ÁVILA 11/11/2015 TOMÁS LÓPEZ GLOBAL SHOPS, SALES & SERVICES SHOPS SENIOR DIRECTOR. We (m)power better outcomes. GTMOTIVE a Mitchell Partner Company

Transcripción

1 ÁVILA 11/11/2015 TOMÁS LÓPEZ GLOBAL SHOPS, SALES & SERVICES SHOPS SENIOR DIRECTOR We (m)power better outcomes

2 POR QUÉ GT MOTIVE ESTA AQUÍ?

3 LA MISIÓN DE GT MOTIVE EN EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN CUÁL ES LA MISIÓN DE GT MOTIVE? Desarrollar soluciones y tecnologías que permitan obtener los mejores y más rentables resultados en los diferentes ámbitos en los que operamos FACILITAMOS LA COLABORACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ACTORES GARANTIZAMOS REPARACIONES MÁS PRECISAS Y DE MAYOR CALIDAD AGILIZAMOS LOS PROCESOS Y PROMOVEMOS LA EFICACIA 3

4 NUESTRA FORTALEZA: SÓLIDA POSICIÓN EN UNO DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EUROPEOS CUOTAS DE MERCADO EN ESPAÑA TALLERES LEASING SEGUROS 35-40% 90% 25%

5 LOS CLIENTES DE GT MOTIVE EN EUROPA 32 COMPAÑÍAS ASEGURADORAS 47 RENTING, GESTORES DE FLOTAS Y GARANTÍAS PERITOS EXPERTS TALLERES 5 26,000 USUARIOS FINALES

6 FUERTE DESARROLLO EN EUROPA FILIALES CRECIMIENTO EN EUROPA Finlandia PARTNER Noruega Suecia CLIENTES Dinamarca Irlanda UK Paises Bajos Alemania Belgica Luxemburgo Rep. Checa Polonia Eslovaquia Francia Suiza Austria Hungría Rumania Italia Portugal España Grecia Turquia Sudáfrica PAISES PAISES PAISES PAISES PAISES 6

7 7 26/3/2013 RADIOGRAFÍA DE LOS TALLERES : QUÉ ESTÁ OCURRIENDO?

8 CENSO DE TALLERES # CANAL % Concesionarios ,1% Agentes ,6% Taller mecánica ,6% Taller neumáticos ,4% Taller de chapa ,6% Autocentro ,6% TOTAL ,7% 8 Fuente: GIPA

9 PRECIO DE LA MANO DE OBRA PRECIO Media Marquista Multimarca % diferencial Media Marquista Multimarca % diferencial Carrocería 36,30 42,00 34,20 22,80% 33,30 36,00 32,80 9,80% Mecánica 35,30 49,00 36,20 35,40% 32,70 40,50 32,30 25,40% Evolución Media Marquista Multimarca % diferencial Carrocería -8% -14% -4% -59% Mecánica -7% -17% -11% -36% Nota: Estimaciones de GT Motive. Mano de obra real, no precio tarifa. No contiene IVA u otros impuestos 9

10 CLIENTES DE LOS TALLERES # OR CARROCERÍA # OR MECÁNICA 1,0% RENTING 11,0% PARTICULARES 4,0% SEGUROS/RENTING 14,5% EMPRESAS/FLOTAS TOTAL OR S 100% TOTAL OR S 100% 88,0% SEGUROS 81,5% PARTICULARES Fuente: GT Motive Fuente: The Hub Automotive 10

11 LOS TALLERES Y LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS # CONCERTADOS 1,4% SÍ RENTING 30,0% NO # DIRECCIONAMIENTO 25,9% SÍ, Y LO LLEVÉ AL TALLER QUE ELLOS ME INDICARON 1,3% NO SABE / NO CONTESTA 68,6% SÍ, ASEGURADORA 16,9% SÍ, AUNQUE AL FINAL LO LLEVÉ A UN TALLER DE MI CONFIANZA 55,8% NO, LO LLEVÉ AL TALLER QUE YO QUISE Fuente: GT Motive Fuente: GT Motive 11

