Uruguay Forestal 2012

Transcripción

1 Uruguay Forestal 2012 Plantaciones, industrias,servicios Rosario 01/02/2013

2 Introducción Si bien el año 2012 se caracterizó por dificultades en el comercio internacional y caída de exportaciones, las cifras que se presentan muestran al sector forestal con mayor impacto en el desarrollo socio económico de Uruguay. Durante 2012 se pusieron en funcionamiento dos modernos viveros (UPM Forestal Oriental y Montes del Plata) con técnicas de última generación que permiten proyectar la optimización de la producción; en tanto esto ocurrió, más de obreros trabajan en la finalización de la obra de la mayor inversión industrial de Uruguay: la fábrica de celulosa Montes del Plata (Arauco y Stora Enso). Se producen ventas de empresas (Urupanel) y de activos forestales e industriales (Ence); en tanto los bosques que aún no alcanzaron su primera rotación, cada vez producen madera de mayor calidad. El agregado de valor en la cadena forestal se ha visto incrementado con el aprovechamiento de biomasa para cogenerar energía eléctrica, usada para autoconsumo y vendida a la red de UTE, tanto bajo contratos como en el mercado spot. La tecnología e innovación desarrolladas en este período aplicadas a la producción de madera han impulsado la reforestación en tanto las plantaciones bajo contratos de fomento 1 continúan creciendo. 1 Arrendamientos o medianería en campos de productores agropecuarios 2

3 Plantaciones forestales La serie estadística de la Dirección Forestal muestra la información al año 2010; en el gráfico se la presenta en cifras acumuladas: miles de hectáreas Series Actualmente,el área total forestada supera los 1,1 millones de hectáreas, fundamentalmente del género Eucalyptus ( globulus, grandis, dunnii,benthamii) y en menor escala Pinus (elliottii, taeda y pinaster). 3

4 Han sido plantadas en los llamados suelos de prioridad forestal y es posible clasificar las zonas como: ZONA DEPARTAMENTOS Centro- Norte Rivera, Tacuarembó Durazno, Cerro Largo, Treinta y Tres Litoral Oeste Salto, Paysandú, Soriano Sur Este Colonia, Flores, San José, Florida, Canelones, Lavalleja, Rocha,Maldonado En los siguientes gráficos se muestran dos aspectos importantes para entender la oferta de madera y el desarrollo industrial: 1) Area plantada por género/año TOTAL Eucalyptus Pinus El primer descenso brusco en las plantaciones se da coincidentemente con la crisis económica de 2002 y el segundo máximo del período considerado, a partir de la puesta en funcionamiento de la planta de celulosa de Botnia. El área plantada de pinos ha disminuido su participación. 4

5 Si generalizamos que toda el área de pinos y eucaliptos plantada en el Norte tiene como destino la producción de madera para transformación mecánica, con rotaciones de 18 años para eucalipto, y 22 años para pinos, el área que estaría para la cosecha final alcanzaría cifras máximas en el año 2015 y 2025 y la de pino entre el 2020 y Eucalipto norte Pino norte Dado que esta gráfica responde a un ejemplo, no podemos aseverar que la industria de transformación mecánica absorberá esta producción anual: la tendencia es a que a partir del presente año, se incremente el área que alcanza su turno final, volcando madera de alto valor que será manejada sustentablemente, o sea sin grandes variaciones como se grafica, sino ubicando la producción (adelantando y/o postergando rotaciones) a la capacidad industrial instalada. Permite también deducir que en el período se superen las ha manejadas en cosecha final anual, por lo que también se realizarán reforestaciones para recuperar estas áreas. También puede concluirse que el área plantada con Eucalyptus para producción de madera para celulosa durante el período ya ha sido cortada y -en lo referente a aquellas del litoral y norte-reforestadas (más de ha); entrando en producción bosques de alta productividad maderera. 5

