Curso de Inducción a FIRA para Promotores

Transcripción

1 Dirección General Adjunta de Inteligencia Sectorial Dirección de Consultoría en Agronegocios Curso de Inducción a FIRA para Promotores Estrategias para la identificación de oportunidades de negocio: integración de redes de valor Fernando E. Floriuk CDT VILLADIEGO 23 NOVIEMBRE 2007

2 Contenido 1. Presentación 2. Qué es la Dirección General Adjunta de Inteligencia Sectorial 3. Visión de agronegocios de FIRA (redes de valor) 4. Análisis de Agronegocios 5. Ejemplo de lechería tropical 6. Propuesta de estrategia para los Promotores 7. El nuevo reto de FIRA

3 1. Presentación quiénes somos los que estamos aquí?

4 2. Que es la DGAIS Dirección General Adjunta de Inteligencia Sectorial Objetivo: Coordinar la formulación de estudios económicos y del sector agroalimentario y la oferta de servicios de consultoría en agronegocios y evaluación de proyectos, para identificar y generar iniciativas de inversión y financiamiento que contribuyan al cumplimiento de la misión institucional

5 Organigrama de la DGA de Inteligencia Sectorial Dirección General Adjunta de Inteligencia Sectorial CARLOS BUDAR MEJÍA Dirección de Análisis Estratégico Sectorial JORGE REYES Dirección de Consultoría en Agronegocios JOSE VILLASANA GTZ Subdirección n de Consultoría a en Agronegocios GERARDO OCHOA Subdirección n de Análisis de la Industria FERNANDO FLORIUK Subdirección n de Evaluación n de Proyectos JORGE REYES Coordinación n de Centros de Desarrollo Tecnológico ALFONSO TIRADO CDT La Noria CDT Lira LópezL CDT Tantakin CDT Tezoyuca CDT Villadiego

6 Agronegocios 3. Visión de Agronegocios de FIRA (redes de valor) Cadena Productiva INSUMOS PRODUCCIÓN TRANSFORMACIÓN COMERCIALIZACIÓN * * * * * * * PROVEEDORES * CONSUMIDOR AGROINDUSTRIAS AGROINDUSTRIAS PROVEEDORES Red de Valor PRODUCTOR PROVEEDOR

7 Los proveedores deben cumplir con: 1. Calidad. 2. Volumen. 3. Oportunidad. 4. Presentación. 5. Comprobantes fiscales. 6. Certificación. lo que pida el mercado

8 Componentes del Análisis de Agronegocios Producto: Oportunidades de inversión y financiamiento, con énfasis en pequeños productores Cliente: Directo Áreas de Promoción de FIRA Indirecto productores primarios y agroindustrias, Consultores en Agronegocios e intermediarios financieros. Fases del análisis de agronegocios: a) Análisis de costos y rentabilidad b) Análisis de brecha entre agroindustria y producción primaria c) Análisis de competitividad a nivel internacional 4. Análisis de Agronegocios

9 Fases del análisis de agronegocios a) Análisis de costos y rentabilidad es un negocio rentable? [1] qué están haciendo las empresas más competitivas? qué oportunidades se presentan? b) Análisis de brecha entre agroindustria y producción primaria cuál es el comportamiento del mercado? cuál es la brecha entre la materia prima ideal y la actual? para la agroindustria? qué oportunidades se presentan? { para los proveedores? c) Análisis de competitividad a nivel internacional qué están haciendo los países más competitivos? qué brecha hay entre ellos y el agronegocio nacional? qué oportunidades se presentan? [1] El concepto de competitividad es muy amplio e involucra factores de calidad, oportunidad, costos, volumen, poder de negociación, entre otros; sin embargo, con fines prácticos, para este ejercicio se considera más competitivo el agronegocio que tiene mayor margen de utilidad por cada unidad producida y por cada unidad de producción. [2] Oportunidad: acciones que hay que implementar para mejorar la competitividad de una empresa o un agronegocio y, en su caso, necesidades de inversión y financiamiento que éstas representan. [2]

10 Entregables Documento Documento elaborado en word con: a. Descripción del proceso productivo o agroindustrial analizado b. Material y métodos utilizados para recabar datos y analizar la información. c. Resultados obtenidos d. Conclusiones (oportunidades identificadas, con énfasis en desarrollo de proveedores y desarrollo de la agroindustria) e. Recomendaciones (propuestas para aprovechar las oportunidades identificadas) Presentación Presentación ejecutiva elaborada en power point para dar a conocer los resultados del análisis de agronegocios y promover las oportunidades de inversión y financiamiento identificadas.

