BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

Transcripción

1 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. BALANCE GENERAL TRIMESTRE: 1 AÑO: 211 AL 31 DE MARZO DE 211 Y 21 (MILES DE PESOS) REF S CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE s1 ACTIVO TOTAL 39,663, ,98,737 1 s2 s3 s4 ACTIVO CIRCULANTE EFECTIVO E INVERSIONES DISPONIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES (NETO) 13,456, ,532 5,49, ,859,716 86,88 4,657, s5 s6 s7 s8 s9 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR(NETO) INVENTARIOS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES ACTIVO A LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO) 1,519,161 5,395,234 63, , ,425,432 3,873,818 41,686 18, s1 INVERSIONES EN ACCIONES DE SUBS. NO CONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOC. 126,56 64,568 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 OTRAS INVERSIONES INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL OTROS EQUIPOS DEPRECIACIÓN ACUMULADA CONSTRUCCIONES EN PROCESO ,698,946 78,198 27,349,37 42,534 1,977,714 2,198, ,246 19,57, ,359 26,948,223 8,694 9,617,476 1,5, s18 ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO) 5,22, ,38,56 14 s19 OTROS ACTIVOS 1,359, ,34,176 5 s2 PASIVO TOTAL 29,333, ,99,184 1 s21 s22 s23 s24 s13 s25 s26 s27 s28 s29 s3 s31 s32 PASIVO CIRCULANTE PROVEEDORES CRÉDITOS BANCARIOS CRÉDITOS BURSÁTILES OTROS CRÉDITOS CON COSTO IMPUESTOS POR PAGAR OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO PASIVO A LARGO PLAZO CRÉDITOS BANCARIOS CRÉDITOS BURSÁTILES OTROS CRÉDITOS CON COSTO CRÉDITOS DIFERIDOS OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO 12,527,963 5,74,346 1,411,879 1,58 491,14 4,919,18 14,29,135 1,49,34 3,5, 218,831 2,596, ,49,98 3,413,694 1,26, ,868,621 15,924,381 12,33,31 3,5, 121,8 2,494, s33 CAPITAL CONTABLE 1,329,92 1 1,189,553 1 s34 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 5,817 5,316 s35 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 1,324,85 1 1,184,237 1 s36 s79 s39 s4 s41 s42 s44 s8 CAPITAL CONTRIBUIDO CAPITAL SOCIAL PAGADO PRIMA EN VENTA DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL CAPITAL GANADO (PERDIDO) RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO RECOMPRA DE ACCIONES 2,193,438 1,191,617 1,1,821 8,13,647 4,921,915 3,28, ,36,66 1,191,617 7,267,882 9, ,171-1,58,668 2,44,

2 BALANCE GENERAL DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 1 AÑO: 211 REF S CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE s3 s46 s47 EFECTIVO E INVERSIONES DISPONIBLES EFECTIVO INVERSIONES DISPONIBLES 987, ,319 31, ,88 697, , s7 s81 s82 s83 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS 63,536 63, ,686 41, s18 ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO) 5,22, ,38,56 1 s48 s49 s51 GASTOS AMORTIZABLES (NETO) CRÉDITO MERCANTIL OTROS 915,66 4,16, ,12,387 4,25, s19 s85 s5 s14 s86 s87 OTROS ACTIVOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS IMPUESTOS DIFERIDOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS 1,359,439 1,77 1,346,92 3, ,34,176 1,74, , s21 s52 s53 PASIVO CIRCULANTE PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA PASIVO EN MONEDA NACIONAL 12,527,963 6,219,617 6,38, ,49,98 1,57,33 7,432, s26 s88 OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 4,919,18 1 3,868,621 1 s89 INTERESES POR PAGAR 19,812 44,1 1 s68 PROVISIONES s9 OPERACIONES DISCONTINUADAS s58 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 4,899,26 1 3,824,62 99 s15 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS s27 s59 s6 PASIVO A LARGO PLAZO PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA PASIVO EN MONEDA NACIONAL 14,29,135 8,938,361 5,27, ,924,381 1,474,987 5,449, s31 s65 s67 CRÉDITOS DIFERIDOS CRÉDITO MERCANTIL OTROS 1 1 s32 s66 s91 s92 s69 OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO IMPUESTOS DIFERIDOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS OPERACIONES DISCONTINUADAS OTROS PASIVOS 2,596,618 1,46,663 45,953 1,144, ,494,75 1,275,76 458,882 76, s79 s37 s38 CAPITAL SOCIAL PAGADO NOMINAL ACTUALIZACIÓN 1,191,617 87, , ,191,617 87, ,

3 BALANCE GENERAL DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 1 AÑO: 211 REF S CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE s42 s93 s43 s94 s95 s45 RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA PARA RECOMPRA DE ACCIONES OTRAS RESERVAS RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADO DEL EJERCICIO 4,921,915 36,39 4,812,75 72, ,58,668 3,23-1,853, , s44 s7 s71 OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO RESULTADO ACUMULADO POR POSICIÓN MONETARIA RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS 3,28,732 58, ,44,839-14,487 1 s96 EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN 4,233, ,782, s97 s98 s1 EFECTO ACUMULADO POR VALUACIÓN DE INST. FIN. DERIVADOS RESULTADO POR IMPUESTOS DIFERIDOS OTROS -412, , -794, ,24 146,924-1,89,

4 BALANCE GENERAL DATOS INFORMATIVOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 1 AÑO: 211 REF S CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE s72 s73 s74 s75 s76 s77 s78 s11 s12 CAPITAL DE TRABAJO FONDO PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) NUMERO DE EMPLEADOS (*) NUMERO DE OBREROS (*) NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) EFECTIVO RESTRINGIDO DEUDA CON COSTO DE ASOCIADAS NO CONSOLIDADAS 928,34 45, ,653 15,64 87,381,272 33,138 2,369, , ,161 11,788 87,381,272 2,54 (*) DATOS EN UNIDADES

5 ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRE: 1 AÑO: 211 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 211 Y 21 (MILES DE PESOS) REF R CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE r1 r2 r3 r4 r5 r8 r6 VENTAS NETAS 1,836,673 COSTO DE VENTAS UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA GASTOS GENERALES UTILIDAD ( PÉRDIDA) DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 9,373,396 1,463,277 7, ,351 9,88-54, ,659,74 7,29,4 1,369,7 613, ,177-57,91-559, r12 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NO CONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS r48 r9 r1 PARTIDAS NO ORDINARIAS UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTOS A LA UTILIDAD 231, , ,981-14, r11 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS 72, ,224 3 r14 r18 OPERACIONES DISCONTINUADAS UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA 72, ,224 3 r19 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 3 r2 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 72, ,221 3

