Lanzamiento de una nueva gasolina en México?

Transcripción

1 Lanzamiento de una nueva gasolina en México? Ronald Amorim, Investigador Asistente, HEC Montréal Georges Zaccour, Professor, HEC Montréal México es uno de los principales productores de petróleo que no es miembro de la OPEP. Con una producción promedio de 3.6 millones de barriles diarios en 2001 y con reservas probadas de 26.9 billones de barriles, México está clasificado como el quinto productor de petróleo del mundo y el en reservas de petróleo crudo en el Hemisferio Occidental después de Venezuela. En 2001, las exportaciones netas alcanzaron 1.6 millones de barriles diarios, casi todas hacia Estados Unidos (1.4 millones de barriles diarios). La historia de la industria del gas y el petróleo en México se caracteriza por una lucha que abarca desde los años 1920 hasta los 1930 para adaptarse a las compañías petroleras internacionales. La expropiación de los bienes de diecisiete compañías y la nacionalización de la industria realizada por el presidente Lázaro Cárdenas en 1938 muestra que la lucha no condujo a un arreglo ni a negociaciones sin problemas. Después, como respuesta, varias naciones impusieron un boicot al petróleo de México. No obstante, con la Segunda Guerra Mundial el petróleo crudo devino en un producto cada vez más insuficiente pero muy necesitado, lo cual obligó a que Estados Unidos y Reino Unido levantaran el boicot. El petróleo devendría en un factor verdaderamente fundamental en la dinámica política mexicana a finales de los años 1970 y a principios de los 1980, después de que en 1972 se descubrieran importantes nuevos depósitos en el Golfo de México (ver Anexo I). Petróleos Mexicanos (Pemex), la paraestatal resultado del proceso de nacionalización, es la única entidad más importante en la economía mexicana y es vista como un símbolo de la soberanía y la independencia de ese país. Esta compañía tiene derechos exclusivos de explotación y producción petroleras, pero Pemex tiene que aportar anualmente al fisco el pago de impuestos equivalente a casi la tercera parte del presupuesto federal, lo cual reduce el potencial de la compañía para invertir en la explotación y el desarrollo. Aunque México es uno de los mayores productores mundiales de petróleo, en 2000 se importaba debido a la insuficiente capacidad de refinación casi una tercera parte (29.4%) de la gasolina para el consumo, la mayor parte (80%) de Estados Unidos. México tiene seis refinerías, las cuales tienen una capacidad de procesamiento total de millones barriles diarios. Aún cuando el gobierno señala que esto es parte de su estrategia para racionalizar inversiones para utilizar instalaciones de refinación extranjeras, Pemex ha estado trabajando desde 1997 (Programa de Reconfiguración de Refinerías) para modernizar el - 1 -

2 Sistema Nacional de Refinación (SNR) y aumentar la capacidad de refinación principal en 160,000 barriles diarios de aquí al El sector de refinación y comercialización del petróleo de México fue nacionalizado en los años 1950, y no se contempla la privatización, a pesar de que ahora las compañías privadas están autorizadas a vender al menudeo productos petrolíferos refinados aparte de combustibles (por ejemplo, lubricantes). Franquicia Pemex Después de la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios de 1982, Pemex ha estado organizada como una compañía petrolera integrada verticalmente con cuatro subsidiarias encargadas de todos los aspectos de la cadena de valor de la producción petrolífera desde la explotación hasta la venta al menudeo. La macroestructura de Pemex se describe en el Anexo 2. Pemex Refinación es la subsidiaria responsable de las actividades de refinación de petróleo, así como del almacenamiento, distribución y comercialización de los productos y derivados petrolíferos resultantes. La Subdirección Comercial de Pemex Refinación esta a cargo de la gestión de la red de venta al menudeo, la cual opera en la mayoría de los casos por medio de un programa de franquicia. El establecimiento y la operación de las estaciones de servicio en México son accesibles para los inversionistas privados sólo por medio de contratos de franquicia suscritos con Franquicia Pemex. Franquicia Pemex ejerce un estrecho control sobre todos los aspectos de las operaciones de las estaciones de servicio, desde los precios del combustible hasta la gestión de la imagen de marca, desde la mezcla del producto ofrecido hasta el horario de operación. A partir de 2000, casi todas (98.8%) las 4,738 estaciones de servicio en México operaban bajo el sistema de Franquicia Pemex. Las excepciones (1.2%) pertenecen a Pemex Refinación. Franquicia Pemex oferta dos marcas de gasolina (Pemex Magna y Pemex Premium) y dos marcas de diesel (Pemex Diesel y Diesel Marino Especial). La estrategia de mercadotecnia de Pemex consiste en promover Pemex Magna como la gasolina que contribuye a preservar el medio ambiente porque no contiene plomo, y Pemex Premium como la gasolina que ofrece el máximo desempeño. En cuanto al diesel, la estrategia consiste en enfatizar la alta calidad en comparación con el diesel que está disponible en cualquier parte del mundo. El Anexo 3 muestra las características básicas de los productos disponibles. Los productos petrolíferos mexicanos equivalen a los que se venden en Estados Unidos y Europa. La calidad del diesel se considera una de las cinco mejores del mundo