6 2) Área plantada por región CENTRO NORTE LITORAL W SUR ESTE

7 3) Nueva silvicultura La tendencia actual es priorizar mejoras genéticas y silvícolas para maximizar la productividad de madera y adecuarla a los usos proyectados. La producción clonal de plantas en vivero, se une a nuevas especies e híbridos; ejemplo de nuevas especies son el Eucalyptus benthamii y relativo a híbridos, el Eucalyptus grandis x camaldulensis y Eucalyptus grandis x urophylla que están siendo plantados. Dos nuevos viveros de 20 millones de plantas de producción anual comenzaron a funcionar en el año 2012: uno perteneciente a UPM Forestal, ubicado en Guichón,Paysandú, y el otro perteneciente a Montes del Plata, ubicado en M Bopicuá, Río Negro. La planificación de plantaciones comprende la selección de las prácticas más adecuadas de control de malezas, enemigos naturales y fertilización. 4) Producción sustentable El sector forestal utiliza suelos marginales de la actividad agrícola e incorpora el pastoreo desde los primeros estadios de la vida del bosque; además de la protección de los árboles, la existencia de importantes superficies no plantadas dentro de un campo forestado, lo hace de buena producción ganadera. La apicultura complementa la actividad forestal, y año tras año, miles de colmenas se trasladan a las diferentes zonas forestales del país, aportando el hábitat que las abejas requieren. En el mismo sentido, la práctica de resinación que se realiza en plantaciones de Pinus elliottii permite mejorar el flujo de ingresos al productor, a la vez que diversifica la producción. La creación de requerimientos de mano de obra y capacitación requeridas por el sector forestal, constituyen otro aspecto importante que hace a la sostenibilidad, en tanto las exigencias de calidad de trabajo y medio ambiente son muy importantes. Esta sustentabilidad es confirmada en la certificación que obtienen las distintas plantaciones y su renovación en forma constante. Uruguay es el país con el mayor porcentaje de sus plantaciones certificadas según estándares ambientales, en Sud América. 7

8 Industrialización de la madera En la medida que las plantaciones maduran, año a año se incorpora valor a su producción en industrias existentes o nuevas plantas. Es así que a la planta de fabricación de celulosa de UPM en el año 2013 se agregará otra de mayor porte, propiedad de Montes del Plata 2 en Conchillas. A partir del pleno funcionamiento de Montes del Plata el sector forestal será el rubro con mayor monto de exportaciones, superando a la agricultura que actualmente lidera el grupo. En la actualidad, la biomasa forestal genera un 64% de la energía eléctrica renovable no convencional y un 4% de la energía total. El mayor aserradero de eucalipto de América, Urufor, ha incorporado una planta de segunda remanufactura de madera que produce productos de alta calidad a la vez que su proceso incorpora como productos complementarios a la madera aserrada, chips para celulosa, y biomasa que en genera energía eléctrica y vapor industrial. Fymnsa, también ubicada en Rivera y especializada en madera de pino, ha desarrollado otra planta de generación eléctrica Ponlar que produce vapor para el proceso y energía eléctrica que en parte es vertida a la red. Las dos plantas de tableros contrachapados ubicadas en Tacuarembó (Weyerhaeuser y Urupanel) han incrementado el aprovechamiento de su capacidad instalada y también el aprovechamiento integral de la madera: Weyerhaeuser usa los sub productos industriales para una unidad de cogeneración de energía eléctrica y vapor, y en Urupanel, funciona una planta de tableros de densidad media (MDF) que aprovecha los subproductos de la planta. El cuadro siguiente muestra la generación eléctrica, expresada en GWh: E.eolica 7,8 10,1 67,8 110,8 92,5 Biomasa forestal 136,9 169,75 241,2 275,85 294,37 Otra biomasa 0,46 32, ,35 75,13 ERNT 145,16 212, E.Térmica E.total ERNT/E total 2% 2% 3% 4% 6% Ebiofor/Etotal 2% 2% 3% 3% 4% Ebiofor/ERBT 94% 80% 75% 65% 64% 2 Arauco y Stora Enso 8