6 ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRE: 1 AÑO: 211 DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (MILES DE PESOS) REF R CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE r1 r21 r22 r23 VENTAS NETAS NACIONALES EXTRANJERAS CONVERSIÓN EN DÓLARES (***) 1,836,673 1,16,945 9,675, , ,659,74 76,269 7,899, , r8 r49 r34 r35 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. P.T.U. CAUSADA P.T.U. DIFERIDA 9,88 28,763 18, ,91-45,456 12, r6 r24 r42 r45 r26 r46 r25 r28 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INTERESES PAGADOS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA -54, ,593 5,716 14, , ,35 475,762 11,267-14,424-8, r1 r32 r33 IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTO CAUSADO IMPUESTO DIFERIDO 158, ,8 31, , , , (***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA

7 TRIMESTRE: ESTADO DE RESULTADOS OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS (MILES DE PESOS) 1 AÑO: 211 REF R CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE r36 r37 r38 r39 r4 r41 r47 VENTAS TOTALES RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO VENTAS NETAS (**) RESULTADO DE OPERACIÓN (**) PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA (**) DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 1,836, ,233 38,566,49 2,82, , ,215 44,48 8,659,74 763,845 29,488,848 2,427,567-1,173,727-1,173, ,959 (**) INFORMACIÓN ÚLTIMOS DOCE MESES

8 ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL TRIMESTRE: 1 AÑO: 211 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 211 (MILES DE PESOS) REF RT CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE rt1 rt2 rt3 rt4 rt5 rt8 rt6 VENTAS NETAS 1,836,673 COSTO DE VENTAS UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA GASTOS GENERALES UTILIDAD ( PÉRDIDA) DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO 9,373,396 1,463,277 7, ,351 9,88-54, ,659,74 7,29,4 1,369,7 613, ,177-57,91-559, rt12 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NO CONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS rt48 rt9 rt1 PARTIDAS NO ORDINARIAS UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTOS A LA UTILIDAD 231, , ,981-14, rt11 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS 72, ,224 3 rt14 rt18 OPERACIONES DISCONTINUADAS UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA 72, ,224 3 rt19 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 3 rt2 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 72, ,221 3

9 ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL TRIMESTRE: 1 AÑO: 211 DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS (MILES DE PESOS) REF RT CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE rt VENTAS NETAS 1,836, ,659,74 1 rt21 rt22 rt23 NACIONALES EXTRANJERAS CONVERSIÓN EN DÓLARES (***) 1,16,945 9,675, , ,269 7,899, , rt8 rt49 rt34 rt35 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO. P.T.U. CAUSADA P.T.U. DIFERIDA 9,88 28,763 18, ,91-45,456 12, rt6 rt24 rt42 rt45 rt26 rt46 rt25 rt28 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO INTERESES PAGADOS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS OTROS GASTOS FINANCIEROS INTERESES GANADOS OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA -54, ,593 5,716 14, , ,35 475,762 11,267-14,424-8, rt1 rt32 rt33 IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTO CAUSADO IMPUESTO DIFERIDO 158, ,8 31, , , , (***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA

10 ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 1 AÑO: 211 REF RT CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE rt47 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 44,48 462,959

11 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODO INDIRECTO) PRINCIPALES CONCEPTOS TRIMESTRE: 1 AÑO: 211 (MILES DE PESOS) REF E CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN e1 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 231, ,978 e2 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO -23, ,819 e3 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 49,21 979,959 e4 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 564,92-495,67 e5 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 1,182,278 1,248,689 e6 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -232,211-1,55,541 e7 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 95,67 193,148 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN e8 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -796, ,646 e9 EFECTIVO EXCEDENTE (REQUERIDO) PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 153,38-454,498 e1 e11 e12 e13 e14 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES DE EFECTIVO DIFERENCIA EN CAMBIOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 111, , ,152-1,271,65 42,79-99, ,524 2,232, ,532 86,88

12 BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODO INDIRECTO) DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS TRIMESTRE: 1 AÑO: 211 (MILES DE PESOS) REF E CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE e2 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO -23, ,819 e15 +ESTIMACIÓN DEL EJERCICIO 6, ,345 e16 +PROVISIÓN DEL EJERCICIO -3,24 34,127 e17 + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS 347 e3 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 49,21 979,959 e18 + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO * 44,48 462,959 e19 (-) + UTILIDAD O PÉRDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO ,64 e2 + PÉRDIDA POR DETERIORO 1,41 1,68 e21 (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 945 e22 e23 (-)DIVIDENDOS COBRADOS (-)INTERESES A FAVOR -4,899-1,66 e24 (-) +OTRAS PARTIDAS -27, ,873 e4 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 564,92-495,67 e25 +INTERESES DEVENGADOS 254,18 475,36 e26 + (-) OTRAS PARTIDAS 31,884-97,13 e6 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -232,211-1,55,541 e27 e28 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS POR COBRAR + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS -1,171, , , ,915 e29 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS -55,512-8,963 e3 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES 1,252, ,894 e31 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS 232, ,66 e32 + (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS -74,35-129,549 e8 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -796, ,646 e33 e34 - INVERSIÓN DE ACCS. CON CARÁCTER PERMANENTE +DISPOSICIÓN DE ACCIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 286 e35 -INVERSIÓN EN INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO -823,812-26,945 e36 +VENTA DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO e37 -INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES -8,491-7,27 e38 +DISPOSICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES e39 -OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE e4 e41 e42 e43 e44 +DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE +DIVIDENDOS COBRADOS +INTERESES COBRADOS +(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS + (-) OTRAS PARTIDAS 26, ,961 1,66-415,534-28,26 e1 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 111, ,152 e45 e46 + FINANCIAMIENTOS BANCARIOS + FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 2,216,257 94,227 e47 + OTROS FINANCIAMIENTOS -25 1,75 e48 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS -1,687, ,941 e49 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES e5 (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS -7,89-2,54 e51 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL -8,42-52,533 e52 e53 e54 e55 e56 e57 (-) DIVIDENDOS PAGADOS + PRIMA EN VENTA DE ACCIONES + APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL -INTERESES PAGADOS -RECOMPRA DE ACCIONES + (-) OTRAS PARTIDAS -248,42-152,91-361, ,79 * EN CASO DE QUE DICHO IMPORTE SEA DIFERENTE A LA CUENTA R47 DEBERÁ EXPLICAR EN NOTAS.

