CIFRAS MERCADOS MILA ABRIL 2015

Transcripción

1 CIFRAS MERCADOS MILA ABRIL 2015 CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL DE LOS MERCADOS MILA POSITIVAS PROYECCIONES DE FMI PARA MILA Una positiva proyección de crecimiento para las cuatro economías que conforman el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), realizó el Fondo Monetario Internacional (FMI). En su informe de Perspectivas Económicas de las Américas, el organismo destacó el crecimiento de 3,8% para Perú y de 3,4% para Colombia. México, en tanto, quedaría en tercer puesto dentro de ese mercado, con 3%, mientras Chile llegará a un 2,7 % de expansión en De acuerdo con el FMI, América Latina no puede contar con políticas anti-cíclicas de corto plazo, debido a que se ha reducido el espacio presupuestal para poderlas solventar sin generar presiones. El fin del ciclo positivo en el comercio de commodities está afectando de manera importante a las economías de la región desde el año 2013, fenómeno que ha sido más marcado en el caso de Sudamérica. La Capitalización Bursátil de los mercados que componen MILA alcanza los USD $ millones en abril de 2015, representando un descenso de 0,89% respecto al cierre del La participación en el valor de las compañías listadas en el mercado al cierre de abril de 2015 está distribuida de la siguiente manera: México 48,49%, Chile 24,72%, Colombia 14,81% y Perú 11,98%. VOLUMEN TOTAL NEGOCIADO DE LOS MERCADOS MILA Para los mercados que actualmente componen MILA, los volúmenes negociados durante abril alcanzaron los USD $ millones. Por porcentaje de participación durante el mes, la BMV representa el 79,26% (USD $ millones), seguido por BCS con el 11,78% (USD $2.560 millones), luego BVC con 8,23% (USD $1.791 millones) y por BVL con 0,76% (USD $165 millones). El MILA, reportó El Economista de México, se ha convertido en el primer mercado por número de compañías listadas en la región, el segundo en capitalización bursátil y el tercero por volumen de negociación. En bloque, agrega la publicación, es visto por analistas de Coface como los nuevos mercados emergentes de la región y según la secretaria ejecutiva de Cepal, Alicia Bárcena, son la oferta latinoamericana a la tendencia mundial del comercio y desarrollo en bloque. Fuente: eleconomista.com.mx 1

2 EMISORES Y EMISIONES DE LOS MERCADOS MILA PARTIÓ MERCADO VENTURE EN CHILE En el marco del seminario Las oportunidades del Mercado Venture para la minería y el sector financiero, realizado el pasado 5 de mayo, la Bolsa de Santiago y TSX Venture Exchange (TSXV), dieron la partida oficial al Mercado Venture en Chile. El evento fue encabezado por el presidente de la Bolsa de Santiago, Juan Andrés Camus, y en él participaron la ministra de Minería, Aurora Williams, y el presidente de TSXV, John McCoach. El Mercado Venture es una iniciativa desarrollada en conjunto por la Bolsa de Santiago y TSX Venture Exchange, a partir de un acuerdo suscrito en 2014, para aprovechar la experiencia canadiense en facilitar la formación de capital de las empresas en fase de desarrollo inicial. BOLSA DE SANTIAGO Y SAP FIRMAN IMPORTANTE ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA La Bolsa de Santiago suscribió una alianza estratégica con la multinacional alemana SAP AG, con el objetivo de desarrollar una nueva solución tecnológica de gestión financiera y comercial destinada a las instituciones del mercado de capitales regional. Esta importante asociación implicará la renovación de SEBRA Capital, herramienta de gestión que utiliza el 74% de los corredores en Chile y permitirá a los distintos operadores manejar de forma integral su trabajo, tanto a nivel de ventas como de clientes, finanzas y operaciones. Durante