9 450 total biomasa forestal GWh total biomasa forestal

10 Exportaciones El sector forestal no escapó a la influencia de la crisis del año 2012 y las exportaciones del sector disminuyeron en monto exportado, de acuerdo a lo que se muestra en el siguiente cuadro: diferencia miles U$S toneladas miles U$S toneladas miles U$S toneladas maderas aserradas contrachapadas paneles MDF rolos chips papeles y cartones pellets celulosa total Los sectores más afectados fueron los de chips y las maderas rollizas; mientras que aumentaron marcadamente las exportaciones de contrachapados y una baja en el precio de la celulosa impactó en sus resultados anuales. 10

11 De todas maneras, el valor agregado de la producción forestal uruguaya aumentó, llegando en el año 2012 a marcar una tendencia indiscutible. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de los últimos 10 años: USD USD miles de dólares USD USD USD madera no transformada madera transformada USD 0 USD El peso del sector forestal en la economía fue muy importante, situándose entre los primeros tres rubros en monto de exportaciones: miles de U$S rubro soja y cereales carne madera,papel y celulosa Lacteos y miel plasticos pieles y cueros lana e hilados 11

12 Principales exportadores Exceptuando UPM, a continuación se grafica la participación por empresa ( en monto exportado): EUFORES SOCIEDAD ANONIMA 2% FORESUR G.I.E. 5% COMPAÑIA FORESTAL URUGUAYA S A 2% AF MADERAS CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES BANCARIAS 2% DANK S A 5% FERRES & PIKE S.A. 1% S.R.L. 1% PAMER S A 1% ALISTRA SA 1% VARIOS 3% WEYERHAEUSER PRODUCTOS SA 20% URUPANEL SA 5% FABRICA NACIONAL DE PAPEL S A 16% COMERCIALIZADORA GRUPO FORESTAL SOCIEDAD ANONIMA 5% SIERRAS CALMAS SOCIEDAD ANONIMA 5% FORESTAL ATLANTICO SUR SOC. AGRARIA DE RESPONSABIL 6% URUFOR S A 10% INDUSTRIA PAPELERA URUGUAYA S A 10% Con respecto a mercados objetivo, los países que importaron más de U$S 10 millones en el 2012 se presentan en el siguiente ranking: 12

13 USD USD USD miles de U$S USD USD Series USD USD 0 USD ARGENTINA PORTUGAL ESPANA MEXICO REINO UNIDO VIETNAM ESTADOS UNIDOS BRASIL CHILE En el caso de Argentina, las exportaciones básicamente fueron de papeles y cartones Agrupando los países que importaron entre U$S 1 millón y U$S 10 millones: 13

14 Las exportaciones de celulosa tuvieron como destino Europa (55%) y China (45%). Extracción de madera La extracción de madera del año 2012 se estima en algo más de 7 millones de m3, de acuerdo al siguiente detalle, expresado en m3: exportacion m interno producción madera cortada maderas aserradas contrachapadas paneles MDF rolos chips papeles y cartones pellets celulosa total leña residencial industrial Ocupación de personal Al año 2012, se sitúa en personas, según el siguiente detalle 3 : 3 Uruguay XXI- Sector Forestal en Uruguay- oportunidades de inversión 14

15 A estas cifras se debe agregar el impacto que sobre la industria de la construcción y el empleo tienen lugar desde el año pasado vinculado a la obra de Montes del Plata, de acuerdo a lo previsto 4 Esta inversión corresponde a más de un 25% de la inversión en capital fijo registrado en 2010 y más del 35% del capital privado 5 4 TEA,Deloitte Impacto socioeconómico de la construcción de Montes del Plata 5 TEA, Delottie, Impacto socioeconómico de la construcción de Montes del Plata 15

