Oportunidades de la industria Petroquímica en México

Transcripción

1 Tema del Foro: "Condiciones necesarias para una industria competitiva en México" XLV Foro de la Industria Química Oportunidades de la industria Petroquímica en México ANIQ 2013 Octubre, 2013 Octubre, 2013

2 Contenido Introducción Visión Estratégica y Proyectos Perspectiva de materias primas Alianzas Estratégicas 2

3 Introducción EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN REFINACIÓN GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA PETROQUÍMICA 3

4 Introducción Exploración Producción Reservas Hidrocarburos: Crudo Gas Condensados Crudo Gas Refinación Proceso del gas Metano Etano Propano Gas LP Gasolina Diesel Turbosina Combustóleo Asfaltos Petroquímica Amoniaco Metanol Óxido de Etileno Polietilenos PVC PET Poliéster Fibra acrílica ABS/SAN Fertilizantes Poliuretanos Polipropileno 4

5 LA CADENA DE VALOR AGREGADO A PARTIR DEL GAS Introducción Etano Etileno Polietileno Baja Densidad Procesador de plásticos Bolsa de Plástico Precio US$ 130/ton* US$ 1,091/ton* US$ 1,488/ton* US$ 2,528/ton* US$ 3,218/ton* Valor Agregado Fuente: *Precios IHS (CMAI a oct-2013), **Precios de mercado 5

6 Introducción Materias Primas Procesos Productos Clientes Reformación / Síntesis Metanol Refinación / IP Gas Desulfurización Reformación Mutación Remoción CO2 Metanación Síntesis Amoniaco Procesadores Aplicación Directa Servicios Auxiliares Vapor Energía Eléctrica Industriales Etano Cloro Nafta Condensados Cracking Fraccionamiento Sistema de refrigeración Hidrodesulfuración Reformación Preparación de carga Polimerización Extrusión y corte Oxidación Destilación Purificación Cloración / Pirólisis Transformación Separación Purificación Polietileno Oxido Etileno Glicoles MCV Estireno Xilenos Benceno Tolueno GBO, HAO Procesadores Distribuidores Procesadores Procesadores Distribuidores Refinación Propileno Reacción / Purificación Acrilonitrilo Procesadores 6

7 Introducción Recubrimientos, Pinturas Desinfectantes, Solventes y Removedores de Pintura Fertilizantes Cosméticos Benceno Amoniaco Falsos Techos Plafones Industria Llantera Cloruro de vinilo Estireno PETROQUÍMICA Segmentos de Mercado de Pemex Petroquímica Oxido de Etileno Anticongelantes Paraxileno Películas Fotográficas Fibras Textiles y Poliéster Elastómeros y empaques Tolueno Polietilenos Explosivos Solventes, Laca y Barnices Bolsas Garrafones 7

8 Visión Estratégica y Proyectos Desarrollo de cadenas rentables. Líneas de negocio con ventajas competitivas. Productos de mayor valor agregado. Alianzas estratégicas. Aprovechar el potencial de shale gas. 8

9 Cadena del Metano Visión Estratégica y Proyectos Amoniaco: Rehabilitación de la planta IV de amoniaco en el C.P. Cosoleacaque. Rehabilitación de la planta de amoniaco en la U.P. Camargo Inversión en infraestructura logística de almacenamiento y distribución 9

10 Visión Estratégica y Proyectos Cadena del Etano Crackers de etileno Morelos y Cangrejera. Laboratorio de Asistencia Técnica Polietilenos: Estrategia para posicionarnos de manera confiable con nuestros clientes Ampliación de la capacidad de la planta de Óxido de Etileno en el CP Morelos de 280 a 360 MTA 10

11 Visión Estratégica y Proyectos Aromáticos Tren de Aromáticos: 2ª etapa de modernización del tren de aromáticos. 11

12 Visión Estratégica y Proyectos Generación Eléctrica Servicios Auxiliares: Proyectos de Cogeneración en los C.P. Morelos y Cangrejera 12