el mes de abril se realizaron 5 nuevas emisiones (follow-on) en los mercados MILA. Las nuevas emisiones fueron realizadas por las empresas chilenas Campos Deportivos Craighouse S.A., Serie B, Empresas La Polar S.A., Eléctrica Puntilla S.A., Grupo Security S.A. y Unión Golf S.A. País Tipo Emisor Valor Emisión (USD) Follow-on CAMPOS DEPORTIVOS CRAIGHOUSE S.A., SERIE B $ Follow-on EMPRESAS LA POLAR S.A. $ Chile Follow-on ELÉCTRICA PUNTILLA S.A. $ Follow-on GRUPO SECURITY S.A. $ Follow-on UNION GOLF S.A. $ Total Chile $ Total Emisiones $ Al cierre de abril de 2015 el Mercado Integrado Latinoamericano cuenta con un total de 742 emisores. FONDOS MUTUOS CREADOS PARA INVERTIR EN MILA Actualmente, son doce los fondos mutuos vigentes cuya política de inversión busca en gran medida, hacer seguimiento a los mercados MILA, y estos registran USD $45,9 millones de patrimonio al cierre de abril de 2015, lo que representa una variación negativa de 1,23% respecto del mes anterior. Fondos Mutuos Creados para Invertir en MILA Fondo Monto Captado (USD) BANCHILE - PACÍFICO ACCIONARIO $ BBVA - MILA $ BCI - SELECCIÓN ANDINA $ Chile BICE - LATAM PACÍFICO $ BTG PACTUAL - BTG ANDINO $ ITAÚ - LATAM PACIFIC $ LARRAIN VIAL - ANDES $ SURA - ALIANZA PACÍFICO $ Total en Chile (USD) $ Colombia SERFINCO MERCADOS GLOBALES $ Total en Colombia (USD) $ BBVA LATAM PACÍFICO $ Perú SURA MERCADOS INTEGRADOS $ BCP ACCIONES CONDOR $ Total en Perú (USD) $ Monto Total Captado (USD) $

3 INTERMEDIARIOS Y CONVENIOS DE LOS MERCADOS MILA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA (BVC) ADQUIERE COMPAÑÍA LÍDER EN LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA EL SECTOR FINANCIERO Y BURSÁTIL La BVC llegó a un acuerdo para adquirir el 51% de las acciones de Sophos Banking Solutions, empresa líder en la implementación de soluciones y servicios de consultoría en tecnología para el sector financiero y bursátil en Colombia y Latinoamérica. El principal objetivo de la BVC es contribuir al crecimiento y desarrollo del mercado de capitales colombiano. A través de esta transacción la BVC ingresa a la industria de los servicios de tecnología a nivel latinoamericano con un portafolio robusto que se integrará a sus actuales líneas de negocio, permitiéndole profundizar su estrategia de ampliar sus servicios de tecnología para los actores del mercado financiero, diversificar sus ingresos e incrementar la generación de valor para sus accionistas. En el mes de abril se mantienen en 50 los convenios que se encuentran habilitados para operar en MILA entre los 38 intermediarios activos habilitados para poder operar dentro de la infraestructura y así dar acceso a sus inversionistas a algunos de los cuatro mercados. Convenios Activos en MILA Colombia / Chile 16 Perú / Colombia 17 Perú / Chile 14 Chile / México 1 México / Perú 2 Total Convenios MILA 50 DESEMPEÑO DE LOS ÍNDICES DE LOS MERCADOS MILA El índice que mide el desempeño del Mercado Integrado, el S&P MILA Pacific Alliance Select, acumula una variación negativa de 1,17% desde inicio de año. En tanto, al cierre del cuarto mes de 2015, los índices locales presentan resultados mixtos durante el año que se detallan a continuación: El IPSA (Chile) presenta una variación de 5%, el COLCAP (Colombia) una variación de -7,71%, el IPC (México) una variación de 3,33% y el IGBVL (Perú) una variación de -9,65%. BVC REALIZÓ AJUSTES METODOLÓGICOS EN EL ÍNDICE COLCAP PARA INCLUIR MÚLTIPLES TIPOS DE ACCIONES DE UN MISMO EMISOR El ajuste, que comenzó a operar en la primera jornada bursátil de mayo, permite que dos o más acciones del mismo emisor puedan formar parte del índice si cumplen los requerimientos de función de selección. Link: Ver canasta vigente 3