3 Oferta y demanda de gasolina El Anexo 4 muestra la evolución de las ventas internas de gasolina y del parque vehicular en México desde 1993 hasta El enorme impacto de las variables macroeconómicas se pudiera ver en las ventas de gasolina en 1995 y en En ambas ocasiones la muy difícil situación económica produjo reducciones del consumo de la gasolina a pesar del aumento del número de vehículos. Por el contrario, en 2000, a pesar de que el parque vehicular continua creciendo con la misma tendencia que el año anterior, las ventas de gasolina alcanzaron un punto máximo récord. Dado que la demanda de gasolina en conjunto se define por variables macroeconómicas, cuando los precios permanecen estables, se debe esperar la introducción de nuevos productos (por ejemplo, una gasolina con un grado de octanaje diferente) para reducir el consumo de otros tipos de gasolina en lugar de aumentar el consumo total. Eso es lo que ha sucedido recientemente con la introducción de Pemex Premium. Hasta donde se puede apreciar de la evolución en el consumo de los diferentes tipos de gasolinas que se muestra en el anexo 5, la expansión de Pemex Premium fue el resultado de una reducción en las ventas de Pemex Magna en un contexto de creciente demanda en su conjunto. Pemex publicó en 2000 un pronóstico para los próximos diez años en el que se espera que el consumo de gasolina aumente un promedio de 3.6% al año, hasta alcanzar una demanda de millones barriles diarios en En tal contexto, incluso con la ampliación planeada de la capacidad de refinación, México no sería capaz de satisfacer la demanda total de gasolina con la producción nacional. Los precios finales para los consumidores también experimentaron una tendencia a aumentar durante la última década. En los años 1990, los mercados del petróleo estuvieron marcados por la volatilidad. Factores coyunturales macroeconómicos y presiones sobre el sector de los abastecimientos exacerbaron los impactos de la volatilidad en el mercado mexicano, produciendo un aumento promedio anual de 3.8% durante la década, lo cual estableció un precio de 5.3 pesos por litro a finales de Los cambios más importantes en la gasolina producida y vendida por Pemex en la última década fueron resultado de programas motivados por intereses relativos al medio ambiente. Estos cambios fueron: la eliminación del plomo, la reducción del contenido de azufre, y los aditivos oxigenados. Sin embargo, se esperan cambios adicionales en el futuro ya que continúa la búsqueda de combustibles más limpios y más eficientes, ejerciendo más presión en las operaciones de refinación y los márgenes de ganancia

4 Perspectivas y desafíos futuros Tanto las regulaciones más severas con respecto al medio ambiente por ejemplo, en California- como las características técnicas de los motores de los automóviles exigen la gasolina mejorada. Si asumimos que todos los tipos de gasolina disponibles en México tienen el mismo desempeño ambiental, no es mucho lo que se puede hacer para fomentar la demanda a favor de la gasolina de alto octanaje. Una posibilidad podría ser una asociación con fabricantes de automóviles para aumentar el parque vehicular con motores de alta compresión, si esta propuesta tiene sentido para todos los accionistas, incluyendo a los consumidores finales y al gobierno mexicano. Además, la gasolina ya no es más el único combustible para automóviles disponible en México. Hay una creciente flota que funciona con gas natural (tanto licuado como comprimido) y se está experimentando con otros combustibles alternativos. En una prospectiva para 2025 preparada por el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) se espera que los combustibles alternativos tengan una participación significativa en la mezcla del combustible automotriz. En un contexto donde hay varios combustibles alternativos, aún tiene sentido ofrecer tres tipos de gasolina diferentes? Pemex ya vende octanajes que se pueden clasificar como regular (octanaje 87) y premium (octanaje 93), y se cuestiona si vale la pena lanzar una tercera gasolina. La mayoría de las estaciones de servicio en Estados Unidos ofrecen tres tipos de gasolina: regular (octanaje 87), media calidad (octanaje 89) y premium (octanaje 91-94), aunque el octanaje real en cada tipo varía a lo largo del país. Un octanaje mide la resistencia de la gasolina a la combustión anormal o descontrolada, cuyo síntoma más común es el golpeteo en el motor causado por la combustión espontánea de la mezcla de aire-gasolina que no se ha quemado. El golpeteo del motor puede ocurrir cuando se usa una gasolina cuyo octanaje es demasiado bajo para un motor específico, y el golpeteo intenso puede causar daños serios en el motor. Aunque el modelo de refinación adoptado por la Unión Europea a mediados de los años 1990 consideró cuatro tipos de gasolina: (1) premium con plomo octanaje 97, (2) regular 92, (3) eurosuper 95 y (4) super sin plomo 98, intereses de carácter ambiental han establecido que el octanaje mínimo requerido es 95 y han obligado a que se acepte la reducción progresiva de la gasolina con plomo en el Programa Auto-Oil (Auto Oil Programme) El mandato Su compañía de investigaciones de mercadotecnia ha sido seleccionada por Pemex, entre una breve lista de compañías, para elaborar un detallado proyecto - 4 -

5 de investigación de marketing que evalúe hasta qué punto es atractivo el lanzamiento de una gasolina de alto octanaje en México. N.B. Su proyecto debe ser muy preciso teniendo en cuenta la metodología y todos los pasos implicados. Anexo 1 Evolución de las réservas de hidrocarburos en México - 5 -

6 Anexo 2. Macroestructura de Pemex Anexo 3. Especificaciones de gasolinas mexicanas - 6 -

7 Anexo 4. Evolución de las ventas internas de gasolina y parque vehicular en México - 7 -

8 Anexo 5. Demanda de diferentes tipos de gasolina en México - 8 -

9 Anexo 6. Pronóstico de la demanda de gasolina y otros combustibles en México - 9 -