvestres autorización previa para proteger la fauna y la flora silvestres exigencia de Fauna y flora silvestres. utilizar una determinada aduana de entrada. Fuente: ALADI Resolución Nº 1367 de 29/XII/00. Ministerio del Ambiente autorización previa Resolución Nº 573 de para proteger la fauna y la 26/VI/96. Ministerio del flora silvestres. Medio Ambiente. Decreto Nº 2967 de 15/XII/97. Ministerio del Medio Ambiente. 13 CITES * Especies en Peligro de extinción. Mayor información 14 Información proporcionado por el departamento agrícola de la embajada de los Estados Unidos

27 Perú Cuadro No. 20 REGÍMENES NO COMERCIALES APLICADOS POR PERÚ A ECUADOR Especificación Unctad Norma autorización previa Ley Nº de Especies exóticas de la flora y para proteger la fauna y la 7/VII/00. Ley Forestal y la fauna silvestre. flora silvestres. de Fauna Silvestre. Fuente: ALADI Dinamarca Dentro de las barreras no arancelarias y los requisitos de ingreso de este país encontramos los siguientes: Las políticas de la Unión Europea prohíbe el comercio que involucren especies en peligro de extinción, en las siguientes tablas se detalla las prohibiciones existentes: Todas las especies del apéndice I de CITES Algunos especies del apéndice II, especies para las cuales la UE ha adoptado estrictas las medidas. Algunos especies no CITES adicionales. Anexo B Todas las otras especies del apéndice II. Algunas especies del apéndice III. Algunos especies adicionales no CITES Cuadro No. 21 REGÍMENES NO COMERCIALES APLICADOS POR DINAMARCA ECUADOR Lista de Especies Requerimientos Anexo A Comercio Prohibido Permisos de importación y exportación, reexportación se requieren certificados (expedidos por autoridad competente del Estado miembro de destino). Las condiciones de vivienda adecuada son necesarias para especímenes vivos. Anexo C Todas las demás especies del apéndice III Comercio Restringido Permisos de importación, se requieren certificados y permisos de exportación y reexportación (expedidos por autoridad competente del Estado miembro de destino). Las condiciones de vivienda adecuada son necesarias para especímenes vivo. Comercio Regulado Se requieren notificaciones de importación y se controlan los niveles de importación. Anexo D Algunos especies del apéndice III, para las cuales uno o más Estados miembros de la UE han formulado una reserva, así como especies para las que las importaciones en la comunidad ordenan supervisión. Otras especies no CITES. Comercio Regulado Se requieren notificaciones de importación y se controlan los niveles de importación. Fuente: CBI Cuadro No. 22

28 CITES Listas CITES Restricciones CITES Apéndice I Comercio Prohibido Especies en peligro de extinción. El Prohíbe el comercio internacional de comercio de especímenes de estas especímenes de estas especies, vivas especies sólo se permite en o muertos y reconocible de productos, circunstancias excepcionales. y sólo en circunstancias excepcionales circunstancias se permite el comercio (científicos, educativos o no comerciales de cría en cautividad programas). Comercio bajo Restricciones pero Apéndice II Permitido Especies que no necesariamente en El comercio internacional puede ser peligro de extinción, pero en cuyo autorizado por la concesión de un comercio debe controlarse en fin de permiso de exportación o certificado evitar una utilización incompatible con de reexportación. su supervivencia. Apéndice III Conjunto de Comercio Regulado Las especies que cualquiera que haya estado ratificado la Convención CITES identifica como sujetas a reglamentación dentro de su jurisdicción. Fuente: CBI Las medidas nacionales no son suficientes para garantizar la protección y el apoyo en conservación de todas las partes es la CITES necesario; s relativas a la regulación el apéndice III se aplican a todas las especies países que han ratificado la CITES Convenio (la regulación no es país específicas). La legislación danesa no permite el uso de PCP (Pentaclorofenol) en la producción de madera a menos que: Contenga menos de 0.1% por peso (1000ppm) Sean vendidos en un embalaje que contenga al menos 20 I para uso comercial Membretado Exclusivamente para uso industrial o comercial Forbeholdt industriel og erhvervsmæssig brug Técnicamente PCP contienen otros fenoles clorados de hasta máximo 12% por peso. Sin embargo, el contenido del triclorofenol no excede 0.5% del peso. PCP y los productos que incluyan PCP contengan un máximo de 1 ppm hexaclorodibenzo-pdioxidin Cfr, CBI, Penthaclorophenol in Products, _requirements, acceso: viernes 26 de febrero, 19:10