13 TRIMESTRE: 1 AÑO: 211 DATOS POR ACCIÓN REF D CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL IMPORTE TRIMESTRE AÑO ANTERIOR IMPORTE d1 UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**) $.87 $ d2 UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**) $ $ d3 UTILIDAD DILUIDA POR ACCIÓN (**) $.87 $ d4 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS POR ACCIÓN ORDINARIA (**) $ $ d5 EFECTO DE OPERACIONES DISCONTINUADAS SOBRE LA UTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN (**) $ $ d8 VALOR EN LIBROS POR ACCIÓN $ $ 11.7 d9 DIVIDENDO EN EFECTIVO ACUMULADO POR ACCIÓN $ $ d1 DIVIDENDO EN ACCIONES POR ACCIÓN acciones acciones d11 PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A VALOR EN LIBROS. d12 PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**) d13 PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**) (**) INFORMACIÓN ULTIMOS DOCE MESES

14 TRIMESTRE: 1 AÑO: 211 RAZONES Y PROPORCIONES REF P CONCEPTOS TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR p1 RENDIMIENTO UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A VENTAS NETAS p2 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A CAPITAL CONTABLE (**) p3 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A ACTIVO TOTAL (**) p4 DIVIDENDOS EN EFECTIVO A RESULTADO NETO DEL EJERCICIO ANTERIOR p5 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA A UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA.. ACTIVIDAD p6 VENTAS NETAS A ACTIVO TOTAL (**) p7 VENTAS NETAS A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) (**) p8 p9 p1 ROTACIÓN DE INVENTARIOS(**) DÍAS DE VENTAS POR COBRAR INTERESES PAGADOS A PASIVO TOTAL CON COSTO (**) 39 dias 42 dias p11 p12 p13 p14 p15 p16 APALACAMIENTO PASIVO TOTAL A ACTIVO TOTAL PASIVO TOTAL A CAPITAL CONTABLE PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA A PASIVO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE GTOS. GRALES. A p14 INTERESES PAGADOS VENTAS NETAS A PASIVO TOTAL (**) LIQUIDEZ p17 p18 p19 p2 ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO CIRCULANTE ACTIVO CIRCULANTE MENOS INVENTARIOS A PASIVO CIRCULANTE ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO TOTAL EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES A PASIVO CIRCULANTE (**) INFORMACIÓN ULTIMOS DOCE MESES

15 TRIMESTRE: 1 AÑO: 211 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / 2 ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS PERIODOS COMPRENDIDOS ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE MARZO DE 211 Y 21 (EN MILLONES DE PESOS AL 31 DE MARZO DE 211, EXCEPTO DONDE SE INDIQUE OTRA DENOMINACIÓN). VENTAS NETAS LAS VENTAS NETAS AUMENTARON 25, DE $8,66 DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL 21 A $1,837 EN EL MISMO PERÍODO DE 211. LO ANTERIOR, INFLUENCIADO POR LA RECUPERACIÓN EN LOS VOLÚMENES DE VENTAS DE LAS ARMADORAS AUTOMOTRICES, PRINCIPALMENTE EN NORTEAMÉRICA. COSTO DE VENTAS EL COSTO DE VENTAS, QUE INCLUYE DEPRECIACIÓN INCREMENTÓ EN 29, AL PASAR DE $7,29 EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 21 A $9,373 DURANTE EL MISMO PERÍODO EN 21. EN TÉRMINOS PORCENTUALES, EL COSTO DE VENTAS RELATIVO A LAS VENTAS AUMENTÓ EN 2. UTILIDAD BRUTA DEBIDO A LAS SITUACIONES ANTERIORMENTE MENCIONADAS LA UTILIDAD BRUTA AUMENTÓ 7, DE $1,37 DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 21 A $1,463 DURANTE EL MISMO PERIODO EN 211. GASTOS GENERALES LOS GASTOS OPERATIVOS AUMENTARON 14, DE $614 DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 21 A $71 DURANTE EL MISMO TRIMESTRE DE 211 DEBIDO A LAS MISMAS RAZONES EXPUESTAS. UTILIDAD DE OPERACIÓN COMO RESULTADO DE LOS FACTORES ARRIBA DESCRITOS, LA UTILIDAD DE OPERACIÓN AUMENTÓ, DE $756 DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 21 A $762 DURANTE EL MISMO PERÍODO DE 211. RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO EL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PUEDE TENER UN EFECTO IMPORTANTE SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE UNA EMPRESA DURANTE PERÍODOS DE ALTA INFLACIÓN O DE FUERTES DEVALUACIONES DE LA MONEDA. LOS ESTADOS DE RESULTADOS DEBEN PRESENTAR TODOS LOS EFECTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE LA OPERACIÓN Y EL FINANCIAMIENTO DE UN NEGOCIO BAJO CONDICIONES INFLACIONARIAS. PARA FINES DE PRESENTACIÓN, TODOS LOS EFECTOS ESTÁN ENUMERADOS BAJO LA PARTIDA DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO (COSTO) E INCLUYEN: -LOS GASTOS FINANCIEROS DERIVADOS DE PRÉSTAMOS OBTENIDOS; -LOS PRODUCTOS FINANCIEROS SOBRE EL EFECTIVO Y LAS INVERSIONES TEMPORALES, LA APRECIACIÓN O DEPRECIACIÓN DE VALORES Y LA GANANCIA O PÉRDIDA OBTENIDA POR LA VENTA DE INVERSIONES; -LOS EFECTOS POR CAMBIO DE PARIDAD RELACIONADOS CON LOS PASIVOS Y ACTIVOS MONETARIOS DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA; Y -LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DERIVADAS DE LA TENENCIA DE PASIVOS O ACTIVOS MONETARIOS EXPUESTOS A INFLACIÓN.