12 LOS TALLERES Y LA TECNOLOGIA # DMS 19,2% NO, NO TIENE DMS 80,8% SÍ, SI TIENE DMS DMS Fuente: GT Motive # SOFTWARE VALORACIÓN 26,8% NO TENEMOS 73,2% SI TENEMOS Fuente: GT Motive 12

13 LOS TALLERES Y LA RENTABILIDAD # ANALIZA LA RENTABILIDAD 4,7% SÍ, POR CÍA 5,1% SÍ, POR OR 66,3% NO 23,8% SÍ, POR AMBAS Fuente: GT Motive 13

14 LOS TALLERES Y LOS CLIENTES 14

15 QUÉ ESPERA OBTENER DE SU PASO POR UN TALLER? BUEN TRATO 15,3% RAPIDEZ EN LA REPARACIÓN 20,1% CERCANÍA AL TRABAJO/DOMICILIO 7,8% CALIDAD DE LA REPARACIÓN 17,4% INFO SOBRE EL ESTADO DE LA REPARACIÓN EXPLICACIÓN SOBRE EL TIPO DE REPARACIÓN 4,4% 4,5% VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN 6,3% QUE SEA UN TALLER OFICIAL 2,3% QUE SEA UN TALLER MULTIMARCA 0,8% QUE OFREZCA GARANTÍA DE LA REPARACIÓN 4,8% QUE NO SE NECESITE CITA PREVIA 2,1% OTROS 0,1% PRECIO ECONÓMICO 14,0% Fuente: GT Motive 15

16 NUEVAS TECNOLOGÍAS: 1,5% NO SABE/NO CONTESTA Utilizó las nuevas tecnologías durante el proceso de gestión? 18,5% SÍ, CON BASTANTE FRECUENCIA Fuente: GT Motive 47,9% NO, LAS UTILICÉ 32,2% SÍ, EN ALGUNAS OCASIONES NUEVAS TECNOLOGÍAS: Fin de uso de los terminales 34,5% ASIGNACIÓN DEL TALLER 63,9% COMUNICADO DEL SINIESTRO 16 Fuente: GT Motive 22,1% PERITACIÓN 24,4% REPARACIÓN 24,4% OTROS USOS *Hay 1,6 usos diferentes.

17 LOS TALLERES Y SU PRESENCIA EN INTERNET Casi 2 medios de presencia online por taller. Destaca la página web y las redes sociales. Página web del taller Redes sociales Buscador de talleres independientes Buscador de talleres de la red/marca Directorio online Fuente: GT Motive

18 RADIOGRAFÍA: EL ESCÁNER 18 26/3/2013

19 LOS TALLERES CARROCEROS 19

20 ESTIMACIÓN DE FACTURACIÓN MEDIA ANUAL 10,8% ESTIMACIÓN FACTURACIÓN ANUAL MATERIAL DE PINTURA 51,0% ESTIMACIÓN FACTURACIÓN ANUAL RECAMBIOS ENE - DIC ,2% ESTIMACIÓN FACTURACIÓN ANUAL MANO DE OBRA 20

21 CÓMO ES EL PERFIL DEL TALLER DE CARROCERÍA? Nº DE HORAS DIARIAS DE TRABAJO Nº DE PINTORES Nº DE CHAPISTAS Y MONTADORES PRECIO/HORA MEDIO ASEGURADORAS L - V Nº COCHES REPARADOS SEMANALMENTE 8, ,3 /h 13,6 21

22 COSTES SALARIALES DE LOS OPERARIOS DEL TALLER SALARIO MEDIO/OPERARIO ESTIMADO ,20 ESTIMACIÓN FACTURACIÓN M.OBRA/OPERARIO X2 22