4 INSTRUMENTOS MÁS NEGOCIADOS EN LOS MERCADOS MILA BOLSA MEXICANA OFRECE MÁS DE MIL OPCIONES EXTRANJERAS A INVERSIONISTAS Los inversionistas tienen la posibilidad de acceder a más de mil valores extranjeros por medio del Sistema Internacional de Cotización (SIC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que les permite ampliar las opciones de diversificar su portafolio. El interés de los inversionistas en acercarse y aprovechar las bondades del Mercado Global es constante y muestra de ello es que el inventario de valores llega a 1,037 valores, de los cuales 512 corresponden a acciones y 525 Títulos Referenciados a Acciones (ETFs, por sus siglas en inglés). En lo que va del 2015, el Mercado Global representa 29 por ciento respecto a la operatividad total del mercado, mientras que en 2014 fue del 21 por ciento. Fuente: Notimex BMV PREVÉ REACTIVACIÓN DE INDUSTRIA DE MERCADOS Ante el crecimiento sano que ha mostrado el sector de la vivienda en el último año, la Bolsa Mexicana de Valores espera la reactivación de esta industria en los mercados, ya sea a través de la emisión de deuda, cotización de acciones o simplemente financiamiento, señaló el presidente Jaime Ruiz Sacristán. Aseguró que desde hace años, el mercado de valores es un factor fundamental para el desarrollo de la vivienda en México y ofrece diversas opciones por medio de deuda o fideicomisos de inversión en bienes raíces (Fibras). Fuente: Excelsior En lo que va del año 2015 los instrumentos más negociados en los mercados MILA han sido: NAFTRAC (USD $ millones), América Móvil, S.A.B de C.V. (USD $5.084 millones), Wal Mart de México S.A.B de C.V (USD $3.919 millones), Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. (USD $3.332 millones) y Cemex, S.A.B de C.V. (USD $3.149 millones). En el mes de abril, los instrumentos más negociados por mercado fueron: NAFTRAC con (USD $2.465 millones) en México, Enersis S.A. (USD $202 millones) en Chile, Odinsa S.A. (USD $179 millones) en Colombia e Inretail Perú Corp (USD $19 millones) en Perú. 10 Instrumentos más negociados - Mes Chile Volumen (USD) Colombia Volumen (USD) ENERSIS S.A. $ ODINSA S.A. $ EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A. $ GRUPO SURAMERICANA S.A. $ S.A.C.I. FALABELLA $ ECOPETROL S.A. $ CENCOSUD S.A. $ PF BANCOLOMBIA S.A. $ SOCIEDAD QUÍMICA Y MINERA DE CHILE S.A., SERIE B $ BANCOLOMBIA S.A. $ LATAM AIRLINES GROUP S.A. $ PF GRUPO SURAMERICANA S.A. $ BANCO SANTANDER-CHILE $ PF GRUPO AVAL S.A. $ CORPBANCA $ CEMEX LATAM HOLDINGS S.A. $ EMPRESAS COPEC S.A. $ CEMENTOS ARGOS S.A. $ BANCO DE CHILE $ GRUPO ARGOS S.A. $ México Volumen (USD) Perú Volumen (USD) NAFTRAC $ INRETAIL PERU CORP $ AMERICA MOVIL, S.A.B. DE C.V. $ UNIÓN ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. $ GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B DE C.V. $ ENERSUR S.A. $ WAL - MART DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. $ CREDICORP LTD $ CEMEX, S.A.B. DE C.V. $ INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC $ GRUPO TELEVISA, S.A.B. $ FERREYCORP S.A.A. $ GRUPO MEXICO, S.A.B. DE C.V. $ ALICORP S.A.A (ACCIÓN COMÚN) $ FOMENTO ECONÓMICO MEXICANO, S.A.B. DE C.V. $ TAHOE RESOURCES INC $ ALFA, S.A.B. DE C.V. $ VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. (ACCIÓN CLASE B) $ FIBRA UNO ADMINISTRACION S.A. DE C.V. $ COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A (ACCIÓN COMÚN) $