11 Ejemplo: LECHERÍA TROPICAL a) Análisis de costos y rentabilidad 5. Ejemplo de lechería tropical CONCEPTO EMPRESAS A B C D E F Precio de venta, $/litro Costo de producción, $/litro Utilidad de operación, $/litro 0.10 (0.15) (0.50) Empresa más competitiva INDICADORES TÉCNICOS A B EMPRESAS C D E F % Pariciones % Destetes Lactancia (litros) ,260 1,380 Carga animal, UAA/Ha

12 Comparación entre empresas CONCEPTO EMPRESA X PROMEDIO MEJOR Manejo de praderas Pastoreo extensivo 70% extensivo 30% rotacional Pastoreo intensivo tecnificado Pastos 50% Nativo 20% Nativo 100% Mejorado 50% Mejorado 80% Mejorado Genética Cruzas alternas Vacas de 8 litros Cruzas alternas Vacas de 6 litros Programa de selección y mejora Vacas de 12 litros Ordeña Manual, 1X 70% Manual, 30% mecánica 1X Mecánica 2X Reproducción Monta natural Monta natural Inseminación art. Administración Registros productivos Sin registros Registros productivos y contables Alimentación Pollinaza, melaza y sal común Melaza y sal común Alimento balanceado y sal mineral

13 Oportunidades identificadas Establecimiento de praderas Cercos eléctricos y bebederos móviles Vaquillas mejoradas Sala de ordeño y ordeñadora mecánica Comederos y corrales de manejo Alimentación complementaria Capacitación, transferencia de tecnología y consultoría en agronegocios

14 Esquema de transferencia de tecnología DE RAPIDA ADOPCION DE LENTA ADOPCION PERSONAS INNOVADORES REACIOS AL CAMBIO TIEMPO

15 b) Análisis de brecha con QUESERÍA CONCEPTO MATERIA PRIMA IDEAL Presentación Fría Caliente Calidad sanitaria Calidad nutritiva < 50,000 colonias bacterianas Sin antibióticos Sin impurezas 3.5% grasa, 4% proteína 8.5% sólidos totales MATERIA PRIMA ACTUAL > 100,000 colonias Con antibióticos Con impurezas 2.8% grasa, 3% proteína 7.5% sólidos totales Transporte Acero inoxidable Botes de plástico Condiciones de entrega Puesta en planta A puerta de corral

16 Oportunidades identificadas Ordeña mecánica Tanques enfriadores en ranchos Vaquillas mejoradas Alimentación complementaria Transporte especializado Tanques enfriadores en industria Pasteurizadoras Envasadoras Capacitación, transferencia de tecnología y consultoría en agronegocios

17 b) Análisis de competitividad con Nueva Zelandia CONCEPTO Lechería neo zelandesa Lechería tropical nacional Sistema de producción 100% pastoreo intensivo Diversos sistemas de pastoreo Administración Integración Registros computarizados, 120 vacas por persona 100% integración con industria Mayoría sin registros, 25 a 30 vacas por persona Sin integración Industria Muy eficiente Con ineficiencias Condiciones de entrega Red de frío desde la granja Sin red de frío Calidad de leche Definida por la industria Sin definir Productos 100% pasteurizado Sin pasteurizar

18 Oportunidades identificadas Modernización de la industria Plantas pasteurizadoras en industria Integración de productores con industria Desarrollo de proveedores Red de frío Sistemas de ordeño Sistemas de registro computarizado Capacitación, transferencia de tecnología y consultoría en agronegocios

19 Conclusiones Existe un enorme potencial para impulsar el desarrollo competitivo de la lechería tropical nacional. Existe tecnología para mejorar la competitividad a nivel de producción primaria y de agroindustria. A nivel de rancho se requieren inversiones en praderas, cercos eléctricos, vaquillas, salas de ordeño, ordeñadoras mecánicas, tanques enfriadores y corrales de manejo. A nivel de industria se requieren inversiones en transporte especializado, tanques enfriadores, pasteurizadoras y envasadoras de productos lácteos.

