ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA

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2 ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA

3 Introducción Relación Bilateral Sectores Económicos por Región Estrategia Comercial Oportunidades Qué se Necesita? Consejos de Negocios

4 Población: o Millones de habitantes lo cual representa el 4.45 % de la población mundial y mas del 65 % de la población en el bloque económico NAFTA. o Promedio de edad de 34 años con un mezcla multirracial sin igual en el mundo. o Genero equilibrado. o El 85% de la población ha terminado la preparatoria y el 22% cuenta con un titulo profesional. Política: o Los Estados Unidos de Norteamérica son una republica constitucional federal. El Presidente es el jefe del Poder Ejecutivo, Estado y Gobierno. o El poder legislativo reside en las dos cámaras del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes. World". CIA World Factbook. 10 April Retrieved 17 April 2013.

5 Economía: o PIB $15.7 Trillones USD/18.4% de la economía mundial. o Ingreso per cápita $ 49,800 USD (Estimado 2012). o La economía de los Estados Unidos es la mas poderosa, diversificada y globalizada del mundo. Esta basada en un modelo de economía de consumo en un mercado completamente libre y abierto. o Las empresas estadounidenses son lideres mundiales en la gran mayoría de los sectores industriales y de servicios entre los que destacan: Manufactura avanzada y sectores de alta tecnología. Sectores Automotriz y Aeroespacial. Equipo de computo y telecomunicaciones. Servicios financieros. Agricultura. World". CIA World Factbook. 10 April Retrieved 17 April 2013.

6 La relación política y comercial entre Estados Unidos y México vive un momento histórico. o NAFTA: 20 Años (2014). Comercio bilateral $1,300 Millones de dólares diarios. México es el destino 1º o 2º para las exportaciones de 21 estados de la unión americana. 6 millones de empleos en EU dependen del comercio con México. El 40% de la exportaciones de México a los Estados Unidos tienen contenido estadounidense. Esto refleja una alta Integración industrial que crea sustentabilidad regional. Source: Wilson Center. The State of Trade, Competitiveness and Economic Well-being in the U.S.-Mexico Border Region/ ASU. Realizing the full value of cross border trade with Mexico.

7 o NAFTA: La Inversión Extranjera Directa en México ha alcanzado un promedio anual de mas de $11,000 millones de dólares provenientes de firmas estadounidenses. México ha diversificado la mezcla de sus exportaciones y las ha aumentado significativamente. Previo a Nafta Petróleo + 70% vs 15%. Hoy en su mayoría exportamos manufactura avanzada, componentes y equipo de alta sofisticación tecnológica. 79% de nuestras exportaciones tienen como destino los Estados Unidos. Nuestras exportaciones totales a Estados Unidos son de $ 295,000 Millones USD. México es el 1er proveedor de la Industria automotriz y el 6º proveedor de la industria Aeroespacial de Estados Unidos. 1 de cada 10 vehículos ligeros que circulan en Estados unidos es armado en México. Source: Wilson Center. The State of Trade, Competitiveness and Economic Well-being in the U.S.-Mexico Border Region/ ASU. Realizing the full value of cross border trade with Mexico.

8 AEROESPACIAL TECNOLOGIA DE LA INFORMACION MINERIA AUTOMOTRIZ METALMECANICA MAQUINARIA PESADA CIENCIAS DE LA SALUD ALIMENTOS PROCESADOS AEROESPACIAL BIOTECH ENERGIAS RENOVABLES TI SERVICIOS FINANCIEROS ENERGIAS RENOVABLES TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACION TI AEROESPACIAL ENERGIA AUTOMOTRIZ INFRAESTRUCTURA METALMECANICA TURISMO MEDICO AGROINDUSTRIA ENERGIAS RENOVABLES AGROINDUSTRIA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EQUIPO MEDICO ProMexico

9 Sureste -Miami: o Área de adscripción: Republica Dominicana, Puerto Rico, Mississippi, Luisiana, Kentucky, Jamaica, Haití, Georgia, Florida, South Carolina, North Carolina, Atlanta, Alabama. Vocación: Energías Renovables, Infraestructura Hidráulica y tratamiento de agua, Agroindustria, Equipo Médico. Noreste -Nueva York: o Área de adscripción: West Virginia, Virginia, Rhode Island, Pennsylvania, New Jersey, Massachusetts, Maryland, District of Columbia, Delaware, Connecticut. Vocación: Aeroespacial, Biotecnología, Tecnología de la Información, Energías Renovables, Industrias Creativas, Servicios Financieros, Infraestructura. Centro sur-houston y Dallas: o Área de adscripción: Wyoming, Tennessee, Oklahoma, North Texas, Missouri, Kansas, Colorado, Arkansas, Sur de Texas y Nuevo México. Vocación: Energía, Automotriz, Manufactura metalmecánica, Infraestructura y Construcción, Turismo Medico, Agroindustria, Textiles y Confección. ProMexico.