16 TRIMESTRE: 1 AÑO: 211 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 2 / 2 EL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PASÓ DE UN VALOR NEGATIVO DE $559 EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 21 A UN VALOR NEGATIVO DE $541 DURANTE EL MISMO TRIMESTRE DE 211. IMPUESTOS A LA UTILIDAD EL IMPACTO EN LOS IMPUESTOS A LA UTILIDAD QUE EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 21 FUE DE UN VALOR POSITIVO DE $14 CONTRA UN VALOR DE $159 NEGATIVO, DEL MISMO PERIODO DE 211. UTILIDAD NETA LA UTILIDAD NETA PASÓ DE $242 DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 21 A $73 PARA EL MISMO PERÍODO DE 211.

17 TRIMESTRE: 1 AÑO: 211 NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 5 NOTA 1 - ACTIVIDADES DE LAS EMPRESAS DE TENEDORA TENEDORA, S. A. DE C. V. (TENEDORA ), SUBSIDIARIA DE ALFA, S. A. B. DE C. V. (ALFA), ES UNA COMPAÑÍA CONTROLADORA INTERMEDIA, PROPIETARIA DE PRÁCTICAMENTE EL 1 DE LAS ACCIONES COMUNES REPRESENTATIVAS DE LOS CAPITALES SOCIALES DE LAS SIGUIENTES SUBSIDIARIAS, DEDICADAS A LA FABRICACIÓN Y VENTA DE COMPONENTES DE ALUMINIO DE ALTA TECNOLOGÍA, PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, PRINCIPALMENTE CABEZAS DE MOTOR, MONOBLOCKS Y OTROS COMPONENTES, VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS E INVERSIÓN EN ACCIONES DE COMPAÑÍAS SUBSIDIARIAS:, S.A. MODELLBAU SCHÖNHEIDE GMBH CORPORATIVO, S.A. DE C.V. INTERNATIONAL, INC. CAMEN INTERNATIONAL TRADING INC. CANADÁ, S.A. DE C.V. OF CANADA CORPORATION EUROPE GMBH EXTERIOR S.L. CZECH REPUBLIC, S.R.O. DILLINGEN GMBH WERNIGERODE GMBH SLOVAKIA S.R.L. LINZ GMBH GYÖR KFT USA INC. ARGENTINA S.R.L. ALUMINIO DO BRASIL LTDA. POLAND SP. Z.O.O ALUMINIUM CASTINGS INDIA PRIVATE LIMITED NANJING ALUMINUM FOUNDRY CO., LTD NOTA 2 - RESUMEN DE POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS LOS ESTADOS FINANCIEROS S INCLUYEN LOS DE TENEDORA Y LOS DE TODAS SUS SUBSIDIARIAS. LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SE ACOMPAÑAN FUERON PREPARADOS DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS, APLICANDO EN FORMA INTEGRAL LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS RELATIVAS AL RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA. LOS ESTADOS FINANCIEROS DE SUBSIDIARIAS EXTRANJERAS SE CONFORMAN A NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA EN MÉXICO. EL EFECTO DE LA CONVERSIÓN DE DICHOS ESTADOS FINANCIEROS SE REGISTRA DIRECTAMENTE EN EL CAPITAL CONTABLE. LA PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE ACUERDO CON NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA, REQUIERE QUE LA ADMINISTRACIÓN HAGA ESTIMACIONES Y CONSIDERE SUPUESTOS QUE AFECTAN LAS CIFRAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y LOS MONTOS INCLUIDOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS DEL PERÍODO. A CONTINUACIÓN SE RESUMEN LAS POLÍTICAS DE CONTABILIDAD MÁS IMPORTANTES: A. VALORES DE REALIZACIÓN INMEDIATA

18 TRIMESTRE: 1 AÑO: 211 NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 2 / 5 ESTOS VALORES SE EXPRESAN A SU VALOR DE MERCADO. LAS DIFERENCIAS ENTRE EL MONTO A LA FECHA DE INVERSIÓN Y LA DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, SE RECONOCEN EN LOS RESULTADOS DENTRO DEL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO. B. INVENTARIOS Y COSTO DE VENTAS LOS INVENTARIOS SE EXPRESAN A SU COSTO ESTIMADO DE REPOSICIÓN, PRINCIPALMENTE CON BASE EN LOS ÚLTIMOS PRECIOS DE COMPRA Y COSTOS DE PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO, SIN QUE EXCEDAN A SU VALOR DE MERCADO. LA INVERSIÓN EN HERRAMENTALES UTILIZADOS EN EL PROCESO DE MANUFACTURA SE REGISTRA EN INVENTARIOS A SU COSTO DE REPOSICIÓN. AL CONCLUIR EL PROYECTO PARA EL CUAL FUERON DISEÑADOS, SON FACTURADOS A CLIENTES. EL COSTO DE VENTAS SE DETERMINA CON BASE EN LOS COSTOS ESTIMADOS DE REPOSICIÓN DE LAS FECHAS EN QUE SE EFECTUARON LAS VENTAS. C. INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPO Y DEPRECIACIÓN LOS INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO Y SU CORRESPONDIENTE DEPRECIACIÓN ACUMULADA SE EXPRESAN A SU VALOR ACTUALIZADO MEDIANTE LA APLICACIÓN AL COSTO HISTÓRICO DE FACTORES DERIVADOS DEL INPC, EXCEPTO POR LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, CUYO VALOR SE ACTUALIZA APLICANDO EL ÍNDICE DE INFLACIÓN GENERAL DEL PAÍS DE ORIGEN A LOS MONTOS CORRESPONDIENTES EN MONEDA EXTRANJERA Y CONVIRTIENDO ESOS MONTOS A PESOS AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE A LA FECHA DE CIERRE. LA DEPRECIACIÓN SE CALCULA POR EL MÉTODO DE LÍNEA RECTA CON BASE EN LAS VIDAS ÚTILES DE LOS ACTIVOS ESTIMADAS POR LAS EMPRESAS. EL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO DE PASIVOS CONTRAÍDOS PARA CONSTRUCCIONES EN PROCESO, SE CAPITALIZA COMO PARTE DE ESTOS ACTIVOS HASTA QUE INICIAN SU OPERACIÓN NORMAL. D. CARGOS DIFERIDOS ESTE RUBRO SE EXPRESA A SU VALOR ACTUALIZADO MEDIANTE LA APLICACIÓN AL COSTO HISTÓRICO DE FACTORES DERIVADOS DEL INPC, E INCLUYE PRINCIPALMENTE COSTOS RELATIVOS AL DESARROLLO DE UN NUEVO MODELO DE BLOCK DE ALUMINIO Y GASTOS DE ORGANIZACIÓN, LOS CUALES ESTÁN SUJETOS A AMORTIZACIÓN. E. EXCESO DE COSTO SOBRE VALOR CONTABLE DE ACCIONES DE SUBSIDIARIAS LAS DIFERENCIAS ENTRE EL PRECIO DE ADQUISICIÓN Y EL VALOR CONTABLE DE LAS ACCIONES A LA FECHA DE COMPRA, SE ACTUALIZAN APLICANDO FACTORES DERIVADOS DEL INPC Y SE PRESENTAN EN EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMO EXCESO DE COSTO SOBRE VALOR CONTABLE DE ACCIONES DE SUBSIDIARIAS, DE ACUERDO AL NUEVO BOLETÍN B-7 ADQUISICIONES DE NEGOCIOS NO ES AMORTIZABLE Y ESTÁ SUJETO A PRUEBAS DE DETERIORO. F. TRANSACCIONES EN DIVISAS Y DIFERENCIAS CAMBIARIAS LOS ACTIVOS Y PASIVOS MONETARIOS EN DIVISAS, PRINCIPALMENTE DÓLARES AMERICANOS (US$), SE EXPRESAN EN MONEDA NACIONAL AL TIPO DE CAMBIO VIGENTE A LA FECHA DE CIERRE. LAS DIFERENCIAS CAMBIARIAS DERIVADAS DE LAS FLUCTUACIONES EN EL TIPO DE CAMBIO ENTRE LA FECHA EN QUE SE CONCERTARON LAS TRANSACCIONES Y LA DE SU LIQUIDACIÓN O VALUACIÓN A LA FECHA DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, SE REGISTRAN DENTRO DEL RESULTADO INTEGRAL DE