20 Recomendaciones Diseñar y promover un programa regional de desarrollo de la lechería tropical Identificar agroindustrias con potencial competitivo e interesadas en incrementar su participación en el mercado. Identificar productores interesados en mejorar la competitividad de sus empresas e incrementar sus ingresos. Diseñar e implementar, en coordinación con la agroindustria y los productores, programas de desarrollo de proveedores.

21 CONSUMIDORES FINALES HABILITADO POR FIRA SUPERMERCADOS, DIST. LÁCTEOS, PIZZERÍAS, ETC AGROINDUSTRIA (QUESERÍA) APOYOS FIRA Financieros Descuentos Garantías Tecnológicos Asistencia Técnica Capacitación Eventos demostrativos Viajes observación etc etc etc CONSULTOR EN AGRONEGOCIOS (DESARROLLO DE PROVEEDORES) EMPRESAS GANADERAS

22 Finalmente FIRA requiere impulsar el desarrollo de Consultores en Agronegocios que: identifiquen oportunidades de negocio impulsen el crecimiento y fortalecimiento de las agroindustrias promuevan el desarrollo de proveedores generen demanda de inversión y financiamiento con énfasis en pequeños y medianos productores

23 6. Propuesta de estrategia para los Promotores CONSUMIDORES FINALES CONSUMIDORES FINALES SUPERMERCADOS, DIST. LÁCTEOS, PIZZERÍAS, ETC SUPERMERCADOS, DIST. LÁCTEOS, PIZZERÍAS, ETC AGROINDUSTRIA (QUESERÍA) AGROINDUSTRIA (QUESERÍA) EMPRESAS GANADERAS EMPRESAS GANADERAS CONSUMIDORES FINALES CONSUMIDORES FINALES SUPERMERCADOS, DIST. LÁCTEOS, PIZZERÍAS, ETC AGROINDUSTRIA (QUESERÍA) PROMOTOR DE FIRA SUPERMERCADOS, DIST. LÁCTEOS, PIZZERÍAS, ETC AGROINDUSTRIA (QUESERÍA) EMPRESAS GANADERAS EMPRESAS GANADERAS CONSUMIDORES FINALES CONSUMIDORES FINALES SUPERMERCADOS, DIST. LÁCTEOS, PIZZERÍAS, ETC SUPERMERCADOS, DIST. LÁCTEOS, PIZZERÍAS, ETC AGROINDUSTRIA (QUESERÍA) CONSUMIDORES FINALES CONSUMIDORES FINALES AGROINDUSTRIA (QUESERÍA) EMPRESAS GANADERAS SUPERMERCADOS, DIST. LÁCTEOS, PIZZERÍAS, ETC CONSUMIDORES FINALES SUPERMERCADOS, DIST. LÁCTEOS, PIZZERÍAS, ETC EMPRESAS GANADERAS AGROINDUSTRIA (QUESERÍA) SUPERMERCADOS, DIST. LÁCTEOS, PIZZERÍAS, ETC AGROINDUSTRIA (QUESERÍA) EMPRESAS GANADERAS AGROINDUSTRIA (QUESERÍA) EMPRESAS GANADERAS EMPRESAS GANADERAS

24 7. El nuevo reto de FIRA institución financiera institución de fomento

25 Generación de Proyectos de Desarrollo Con base en análisis de redes de valor y diagnósticos específicos, con apoyo de Consultores en Agronegocios y FIRA, los productores integrarán su propio proyecto de desarrollo, individual o colectivo. Proyecto de Desarrollo: Quienes somos? Donde estamos? Qué tenemos? A donde queremos llegar? En cuanto tiempo? Por donde nos vamos? Que apoyos requerimos?

26 Evaluación de avances y resultados Identificar el número de personas que van pasando de una fase a otra, hasta que sean elegibles para el financiamiento privado DESARROLLADOS EN DESARROLLO FASE 2 FASE 1 NO DESARROLLADOS Situación Actual Situación Futura

27 Nuevo PROMOTOR de FIRA Involucrado y comprometido con la generación de proyectos de desarrollo en el sector agroalimentario y rural

28 muchas gracias y éxito!! Fernando E. Floriuk fefloriuk@correo.fira.gob.mx Subdirección de Análisis de la Industria