10 Suroeste-Los Ángeles y San Francisco: o Área de adscripción: Utah, Sur de California, Norte de California, Nevada, Hawái, Arizona. Vocación: Energías Tradicional y Renovable, Aeroespacial, Agroindustria, Tecnología Avanzada, Telecomunicaciones, Industrias Creativas. Noroeste-Vancouver: o Área de adscripción: Vocación: Territorios de Yukón, Washington, Oregón, Territorios del Noroeste, Montana, Idaho, British Columbia, Alberta, Alaska. Vocación: Aeroespacial, Tecnologías de la información, Industrias Creativas, Minería. Medio Oeste- Chicago y Detroit: o Área de adscripción: Illinois, Wisconsin, Michigan, Minnesota, Iowa, Ohio, Indiana, Dakota del Sur, Dakota del Norte y Nebraska. Vocación: Manufactura avanzada en general, Sector Automotriz (Armadores y proveedores), Metalmecánica, Maquinaria pesada, Ciencias de la Salud (Equipo Medico, Medicamentos y proveeduría), Alimentos Procesados y Frescos. ProMexico

11 PRODUCTO MONTO 2011 MONTO 2012 VARIACION Aparatos Eléctricos (TV,Teléfonos, Circuitos integrados) $ 54,309 $ 56, % Vehículos y sus partes $ 45,802 $ 53, % Computadoras y Componentes $ 38,569 $ 42, % Combustibles, Aceites y derivados $ 43,909 $ 39, % Instrumentos Médicos $ 9,736 $ 10, % Piedras y Metales Preciosos $ 9,773 $ 9, % Muebles y Accesorios $ 6,289 $ 7, % Verduras (Tomate, Pepino, Cebolla, etc.) Productos de Acero (Tornillos, Tuercas, Rondanas) $ 4,450 $ 4, % $ 3,306 $ 3, % Plásticos y Artículos de plástico $ 3,506 $ 3, % Frutas y Nueces $ 2,921 $ 3, % World Trade Atlas/Cifras en Millones de dolares

12 PRODUCTO MONTO 2011 MONTO 2012 VARIACION Cervezas y Bebidas no Alcohólicas $ 2,732 $ 2, % Ropa Tejida $ 2,542 $ 2, % Hule y Artículos de hule $ 1,694 $1, % Hierro y Acero (Ferroaleaciones) $ 2,157 $ 1, % Artículos de Metal (Herramientas) $ 1,278 $ 1, % Piedras y Metales Preciosos $ 9,773 $ 9, % Azucares $ 1,730 $ 1, % Cobre y Artículos de Cobre $ 1,537 $ 1, % Ropa de punto (Sudaderas, Camisetas, etc.) $ 1,422 $ 1, % Conservas (Frutas, Verduras) $ 831 $ % Misceláneos Manufacturados $ 359 $ % World Trade Atlas/Cifras en Millones de dolares

13 Identificación y generación de nuevas oportunidades de negocios en coordinación con los exportadores mexicanos Cooperación con Entidades Públicas y Privadas, etc. Vínculo con importadores calificados y Alianzas Estratégicas Incremento de exportaciones reconociendo a los exportadores mexicanos como altamente confiables. Socios Estratégicos ProMexico

14 Exportación Sector Automotriz y autopartes Estampados de alto tonelaje y Forja especializada. Extrusión de Aluminio. Maquinados de Precisión. Componentes Electrónicos y de entretenimiento. Mecatrónicos. Inyección y Moldeado de plásticos especiales. Unidad de Inteligencia ProMexico

15 Exportación Ciencias de la Salud. Equipo Medico. Dispositivos Medicos. Proveeduría para hospitales (Batas, Guantes, Gasas, Instrumental, Sillas de ruedas, Bastones, etc.) Alimentos frescos y procesados. Todo tipo de alimentos frescos empacados o a granel. Productos Agrícolas Iindustrializados. Dulces y Golosinas. Procesados en general. Bebías alcohólicas y jugos y refrescos. Unidad de Inteligencia ProMexico