19 TRIMESTRE: 1 AÑO: 211 FINANCIAMIENTO. NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 3 / 5 G. ESTIMACIÓN DE REMUNERACIONES AL RETIRO Y REMUNERACIONES AL TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL LOS PLANES DE REMUNERACIONES AL RETIRO (JUBILACIONES, GASTOS MÉDICOS Y PRIMAS DE ANTIGÜEDAD), TANTO FORMALES COMO INFORMALES, ASÍ COMO LAS REMUNERACIONES AL TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL, SE RECONOCEN COMO COSTO DE LOS AÑOS EN QUE LOS TRABAJADORES PRESTAN LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES, DE ACUERDO CON ESTUDIOS ACTUARIALES ELABORADOS POR EXPERTOS INDEPENDIENTES. LOS DEMÁS PAGOS BASADOS EN ANTIGÜEDAD A QUE PUEDE TENER DERECHO EL PERSONAL EN CASO DE MUERTE, DE ACUERDO CON LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SE LLEVAN A RESULTADOS EN EL AÑO EN QUE SE VUELVEN EXIGIBLES. H. RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO EL RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO SE DETERMINA AGRUPANDO EN EL ESTADO DE RESULTADOS, LOS GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS, LAS DIFERENCIAS CAMBIARIAS Y LA GANANCIA O PÉRDIDA POR POSICIÓN MONETARIA. LA GANANCIA O PÉRDIDA POR POSICIÓN MONETARIA REPRESENTA EL EFECTO DE LA INFLACIÓN, MEDIDO EN TÉRMINOS DEL INPC, SOBRE EL NETO DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS MONETARIOS MENSUALES DEL AÑO. I. IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES SE REGISTRAN POR EL MÉTODO ACTIVOS Y PASIVOS CON ENFOQUE INTEGRAL. BAJO ESTE MÉTODO, SE RECONOCE UN IMPUESTO DIFERIDO PARA TODAS LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS VALORES CONTABLES Y FISCALES DE LOS ACTIVOS Y PASIVOS. J. UTILIDAD INTEGRAL LOS DIFERENTES CONCEPTOS QUE INTEGRAN EL CAPITAL GANADO DURANTE EL EJERCICIO, SE MUESTRAN EN EL ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE, BAJO EL CONCEPTO DE UTILIDAD INTEGRAL. TENEDORA Y SUBS. UTILIDAD NETA MILES DE PESOS ENE -28, ,182 FEB 152,26-15,153 MAR 129,41 196,191 UTILIDAD NETA 72,91 242,221 NOTA 3 EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES EL SALDO DE EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES SE INTEGRA COMO SIGUE MILES DE PESOS

20 TRIMESTRE: 1 AÑO: 211 NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 4 / 5 EFECTIVO 653, ,133 INVERSIONES TEMPORALES 31, ,172 EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES 684,394 66,35 DE ACUERDO A LA NIF C-1 EFECTIVO, EL EFECTIVO RESTRINGIDO DE LA COMPAÑÍA SE REGISTRÓ DENTRO DE LAS CUENTAS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES Y OTROS ACTIVOS, Y SON SUMAS DE EFECTIVO EN DEPÓSITO PARA CUBRIR ALGUNAS CONTINGENCIAS Y COMPROMISOS. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, PARA EFECTOS DE PRESENTACIÓN EN ESTE REPORTE EL EFECTIVO RESTRINGIDO DE LA COMPAÑÍA SE MUESTRA DENTRO DE LA CUENTA S3 EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES EFECTIVO RESTRINGIDO: 33,138 2,54 NOTA 4 - INVENTARIOS LAS CIFRAS DE INVENTARIOS SE INTEGRAN COMO SIGUE: MILES DE PESOS PRODUCTOS TERMINADOS 852, ,36 MP Y PP 2,747,794 1,772,686 REFACCIONES HERRAMIENTAS Y OTROS 1,794,489 1,445,826 INVENTARIOS 5,395,234 3,873,818 NOTA 5 - INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO ESTE RUBRO COMPRENDE LO SIGUIENTE: MILES DE PESOS TERRENOS 78, ,359 ACTIVOS DEPRECIABLES 27,349,37 26,948,223 INVERSIONES EN PROCESO 2,198,891 1,5,175 OTROS EQUIPOS 42,535 8,694 3,676,661 28,675,451 DEPRECIACIÓN ACUMULADA -1,977,714-9,617,476 VALOR NETO ACTUALIZADO 19,698,946 19,57,975 NOTA 6 - ESTIMACION DE REMUNERACIONES AL RETIRO LA VALUACIÓN DE LAS OBLIGACIONES LABORALES POR PLANES DE REMUNERACIONES AL RETIRO, FORMALES E INFORMALES, CUBRE A TODOS LOS TRABAJADORES Y SE BASAN PRINCIPALMENTE EN LOS AÑOS DE SERVICIO CUMPLIDOS POR ÉSTOS, SU EDAD ACTUAL Y SU REMUNERACIÓN A LA FECHA DE RETIRO.

