DE COMPROBANTES FISCALES

Transcripción

1 QUE CUALQUIER PEPE Y TOÑO HAGA CRECER SU NEGOCIO A TRAVÉS DE FACTURAMA MANUAL DE EMISIÓN Y CONSULTA DE COMPROBANTES FISCALES

2 Para utilizar Facturama debemos abrir www. en cualquier explorador (Recomendamos Google Chrome o Mozilla Firefox)... Después de entrar a la página oprimimos el botón verde (Ingresar) para el ingreso al portal... Ingresamos nuestro USUARIO y la CONTRASEÑA. 01

3 Para generar una factura una vez ingresando a la plataforma debemos cargar nuestros clientes y productos, seleccionamos en el Menú... MENU BIENVENIDO La opción de Administrar Catálogos y después: CATÁLOGO DE PRODUCTOS 02

4 En el Catálogo de Productos podremos Agregar, Buscar, Eliminar o Editar los productos o conceptos que aparecerán en nuestro comprobante. CATÁLOGO DE PRODUCTOS Editar Eliminar 03

5 CATÁLOGO DE PRODUCTOS NUEVO PRODUCTO Para agregar un Nuevo Producto debemos llenar el formulario con todos los datos: El Nombre será para identficar el producto. El Código es para control interno (no se muestra en las facturas). La Descripción es lo mas importante ya que es la información que aparecerá como concepto en la factura. Unidad de medida ej., litro, pieza, kilo, de no estar seguro dar click en No Aplica. Precio Unitario, se refiere al precio antes de IVA. * Todos los campos son editables al momento de realizar la factura. 04

6 En el Catálogo de Clientes podremos Agregar, Buscar, Eliminar o Editar los clientes a los que se les generan comprobantes. CATÁLOGO DE PRODUCTOS CLIENTES Editar Eliminar 05

7 CATÁLOGO DE PRODUCTOS CLIENTES NUEVO CLIENTE Para Agregar un Nuevo Cliente debemos llenar el formulario, todos los campos son obligatorios a excepción del numero interior. Para los clientes con CP de 4 dígitos, poner un 0 al principio ej., Para clientes sin RFC se utilizara el RFC genérico XAXX , para clientes en el extranjero se utilizara el RFC XEXX una vez llenado todo los campos guardar los cambios. 06

8 * Una vez que contamos con al menos 1 producto y 1 cliente, podemos emitir nuestra 1er factura... Para realizar una factura podemos acceder de 2 maneras: - Menú > Comprobantes Fiscales > Generar Comprobante. - Directamente en Generar Comprobante que aparece en el menu de la barra superior de la pagina. GENERAR COMPROBANTE BIENVENIDO GENERAR COMPROBANTE 07

9 Para Generar un Comprobante debemos seleccionar el cliente o bien lo podemos agregar o editar directamente desde esta pantalla... También debemos seleccionar la Sucursal (Lugar de Expedición), la mayoría de las veces la Sucursal es la mismo que la dirección fiscal, en este caso aparecerá como PRINCIPAL, de igual manera podemos agregar o editar... Debemos seleccionar el Tipo de Comprobante que se ocupa... (Revisar en Perfil/ Tipos de Comprobante) CLIENTE TIPO DE COMPROBANTE LUGAR DE EXPEDICIÓN GENERAL OPCIONES DE PAGO TIPO DE PAGO OBSERVACIONES En las Opciones de Pago se debe especificar el Método de Pago, además podemos agregar cualquier información adicional (únicamente aparecerá en el PDF) a la factura en la parte de Observaciones... AGREGAR CONCEPTO GENERAR COMPROBANTE Posteriormente debemos seleccionar nuestro Producto, agregar o editar, una vez cargado el producto podremos modificar la información como la descripción, el valor unitario, unidad de medida, cantidad y/o aplicar un descuento y de manera automática se calcularán subtotales. * Es necesario Agregar el concepto para que la factura cargue los importes, también podemos agregar los conceptos que sean necesarios. 08

10 SU FACTURA SE HA GENERADO EXITOSAMENTE CLIENTE LUGAR DE EXPEDICIÓN VER EN CONSULTAR ENVIAR POR MAIL CREAR NUEVA FACTURA TIPO DE COMPROBANTE GENERAL OPCIONES DE PAGO TIPO DE PAGO OBSERVACIONES AGREGAR CONCEPTO GENERAR COMPROBANTE Una vez generado el comprobante aparecerá un mensaje de confirmación, después de esto podremos enviar nuestra factura por mail, generar un nuevo comprobante o verla en el módulo de Consultar. 09

11 Para llegar a la pantalla de Consultar es necesario ir a MENU comprobantes fiscales / consultar ó directamenten Consultar que aparece en el menu de la barra superior de la pagina. En consultar podremos conocer las facturas Emitidas y Recibidas. Además se podrá visualizar los archivos XML y PDF y realizar la validación con el SAT... En la página de Consultar podremos observar los Recibos generados y buscar los Comprobantes según la fecha, folio y cliente... CONSULTAR Para Descargar los archivos o Enviarlos por correo seleccionamos alguna opción. Aquí podremos ubicar las facturas canceladas. Para recibir las facturas de tus proveedores, solo tendrás que solicitarlas o reenviarlas al correo inbox@ y recibirás un correo de confirmación de recepción. 10