29 Se prohíbe el ingreso de artículos tratados con creosota. Las sustancias que se enlistan están prohíbas: Creosota (EINECS No , CAS No ) Aceite de Creosota (EINECS No , CAS No ) Destilados (alquitrán de hulla), aceites de naftaleno (EINECS No , CAS No ) Aceite de creosota, fracción de acenafteno (EINECS No , CAS No ) Destilados (alquitrán de hulla), superiores (EINECS No , CAS No ) Aceite de antraceno (EINECS No , CAS No ) Ácidos de alquitrán, carbón crudo (EINECS No , CAS No ) Creosota de madera (EINECS No , CAS No ) Baja temperatura de aceite de alquitrán alcalino (EINECS No , CAS No ) Serán admitidas maderas con las sustancias antes mencionadas si estas están destinadas al uso de la construcción industrial 16. Se prohíben las maderas preservadas con arsénico. Existen dos excepciones: Compuestos de arsénico sólo podrán utilizarse para la preservación de la madera en instalaciones industriales que utilicen el vacío o la presión para impregnar la madera, siempre que se trate de soluciones de compuestos inorgánicos del cobre, cromo, arsénico (CCA) del tipo C, y si están autorizadas de conformidad con la Artículo 5 (1) de la Directiva 98/8/CE. La madera tratada de esta manera no podrán ser puestos en el mercado antes de la fijación de la madera se ha completado. Si la madera es tratada con el mencionado CCA tipo C, que sólo podrán comercializarse en el mercado para usos profesionales e industriales. Además, debe quedar claro que la estructura la integridad de la madera es necesaria para la seguridad humana o del ganado. El contacto con la piel por la asamblea general público con la madera tratada con CCA del tipo C deberá ser improbable. Estos pueden ser las siguientes aplicaciones: Como la madera estructural en público y edificios agrícolas, edificios de oficinas e industrial locales En puentes y construcción de puentes Como la construcción en aguas dulces y aguas salobres, por ejemplo embarcaderos y puentes. Como barreras acústicas En aludes 16 Cfr, CBI, Creosoto oil in wood products, acceso: viernes 26 de febrero, 19:10

30 En carretera o vallas de protección y barreras Como redondos de madera de conífera de ganado cerca de los puestos En estructuras de retención de tierras Como la transmisión de energía eléctrica y telecomunicaciones Como las traviesas de ferrocarril subterráneo 17 Requerimientos para el ingreso de embalajes de madera y maderos de estibar usados para la exportación de bienes a Europa. Los embalajes de madera (WPM) maderos de estibar deben ser tratados y marcados conforme a la Norma Internacional de Medida Fitosanitarias (NIMF) 15 establecido por la norma internacional de protección fitosanitaria Convención (CIPF). Aplica a todos los materiales de embalaje de madera con exclusión de varios productos exentos. La siguiente tabla resume el alcance y se esbozan los requisitos especificados en la Directiva. Productos a los que se aplica: Todos los embalajes de madera (WPM), madera o productos de madera (con exclusión del papel) utilizados para el transporte de objetos, la protección o transporte una mercancía, por ejemplo jaulas, tambores, cajas, paletas y de carga. Para los maderos de estibar la carga no madereros La madera utilizada para calzar o no para apoyar una mercancía, sino de la madera que no quede asociada a la mercancía. Excepción: La madera en bruto de 6 mm de espesor o menos. Procesado de madera producidos con el uso de pegamento, calor y presión o una combinación de éstos OPORTUNIDADES COMERCIALES Como ya se había mencionado, el mercado mundial de productos forestales genera billones de dólares anualmente, con crecimiento promedio de 9,1% durante los últimos años y las altas proyecciones para un futuro cercano son factores que permiten encontrar en el mercado de las maderas y los elaborados una gran oportunidad comercial. En las exportaciones de maderas y elaborados Ecuador presenta cierta ventaja frente a los demás competidores mundiales de este sector. Los factores que marcan la diferencia entre Ecuador y otros exportadores del mundo son básicamente naturales, 17 Cfr, CBI, wood preserved with arsenic, acceso: viernes 26 de febrero, 19:10 18 Cfr, CBI, Wood packaging materials, acceso: viernes 26 de febrero 19:10