21 TRIMESTRE: 1 AÑO: 211 NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 5 / 5 LOS PLANES FORMALES DE REMUNERACIONES AL RETIRO CUBREN A LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS, Y SON COMPLEMENTARIOS A LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL A ESTE RESPECTO. LAS COMPAÑÍAS HAN CONSTITUIDO FONDOS DESTINADOS AL PAGO DE REMUNERACIONES AL RETIRO A TRAVÉS DE FIDEICOMISOS IRREVOCABLES. NOTA 7 - CAPITAL CONTABLE MILES DE PESOS EL CAPITAL SOCIAL ES VARIABLE CON UN MÍNIMO FIJO DE $5 Y MÁXIMO ILIMITADO. AL 31 DE MARZO DE 211, EL CAPITAL SOCIAL NOMINAL, SUSCRITO Y PAGADO DE $87,381 ESTABA REPRESENTADO POR 87,381,272 ACCIONES COMUNES, NOMINATIVAS, CON VALOR NOMINAL DE UN PESO CADA UNA Y SE DIVIDE EN ACCIONES SERIE A (51) RESTRINGIDAS A MEXICANOS Y ACCIONES SERIE B (49) DE SUSCRIPCIÓN LIBRE. LAS UTILIDADES ACUMULADAS INCLUYEN $36,39 APLICADOS A LA RESERVA LEGAL. LOS DIVIDENDOS QUE SE PAGUEN DE UTILIDADES ACUMULADAS QUE NO HAYAN SIDO PREVIAMENTE GRAVADAS CON EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ESTÁN SUJETOS AL PAGO DE DICHO IMPUESTO A CARGO DE LA EMPRESA, EL CUAL PODRÁ ACREDITARSE CONTRA EL QUE RESULTE A SU CARGO SOBRE EL RESULTADO FISCAL DE LOS TRES EJERCICIOS SIGUIENTES. LA INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL COMPRENDE PRINCIPALMENTE EL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS. ESTE RESULTADO REPRESENTA EL IMPORTE DIFERENCIAL ENTRE LA ACTUALIZACIÓN ESPECÍFICA DE ESTOS ACTIVOS Y SU ACTUALIZACIÓN CON BASE EN LA INFLACIÓN MEDIDA EN TÉRMINOS DEL INPC. NOTA 8 - CRÉDITOS BANCARIOS A CORTO PLAZO ESTE RUBRO ESTÁ COMPUESTO POR LA PORCIÓN CIRCULANTE DE LA DEUDA A LARGO PLAZO Y LA DEUDA CONTRATADA A CORTO PLAZO. MILES DE PESOS CRÉDITOS BANCARIOS CP DE ORIGEN 491,743 26,28 PORCIÓN CIRCULANTE DE LA DEUDA LP 92, ,594 TOTAL 1,411,879 1,26,875 ADICIONALMENTE, HACEMOS DEL CONOCIMIENTO QUE EN EL REPORTE DEL PRIMER TRIMESTRE DE 211 SE ADJUNTA EL OFICIO DEL PROCESO DE ADOPCIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA DIRIGIDO A LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, EL CUAL ES EL MISMO QUE SE HA ENVIADO POR PARTE DE ALFA S.A.B., LA CUAL ES LA ENCARGADA Y RESPONSABLE DEL PROYECTO DE CONVERSIÓN A IFRS PARA TODAS SUS SUBSIDIARIAS.

22 CLAVE DE COTIZACIÓN RELACIÓN DE INVERSIÓN EN ACCIONES TRIMESTRE 1 AÑO 211 SUBSIDIARIAS NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPAL NO. DE ACCIONES DE TEN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN RELACIÓN DE INVERSIÓN EN ACCIONES TRIMESTRE 1 AÑO 211 ASOCIADAS NOMBRE DE LA EMPRESA TOTAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS OTRAS INVERSIONES PERMANENTES ACTIVIDAD PRINCIPAL NO. DE ACCIONES DE TEN COSTO ADQUISICIÓN MONTO TOTAL 126,56 VALOR ACTUAL 126,56 TOTAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS 126,56 126,56 OTRAS INVERSIONES PERMANENTES 269 TOTAL 126,829 OBSERVACIONES

23 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE 1 AÑO 211 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN CON INSTITUCIÓN EXTRANJERA FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS BANCARIOS COMERCIO EXTERIOR CON GARANTÍA REFINANC PESOS NA 31/12/ ,86 266, , ,8 5,249 Refin - Dls (Citi) NO 31/12/ ,297 1,254,892 2,6,787 2,664,533 2,354,966 Revol. Comprom. (Varias) NO 31/12/ ,669 46,282 78,355 1,66 92,292 Refin. (Unicredit) NO 3/6/213 18,26 26,127 4,69 Priv. Plmt (CEG) NO 31/12/211 22,646 Arrend. Fin. (Buhler) NO 31/7/211 12,323 NO BANCA COMERCIAL OTROS otros NO 18,878 TOTAL BANCARIOS 112,86 266, , ,8 5,249 1,299,19 1,327,31 2,179,832 2,765,139 2,447,258

24 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE 1 AÑO 211 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN CON INSTITUCIÓN EXTRANJERA FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS QUIROGRAFARIOS BURSÁTILES LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/O EXTRANJERO) Certificados Bursátiles 27 NA 11/9/217 3,5, CON GARANTÍA COLOCACIONES PRIVADAS QUIROGRAFARIOS CON GARANTÍA TOTAL BURSÁTILES Y COLOCACIONES PRIVADAS 3,5,