16 Exportación Sector Aeroespacial Recubrimientos especiales y tratamiento de superficies. Maquinados de alta Precisión. Componentes Electrónicos y eléctricos. Arneses y Cableado. Componentes de Cerámica y Porcelana. Extrusión de Aluminio. Unidad de Inteligencia ProMexico

17 Exportación Metalmecánico/Sector Eléctrico/Maquinaria pesada en General Estampado Fundidoras Procesos de forja, maquinado, torneado y troquelado. Maquinado de precisión. Sistemas de inyección. Tratamiento térmico. Componentes Hidráulicos. Unidad de Inteligencia ProMexico

18 Atracción de Inversión Extranjera Directa y Coinversiones Sector Automotriz y autopartes Fundidoras y aceros especiales. Estampados y troquelado de alto tonelaje y forja especializada. Extrusión de aluminio. Maquinados de precision. Componentes electrónicos. Mecatrónicos. Inyección y Moldeado de plásticos especiales. Unidad de Inteligencia ProMexico

19 Atracción de Inversión Extranjera Directa y Coinversiones Sector Aeroespacial Recubrimiento y tratamiento de superficies. Maquinados de precisión. Componentes electrónicos. Forjado especializado. Fundición de aceros especiales. Arneses y cableado. Componentes de cerámica y porcelana. Unidad de Inteligencia ProMexico

20 Atracción de Inversión Extranjera Directa y Coinversiones Metalmecánica/Sector Eléctrico/Maquinaria en general Estampado de metal. Ensambles eléctricos. Maquinado y Laminado. Material Dieléctrico. Ciencias de la Salud. Equipo medico y sus componentes. Dispositivos e Instrumentos medicos. Alimentos frescos y procesados. Unidad de Inteligencia ProMexico Plantas de producción de alimentos procesados. Productos Agrícolas Iindustrializados.

21 Unidad de Inteligencia ProMexico Análisis de Mercado Compradores Demanda Especificaciones de producto Canales de distribución Regulaciones Competidores Precios Análisis de Costos Logística y transportación Precios de venta Marketing Marketing y publicidad Catálogos Página en Internet Posicionamiento Publicidad Presencia en el mercado

22 Canales de Distribución GRANDES CADENAS EXPORTADOR DISTRIBUIDOR MAYORISTA USUARIO FINAL DETALLISTA

23 Conocer los requerimientos del mercado CALIDAD PRECIO VOLUMEN Competitividad y Continuidad NORMATIVIDAD ENTREGA SERIEDAD

24 PREVIO A LA NEGOCIACION, CONSIDERAR: Flexibilidad en la negociación Mutua credibilidad requerida Barreras de comunicación Observar estilos de negocios Identificar al responsable de la toma de decisiones Conocer el protocolo de las reuniones PROCESO DE NEGOCIACION 1. Buena impresión. Busca crear una buena impresión desde el principio. 2. Puntualidad. Sea puntual y profesional. 3. Comunicación. Considerar las diferencias culturales y de idioma. 4. Ganar-ganar. Tenga argumentos de ganar-ganar en su estrategia de negocio. 5. Sea innovador. Presente varias alternativas de negocio pero evite sorpresas. 6. No prometa lo que no esté seguro de cumplir. 7. Mantenga y cultive sus relaciones. 8. Protocolo en reuniones: Objetivo, directo, preparado, establezca compromisos y reconfirme acuerdos. 9. Factor Tiempo: Tener una estrategia de tiempo. 10. Apóyese en ProMéxico al iniciar el proceso.

25 Debe reconocer las diferencias para hacer negocios Recuerde ser profesional desde el principio Sea puntual en sus citas No prometa lo que no esta seguro de cumplir Prepare información, tarjetas de presentación en ingles No le gustan las sorpresas La credibilidad mutua es necesaria (redes de contactos, reputación) Busque concretar negocios pero conserve una vision de largo plazo Identifique a la persona encargada de la toma de decisiones. Evite problemas de interpretación Accountability vs. Responsabilidad Protocolo en las reuniones Considere alternativas en la negociación No olvide el seguimiento

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27 (312) N Michigan Ave. # 1800 Chicago, IL

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