31 es decir los grandes recursos que tienen el país prometen un movimiento muy activo dentro de este mercado. La ubicación geográfica del país, la presencia de la Cordillera de los Andes y la influencia de corrientes marinas permiten que el país disponga de una biodiversidad muy amplia, por este factor el Ecuador se encuentra dentro de los 10 países con mayor cantidad de flora y fauna del mundo, esto permite que los bosques y las zonas forestales del país tengan más de 5000 especies de arbóreas, permitiendo así ampliar la oferta mundial de madera. Parte del éxito en el desarrollo de zonas forestales se debe a que la posición geográfica del país permite gozar de 12 horas de luminosidad al día que incide en una mayor velocidad de crecimiento de especies forestales, dando así una ventaja comparativa frente al resto de bosques del mundo 19. Todos estos factores permiten que la industria ecuatoriana pueda llegar a todo el mundo, y también cautivar a nuevos mercados que buscan maderas exóticas y de alta calidad. Otra de las ventajas que tienen Ecuador frente a otros productores mundiales de maderas y elaborados, radica en que su calidad de país en vías de desarrollo le permite gozar de ciertos acuerdos comerciales que facilitan el flujo de maderas en el mercado mundial de manera más ágil y menos costosa. 8. CITAS BIBLIOGRAFICAS Y LINKS DE INTERES Información general y de Ecuador Asociación Ecuatoriana de de Industriales de Madera: Exportaciones e Importaciones de Ecuador: Exportaciones e Importaciones del Mundo: Forest Industry - Global Wood - Información de especies de Fauna y Flora amenazadas, (importante para determinar las especies exportables) International Tropical Timber Organisation (ITTO) - de Agricultura Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador, (agro-negocios): Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación: Organización Internacional de las Maderas Tropicales: Wood Links: Información de mercados mundiales Información del Mercado Mundial de Madera: Información del Mercado Mundial de Madera: 19 SICA, Recursos Naturales, Op Cit.

32 Información sobre Estados Unidos Departamento Agrícola de los Estados Unidos: Información sobre las regulaciones estadounidense para el ingreso de madera: Información sobre las partidas arancelarias en Estados Unidos: Información Sobe Japón Organización de Comercio Exterior de Japón: Información sobre Europa Atlas Timber - Europages - Fordaq - Información de mercados Europeos: Johan Olsen - Timber Hunt - Timber Web - Woodshop - World Market for the Wood & Furniture Industry - Scancom - Ferias de Madera Feria Internacional de la Industria de la Madera (Argentina): International Woodworking Fair (Estados Unidos): Wood Products Online Expo: The Wood Working Show: The Canadian Wood Show (Canadá): Ferias de Maderas en Europa:

33 Documento: PERFIL DE MADERAS Y ELABORADOS Coordinación: Economista Paulina Serna Coordinadora del Centro de Información e Inteligencia Comercial CICO de CORPEI Elaboración: Renatto Aguilar Estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE Quito Revisión: MSc. David Sotomayor Coordinador del CICO-PUCE Colaboración y revisión: Andrés Galarza Coordinadora del Centro de Información e Inteligencia Comercial CICO de CORPEI Israel Vallejo CICO-CORPEI