25 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS (MILES DE PESOS) TRIMESTRE 1 AÑO 211 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN CON INSTITUCIÓN EXTRANJERA FECHA DE CONCERTACIÓN FECHA DE VENCIMIENTO INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS PROVEEDORES proveedores varios NA 29/7/211 5,74,346 VARIOS NO TOTAL PROVEEDORES 5,74,346 OTROS CRÉDITOS CON COSTO A CORTO Y LARGO PLAZO(S13 Y S3) NA VARIOS NO 1,58 218,831 TOTAL OTROS CRÉDITOS CON COSTO A CORTO Y LARGO PLAZO 1,58 218,831 OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO (S26) NA VARIOS 4,919,18 TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO 4,919,18 TOTAL GENERAL 5,817,26 266, , ,8 4,,249 6,219,617 1,546,132 2,179,832 2,765,139 2,447,258

26 POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA TRIMESTRE: 1 AÑO: 211 POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA (MILES DE PESOS) DÓLARES OTRAS MONEDAS DÓLARES PESOS DÓLARES PESOS TOTAL MILES DE PESOS ACTIVO MONETARIO 519,37 6,215,71 1,27,93 15,2,214 21,415,924 PASIVO 81,66 9,71,17 455,958 5,456,88 15,157,978 CORTO PLAZO 95,423 1,142,6 424,273 5,77,611 6,219,617 LARGO PLAZO 715,183 8,559,164 31, ,197 8,938,361 SALDO NETO -291,236-3,485,46 814,135 9,743,46 6,257,946 OBSERVACIONES

27 CEDULA DE INTEGRACIÓN Y CÁLCULO DE RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA (MILES DE PESOS) TRIMESTRE: 1 AÑO: 211 MES ACTIVOS MONETARIOS PASIVOS MONETARIOS POSICIÓN MONETARIA (ACTIVA) PASIVA INFLACIÓN MENSUAL EFECTO MENSUAL (ACTIVO) PASIVO ENERO 82,86 487, ,922 FEBRERO 623, , ,315 MARZO 64,126 3,765 6,362 ACTUALIZACIÓN CAPITALIZACIÓN EMP. EXTRANJERAS OTROS TOTAL DATOS INFORMATIVOS REPOMO CAPITALIZADO OBSERVACIONES

28 TRIMESTRE: 1 AÑO: 211 INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 1 / 2 LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN ESCRITURAS DE LA EMISIÓN Y/O TITULO APALANCAMIENTO: DEUDA / UAFIRDA ÚLTIMOS 12 MESES COBERTURA DE INTERÉS: UAFIRDA ÚLTIMOS 12 MESES / COSTO FINANCIERO NETO DE PRODUCTOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 211 LA COMPAÑIA SE ENCUENTRA EN CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS REFERIDAS.

29 TRIMESTRE: 1 AÑO: 211 INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 2 / 2 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS LA COMPAÑIA SE ENCUENTRA EN CUMPLIMIENTO DE SUS LIMITACIONES FINANCIERAS.

30 PLANTAS, CENTROS COMERCIALES, DE DISTRIBUCIÓN Y/O SERVICIO TRIMESTRE: 1 AÑO: 211 PLANTA O CENTRO ACTIVIDAD ECONOMICA CAPACIDAD INSTALADA DE UTIL. Componentes Automotrices 43,5 OBSERVACIONES

31 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. TRIMESTRE 1 AÑO 211 MATERIAS PRIMAS DIRECTAS MATERIAS PRIMAS PRINCIPALES PROVEEDORES ORIGEN SUST. NAL. COSTO PRODUCCIÓN TOTAL Aluminio Importación SI. Arena Sílica Importación NO OBSERVACIONES

32 CLAVE DE COTIZACIÓN TRIMESTRE 1 AÑO 211 DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR PRODUCTO VENTAS TOTALES PRINCIPALES VOLUMEN VENTAS IMPORTE DE PART. MDO. MARCAS PRINCIPALES CLIENTES NACIONALES 1,16,945 EXTRANJERAS 9,675,728 TOTAL 1,836,673

33 CLAVE DE COTIZACIÓN DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR PRODUCTO VENTAS EXTRANJERAS TRIMESTRE 1 AÑO 211 PRINCIPALES VOLUMEN VENTAS IMPORTE DESTINO MARCAS PRINCIPALES CLIENTES EXPORTACIÓN 9,675,728 SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO TOTAL 9,675,728 OBSERVACIONES