13 Producción del gas natural en Estados Unidos Perspectiva de materias primas (Billones de pies cúbicos BPC) Historia 8.1 BPC Proyecciones 16.7 BPC BPC Shale gas No asociado costa afuera No asociado costa adentro Tight gas Alaska Metano en capas de carbón Asociado con el petróleo Fuente: Energy Information Administration, EIA. 13

14 Perspectiva de materias primas 35 Precio del gas natural en Estados Unidos (dls/mmbtu) Dls/MMBtu No asociado costa adentro 2.9 Dls/MMBtu Fuente: Energy Information Administration, EIA. 14

15 Producción en Estados Unidos (MILLONES DE TONELADAS) Etano Perspectiva de materias primas (MILLONES DE TONELADAS) 25 Propano Fuente: EIA 15

16 Jan-2000 May-2000 Sep-2000 Jan-2001 May-2001 Sep-2001 Jan-2002 May-2002 Sep-2002 Jan-2003 May-2003 Sep-2003 Jan-2004 May-2004 Sep-2004 Jan-2005 May-2005 Sep-2005 Jan-2006 May-2006 Sep-2006 Jan-2007 May-2007 Sep-2007 Jan-2008 May-2008 Sep-2008 Jan-2009 May-2009 Sep-2009 Jan-2010 May-2010 Sep-2010 Jan-2011 May-2011 Sep-2011 Jan-2012 May-2012 Sep-2012 Jan-2013 May-2013 Sep-2013 Perspectiva de materias primas Precios históricos de Etano, propano y gas natural en Estados Unidos cvos usd/ gal 200 usd/mmbtu Ethane Purity North America Spot Average Cents/Gallon FOB Mont Belvieu, TX Propane non-tet (CRB) North America Spot, Avg. Cents/Gallon FOB Mont Belvieu, TX Natural Gas (Intelligence Press) North America Contract Burner Tip US$/Million BTU Delivered US Gulf Coast 16

17 Potencial de shale gas y petróleo Perspectiva de materias primas N Chihuahua Burro-Picachos Sabinas Burgos Área de las cuencas Tampico - Misantla Golfo de México Áreas prospectivas prioritarias Veracruz Kilómetros Escala Gráfica 17

18 Potencial de shale gas y petróleo Perspectiva de materias primas Recursos técnicamente recuperables Gas 28 MMbpce 47% Petróleo 32 Mmbpce 53% Recursos técnicamente recuperables de gas (BBPC) Burgos-Mz Tampico- Mizantla 7% 5% 15% Burros-P 34% 31% 8% Burros- Picachos 28 MMbpce 142 BBPC (8.3 X reservas actuales) Gas Seco 105 BBPC Gas Húmedo 37 BBPC Recursos técnicamente recuperables de petróleo 32 MMbpce 96% 2% 2% 18

19 Alianzas estratégicas Elemento Esencial de la Estrategia de PPQ Pemex Petroquímica Iniciativa Privada Proveedor de materias primas de petroquímicos secundarios. Capacidad y habilidades para atender los mercados finales. Alianzas entre Pemex Petroquímica y la iniciativa privada 19

20 Alianzas estratégicas Proyectos de coinversión con la Iniciativa Privada. Integración de la cadena Sal-Cloro/Sosa- Etileno-MCV 2da etapa del tren de aromáticos, incremento de producción a 478 Mta Paraxileno Nueva planta de OE-MEG de 600 Mta Conversión de un tren de PEBD para la producción de EVA Nueva planta de Cianuro de Sodio Integración de la cadena amoniaco-urea 20

21 GAS Y PETROQUÍMICA BÁSICA Demanda de gas natural Acciones implementadas para satisfacer las demanda de gas natural Corto plazo: Utilización al Máximo de la capacidad de importación existente. Mediano Plazo: Se incrementará la capacidad de transporte por gasoducto del sur de Estados Unidos Se incrementará la capacidad de transporte del sistema nacional de gasoductos del norte hacia el sur 21

22 Pemex Petroquímica ANIQ 2013 Octubre, 2013