16 Los pinos y eucalipto de Uruguay tienen nombre El caso del eucalipto tal vez corresponde a un ejemplo de trabajo silvícola que al momento de llegar a rotación, agrega valor a un producto casi desconocido en el mundo: el RED GRANDIS madera de Eucalyptus grandis sin nudos, TEC (Timbemt Engineered Component) producido por URUFOR en Uruguay. En paneles contrachapados, Weyerhaeuser Uruguay produce LUMIN diferente tipo de paneles contrachapados utilizando madera de eucalipto grandis y pino taeda podados y raleados, en diferentes composiciones y calidades. Como ejemplo del gran esfuerzo comercial de las empresas uruguayas, en el año 2012 se llegó al aprovechamiento del 100 % de los productos y sub productos de un aserradero; el gráfico siguiente muestra que si bien el volumen de madera de baja calidad es importante, los ingresos por venta de productos de alta calidad son mayores. Volumen/monto en relación a los totales exportados (expresado en %) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% > U$S 1000 /m3 U$S 700 a 999/m3 U$S 500 a 699/m3 < U$S 499 / m3 Monto Volumen precio por m3 de madera aserrada 16

17 Por otro lado, por cada metro cúbico de madera que entra en el aserradero, casi el 100 % es usado: chips p/cel 16% biomasa 49% aserrada 35% Empresas más importantes Uruguay está en un momento óptimo de su desarrollo forestal, vinculado a la llegada a turno final de aquellas plantaciones manejadas para madera de calidad. La industrialización y especialización actúan para acuerdos, ventas de patrimonio e incorporación de nuevas empresas. 17

18 Empresa Objetivo de plantación Empresas asociadas Caja Notarial de Jubilaciones y Pensiones Fondo de Inversión Compañía Forestal Uruguaya Madera de calidad URUFOR, BIOENER Durafor madera para celulosa Forestal Atlántico Sur Fondos de inversión chipeadora Forestal Caja Bancaria Fondos de inversión Aserradero Foresur Madera para celulosa Chipper Fymnsa Madera de calidad Aserradero, PONLAR Global Forest Partners Fondos de Inversión GMO Renewable Resources Fondos de inversión Grupo Forestal Madera para celulosa Chipper Los Eucaliptos madera para celulosa Papelera Zicuñaga Montes del Plata madera para celulosa Fabrica de celulosa Posco Fondo de inversión Praderas Rojas Fondo de inversión Profodes madera para celulosa Rivermol madera para celulosa Regions Timberland Group fondos de inversión Desarrollo de servicios para la forestación y la industria Existe una gran gama de servicios vinculados a las plantaciones forestales y una cadena de actividades que comienzan en viveros y terminan cuando el producto está embarcado para su destino final. Las empresas de servicios han incorporado tecnología e inversiones, cubriendo las necesidades de sus clientes y de acuerdo con sus especificaciones técnicas. Producción de plantas Silvicultura general (desde preparación de suelos hasta transcurrido 1 año de realizada la plantación) Silvicultura de plantaciones para producción de madera para aserradero y contrachapado Cosecha forestal Transporte forestal Logística de madera en la industria Servicios portuarios y de exportación 18

19 A efectos demostrativos, el desarrollo industrial de Montes del Plata incluyó un nuevo vivero con una inversión de 16 millones de dólares, e inversiones en infraestructura logística que se enumeran a continuación 6 : 6 Fuente: Tea,deloitte- Evaluación del Impacto económico 19

20 Empresa Agroempresa Forestal Alistra Almojana Aprofor Bairos Bisio Christophersen Ciemsa Covelit Cuello Trans Forecentro Geosylva Gertil Henderson Hudyn Transporte Forestal Kelgin Kolbasiuk Leonardo Peña Nazca Pinalook Platero Schandy Solo Ceibo Terrasys Teyma TL 300 Verde Claro Campos de actividad viveros,plantaciones,cosecha transporte plantaciones y cosecha plantaciones, cosecha,caminería Cosecha contrucciones de caminería logística portuaria Cosecha, Construcciones, Caminos plantaciones transporte cosecha, transporte viveros, plantaciones logística de madera,transporte cosecha y logística de madera transporte Transporte vivero,plantaciones,cosecha,caminería construcción de caminería viveros, plantaciones cosecha cosecha logistica de maderas,servicios portuarios vivero,plantaciones,cosecha producción de plantas transporte y logística de maderas transporte Plantaciones y Cosecha 20