34 INFORMACIÓN DE PROYECTOS (Proyecto, Monto Ejercido y Porcentaje de Avance) TRIMESTRE: 1 AÑO: 211 PAGINA 1 / 1

35 TRIMESTRE: 1 AÑO: 211 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA Y CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE OPERACIONES EXTRANJERAS (Información relacionada al Boletín B-15) PAGINA 1 / 2 CONVERSIÓN DE ENTIDADES EN EL EXTRANJERO Y SU CONSOLIDACIÓN METODOLOGÍA APLICADA EN TENEDORA Y SUBSIDIARIAS INFORMACIÓN A LA BOLSA MEXICANA DE VALORES OCTUBRE 23, 23 OBJETIVO PROPORCIONAR INFORMACIÓN FINANCIERA QUE SEA COMPATIBLE CON LOS EFECTOS ECONÓMICOS ESPERADOS POR LAS VARIACIONES EN LOS TIPOS DE CAMBIO, EN LOS FLUJOS DE EFECTIVO DE LA ENTIDAD Y EN SU CAPITAL CONTABLE; DE TAL MANERA, QUE REFLEJEN MEJOR LOS RESULTADOS Y RELACIONES DE LA ENTIDAD EN SU PROPIO ENTORNO Y NO EN EL DE LA TENEDORA. REFLEJAR EN LOS ESTADOS FINANCIEROS S LOS RESULTADOS FINANCIEROS Y LAS RELACIONES DE LAS ENTIDADES CONSOLIDANTES, COMO SI FUERAN MEDIDAS EN SUS PROPIAS MONEDAS FUNCIONALES. EVALUAR CON CONGRUENCIA EL DESEMPEÑO DE LAS DIFERENTES ENTIDADES, INDEPENDIENTEMENTE DE LA DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE SUS SEGMENTOS, UTILIZANDO INFORMACIÓN PREPARADA CON EL MISMO CRITERIO, TANTO INTERNAMENTE PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA TENEDORA COMO PARA LOS MERCADOS DE CAPITALES. ALCANCE ENTIDADES ECONÓMICAS AUTOSUFICIENTES EN CUANTO A SUS FLUJOS DE EFECTIVO, INCLUYENDO LA REALIZACIÓN DE TRANSACCIONES EN LA MONEDA PROPIA DE SUS OPERACIONES, SIN TENER EFECTO EN LOS FLUJOS DE LA TENEDORA. ENTIDADES ECONÓMICAMENTE DEPENDIENTES DE LA TENEDORA, QUE SE CONSIDERAN UNA EXTENSIÓN DE ÉSTA Y CUYAS TRANSACCIONES ESTÁN DIRECTAMENTE RELACIONADAS A LA MONEDA DE LA TENEDORA. MÉTODO EL PROCESO DE INCORPORACIÓN DE LAS SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO A LOS ESTADOS FINANCIEROS S DE TENEDORA Y SUBSIDIARIAS ES EL SIGUIENTE: ENTIDADES ECONÓMICAS AUTOSUFICIENTES 1. SE CAPTA LA INFORMACIÓN DE LA SUBSIDIARIA PREPARADA DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS CONTABLES DE SU PAÍS DE ORIGEN. 2. LA INFORMACIÓN SE AJUSTA POR LAS DIFERENCIAS RELEVANTES ENTRE PRINCIPIOS CONTABLES DE CADA PAÍS Y LOS DE MÉXICO. 3. LAS CIFRAS AJUSTADAS SON SUJETAS AL RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN DEL PAÍS DE ESA SUBSIDIARIA EN CADA MES, APLICANDO UN ÍNDICE DE PODER DE COMPRA GENERAL DEL PAÍS DE ORIGEN. 4. LA CONVERSIÓN A PESOS DE LAS CIFRAS EN LAS DISTINTAS DIVISAS Y SU REEXPRESIÓN POSTERIOR EN PESOS SE REALIZA DE LA SIGUIENTE MANERA: A. LOS ACTIVOS Y PASIVOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SON CONVERTIDOS A PESOS, AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DE LA FECHA DE DICHO ESTADO. LAS CUENTAS DEL CAPITAL CONTABLE SON CONVERTIDAS AL TIPO DE CAMBIO DE LA PRIMERA CONVERSIÓN. B. EL ESTADO DE RESULTADOS DE CADA MES ES CONVERTIDO AL TIPO DE CAMBIO PROMEDIO DE DICHO MES. C. EL AJUSTE POR EFECTO DE CONVERSIÓN DERIVADO DE LA UTILIZACIÓN DE TIPOS DE CAMBIO DE CIERRE Y PROMEDIO SE RECONOCE DIRECTAMENTE EN EL CAPITAL CONTABLE.

36 TRIMESTRE: 1 AÑO: 211 TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA Y CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE OPERACIONES EXTRANJERAS (Información relacionada al Boletín B-15) PAGINA 2 / 2 D. LAS CIFRAS DE LOS PUNTOS "A" Y "B", ORIGINALMENTE CONVERTIDAS A PESOS EN CADA MES, SON REEXPRESADAS A PESOS CONSTANTES DE LA FECHA MÁS RECIENTE DE DICHOS ESTADOS. E. EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS, LAS CIFRAS ORIGINALMENTE CONVERTIDAS A PESOS, SON REEXPRESADAS A PESOS CONSTANTES DE LA FECHA MÁS RECIENTE DE DICHOS ESTADOS. F. EL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA SE DETERMINA POR LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL Y FINAL, YA CONVERTIDOS A PESOS Y REEXPRESADOS A PESOS DE PODER ADQUISITIVO DE LA FECHA DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA MÁS RECIENTE (DE ACUERDO AL PUNTO E). ENTIDADES ECONÓMICAS DEPENDIENTES 1. SE CAPTA LA INFORMACIÓN DE LA SUBSIDIARIA PREPARADA DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS CONTABLES DE SU PAÍS DE ORIGEN. 2. LA INFORMACIÓN SE AJUSTA POR LAS DIFERENCIAS RELEVANTES ENTRE PRINCIPIOS CONTABLES DE CADA PAÍS Y LOS DE MÉXICO. 3. LA CONVERSIÓN A PESOS DE LAS CIFRAS EN LAS DISTINTAS DIVISAS Y SU REEXPRESIÓN SE REALIZA DE LA SIGUIENTE MANERA: A. LOS ACTIVOS Y PASIVOS MONETARIOS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SON CONVERTIDOS A PESOS, AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DE LA FECHA DE DICHO ESTADO. LAS PARTIDAS NO MONETARIAS SON CONVERTIDAS AL TIPO DE CAMBIO DE SU PRIMERA CONVERSIÓN. B. EL ESTADO DE RESULTADOS DE CADA MES ES CONVERTIDO AL TIPO DE CAMBIO PROMEDIO DE DICHO MES. C. EL AJUSTE POR EFECTO DE CONVERSIÓN DERIVADO DE LA UTILIZACIÓN DE TIPOS DE CAMBIO DE CIERRE Y PROMEDIO SE RECONOCE DIRECTAMENTE EN EL ESTADO DE RESULTADOS. D. LAS CIFRAS CONVERTIDAS A PESOS SON SUJETAS AL RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN DE MÉXICO EN CADA MES, COMO UNA EMPRESA MEXICANA. E. LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, SON REEXPRESADAS A PESOS CONSTANTES DE LA FECHA MÁS RECIENTE DE DICHOS ESTADOS. F. EN LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS, LAS CIFRAS ORIGINALMENTE CONVERTIDAS A PESOS, SON REEXPRESADAS A PESOS CONSTANTES DE LA FECHA MÁS RECIENTE DE DICHOS ESTADOS. G. EL ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA SE DETERMINA POR LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA INICIAL Y FINAL, YA CONVERTIDOS A PESOS Y REEXPRESADOS A PESOS DE PODER ADQUISITIVO DE LA FECHA DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA MÁS RECIENTE (DE ACUERDO AL PUNTO F).

37 CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO TRIMESTRE 1 AÑO 211 SERIES VALOR NOMINAL($) CUPÓN VIGENTE PORCIÓN FIJA NUMERO DE ACCIONES CAPITAL SOCIAL PORCIÓN VARIABLE MEXICANOS LIBRE SUSCRIPCIÓN FIJO VARIABLE A 1. 25,5 25, 25 A ,818,65 442,818,65 443,819 B 1. 24,5 24,5 B ,512, ,119, ,512 TOTAL 5, 87,331, ,987, ,331 TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN: 87,381,272 OBSERVACIONES

38 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS TRIMESTRE: 1 AÑO: 211 PAGINA 1 / 1