5 INSTRUMENTOS CON MAYOR ALZA EN PRECIO BOLSA DE VALORES DE LIMA INICIA OPERACIONES CON PLATAFORMA DESARROLLADA POR MILLENNIUMIT El pasado 4 de mayo se inició operaciones con el nuevo sistema de negociación electrónica que cuenta con el respaldo de London Stock Exchange Group (LSE), la plataforma de operaciones desarrollada por MillenniumIT. Esta plataforma proveerá al mercado local, regional y global, una infraestructura y servicios más eficientes acorde con las actuales exigencias funcionales y tecnológicas del mercado, lo cual le otorga ventajas competitivas para la negociación La implementación de esta plataforma de negociación es la primera en América del Sur, permitiendo incorporar mejoras en el servicio que la BVL brinda a las Sociedades Agentes de Bolsa (SABs) en lo referente a la infraestructura tecnológica sobre la cual se apoya la administración del mercado, con el fin de mejorar los niveles de eficiencia, confiabilidad y transparencia. En línea con el inicio de operaciones de la nueva plataforma de negociación se lanzó la nueva familia de índices S&P/BVL compuesta por 11 índices. Estos se sumarán al índice S&P/BVL Peru Select lanzado el pasado mes de diciembre. Estos índices pasarán a ser índices de capitalización bursátil ajustada por free-float, con excepción del índice S&P/BVL Lima 25, el cual mantendrá la metodología antigua. Los índices sectoriales y sub sectoriales utilizarán el sistema de clasificación GICS. Durante el 2015, los instrumentos con mayores alzas en su precio en los tres mercados MILA son: Invermar S.A. con 118,52% seguida Durán Ventures Inc 60%, Canacol Energy S.A. 56,2%, Peruana de Energía S.A.A., clase B con 53,85% y Minera IRL Limited con 45,83%. En abril, las acciones con mayores alzas en sus precios fueron: Duran Ventures Inc en Perú con una ganancia de 60%, Fabricato S.A. en Colombia con 50,48%, Nitratos en Chile con 50% y para el mercado mexicano Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B de C.V. con 13,93%. 10 Instrumentos con mayores alzas - Mes Chile % Colombia % NITRATOS 50,00% FABRICATO S.A. 50,48% NUEVAPOLAR 31,47% CANACOL ENERGY CORP S.A. 32,15% MOLLER 28,87% MARLY S.A. 29,27% NORTEGRAN 24,50% PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP 28,87% INGEVEC 23,46% ODINSA S.A. 22,54% ORO BLANCO 23,40% CEMENTOS ARGOS S.A. 18,64% ANDINA-B 22,45% BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. 17,98% SIXTERRA 22,00% EMPAQUES S.A. 16,67% SQM-B 18,27% GRUPO SURAMERICANA S.A. 16,63% INVERMAR 18,00% BANCO BOGOTÁ 13,91% México % Perú % CONTROLADORA VUELA COMPAÑÍA DE AVIACIÓN, S.A.B. DE C.V. 13,93% DURAN VENTURES INC 60,00% AXTEL, S.A.B. DE C.V. 10,43% PERUANA DE ENERGÍA S.A.A (ACCIÓN CLASE B) 53,85% ORGANIZACION SORIANA, S.A.B. DE C.V. 10,21% COMPAÑÍA MINERA ATACOCHA S.A.A (ACCIÓN CLASE B) 36,30% GRUPO FINANCIERO BANORTE, S.A.B DE C.V. 9,03% MINERA IRL LIMITED 24,99% MEGACABLE HOLDINGS, S.A.B. DE C.V. 8,96% SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A 17,06% GRUPO SANBORNS, S.A.B. DE C.V. 6,95% TAHOE RESOURCES INC 16,25% EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B. DE C.V. 6,58% RIO ALTO MINING LIMITED 13,25% INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA, S.A.B. DE C.V. 6,23% VOLCAN COMPAÑÍA MINERA S.A.A. (ACCIÓN CLASE B) 12,38% GRUMA, S.A.B. DE C.V. 5,74% CERVECERÍA SAN JUAN S.A. (ACCIÓN COMÚN) 11,70% GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, S.A.B. DE C.V. 5,57% SOCIEDAD MINERA EL BROCAL (ACCIÓN COMÚN) 11,14% 5