23 CÓMO ES EL PERFIL DEL TALLER DE CARROCERÍA? OPERARIOS DE PINTURA NECESARIOS ACTUALMENTE 1,5 CHAPISTAS Y MONTADORES NECESARIOS ACTUALMENTE 1,8 OPERARIOS NECESARIOS ACTUALMENTE 3,2 23

24 RENDIMIENTO DEL TALLER 70,41 RENDIMIENTO DEL AREA DE CHAPA (FACTURADAS/ PRESENCIA) 66,45 RENDIMIENTO DEL AREA DE PINTURA (FACTURADAS/ PRESENCIA) 65,8% RENDIMIENTO GENERAL DEL TALLER 24

25 mecánica LOS TALLERES 25 DE MECÁNICA

26 ESTIMACIÓN DE FACTURACIÓN ANUAL ESTIMACION DE FACTURACIÓN ANUAL TOTAL ,8 73% ESTIMACIÓN FACTURACIÓN ANUAL RECAMBIOS 27% ESTIMACIÓN FACTURACIÓN ANUAL MANO DE OBRA 26

27 CÓMO ES EL PERFIL DEL TALLER DE MECÁNICA? Nº DE HORAS DIARIAS DE TRABAJO 8,4 PRECIO/HORA 32,7 /h L - V Nº COCHES REPARADOS SEMANALMENTE 22,6 27

28 CÓMO ES EL PERFIL DEL TALLER DE MECÁNICA? Nº DE MECÁNICOS 3,0 OPERARIOS NECESARIOS ACTUALMENTE 2,5 28

29 TRABAJOS DE MECÁNICA PESADA vs. MANTENIMIENTOS + MECÁNICA RÁPIDA 48,4% MANTENIMIENTO Y MECÁNICA RÁPIDA 51,6% MECÁNICA 29

30 ESTIMACIÓN MANO DE OBRA/OPERARIO ESTIMACIÓN TOTAL DE HORAS FACTURADAS 2.705,3 SALARIO MEDIO/OPERARIO ESTIMADO ,8 ESTIMACIÓN FACTURACIÓN M.OBRA/OPERARIO X2 30

31 RENDIMIENTO GENERAL DEL TALLER MECÁNICO 61,3% RENDIMIENTO GENERAL DEL TALLER 31

32 ALGUNAS CONCLUSIONES Sector atomizado con pocos trabajadores productivos por taller. Los talleres tienden a convertirse en centros de reparación globales donde atienden a todo tipo de intervenciones, convirtiéndose en una única opción para el cliente. El rendimiento general del taller se sitúa por debajo del 70% de su capacidad. El taller presenta una pérdida de competitividad preocupante en los últimos años. Los clientes han descendido sus visitas al taller y el precio medio de la intervención sigue bajando. 32

33 SOLUCIONES: EL TRATAMIENTO 33 26/3/2013

34 ALGUNAS CONCLUSIONES +procesos/ seguimiento +tecnología/equipamientos +tecnología/equipamientos +imagen/marketing COSTE +procesos/ seguimiento +tecnología/equipamientos 34

35 - COSTE El sector de la reparación debe acometer una verdadera reconversión. 35

36 LA RECONVERSIÓN DEL TALLER VEHICULOS CONECTADOS MEJORAS DE LA EFICIENCIA MARKETING ADAPTADO AL PERFIL GESTION AVANZADA 36 SATISFACCION DEL CLIENTE FINAL

37 LA MISIÓN DE GT MOTIVE EN EL SECTOR DE LA AUTOMOCIÓN CUÁL ES LA MISIÓN DE GT MOTIVE? Desarrollar soluciones y tecnologías que permitan obtener los mejores y más rentables resultados en los diferentes ámbitos en los que operamos FACILITAMOS LA COLABORACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES ACTORES GARANTIZAMOS REPARACIONES MÁS PRECISAS Y DE MAYOR CALIDAD AGILIZAMOS LOS PROCESOS Y PROMOVEMOS LA EFICACIA 37

38 GRACIAS gtmotive.com