6 INSTRUMENTOS CON MAYOR BAJA EN PRECIO En el año las acciones con mayor baja en su precio en MILA son Industrias Electro Químicas S.A. con una variación negativa de 58,57%, seguida de Luna Gold Corp (-51,61%), Genomma Lab Internacional, S.A.B de C.V. (-48,5%), Pacific Rubiales Energy Corp (-47,09%) y PF Carvajal Empaques S.A. (-45,73%). En abril de 2015 las acciones con mayores bajas en los mercados fueron: Agro Pucala S.A.A. con una variación negativa de 37,14% en el mercado peruano, Valores Simes S.A. (-35,96%) en Colombia, Indiver (-35,82%) en Chile y Grupo Elektra, S.A.B. de C.V. (-20,89%) en el mercado mexicano. 10 Instrumentos con mayores bajas - Mes Chile % Colombia % INDIVER -35,82% VALORES SIMESA S.A. -35,96% CAMANCHACA -21,56% BANCO POPULAR S.A. -13,98% AUSTRALIS -18,14% TERPEL S.A. -7,65% COLO COLO -13,47% BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA -7,48% GASCO -10,26% MINEROS S.A. -5,53% SCHWAGER -94,80% BANCO AV VILLAS S.A. -3,33% MULTIFOODS -73,20% BANCO OCCIDENTE S.A. -3,18% MOLYMET -7,06% CEMEX LATAM HOLDINGS S.A. -1,48% ENJOY -6,94% CONCONCRETO S.A. -1,23% SOCOVESA -6,69% PF CARVAJAL EMPAQUES S.A. -1,11% México % Perú % GRUPO ELEKTRA, S.A.B. DE C.V. -20,89% AGRO PUCALA S.A.A -37,14% MINERA FRISCO, S.A.B. DE C.V. -17,34% VENA RESOURCES INC -35,71% INDUSTRIAS PEÑOLES, S. A.B. DE C. V. -16,46% PANORO MINERALS LTD -27,37% BIO PAPPEL, S.A.B. DE C.V. -16,45% PERUVIAN PRECIOUS METALS CORP -27,27% GRUPO FAMSA, S.A.B. DE C.V. -12,11% LUNA GOLD CORP -25,00% GRUPO SPORTS WORLD, S.A.B. DE C.V. -11,77% ELECTRO DUNAS S.A.A -19,57% GENOMMA LAB INTERNACIONAL, S.A.B. DE C.V. -11,46% CARTAVIO S.A.A -16,44% TV AZTECA, S.A.B. DE C.V. -10,83% COMPAÑÍA MINERA MILPO S.A.A (ACCIÓN DE INVERSIÓN) -15,57% QUÁLITAS CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V. -9,85% CANDENTE COPPER CORP -7,50% CONSORCIO ARA, S.A.B. DE C.V. -9,62% COMPAÑÍA MINERA SANTA LUISA S.A -6,35% OPERACIONES A TRAVÉS DE LA INFRAESTRUCTURA MILA INFRAESTRUCTURA MILA ABRIL

7 Desde el inicio de operaciones a través de la infraestructura MILA, se acumulan montos por USD $ , los cuales fueron materializados mediante operaciones. Los valores que más se han transado son los chilenos con USD $ (69,31%), seguidos de los colombianos con un total de USD $ (26,17%), montos sobre valores peruanos de USD $ (4,52%) y montos sobre valores mexicanos de USD $1.874 (0,001%). En el mes de abril se contabilizaron 284 operaciones realizadas a través de la infraestructura MILA por un monto total de USD $ Perú fue el país que realizó prácticamente el 100% de las operaciones (USD $ ). INSTRUMENTOS MÁS NEGOCIADOS A TRAVÉS DE LA INFRAESTRUCTURA MILA El ranking de las acciones más transadas durante abril en la infraestructura MILA es encabezado por Empresas Copec S.A. con USD $ , seguida por Colbún S.A. con USD $ y Aguas Andinas S.A., serie A con USD $ Desde el inicio del funcionamiento del Mercado Integrado las acciones más negociadas a través de la infraestructura han sido: S.A.C.I. Falabella con un monto total acumulado de USD $ , seguida de Pacific Rubiales Energy Corp (USD $ ), Ecopetrol S.A. (USD $ ), Aguas Andinas S.A. serie A (USD $ ) y E.CL S.A. (USD $ ). Acciones más Negociadas en MILA - Abril (USD) Acciones más Negociadas en MILA - Acumulado (USD) EMPRESAS COPEC S.A. $ S.A.C.I. FALABELLA $ COLBUN S.A. $ PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP $ AGUAS ANDINAS S.A., SERIE A $ ECOPETROL S.A. $ GRUPO SURAMERICANA S.A. $ AGUAS ANDINAS S.A., SERIE A $ CEMEX LATAM HOLDINGS S.A. $ E.CL S.A. $ SONDA S.A. $ EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A. $ BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. $ GRUPO NUTRESA S.A. $ S.A.C.I. FALABELLA $ COLBUN S.A. $ PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP $ SONDA S.A. $ ANTARCHILE S.A. $ PF AVIANCA HOLDINGS S.A. $ FELIPE PEZO SECRETARIO MILA fpezo@bolsadesantiago.com *La información publicada en el boletín MILA News es proporcionada por cada una de las bolsas integrantes del Mercado Integrado Latinoamericano. Los volúmenes negociados en los mercados MILA reportados en el boletín, podrán tener variaciones en el evento que se presenten cancelaciones o anulaciones de operaciones en los respectivos mercados. 7